美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年7月9日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他成立法团的司法管辖区） | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||
注册人的电话号码，包括区号：(
516
)
506-4200
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易符号 | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
o
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
项目1.01订立实质性最终协议。
2025年7月9日，Arbor Realty SR，Inc.，一家马里兰州公司（“发行人”），也是马里兰州公司Arbor Realty Trust, Inc.（“母公司”）的子公司，完成了其本金总额为5亿美元、于2030年到期的7.875%优先票据（“票据”）的发行和销售。票据是根据一份日期为2025年7月9日的契约（“契约”）在发行人、母公司和作为受托人（“受托人”）的UMB银行之间发行的。发行人拟将出售票据所得款项净额的一部分用于再融资、赎回或以其他方式偿还母公司于2025年到期的剩余未偿还的7.50%可转换票据，并将出售票据所得的任何剩余收益用于一般公司用途。
票据是发行人的优先、无担保债务，由母公司在优先、无担保基础上提供全额无条件担保。票据按相当于每年7.875%的利率计息，于每年1月15日和7月15日每半年支付一次，自2026年1月15日开始，将于2030年7月15日到期，除非提前赎回或回购。
在2030年1月15日之前，发行人可随时不时赎回部分或全部票据，价格相等于其本金的100%，加上截至但不包括赎回适用日期的适用“整备”溢价，以及应计及未付利息（如有）。于2030年1月15日及之后，发行人可随时及不时赎回部分或全部票据，价格相等于票据本金的100%加上应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）适用的赎回日期。此外，在2030年1月15日之前，发行人可使用若干股权发行的所得款项赎回最多40%的票据，价格相当于其本金额的107.875%，加上应计及未付利息（如有）至适用的赎回日期（但不包括）。
除其他外，契约要求母公司维持合并未设押资产比率，限制母公司及其子公司产生额外债务的能力，并限制发行人和母公司转让其全部或几乎全部各自资产或与任何人合并或合并的能力。这些盟约受到一些重要的限定条件和限制。某些该等契诺将自动永久终止，并在契诺终止日期（定义见义齿）当日及之后不具任何效力或影响。
此外，如果发生控制权变更触发事件（定义见契约），发行人将被要求以相当于其本金金额的101%加上其应计和未付利息（如有）的购买价格向适用的购买日期（但不包括）提出购买所有未偿还票据。
契约还规定了惯常的违约事件，包括付款违约、在任何适用的补救期之后违反契约、某些债务的交叉加速以及与破产和无力偿债有关的某些事件。
票据和相关担保是在一次非公开发行中发售和出售的，该非公开发行豁免了经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的登记要求。这些票据仅向根据规则144A被合理认为是“合格机构买家”的人发售，并在美国境外根据《证券法》S条例向非美国人发售。票据和相关担保没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。除非如此注册，否则票据和相关担保不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或在不受其约束的交易中。
义齿的副本和注释的形式分别作为附件 4.1和附件 4.2附于本文中，并以引用方式并入本文。上述摘要并不意味着是完整的，而是通过参考义齿和票据的形式对其整体进行了限定。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 附件 | |||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Arbor Realty Trust, Inc. | ||||||||
| 日期：2025年7月9日 | 签名： | /s/Paul Elenio | ||||||
| 姓名： | Paul Elenio | |||||||
| 职位： | 首席财务官 | |||||||