附件 99.1
Hologic公布2025财年第四季度财务业绩
–营收10.495亿美元增长6.2%--
--GAAP摊薄后每股收益0.83美元增长9.2%，非GAAP摊薄后每股收益1.13美元增长11.9% –
马萨诸塞州马尔堡（2025年11月3日）– Hologic, Inc.（纳斯达克：HOLX）今天公布了该公司截至2025年9月27日的第四财季财务业绩.该公司报告的营收为10.495亿美元，GAAP摊薄后每股收益为0.83美元，非GAAP摊薄后每股收益为1.13美元。
亮点
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2025年10月21日，该公司宣布已达成最终协议，将由黑石管理的基金和TPG以每股最高79美元的价格收购（“拟议交易”）。
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本季度营收10.495亿美元，增长6.2%，按固定汇率计算增长5.4%。
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| • |
不包括新冠肺炎和相关收入、剥离的血液筛查和SSI业务、收购的Gynesonics业务以及收购的内磁业务在内的总有机收入增长6.2%，按固定汇率计算增长5.4%。
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本季度GAAP摊薄后每股收益为0.83美元，增长9.2%。Non-GAAP EPS为1.13美元，增长11.9%。
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| • |
诊断收入为4.541亿美元，增长2.4%，按固定汇率计算增长1.5%，这主要是由于美国核心分子诊断销售额增加，但部分被新冠检测销售额下降和中国销售额下降所抵消。
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| • |
不计入新冠疫情和相关收入，有机诊断销售额增长5.4%，按固定汇率计算增长4.4%。
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| • |
分子诊断收入增长1.2%，按固定汇率计算增长0.4%，主要受公司BV CV/TV和Panther Fusion检测销售额增加的推动。
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| • |
不计入新冠疫情及相关收入，分子诊断收入增长5.3%，按固定汇率计算增长4.5%。
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| • |
乳房健康收入为3.937亿美元，增长4.8%，按固定汇率计算增长4.2%，这主要是由于介入产品的强劲销售、内磁的纳入以及美国销售执行的持续改善。
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| • |
有机乳房健康收入增长3.3%，按固定汇率计算增长2.7%，其中不包括剥离的SSI业务的销售额以及收购的内磁业务的7月销售额。
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| • |
外科手术收入为1.725亿美元，增长10.2%，按固定汇率计算增长9.5%，主要受MyoSure和Fluent销售增加以及收购的Gynesonics业务的推动。
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| • |
不包括Gynesonics销售额的有机手术收入增长5.3%，按固定汇率计算增长4.5%。
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| • |
第四季度运营现金流为3.551亿美元。
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| • |
该公司的Panther Fusion胃肠细菌和扩展细菌检测获得FDA批准和CE标志。
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第四财季的主要财务业绩如下表所示。
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公认会计原则
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非公认会计原则
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Q4’25
|
Q4’24
|
改变
增加（减少）
|
Q4’25
|
Q4’24
|
改变
增加（减少）
|
|||||||||||||||||||
|
收入
|
$
|
1,049.5
|
$
|
987.9
|
6.2
|
%
|
$
|
1,049.5
|
$
|
987.9
|
6.2
|
%
|
||||||||||||
|
毛利率
|
55.6
|
%
|
56.5
|
%
|
（90bps）
|
60.9
|
%
|
61.5
|
%
|
（60bps）
|
||||||||||||||
|
营业费用
|
$
|
346.5
|
$
|
327.6
|
5.8
|
%
|
$
|
311.9
|
$
|
311.0
|
0.3
|
%
|
||||||||||||
|
营业利润率
|
22.6
|
%
|
23.3
|
%
|
（70个基点）
|
31.2
|
%
|
30.0
|
%
|
120bps
|
||||||||||||||
|
净利率
|
17.9
|
%
|
18.1
|
%
|
（20个基点）
|
24.3
|
%
|
24.0
|
%
|
30个基点
|
||||||||||||||
|
稀释EPS
|
$
|
0.83
|
$
|
0.76
|
9.2
|
%
|
$
|
1.13
|
$
|
1.01
|
11.9
|
%
|
||||||||||||
在整个新闻稿中，除EPS外，所有美元数字均以百万计，除非另有说明。有些总数可能因四舍五入而不够用。除非另有说明，所有结果均与相应的上一年期间进行比较。非GAAP业绩不包括“非GAAP财务指标的使用”下讨论的某些现金和非现金项目。不变的货币百分比变化显示当期收入结果，就好像外汇汇率与上一年期间相同。第四财季的有机收入不包括剥离的血液筛查和SSI超声成像业务，以及收购的7月份内磁业务（包括在介入乳腺解决方案中）和收购的Gynesonics业务（包括在妇科手术中）。收购业务的收入一般从收购后一年开始计入有机收入。
收入详情
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增加（减少）
|
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|
百万美元
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Q4’25
|
Q4’24
|
全球报告的变化
|
全球
不变货币变化
|
美国
报告的变化
|
国际
已报告
改变
|
国际
不变货币变化
|
|||||||||||||||||||||
|
诊断
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
细胞学和围产期
|
$
|
123.1
|
$
|
116.5
|
5.7
|
%
|
4.1
|
%
|
5.2
|
%
|
6.5
|
%
|
2.5
|
%
|
||||||||||||||
|
分子诊断
|
$
|
323.1
|
$
|
319.3
|
1.2
|
%
|
0.4
|
%
|
0.8
|
%
|
2.5
|
%
|
(1.1
|
%)
|
||||||||||||||
|
血液筛查
|
$
|
7.9
|
$
|
7.5
|
5.3
|
%
|
5.3
|
%
|
5.3
|
%
|
不适用
|
不适用
|
||||||||||||||||
|
总诊断
|
$
|
454.1
|
$
|
443.3
|
2.4
|
%
|
1.5
|
%
|
1.9
|
%
|
4.1
|
%
|
0.3
|
%
|
||||||||||||||
|
有机诊断ex。新冠肺炎
|
$
|
417.1
|
$
|
395.8
|
5.4
|
%
|
4.4
|
%
|
5.5
|
%
|
5.2
|
%
|
1.2
|
%
|
||||||||||||||
|
有机分子ex。新冠疫情
|
$
|
294.0
|
$
|
279.3
|
5.3
|
%
|
4.5
|
%
|
5.6
|
%
|
4.1
|
%
|
0.3
|
%
|
||||||||||||||
|
乳房健康
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
乳房成像
|
$
|
291.5
|
$
|
293.4
|
(0.6
|
%)
|
(1.2
|
%)
|
0.7
|
%
|
(5.7
|
%)
|
(8.2
|
%)
|
||||||||||||||
|
介入乳腺解决方案
|
$
|
102.2
|
$
|
82.1
|
24.5
|
%
|
23.7
|
%
|
24.5
|
%
|
24.9
|
%
|
21.1
|
%
|
||||||||||||||
|
乳房总健康状况
|
$
|
393.7
|
$
|
375.5
|
4.8
|
%
|
4.2
|
%
|
5.9
|
%
|
1.4
|
%
|
(1.5
|
%)
|
||||||||||||||
|
有机乳房健康
|
$
|
387.5
|
$
|
375.2
|
3.3
|
%
|
2.7
|
%
|
4.6
|
%
|
(1.2
|
%)
|
(3.9
|
%)
|
||||||||||||||
|
有机干预性
|
$
|
96.1
|
$
|
82.1
|
17.1
|
%
|
16.4
|
%
|
18.4
|
%
|
12.8
|
%
|
9.8
|
%
|
||||||||||||||
|
妇科手术
|
$
|
172.5
|
$
|
156.5
|
10.2
|
%
|
9.5
|
%
|
8.1
|
%
|
16.2
|
%
|
13.3
|
%
|
||||||||||||||
|
有机外科
|
$
|
164.8
|
$
|
156.5
|
5.3
|
%
|
4.5
|
%
|
4.3
|
%
|
8.2
|
%
|
5.3
|
%
|
||||||||||||||
|
骨骼健康
|
$
|
29.2
|
$
|
12.7
|
129.9
|
%
|
128.1
|
%
|
62.8
|
%
|
359.4
|
%
|
349.8
|
%
|
||||||||||||||
|
合计
|
$
|
1,049.5
|
$
|
987.9
|
6.2
|
%
|
5.4
|
%
|
5.2
|
%
|
9.4
|
%
|
6.0
|
%
|
||||||||||||||
|
有机收入（以上定义）
|
$
|
1,027.7
|
$
|
980.1
|
4.9
|
%
|
4.0
|
%
|
4.1
|
%
|
7.2
|
%
|
3.9
|
%
|
||||||||||||||
|
不包括新冠疫情的有机收入
|
$
|
998.6
|
$
|
940.1
|
6.2
|
%
|
5.4
|
%
|
5.7
|
%
|
7.8
|
%
|
4.4
|
%
|
||||||||||||||
其他财务亮点
| • |
美国营收7.844亿美元增长5.2%。国际营收2.651亿美元增长9.4%，按固定汇率计算增长6.0%。
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| • |
美国通用会计准则毛利率为55.6%，下降（90）个基点，主要是由于关闭英国曼彻斯特制造工厂的相关费用，该工厂生产某些分子诊断产品。非美国通用会计准则毛利率为60.9%，下降（60）个基点，主要是由于产品组合和关税费用增加。
|
| • |
GAAP营业利润率为22.6%，下降了（70）个基点，主要是由于纳入了Gynesonics、交易费用增加以及减值和重组费用。非美国通用会计准则营业利润率为31.2%，增长了120个基点，这主要是由于收入增长对营业费用的杠杆作用增加。
|
| • |
GAAP净收入1.873亿美元增长4.9%，非GAAP净收入2.547亿美元增长7.2%。调整后未计利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）为3.470亿美元，增长7.2%。
|
| • |
新冠疫情收入下降（27.3%），按固定汇率计算（28.0%），其中包括590万美元的新冠疫情检测收入和2320万美元的其他与新冠疫情相关的收入。
|
| • |
该公司本季度末的现金和现金等价物为19.6亿美元，调整后的净杠杆率（净债务与调整后EBITDA之比）为0.4倍。此外，该公司还有2.43亿美元的短期投资。
|
| • |
调整后的投资资本回报率（ROIC）为13.9%，与去年同期相比下降（20）个基点。
|
| • |
鉴于Hologic已同意被Blackstone和TPG收购，该公司不提供2026财年的年度或季度财务指导，也不会召开电话会议讨论其2025年第四季度的财务业绩。
|
使用非公认会计原则财务措施
公司在本新闻稿中提出了以下非公认会计准则财务指标：固定货币收入；有机收入；不包括新冠的有机收入；非公认会计准则毛利率；非公认会计准则营业费用；非公认会计准则营业利润率；非公认会计准则有效税率；非公认会计准则净利润；非公认会计准则净利润率；非公认会计准则每股收益；调整后EBITDA；调整后净杠杆率和调整后ROIC。2025财年第四季度的有机收入不包括剥离的血液筛查和SSI超声成像业务、7月份收购的内磁业务以及收购的Gynesonics业务。收购业务的收入一般从收购后一年开始计入有机收入。不包括新冠疫情收入的有机收入是有机收入减去新冠疫情检测收入、与新冠疫情相关的仪器、采集试剂盒和辅助设备销售、来自Diagenode和Mobidiag的与新冠疫情相关的收入，以及与新冠疫情相关的许可收入，以及来自Diagnostics中停产产品的收入。该公司将其非美国通用会计准则下的净收入、每股收益和其他非美国通用会计准则下的财务指标（如适用）排除：（i）无形资产的摊销；（ii）商誉和无形资产及设备的减值，以及购买将用于未来没有替代用途的开发项目的知识产权的费用；（iii）调整以公允价值记录或有对价；（iv）为产品线停产注销库存的费用；（v）重组费用、设施关闭和合并费用（包括加速折旧），以及整合收购所产生的成本（包括保留、合同终止成本，法律和专业咨询服务）；（vi）收购的交易相关费用；（vii）所购已售存货的公允价值提升；（viii）债务清偿损失和相关交易费用；（ix）公司未选择套期会计的外币合同按市值计价对冲经营成果的未实现（收益）损失；（x）诉讼和解费用（收益）和非所得税相关费用（收益）；（xi）投资的非临时性减值损失和出售投资产生的已实现损益；（xii）与内部重组和非经营项目相关的一次性离散影响；（xiii）其他一次性、非经常性、可能不代表公司核心业务结果的不寻常或不经常的费用、开支或收益；以及（xiv）与此类调整相关的所得税。该公司将调整后的EBITDA定义为其非美国通用会计准则下的净收入加上净利息收入/支出、所得税以及计入其非美国通用会计准则下的净收入中的折旧和摊销费用。该公司将调整后的净杠杆率定义为扣除现金和现金等价物的债务本金除以过去四个季度的调整后EBITDA。该公司将其调整后的ROIC定义为其非公认会计准则有效税率影响的过去12个月的非公认会计准则营业收入除以其平均净债务和股东权益之和，该净债务和股东权益经过调整以排除商誉、无形资产和设备减值费用的税后影响。
这些非GAAP财务指标应被视为对根据GAAP编制的财务信息的补充，而不是替代。该公司对这些非GAAP衡量标准的定义可能与其他公司使用的类似标题的衡量标准不同。
本新闻稿中使用的非GAAP财务指标针对特定项目进行了调整，其中许多项目可能具有高度可变性或难以预测。公司一般使用这些非公认会计准则财务指标来促进管理层的财务和运营决策，包括评估Hologic的历史经营业绩、与竞争对手的经营业绩进行比较以及确定管理层激励薪酬。这些非GAAP财务指标反映了查看公司运营方面的另一种方式，当与GAAP结果和与相应GAAP财务指标的对账一起查看时，可能会更全面地了解影响Hologic业务的因素和趋势。
由于非GAAP财务指标排除了会增加或减少公司报告的经营业绩的项目的影响，管理层强烈鼓励投资者全面审查公司的合并财务报表和公开提交的报告。本新闻稿随附的表格中包含了非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
关于Hologic, Inc.
Hologic，Inc.是一家创新的医疗技术公司，主要专注于通过早期检测和治疗改善妇女的健康和福祉。有关Hologic的更多信息，请访问www.hologic.com.
Hologic和相关标识是Hologic，Inc.和/或其子公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息，包括有关公司计划、目标、期望和意图的陈述。此类陈述包括但不限于：基于或以其他方式包含与未来业绩、事件或预期相关的判断或估计的财务或其他信息；公司的战略、定位、资源、能力和对未来业绩的预期；以及Blackstone Inc.和TPG Capital的关联公司对公司的拟议收购。这些前瞻性陈述基于公司截至本文发布之日所做的假设，并受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。
可能对公司的业务和前景产生不利影响，并在其他方面导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性，包括但不限于：新的或经改进的竞争性技术和产品的开发和竞争；公司销售其产品进入的市场的预期发展以及公司产品在这些市场的成功；公司准确预测其产品需求的能力，和正在开发的产品以及制定成功应对市场的战略；公司产品的预期业绩和收益；公司的业务战略；医疗保健行业整合的影响；执行收购的能力以及公司未来可能完成的已完成收购和收购的影响和预期收益；第三方付款人的覆盖范围和报销决定；成本控制努力和联邦医疗改革立法对我们的业务和运营结果的影响的不确定性；指导方针、建议，和各组织发表的与使用公司产品有关的研究；公司获得并维持其产品的监管批准和许可的能力，包括实施欧盟医疗器械和体外诊断法规要求，并保持对复杂和不断变化的法规和质量标准的遵守，以及获得并保持遵守此类监管和质量事项所需成本的不确定性；产品可能包含未检测到的错误或缺陷或以其他方式无法按预期执行的可能性；调查和法律诉讼的影响、成本和费用以及公司现在或未来可能面临的合规风险；气候变化或其他环境、社会、治理和可持续性相关事项产生的潜在负面影响；未来税收立法的影响；全球挑战的持续和未来可能产生的影响，包括通货膨胀等宏观经济不确定性，银行倒闭、政府关门、利率上升和资本市场的可用性、战争、冲突、其他经济中断以及美国和全球经济衰退的担忧，对公司的客户和供应商以及公司的业务、财务状况、经营业绩和现金流以及公司提取左轮手枪的能力产生影响；世界范围内的政治和社会不确定性和分歧的影响，包括对贸易法规和关税的影响，可能会对公司产品在某些国家的成本和销售产生不利影响，或增加公司购买材料可能产生的成本，来自其供应商的零部件和设备；在国际上开展业务；潜在的网络安全威胁和有针对性的计算机犯罪；供应链限制的持续和未来可能的影响，包括关键原材料和组件的可用性，以及材料、包装和运输方面的成本膨胀；公司制造设施可能出现中断或延误，或者如果公司的任何唯一来源的第三方制造商未能向公司供货，则无法确保替代供应商；在预算范围内及时整合公司某些制造和其他业务的能力，在不扰乱公司业务和实现与此类行动相关的预期成本协同效应的情况下；公司满足其产品生产和交付计划的能力；任何未来公共卫生大流行或其他危机的影响，包括美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生应对此类危机的时间、范围和影响；成功管理正在进行的组织和战略变化的能力，包括公司吸引、激励和留住关键员工，在远程工作环境中保持敬业度和效率；公司保护其知识产权的能力；与公司财务状况或经营业绩相关的预期趋势，包括利率和外币汇率波动的影响；估计资产和负债价值；遵守公司债务协议中所载的契约；公司的流动性、资本资源及其充足性；时间安排，Blackstone Inc.和TPG Capital的关联公司就拟议收购公司收到任何可能延迟完成拟议交易或导致各方放弃拟议交易的所需政府和监管批准以及条款和条件；任何事件的发生， 可能导致与拟议交易有关的已订立合并协议终止的变更或其他情况；公司股东可能不批准拟议交易的可能性；合并协议各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易的条件的风险；与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险；风险与建议交易有关的任何公告可能对公司普通股的市场价格产生不利影响；由建议交易产生的任何意外成本或开支的风险；与建议交易有关的任何诉讼的风险；建议交易及其公告可能对公司留住和雇用关键人员以及与客户、供应商、合作伙伴、员工保持关系的能力产生不利影响的风险，股东和其他业务关系及其经营成果和一般业务；以及拟议交易中的或有价值权持有人（“CVR”）在拟议交易完成后收到的与CVR相关的付款低于预期的风险。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参见公司于2024年11月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2024年9月28日的财政年度的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及公司不时向SEC提交的其他文件。这些文件如有，可在Hologic网站的投资者关系部分查阅，网址为https://investors.hologic.com或SEC网站https://www.sec.gov。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者这些假设中的任何一个被证明是不正确的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在公司目前不知道或公司目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处提供的任何此类声明的任何更新或修订，以反映预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律要求。
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(858) 410-8514
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资料来源：Hologic, Inc.
Hologic, Inc.
简明合并损益表
（未经审计）
（单位：百万，除以千为单位反映的股数外，每股数据）
|
三个月结束
|
已结束的年份
|
|||||||||||||||
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
|||||||||||||
|
收入:
|
||||||||||||||||
|
产品
|
$
|
835.1
|
$
|
787.8
|
$
|
3,256.1
|
$
|
3,255.1
|
||||||||
|
服务及其他
|
214.4
|
200.1
|
844.4
|
775.2
|
||||||||||||
|
总收入
|
1,049.5
|
987.9
|
4,100.5
|
4,030.3
|
||||||||||||
|
收入成本：
|
||||||||||||||||
|
产品
|
329.8
|
292.3
|
1,246.4
|
1,206.2
|
||||||||||||
|
收购无形资产的摊销
|
41.2
|
45.5
|
176.5
|
180.5
|
||||||||||||
|
无形资产减值
|
—
|
—
|
183.4
|
39.2
|
||||||||||||
|
服务及其他
|
95.0
|
92.4
|
376.3
|
376.6
|
||||||||||||
|
毛利
|
583.5
|
557.7
|
2,117.9
|
2,227.8
|
||||||||||||
|
营业费用：
|
||||||||||||||||
|
研究与开发
|
65.1
|
67.3
|
248.2
|
272.8
|
||||||||||||
|
销售和营销
|
147.8
|
146.0
|
620.6
|
585.4
|
||||||||||||
|
一般和行政
|
114.8
|
103.2
|
449.3
|
409.4
|
||||||||||||
|
收购无形资产的摊销
|
2.8
|
4.9
|
14.4
|
29.2
|
||||||||||||
|
无形资产减值
|
5.0
|
—
|
42.5
|
5.6
|
||||||||||||
|
或有对价公允价值调整
|
—
|
—
|
—
|
1.7
|
||||||||||||
|
重组费用
|
11.0
|
6.2
|
28.6
|
41.1
|
||||||||||||
|
总营业费用
|
346.5
|
327.6
|
1,403.6
|
1,345.2
|
||||||||||||
|
经营收入
|
237.0
|
230.1
|
714.3
|
882.6
|
||||||||||||
|
利息收入
|
19.0
|
28.4
|
74.4
|
108.7
|
||||||||||||
|
利息支出
|
(28.6
|
)
|
(32.0
|
)
|
(117.1
|
)
|
(122.1
|
)
|
||||||||
|
其他收入（费用），净额
|
—
|
(4.9
|
)
|
9.6
|
(4.1
|
)
|
||||||||||
|
所得税前收入
|
227.4
|
221.6
|
681.2
|
865.1
|
||||||||||||
|
准备金
|
40.1
|
43.0
|
115.5
|
75.6
|
||||||||||||
|
净收入
|
$
|
187.3
|
$
|
178.6
|
$
|
565.7
|
$
|
789.5
|
||||||||
|
每股普通股净收入：
|
||||||||||||||||
|
基本
|
$
|
0.84
|
$
|
0.76
|
$
|
2.50
|
$
|
3.35
|
||||||||
|
摊薄
|
$
|
0.83
|
$
|
0.76
|
$
|
2.49
|
$
|
3.32
|
||||||||
|
加权平均流通股数：
|
||||||||||||||||
|
基本
|
224,252
|
233,772
|
226,156
|
235,723
|
||||||||||||
|
摊薄
|
225,730
|
235,971
|
227,573
|
237,553
|
||||||||||||
Hologic, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计）
（百万）
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
|||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||
|
当前资产：
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
1,959.5
|
$
|
2,160.2
|
||||
|
短期投资
|
243.2
|
173.4
|
||||||
|
应收账款，净额
|
600.8
|
600.4
|
||||||
|
存货
|
679.4
|
679.8
|
||||||
|
其他流动资产
|
185.2
|
209.5
|
||||||
|
流动资产总额
|
3,668.1
|
3,823.3
|
||||||
|
固定资产、工厂及设备，净值
|
559.6
|
537.8
|
||||||
|
商誉和无形资产
|
4,229.7
|
4,287.7
|
||||||
|
长期投资
|
—
|
96.4
|
||||||
|
其他资产
|
557.5
|
410.8
|
||||||
|
总资产
|
$
|
9,014.9
|
$
|
9,156.0
|
||||
|
负债与股东权益
|
||||||||
|
流动负债:
|
||||||||
|
长期债务的流动部分
|
$
|
2.9
|
$
|
37.5
|
||||
|
应付账款和应计负债
|
774.6
|
786.8
|
||||||
|
递延收入
|
199.7
|
212.9
|
||||||
|
流动负债合计
|
977.2
|
1,037.2
|
||||||
|
长期债务，扣除流动部分
|
2,505.0
|
2,497.1
|
||||||
|
递延所得税
|
43.4
|
59.4
|
||||||
|
其他长期负债
|
441.4
|
432.3
|
||||||
|
股东权益总额
|
5,047.9
|
5,130.0
|
||||||
|
负债和股东权益合计
|
$
|
9,014.9
|
$
|
9,156.0
|
||||
Hologic, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计）
（百万）
|
已结束的年份
|
||||||||
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
|||||||
|
经营活动
|
||||||||
|
净收入
|
$
|
565.7
|
$
|
789.5
|
||||
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致：
|
||||||||
|
折旧
|
108.9
|
99.3
|
||||||
|
收购无形资产的摊销
|
190.9
|
209.7
|
||||||
|
基于股票的补偿费用
|
84.3
|
82.3
|
||||||
|
递延所得税和其他非现金税
|
(141.6
|
)
|
(72.1
|
)
|
||||
|
无形资产减值费用
|
225.9
|
44.8
|
||||||
|
其他调整和非现金项目
|
43.4
|
47.6
|
||||||
|
经营性资产和负债变动，剔除收购和处置影响：
|
||||||||
|
应收账款
|
7.8
|
41.0
|
||||||
|
存货
|
(1.3
|
)
|
(47.4
|
)
|
||||
|
预付所得税
|
20.1
|
(21.7
|
)
|
|||||
|
预付费用及其他资产
|
11.9
|
7.3
|
||||||
|
应付账款
|
(11.3
|
)
|
22.2
|
|||||
|
应计费用和其他负债
|
(32.3
|
)
|
73.4
|
|||||
|
递延收入
|
(15.3
|
)
|
9.3
|
|||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
1,057.1
|
1,285.2
|
||||||
|
投资活动
|
||||||||
|
收购业务，扣除收购现金
|
(321.5
|
)
|
(297.3
|
)
|
||||
|
出售业务，扣除已处置现金
|
—
|
(31.3
|
)
|
|||||
|
购买可供出售证券
|
(146.9
|
)
|
(267.7
|
)
|
||||
|
可供出售证券的到期日
|
176.0
|
—
|
||||||
|
资本支出
|
(58.8
|
)
|
(72.4
|
)
|
||||
|
客户使用协议项下设备增加
|
(78.2
|
)
|
(57.8
|
)
|
||||
|
战略投资
|
(35.0
|
)
|
(42.5
|
)
|
||||
|
购买知识产权
|
(15.4
|
)
|
(10.0
|
)
|
||||
|
其他活动
|
(2.9
|
)
|
(2.0
|
)
|
||||
|
投资活动所用现金净额
|
(482.7
|
)
|
(781.0
|
)
|
||||
|
融资活动
|
||||||||
|
长期债务收益，扣除发行费用
|
1,161.0
|
—
|
||||||
|
偿还长期债务
|
(1,197.5
|
)
|
(287.5
|
)
|
||||
|
或有对价的支付
|
(1.1
|
)
|
(2.6
|
)
|
||||
|
回购普通股
|
(752.9
|
)
|
(835.1
|
)
|
||||
|
员工持股计划下的收益
|
38.8
|
37.8
|
||||||
|
就股权奖励的净股份结算支付最低预扣税款
|
(22.2
|
)
|
(17.4
|
)
|
||||
|
融资租赁义务项下的付款
|
(3.3
|
)
|
(3.8
|
)
|
||||
|
筹资活动使用的现金净额
|
(777.2
|
)
|
(1,108.6
|
)
|
||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
2.1
|
8.9
|
||||||
|
现金及现金等价物净减少额
|
(200.7
|
)
|
(595.5
|
)
|
||||
|
现金及现金等价物，期初*
|
2,160.2
|
2,755.7
|
||||||
|
现金及现金等价物，期末
|
$
|
1,959.5
|
$
|
2,160.2
|
||||
*包括截至2023年9月30日在持有待售资产-流动资产中记录的3320万美元现金。
Hologic, Inc.
公认会计原则与非公认会计原则结果的调节
（未经审计）
（百万，每股收益除外）
GAAP收入与有机收入的对账
|
三个月结束
|
已结束的年份
|
|||||||||||||||
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
|||||||||||||
|
合并GAAP收入
|
$
|
1,049.5
|
$
|
987.9
|
$
|
4,100.5
|
$
|
4,030.3
|
||||||||
|
减：血液筛查
|
(7.9
|
)
|
(7.5
|
)
|
(28.2
|
)
|
(30.3
|
)
|
||||||||
|
减：SSI
|
(0.1
|
)
|
(0.3
|
)
|
(0.8
|
)
|
(2.6
|
)
|
||||||||
|
减：内磁
|
(6.1
|
)
|
—
|
(49.6
|
)
|
—
|
||||||||||
|
减：妇科
|
(7.7
|
)
|
—
|
(22.4
|
)
|
—
|
||||||||||
|
有机收入
|
$
|
1,027.7
|
$
|
980.1
|
$
|
3,999.5
|
$
|
3,997.4
|
||||||||
|
减：新冠疫情检测
|
(5.9
|
)
|
(15.2
|
)
|
(39.8
|
)
|
(78.6
|
)
|
||||||||
|
减：新冠疫情相关收入*
|
(23.2
|
)
|
(24.8
|
)
|
(101.4
|
)
|
(104.4
|
)
|
||||||||
|
不包括新冠疫情的有机收入
|
$
|
998.6
|
$
|
940.1
|
$
|
3,858.3
|
$
|
3,814.4
|
||||||||
*收入估计与仪器、采集试剂盒和辅助设备的COVID检测销售有关。
|
三个月结束
|
已结束的年份
|
|||||||||||||||
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
|||||||||||||
|
毛利：
|
||||||||||||||||
|
GAAP毛利
|
$
|
583.5
|
$
|
557.7
|
$
|
2,117.9
|
$
|
2,227.8
|
||||||||
|
调整项：
|
||||||||||||||||
|
取得的无形资产摊销（一）
|
41.2
|
45.5
|
176.5
|
180.5
|
||||||||||||
|
无形资产减值（13）
|
—
|
—
|
183.4
|
39.2
|
||||||||||||
|
产品线停产（12）
|
—
|
—
|
—
|
7.1
|
||||||||||||
|
制造设施关闭（17）
|
14.4
|
—
|
14.4
|
—
|
||||||||||||
|
收购相关费用（2）（4）
|
—
|
4.3
|
8.9
|
4.3
|
||||||||||||
|
Non-GAAP毛利润
|
$
|
639.1
|
$
|
607.5
|
$
|
2,501.1
|
$
|
2,458.9
|
||||||||
|
毛利率百分比：
|
||||||||||||||||
|
GAAP毛利率百分比
|
55.6
|
%
|
56.5
|
%
|
51.6
|
%
|
55.3
|
%
|
||||||||
|
上述调整的影响
|
5.3
|
%
|
5.0
|
%
|
9.4
|
%
|
5.7
|
%
|
||||||||
|
Non-GAAP毛利率百分比
|
60.9
|
%
|
61.5
|
%
|
61.0
|
%
|
61.0
|
%
|
||||||||
|
营业费用：
|
||||||||||||||||
|
GAAP运营费用
|
$
|
346.5
|
$
|
327.6
|
$
|
1,403.6
|
$
|
1,345.2
|
||||||||
|
调整项：
|
||||||||||||||||
|
取得的无形资产摊销（一）
|
(2.8
|
)
|
(4.9
|
)
|
(14.4
|
)
|
(29.2
|
)
|
||||||||
|
无形资产减值（13）
|
(5.0
|
)
|
—
|
(42.5
|
)
|
(5.6
|
)
|
|||||||||
|
收购相关费用（4）（15）
|
(8.2
|
)
|
(4.2
|
)
|
(36.0
|
)
|
(7.6
|
)
|
||||||||
|
债务相关费用（18）
|
(2.2
|
)
|
—
|
(2.2
|
)
|
—
|
||||||||||
|
或有对价调整（7）
|
—
|
—
|
—
|
(1.7
|
)
|
|||||||||||
|
其他收费（19）
|
(5.0
|
)
|
—
|
(5.0
|
)
|
—
|
||||||||||
|
整合/合并成本（3）
|
(0.4
|
)
|
(1.3
|
)
|
(11.4
|
)
|
(1.3
|
)
|
||||||||
|
研发资产押记（14）
|
—
|
—
|
—
|
(10.0
|
)
|
|||||||||||
|
重组费用（3）
|
(11.0
|
)
|
(6.2
|
)
|
(28.6
|
)
|
(41.1
|
)
|
||||||||
|
非公认会计准则运营费用
|
$
|
311.9
|
$
|
311.0
|
$
|
1,263.5
|
$
|
1,248.7
|
||||||||
|
营业利润率：
|
||||||||||||||||
|
GAAP运营收入
|
$
|
237.0
|
$
|
230.1
|
$
|
714.3
|
$
|
882.6
|
||||||||
|
对毛利的调整如上详述
|
55.6
|
49.8
|
383.2
|
231.1
|
||||||||||||
|
上文详述的运营费用调整
|
34.6
|
16.6
|
140.1
|
96.5
|
||||||||||||
|
非公认会计准则运营收入
|
$
|
327.2
|
$
|
296.5
|
$
|
1,237.6
|
$
|
1,210.2
|
||||||||
|
营业利润率百分比：
|
||||||||||||||||
|
GAAP营业收入利润率百分比
|
22.6
|
%
|
23.3
|
%
|
17.4
|
%
|
21.9
|
%
|
||||||||
|
上述调整的影响
|
8.6
|
%
|
6.7
|
%
|
12.8
|
%
|
8.1
|
%
|
||||||||
|
Non-GAAP营业利润率百分比
|
31.2
|
%
|
30.0
|
%
|
30.2
|
%
|
30.0
|
%
|
||||||||
|
税前收入：
|
||||||||||||||||
|
GAAP税前收益
|
$
|
227.4
|
$
|
221.6
|
$
|
681.2
|
$
|
865.1
|
||||||||
|
上文详述的税前收益调整
|
90.2
|
66.4
|
523.3
|
327.6
|
||||||||||||
|
债务清偿损失（6）
|
0.8
|
—
|
0.8
|
0.4
|
||||||||||||
|
其他收入（16）
|
—
|
(6.3
|
)
|
—
|
(6.3
|
)
|
||||||||||
|
远期外汇合约未实现（收益）损失（8）
|
(6.6
|
)
|
14.1
|
(7.3
|
)
|
20.1
|
||||||||||
|
非GAAP税前收入
|
$
|
311.8
|
$
|
295.8
|
$
|
1,198.0
|
$
|
1,206.9
|
||||||||
|
净收入：
|
||||||||||||||||
|
GAAP净收入
|
$
|
187.3
|
$
|
178.6
|
$
|
565.7
|
$
|
789.5
|
||||||||
|
调整项：
|
||||||||||||||||
|
取得的无形资产摊销（一）
|
44.0
|
50.4
|
190.9
|
209.7
|
||||||||||||
|
无形资产减值（13）
|
5.0
|
—
|
225.9
|
44.8
|
||||||||||||
|
重组和整合/合并成本（3）
|
11.4
|
6.5
|
40.0
|
41.4
|
||||||||||||
|
研发资产押记（14）
|
—
|
—
|
—
|
10.0
|
||||||||||||
|
产品线停产（12）
|
—
|
—
|
—
|
7.1
|
||||||||||||
|
债务相关费用（6）（18）
|
3.0
|
—
|
3.0
|
0.4
|
||||||||||||
|
收购相关费用（2）（4）（15）
|
8.2
|
9.5
|
44.9
|
12.9
|
||||||||||||
|
或有对价调整（7）
|
—
|
—
|
—
|
1.7
|
||||||||||||
|
制造设施关闭（17）
|
14.4
|
—
|
14.4
|
—
|
||||||||||||
|
其他收费（19）
|
5.0
|
—
|
5.0
|
—
|
||||||||||||
|
远期外汇合约未实现（收益）损失（8）
|
(6.6
|
)
|
14.1
|
(7.3
|
)
|
20.1
|
||||||||||
|
其他收入（16）
|
—
|
(6.3
|
)
|
—
|
(6.3
|
)
|
||||||||||
|
一文不值的股票演绎（五）
|
—
|
—
|
—
|
(107.2
|
)
|
|||||||||||
|
所得税相关项目（9）
|
3.3
|
(0.9
|
)
|
9.9
|
14.7
|
|||||||||||
|
调节项目的所得税影响（11）
|
(20.3
|
)
|
(14.4
|
)
|
(122.1
|
)
|
(70.1
|
)
|
||||||||
|
Non-GAAP净收入
|
$
|
254.7
|
$
|
237.5
|
$
|
970.3
|
$
|
968.7
|
||||||||
|
净收入百分比：
|
||||||||||||||||
|
GAAP净收入百分比
|
17.9
|
%
|
18.1
|
%
|
13.8
|
%
|
19.6
|
%
|
||||||||
|
上述调整的影响
|
6.4
|
%
|
5.9
|
%
|
9.9
|
%
|
4.4
|
%
|
||||||||
|
Non-GAAP净收入百分比
|
24.3
|
%
|
24.0
|
%
|
23.7
|
%
|
24.0
|
%
|
||||||||
|
每股收益：
|
||||||||||||||||
|
GAAP每股收益-摊薄
|
$
|
0.83
|
$
|
0.76
|
$
|
2.49
|
$
|
3.32
|
||||||||
|
对净收入的调整（如上详述）
|
0.30
|
0.25
|
1.77
|
0.76
|
||||||||||||
|
Non-GAAP每股收益–摊薄（10）
|
$
|
1.13
|
$
|
1.01
|
$
|
4.26
|
$
|
4.08
|
||||||||
|
调整后EBITDA：
|
||||||||||||||||
|
Non-GAAP净收入
|
$
|
254.7
|
$
|
237.5
|
$
|
970.3
|
$
|
968.7
|
||||||||
|
利息支出，净额
|
9.6
|
3.6
|
42.7
|
13.4
|
||||||||||||
|
准备金
|
57.0
|
58.5
|
227.6
|
238.4
|
||||||||||||
|
折旧费用，未作上述调整
|
25.7
|
24.1
|
99.1
|
92.2
|
||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
$
|
347.0
|
$
|
323.7
|
$
|
1,339.7
|
$
|
1,312.7
|
||||||||
和解解释性说明：
|
(1)
|
以反映归属于所购无形资产摊销的非现金费用。
|
| (2) |
以反映2025财年第一季度和第二季度与Endomagnetics和Gynesonics收购相关期间出售的库存的公允价值减记，分别为330万美元和400万美元。
|
| (3) |
反映重组费用，以及与公司整合和设施整合计划相关的某些成本，主要包括遣散、保留和转移成本以及整合收购所产生的成本，包括法律、税务和专业咨询服务，以及合同终止成本。
|
| (4) |
反映在此类交易完成之前与第三方就收购相关的费用。这些费用主要包括法律、咨询和尽职调查费用。这些费用还包括交易奖金。
|
| (5) |
以反映对公司的一家国际子公司的投资进行的与毫无价值的股票扣除相关的离散税收优惠。
|
| (6) |
反映2024财年第一季度根据信贷协议提前偿还本金的债务清偿损失以及2025年第四季度记录的与2021年信贷协议再融资相关的债务清偿损失。
|
| (7) |
以反映对与Acessa Health收购相关的估计或有对价负债的调整，该负债应在满足规定的收入增长指标时支付。
|
| (8) |
反映公司已选择不指定用于套期会计的未结远期外币合同按市值计价的非现金未实现损益。
|
| (9) |
以反映所得税准备金因诉讼时效到期而产生的净影响，以及非经常性所得税费用和福利。
|
| (10) |
非美国通用会计准则每股收益是根据截至2025年9月27日的三个月和十二个月的加权平均稀释后流通股分别为225,730股和227,573股，以及截至2024年9月28日的三个月和十二个月的加权平均稀释后流通股分别为235,971股和237,553股计算得出的。
|
| (11) |
以反映非GAAP调节项目的税收影响，不包括特定的所得税相关项目和不值钱的股票扣除。金额乃使用有关调整的司法管辖区的实际税率计算，截至2025年9月27日止三个月及十二个月的整体实际税率分别为18.29%及19.00%，截至2024年9月28日止三个月及十二个月则为19.75%。
|
| (12) |
反映与诊断部门产品线停产相关的库存和不可取消采购订单的费用核销。
|
| (13) |
以反映与2025财年第二季度记录的Acessa（6190万美元）、Bolder（6450万美元）、Mobidiag（3900万美元）和Diagenode（3860万美元）收购相关的减值费用，以及与BioZorb相关的减值费用分别在2024财年第二和第三季度记录的2680万美元和1370万美元。这还包括2024财年第二季度（430万美元）和2025财年第二季度（1690万美元）以及2025财年第四季度（500万美元）记录的Mobidiag收购中获得的一项进行中研发无形资产的减值费用。
|
| (14) |
反映购买一项无形资产拟用于无未来替代用途的研发项目。
|
| (15) |
以反映2025财年第二季度记录的与Gynesonics收购相关的加速未归属股票期权的总费用2240万美元。
|
| (16) |
以反映因与许可协议相关的控制权条款变更而欠公司的金额。
|
| (17) |
为了反映与英国曼彻斯特制造工厂停产相关的成本，该工厂生产某些分子诊断分析，主要是与不会转移到圣地亚哥的制造设备相关的加速折旧，以及在较小程度上的超额库存费用。这还不包括员工遣散费，这些福利记在重组费用中。
|
| (18) |
反映与2021年信贷协议再融资相关的不符合资本化条件的法律费用。
|
| (19) |
以反映与被剥离子公司相关的一次性费用。
|
调整后的投资资本回报率（ROIC）净收入与ROIC的对账：
|
截至2025年9月27日的过去12个月
|
||||
|
调整后税后净营业利润
|
||||
|
GAAP净收入
|
$
|
565.7
|
||
|
对GAAP净收入的调整
|
404.6
|
|||
|
Non-GAAP净收入
|
$
|
970.3
|
||
|
非公认会计原则所得税准备金
|
227.6
|
|||
|
GAAP利息支出
|
117.1
|
|||
|
非美国通用会计准则其他收入
|
(77.4
|
)
|
||
|
调整后税前净营业利润
|
$
|
1,237.6
|
||
|
Non-GAAP平均有效税率（1）
|
19.0
|
%
|
||
|
调整后税后净营业利润
|
$
|
1,002.5
|
||
|
平均净债务加上平均股东权益（2）
|
||||
|
平均总债务
|
$
|
2,521.3
|
||
|
减：平均现金及现金等价物
|
(2,059.8
|
)
|
||
|
平均净债务
|
$
|
461.5
|
||
|
平均股东权益（3）
|
6,769.5
|
|||
|
平均净债务加上平均股东权益
|
$
|
7,231.0
|
||
|
调整后投资资本回报率
|
13.9
|
%
|
||
（1）ROIC按TTM基准列报；过去12个月的Non-GAAP有效税率为19.0%。
（二）采用截至2025年9月27日和2024年9月28日.
（3）对于调整后的ROIC，调整（增加）股东权益以消除2014财年3220万美元的无形资产减值、2018财年6.857亿美元的商誉减值和4600万美元的IPR & D资产、2019财年6.854亿美元的无形资产和设备减值、2020财年3020万美元的无形资产和设备减值、2022财年4510万美元的无形资产减值、2023财年2.238亿美元的无形资产和设备减值的影响，2024财年第一季度无形资产减值430万美元，2024财年第二季度减值2680万美元，2024财年第三季度减值1370万美元，2025财年第二季度无形资产减值2.209亿美元，2025财年第四季度IPR & D资产减值500万美元。无形资产减值费用的影响在税后净额中反映。
|
截至9月27日，
2025
|
||||
|
净杠杆率：
|
||||
|
本金债务总额
|
$
|
2,519.0
|
||
|
现金和现金等价物合计
|
$
|
(1,959.5
|
)
|
|
|
净本金债务
|
$
|
559.5
|
||
|
过去四个季度的调整后EBITDA
|
$
|
1,339.7
|
||
|
净杠杆率
|
0.4
|
|||
|
其他补充资料：
|
||||||||||||||||
|
三个月结束
|
十二个月结束
|
|||||||||||||||
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
2025年9月27日
|
2024年9月28日
|
|||||||||||||
|
地理收入
|
||||||||||||||||
|
美国
|
74.7
|
%
|
75.5
|
%
|
74.3
|
%
|
75.0
|
%
|
||||||||
|
欧洲
|
14.0
|
%
|
12.7
|
%
|
14.5
|
%
|
13.2
|
%
|
||||||||
|
亚太地区
|
6.1
|
%
|
6.7
|
%
|
5.9
|
%
|
6.5
|
%
|
||||||||
|
世界其他地区
|
5.2
|
%
|
5.1
|
%
|
5.3
|
%
|
5.3
|
%
|
||||||||
|
总收入
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||||||