文件

公元四九七年 1 cswc-497adpricingpressrele.htm 公元四九七年文件

根据规则497（a）提交

档案编号333-282873

规则482ad

Capital Southwest Corporation为3.5亿美元的公开发行定价

5.9 50% 2030年到期票据

2025年9月9日，达拉斯-Capital Southwest Corporation（纳斯达克股票代码：CSWC）（“公司”、“西南资本”、“我们”、“我们”和“我们的”）欣然宣布，其已就本金总额为3.5亿美元、于2030年到期的5.9 50%票据（“票据”）进行承销公开发行定价。票据将按年利率5.9 50%计息，每半年支付一次，将于2030年9月18日到期，并可由公司选择在2030年8月18日之前的任何时间按面值加上“补足”溢价全部或部分赎回，其后按面值赎回。票据将以票据本金总额99.345%的价格向公众发行，到期收益率为6.104%。此次发行符合惯例成交条件，预计将于2025年9月18日结束。

公司拟使用本次发行所得款项净额全额赎回公司于2028年到期的7.75%未偿还票据及公司于2026年到期的3.375%未偿还票据，并偿还公司优先有担保循环信贷融资（“公司信贷融资”）和/或公司特殊目的载体融资信贷融资（“SPV信贷融资”）项下的部分未偿还债务。然而，透过公司信贷融资及SPV信贷融资各自项下的再借款，公司拟根据其投资目标及策略进行投资，并作其他一般公司用途，包括支付营运开支。

德意志银行 Securities Inc.、ING Financial Markets LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.和富国银行 Securities，LLC担任此次发行的活跃账簿管理人。Citizens JMP Securities，LLC和Raymond James & Associates，Inc.担任此次发行的被动账簿管理人。B. Riley Securities，Inc.、Oppenheimer & Co. Inc.和瑞银投资银行担任此次发行的联席管理人。

投资者在投资前应审慎考虑（其中包括）西南资本的投资目标和策略以及与西南资本和此次发行相关的风险。已分别向美国证券交易委员会（“SEC”）备案的日期为2025年9月9日的定价条款清单、日期为2025年9月9日的初步招股说明书补充文件以及随附的日期为2024年10月29日的招股说明书均包含有关西南资本的此项信息及其他信息，投资前应仔细阅读。

与这些证券有关的货架登记声明已在美国证券交易委员会备案，并在备案后立即生效。此次发行只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行，其副本可能会获得通过访问SEC网站www.sec.gov或来自德意志银行 Securities Inc.，1 Columbus Circle，New York，New York 10019，或拨打免费电话+ 1（800）503-4611；ING Financial Markets LLC，1133 Avenue of the Americas，New York，New York 10036，或拨打免费电话+ 1（877）446-4930；富国银行 & Co. LLC，1585 Broadway，New York，New York 10036，或拨打免费电话+ 1（866）718-1649；SMBC丨Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，New York，New York 10172，ATTn：Debt Capital Markets，或拨打免费电话+ 1（888）868-6856；或TERM3丨Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，Attn：WFS客服，或电邮：wfscustomerservice@wellsfargo.com或拨打免费电话+ 1（800）645-3751。

定价条款清单、初步招股说明书补充、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变化。定价条款清单、初步招股章程补充文件、随附的招股章程及本新闻稿并不构成出售要约或招揽

购买要约，也不会在任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于西南资本

Capital Southwest Corporation（纳斯达克：CSWC）是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的内部管理业务发展公司，截至2025年6月30日，按公允价值计算的投资约为18亿美元。西南资本是一家中间市场贷款公司，专注于支持中间市场业务的收购和增长，在整个资本结构中提供500万至5000万美元的投资，包括第一留置权、第二留置权和非控制性股权共同投资。作为一家拥有永久资本基础的公众公司，西南资本拥有在融资解决方案方面发挥创造性并进行投资以支持其投资组合公司长期增长的灵活性。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述，包括但不限于有关西南资本票据发行、此次发行的预期净收益以及此次发行的预期净收益用途的陈述。前瞻性陈述是一种非历史陈述的陈述，通常可以通过“将”、“相信”、“打算”、“可能”、“可能”、“预期”等词语以及这些词语的类似表达和变体或否定来识别。这些陈述是基于管理层当前的预期、假设和信念。它们不是对未来结果或事件的保证，并受到众多风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或事件与任何前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异。这些风险包括在西南资本向SEC提交的文件中确定的风险以及与以下相关的风险，但不限于：西南资本投资的市场变化；金融、资本和贷款市场的变化；利率环境的变化及其对我们的业务和我们的投资组合公司的影响；监管变化；税务处理；我们运营西南资本 SBIC I，LP和西南资本 SBIC II的能力，LP作为小型企业投资公司；与征收关税和贸易壁垒相关的不确定性以及贸易政策的变化及其对我们投资组合公司和我们财务状况的影响；经济衰退或衰退及其对我们投资组合公司的运营能力和我们可获得的投资机会的影响；供应链限制对我们投资组合公司的影响；以及通胀水平升高及其对我们投资组合公司和我们投资的行业的影响。

读者不应过分依赖任何前瞻性陈述，我们鼓励读者查阅定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和西南资本提交给SEC的其他文件，以便更完整地讨论可能影响任何前瞻性陈述的风险和其他因素。除联邦证券法要求外，西南资本不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、变化的情况或本新闻稿发布之日后的任何其他原因。

投资者关系联系人：

Michael S. Sarner，总裁兼首席执行官

214-884-3829