根据1933年《证券法》第433条规则提交
注册声明档案编号333-282003及333-282003-02
发行人自由撰写招股章程，日期为2026年3月17日
Bunge Limited金融公司。
2033年到期的4.800%优先票据
2036年到期的5.150%优先票据
（《说明》）
定价条款表
本免费撰写的招股章程仅涉及将于2033年3月19日到期的Bunge Limited金融公司的优先票据和将于2036年3月19日到期的Bunge Limited金融公司的优先票据，且仅应与日期为2026年3月17日的有关将于2033年3月19日到期的Bunge Limited金融公司的优先票据和将于2036年3月19日到期的Bunge Limited金融公司的优先票据的初步招股章程补充文件一并阅读。除非另有说明，本文使用但未定义的术语具有初步招股说明书补充文件中赋予此类术语的含义。
2033年到期的4.800%优先票据
| 发行人： | Bunge Limited金融公司。 |
| 保证人： | 邦吉 Global SA |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）*: | Baa1/A-/BBB + |
| 本金金额： | 5亿美元 |
| 到期日： | 2033年3月19日 |
| 优惠券： | 4.800% |
| 价格公开： | 本金额的99.736% |
| 到期收益率： | 4.845% |
| 波及基准国债： | + 87个基点 |
| 基准财政部： | 2033年2月28日到期3.750% |
| 国债基准价格： | 98-20+ |
| 基准国债收益率： | 3.975% |
| 付息日期： | 2026年9月19日开始的3月19日和9月19日 |
| 交易日期： | 2026年3月17日 |
| 结算日期**: | 2026年3月19日（T + 2日） |
| CUSIP/ISIN： | 120568 BS8/US120568BS80 |
| 可选赎回： | 在2033年1月19日之前的任何时间（到期前两个月），BLFC可选择在任何时间全部或不时部分赎回和偿还票据，赎回价格等于将赎回的票据本金金额的100%中的较高者，以及如果该等票据于2033年1月19日到期（不包括应计但未支付至赎回日的利息）将到期的待赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和，按参考国债交易商确定的适用国债收益率（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按半年期（假设一年360天）折现至该赎回日的现值，再加上15个基点，在每种情况下，加上截至赎回日期的票据的应计和未付利息（如有）。
于2033年1月19日或之后（到期前两个月），BLFC可不时选择全部或部分赎回及偿还票据，赎回价格相等于于赎回日期正赎回的票据本金额的100%。BLFC将支付截至赎回日期已赎回票据的应计未付利息。有关更多信息，请参阅初步招股说明书补充文件中的“票据说明—— BLFC的可选赎回”。 |
| 联合账簿管理人： | SMBC Nikko Securities America，Inc。 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 汇丰证券（美国）有限公司。 德国商业市场有限责任公司 渣打银行*** |
| 高级联席经理： | 瑞穗证券美国有限责任公司 富国银行 Securities，LLC ING金融市场有限责任公司 德意志银行证券公司。 BBVA证券公司。 美国银行证券公司。 BMO资本市场公司。 美国合众银行投资公司。 华侨银行股份有限公司**** Academy Securities，Inc。 澳大利亚联邦银行 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
2
| 联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 澳新证券股份有限公司。 西太平洋银行资本市场有限责任公司 工行标准银行股份有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Loop资本市场有限责任公司 高盛 Sachs & Co. LLC SEB证券公司。 DZ金融市场有限责任公司 SG Americas Securities，LLC 米施勒金融集团有限公司。 RB International Markets（USA）LLC |
2036年到期的5.150%优先票据
| 发行人： | Bunge Limited金融公司。 |
| 保证人： | 邦吉 Global SA |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）*: | Baa1/A-/BBB + |
| 本金金额： | 7亿美元 |
| 到期日： | 2036年3月19日 |
| 优惠券： | 5.150% |
| 价格公开： | 本金额的99.845% |
| 到期收益率： | 5.170% |
| 波及基准国债： | + 97个基点 |
| 基准财政部： | 2036年2月15日到期4.125% |
| 国债基准价格： | 99-12+ |
| 基准国债收益率： | 4.200% |
| 付息日期： | 2026年9月19日开始的3月19日和9月19日 |
| 交易日期： | 2026年3月17日 |
| 结算日期**: | 2026年3月19日（T + 2日） |
| CUSIP/ISIN： | 120568 BT6/US120568BT63 |
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| 可选赎回： | 在2035年12月19日之前的任何时间（到期前三个月），BLFC可选择在任何时间全部或不时部分赎回和偿还票据，赎回价格等于将赎回的票据本金金额的100%中的较高者，以及如果待赎回票据于2035年12月19日到期（不包括应计但未支付至赎回日期的利息），则待赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和（按计算赎回价格之日生效的利率）按参考国债交易商确定的适用国债收益率按半年度（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至该赎回日期的现值，再加上15个基点，在每种情况下，加上截至赎回日期的票据的应计及未付利息（如有）。 |
| 于2035年12月19日或之后（到期前三个月），BLFC可不时选择全部或部分赎回及偿还票据，赎回价格相等于于赎回日期正赎回的票据本金额的100%。BLFC将支付赎回票据的应计未付利息至赎回日。有关更多信息，请参阅初步招股说明书补充文件中的“票据说明—— BLFC的可选赎回”。 | |
| 联合账簿管理人： | SMBC Nikko Securities America，Inc。 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 法国巴黎证券公司。 Rabo Securities USA，Inc。 法国农业信贷证券（美国）公司。 Natixis Securities Americas LLC |
| 高级联席经理： | 瑞穗证券美国有限责任公司 富国银行 Securities，LLC ING金融市场有限责任公司 德意志银行证券公司。 BBVA证券公司。 美国银行证券公司。 BMO资本市场公司。 美国合众银行投资公司。 华侨银行股份有限公司**** Academy Securities，Inc。 澳大利亚联邦银行 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 澳新证券股份有限公司。 西太平洋银行资本市场有限责任公司 工行标准银行股份有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Loop资本市场有限责任公司 高盛 Sachs & Co. LLC SEB证券公司。 DZ金融市场有限责任公司 SG Americas Securities，LLC 米施勒金融集团有限公司。 RB International Markets（USA）LLC |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**我们预计，票据将于2026年3月19日或前后通过存托信托公司及其参与者（包括Euroclear Bank、SA/NV和Clearstream Banking S.A.）的设施以记账式形式交付给投资者，这将是本定价条款清单日期后的第二个工作日（该结算周期称为“T + 2”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 2结算，希望在结算日期前一个多工作日的日期之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在结算日之前交易票据的票据购买者应咨询其顾问。
***渣打银行不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA规定允许的一家或多家美国注册经纪交易商。
****华侨银行股份有限公司（简称“华侨银行”）在美国的证券交易受到限制，不会承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发售或出售的票据。因此，华侨银行没有义务、也不应包销、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他承销商在美国发售或出售的票据。华侨银行应仅在美国境外发售和出售构成其配发部分的票据。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读与该注册声明相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及担保人邦吉 Global SA已向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话+ 1-888-868-6856、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话+ 1-800-831-9146或J.P. Morgan Securities LLC电话+ 1（212）834-4533。
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