前景补充 |
根据规则424(b)(5)提交 |
2024年5月3日招股章程补充第1号补充文件 |
注册号:333-273098 |
$4,134,435
A类普通股
这份日期为2024年9月6日的第1号补充文件仅在此处指明的范围内补充、修改和取代我们日期为2024年5月3日的招股说明书补充文件(“首次招股说明书补充文件”)中包含的某些信息,作为我们在表格S-3(文件编号:333-273098)上的登记声明(“登记声明”)的一部分,我们将其称为与不时向或通过A.G.P./Alliance 伙伴全球(“A.G.P.”)和Benchmark Company,LLC(“Benchmark,根据我们于2024年5月3日与代理商订立的销售协议(“销售协议”)的条款,并与A.G.P.(“代理商”)共同担任我们的销售代理。本补充文件应与首次招股章程补充文件(包括其所有补充文件和以引用方式并入其中的文件)一并阅读,不完整,且除与首次招股章程补充文件有关外,不得交付或使用。首次招股书补充资料与本次补充资料如有不一致之处,应以本次补充资料为准。首次招募说明书补充资料中被修改或取代的信息,除被本补充资料修改或取代外,不视为构成首次招募说明书补充资料的一部分。
与代理的销售协议规定,我们可以根据表格S-3的一般指示I.B.6.不时发行和出售在登记声明中登记的我们的普通股股份,并通过受发售限制(如适用)的代理。截至提交首次招股说明书补充文件时,此类发行限制不适用。
截至2024年9月6日,非关联公司持有的我们已发行普通股的总市值,即我们的公众持股量,约为12,403,307美元,该金额基于非关联公司持有的13,936,300股已发行普通股,每股价格为0.89美元,这是2024年7月16日我们普通股在纳斯达克资本市场上最后一次报告的销售价格。因此,根据销售协议的条款,我们可以通过经本补充文件修订和补充的首次招股说明书补充文件,不时向或通过代理提供和出售总发行价高达4,134,435美元的普通股股份。截至2024年9月6日,我们没有根据首次招股说明书补充下的销售协议出售任何普通股股份。
在截至并包括本补充文件日期的12个日历月期间,我们没有根据S-3表格的一般指示I.B.6.出售任何证券。因此,截至本补充文件之日,总销售价格高达4,134,435美元的普通股股份仍可通过经本补充文件修订和补充的首次招股说明书补充文件根据销售协议进行要约和销售。如果我们的公众持股量随后增加,以便我们可以根据S-3表格的一般指示I.B.6.出售额外数量的普通股,我们将在根据销售协议进行任何普通股销售之前提交首次招股说明书补充的另一份补充文件,其数量超过经本补充文件修订的首次招股说明书补充文件所涵盖的普通股数量。
我们的普通股股票在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市交易,代码为“CNVS”。2024年9月5日,该普通股在纳斯达克的最后一次报告发售价格为每股0.78美元。
投资我们的证券涉及重大风险。有关您在购买普通股股票之前应考虑的因素的讨论,请参阅首次招股说明书补充文件中的“风险因素”,以及通过引用方式并入本文和其中的其他文件中类似标题下的“风险因素”。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
A.G.P。 |
基准公司 |
这份补充文件的日期为2024年9月6日。