图表99.1

Opti-Harvest, Inc.

与证券持有人的电话会议

2023年5月15日

演讲者

Geoffrey Andersen，首席执行官

Jonathan Destler，创始人兼企业发展总监

Kristen Papke，投资者关系

问答参与者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[姓名已删除]-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-[ name redacted ]

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

[ name redacted ] [ name redacted ]

[ name redacted ]（sp）-私人投资者

操作员

问候。欢迎来到Opti-Harvest的股东更新电话会议。此时，所有参与者都处于只听模式。正式演讲之后将进行问答环节。如果你想在那个时候提问，请用手机键盘按一下星星键，确认音就会显示你的队伍在提问队列中。你可以按星号，如果你想从队列中撤回你的问题二。

对于使用扬声器设备的参与者，可能有必要在按下星形键之前拿起你的听筒。如果今天有人在会议期间需要接线员协助，请在您的电话键盘上按星号和零号。请注意，本次会议正在录制中。

现在，我们将把会议转交给Opti-Harvest投资者关系部的Kristen Papke。请继续。

克里斯汀·帕普克

谢谢，欢迎参加本次电话会议。在我们开始之前，请让我提醒您，在本次电话会议期间，Opti-Harvest管理层可能会做出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前的预期，这些预期受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期存在重大差异。

这些风险在Opti-Harvest提交给美国证券交易委员会的文件中的风险因素一节中进行了概述，可在美国证券交易委员会的网站sec.gov上查阅。任何前瞻性陈述都应根据这些因素加以考虑。还请注意，就安全港而言，我们提出的任何展望都是从今天开始的，管理层不承担任何义务在未来修改任何前瞻性陈述。此外，本次电话会议期间提供的信息并非旨在也不应被解释为出售Opti-Harvest的任何证券的要约或购买要约的邀约。

今天和我一起参加电话会议的还有Opti-Harvest首席执行官杰弗里•安德森和公司创始人兼发展主管乔纳森•德斯特勒。管理层将从他们准备好的发言开始，然后我们将开始提问。在今天的实时通话之后，电话重播将持续到2023年5月29日，请拨打877-660-6853或201-612-7415。访问ID号为13738849。

有了这个，我想把电话转给Geoff Andersen。杰夫，请继续。

杰弗里·安德森

欢迎各位Opti-Harvest股东。下午好。我是Opti-Harvest首席执行官Geoff Andersen，我和公司创始人兼发展总监Jon Destler在一起。非常感谢您抽空参加我们今天的电话会议。我有机会与你们中的几个人交谈，但对于那些我没有见过的人，请允许我分享一下我的背景和感谢你们对Opti-Harvest的支持。

我在农业和农业行业工作了33年后，于2020年退休。这些经历包括约翰迪尔的领先创业型企业以及营利性技术企业。我在迪尔公司工作了25年，担任销售、市场营销、业务发展和运营领导职务。退休后不久，我被介绍给乔恩和Opti-Harvest。技术和现场试验的结果立刻给我留下了深刻的印象。

在随团队访问了几个客户地点后，我急切地接受了2021年的咨询委员会职位。我继续在公司投入时间，对技术和产品越来越有热情。我在2022年12月接受了首席执行官一职，当时我相信我的经验和技能将有助于加速公司的发展。经过六年的努力，我们开发出了一种改变世界的农业技术，如今我们正处于公司发展的关键十字路口。

在过去的一年里，我们一直在从一家专注于研发的公司转型为一家商业销售和营销组织。在我们度过这一拐点之际，我们认为，重要的是让大家聚在一起，提供公司进展的最新情况，并讨论我们在未来IPO融资和其他潜在融资方案方面的现状。

我们已经与世界上一些高价值特种作物的最大种植者成功地开发、测试并证明了我们的专利技术。这项工作主要是在加利福尼亚州进行的。我们的产品为特种作物农民带来了巨大的价值，包括提高产量，更均匀的成熟，因此更适于销售的水果，减少了新种植的树木和葡萄藤的生产时间，以及减少了对杀虫剂的需求。

一些最引人注目的好处可能是劳动力成本的显著降低和用水量的惊人减少，我们最近公布的与加州大学戴维斯分校合作的试验结果就证明了这一点。华盛顿的立法者和世界各地的种植者都注意到了这一点。

这些益处已在一次又一次的试验中得到证明，并在数量和质量上得到了证明。种植者很高兴看到这项技术被应用到他们的农场，我们的商业化计划正在顺利进行。你们中的许多人一直在LinkedIn和其他社交媒体上关注我们，并在我们发布这些网站的最新消息时参与了这些进展。

作为Opti-Harvest的首席执行官，你赋予我很大的责任，我很荣幸在我们开始转过这个重要的转角时为公司服务。请注意，我谦卑地接受这一责任，我非常感谢您的持续支持，因为我们正在发展这家公司，以实现我们所有人都相信的成功。

我现在把电话转给乔恩，与你分享我们目前的融资机会。

乔纳森·德斯特勒

非常感谢，杰夫。今天，当我们坐在这里与你们所有人——使这家公司成为可能的投资者——交谈时，我们已经准备好进入我们认为将是我们公司发展的一个高增长阶段。一个简单的类比是，我们已经造出了火箭，它就在发射台上，我们引入的下一个资本将填满我们的油箱，让我们能够起飞并扩大销售。

不幸的是，事实证明，过去一年要获得这一急需的扩张资金，比预期困难得多。正如你们大多数人都知道的那样，我们一直在为一家处于Opti-Harvest发展阶段的公司吸引资金的最具挑战性的市场之一建立公司。到目前为止，通过你们所有人的慷慨支持，以及从我们花费的每一美元中获得最大收益，我们已经能够在不进入私人或公共资本市场的情况下，为我们的发展提供资金，发展到今天的阶段。我们非常感谢你们所有人的支持。

大家知道，在2021年下半年，我们准备通过首次公开发行股票来满足我们的资本需求。然而，当我们在2022年第一季度通过美国证券交易委员会的审查程序时，小盘股公司的IPO市场急剧恶化，我们发现自己正在做的事情似乎是把一块巨石推上一座非常陡峭的山坡。

尽管我们一直在努力，但我们的银行家无法与像我们这样处于早期阶段的公司完成一笔融资，除非按照所有者的条款完成。因此，我们都决定最好撤销我们的注册，等待一个更好的市场。几个月过去了，我们能够继续在运营方面取得进展，尽管速度比我们通过一系列规模较小的过渡性融资所希望的要慢得多。

然后，我们在2022年8月重新提交了首次公开发行的S-1注册，并在今年2月获得美国证交会批准并生效。在那之后的这段时间里，我们与银行家们合作，达成了一项对他们的客户和我们公司都有用的交易。请记住，尽管市场已经有所企稳，但对于像我们这样的早期公司来说，从机构投资者那里吸引资金仍然非常困难。

过去几周，我们的银行家给我们的反馈是，在当前的市场状况下，如果我们愿意接受反映当前市场状况的现实的估值，即较低的估值，他们就可以完成IPO。目前，溢价IPO的日子肯定已经过去了。而且，如果我们要走这条路，我们别无选择，只能接受4000万至5000万美元的估值。

根据你能理解的条件，按照这些估值，我们需要再进行一次1对2的反向股票分割，这将使总流通股达到大约1200万美元。原因是4美元是符合纳斯达克上市条件的最低股价。根据数学计算，如果我们的估值是5000万美元，而股价必须是4美元，那么我们必须调整公司的整体结构，也就是总的流通股，才能做到这一点。

然后，我们将以每股4美元的价格向新投资者配售200万股股票，成为一家在纳斯达克上市的公司。作为这一过程的一部分，我们还需要取消限制，换句话说，允许持有这些股票至少两年的现有投资者按比例自由交易大约250万股股票。那只股票在IPO时就可以出售了。我认为这对你们大多数人来说是个好消息。

我们的股东也将有机会通过在WestPark Capital开户直接购买IPO中的股票。而那些新买入的股票将可以立即自由交易。因此，请直接与我们联系，以获得有关如何工作的更多信息。

我们想向所有人表明，在最近的3比2拆分的基础上再进行1比2的反向拆分并不会改变你在公司的持股比例，但会改变你的成本基础。例如，任何以每股2美元买入股票的人，其上市前的成本基础为6美元，在0.75美元买入股票的人，其上市前的成本基础为2.25美元，而以3美元投资的人，其上市前的成本基础为每股9美元。

银行家们已经告诉我们，如果我们接受这一估值，我们可以迅速完成发行。这将使我们能够大幅提高我们的销售和营销力度，并推动公司向前发展，这是我们需要做的。我们相信，我们在这些努力中的成功将推动我们公司和股票的价值，从而为我们所有的投资者创造价值。

IPO已经摆在桌面上，已经准备就绪。估值远低于我们最初的预期和期望。但是，这清楚地反映了今天的市场状况，而且肯定是一只小鸟在手。考虑到我们面临的政治债务谈判、空前的利率上升和不断的衰退预测，市场极其不可预测，我们很幸运今天能提出这个提议。

我们想借此机会向大家介绍最新情况，然后再向大家表明，我们一直在努力工作，探索各种不同的融资途径，包括私人、风险资本和战略合作伙伴的投资。虽然在这些领域存在着真正的兴趣和持续的对话，但鉴于我们目前的财政需要，我们认为这些渠道所涉及的时间不确定性不会使我们能够朝这个方向前进。

对于那些有兴趣降低你们的成本基础的人，我们想提供另一种选择。除了直接参与IPO，正如我们之前提到的，我们确实有一个过渡票据，目前可供合格投资者使用。这是一种可转换债券，期限为6个月，年利率为12%，持有人可选择以4美元发行价的25%折扣进行转换。

此外，每100,000美元的投资，将有20,000股限制性普通股被授予持有者。如果您想了解更多关于此次发行的信息，或如何直接参与我们即将进行的IPO，请尽快联系我们了解更多详情，因为我们将在不久的将来完成此次发行。

因此，我们非常想再次感谢大家的支持和今天的时间，现在我想开始提问。

操作员

谢谢你。请继续。

杰弗里·安德森

所以，这是Geoff Andersen。我们确实提前收到了一些问题，主要是关于IPO的时间安排，然后对我们的销售进展和收入增长表现出了明显的兴趣。

不幸的是，鉴于我们有一份有效的注册声明，我们宁愿不发表任何可能引起美国证交会更多问题或评论的言论，从而导致完成IPO的进一步延迟。正如我们在事先准备好的发言中指出的那样，我们一直在增加销售，但速度比我们希望的要慢。这在很大程度上是由于我们在过去一年的财政拮据。

随着我们继续看到对我们的技术和产品的强烈兴趣，这笔资金的收益将使我们能够以更快的速度提高销售额。一旦我们公开，我们希望能与大家分享很多东西，我们非常期待这一点。同时，请参阅我们当前的S-1注册声明以及我们将于下周一提交的2023年第一季度10-Q。谢谢你。

操作员

谢谢你。提醒一下，今天要问一个问题，你可以用你的电话小键盘按一下星星，确认音就会显示你的电话在你的问题队列中。如果你想从队列中删除你的问题，你可以按星号，2。对于使用扬声器设备的参与者来说，可能需要在按下星形键之前拿起你的听筒。

请稍等，在我们投票提问的时候。谢谢你。谢谢你。我们的第一个问题来自[ name redacted ]，一位私人投资者。请继续提问。

[姓名已删除]

很好。谢谢你，乔恩和杰夫，为我们打开它的问题。我有一个关于（听不清的）IPO何时进行的问题，听起来，在描述了股票分割之后，这似乎是很有保障的。就公司的股权化，有票据的人，最近刚投资股票以外的人，嗯，你知道的，买股票的人来说，钱是怎么出来的？那笔钱是先出来的吗？或者这是什么，呃，支付的线？嗯，谢谢。

乔纳森·德斯特勒

嘿，[姓名被删除]。我是乔恩。我要那个。所以，这就是我们在这个过程中所处的位置，我们还没有在笔记方面敲定所有这些细节。这是一小群人，呃，在这个电话的几百人中。所以，我们越走越近，这里就会明白了。我想说，其中很大一部分取决于纳斯达克的要求，以及我们需要做些什么来满足，你知道的，资产负债表和股东权益。因此，我们将很高兴与你以及你知道的其他持票人分享这一点。我们可以单独打个电话。

但是，我可以说，我们的目标是，而且我们听到的是，这是迫在眉睫的。你知道，我们正努力在未来几周内完成这项工作。而且，嗯，收益的主要用途，当然，是，你知道的，推动公司在销售和营销方面向前发展。但是，是的，这些问题将被单独回答，我们将与持票人一起解决这个问题。

[姓名已删除]

太好了。谢谢你。我还有一个问题。所以，事实上，我们正在进行另一次股票分割，我知道我们最近做了一次，但是，市场发生了什么变化？我的意思是，显然，他们很难达成这笔交易。但是，与上一次拆股时相比，市场发生了很大变化。是不是让我们措手不及？因为我当时觉得这已经成了一笔交易。

所以，我只是，我明白这个市场有多难。我，你知道，尊重这一点。但有趣的是，我们又一次被人们的期望搞得措手不及。呃，所以你一开始可能会回答这个问题。我只是想弄明白什么是担保，这一次又是担保，这让你如此自信，这会让你完成这笔交易？谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

是的，这是一个非常好的问题。而且我不会相互指责，我想我会说，在这方面，我们在某种程度上依赖我们的银行家。所以，我们也有点措手不及，对吧？我们本来希望被告知这一点，并且一次完成这一切。这也是我们今天召开这次电话会议的另一个原因。因此，这是一个动荡的市场。除了通过与我们共事的银行家进行沟通之外，我们没有一个很好的答案。

杰夫和我一直非常积极地在那里进行交叉核查和反向渠道，我们说，我们与WestPark Capital进行了接触，但我们正在与几家公司进行对话，其中一些公司很明显，我们可以加入他们的销售团队，因此交叉核查，看看市场是什么，而不仅仅是相信他们的话。

所以，是的，我的意思是，这有点令人沮丧，但那就是，我们正在接受我们得到的建议。还有你的问题。我们没有一个很好的答案，除了，你知道，我们正在尽我们所能，利用我们得到的建议。现在，我们感觉很好，这就是我们所处的位置，我们应该做好准备。

[姓名已删除]

太好了。太谢谢你了。我还有一个问题，我会解决的。你已经提到，我们的股票现在将是不受限制的，如果我理解的话。这正在改变这些股票的地位。你能再解释一下吗？谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

所以，这是如何运作的是符合在纳斯达克上市的资格，有一个自由流通股的价值。别完全引用我的话。我认为这是1500万美元。再说一遍，这一切都发生在我们的审计师和银行家身上，所以我们筹集的资金，嗯，和这个数字之间的增量需要通过释放，对，不受限制来填补，到目前为止，每个人都有限制的股票，嗯，一个需要的数量，或者一个数量的股票，来填补这个增量。

所以，我想这大概就是我提到的那个数字，250万美元。这将分散到持有股票的股东，你知道的，2美元或更多。因此，这是同时进行的。这与纳斯达克的资格认证有关，对吧？因为你有不同的，有不同的，嗯，他们使用的衡量标准，对不对？你知道，如果你不符合收入或资产负债表的要求，那么还有其他方法可以让你符合要求。这就是其中之一。这是我们最好的理解方式。

[姓名已删除]

好的。好吧。谢谢你，乔恩。谢谢你。

[姓名已删除]

谢谢，杰夫。

操作员

谢谢你。作为一个提醒，你可以按星星，一个在这个时候问一个问题。我们的下一个问题来自[ name redacted ]（sp），一个私人投资者。请继续你的问题。

[姓名已删除]

我有几个。你能听到我说话吗？

乔纳森·德斯特勒

是的，我能听到你的声音。

杰弗里·安德森

是的，我们能听到你的声音。

[姓名已删除]好的。很好，我不知道这个过程。嗯，作为一个2美元成本的早期投资者，我获得了3美元的认股权证。在这种新的重估下，认股权证的价值是多少？估值是6美元吗？认股权证现在的行权价是9美元吗？

乔纳森·德斯特勒

所以，权证应该，呃，像普通股一样分割。所以，不管它们是什么，那就是，呃，我猜它们现在应该是9美元，对吧？这就是我们在完成拆分后要考虑的所有事情。但是，按照我们的理解，权证和股票应该以同样的方式分割。

[姓名已删除]

认股权证的行使有最后期限吗，假设股票，呃，受到市场的欢迎？

乔纳森·德斯特勒

我们得看看，看看你指的那些搜查令是什么，嗯，安迪。因此，我们很乐意这么做，特别是看看你们的认股权证，并很乐意在线下与你们交谈。我们可以经历这一切，看看这一切在哪里出现。而且，你知道，再一次，我们将在这个问题的另一边重新审视这一切，看看搜查令在哪里。这只是，我们只是在某种程度上开始这个过程。

[姓名已删除]

谢谢，乔恩。我还有几个相关的问题。

乔纳森·德斯特勒

当然。

[姓名已删除]

有传言说巴斯夫在原材料和生产这些Opti-Harvest设备方面都是合作伙伴，我会这么称呼他们。嗯，这还是活跃的关系吗？

乔纳森·德斯特勒

是的Yes。我们与巴斯夫的合作已经有好几年了。他们在一个产品上，嗯，和我们有很大的关系，特别是在我们的Opti面板上。而且，如你所知，他们是一家化学品公司，所以，你知道，我们的产品是由聚乙烯制成的。然后，与之配套的配方，色素，紫外线，稳定剂，添加剂，呃，这就是我们与他们密切合作的地方，以及他们在农业方面的专业知识，以确保我们的产品具有寿命，呃，我们需要的所有其他类型的特性。所以，答案是肯定的，我们与他们密切合作。

[姓名已删除]

谢谢。有没有正在准备中的订单需要填补？如果是这样，那什么时候才能变成收入流和时间表呢？

乔纳森·德斯特勒

安迪，我认为杰夫在没有引起证交会更多评论的情况下，谈到了我们今天想说的话。就目前而言，我认为，我们可以说得更多，但我们可能会拖延，得到更多评论。我们更愿意参考我们现在提交的文件中的内容。但是，就像我说的，一旦我们公开，我们会很乐意分享。我们还有很多话要说。

[姓名已删除]

谢谢。这就是我所有的问题。我很欣赏你的坦率，以及，嗯，其他的回应。

乔纳森·德斯特勒

安迪，谢谢你的支持。

操作员

我们的下一个我们来自[ name redacted ]，一个私人投资者。请继续提问。

[姓名已删除]嘿，乔恩。我理解今后的行动。我是在为自己说话，但也许是为其他一些投资者说话。有点令人失望的是，嗯，失去了我们现在拥有的一些股票，4美元的估值，如果根据我们最终将持有和被减持的股票数量计算，很可能是，嗯，每股4美元的价值。但是，对于我个人而言，我们将获得的股份将比我在上市时投入的股份少40%左右，这与我们的期望截然相反。

嗯，我的印象是，你们会考虑在这次电话会议上为投资者提供另一种选择，呃，向前推进，基于，嗯，有能力，嗯，为投资者提供内部和投资公司的机会，以这种方式短期融资，而不是在这个时候上市。你能介绍一下这些对话的背景吗？是什么让你产生了现在可能不可能这么做的想法？

乔纳森·德斯特勒

是的，[删除了姓名]，我要谈谈，我想杰夫可以在这里证实。我的意思是，这并不是因为在过去一年里，尤其是过去几个月里，我们在研究我们的选择以及推迟IPO的风险方面，没有付出巨大的努力。而且，考虑到我们在这里拥有的窗口和世界上的不确定性，对，有一扇窗口是打开的。这可能会结束。然后，你就要进入夏天了。

因此，我们一直非常积极地与刚才在电话会议中提到的人交谈。私下里，风险投资，全球战略合作伙伴，看着我们可能在内部能做些什么。我们确实提到，我们有——投资者有能力在过渡票据中投资于IPO。但是，我认为，呃，董事会和公司，以及我们得到的建议和反馈，看起来，你知道，最谨慎的做法是完成这笔交易。

而且，我的意思是，我认为我们已经解释过，没有人会损失股票本身。只是我们的蛋糕变小了，每个人的所有权比例还是一样的。这似乎是推动公司向前发展的最好、最谨慎的方式，而且还有一些公司在这个市场上做不到这一点。这真的很糟糕。

因此，我们决定，这是一个及时的时刻。这并不能反映该公司6个月后的价值，也就是一年后的价值。Uh，it just reflects right now to get something done。而且，与一年前的最初设想相比，我们的发行规模要小得多。嗯，这也是因为，交易的规模是我们所听到的，看到的是今天实际完成的融资的规模。所以，这成了一个关乎生死存亡的问题，对吧？这就是我认为我们正在走的路线，它为每个人提供了最好的前进道路。

[姓名已删除]

乔恩——。

杰弗里·安德森

[ name redacted ]，你介意我加几句评论吗？在这个过程中，我们的投资者不仅要对我们有很大的耐心，而且你大概可以理解，我们的客户，我们的员工，我们的供应商，你知道，每个人都在，嗯，非常耐心地等待这一切的发生。而且，你知道，乔恩和我只是觉得，如果可能的话，我们必须在这个提议上采取行动，这样，你知道，我们也可以确保对这些团体的承诺。

[姓名已删除]

嗯，我很感激。我敢肯定，所有投资者也是如此。有一点被戏谑的是，嗯，这个概念可能，呃，在未来，我们会有机会做一个拆股回馈，从一开始就和你一起进来的投资者，会有机会增加他们的，呃，股票到他们之前拆股的水平。你能，对任何一种有任何想法，你能谈谈吗？或者这是你考虑过的事情吗？

乔纳森·德斯特勒

是啊，[删除了姓名]，我来谈谈。我看不出我们有什么理由不考虑这个问题。嗯，再一次，这是，你知道，这是一个公司价值在哪里的问题，如果我们执行，这将推动这一点。我的意思是，最终，我认为，嗯，答案是肯定的。而我，再一次，只是想强调，你知道，这其中的机制。不管一个人在10美元时持有5000股，还是在5美元时持有1万股，这最终都不重要。

嗯，我觉得更多的是心理上的原因。但是，随着我们在这里的发展，有一些话要说，我们将希望拥有更大的，你知道的，更多的流动性，更多的交易量。所以，这类事情肯定会发挥作用，拉里。所以，是的。再一次，这是，你知道，每个人都分享，内部人士。我们都被困住了。这就像，你知道的，把毛巾再叠一次才能放进包里。但是，我们宁愿不必这么做。还有，呃，是啊，所以，是啊，这些都是好问题。答案是肯定的，拉里。当然，我们对此持开放态度。

[姓名已删除]

好吧，我很感激我的问题得到了回答，我也很感激，你知道，乔恩，你和我进行了多次交谈，我总是对你工作的努力程度和你要做的事情印象深刻。我知道这一点，我百分百相信你们和你们的职业道德。因此，我很欣赏这一切，我相信投资者也是如此。

乔纳森·德斯特勒

拉里，谢谢。我们当然感谢你。你是公司的好朋友，也是伟大的投资者。谢谢你。

[姓名已删除]

谢谢你。

操作员

我们的下一个问题来自私人投资者Paul Kugner（sp）。请继续提问。

[姓名已删除]

不，我的问题已经回答了。谢谢你。

操作员

谢谢你。下一个问题来自杰拉德·泰珀（Gerard Tepper，sp）与AGO Capital（sp）的合作。请继续你的问题。

[姓名已删除]

下午好，伙计们。两个简单的问题。我想问的大部分问题都已经得到了回答。第一，我们怎么知道这可能是一个全面的开始，把股东和公司带向上市的方向，而不是成功的加薪？我们希望在这一轮筹集什么？对于这笔交易的资本化融资，你的预期是什么？

乔纳森·德斯特勒

杰拉德，你能再说一遍问题的第一部分吗？我没听到。

[姓名已删除]

在未来30天或60天内，这家公司将成为一家上市公司，这一进程还能走多远？我们有过几次错误的开始，期待着IPO，但它还没有开始。呃，这次我们有多大的信心，我们会把它送到终点线？

乔纳森·德斯勒。

我会给出我的看法，然后，杰夫，你可以加入进来。再一次，我们将继续保持过去的状态，直接与银行家互动。而且，嗯，这是我们正在进行的一次不同的对话。我的意思是，他们向我们提出了最初更激进的协议，但现在，在我看来，我们只剩下一个最终的核对表了。我的意思是，杰夫，从你的角度来看，你想了解一下我们打过的电话，听起来像什么吗？

杰弗里·安德森

是的，乔恩，我同意。你知道，我从去年12月就开始积极参与这个过程，呃，我现在可以告诉你一个完全不同的，嗯，讨论的层次。你知道，我们必须非常努力，尝试和谈判。但是，我们现在正在谈判，你知道，这真的让我相信，我们已经达成了一项很快就会达成的协议。

乔纳森·德斯特勒

是的，杰拉尔德，只是补充一下，就像现在一样，关键是，谈话是关于核对清单上的东西，正如我在电话中前面提到的，确保所有的资格都在那里，并最终审查，你知道的，数字和工资表。所以，这更像是，我们得到的感觉是，在我们被困在登机口之前，飞机是。而现在，我们正被赶出跑道，你知道的。所以，这绝对是一种感觉，这就是我们所听到的。

[姓名已删除]

好的。

乔纳森·德斯特勒

哦，还有，对不起。然后，问题的第二部分是，呃，它仍然是，呃，我们的目标是筹集800万美元。而且，听着，我们希望如果有更多的兴趣，我们会筹集更多的钱。但我认为，这仍然是目标。

操作员

下一个问题来自[ name redacted ]，一位私人投资者。请继续你的问题。

[姓名已删除]

嗨，伙计们。嗯，有点不同的问题。嗯，我真的没有，说实话，我的意思是，我看过你们对我们做的一些新闻稿，这很好。但是，如果你谈到反向拆分和所有这些东西之后，我们已经进行了几次不同的投资，那么，如果我们已经进行了几次不同的投资，那么我们如何才能弄清楚我们的确切位置呢？我有点想知道，如何才能在不接电话、不打给你的情况下保持记录。最好的办法是什么？

乔纳森·德斯特勒

因此，[ name redacted ]，电子邮件总是可用的。还有，呃，现在我，呃，还有嗨，罗恩，顺便说一句。很高兴听到你这么说。

[姓名已删除]

嗨。

乔纳森·德斯特勒

我想，你知道，直接给你打个电话。所以，每个人都有权访问，他们应该有从转账代理通过电子邮件发送给他们的声明。如果你不是，那就确保我们更新了你的联系方式。嗯，我们可以，我们很乐意通过我们的投资者关系公司为我们提供便利。克里斯汀•帕普克在电话上，在电话中引线，向大家介绍了我们已经聘请的所有人，这也应该告诉你，我的意思是，他们是一家上市公司投资者关系公司。

所以，任何人想要关于他们目前持有的信息，嗯，可以联系公司，通过我们的投资者关系公司，或Colonial股票转让，并得到一个更新的声明。因为它与分裂和所有这些有关，因为这绝对是我们，你知道的，不希望成为，你知道的，只是一件容易让所有人理解的事情，你知道，我们会有机会的。你可以联系，你知道，通过电子邮件，通过电话。

[姓名已删除]

最好的是什么？

乔纳森·德斯特勒

是啊Yeah。

[姓名已删除]

是啊，最好的电子邮件或电话号码是在什么地方联系你们？

乔纳森·德斯特勒

无论你在我们的网站上看到什么。我觉得有一个，是克里斯汀吗？我不知道你是否在场。是info@opti-harvest.com还是IR？

[姓名已删除]

—是啊，好吧。

乔纳森·德斯特勒

它应该在我们的——

[姓名已删除]

——它们显示为ir@opti-harvest.com。

乔纳森·德斯特勒

给你。就这样，就这样。是啊，投资者关系。是啊，IR。

[姓名已删除]

好的。很好。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

而且，罗恩，既然你已经提出了这个问题，我们会在电话之后跟你联系，以确保你得到了你需要的东西。

[姓名已删除]

我很感激。我只是你不知道，我没有尽我所能，所以我很感激这一点。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

谢谢，[姓名已删除]。

操作员

我们的下一个问题来自[ name redacted ]（sp），一个私人投资者。请继续提问。

[姓名已删除]

我的问题已经回答了，伙计们。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

谢谢，弗里茨。

操作员

我们的下一个问题来自私人投资者[ name redacted ]（sp）。请继续提问。

[姓名已删除]

嘿，乔恩，[名字被删除]。

乔纳森·德斯特勒

嗨，[姓名已删除]。

[姓名已删除]

你好吗？嗯，股票上市后会发生什么？假设它的收盘价是4美元。然后，音量开始下降。谁会让市场知道你们的情况呢？有没有机构投资者，机构公司可以做到这一点？因为很明显，当成交量下降时，股票就会下跌。你知道，我们已经在2美元的买家身上降价了40%。我不想看到股票从4到2再到1，不管怎么样，很多创业公司都是这样。那么，谁来发布信息，这样股票在上市后就不会进一步恶化呢？

乔纳森·德斯特勒

所以，正如你提到的，主持这次电话会议的公司地球通信公司最近也参与了进来。而且，呃，他们是一家提供全方位服务的投资者关系公司，嗯，非常活跃，非常有经验，我们认识很久的人。我已经有几十年了。所以，我们已经准备好了，托尼，我们会，你知道，我们会在这个领域非常积极和主动，嗯，与那家公司合作。而且，你知道，我们也希望有很多新闻可以分享。

[姓名已删除]

在这一点上，没有一家机构公司会跟踪股票，提出建议？现在有人这么做是不是太早了？或者会发生这种事，你觉得呢？

乔纳森·德斯特勒

不，我认为现在还不算太早。当然，我们不能在这次电话会议上推测这一点，对吧？我们还没有公开。但是，嗯，我们有西园资本，我认为他们正在建立我们的研究，其他的公司也可能参与其中。我们不能对还没有出现的事情发表评论。所以，但请放心，你知道，我们对街上的很多公司都很熟悉，所以我们会很积极，去参加会议，寻求获得研究报道和所有这些东西。

[姓名已删除]

WestPark最近上市的公司表现如何，它们的表现如何——

乔纳森·德斯特勒

——我建议你自己去查，呃。我们不该对此发表真正的评论。市场一直很艰难。你知道，有些人已经做到了，有些人还没有做到，但这一切都是为了建立长期的故事。

[姓名已删除]

是啊Yeah。好的。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

谢谢，托尼。

操作员

我们的下一个问题来自兰迪罗杰斯，一个私人投资者。请继续提问。这些问题目前来自兰迪·罗杰斯。请继续回答你的问题。

谢谢你。接下来，我们有，下一个问题来自[ name redacted ]，一个私人投资者。

[姓名已删除]

你好，唐。我很抱歉。你好，乔恩。你好吗？

乔纳森·德斯特勒

嗨，[姓名已删除]。

[姓名已删除]

乔恩，我有个简短的问题要问你。从操作的角度来看，我们需要做，呃，反向拆分，让我们得到，呃，一定数量的股票，1250万股，更重要的是，一个市场会接受的估值。但是，从运营的角度来看，一家市值结构的公司在市场上持有12,500，000股股票会产生什么影响？是否有足够数量的股票来创造机构介入公司所需的流动性？

乔纳森·德斯特勒

我不知道如何回答这个问题，除了这取决于机构，对吧？我认为，有些公司拥有各种不同类型的上限结构。但我认为，这将更多地取决于我们的表现。在某个时刻，如果流动性是一个问题。就像之前的一个问题，我想，有人问，我们会考虑做一个拆股吗？你知道，这可能是这样做的原因之一，允许更多的交易量和更多的流动性。

所以，是的，我们肯定对此持开放态度。我认为关键是执行，用这些收益来执行我们的计划，扩大和扩大我们的技术的商业化，你们中的许多人，如果你们关注我们，可以看到我们在LinkedIn上做了什么，因为我们发布了一些这样的装置。而且，呃，我们与加州大学戴维斯分校的合作非常令人兴奋。因此，我认为这一切都是为了利用资金，进入下一阶段，然后是公司的估值。如果我们向街道传达这一点，它应该反映出这一点。这就是我们的计划。

[姓名已删除]

好的。谢谢你。最后一个问题。你能谈谈研究成果的一些亮点，加州大学戴维斯分校的研究成果吗？

乔纳森·德斯特勒

嗯，我想既然我们面前没有准备好的，那是在领英上发布的，而且，呃，我们还是不想对这次电话会议发表任何会引起更多，嗯，评论的评论。同样，这份成绩单将被送到美国证交会。所以，我们并不是不想回答你的问题。我想我们只是想看看，呃，我们能做些什么来完成这次IPO。所有这些都发布在了领英上。我会推荐你去看那里的那些帖子，非常令人兴奋。

[姓名已删除]

太好了，太好了。好的。谢谢你的辛勤工作。

乔纳森·德斯特勒

谢谢。谢谢你的支持，詹姆斯。

操作员

我们的下一个问题来自[ name redacted ]和[ name redacted ]这一行。请继续提问。先生[姓名已被删除]，你的问题就在电话那头。

谢谢你。继续，我们有，下一个问题来自[ name redacted ]，[ name redacted ]行。请继续回答你的问题。

[姓名已删除]

谢谢你。谢谢你们，先生们。我是一名私人投资者，有几个问题。我当然明白，眼下市场形势严峻。我是几家上市公司的董事会成员。这很艰难。嗯，但是，你有没有考虑过，看看成本会是多少，不仅是我们进行另一次反向拆分给股东带来的成本，还有你在这方面需要向经纪人支付的成本，看看我们能否私下筹集到这笔钱？

你最好现在就给实际投资者和私人投资者提供更低的成本基础，而不是支付所有这些额外的成本。你看过了吗？然后，第二，你有没有考虑过去找业内的其他公司，巴斯夫或者你可能与之有供应关系的其他公司，看看他们是否有兴趣来公司分一杯羹？

乔纳森·德斯特勒

很好的问题，[名字删除]。我想我们谈得更早了一点——我会发表评论，然后，杰夫，你可以插话，因为你已经参与了很多这件事。但是，即使在杰夫成为全职首席执行官之前，我也可以再次告诉你，在过去的两年里，以及过去的一年里，我们确实付出了巨大的努力，同时，我们一直在与上市和私营部门并行或双轨运行。我们已经并将继续进行对话，这一方面令人鼓舞。

但是，我们听到的有关私营部门、风险资本和战略投资者的信息是，它们的估值几乎相同，甚至更高。嗯，他们降得更多了。所以，这只是一种平衡，[名字已删除]。我认为，我们已经明白了这一点，而且我们完全被告知，我们可以在私下里开始一个勤奋的过程。

这就是我们在上个月遇到的拐点。这个过程可能需要90到120天，而且要记住，名字越大，我的意思是，你放弃了其中一个名字，对，他们移动得越慢。这就像是在这个过程结束时给出的不确定性，以及公众方面关闭窗口的风险。

所以，我们明白了，我的意思是，公开的代价。我的意思是，记住，我们做得很好。我们不是在使用大律师事务所和大审计事务所。我的意思是，他们是合格的，但与大多数上市公司相比，我们可能是精干和吝啬的。嗯，是的，我的意思是，杰夫，你想补充一下，因为你参与了这些讨论吗？

杰弗里·安德森

是啊Yeah。谢谢，乔恩。嗯，我没有太多要补充的，但我要确认的是，我认为，在估值方面，与私人投资者的讨论并没有更令人鼓舞。嗯，我知道战略投资者像提到的，我是从一个有点这样的背景。他们只是动作不够快。我将重申我之前提出的观点。你知道的，那就是，我们的员工、供应商和客户真的需要迅速掌握一些确定性。这就是为什么，你知道，我们真的觉得这个IPO，嗯，是我们最好的选择。

[姓名已删除]

好的。如果我能跟进，如果技术和我们想象的一样好，为什么我们不能让业内的其他人进来和我们合作，获得我们需要的资金？这是第一位的。然后，第二。我只是想提醒董事会，不要急于考虑IPO的其他选择。嗯，我现在在另一家公司做咨询。现在上市是没有意义的。

嗯，它们是（听不清的）术语，然后你进入市场。如果你没有流动性，你的股价就会下跌。然后，你不能做一个远期，嗯，因为，然后，你的价格下降得更多。因此，你知道，在公开市场上上市在这个时候可能不是一件好事。事实上，我也在建议几家上市公司现在私有化。嗯，所以，我只是，请看这里所有这些不同的选择。仅仅因为你上市，我仍然可以看到这个东西下跌，嗯，如果你没有流动性，你没有一个做市商。

我最后要说的是，我不知道现在有多少股东。但是，如果你看的是800万美元，你知道，考虑到我们现在的股东，如果你给他们同样的交易，你知道，减去经纪人的成本，我们可能会拿出这笔钱。嗯，所以这些只是我的想法。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

是啊，[名字被删除]。再次感谢，你知道的，你的反馈。我的意思是，这些都是很好的观点。嗯，再一次，这种上市的想法不像传统意义上的，比如，“嘿，我们已经到了现在准备好了”，走的是传统路线。嗯，这不是，你知道，这不是我们的首选，考虑到这个市场环境。但是，在我们看来，我们在过去的一年里经历了很多变化，你知道的，我们已经筋疲力尽了，或者在其他途径上投入了很多工作，做了很多工作。

对于这些大型战略投资者来说，这个问题就摆在那里了。但是，正如你所知，这听起来不错，但是，你知道，他们很着急。你知道，就连这些大型战略投资者中的一些人现在也面临着巨大的现金短缺。嗯，你知道，所以，我的意思是，这只是，而且，再次，我们真的不能发表更多评论，因为我们正在进入，你知道的，披露问题。

但是，请放心，我们确实努力用尽了所有这些不同的途径。因此，我们不会选择这一条，因为这是一条简单的道路。这只是，真的，在我们看来，这是目前唯一不会给公司带来风险的方法，你知道的，不能成功。所以，这才是目前推动这一决定的真正原因。

[姓名已删除]

好的。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

好的。谢谢，柯蒂斯。

操作员

下一个问题来自[ name redacted ]和[ name redacted ]这一行。请继续提问。

[姓名已删除]

嗨，乔恩。它被[删除了名称]。你好吗？

乔纳森·德斯特勒

嗨，[姓名已删除]。

[姓名已删除]

嗯，你能帮我个忙吗？嗨。你能帮我解释一下吗，如果你真的筹集资金，公司有什么样的跑道来运营？因为我知道人们都在谈论股价下跌之类的事情。呃，我觉得你需要更多的跑道来做你清单上的所有事情，让公司继续进步。所以，如果你能对此发表评论，那将是有帮助的。

乔纳森·德斯特勒

我认为，（删除了名字），这会回到我们之前所说的，你知道的，我们可以评论什么，不能评论什么。但是，我要说的是。我们得到的部分建议是，这是关于纳斯达克资格的所有公开信息，我认为其中一条是，我们至少有12个月的跑道，在所有事情之后的净净收益。

所以，你知道，我们的目标是，你知道，这至少需要我们一年的时间。再说一次，在这段时间里，我不会做任何预测。我错了。但是，你知道，我们一直处于两年的熊市，尤其是成长股和小盘股。因此，在某个时刻，我们希望今年下半年可能会更好。我们不指望这一点，但你知道，市场会转向。

而且，作为一家上市公司，我只想发表一个笼统的声明，如果我们能够执行并引起人们对我们故事的兴趣，嗯，一旦我们上市，我们就可以回到市场筹集额外的资金，如果这是合理的，而且要快得多，对吗？可以在一周内完成。

所以，我认为我们的想法是，是的，我们想要有足够的资本来真正提升和改变我们故事的面貌，对吗？我的意思是，你知道，这将是从我们现在所处的位置，到真正加速前进。我认为这应该为我们提供我们需要的动力。

[姓名已删除]

太好了。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

谢谢。

操作员

我们的下一个问题来自[ name redacted ]，一位私人投资者。请继续提问。

[姓名已删除]

是的，乔恩。抱歉又绕回来了。一个简短的问题。如果4美元是最低的，呃，IPO的价格，上市的话，有没有退市的风险？有没有一个下限，让我们只是说事情变了，那，它可以被摘牌？或者，你知道，这就是我的问题。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

所以，据我所知，4美元是上市的价格，而1美元是上市的最低价格。

[姓名已删除]

好的。谢谢你。谢谢，乔恩。

乔纳森·德斯特勒

他们给你一个宽限期，你知道的，还有时间和所有这些。不过，我想我没说错。

[姓名已删除]

好的。

乔纳森·德斯特勒

是的，谢谢，杰夫。

[姓名已删除]

显然，这不是，好吧。显然，这不是我们的计划，我，你知道，支持你们很多，所以——

乔纳森·德斯特勒

——不，我们知道这一点。

[姓名已删除]

好吧，我只是，是的，我只是——只是真的很快，我能感觉到你们正在经历和支持这一点，并祝你们一切顺利。我想你的评论，希望环境真的很糟糕。你知道，现在情况太糟了，只能上涨。我认为，这有望成为所有人的顺风。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

我们同意，杰夫。是啊，谢谢。

操作员

谢谢你。我们还有另一个问题。谢谢你。请继续，先生们。

乔纳森·德斯特勒

好的。我想我们还有时间再谈一次。去吧。

操作员

再来一个？谢谢你。下一个问题来自私人投资者Francis Sculuccio（sp）。

[姓名已删除]

呃，嘿，乔恩。你好吗？我是Francis Sculoccio。你好吗？

乔纳森·德斯特勒

嗨，[姓名已删除]。很好。你好吗？

[姓名已删除]

是啊，很好，很好。伙计们，太好了，非常感谢你们这么多年来的辛勤工作。我是我们所说的OG的原始投资者之一。所以，我只是想让你再谈谈，呃，超过两年半的限制。如果你说这次IPO即将进行，对吧，这就是我听起来的样子，你能不能对像我这样的原始投资者谈一谈这方面的限制，他们一开始就进来了，你知道吗？这是一回事。那么，一旦IPO发生，是否会有，是否会受到限制，那只股票？

然后，嗯，另一件事是，你知道，另一个原因，我发现的关于IPO的其他方式是，你知道，是在Seeking Alpha上，是在某些地方，它说它会在几天或一周或一周内发生。但从来没有。那么，我们怎么知道这会在什么时候发生呢？因为，你知道，我们必须，我必须和一个经纪人安排事情，他们必须打电话给Colonial和blah-blah-blah。正如你所知，这是一个完整的待办事项。所以，你能谈谈这两件事吗？谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

是啊，这些都是好问题。让我从最后一个开始。那些网站，我猜，在那里估计的时间和，我们与他们没有任何关系。我觉得他们有一些算法，对吧？我不确定，他们会跟踪这些申报文件，并通过银行家进行估算，或者我真的不知道。因为这很奇怪。

从来没有人联系过我们，也没有人会比我们提交的信息更清楚。所以，当你在IPO中查到我们的名字时，只需提供一个供参考的信息。我认为这些都是自动生成的，你知道的，它们会根据时间来推测一些事情。他们可能从银行家那里得到了一些东西，但我们并没有意识到这一点。

所以，回到另一部分，我们之前提到过，弗朗西斯，我们将释放一些股票，每个人所持股票的一个百分比，每个人持有股票两年或更长时间。这只是要求。嗯，我们会通知大家的。我们希望很快就能做到这一点。我的意思是，我们正努力在本月底之前完成所有这些工作。

所以，嗯，这部分，你会知道的。然后，你将有时间与你的经纪人合作，因为这些股票是不受限制的，嗯，你知道的，被转移到一个经纪账户。然后，除此之外，对，如果我们不这样做，或者对任何只是，你知道，持有股票或股票受到限制的人来说，我相信，而且，我们也可以，在默认情况下，这些股票在IPO之后的一段时间内是免费的。

我觉得不是三个月就是六个月。我很抱歉，我没有这个。我认为6个月是最晚的。因此，我们将在下一次更新中让大家知道。但是，在每个人的股票中，有一定比例的人持有自己的股票已有两年或更长时间，这是你们中的大多数人。这些将在IPO时免费提供。

[姓名已删除]

那么，你能说什么时候IPO，因为它是如此迫在眉睫，所以我们有，所以我想通知，呃，我的经纪人或不？

乔纳森·德斯特勒

我们还没有得到定价日期，所以这就是我们被告知的事情。所以，我认为这是悬而未决的。再说一遍，这是，我要说的是一般性的，而不是关于我们公司的，这份清单现在是不是一份最终的清单。你知道，我们有我们的10-Q，需要在周一提交。然后，在内部需要做一些事情，再次确保所有的方框都经过检查和合格，有点像飞机的最后一次检查，就像我在跑道上提到的类比。

所以，我们预计，你知道，下一阶段，我们会有个约会。嗯，我猜银行家们正在和他们的小组合作，把这本书定稿。所以，你知道，我们希望，你知道，很快，在接下来的30天内，我想我会说。

[姓名已删除]

然后，作为投资者，我们将如何知道这一日期？

乔纳森·德斯特勒

我们会发出通知，可能会有通知，我们会通过我们的投资者关系公司发出，就像你收到的电话通知一样。

[姓名已删除]

好的。明白了。非常感谢。

乔纳森·德斯特勒

谢谢，弗朗西斯。谢谢你的支持。

操作员

谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

我想，呃，就是这样。

操作员

好的，谢谢。先生们，你们想做什么结束语吗？

乔纳森·德斯特勒

我要再次感谢大家的支持。感谢你对这些市场的耐心。我们正在努力。我们有一支不可思议的队伍。我们非常兴奋，比以往任何时候都更加兴奋，能够看到这一切，并让公司进入下一个发展阶段。如果您还有其他问题，请随时与我们直接联系。嗯，我们会很乐意迁就的。你还有什么要说的吗，杰夫？

杰弗里·安德森

不，我很好，乔恩。谢谢你。

乔纳森·德斯特勒

好的。

操作员

谢谢你。今天的会议到此结束。你可以在这个时候断开你的线路。感谢您的参与。