美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
当前报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2022年5月17日
雅芳产品有限公司
（注册人在其章程中指定的确切姓名）
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| （州或其他司法管辖区 合并） |
（委员会 文件编号） |
（国税局雇主 身份证号码） |
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| （主要行政办公室地址） | |||
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| （注册人的电话号码，包括区号） | |||
| 根据《交易法》第12（b）条注册的证券： | |||
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | |
| 没有任何 | 没有任何 | 没有任何 | |
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定的书面通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））下的规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））下的规则13e-4（c）进行启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本第240.12b-2条）定义的新兴成长型公司章节）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则，请用复选标记表明。☐
项目1.01。签订实质性最终协议
为了对2023年票据（定义见下文）进行再融资，2022年5月17日，雅芳产品有限公司（“雅芳”）及其子公司雅芳化妆品有限公司（“雅芳化妆品”）与雅芳母公司的子公司Natura & Co UK Holdings plc（“Natura UK”）签订了以下协议，Natura &Co Holding S.A.（“Natura本票”）：
（1）雅芳向Natura UK发行了405,000，000美元的本票。本期票按年利率6.71%计息，并于2029年5月17日到期；和
（2）雅芳化妆品向Natura UK发行了215,000，000美元的期票。本期票按年利率6.71%计息，并于2029年5月17日到期。
Natura本票的上述描述并不声称是完整的，而是通过参考Natura本票对其整体进行限定，作为附件4.1和4.2随附在此，并通过引用并入本文。
项目8.01。其他活动
2022年5月20日，雅芳根据雅芳与雅芳于2008年2月27日签订的特定契约条款，全额赎回了本金总额为461,883，000美元的2023年到期的5.000%优先票据（“2023年票据”）。和德意志银行美洲信托公司，作为受托人（“原始义齿”），经日期为2013年3月12日的第七个补充义齿（“第七个补充义齿”）修订和补充，并由日期为1月21日的第十一个补充义齿进一步修订和补充，2021（“第十一补充义齿”，并连同原始义齿和第七个补充义齿，统称为“义齿”）。赎回价格是根据2023年票据和契约的条款计算的。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件 |
描述 |
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| 附件 4.1 | Avon Products，Inc.和Natura & Co UK Holdings plc之间的日期为2022年5月17日的本票 |
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| 附件 4.2 | Avon Cosmetics Limited与Natura & Co UK Holdings plc之间的日期为2022年5月17日的本票 | |
| 附件 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL格式的封面中）。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2022年5月23日
| 雅芳产品有限公司 | |||
| 经过： | /s/金妮·爱德华兹 | ||
| 姓名：金妮·爱德华兹 | |||
| 职位：副总裁、总法律顾问兼公司秘书 | |||