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莱迪思收购AMI,打造行业最全安全管控平台
—战略组合将低功耗可编程龙头与面向云和AI的平台固件和基础设施可管理性龙头配对—
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解决数据中心模块化、复杂性、正常运行时间和部署挑战 |
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| ● | 在可管理性、服务器、AI、云领域加码Lattice,SAM翻倍 | |
| ● | 利用Lattice FPGA和AMI解决方案加快客户上市时间并扩展系统级能力 | |
| ● | 维持对合作伙伴生态系统的不可知论伴侣芯片和解决方案承诺 | |
| ● | 预计将立即增加毛利率、自由现金流和按非公认会计原则计算的每股收益 | |
| ● | 到2026年第四季度支持10亿美元+的年收入运行率 | |
| ● | 以新的解决方案路线图加速中长期增长 |
俄勒冈州希尔斯伯罗– 2026年5月4日– 莱迪思半导体(NASDAQ:LSCC)今天宣布,已与THL Partners达成最终协议,将收购AMI,后者是云和AI平台固件和基础设施可管理性领域的领导者,打造出业界最完整的安全管控平台。计划中的收购推进了莱迪思的战略,以扩大其在服务器、人工智能和云应用领域的地位,涵盖硬件、安全、可管理性和控制。莱迪思预计,此次收购将在非公认会计准则基础上增加毛利率、自由现金流和每股收益,并支持莱迪思在2026年第四季度实现10亿美元以上的年收入运行率。
此次收购将莱迪思业界领先的低功耗FPGA与AMI业界领先的云和AI平台固件和基础设施可管理性解决方案结合在一起,以创建完整的安全管控解决方案组合。他们将共同应对数据中心模块化、复杂性、正常运行时间和部署挑战,同时保持共同承诺,为计算、通信、工业和嵌入式市场提供不可知论的配套芯片和解决方案。交易完成后,他们预计合并后公司的互补产品将通过安全管理、灵活控制、预测性维护和加速上市时间的扩展解决方案集放大客户成功。
莱迪思半导体总裁兼首席执行官Ford Tamer表示:“我们对AMI的收购推进了我们无处不在的伴侣芯片战略和共同愿景,以提供安全的管理和控制解决方案,帮助客户更快、更有信心地部署复杂系统——具有更多的设计选择和灵活性。”“AMI在云和AI固件和基础设施方面的专业知识是我们产品组合的自然延伸,加深了我们在系统级安全性、可管理性和控制方面的作用。我们期望我们的综合能力能够为我们的客户和股东创造重大价值。”
AMI首席执行官Sanjoy Maity表示:“Lattice和AMI有着悠久的合作历史和安全系统设计的共同愿景。这种结合使我们能够在此基础上再接再厉,扩大AMI平台固件和基础设施可管理性解决方案的覆盖范围,同时保持开放、与硅无关的多供应商支持我们客户的价值。通过共同努力,我们相信我们可以为今天——以及明天正在设计的系统提供更完整、更一体化的管控解决方案。”
交易详情
根据最终协议的条款,莱迪思计划以无现金/无债务的方式收购AMI,总对价为16.5亿美元,包括10亿美元现金和约6.5亿美元的莱迪思普通股股份,但须根据最终协议中规定的惯例调整。根据最终协议,将发行的Lattice普通股股票数量根据收购完成前Lattice普通股的交易价格进行调整,最低约为520万股,最高约为610万股,其中包括根据公司普通股截至2026年5月1日的收盘价120.96美元估计总价值约为5730万美元的AMI员工的某些Lattice股权奖励。
AMI预计将在2026年创造超过2亿美元的收入。
该交易预计将于2026年第三季度完成,但需满足惯例成交条件,包括获得适用的监管批准。
AMI目前由THL Partners持有多数股权,THL Partners是一家领先的中型市场私募股权公司,也是全球半导体和计算基础设施的老牌投资者。
有关该交易的更多信息,请访问莱迪思的投资者关系网站:https://ir.latticesemi.com。
顾问
摩根士丹利 & Co. LLC担任独家财务顾问,Wilson Sonsini Goodrich & Rosati,Professional Corporation担任莱迪思半导体法律顾问。富国银行和摩根士丹利向莱迪思半导体提供承诺融资。J.P. Morgan Securities LLC担任独家财务顾问,Ropes & Gray LLP担任AMI法律顾问。
投资者电话会议/网络直播详情
莱迪思将于美国东部时间今天下午5:00召开金融界电话会议,讨论其2026财年第一季度财务业绩,并计划收购AMI。现场音频通话拨入号码为1-877-407-3982或1-201-493-6780,会议识别号码为13759722。电话会议的网络直播也将在www.latticesemi.com的投资者关系部分提供。
关于莱迪思半导体
莱迪思半导体(NASDAQ:LSCC)是低功耗可编程龙头。我们在不断增长的通信、计算、工业、汽车和消费者市场解决整个网络的客户问题,从边缘到云。我们的技术、长期的合作关系以及对世界级支持的承诺,让我们的客户能够快速、轻松地释放他们的创新,以创造一个智能、安全、互联的世界。
有关Lattice的更多信息,请访问www.latticesemi.com。您也可以通过LinkedIn、X、Facebook、YouTube、微信、微博关注我们。
关于THL合作伙伴
THL Partners是一家首屈一指的私募股权公司,专门投资于三个领域的中型市场成长型公司:医疗保健、金融技术与服务以及技术与商业解决方案。THL通过已识别的行业机会(“ISO”)流程,将深厚的行业专业知识与其战略资源集团(“SRG”)专门的内部运营资源相结合,与管理层合作进行转型并建立具有持久价值的伟大公司。该公司的领域专业知识和资源有助于建立伟大的公司,目标是加速增长、改善运营并推动长期可持续价值。自1974年以来,THL已管理或部署了500亿美元的股权资本,与全球超过175家合作伙伴公司合作,并推动了700多项附加收购,总企业价值超过2600亿美元。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,并根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于与我们的预期相关的陈述:客户上市时间的加快、系统级能力的扩展、交易对我们的客户和股东的影响、我们的业务和财务业绩(包括预计该交易将在非公认会计原则基础上增加毛利率、自由现金流和每股收益,并支持莱迪思在2026年第四季度实现10亿美元以上的年收入运行率的轨迹)、我们在市场中的地位、拟议交易的其他预期收益以及交易的预期时间。这些陈述基于当前的预期和假设,涉及可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性。可能影响结果的因素包括:交易完成的条件不能及时满足或根本得不到满足的可能性;发生可能引起终止交易权利的任何事件、变化或其他情况;Lattice或AMI当前的计划、运营和业务关系可能导致与交易相关的中断,包括通过客户和员工的损失;成本、费用的金额,莱迪思与交易相关的费用和其他费用;莱迪思股价可能波动并可能下滑的风险如果合并没有完成;Lattice管理层的时间和注意力从正在进行的业务运营和机会中转移;竞争对手和其他市场参与者对交易的反应;Lattice和AMI留住关键人员的能力;Lattice实现交易收益的能力;AMI的业务与Lattice的业务成功整合或在预期时间范围内整合业务的能力;与交易有关的潜在诉讼;交易完成时间的不确定性以及各方完成交易的能力;并且,以及莱迪思提交给美国证券交易委员会的文件中详述的其他风险。Lattice不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,除非法律要求。
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Lattice Semiconductor Corporation、莱迪思半导体(& design)以及特定产品名称或者为Lattice Semiconductor Corporation或其子公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。“合伙人”一词的使用并不意味着莱迪思与任何其他实体之间的合法合伙关系。
AMI是AMI US Holdings,Inc.的注册商标。
一般注意:本出版物中使用的其他产品名称仅用于识别目的,可能是其各自所有者的商标。