附件（a）（1）

放权通知
致持有人
2028年到期的0.25%可转换优先票据
发行人
理想汽车有限公司
CUSIP编号50202M AB8

兹提述由理想汽车（“公司”）及作为受托人及付款代理人（“受托人”及“付款代理人”）的德意志银行 Trust Company Americas就公司于2028年到期的0.25%可转换优先票据（“票据”）订立的日期为2021年4月12日的若干契约（“契约”）。此处使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予此类术语的含义。

兹根据义齿第15.01条发出通知，根据票据各持有人（“持有人”）的选择，公司将回购该持有人的票据或其本金的任何部分，金额为1,000美元或其整数倍，购买价格（“2026年回购价格”）等于拟回购票据本金的100%，加上应计和未付利息（如有），直至但不包括2026年5月1日，即义齿中规定的回购日期（“2026年回购日期”），根据不时修订及补充的义齿、票据及本认沽权通知及相关通知材料的条款及条件（“认沽权”）。为行使其认沽权，持有人必须在纽约市时间2026年3月27日（星期五）上午9：00至纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之间的任何时间（“到期日”）交付2026年回购通知（如本认沽权通知中进一步描述），即紧接2026年回购日期之前的第二个工作日。

若要行使您的认沽权并收取2026年的回购价格，您必须在到期日纽约市时间下午5：00之前通过存托信托公司（“DTC”）的传输程序交付票据。通过DTC的传送程序交付购买的票据可以在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前，即紧接2026年回购日期之前的第二个工作日，通过遵守DTC的撤回程序进行撤回。持有人通过DTC自动要约收购计划的传送程序将任何票据交还给DTC，将构成交付2026年回购通知，该通知满足该持有人行使其认沽权的通知要求。

受托人已告知公司，于本认沽权通知日期，票据的所有托管人及实益持有人均通过DTC账户持有票据，且不存在非全球形式的凭证式票据。

付款代理是

德意志银行信托公司美洲

及就本认沽权通知而言，地址为：

日期：2026年3月27日

目 录

除本认沽权通知所载的资料外，概无人获授权提供任何资料或作出任何陈述，而如作出或作出该等资料或陈述，则不得依赖该等资料或陈述为已获授权。您不应假定本认沽权通知中包含的信息在本认沽权通知正面日期以外的任何日期都是准确的。本认沽权通知不构成购买要约或出售证券的要约的招揽，在任何情况或司法管辖区，该要约或招揽均属非法。本认沽权通知书的送达在任何情况下均不得产生本认沽权通知书所载资料截至该等资料日期后的任何时间为最新资料的暗示。公司、董事会或执行管理层均未就是否行使认沽权向任何持有人作出任何陈述或建议。你应该咨询你自己的财务和税务顾问，必须自己决定是否行使认沽权，如果是，应该行使认沽权的票据本金金额。

简要期限表

以下是关于Put Right的一些问题的解答。为全面了解认沽权，并为更完整地描述认沽权的条款，我们促请您仔细阅读本认沽权通知的其余部分，因为本摘要中的信息并不完整。我们提供了页面参考，以指导您对本摘要中的主题进行更完整的描述。此处使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予此类术语的含义。

是谁主动提出购买我的笔记？

开曼群岛公司（“公司”）理想汽车有义务购买您有效行使认沽权的2028年到期的0.25%可转换优先票据。（第6页）

公司为何主动提出购买我的票据？

票据各持有人要求公司在本认沽权通知所述时间根据认沽权购买该持有人票据的权利是票据的一个期限，自票据于2021年4月12日发行时起一直是持有人的权利。我们被要求回购任何根据票据和契约条款行使认沽权的持有人的票据。（第6页）

公司有义务购买哪些票据？

我们有义务在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前，通过存托信托公司（“DTC”）的设施并按照该公司的程序购买任何持有人交出（且未撤回）的所有票据。截至2026年3月26日，未偿还票据本金总额为862,500，000美元。票据由公司与作为受托人及付款代理人（“受托人”及“付款代理人”）的德意志银行 Trust Company Americas根据日期为2021年4月12日的契约（“契约”）发行。任何票据的持有人通过DTC自动要约收购计划的传送程序将任何票据交还给DTC，将构成交付2026年回购通知，该通知满足该持有人行使其认沽权的通知要求。（第6页）

公司会支付多少，支付的形式是什么？

根据契约及票据的条款，我们将以现金支付相当于票据本金额100%的回购价，加上截至但不包括2026年5月1日的应计及未付利息（如有）（“2026年回购价”），就任何及所有有效交回以作回购且未提取的票据；但该等应计及未付利息（如有）将不会支付予于2026年5月1日提交回购票据的持有人，但将于纽约市时间下午5时支付予记录持有人，2026年4月15日星期三。（第6-7页）

公司将支付多少应计未付利息作为2026年回购价格的一部分？

没有。根据契约及票据的条款，票据的下一个付息日为2026年5月1日（星期五）。据此，于2026年5月1日，公司将向截至2026年4月15日（星期三）纽约市时间下午5：00登记在册的所有持有人支付截至2026年4月30日的所有票据的应计未付利息，无论是否就该等票据行使认沽权。因此，于2026年5月1日，即购回契约中指明的日期（「 2026年购回日期」），票据将不会产生应计及未付利息。（第6-7页）

公司可以赎回票据吗？

在符合义齿规定的情况下，公司可自行选择在不少于30个预定交易日但不超过40个预定交易日的事先通知中，以相当于本金额的100%加上应计未付利息（如有）至但不包括义齿所述的赎回日期的赎回价格赎回与税法变更有关的全部但不是部分票据（就某些持有人而言，按义齿中所述另有选择的除外）。在收到此类赎回通知后，每个持有人将有权选择不赎回其票据，但须遵守契约的规定。（第8页）

我有什么权利转换我的票据？

在遵守义齿规定的情况下，持有人将有权根据该持有人的选择，在满足义齿第14.01（b）节所述条件的情况下，在纽约市时间2027年10月29日（星期五）下午5：00之前的任何时间（即紧接2027年11月1日之前的营业日），以及（ii）无论义齿第14.01（b）节所述条件如何，在11月1日或之后，转换该票据的全部或任何部分（如果要转换的部分是1,000美元本金或其整数倍），2027年和紧接2028年5月1日之前的第二个预定交易日的纽约市时间下午5：00之前，在每种情况下，按每1,000美元票据本金35.28 18股美国存托股的初始兑换率（可能进行某些调整，“兑换率”）（“兑换义务”）。如果持有人已经交付了与票据相关的2026年回购通知或根本变化回购通知，则在持有人根据义齿撤回适用的回购通知之前，该持有人不得交出该票据进行转换。贵方票据的转换须遵守义齿和票据中有关转换的规定。

一般来说，如果你行使转换权，而每份ADS的价格低于相关观察期内的转换价格，你所获得的换取票据的对价的价值将低于票据的本金总额。任何给定时间的转换价格是通过1,000美元除以当时适用的转换率计算得出的。（第7页）

公司将如何为购买票据提供资金？

公司计划使用截至2026年回购日的现金余额为购买票据提供资金。由于公司手头有足够现金以支付票据的2026年回购价格总额，因此公司目前没有其他融资计划或安排。（第7页）

如何确定票据的市值？

票据交易没有既定的报告制度或市场。就票据的交易而言，票据的价格可能会根据交易量、买卖订单之间的余额、现行利率、公司的经营业绩、公司ADS的市场价格和隐含波动率以及类似证券的市场情况而大幅波动。在可能的范围内，敦促持有人在就认沽权作出任何决定之前获得票据的当前市场报价。行使转换权时票据的价值将基于票据适用的转换率，如上文所述，标题为“我有哪些权利转换我的票据？”（第7-8页）

公司董事会怎么看认沽期权？

公司董事会未就你是否应行使认沽权提出任何建议。您必须自行决定是否行使认沽权，如果是，则应行使认沽权的票据本金金额。（第7页）

认沽期权什么时候到期？

您行使认沽权的权利将于纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00（“到期日”）到期，这是紧接2026年回购日期之前的第二个工作日。我们可能会延长持有人必须行使认沽权的期限，但我们目前预计不会这样做，除非美国联邦证券法要求。如果我们延长这一期限，我们将通过发布新闻稿和提交对附表的修订来公开披露新的到期日期。（第6页）

公司购买票据的条件是什么？

我司购买的有效行使认沽权的票据，除该购买合法、交出有关票据及满足本认沽权通知书所述的程序要求外，不受任何其他条件的限制。（第6页）

怎么进行认沽期权行权？

受托人已告知公司，于本认沽权通知日期，票据的所有托管人及实益持有人均通过DTC账户持有票据，且不存在非全球形式的凭证式票据。据此，您可以在到期日时间纽约时间下午5：00之前，按照以下方式就您通过DTC持有的票据行使认沽权

虽然我们预计在本协议日期之后不会以实物证书的形式向除DTC或其代名人以外的持有人发行任何票据，但如果向该持有人发行了证明票据的实物证书，任何该等持有人如欲根据认沽权投标票据并持有证明该等票据的实物证书，则必须按照其中所载的指示填写并签署作为附件A的格式的2026年回购通知（“2026年回购通知”），保证在其上签字，并及时向付款代理人交付这种手工签署的2026年回购通知，连同证明所投标票据的凭证和所有必要的背书。

通过DTC的转递程序或向付款代理（如适用）交出您的票据，即表示您同意受本认沽权通知中规定的认沽权条款的约束。（第10页）

通过DTC账户持有票据的持有人，只能通过遵守DTC的转账程序行使看跌权，不应提交2026年实物回购通知。

如果我行使认沽权，我的票据什么时候能收到付款？

我们将于纽约市时间2026年5月1日（星期五）上午10：00或之前，即2026年回购日，向付款代理存入足以按2026年回购价购回所有待购回票据的款项，而付款代理将及时将代价分派予票据的唯一记录持有人DTC。此后DTC将按照其程序将现金分配给其参与者。在您不是DTC参与者的范围内，由您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人（视情况而定）为您分配现金。（第11页）

到什么时候可以收回之前的认沽权行权？

你可以在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前撤回对任何票据的认沽权行使，这是紧接2026年回购日期之前的第二个营业日。（第11页）

我之前的认沽权行权怎么收回？

要撤回您先前就任何票据行使的认沽权，您必须在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前遵守DTC的撤回程序，这是紧接2026年回购日期之前的第二个工作日。虽然受托人已通知我们，目前没有非全球形式的凭证式票据，但如果在本协议规定的日期之后，证明票据的实物证书被签发给非DTC或其代名人的持有人，任何该等持有人如欲撤回任何由先前交付过2026年回购通知所涉及的实物证书证明的票据，则必须填写并签署一份撤回通知，而不是遵守DTC的撤回程序，具体说明（i）提交该撤回通知所涉及的票据本金金额，（ii）正就其提交撤回通知的票据的证书编号，及（iii）仍受2026年回购通知规限的该票据的本金（如有的话），该部分的本金金额必须为1,000美元或其整数倍，并在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5时前向受托人交付该手工签署的撤回通知。（第11页）

通过DTC账户持有票据的持有人，只能通过遵守DTC的转账程序，撤回其先前对该等票据行使的认沽权，且不应提交撤回的实物通知。

不想行使认沽权，需要做什么吗？

没有。如果贵公司未在认沽权到期前行使认沽权，我们将不会在2026年回购日购买贵公司的票据，并且此类票据将根据其现有条款保持未偿还状态。（第8页）

如果我选择行使认沽权，我是否必须对我所有的票据行使认沽权？

没有。你可以就你的所有票据或票据的任何部分行使认沽权。如果你希望就你的一部分票据行使认沽权，你必须就这类票据行使认沽权，本金金额为1,000美元或其整数倍。（第6页）

如果我不行使认沽权，我是否可以继续行使我的转换权？

是啊。如果你不行使认沽权，你的转换权利不会受到影响。您将继续拥有转换权利，但须遵守契约和票据中规定的条款、条件和调整，如上文所述，标题为“我有哪些权利转换我的票据？”（第7页）

如果我行使认沽权，我收到的我行使认沽权的票据现金是否会成为美国联邦所得税目的的应税交易？

是啊。根据行使认沽权收到的票据现金将是美国联邦所得税目的的应税交易。您应该咨询您的税务顾问关于根据行使认沽权收到票据现金的美国联邦所得税对您的考虑。（第13-15页）

谁是付款代理？

Indenture下的受托人德意志银行信托公司Americas担任与认沽权有关的付款代理。其地址和电话均列于这份认筹通知的封面版。

对Put Right有疑问可以找谁谈？

与行使认沽权有关的问题和协助请求，可按本认沽权通知书封面所载的地址、电话、邮箱地址，直接向付款代理人提出。

有关看跌期权的重要信息

1.有关公司的资料。公司是中国新能源汽车市场的领军企业。该公司设计、开发、制造和销售高端智能电动汽车。

公司于2017年4月在开曼群岛注册成立，其ADS自2020年7月30日起在纳斯达克全球精选市场开始交易。该公司的ADS目前在股票代码“LI”下交易。公司A类普通股自2021年8月12日起在香港联合交易所有限公司上市，股票代码为“2015”。公司主要行政办公地点位于中华人民共和国北京市顺义区文良街11号101399，电话号码为+ 86（10）8742-7209。公司在开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛大开曼KY1-1104 Ugland House P.O. Box 309。

2.有关《说明》的信息。这些票据是根据契约发行的。这些票据将于2028年5月1日到期。

2.1利息。票据自2021年4月12日（含）起，或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期（含）起，按每年0.25%的利率计息。利息须于每年的5月1日及11月1日（由2021年11月1日开始）每半年支付一次，分别支付予于前一年的4月15日及10月15日（不论该日是否为营业日）营业结束时的记录持有人。应付利息金额将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算，对于部分月份，则根据一个30天的月份实际经过的天数计算。除非公司未能就已提交2026年回购通知且未适当撤回的票据支付2026年回购价格，否则该等票据将不再未偿还，且票据的利息将于2026年回购日期及之后停止产生。

2.2公司购买票据的义务。根据契约及票据的条款，于2026年5月1日，即2026年回购日，公司有义务购买持有人已及时行使认沽权且未撤回的所有票据。该认沽权将于纽约市时间2026年4月29日（星期三）到期日下午5：00到期，这是紧接2026年回购日期之前的第二个工作日。义齿和票据的条款和条件要求选择行使认沽权的持有人在纽约市时间下午5：00之前这样做，即到期日。我们可能会延长持有人行使认沽权的期限，但我们目前预计不会这样做，除非美国联邦证券法要求。如果我们延长这一期限，我们将通过发布新闻稿和提交对附表的修订来公开披露新的到期日期。无论我们是否延长这一期限，义齿不向我们提供延迟2026年回购日期的权利。本公司购买获有效行使认沽权的票据，除该购买合法、有关票据已交还及本认沽权通知书所述的程序规定已获满足外，并不受任何条件所规限。您只能就本金金额等于1,000美元或其整数倍的票据行使认沽权。

2.3回购价格。本公司须就任何及所有于2026年回购日有效交回作回购且未提取的票据支付的2026年回购价格等于票据本金额的100%，加上截至（但不包括）2026年5月1日的应计及未付利息（如有）；但该等应计及未付利息（如有）将不会支付予于2026年5月1日提交回购票据的持有人，但将于2026年4月15日（星期三）纽约市时间下午5时支付予记录持有人。根据契约和票据的条款，在2026年5月1日，即2026年回购日期，公司将向截至2026年4月15日（星期三）纽约市时间下午5：00登记在册的所有持有人支付截至2026年4月30日所有票据的应计未付利息，无论是否就该等票据行使认沽权。因此，于2026年5月1日，票据将不会产生任何应计及未付利息。2026年的回购价格将以现金支付，就任何和所有有效交回回购且未在到期日纽约市时间下午5：00之前提取的票据而言。

2026年回购价格将以现金支付，完全基于契约和票据的要求，与票据或ADS的市场价格没有关系。因此，2026年回购价格可能显著高于或低于2026年回购日期票据的市场价格。敦促持有人在决定是否行使认沽权之前，在可获得的范围内获得有关票据潜在当前市场价格和ADS的最佳可得信息。

公司及其董事会或执行管理层均未就是否行使认沽权或不行使认沽权向持有人提出任何建议。每一持有人必须自行决定是否就该持有人的票据行使认沽权，如果是，则应行使认沽权的票据本金金额。

2.4资金来源。若任何票据行使认沽权，公司计划使用截至2026年回购日的现金余额支付票据的2026年回购价款。由于公司手头有足够现金支付票据的2026年回购价款总额，公司目前没有其他融资计划或安排。

2.5票据的转换权。在遵守义齿规定的情况下，持有人将有权根据该持有人的选择，在满足义齿第14.01（b）节所述条件的情况下，在纽约市时间2027年10月29日（星期五）下午5：00之前的任何时间（即紧接2027年11月1日之前的营业日），以及（ii）无论义齿第14.01（b）节所述条件如何，在11月1日或之后，转换该票据的全部或任何部分（如果要转换的部分是1,000美元本金或其整数倍），2027年和紧接2028年5月1日的第二个预定交易日的纽约市时间下午5：00之前，在每种情况下，按每1,000美元票据本金35.28 18股ADS（可作某些调整）的初始兑换率计算。如果持有人已经交付了与票据相关的2026年回购通知或根本变化回购通知，则在持有人根据义齿撤回适用的回购通知之前，该持有人不得交出该票据进行转换。贵方票据的转换须遵守义齿和票据中有关转换的规定。

一般来说，如果你行使转换权，而每份ADS的价格低于相关观察期内的转换价格，你所获得的换取票据的对价的价值将低于票据的本金总额。任何给定时间的转换价格是通过1,000美元除以当时适用的转换率计算得出的。

2.6票据和公司ADS的市场。票据交易没有既定的报告制度或市场。就票据的交易而言，票据的价格可能会根据交易量、买卖订单之间的余额、现行利率、公司的经营业绩、公司ADS的市场价格和隐含波动率以及类似证券的市场情况而大幅波动。截至2026年3月26日，未偿还票据本金总额为862,500，000美元。

该公司可转换为票据的ADS在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“LI”。下表列出了所示财季，在纳斯达克全球精选市场上报告的ADS的销售价格最高价和最低价。

2026年3月26日，纳斯达克全球精选市场ADS收盘价为17.58美元/ADS。截至2026年3月25日，未偿还ADS为121,011，993份。我们敦促贵公司在作出行使认沽权的任何决定之前，在可获得的范围内获得票据和ADS的当前市场信息。

2.7赎回。在符合义齿规定的情况下，公司可选择在不少于30个预定交易日但不超过40个预定交易日的事先通知中，以相当于本金额的100%加上应计未付利息（如有的话）至但不包括义齿所述的赎回日期的赎回价格，赎回与税法变更有关的全部但不是部分票据（某些持有人除外）。在收到此类赎回通知后，每个持有人将有权选择不赎回其票据，但须遵守契约的规定。

2.8排名。票据是公司的高级无抵押债务，与公司未来的所有高级无抵押债务在受偿权上具有同等地位，并且对公司未来明确从属于票据的任何债务在受偿权上具有优先地位。以担保这些债务的抵押品的价值为限，票据实际上从属于公司未来的所有有担保债务，并在结构上从属于公司子公司和合并关联实体的现有和未来债务和其他负债（包括贸易应付款项）。

3.持有人选择行使认沽权应遵循的程序。持有人将无权获得其票据的2026年回购价格，除非他们选择在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00或之前交付2026年回购通知来行使认沽权，并且在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前没有撤回2026年回购通知。持有人可就其部分或全部票据行使认沽权。任何2026年回购通知必须指明公司将购买的票据本金金额为1,000美元或其整数倍。如果持有人不选择行使认沽权，他们的票据将继续未偿还，但须遵守契约和票据的现有条款。

3.1交付方式。受托人已告知本公司，于本认沽权通知日期，票据的所有托管人及实益持有人均通过DTC账户持有票据，且不存在非全球形式的凭证式票据。因此，除非在本协议日期之后签发实物凭证，否则根据本协议交回回购的所有票据必须通过DTC的ATOP系统进行交付。通过ATOP有效交付票据将构成2026年回购通知的交付，该通知满足该持有人行使认沽权的通知要求。交付票据和所有其他所需文件，包括通过ATOP交付和接受，由交出此类票据的人自行选择并承担风险。

通过DTC账户持有票据的持有人，只能通过遵守DTC的转账程序行使看跌权，不应提交2026年实物回购通知。

3.2受认沽权条款约束的协议。通过就您的票据的任何部分行使认沽权，您确认并同意如下：

3.3行使认沽权；交付票据。

通过托管人持有的票据。如果您希望就您的任何票据行使认沽权，并且您的票据由经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人持有，您必须联系该代名人并指示该代名人在该代名人设定的允许该代名人在纽约市时间下午5：00之前交出票据的截止日期或之前，通过下文“DTC参与者持有的票据”中所述的DTC的传送程序交出票据以代您购买。到期日。

DTC参与者持有的票据。如果您是DTC参与者并希望就您的任何票据行使认沽权，您必须在到期日的纽约市时间下午5：00或之前通过DTC的ATOP系统以电子方式传送您的接受，但须遵守该系统的条款和程序。

通过ATOP行使认沽权，由您或由经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人代表您向DTC发送并由DTC传送给付款代理的电子指令，将代表您和DTC确认您收到并同意受认沽权条款的约束，包括上述3.2 —“同意受认沽权条款的约束”。

以持证非全球形式持有的票据。虽然我们预计在本协议日期之后不会以实物证书的形式向除DTC或其代名人以外的持有人发行任何票据，但如果向该持有人发行了证明票据的实物证书，那么，为了就该等票据行使认沽权，该等票据的任何持有人必须按照其中所载的指示填写并签署作为附件A的格式的2026年回购通知，有其上的签名保证，并在到期日的纽约市时间下午5：00之前将这类手动签署的2026年回购通知交付给付款代理。为使该等持有人就行使认沽权而收取该等票据的2026年回购价款的付款，该持有人必须在2026年回购日期之前、当日或之后将该等票据连同所有必要的背书交付给付款代理人。

2026年回购通知上的所有签名和背书票据必须由证券转让代理奖章计划、纽约证券交易所奖章签名计划或证券交易所奖章计划的认可参与者（每个参与者，一个“合格机构”）提供保证；但前提是，如果此类票据是为合格机构的账户投标，则无需保证签名。如2026年回购通知或任何票据由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实上的律师、代理人、法团高级人员或其他以受托人或代表身份行事的人签署，则该人在签署时必须如此注明，并须提交公司信纳该人如此行事的权力的适当证据。

您承担了不及时交出您的票据的风险。您必须留出足够的时间，以便在到期日的纽约市时间下午5：00之前（如适用）完成必要的DTC或付款代理程序。

4.退出权。你可于纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5时前的任何时间，即紧接2026年回购日期前的第二个营业日，撤回先前就任何票据行使的认沽权。

除下文所述的有关票据（如有）的任何实物证书已发行予非DTC或其代名人的持有人外，为撤回您先前行使的认沽权，您必须在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前遵守DTC的撤回程序。这意味着您必须在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前通过ATOP系统交付或促使交付有效的提现请求。

如在本协议所载证明票据的实物证书的日期后发给非DTC或其代名人的持有人，任何该等持有人如欲撤回任何以实物证书为证据的先前交出的票据，则必须填写并签署一份撤回通知，而不是遵守DTC的撤回程序，指明（i）正就其提交该撤回通知的票据的本金金额，（ii）正就其提交该撤回通知的票据的证书编号，及（iii）本金金额（如有），仍受2026年回购通知约束的此类票据，该部分的本金金额必须为1,000美元或其整数倍，并在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前向付款代理交付此类手工签署的提款通知。

此外，根据根据1934年《证券交易法》（“交易法”）颁布的规则13e-4（f）（2）（ii），持有人被告知，如果他们及时交出认沽权下的购买票据，他们也被允许在2026年5月22日（星期五）（纽约市时间）撤回此类票据，如果我们截至当时尚未接受支付票据。根据契约，我们须在纽约市时间2026年5月1日（星期五）上午10：00或之前，即2026年回购日期，向付款代理存入足以按2026年回购价格回购所有待购回票据的金额。

你可以就你行使认沽权的选择先前已被撤回的票据行使认沽权，方法是遵循上文第3节所述的程序。我们将确定有关撤回通知的有效性、形式和资格，包括收到时间的所有问题。

您承担不及时撤回您的票据的风险。您必须留出足够的时间，以便在纽约市时间2026年4月29日（星期三）下午5：00之前通过提现完成必要的DTC或付款代理程序。

5.退保票据的付款。我们向付款代理存入，于纽约市时间2026年5月1日（星期五）上午10：00或之前，即2026年回购日，一笔金额足以按2026年回购价购回所有待购回票据的款项，付款代理将及时将代价分派予票据的唯一记录持有人DTC。此后DTC将按照其程序将现金分配给其参与者。在您不是DTC参与者的范围内，由您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人（视情况而定）为您分配现金。

我们回购全部票据所需的总对价金额为862,500，000美元（假设所有票据均有效交还回购并接受付款）。

6.获得的票据。我们根据认沽权回购的任何票据将由受托人根据契约条款予以注销。

7.公司的计划或建议。除于本认沽权通知日期或之前公开披露外，公司及其董事及执行人员目前均不存在任何对持有人行使认沽权的决定具有重大意义的计划、提议或谈判，这些计划、提议或谈判涉及或将导致：

8.公司董事、行政人员及附属公司在票据中的权益。基于公司合理询价：

本公司不会向其联属公司或本公司的执行人员或董事购买任何票据。本公司或其任何联营公司或拥有多数股权的附属公司均不拥有任何票据。于本认沽权通知日期前60日内，本公司或其任何附属公司均未就票据进行任何交易。

9.涉及公司证券的协议。本公司已就票据订立以下协议：

本公司与任何其他人士并无就本公司发行的任何其他对认沽权或票据具有重大意义的证券订立任何协议。公司并不知悉公司任何董事或执行人员与任何其他人就公司发行的任何其他对认沽权或票据具有重要意义的证券达成任何协议。

10.美国联邦所得税考虑因素。

以下讨论汇总了一般适用于将票据作为“资本资产”（一般是为投资而持有的财产）持有的美国持有人（定义见下文）行使认沽权的美国联邦所得税考虑因素。本次讨论基于经修订的1986年美国《国内税收法》（“法典”）、根据该法颁布的美国财政部条例（“条例”）、美国国内税务局（“该局”）公布的职位、法院判决和其他适用当局，所有这些都是截至本协议发布之日有效的，并且所有这些都可能会发生变化或有不同的解释（可能具有追溯效力），这些变化可能会影响下文所述的税收考虑。

本讨论并未描述根据特定情况或根据美国联邦所得税法受到特殊待遇的美国持有人可能适用于美国联邦所得税的所有考虑因素，例如：

此外，本次讨论不涉及任何美国州或地方或非美国税收考虑或任何美国联邦遗产、赠与、任何最低税、医疗保险缴款税和其他非所得税考虑。我们敦促每个美国持有人根据其特定情况以及根据任何其他征税司法管辖区的法律产生的任何考虑，就美国联邦所得税考虑向该美国持有人咨询其税务顾问。

就本讨论而言，“美国持有人”是用于美国联邦所得税目的的票据的受益所有人：

如果合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的其他实体或安排）持有或是票据的实益拥有人，则合伙人的美国联邦所得税待遇一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。敦促持有票据的合伙企业及其合伙人就行使认沽权一般适用于此类合伙人的税务考虑征询其税务顾问的意见。

行使认沽权

根据下文“市场折扣”下的讨论，在行使认沽权时收到票据现金的美国持有人一般将确认资本收益或损失，相等于（i）在行使认沽权时收到的现金金额（包括预扣的中国税款，如果有的话）与（ii）该美国持有人在票据中调整后的计税基础之间的差额。美国持有人在票据中的调整后计税基础一般等于该等票据的成本，如果该美国持有人选择将其应计的市场折扣（如下所述）包括在内，则增加任何应计的市场折扣，并减少（但不低于零）任何可摊销的债券溢价（一般是在紧接收购该等票据后向该美国持有人提供的票据的计税基础超过该等票据到期应付本金的部分（如有），以抵销该等票据的利息收入。美国持有人确认的任何资本收益或损失一般将是长期的，如果在2026年回购日，该美国持有人已持有此类票据超过一年，并且通常将是美国来源的资本收益或损失，用于美国外国税收抵免目的。如果我们根据中国税法被视为中国居民企业，且行使认沽权的收益在中国需缴税，则该收益可能被视为《条约》规定的美国外国税收抵免目的的中国来源收益。个人和其他非公司美国持有者通常有资格获得长期资本收益的优惠利率。资本损失的扣除受到限制。

市场折扣

如果此类票据在到期时规定的赎回价格（为市场折扣规则的目的而定义）超过在二级市场交易中立即获得此类票据后美国持有人在票据中的计税基础，则该票据将具有“市场折扣”，除非适用法定定义的最低限度例外情况。由美国持有人就以市场折扣取得的票据确认的任何收益，一般须按该美国持有人持有该票据期间应计的市场折扣的程度作为普通收入征税，除非该美国持有人先前选择将市场折扣计入收入，因为它是为美国联邦所得税目的而应计的。市场折价按可评定基准计提，除非美国持有人选择使用恒定收益率法计提市场折价。超过应计市场折价的收益将受上述资本收益规则的约束。

11.附加信息。公司须遵守《交易法》的报告和其他信息要求，并据此向SEC提交报告和其他信息。此类报告和其他信息可通过SEC的互联网网站http://www.sec.gov以电子方式查阅。

根据《交易法》第13（e）条和据此颁布的规则13e-4，公司已按附表TO向SEC提交了一份要约收购声明，提供了与看跌期权有关的某些信息。附表TO的要约收购声明，连同任何展品及其任何修订，可在上述相同地点以相同方式以电子方式审查和查阅。

这份认沽权通知所涉及的附表不允许转发“以引用方式纳入”。据此，如本认沽权通告所载资料发生重大变动，我们将相应修订附表至。

12.不招揽。公司并无聘用任何人士就认沽权作出招揽或建议。

13.定义。本认沽权通知中使用但未具体定义的所有大写术语应具有义齿和票据中赋予此类术语的含义。

14.冲突。如果本认沽权通知一方面与义齿或票据的条款或任何适用法律另一方面发生任何冲突，则将由义齿或票据的条款或适用法律（视情况而定）控制。

本公司、其董事会或其执行管理层均未就是否根据本认沽权通知行使认沽权或不行使认沽权向任何持有人提出任何建议。每一持有人必须自行决定是否行使认沽权，如果行使认沽权，则应行使认沽权的票据本金金额。

理想汽车有限公司

附件a

2026年回购通知表格

本票据的以下签名注册拥有人特此确认收到来自理想汽车（“公司”）的通知，内容有关持有人有权选择要求公司按照本票据中提及的义齿的适用规定以回购价格向本票据的注册持有人回购本票据的全部本金金额，或低于指定的本金金额1,000美元或其整数倍的部分（即1,000美元或其整数倍）。

就凭证式票据而言，拟购买的票据的证号如下：

证书编号：____________________

日期：______________________