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EX-99.1 2 tm238984d1 _ ex99-1.htm 图表99.1

附件 99.1

 

 

 

 

领先的干细胞生命科学公司GIO World Health Ltd宣布计划通过与Apeiron Capital Investment Corp.的业务合并上市。

 

· GIO World Health Ltd(简称“GIO World Health”)与Apeiron Capital投资公司(APNC)签订了业务合并协议。
· 交易完成后,合并后的上市公司将被命名为GIO World Health Holdings,Inc.。在拟议的交易中,GIO World Health的估值为2.5亿美元的交易前企业价值。
· GIO World Health的现有股东将保留其在交割后合并上市公司的100%股权,并将继续拥有交割后合并上市公司约80.83%的备考权益,假设Apeiron Capital的公众股东没有赎回,并且GIO World Health的所有股东都参与交易。

 

 

马萨诸塞州波士顿和加利福尼亚州圣迭戈—— 2023年3月8日/(环球新闻专线)——最近成立的专注于干细胞研发的公司GIO World Health和公开上市的特殊目的收购公司Apeiron Capital Investment Corp.(简称“Apeiron Capital”)(简称“APNC”)今天宣布,双方已达成一项最终业务合并协议(简称“BCA”),将GIO World Health上市,以便将其专有的干细胞疗法推向市场,并将其他基于干细胞的产品推向全球消费。双方计划在拟议的交易完成时(“交割”),Apeiron Capital的普通股将在纽约证券交易所或纳斯达克上市,Apeiron Capital将更名为“GIO世界健康控股公司”。

 

GIO World Health由Anand Srivastava博士和Deven Patel博士于2021年创立,他们是在干细胞研发领域工作了20多年的专业人士。从20世纪90年代末开始,阿南德·斯里瓦斯塔瓦博士一直在世界各地的一些顶尖学术大学从事开创性的干细胞研究和潜在应用。他在顶级学术期刊上发表了大量文章,并因其对科学的贡献而获得了无数奖项。

 

GIO World Health是一家以干细胞为基础的生命科学公司,计划在全球分销选择性产品和服务,还可能寻求FDA批准更先进的疗法。GIO World Health正计划在一个生物反应器中用干细胞大规模生产红血球(RBC),以解决血液短缺问题。此外,它们还计划通过其长寿(“抗衰老”)诊所提供基于干细胞的专有疗法,这些诊所预计将于2023年下半年开始,并在随后几年继续扩大规模。这些诊所最初将把重点放在非美国的目标地点,并利用干细胞在抗衰老治疗中的作用。GIO World Health的高级管理层在为美国以外的患者提供抗衰老治疗方面有着广泛的记录。向美国以外的地区扩张的目的是利用当地的合作伙伴来帮助加快企业发展。另一个收入来源预计将来自GIO World Health的“活性化妆品”系列产品,该系列产品利用了他们的干细胞技术。GIO World Health将提供一系列护肤产品,帮助改善皮肤的血管化和炎症损伤细胞的愈合。他们的产品最初将专注于“活性化妆品”类别,包括:抗皱、面部精华液、日间护肤霜、眼部抗皱精华液、高端面霜和头发活力配方。GIO World Health打算寻求战略合作伙伴关系,以帮助简化产品品牌和分销。GIO世界卫生组织目前还预计,未来的收入来源将来自开发一种具有成本效益的、无疾病的全民献血(O阴性)替代献血的方法。

 

 

 

 

GIO世界卫生组织将继续由经验丰富的Anand Srivastava博士和Deven Patel先生领导,后者将在闭幕时成为闭幕后上市公司的执行官。

  

管理意见

 

GIO World Health首席执行官德文•帕特尔表示:“我们很高兴与Apeiron Capital在此次业务合并中合作,这是为我们的股东创造价值的一个重要里程碑。这种业务合并和进入公开市场将使我们能够获得更大的资金池,并提高我们在几项临床试验中的全球形象。我们相信,这笔交易将使我们能够在我们眼中的美国和全球1000亿美元以上的产业中快速增长,预计该产业将以10%以上的复合年增长率增长。”1

 

Apeiron Capital首席执行官Joel Shulman表示:“我们非常高兴地支持GIO World Health向公开市场的过渡,我们的共同贡献有能力为我们的股东加速价值。GIO World Health创始人在高增长市场的专有研究和实用解决方案给我们留下了深刻印象。这一机会提供了一系列潜在的收入来源,包括长寿诊所和活性化妆品,它们应该会在第一年开始提供增值收入。此外,其管理层在开发一种具有成本效益的、无疾病的、通用的献血者(O阴性)替代献血者血液方面拥有专有的专业知识,这可能有助于彻底改变在实验室生产和在世界各地分配清洁血液的方式。GIO World Health的管理层在专利研究和实用解决方案方面有着丰富的历史。我们相信,GIO World Health处于有利地位,能够抓住医疗保健行业的众多机遇,我们期待看到该公司在公开市场上发展壮大。”

 

 

 

1资料来源:

· https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/08/2570057/0/en/The-global-active-cosmetics-market-is-expected-to-grow-at-a-CAGR-of-12-64-during-2021-2027.html
· https://www.arizton.com/market-reports/active-cosmetics-market
· https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/plasma-fractionation-market-report
  · https://www.precedenceresearch.com/stem-cell-therapy-market#:~:text=The%20global%20stem%20cell%20therapy,forecast % 20period % 202022%20to % 202030

 

 

 

 

交易概况

 

根据BCA,Apeiron Capital将从其现有股东手中收购GIO World Health的股份,以换取Apeiron Capital新发行的普通股(“交易”)。持有GIO约98.7%已发行股份的GIO股东已签署协议,根据BCA将其股份出售给Apeiron Capital,双方打算让剩余的GIO股东在交易结束前参与交易。根据BCA的条款,GIO World Health的投资前企业价值为2.5亿美元。

 

交易完成后,GIO World Health的现有股东将通过Apeiron Capital的新普通股保留100%的股权,并在交易完成时拥有合并后上市公司约80.83%的股权,前提是Apeiron Capital的公众股东不赎回,并且GIO World Health的所有股东都参与交易。

 

该交易预计将于2023年下半年完成,尚需获得Apeiron Capital股东的批准和其他惯例成交条件。

  

顾问

 

TAG Partners Ltd.是GIO World Health的资本市场和财务顾问。Ellenoff Grossman & Schole LLP是Apeiron Capital的法律顾问,Winston & Strawn LLP是GIO World Health的法律顾问。

 

关于GIO世界健康

 

GIO World Health是一家从事干细胞技术业务的生命科学公司,计划在世界各地提供产品和服务。它的使命是通过提供干细胞疗法和利用干细胞科学和技术,使世界变得更健康。

 

关于Apeiron Capital

 

Apeiron Capital是一家特殊目的收购公司,其目的是与一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。尽管Apeiron Capital可能会在任何行业或部门寻找收购机会,但它的搜索重点是金融技术、医疗保健和健康科学领域的公司。Apeiron Capital由首席执行官Joel Shulman、首席运营官Eva Adosoglou和首席财务官Grant Grigorian领导。Apeiron Capital的独立董事包括Jeffrey Mortimer、Kevin Cramton和查尔斯·阿古拉斯。

 

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

这份新闻稿包含了1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。关于Apeiron Capital和GIO World Health对拟议交易的预期财务影响、拟议交易的完成时间、GIO World Health的预计财务和运营业绩、GIO World Health可能推出的新产品、相关事项的陈述,以及本新闻稿中除历史事实陈述之外的所有其他陈述,均为前瞻性陈述。在本新闻稿中,诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”等词语,以及与Apeiron Capital或GIO World Health管理团队相关的类似表述,都可以识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层的信念,以及Apeiron Capital和GIO World Health管理层做出的假设和目前可获得的信息。由于Apeiron Capital提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中详述的某些因素,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。这些因素大多不在Apeiron Capital的控制范围内,很难预测。除Apeiron Capital提交给美国证交会的文件中披露的因素外,以下因素可能导致实际结果和事件发生的时间与预期结果或前瞻性陈述中表达的其他预期存在重大差异:交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,可能对Apeiron Capital的证券价格产生不利影响;可能无法在Apeiron Capital的业务合并截止日期之前完成交易的风险,如果Apeiron Capital要求延长业务合并截止日期的可能性;无法满足交易的完成条件,包括发生与BCA或管理团队有关的任何事件、变更、针对GIO World Health或Apeiron Capital提起的法律诉讼,或可能导致终止《巴塞尔公约》的其他情况;由于未能获得Apeiron Capital股东的批准而无法完成《巴塞尔公约》所设想的交易;由于完成所设想的交易而未能在全国证券交易所上市Apeiron Capital的普通股或其他证券;与交易有关的费用以及未能实现交易的预期收益或无法实现估计的形式结果和基本假设,包括估计的股东赎回;延迟或未能实现拟议交易的预期收益,包括GIO World Health有效开发和成功营销新产品、解决方案和服务的能力,以及有效应对成本削减和行业其他变化的能力;与拟议交易导致管理层的持续业务运营时间中断有关的风险;GIO World Health竞争市场的变化,包括其竞争格局、技术发展或监管变化对解决方案、服务、劳工事务、国际经济、政治、法律的影响,合规和商业因素;国内外贸易政策和法规的发展和不确定性,以及可能导致萎缩或影响GIO世界卫生服务市场增长率和周期性的其他法规;与战争、恐怖主义、大范围抗议和内乱、人为和自然灾害有关的干扰,公共卫生问题和其他事件;国内和全球总体经济状况的变化;GIO世界卫生组织可能无法执行其增长战略的风险;GIO世界卫生组织信息技术系统的安全漏洞或其他中断或违反数据隐私法的风险;与正在进行的新冠疫情和应对措施有关的风险, 包括该病毒的新变种;GIO World Health运营所在市场的复苏速度;全球供应链中断和潜在客户的潜在人员短缺,这可能对GIO World Health产生涓滴效应;GIO World Health可能无法开发和维持有效的内部控制的风险;利率变化;竞争加剧和产生足够现金来履行义务的能力;某些关键管理人员的流失;与客户或巴士运营商失去持续关系;以及Apeiron Capital在管理上述项目方面的成功。这些前瞻性陈述是基于管理层的信念和假设;以及与交易相关的S-4表格登记/代理声明(如果有)中确定的其他风险和不确定性,包括其中“风险因素”项下的风险和不确定性,以及Apeiron Capital提交给美国证券交易委员会的其他文件。除法律要求外,Apeiron Capital和GIO World Health均不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。

 

 

 

 

 

附加信息和在哪里可以找到

 

就拟议的交易而言,Apeiron打算向SEC提交一份S-4表格的登记声明(“登记声明”),其中将包括一份与交易相关的证券的初步招股说明书,以及一份关于Apeiron Capital股东大会的初步代理声明,届时Apeiron Capital的股东将被要求就拟议的交易进行投票。Apeiron Capital和GIO World Health均敦促投资者、股东和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前,阅读注册声明,包括代理声明/招股说明书、对其的任何修订,以及提交给SEC的任何其他文件,因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。在登记声明提交并宣布生效后,Apeiron Capital将把最终的代理声明/招股说明书邮寄给Apeiron Capital的股东,截止登记日期将确定,以便对交易进行投票。Apeiron Capital的股东也可以免费获得此类文件的副本,只需将请求发送至:Apeiron Capital收购公司,地址为:175 Federal Street,Suite 875 Boston,Massachusetts 02110;电子邮件:Apeiron Capital@ershares.com。这些文件一经提供,也可在SEC网站www.sec.gov上免费获取。

  

征求意见的参与者

 

Apeiron Capital及其董事和高级管理人员可被视为与拟议交易有关的Apeiron Capital股东代理征集的参与者。证券持有人可以通过阅读Apeiron Capital于2021年11月10日提交给美国证交会的最终招股说明书,以及提交给美国证交会的与本次交易有关的注册声明和其他相关材料,获得更详细的信息,涉及Apeiron Capital某些高管和董事在此次招标中的姓名、从属关系和利益。在某些情况下,与Apeiron Capital参与招标的股东的利益有关的信息可能与其股东的利益大体上不同,这些信息将在与交易有关的登记声明中列出。这些文件可从上述消息来源免费获得。

 

 

 

 

GIO World Health及其董事和执行官也可能被视为参与了就拟议交易向Apeiron Capital股东征集代理权的活动。这些董事和执行人员的名单以及有关他们在拟议交易中的权益的信息将列入拟议交易的登记声明中。

  

没有要约或邀约

 

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约,也不构成在任何司法管辖区就拟议交易或任何相关交易征集投票或批准,也不构成在任何司法管辖区出售、发行或转让证券,而此类要约、邀约或出售对任何人可能是非法的。有关拟议交易的任何证券发行或投票邀请只能通过符合经修订的1933年《证券法》(《证券法》)和经修订的1934年《证券交易法》颁布的适用规则和条例的代理声明/招股说明书,或根据《证券法》的豁免,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行。

  

联系信息

 

Joel Shulman

首席执行官

Apeiron Capital收购公司

电子邮件:info@apeironac.com

电话:(617)279-0045

网址:www.apeironac.com

 

 

德文·帕特尔

首席执行官

GIO世界健康有限公司

邮箱:info@gioworldhealth.com

电话:(800)914-7836

网址:www.gioworldhealth.com