附件 4.1

除非本证明书由存管信托公司（New York Corporation，简称“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此处拥有权益。

本全球证券的转让应限于全部而非部分转让给DTC的被提名人或其继任者或该继任者的被提名人，本全球证券部分的转让应限于根据此处反面提及的契约中规定的限制进行的转让。

 

没有。[__]		$[__]

CUSIP编号：92343V HP2

ISIN编号：US92343VHP22

威瑞森通信公司

2058年到期的6.050%固定对固定利率初级次级票据

威瑞森通信公司，一家根据特拉华州法律正式组建并存续的公司（“公司”），在此承诺，对于收到的价值，将于2058年5月14日向Cede & Co.或注册受让人支付本金[ __ ]（$ [ __ ]），并支付自2026年5月14日起或自利息已支付或已适当提供利息的最近一次利息支付日起，每半年支付一次每年的5月14日和11月14日拖欠的利息，但公司有权自11月14日起推迟支付此处所述的利息，2026年，按下文所述的利率，直至本协议的本金到期应付为止，并就任何逾期本金和（在根据适用法律支付此类利息可强制执行的范围内）任何逾期分期利息按相同的年利率计算。

本公司须就该债务证券（i）自原发行日（包括）起至（但不包括）2033年5月14日（“首次重置日”）支付利息，利率相等于每年6.050%；（ii）自（包括）首次重置日起至（但不包括）2038年5月14日（“首次升息日”），利率相等于五年期美国国债利率加上1.813%的利差（“对基准的利差”）；（iii）自（包括）首次升息日至（但不包括）2053年5月14日（“第二升息日”）的每个重置期，每年的利率等于适用的五年期美国国债利率加上与基准的利差加上0.25%；以及（iv）自（包括）第二个提升日至（但不包括）到期日的每个重置期间，每年的利率等于适用的五年期美国国债利率加上与基准的利差加上1.00%。

每个重置期的适用利率由计算代理（定义见下文）自适用的重置确定日起，按照以下规定确定：

“五年期美国国债利率”是指，在任何重置确定日期，（i）在紧接最近的H.15公布的相关重置确定日期之前的连续五个营业日，利率（以小数点表示）被确定为等于自下一个适用的重置日期起五年期限的美国国债到期收益率调整为固定期限并在公开证券市场交易的算术平均值的年利率，（ii）如果没有自下一个适用的重置日期起五年到期并在公开证券市场交易的已公布的美国国债证券，则利率将通过在公开证券市场调整为固定期限交易的两个系列美国国债证券的到期收益率的算术平均值之间的插值来确定，（a）一个到期日尽可能接近但早于下一个后续相关重置确定日期之后的适用的重置日期，（b）另一个到期日尽可能接近但晚于下一个后续相关重置确定日期之后的适用重置日期，在每种情况下为紧接最近的H.15中在“库房恒定到期日”标题下公布的相关重置确定日期之前的连续五个营业日。如果五年期美国国债利率无法按照上述第（i）或（ii）款所述方法确定，则五年期美国国债利率将与之前相关重置确定日期确定的利率相同，或者，如果截至适用的第一个重置日期之前的相关重置确定日期，五年期美国国债利率无法如此确定，则自适用的第一个重置日期开始并包括该日期在内的适用重置期适用的利率将被视为每年6.050%。

“H.15”是指由美国联邦储备系统理事会（或其任何继任者）发布的被指定为此类的统计数据发布，或任何后续出版物。

“最近的H.15”是指在时间上最接近但在适用的重置日期之前的第二个工作日营业结束前发布的H.15。

“计算代理人”是指在任何时候，由公司指定并在该时间就债务证券担任该代理人的实体。除非公司已在第一个重置日或之前发生的赎回日期有效地将所有未偿还债务证券赎回，否则公司将在紧接第一个重置日期之前的适用重置确定日期之前指定债务证券的计算代理人；但如果公司已在第一个重置日期或之前发生的赎回日期将所有未偿还债务证券赎回，但公司并未在该赎回日期赎回所有未偿还债务证券，其将于该等建议赎回日期后尽快委任债务证券的计算代理人及该等

计算代理应与我们订立计算代理协议或类似协议，以定义和规范计算代理的权利和义务。公司可终止任何该等委任，并可于任何时间及不时委任继任计算代理人（只要在有需要时就债务证券始终设有计算代理人）。本公司可委任其本身或其任何联属公司为计算代理，而本公司或其任何联属公司可担任计算代理。

“重置日期”是指第一个重置日期及其每五周年的5月14日。

“重置确定日期”是指，就任何重置期间而言，在该重置期间的第一天前两个工作日的那一天。

“重置期”是指从（包括）第一个重置日期到（但不包括）下一个重置日期的期间，以及此后从（包括）一个重置日期到（但不包括）下一个重置日期的每个期间。

在任何利息支付日期如此应付并按时支付或妥为规定的利息分期，将按下文所指的义齿的规定，在该利息分期的常规记录日期，即该利息支付日期的下一个之前的5月1日或11月1日（视情况而定，不论是否为营业日）的营业时间结束时，支付给以其名义登记本债务证券（或该义齿所定义的一种或多种前身证券）的人。但本公司在到期日支付的利息，应支付给本合同本金应支付给的人。任何该等未按时支付或未作适当规定的利息分期，须随即停止于该正常记录日期支付予登记持有人，并可于受托人为支付该等违约利息而厘定的特别记录日期营业时间结束时支付予以其名义登记本债务证券（或一份或多于一份前身证券）的人，据此通知须按义齿的规定给予本系列债务证券的登记持有人，或可随时以不抵触债务证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在义齿中更充分地规定。

如在非营业日的某一天须支付利息或本金，则须在下一个营业日支付该款项，犹如在该款项到期之日支付一样，而自该到期日期及之后至下一个营业日的该款项到期之日期间，该款项不得计息。本债务证券的本金和利息应在公司为此目的在纽约州纽约市维持的办事处或代理机构以美利坚合众国的任何硬币或货币支付，该硬币或货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币；但前提是公司可以选择通过在证券登记册中出现的地址邮寄给登记持有人的支票支付利息。

本债务证券不得享有义齿项下的任何利益，或为任何目的有效或成为义务，直至本协议的认证证书应已由受托人或代表受托人签署。

只要债务证券未发生违约事件且仍在继续，根据公司的选择，公司可在一次或多次延期支付债务证券本应到期的全部或部分当期和应计利息，期限最长为连续10年（每一期，自债务证券本应支付第一次该等利息之日起算，“可选延期期间”）。

利息的递延支付不得在付息日以外的日期结束，且不得延长至债务证券的到期日或兑付日（如更早）之后，且公司不得开始新的可选递延期，也不得支付债务证券的当期利息，直至公司支付了债务证券上一个可选递延期的所有应计利息。公司可选择延长任何可选择的延期期，只要整个可选择的延期期不超过连续10年或延长至债务证券的到期日或兑付日（如较早）之后。公司还可以选择缩短任何可选延期期限的长度。

债务证券的任何递延利息将在适用法律允许的范围内按与债务证券当时适用的利率相等的利率产生额外利息。一旦公司支付债务证券的所有递延利息付款，包括递延利息应计的任何额外利息，公司可再次按上述方式递延支付债务证券的利息，但不得超过债务证券的到期日或赎回日期（如更早）。

公司将在（1）下一个利息支付日期或（2）公司须分别向任何适用的自律组织或向债务证券持有人发出下一个利息支付日期或有关记录日期的通知之日（以较早者为准）之前至少五个营业日，就其选择开始、缩短或延长可选的延期期向受托人发出书面通知，其中应载有受托人向债务证券持有人转发该通知的指示。然而，公司未能于任何利息支付日期支付利息本身将构成债务证券的可选延期期的开始，除非公司在利息支付日期后五个营业日内支付该等利息，不论公司是否提供延期通知。

支付递延利息的记录日期，以及在适用法律允许的范围内，在紧接可选递延期最后一天之后的利息支付日应付的递延利息的任何额外利息将是该利息支付日的常规记录日期。

在适用的可选延期期间，受下一句的影响，公司不得：

 

（一）

就其任何股本宣派或支付任何股息或分派，或赎回、购买、取得或作出清算付款；

（二）

就其任何与受付权债务证券（包括根据契约发行的其他系列债务证券）同等或低于其等级的债务证券（包括其他系列债务证券）支付本金、利息或溢价（如有），或偿还、购买或赎回其任何债务证券；或

 

（三）

就公司对任何债务的任何担保作出任何付款，前提是该担保在受付权上与债务证券具有同等地位或低于债务证券。

但前述规定不妨碍、限制公司作出：

 

(a)

购买、赎回或以其他方式收购其股本涉及：

 

(1)

与公司或其任何附属公司或联属公司的任何一名或多于一名雇员、高级人员、董事、顾问、代理人或独立承建商订立或为其利益订立的任何雇佣合约、福利计划或其他类似安排；

 

(2)

根据（a）在正常业务过程中或（b）在预期可选延期期开始以外的情况下在该延期期开始之前订立的任何合同或担保而履行其义务；或

 

(3)

股息再投资或股东购买计划；

 

(b)

由于其股本的任何重新分类而导致的任何支付、股息、分配、购买、回购、赎回、其他收购、交换、转换或宣布股息或分配；

 

（c）

任何交换、赎回或转换其任何类别或系列的股本，或其一间附属公司的股本，以换取其任何其他类别或系列的股本，或任何类别或系列的债务以换取其任何类别或系列的股本；

 

（d）

根据该股本或正在转换或交换的证券的转换或交换规定，或与在利息支付被推迟之日未偿还的股票购买合同的结算或与任何拆分、重新分类或类似交易有关的任何购买、赎回或以其他方式收购其股本股份的零碎权益；

 

（e）

任何宣派与任何股东权利计划有关的股息或分派，或根据任何股东权利计划发行权利、股票或其他财产，或根据该计划赎回、交换或购买权利；

 

（f）

以其股本（或取得其股本的权利）作出的任何支付、股息或分配，或与发行或交换股本（或可转换为或可交换其股本的股份的证券）有关的回购、赎回或收购股本，以及与在利息支付延期之日未偿还的股票购买合同的结算有关的分配；

（g）

对债务证券、任何信托优先证券、次级债券、次级次级债券或次级次级票据或其他债务证券的付款，或上述任何担保的付款，在每种情况下，对债务证券的受偿权相等，按此类债务的到期金额按比例支付，只要就该等证券或担保而作出的付款数额是按比例支付当时未偿还的所有该等证券和担保，与每一系列该等证券和担保在全额支付后随后有权获得的全额付款成比例；

 

（h）

对平价证券的任何支付、偿还、赎回或回购，如果不支付，将导致公司违反管辖该等平价证券的文书条款；或者

 

（一）

在可选择的延期期开始日期之前作出任何定期宣布的股息或分派付款。

债务证券相对于威瑞森通信公司的所有优先债务（定义见下文）具有从属地位并在受偿权上排名较后，并且如果该等债务的条款规定其在受偿权上与债务证券具有同等地位，则该债务证券相对于公司可能不时产生的任何当前或未来的无担保次级债务具有同等地位。

所有优先债务持有人首先有权获得优先债务的全额未付款项，然后债务证券持有人才有权在以下情况下获得债务证券的本金或利息款项：

 

(a)

在公司的任何解散、清盘、清算或重组（不论是自愿或非自愿的）或在公司的破产、无力偿债、接管或其他程序中向债权人分配公司资产时；或

 

(b)

如果就支付任何优先债务的本金、溢价（如有）或利息或其他到期应付的货币金额发生违约，或就任何优先债务已发生的任何其他违约，这允许任何优先债务的持有人或持有人在通知或时间流逝的情况下加速任何优先债务的到期，或两者兼而有之。此种违约必须持续超过为此种违约规定的任何宽限期，且此种违约不应得到纠正或豁免，或不应不复存在。

“融资租赁义务”是指就任何人而言，要求在该人根据公认会计原则（“GAAP”）编制的资产负债表上分类并作为资本租赁入账的任何义务；该义务的金额应为其资本化金额，根据公认会计原则确定；其规定的到期日应为承租人可以在不支付罚款的情况下终止该租赁的第一个日期之前根据该租赁最后一次支付租金或任何其他到期金额的日期。

“合成租赁义务”是指任何合成租赁、税收保留经营租赁、表外贷款或类似的表外融资安排，根据这些安排，出于税收目的，该安排被视为借款债务，但根据公认会计原则被归类为经营租赁或不以其他方式出现在资产负债表上。

“优先债务”是指公司就以下任何一项支付本金、溢价、利息、罚款、费用和任何其他款项的所有义务，无论是目前存在的还是以后不时发生的、创建的承担的或存在的：

 

（一）

公司对借款的所有义务，包括但不限于由信贷协议、票据、债权证、债券、商业票据或其他证券或工具证明的义务；

 

（二）

公司的所有融资租赁义务和合成租赁义务（各自定义见上）；

 

（三）

公司在任何信用证、银行承兑汇票、证券购买便利或类似信贷便利上的所有偿还义务；

 

（四）

公司作为财产或服务的递延购买价格发行或承担的所有义务，包括公司或公司任何子公司已同意在联邦所得税目的下被视为标的财产所有者的主租赁交易项下的所有义务（但不包括在正常业务过程中产生的贸易应付账款或应计负债）；

 

（五）

公司在确定时根据利率掉期或类似协议或外币对冲、兑换或类似协议承担的所有付款义务，包括公司仅为对冲本公司其他未偿浮动或浮动利率债务条款下可能发生的利率上升而承担的任何此类义务；

 

（六）

公司已承担、背书、担保、或有同意购买或提供资金以根据任何协议支付或以其他方式承担责任的另一人的上述第（i）至（v）条所述类型的所有义务；

 

（七）

根据义齿的某些条款，公司对受托人的所有补偿和偿还义务；和

 

（八）

公司对上文第（i）至（vii）条所提述的任何该等优先债务（以及任何该等经修订、修改、续期、延期、再融资、置换或置换的优先债务）的所有修订、修改、续期、展期、再融资、退还或置换；

但前提是，以下情况不构成优先债务：

 

(a)

贸易应付账款和在正常经营过程中产生的应计负债或

 

(b)

任何义务、修正、修改、续期、延期、再融资、替换或退款，如果通过创建或证明它的工具的条款或对它的假设或担保规定，它在受付权和清算时不优于或在受付权和清算时与债务证券平等。

如本文所用，“营业日”是指除周六或周日之外的任何一天，既不是法定假日，也不是法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在纽约州纽约市关闭的一天。

本债务证券的规定在本协议反面延续，此种延续规定对所有目的具有与在此处充分阐述的同等效力。

作为证明，本公司已促使该文书被执行。

日期：2026年5月14日

 

签名页–注意事项

认证证书

这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。

美国银行信托公司，全国协会

作为受托人、认证代理人和

安全注册官

 

日期：2026年5月14日

签名页–注意事项

（债务担保的倒转形式）

本债务证券是公司正式授权的系列证券之一，所有证券均根据并根据日期为2000年12月1日的契约以一个或多个系列发行或将发行，该契约由公司（作为威瑞森通信 Global Funding Corp.的权益继承人）和U.S. Bank Trust Company，National Association正式签署和交付，作为U.S. Bank National Association（作为Wachovia Bank，National Association，前称First Union National Bank）的权益继承人，作为受托人（“受托人”），经修订和补充（“契约”），兹就受托人、公司及证券持有人在其下的权利、权利限制、义务、义务及豁免的描述作出Indenture参考。根据义齿条款，证券可按所提供义齿的金额、到期日、利率和其他方面而串联发行。本债务证券为本协议票面指定的系列之一（“债务证券”），本金总额不受限制。

这一全球债务证券的受益权益可能以2000美元的最低面额和超过2000美元的1000美元的整数倍持有。只有在（i）存管人通知公司其不愿或无法继续作为存管人，或在任何时候该存管人不再根据经修订的1934年《证券交易法》注册为清算机构或具有良好信誉的情况下，本全球债务证券才可交换为以非存管人或其代名人的名义注册的最终形式的债务证券，或其他适用法规和继任存管人未在90天内由公司指定，或（ii）公司签署并向受托人交付一份高级职员证书，证明本全球债务证券应如此可交换。在本全球债务证券根据前一句可交换的范围内，应可交换为以存管人指示的名称登记的债务证券。这种全球债务证券所代表的债务证券，如果在本段所述情况下可以最终形式交换为债务证券，则只能交换以最低面额2000美元和超过2000美元的1000美元整数倍发行的最终形式的债务证券。尽管本文有任何其他规定，本全球债务证券不得转让，除非由存管人整体转让给继任人或该存管人的代名人或其继任人，或由该存管人的代名人转让给该存管人或其继任人或该存管人的另一代名人或其继任人。

如根据紧接下一段第（i）、（ii）或（iv）款就债务证券发生的违约事件已发生并仍在继续，则可宣布所有债务证券的本金及其任何应计利息（为免生疑问，包括任何额外利息（定义见下文）），而在该宣布后，该债务证券须按义齿所规定的方式、效力及条件成为、到期及应付。尽管有上述规定，如公司未能履行任何契诺，但在到期时支付利息或在到期时支付溢价或任何本金的契诺除外，则受托人或债务证券持有人均无权宣布债务证券的本金金额及其任何应计利息（为免生疑问，包括任何额外利息）即时到期及应付。

“违约事件”是指（i）未能在债务证券到期付款后的90天内支付利息，同时考虑到任何可选的延期期限；（ii）未能在到期时支付债务证券的本金或任何溢价；（iii）在向公司发出通知后的90天内未能履行与债务证券有关的任何其他契诺；以及（iv）义齿第501（4）和501（5）条规定的某些破产、无力偿债和重组事件。

义齿包含允许公司和受托人在义齿中定义的在当时受影响的每一系列证券的本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，执行补充契约，以增加或以任何方式改变义齿或任何补充契约的任何规定或消除义齿或任何补充契约的任何规定或以任何方式修改证券持有人的权利；但前提是，除其他外，任何此类补充契约不得，（i）延长任何系列的任何证券的固定期限，或减少其本金金额，或降低利率或延长其利息的支付时间，或减少在赎回该等证券时应付的任何溢价，而无须经如此受影响的每项债务证券的持有人同意，或（ii）减少债务证券的上述百分比，而该等债务证券的持有人须同意任何该等补充契约，而无须经当时未偿还并受此影响的每项债务证券的持有人同意。义齿还包含一些条款，允许任何系列的证券在当时未偿付的本金总额多数的持有人，代表该系列证券的持有人，放弃过去在履行义齿所载的任何契约方面的任何违约，或根据义齿就该系列成立的任何契约及其后果，但在支付该系列任何证券的本金或溢价（如有）或利息方面的违约除外。本债务证券的登记持有人作出的任何该等同意或放弃（除非根据义齿的规定被撤销）应是决定性的，并对该持有人以及本债务证券和以本协议交换或以本协议代替（无论是通过登记转让或其他方式）发行的任何债务证券的所有未来持有人和所有人具有约束力，无论是否对本债务证券作出任何该等同意或放弃的注明。

此处不提及义齿，也不提供本债务证券或义齿的任何条款，以改变或损害公司在此处规定的时间和地点、利率和金额支付本债务证券本金和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。

该债务证券可作为记名债务证券发行，不附带息票。

债务证券的最低面额应为2000美元，超过2000美元的整数倍为1000美元。债务证券可在为此目的出示后，在公司位于纽约州纽约市的办事处或代理机构交换授权面额的其他债务证券，以及相同的本金总额和系列，并在支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额后进行交换。

债务证券可由公司选择在向契约规定的持有人发出不少于10天或不超过60天的通知后的任何时间全部或部分赎回，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于债务证券本金（i）在自2033年2月14日（包括该日）开始的期间（“第一个票面赎回日”）至包括第一个重置日（该期间，“第一个票面赎回期”），以及（ii）在第一个重置日期后的任何利息支付日期（任何该等日期，连同第一个票面回售期的每个日期，称为“票面回售日”）；在任何一种情况下，加上应计和未支付的利息（为免生疑问，包括在赎回日期未偿还的任何拖欠利息，包括额外利息（该等拖欠利息，“额外利息”））。

在除票面赎回日以外的任何一天，债务证券可由公司选择全部或部分赎回，不少于按契约规定提前10天或不超过60天通知持有人，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位）等于（i）被赎回债务证券本金金额的100%中的较大者，或（ii）该系列债务证券的剩余预定支付本金和利息的现值之和（不包括在赎回日期应计的该等利息和任何额外利息），为此目的假设债务证券在下一个面值赎回日到期，按每半年（假设票据在适用的面值赎回日到期）按库藏利率加上30个基点减去（b）赎回日期应计利息后的30个基点折现至赎回日（假设为一年360天，由十二个30天的月份组成），加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（包括为免生疑问的任何额外利息）。

“国债利率”是指，就任何赎回日期而言，公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日的库藏恒定到期收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种库藏恒定到期收益率正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在适用的票面赎回日到期或期限最接近票面赎回日的美国国债赎回日期前的第二个营业日纽约市时间上午11：00的相当于半年期等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远，一种到期日在票面回售日之前，另一种到期日在票面回售日之后，则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期，或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准，公司应根据计算日纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券计算日纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

债务证券可由公司按义齿规定向持有人发出不少于10天或不超过60天的通知后的任何时间，在税务事件（定义见下文）发生后的任何时间，以相等于债务证券本金100%的赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位），加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息，全部赎回，但不包括部分赎回。

“税务事件”指公司收到在该等税务事项方面经验丰富的国家认可会计师事务所或大律师的意见，大意是，由于（a）美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约的任何修订、澄清或变更（包括任何已宣布的预期变更），或该等法律或条约下的任何条例，（b）任何司法决定或任何正式行政声明、裁决、监管程序、通知或公告（包括任何有意发布或采纳任何行政声明、裁决的通知或公告，监管程序或条例），（c）任何立法机构、法院、政府当局或监管机构在每种情况下对任何行政行动或司法决定作出的任何修正、澄清或改变官方立场或对任何行政行动或司法决定的解释或任何解释或宣布规定了与此前普遍接受的立场不同的立场，而不论这种修正、澄清或改变是在何时或以何种方式提出或公布的，或（d）就公司或其任何附属公司的审计以书面提出的任何威胁性质疑，或针对通过发行与债务证券实质相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面提出的已知的威胁性质疑，该修订、澄清或变更是有效的，或已采取的行政行动或已发布的司法决定、解释或声明或威胁性质疑被主张或为公众所知，在每种情况下，均在招股说明书补充日期之后，公司就债务证券应付的利息不可抵扣，或在90天内不能全部或部分由公司为美国联邦所得税目的而抵扣的风险超过非实质性风险。受托人不应被要求知道是否发生了税务事件。

债务证券可由公司在按义齿规定向持有人发出不少于10天或不超过60天的通知后的任何时间，按赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于债务证券本金金额的102%，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，全部赎回，但不包括部分赎回。

“评级机构事件”是指截至任何日期，由《交易法》第3（a）（62）节（或其任何后续条款）含义内的任何国家认可的统计评级组织发布的将股权信用分配给债务证券等证券的方法的变更、澄清或修订，然后发布对公司的评级（连同其任何后续，“评级机构”），（a）由于该方法在招股说明书补充日期有效，如任何评级机构在招股章程补充日期公布对公司的评级，或（b）由于该方法在该评级机构首次公布对公司的评级日期生效，如任何评级机构在招股章程补充日期后首次公布对公司的评级（在（a）或（b）条款的情况下，“现行方法”），导致（i）如果当前方法没有改变，该评级机构与债务证券有关的特定水平的股权信用本应生效的时间长度会缩短，或者（ii）该评级机构在此类变更、澄清或修订之日授予债务证券的股权信用（包括最多较少的金额）低于如果当前方法没有改变，该评级机构将授予债务证券的股权信用。受托人不得被控知悉评级机构事件是否已发生。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

如本债务证券发生仅部分赎回的情形，则在出示并交回本债务证券时，应以持有人的名义发行与本债务证券相同期限且与本债务证券条款相同的新的债务证券。

在部分赎回的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方式选择债务证券进行赎回。本金金额在2000美元或以下的任何债务证券都不会被部分赎回。倘任何债务证券仅须部分赎回，则与债务证券有关的赎回通知将载明债务证券的本金将予赎回的部分。本金金额等于债务证券未赎回部分的新债务证券将在退保时以债务证券持有人的名义发行，以注销原债务证券。只要债务证券由DTC（或其他存托人）持有，则债务证券的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

尽管本全球债务证券或义齿另有相反规定，在赎回日期或之前的任何利息支付日期到期应付的债务证券分期利息将根据本协议项下债务证券和义齿的条款在该利息支付日期支付给截至相关记录日期营业时间结束时该债务证券的登记持有人，但如果任何债务证券的赎回日期在可选延期期间的任何一天，则除外，待赎回债务证券的应计未付利息将于该赎回日期支付予有权收取债务证券赎回价格的人士。为免生疑问，紧接任择递延期最后一天后的付息日，将不会被视为该任择递延期内的某一天。除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期及之后，被要求赎回的债务证券或其部分将停止计息。

此外，公司可在适用法律的规限下，随时以招标、在公开市场或私下协议方式购买全部或部分债务证券。

根据义齿的规定，并在受其中规定的某些限制的情况下，本债务证券可由本公司证券登记册上的本债务证券的注册持有人在本公司在纽约州纽约市的办事处或代理机构交出本债务证券以进行转让登记时转让，并附有一份或多份由本合同的注册持有人或其正式书面授权的代理人正式签立的公司或证券登记官满意的书面转让文书，并据此向指定的一个或多个受让人发行一种或多种授权面额、且本金总额和系列相同的新债务证券。不会就任何该等转让收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

本次债务证券的转让登记到期前，公司、受托管理人、债务证券的任何付款代理人和任何证券登记官可将本协议的登记持有人视为并视为本协议的绝对所有人（无论本债务证券是否逾期，尽管债务证券登记官以外的任何人就本协议作出任何所有权通知或书面通知），目的是收取本协议的本金或由于本协议的本金以及（在不违反义齿第310条的情况下）本协议到期的利息以及为所有其他目的，而公司或受托人或任何付款代理人或债务证券的任何证券登记处均不受任何相反通知的影响。

就本债务证券的本金或利息的支付，或基于本协议的任何债权，或与本协议有关的其他债权，或基于本契约或就本契约向本公司或任何前身或继承法团的任何过去、现在或未来的任何收入人、股东、高级职员或董事，不论是凭藉任何章程、法规或法律规则，或藉强制执行任何评估或处罚或其他方式，均不得追索，所有该等赔偿责任为，以接受本协议并作为发行对价的一部分，明示放弃并解除。

存管人通过接受本全球债务证券同意，其将不会出售、转让、转让或以其他方式转让本全球债务证券的任何实益权益，除非该等实益权益的金额等于本系列债务证券的授权面额。

此处使用的大写术语和此处未另行定义的术语应具有义齿中列出的各自含义。