Lineage宣布拟发行以欧元计价的优先票据
密歇根州诺维– 2025年11月19日–Lineage，Inc.（纳斯达克股票代码：LINE）（“公司”）今天宣布，公司的间接子公司Lineage Europe Finco B.V.（“发行人”）拟根据市场和其他条件，以私募方式发行欧元计价的优先票据（“票据”）。票据将为发行人的高级无抵押债务，并将由公司、Lineage OP、LP、Lineage Logistics Holdings，LLC和公司的其他附属公司（发行人和某些被排除在外的附属公司除外）就公司的循环信贷和定期贷款协议提供担保或以其他方式承担义务提供全额无条件担保。
公司拟将票据所得款项净额用于偿还其循环信贷额度项下不时未偿还的款项及用作其他一般公司及营运资金用途。
这些票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行登记，并且不得在没有登记或《证券法》的适用豁免的情况下在美国发售或出售。票据将仅向《证券法》第144A条规定的“合格机构买家”发售，或在美国境外向符合《证券法》第S条规定的“美国人”以外的人发售。
本通讯不是对Linage，Inc.或其子公司证券的出售要约或购买要约的招揽，也不应构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区的任何证券的要约、招揽或出售。无法保证票据的发行将按本文所述完成或完全完成。
致欧洲经济区投资者的通知
票据无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU指令第4（1）条第（11）点定义的散户客户（经修订，“MiFID II”）或（ii）指令（EU）2016/97（经修订，“保险分销指令”）含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户的资格。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订，“PRIIPS条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。本新闻稿的编制基础是，欧洲经济区任何成员国的任何票据要约将根据《招股章程条例》规定的豁免发布票据要约招股章程的要求进行。就《招股章程条例》而言，本新闻稿并非招股章程。
英国投资者须知
本新闻稿仅分发给以下人员：（i）在经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005年》（“金融促进令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验；（ii）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条（高净值公司、非法人协会等）范围内的人员；（iii）在英国境外，或（iv）被邀请或诱导从事投资活动的人员（在《2000年金融服务和市场法》第21条的含义内，经修订（“FSMA”））有关任何证券的发行或出售可
以其他方式合法传达或促使传达（所有这些人统称为“相关人员”）。本新闻稿仅针对相关人士，不得由非相关人士采取行动或依赖。本新闻稿所涉及的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并将仅与相关人员进行。
票据无意向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，亦不应向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）零售客户，定义见第2017/565号条例（EU）第2条第（8）点，因为它根据2018年《欧盟（退出）法》（“EUWA”）构成国内法的一部分；或（ii）经修订的《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）以及根据FSMA为实施指令（EU）2016/97而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合专业客户资格，正如第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义，因为它根据EUWA（“U.K. MiFIR”）构成国内法的一部分。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例要求的关键信息文件，因为它根据EUWA（“英国PRIIPs条例”）构成国内法的一部分，用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据，因此根据英国PRIIPs条例，发行或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。本新闻稿的编制基础是，票据在英国的任何要约将根据FSMA和招股章程条例下的豁免作出，因为它根据EUWA（“英国招股章程条例”）构成英国国内法的一部分，免于就票据要约发布招股章程的要求。就英国招股章程条例而言，本新闻稿并非招股章程。
适用于包括FCA/ICMA在内的相关稳定价格规定。 制造商目标市场（MIFID II和英国MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为在欧洲经济区或英国零售不可用。
安全港声明
本新闻稿包含基于当前预期、预测和假设的前瞻性陈述，这些预期、预测和假设涉及可能导致实际结果和结果出现重大差异的风险和不确定性，包括与发行票据的时间和完成以及净收益的预期用途相关的陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“寻求”、“立场”、“支持”、“驱动”、“使能”、“乐观”、“目标”、“机会”、“大约”或“计划”等词语来识别，或者这些词语和短语或类似词语或短语的否定，这些词语和短语是对未来事件或趋势的预测或指示，并且不仅仅与历史事件相关，旨在识别前瞻性陈述。您还可以通过讨论战略、计划或管理层的意图来识别前瞻性陈述。公司无法保证其将能够按照预期条款完成此次发行，或者根本无法保证。有关此类风险和不确定性的进一步清单和描述，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件，包括截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。