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OnSemi宣布拟非公开发行13亿美元可转换优先票据

 

斯科茨代尔– 2026年5月6日–安森美半导体公司（纳斯达克：ON）（“OnSemi”）今天宣布，该公司拟根据市场和其他条件，以非公开发行方式发售本金总额为13亿美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，这些票据将仅向合理认为是合格机构买家的人士发售。Onsemi还预计将授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起的13天期限内（包括自票据首次发行之日起）购买票据的选择权，最多额外本金总额为2.00亿美元。

 

Onsemi打算将此次发行的净收益（i）用于支付下文所述的可转换票据对冲交易的成本（在该成本被下文所述的认股权证交易出售给Onsemi的净收益部分抵消后），（ii）回购最多4亿美元的股份OnSemi的普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），同时与与或通过初始购买者之一或其关联公司进行的私下协商交易中的发行定价以及（iii）剩余的净收益用于一般公司用途，包括偿还未偿债务。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Onsemi预计将进行额外的可转换票据对冲交易和认股权证交易，并打算使用出售任何此类额外票据的部分净收益来支付此类额外可转换票据对冲交易的成本（这将被出售额外认股权证交易给Onsemi的净收益部分抵消）。

 

这些票据将是OnSemi的高级无抵押债务，将由其某些子公司提供担保。这些票据预计将每半年支付一次利息，并将于2031年5月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。Onsemi将满足任何转换选择，方法是支付不超过拟转换票据本金总额的现金，并根据Onsemi的选择支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合（视情况而定），就其转换义务的剩余部分（如有）超过拟转换票据本金总额。票据的初始兑换率和其他条款将由OnSemi与票据的初始购买者协商确定。上述同时进行的普通股回购可能会在票据定价的同时或之后不久影响普通股的市场价格，并可能导致票据的有效转换价格更高。

 

关于票据的定价，Onsemi预计将与票据的某些初始购买者或其各自的关联公司和/或某些其他金融机构（“对冲交易对手”）订立私下协商的可转换票据对冲协议。根据惯例反稀释调整，可转换票据对冲交易将涵盖最初作为票据基础的普通股股份数量，预计将减少对普通股的潜在稀释和/或在票据转换时抵消超过本金额的潜在现金支付。

 

Onsemi还预计将与对冲交易对手就相同数量的普通股进行认股权证交易，但须按惯例进行反稀释调整。认股权证交易可能对普通股产生稀释效应，只要普通股的每股市场价格在适用的到期日超过认股权证的行使价。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Onsemi预计将进行额外的可转换票据对冲和认股权证交易。

 

就建立其可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲而言，对冲交易对手或其关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买普通股的股份和/或就普通股进行各种衍生交易。这些活动可能会增加或减少普通股或票据市场价格在那个时候。此外，对冲交易对手或其关联机构可以通过在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中订立或解除与普通股相关的各种衍生交易和/或购买或出售OnSemi的普通股或其他证券来修改其对冲头寸，并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做。这些活动对普通股或票据市场价格的影响（如果有的话）将部分取决于市场情况，目前无法确定，但任何这些活动都可能导致或阻止普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，并且在与票据转换相关的任何观察期内活动发生的范围内，这可能会影响票据转换后持有人将获得的现金数量以及普通股的股份数量和价值（如果有的话）。

 

票据、担保和票据转换时可发行的普通股的任何股份均未根据《证券法》或任何美国州证券法或其他司法管辖区进行登记，不得在未进行登记或未获得登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。

 

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

 

关于onsemi

 

 

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奥塞米和奥塞米logo是Semiconductor Components Industries，LLC的商标。本新闻稿中出现的所有其他品牌和产品名称均为其各自所有者的注册商标或商标。尽管OnSemi在这份新闻稿中引用了其网站，但网站上的信息不应是incor分拆于此。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，该术语在经修订的《证券法》第27A条和1934年《交易法》第21E条中定义。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含或纳入的所有陈述均可被视为前瞻性陈述，特别是关于票据的拟议条款和相关担保、票据发行规模的陈述，包括初始购买者购买额外票据的选择权、可转换票据对冲和认股权证交易的程度和潜在影响、对普通股的潜在稀释、在票据定价的同时或之后不久对普通股市场价格的负面影响，同时回购上述普通股导致票据的有效转换价格较高以及出售票据所得款项的预期用途。前瞻性陈述的特点通常是“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”或类似的表达方式，或通过对战略、计划或意图的讨论。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于OnSemi当前的预期、预测、估计和假设，并涉及可能导致结果或事件与前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异的风险、不确定性和其他因素。可能导致ONSAMI的实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的重要因素在ONSAMI于2026年2月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2025年10-K表格年度报告（“2025年10-K表格”）中的第一部分第1A项“风险因素”中进行了描述。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述。我们不承担更新此类信息的义务，这些信息仅代表截至发布之日的信息，除非法律可能要求。

 

投资Onsemi的证券涉及高度的风险和不确定性，在就Onsemi的证券做出任何投资决定之前，您应该仔细考虑本新闻稿、Onsemi的2025年10-K表格以及向SEC提交或提供的其他报告中描述的趋势、风险和不确定性。如果这些趋势、风险或不确定性中的任何一个实际发生或持续，Onsemi的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响，Onsemi证券的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。所有可归因于onsemi或代表onsemi行事的人的前瞻性陈述，都完全受到这一警示性声明的明确限定。

 

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