| 证券交易委员会 华盛顿特区20549 |
附表13d
根据1934年证券交易法
(修订号。6)
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LATAM Airlines Group S.A.
(发行人名称) |
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美国存托股,每份代表2,000股普通股,无面值
(证券类别名称) |
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51817R205
(CUSIP号码) |
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约书亚·佩克
c/o Sixth Street Partners,LLC,2100 McKinney Avenue,Suite 1500 德克萨斯州达拉斯,电话:75201 469-621-3001 (获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码) |
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02/09/2026
(需要提交本声明的事件发生日期) |
附表13d
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| CUSIP编号 |
51817R205
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| 1 | 报告人姓名
第六街合作伙伴管理公司,L.P。
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
自动对焦
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
德拉瓦雷
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| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
75,887,693,315.00
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| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
13.2 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
PN
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附表13d
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| CUSIP编号 |
51817R205
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| 1 | 报告人姓名
Alan Waxman
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC仅使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
自动对焦
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
美国
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| 各报告人实益拥有的股份数目如下: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
75,887,693,315.00
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||||||||
| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
13.2 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
在,慧聪
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附表13d
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| 项目1。 | 证券和发行人 | |
| (a) | 证券类别名称:
美国存托股,每份代表2,000股普通股,无面值
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| (b) | 发行人名称:
LATAM Airlines Group S.A.
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| (c) | 发行人主要执行办公室地址:
Presidente Riesco 5711 20楼,Las Condes Santiago,CHILE,000000。
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项目1评论:
本第6号修订(本“第6号修订”)对下列签署人于2022年11月3日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表13D进行修订和补充,并经2024年7月26日提交的附表13D的第1号修订、2025年6月18日提交的附表13D的第2号修订和2025年8月4日提交的附表13D的第3号修订(“第3号修订”)进行修订,并经2025年8月15日提交的附表13D的第4号修订(“第4号修订”)进行修订,经2025年9月10日提交的附表13D的第5号修正案(“第5号修正案”)修订(经如此修订,“附表13D”),涉及根据智利法律组建的Sociedad Anonima(“发行人”)的LATAM AIRLINES GROUP S.A.的无面值普通股股份(“普通股”)。由于普通股不在美国交易,因此普通股的基础股份不存在CUSIP编号。CUSIP编号51817R205仅适用于代表普通股的美国存托股票(“ADS”)。以美国存托凭证(“ADR”)为凭证的每份ADS代表2,000股普通股。普通股股份由特拉华州有限责任公司Lauca Investments,LLC(代表其自身及其关联公司)持有(代表其),该公司由特拉华州有限责任公司TAO Finance 3-A,LLC(“TAO Finance”)、特拉华州有限责任公司ConeFERA3,LLC(“ConeFERA”)和特拉华州有限责任公司Redwood IV Finance 3,LLC(“Redwood Finance”)拥有。Sixth Street Partners Management Company,L.P.,一家特拉华州有限合伙企业(“管理公司”)最终间接控制(i)Sixth Street TAO GenPar,L.P.,一家特拉华州有限合伙企业,它是TAO Finance的管理人,(ii)Sixth Street Fundamental Strategies GenPar,L.P.,一家特拉华州有限合伙企业,它是Conifer Finance的管理人,以及(iii)Sixth Street Opportunities GenPar IV,L.P.,一家特拉华州有限合伙企业,它是Redwood Finance的管理人。以下各项目对附表13D相应项目下披露的信息进行了修订和补充。除此处特别规定外,本第6号修正案不修改附表13D中先前报告的任何信息。本第6号修正案中使用但未定义的大写术语在此具有与附表13D中这些术语所赋予的相同含义。
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| 项目4。 | 交易目的 | |
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现对附表13D第4项进行修订和补充,在其末尾插入以下文字:包销协议于2026年2月9日,Lauca与J.P. Morgan Securities LLC(“承销商”)及发行人订立包销协议(“包销协议”)。根据承销协议,Lauca向承销商出售了12,000,000股ADS,每股代表2,000股普通股,每股ADS的价格为61.90美元(“发售价”和此类发行,“包销发行”)。承销商购买的ADS由摩根大通 Bank,N.A.(“存托人”)发行,并根据经日期为2017年9月21日并经日期为2021年3月12日的第一次修订修订的存款协议和日期为2024年7月24日的第二次修订的存款协议(“存款协议”),由发行人、存托人以及根据该协议不时发行的证明ADS代表已存入普通股股份的美国存托凭证的所有持有人之间的美国存托凭证(ADR)作为凭证。包销发售是根据发行人于2024年7月18日提交的F-3表格(档案编号:333-280866)上的自动货架登记声明进行的。包销发售于2026年2月11日截止。根据包销协议,Lauca与包销商订立锁定协议,同意除若干例外情况外,在自2026年2月9日起的45天期间内,不得(i)要约、出售、合约出售、质押、授予任何期权、权利或认股权证以购买、购买任何期权或合约以出售、出借或以其他方式转让或处置任何普通股或ADS股份,或任何期权或认股权证以购买任何普通股或ADS股份,或任何可转换为,可交换或代表有权收取普通股或ADS股份(此类普通股、ADS、期权、权利、认股权证或其他证券的股份,统称为“锁定证券”),(ii)从事旨在或合理预期会导致或导致任何锁定证券的出售、贷款、质押或其他处分,或直接或间接地全部或部分转移所有权的任何经济后果的任何对冲或其他交易或安排,任何此类交易或安排是否将通过以现金或其他方式交付普通股、ADS或其他证券来解决,(iii)就任何锁定证券的登记提出任何要求或行使任何权利,或(iv)以其他方式公开宣布任何意图从事或导致上述第(i)、(ii)或(iii)条所述的任何行动、活动、交易或安排。上述对锁定协议的描述并不完整,而是通过引用作为证据提交并通过引用并入本文的锁定协议对其整体进行限定。除上文所述或在完成此处讨论的任何事项时可能发生的情况外,报告人目前没有将导致或涉及附表13D项目4(a)至(j)分段所述任何交易的计划、提议或意图。尽管上述情况反映了报告人目前就发行人打算开展的活动,但上述情况随时可能发生变化。
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| 项目5。 | 发行人的证券权益 | |
| (a) |
现将附表13D的项目5(a)、(b)和(c)补充如下:本附表13D各封面页的项目7至11和13以引用方式并入本文。如发行人于2026年2月9日向美国证券交易委员会提交的424B7表格的招股说明书补充文件中所述,这些封面页面上出现的所有权百分比是根据截至本文件发布之日已发行普通股的574,219,895,457股计算得出的。
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| (b) |
见上文项目5(a)。
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| (c) |
项目4和6中的披露以引用方式并入本文。除此处列出的信息外,没有任何报告人在过去60天内进行过任何与普通股相关的交易。
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| 项目6。 | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系 | |
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现将附表13D第6项补充如下:第4项概述了包销协议和锁定协议的某些条款,并以引用方式并入本文。
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| 项目7。 | 作为展品归档的材料。 | |
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现将附表13D第7项补充如下:附件 10-锁定协议
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| 签名 | |
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经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
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随附签名的评论:
(3)Joshua Peck是根据一份日期为2024年12月31日的授权和指定信函代表Waxman先生签署的,该信函此前已提交给SEC。
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