美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年1月26日
（在其章程中规定的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖
注册成立）
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（委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||||||||
（主要行政办公室地址及邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：(
203
)
698-1200
不适用
（前姓名或地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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6.250% B系列固定利率重置
累计可赎回优先股
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8.625% C系列固定利率重置
累计可赎回优先股
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。订立实质性最终协议
2026年1月26日，Ellington Financial Inc.（“公司”）及Ellington投资管理有限责任公司（“管理人”）与摩根士丹利 & Co. LLC及高盛 Sachs & Co. LLC（作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表）订立承销协议（“承销协议”），内容涉及要约和出售8,775，000股公司普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”）。此外，该公司授予承销商30天的选择权，可按相同条款和条件购买最多1,316，250股额外普通股。根据惯例成交条件，此次发行8,775，000股普通股的交易预计将于2026年1月28日结束。
包销协议载有公司和管理人的惯常陈述、保证和契诺、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。根据包销协议，公司同意就某些特定类型的责任（包括经修订的1933年《证券法》规定的责任）向包销商作出赔偿，以分摊包销商可能被要求就这些责任支付的款项，并向包销商偿还某些费用。在日常业务过程中，承销商或其关联机构过去不时向我们提供并可能在未来不时向我们提供其过去曾收取并可能在未来收取的惯常费用的投资银行服务。
此次普通股发行是根据公司在表格S-3上的货架登记声明（文件编号：333-292424）进行的，该声明于2025年12月23日向美国证券交易委员会备案后生效。
上述对承销协议重要条款的描述通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该协议的副本作为附件 1.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
关于此次发行，Vinson & Elkins L.L.P.已就普通股股份的合法性向公司提供了意见。该意见的副本附于本报告中，作为附件 5.1，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品。以下展品随本8-K表格当前报告一起提供。
| 1.1 | ||||||||
| 5.1 | ||||||||
| 23.1 | ||||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中） | |||||||
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Ellington Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| 日期： | 2026年1月28日 | 签名： | /s/JR Herlihy | |||||||||||||||||
| JR Herlihy | ||||||||||||||||||||
| 首席财务官 | ||||||||||||||||||||