于2025年11月10日向美国证券交易委员会提交
注册号：333-275203
美国
证券交易委员会
证券交易委员会
华盛顿特区20549
生效后第2号修订
到
到
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
下
1933年《证券法》
Equinix, Inc.
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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特拉华州
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77-0487526
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（州或其他司法管辖区
成立法团或组织） |
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（I.R.S.雇主
识别号） |
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EQUINIX EUROPE 2融资公司有限责任公司
（其章程所指明的注册人的确切名称）
| |
特拉华州
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99-1398934
|
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| |
（州或其他司法管辖区
成立法团或组织） |
| |
（I.R.S.雇主
识别号） |
|
EQUINIX加拿大融资有限公司。
（其章程所指明的注册人的确切名称）
| |
加拿大安大略省
|
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98-1885394
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（州或其他司法管辖区
成立法团或组织） |
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（I.R.S.雇主
识别号） |
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环礁湖大道一号
加州红木城94065
(650) 598-6000
加州红木城94065
(650) 598-6000
（注册人主要行政办公室的地址（包括邮编）及电话号码（包括区号）
科特·普莱彻
Equinix, Inc.
环礁湖大道一号
红木城，加利福尼亚州 94065
(650) 598-6000
Equinix, Inc.
环礁湖大道一号
红木城，加利福尼亚州 94065
(650) 598-6000
（代办服务人员姓名、地址、含邮编、电话号码、含区号）
复制到：
Alan F. Denenberg
艾米丽·罗伯茨
Davis Polk & Wardwell LLP
米德尔菲尔德路900号
加州红木城94063
(650) 752-2000
艾米丽·罗伯茨
Davis Polk & Wardwell LLP
米德尔菲尔德路900号
加州红木城94063
(650) 752-2000
建议向公众出售的大致开始日期：本登记声明生效后不定期。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售，但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外，请选中以下方框。☒
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462（b）条为发行注册额外证券，请选中以下方框，列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（c）条规则提交的生效后修订，请选中以下方框，列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明，根据《证券法》第462（e）条在向委员会提交时生效，请选中以下方框。☒
如果本表格是对根据《证券法》第413（b）条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请选中以下方框。☒
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | Equinix, Inc.： | | | ||
| | 大型加速文件管理器 | | | 加速申报器☐ | |
| | 非加速申报人☐ | | | 较小的报告公司☐ | |
| | | | | 新兴成长型公司☐ | |
| | 易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC： | | | ||
| | 大型加速申报器☐ | | | 加速申报器☐ | |
| | 非加速文件管理器 | | | 较小的报告公司☐ | |
| | | | | 新兴成长型公司☐ | |
| | 易昆尼克斯加拿大融资有限公司： | | | ||
| | 大型加速申报器☐ | | | 加速申报器☐ | |
| | 非加速文件管理器 | | | 较小的报告公司☐ | |
| | | | | 新兴成长型公司☐ | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
解释性说明
表格S-3上的注册声明的本生效后第2号修订（「生效后修订」）修订表格S-3上的注册声明（注册号333-275203）of 易昆尼克斯，Inc.于2023年10月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）备案（“初始注册声明”），并经2024年3月18日生效后的第1号修订（“初始注册声明”，经生效后的第1号修订，“事先注册声明”，事先注册声明，特此修订，“注册声明”）。易昆尼克斯，Inc.根据事先注册声明注册了普通股、优先股、债务证券、存托股份、认股权证、购买合同、债务证券的单位和担保以及易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC注册的债务证券。本次生效后修订是根据《证券法》第413（b）条提交的，目的是（1）增加Equinix, Inc.的间接全资子公司易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.（“TERM2易昆尼克斯 Canada Finco”）作为注册人，（2）登记易昆尼克斯 Canada Finco的债务证券并登记Equinix, Inc.对易昆尼克斯 Canada Finco的债务证券的全额无条件担保，（3）包括在市场上发行招股说明书的补充文件，以反映易昆尼克斯的股份数量，根据与其中指定的某些远期买方、远期卖方和销售代理（日期为2024年10月1日）的股权分配协议（“Equity Distribution协议”），以及（4）向初始注册声明提交或通过引用纳入额外证据，截至生效后修订的提交日期，Inc.的普通股仍可供出售。
生效后的修订包括：
•
Equinix, Inc.、易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC和易昆尼克斯 Canada Finco将在发行各自的证券时使用的基本招股说明书；和
•
一份市场发行招股说明书补充文件，涵盖由易昆尼克斯，Inc.根据Equity Distribution协议不时发售、发行和出售的最高总发售价为1,200，001,225美元的Equinix, Inc.普通股。
基本招股说明书紧随其后的是这份说明。根据基本招股说明书拟发售的任何证券的具体条款将在基本招股说明书的一份或多份招股说明书补充文件中具体规定。
场内发售招股书增补紧接基招股书。场内发行招股说明书补充文件并未改变根据Equity Distribution协议可能出售的Equinix, Inc.普通股股份的最高总发售金额，该金额仍为2,000，000,000美元，其中包括此前根据Equity Distribution协议已出售的普通股股份。截至紧接生效后修订的提交日期之前，易昆尼克斯，Inc.已根据Equity Distribution协议出售了862,791股普通股，总收益为799,998，775美元。根据Equity Distribution协议，总发行价格高达1200,001，225美元的Equinix, Inc.普通股股票仍未出售，将根据此处包含的市场发行招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售。
前景
![[MISSING IMAGE: lg_equinix-4c.jpg]](http://e.thsi.cn/image/d10a5ac4f740aac8?lg_equinix-4c.jpg)
Equinix, Inc.
普通股
优先股
债务证券
存托股
认股权证
采购合同
单位
债务证券的担保
优先股
债务证券
存托股
认股权证
采购合同
单位
债务证券的担保
易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC
债务证券
易昆尼克斯加拿大融资有限公司。
债务证券
易昆尼克斯公司可能会不时在一次或多次发行中按发行时确定的数量、价格和条款提供普通股、优先股、债务证券、代表优先股的存托股份、认股权证、购买合同、债务证券的单位或担保。易昆尼克斯，Inc.可能不时在一次或多次发行中发售由TERM3，Inc.提供全额无条件担保的债务证券，其数量、价格和条款在发售时确定。易昆尼克斯，Inc.可能不时发售由TERM3，Inc.在一次或多次发售中提供全额无条件担保的债务证券，其数量、价格和条款在发售时确定。在本招股说明书中，我们将普通股、优先股、债务证券、代表优先股的存托股、认股权证、购买合同、债务证券的单位和担保统称为“证券”。我们可能会在持续或延迟的基础上向或通过一个或多个承销商、交易商和代理商，或直接向购买者提供和出售这些证券。此外，若干拟于本招股章程补充文件中识别的出售证券持有人可能会不时要约及出售该等证券。
本招股章程描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及可能提供这些证券的一般方式。任何拟发售证券的具体条款，以及可能发售的具体方式，将在本招股说明书的补充文件中描述，如适用，将在本招股说明书和发售时相关的自由书写招股说明书中以引用方式并入的信息中描述。在做出投资决定之前，您应该仔细阅读本招股说明书、每份适用的招股说明书补充文件、以引用方式并入的信息以及任何相关的自由书写的招股说明书。
Equinix, Inc.的普通股股票在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“EQIX”。
投资这些证券涉及风险。在购买我们的证券之前，您应仔细阅读并考虑我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中描述的风险，以及通过引用并入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中的风险因素，这些风险因素来自我们向美国证券交易委员会提交的文件。请参阅页面开头的“风险因素”3本招股章程。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招募说明书的日期为2025年11月10日
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我们没有授权任何人提供除本招股章程或由我们或代表我们编制或我们已向贵公司转介的任何招股章程补充或免费编写招股章程所载或以引用方式并入的信息以外的任何信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们没有在任何不允许要约的司法管辖区提出这些证券的要约。您不应假定本招股章程或任何招股章程补充文件或任何该等自由书写招股章程所载或以引用方式纳入的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。
如本招股章程所用，“易昆尼克斯”、“我们”、“我们”和“我们的”是指易昆尼克斯，Inc.及其合并子公司，包括易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC和易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.，除非另有说明或从上下文中明确该术语仅指Equinix, Inc.，易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC或易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.本招股说明书中对易昆尼克斯TERMEurope 2 financing Corporation LLC的所有引用均指易昆尼克斯 Europe 2 financing Corporation LLC，而本招股说明书中对易昆尼克斯 Canada Finco的所有引用均指易昆尼克斯 Canada Financing Ltd。易昆尼克斯TERMEurope 2 financing co与易昆尼克斯 Canada Finco合称“易昆尼克斯 Fincos”。
i
EQUINIX
易昆尼克斯缩短了通往世界任何地方无限连接的道路。其数字基础设施、数据中心足迹和相互关联的生态系统为增强我们的工作、生活和地球的创新赋能。易昆尼克斯连接经济体、国家、组织和社区，提供无缝的数字体验和前沿人工智能——快速、高效且无处不在。
如今的企业需要一个敏捷、有弹性的基础设施，才能在数据驱动的数字世界中茁壮成长。易昆尼克斯提供互联互通丰富的解决方案和战略专长，使世界各地的企业能够安全地扩展规模、无缝运营并充满信心地进行创新。
我们使我们的客户能够接触到他们需要的所有合适的场所、合作伙伴和可能性，以加速他们的竞争优势。借助易昆尼克斯，组织可以开发强大的混合多云基础设施，从而灵活扩展，加快数字服务的推出速度并提供世界一流的体验。
易昆尼克斯，Inc.是一家用于联邦所得税目的的房地产投资信托基金（“REIT”）。
易昆尼克斯 Fincos是间接的，Equinix, Inc.的全资子公司每个易昆尼克斯 Finco都是“财务子公司”（因为S-X条例第13-01条中使用了该术语）。易昆尼克斯 Fincos没有经营性资产，也不会有任何经营性资产。除了与其已经发行或未来可能发行的且已经或将由Equinix, Inc.提供全额无条件担保的任何债务证券的发行、管理、偿还和对冲相关的操作外，易昆尼克斯 FinCOS没有也不会进行任何操作。本招股说明书中不提供或通过引用将有关易昆尼克斯 FinCOS的历史信息。我们截至2024年12月31日及2023年12月31日的历史综合财务资料，以及截至2024年12月31日止三年期间各财政年度的历史综合财务资料，透过参考我们于截至2024年12月31日财政年度的10-K表格.请参阅“在哪里可以找到更多信息。”
我们的主要行政办公室位于One Lagoon Drive，Redwood City，加利福尼亚州 94065，我们的电话号码是（650）598-6000。我们的网站位于www.equinix.com。载于本公司网站或可通过本公司网站查阅的信息不属于本招股说明书的一部分。
关于这个前景
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分，采用了“货架”注册流程。在此上架流程下，Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS或招股说明书补充文件中拟指明的出售证券持有人可以在一次或多次发行中不时出售本招股说明书中所述的证券的任何组合，其数量、价格或条款将在发行时确定。这份招股说明书为您提供了对证券Equinix, Inc.、易昆尼克斯FinCOS或卖出证券持有人可能提供的证券的一般描述。每当Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS或出售证券持有人根据本招股说明书构成部分的登记声明出售证券时，我们将提供招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“在哪里可以找到更多信息”下描述的附加信息。
前瞻性陈述
本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及通过引用并入本文或其中的文件均包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述。本招股章程或任何招股章程补充文件所载或以引用方式并入本文或其中的任何非历史事实陈述的陈述可被视为前瞻性陈述。例如，“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及众多风险和不确定性，并取决于可能不正确或不精确的假设、数据或方法。我们的实际结果和某些事件发生的时间可能有所不同
1
与前瞻性陈述中讨论的结果相比意义重大。可能导致此类差异的因素包括但不限于本招股说明书“风险因素”部分以及以引用方式并入本文的文件中“风险因素”标题下讨论的因素。我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中所载前瞻性陈述的所有前瞻性陈述的安全港。
在哪里可以找到更多信息
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含定期和当前报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是www.sec.gov。关于我们的其他信息也在我们的网站www.equinix.com上。然而，除下文所述以引用方式具体纳入本文的信息外，SEC网站上的信息或可通过SEC网站访问的信息以及我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。
参照成立
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息是这份招股说明书的重要组成部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们通过引用纳入以下所列文件以及随后根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的所有文件，在本招股说明书下的发行终止之前：
•
有关表格8-K的现行报告已于2025年2月11日,2025年2月12日（在项目8.01下报告），2025年3月31日,2025年5月19日,2025年5月27日,2025年8月14日和2025年11月4日;
•
•
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于2025年4月10日提交附表14A的最终代理声明，在具体纳入我们的参考范围内截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告；和
•
我们的已发行普通股的描述包含在我们的2000年8月9日向SEC提交的关于表格8-A的第000-31293号注册声明，根据经修订的1934年《证券交易法》第12条，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
然而，我们没有通过引用纳入任何文件或其中的部分，无论是上面具体列出的还是将来提交的，但不被视为“提交”给SEC的文件或部分，包括根据表格8-K的项目2.02或7.01提供的任何信息或根据表格8-K的项目9.01提供的某些展品。
您可以通过拨打（650）598-6000或通过以下地址写信给我们，免费索取这些文件的副本，我们将为您提供：
Equinix, Inc.
环礁湖大道一号
红木城，加利福尼亚州 94065
ATTN：投资者关系
环礁湖大道一号
红木城，加利福尼亚州 94065
ATTN：投资者关系
2
风险因素
对我们证券的投资涉及重大风险。在购买任何证券之前，您应仔细考虑和评估本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中包含并以引用方式并入或被视为以引用方式并入的所有信息，包括我们最近的10-K表格年度报告中以引用方式并入此处的风险因素，这些风险因素由我们随后的10-Q表格季度报告以及我们在本招股说明书日期之后向SEC提交的其他报告和文件更新，并以引用方式并入此处或适用的招股说明书补充文件中。我们的业务、经营业绩或财务状况可能会受到任何这些风险或我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险和不确定性的不利影响。
3
资本股票说明
以下对Equinix, Inc.股本条款的摘要并不意味着完整，而是通过参考《特拉华州一般公司法》（“DGCL”）和Equinix, Inc.经修订和重述的公司注册证书（我们的“公司注册证书”）以及经修订和重述的章程（我们的“章程”）的相关规定进行了限定。我们的公司注册证书和章程以引用方式并入，作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据。请参阅上面的“在哪里可以找到更多信息”。本节在“股本说明”标题下使用的术语“我们”、“我们的”和“我们”仅指易昆尼克斯，Inc.，除非另有说明或上下文另有要求。
法定股本
根据我们的公司注册证书，我们的法定股本包括300,000，000股普通股，每股面值0.00 1美元，以及100,000，000股优先股，每股面值0.00 1美元。
普通股
我们的普通股持有人有权就所有将由股东投票的事项每股投一票。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，普通股持有人有权按比例收取董事会可能不时从合法可用于支付股息的资金中宣布的股息（如有）。所有股息均为非累积。在Equinix, Inc.清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享支付负债后剩余的所有资产，但须遵守当时已发行的优先股（如有）的事先分配权。我们的普通股没有优先认购权或转换权或其他认购权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股的所有流通股都已全额支付且不可评估。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“EQIX”。
优先股
优先股可能会不时以一个或多个系列发行，每个系列均应具有我们的公司注册证书或我们的董事会通过的一项或多项规定发行该系列股票的决议中所述和表达的投票权、指定、优先权和相对、参与、可选或其他特殊权利和资格、限制或限制。
我们的董事会有权在无需股东批准的情况下创建一个或多个系列的优先股，并就每个系列而言，在法律允许的情况下确定或更改该系列的股份数量及其指定、分红权、股息率、转换权、投票权、任何赎回的权利和条款、赎回价格或价格以及清算优先权。
当我们或出售证券持有人提出出售特定系列优先股时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述证券的具体条款。优先股将根据与每一系列优先股相关的指定证书发行，并且还受我们的公司注册证书的约束。
各系列优先股的转让代理将在招股说明书补充文件中说明。
所有权和转让的限制
为便于遵守经修订的1986年《国内税收法典》（“法典”）下适用于REIT的所有权限制，我们的公司注册证书包含对我们股本的所有权和转让的限制。
这些所有权和转让限制可能会延迟、推迟或阻止可能涉及我们普通股溢价或我们的股东可能认为符合其最佳利益的交易或控制权变更。
5
为了使我们有资格根据《守则》作为REIT征税，我们的股本必须在12个月的纳税年度的至少335天内或在较短的纳税年度的相应部分内由100名或更多人实益拥有。此外，在一个纳税年度的最后半年，五名或更少的“个人”（根据《守则》的定义，包括某些实体，如私人基金会）可能直接或间接拥有不超过我们股本中已发行股份价值的50%。为便于遵守这些所有权要求和继续作为REIT资格的其他要求，并以其他方式保护我们免受我们的股东之间所有权集中的后果，我们的公司注册证书包含限制股本股份所有权或转让的条款。
我们的公司注册证书的相关章节规定，除下文所述的例外情况和建设性所有权规则外，任何人（定义见我们的公司注册证书）不得实益或建设性地拥有包括普通股和优先股在内的已发行股本总额的9.8%以上的价值，或任何类别或系列股本的已发行股份的9.8%以上的价值或数量（以限制性更强的为准）。我们将这些限制称为“所有权限制”。
《守则》下适用的推定所有权规则很复杂，可能导致个人或实体实际或推定拥有的股本被视为由另一个人或实体拥有。因此，个人或实体收购任何类别或系列股本价值低于9.8%或价值或数量低于9.8%的已发行股份（包括通过收购实际或建设性地拥有任何类别或系列股本的实体的权益）仍可能导致该个人或实体或另一个人或实体建设性地或实益地拥有，超过流通股本价值的9.8%或任何类别或系列股本的流通股本价值或数量的9.8%。
除了所有权限制外，我们的公司注册证书还禁止任何人实际或建设性地拥有股本股份，只要此类所有权将导致我们的任何收入在本应符合《守则》第856（d）条规定的“不动产租金”的情况下不符合此种资格。
我们的董事会过去已授予所有权限制豁免，并可在未来全权酌情向一名人士授予此类豁免，豁免他们对上述所有权和股本转让的所有权限制和某些其他REIT限制，并可为任何该等人士设立不同的所有权限制。然而，我们的董事会不得豁免任何违反这些限制而拥有流通股本将导致我们不符合REIT资格的人。为了被我们的董事会考虑放弃所有权限制或不同的所有权限制，任何人必须作出合理需要的陈述和承诺，以确定该人对股本的实益或推定所有权现在或将来不会危及我们根据《守则》获得REIT资格的能力，并且必须普遍同意，任何违反或试图违反此类陈述或承诺的行为（或违反上述所有权限制和某些其他REIT对所有权和股本转让的限制的其他行动）将导致股本份额自动转让给如下所述的信托。作为豁免的条件，我们的董事会可能会要求就我们作为REIT的资格提出令我们的董事会满意的大律师意见或国税局裁决，并可能就授予豁免或不同的所有权限制施加其认为适当的其他条件。
关于放弃所有权限制或在任何其他时间，我们的董事会可不时提高一名或多名人士的所有权限制，并降低所有其他人士的所有权限制；但新的所有权限制在实施该等增加后并根据我们的公司注册证书中所述的某些假设，不得导致我们被《守则》第856（h）条含义内的“紧密持有”（无论所有权权益是否在一个纳税年度的最后一半期间持有）。减少的所有权限制将不适用于任何人，其对股本总额或某一类别或系列股本的股份（如适用）的所有权百分比超过该减少的所有权限制，直至该人对股本总额或某一类别或系列股本的股份（如适用）的百分比等于或低于减少的所有权限制，但任何进一步获得超过该百分比的股本将违反所有权限制。
6
我们的公司注册证书进一步禁止：
•
任何人不得转让股本股份，前提是该等转让将导致股本股份由少于100人实益拥有（在不参考任何归属规则的情况下确定）；和
•
任何人不得实益或建设性地拥有股本股份，如果此类所有权将导致我们不符合REIT资格。
如果我们的董事会认为试图获得或继续获得REIT资格不再符合我们的最佳利益，则上述关于可转让性和所有权的规定将不适用。
任何收购或试图或打算收购股本股份的实益或推定所有权的人，如将或可能违反所有权限制或上述任何其他可转让性和所有权限制，将被要求立即向我们发出通知（或，在拟议或试图进行交易的情况下，至少在此类交易之前15天），并向我们提供我们可能要求的其他信息，以确定此类转让对我们作为REIT的资格的影响（如有）。
根据我们的公司注册证书，如果有任何声称转让我们的股本或其他事件或情况变化，如果有效或以其他方式，将违反上述任何限制，那么导致违规的股份数量（四舍五入到最接近的整数份额）将自动转让给指定慈善受益人的专属利益信托，但任何导致违反有关我们的股本由少于100人实益拥有的限制的转让将自动作废且不具有任何效力或效果。自动转移将在所谓的转移或需要转移到信托的其他事件或情况变化之日前一个营业日的营业时间结束时生效。我们在下面提到的是，如果股份没有作为所谓的受让人被转让给信托，他们本来会拥有这些股份的人。在我们发现上述股份已自动转让给信托之前，向所谓的受让方支付的任何普通股息必须按要求偿还给根据公司注册证书指定的受托人。我们的公司注册证书还规定了对所谓的受让人与信托之间获得特别股息和其他分配的权利的调整。如果上述向信托的转让不是自动生效的，出于任何原因，以防止违反我们的公司注册证书中包含的适用限制，那么，超额股份的转让将自动无效，并且不具有任何效力或效果。
我们转让给受托人的股本股份被视为向我们或我们的指定人要约出售，每股价格等于（i）导致此类转让给信托的交易中的每股价格中的较低者，或者，如果声称的受让人没有就导致以信托方式持有股份的事件（例如，在赠与、设计或其他此类交易的情况下）为股份提供价值，该事件发生时的市场价格和（ii）我们接受或我们的指定人接受该要约之日的市场价格。我们有权接受此类要约，直到受托人根据下述条款出售我们在信托中持有的股本份额。一旦出售给我们，慈善受益人在所售股份中的权益终止，受托人必须将出售所得款项净额分配给所谓的受让人，但受托人可将应付给所谓的受让人的金额减少我们在发现股份已转让给信托之前支付给所谓的受让人的任何普通股息的金额，以及上述所谓的受让人欠受托人的金额。任何出售净收益和特别股息超过应支付给所谓受让人的金额，应立即支付给慈善受益人，受托人就该股本持有的任何普通股息将及时支付给慈善受益人。
在收到股份已转让给信托的通知后，受托人必须在收到我们将股份转让给信托的通知后，在合理可行的范围内尽快（如果股份在国家证券交易所上市，则在20天内），在不违反上述限制的情况下将股份出售给可能拥有股份的个人或实体。在此类出售时，受托人必须向声称的受让人分配相当于（i）声称的受让人为股份支付的价格中较低者的金额，如果声称的受让人没有就导致股份以信托方式持有的事件（例如，在赠与、设计或其他此类交易的情况下）给予股份价值，则为导致股份在信托中持有的事件当天的股份市场价格，及（ii）受托人就股份收取的出售收益（扣除佣金及其他出售开支）。受托人可以减少
7
按我们在发现股份已转让给信托之前支付给所谓的受让人的任何普通股息的金额支付给所谓的受让人的金额支付给所谓的受让人的金额，该金额由上述所谓的受让人欠受托人的。任何净销售收益超过应付给所谓受让人的金额将立即支付给慈善受益人，连同受托人就该股本持有的任何普通股息。此外，如果在我们发现我们的股本股份已转让给信托之前，该等股本股份由声称的受让人出售，则该等股份将被视为已代表信托出售，并且，如果声称的受让人就该等股份收到的金额超过上述该声称的受让人有权收到的金额，则应按要求将超出的金额支付给受托人。所谓的受让人对受托人持有的股份没有任何权利。
受托人将因履行其职责和履行其在我们的公司注册证书下的义务而合理产生的成本和费用而由我们或从出售信托中股本的收益中获得赔偿。受托人还将有权就受托人与董事会之间的协议确定的所提供的服务获得合理补偿，这些补偿可能由我们或信托提供资金。如果我们支付任何此类赔偿或补偿，我们有权在第一优先的基础上（受限于受托人的赔偿和补偿权利）从信托中获得补偿。如果信托基金为任何此类赔偿和补偿提供资金，则可用于支付给所谓受让人（或慈善受益人）的金额将减少。
受托人将由我们指定，并且必须与我们和任何声称的受让人没有关联。在信托出售任何股份之前，受托人将以信托形式为受益人收到我们就股份支付的所有分配，并且还可以就股份行使所有投票权。
根据DGCL的规定，自股份转让给信托之日起生效，受托人将有权，由受托人全权酌情决定：
•
将所谓的受让人在我们发现股份已转让给信托之前所投的任何投票撤销为无效；和
•
根据受托人为信托的慈善受益人的利益行事的意愿重新投票。
但是，如果我们已经采取了公司行动，那么受托人可能不会撤销和重新投票。
此外，如果董事会确定提议或声称的转让将违反我们的公司注册证书中规定的对我们股本的所有权和转让的限制，董事会可以采取其认为可取的行动，拒绝实施或阻止此类违规行为，包括但不限于导致我们回购我们股本的股份、拒绝在我们的账簿上实施转让或提起禁止转让的程序。
不时，应我们的要求，每一个拥有我们股本任何类别或系列的已发行股份5%或以上（或《守则》或财政部条例规定的较低百分比）的人，必须向我们提供书面通知，说明其名称和地址、该人实益拥有的我们股本的每个类别和系列的股份数量以及股份持有方式的说明。每个此类所有者还必须向我们提供我们可能要求的额外信息，以确定此类所有者的实益所有权对我们作为REIT的资格的影响（如果有的话），并确保遵守所有权限制。此外，我们股本的每名实益拥有人或推定拥有人，以及为实益拥有人或推定拥有人持有我们股本股份的任何人（包括登记在册的股东），将根据要求，被要求向我们提供我们可能善意要求的信息，以确定我们作为REIT的资格，并遵守任何税务当局或政府当局的要求或确定此类合规性。
我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律的规定的反收购效力
我们的公司注册证书和章程的规定可能会延迟或阻止涉及实际或潜在的控制权变更或我们的管理层变更的交易，包括其中的交易
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否则，股东可能会收到他们股票的溢价，或者我们的股东可能认为符合他们最佳利益的交易。因此，这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响。
除其他事项外，我们的公司注册证书及章程：
•
允许我们的董事会发行最多100,000，000股优先股，并享有他们可能指定的任何权利、优惠和特权；
•
规定，根据任何系列优先股的条款，授权董事人数只能通过董事会决议进行变更；
•
规定根据任何一系列优先股的条款，除法律另有规定外，所有空缺，包括新设立的董事职位，均可由当时在任的过半数董事投赞成票填补，即使低于法定人数；
•
在DGCL允许的范围内消除我们的董事因违反其信托义务而导致的金钱损失的个人责任，并在DGCL允许的最大范围内赔偿我们的董事和高级职员；
•
规定寻求在股东大会前提出提案或在股东大会上提名董事候选人的股东，必须及时提供书面通知，并对股东通知的形式和内容作出具体要求；
•
不规定累积投票权，因此允许有权在任何董事选举中投票的普通股多数股份的持有人选举所有参选的董事，如果他们应该这样选择的话；
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规定，除例外情况外，我们可能会授予某些豁免和建设性所有权规则，任何人不得拥有或凭借《守则》的归属条款被视为拥有超过（i）所有类别或系列的易昆尼克斯股票的已发行股份价值的9.8%或（ii）任何类别或系列的易昆尼克斯股票的已发行股份价值或数量的9.8%（以限制性更强的为准）（如上文“所有权和转让限制”中所述）；
•
规定我们的章程可以在任何定期或特别股东大会上或由董事会修订或废除；
•
允许股东以书面同意的方式行事，只要持有已发行股本至少25%投票权的股东要求董事会以书面同意的方式为该行动设定一个记录日期，并就此类设立记录日期的请求提供某些信息、作出某些陈述并遵守与拟议行动及其对我们股票的所有权有关的某些要求；和
•
规定在有限的情况下可以召集我们的股东特别会议。股东特别会议可由我们的董事会或董事长、总裁或秘书召集，不得由任何其他人召集。股东特别会议应由我们的秘书在有权就拟提交特别会议的事项进行投票的我们已发行股本至少15%投票权的记录持有人的书面要求下召集。
特拉华州收购法规。我们受制于DGCL的第203条，该条对企业收购进行了监管。DGCL第203条限制某些特拉华州公司的能力，包括那些其证券在纳斯达克全球精选市场上市的公司，在特定情况下不得与任何感兴趣的股东进行业务合并，自该股东成为感兴趣的股东之日起三年内。就DGCL第203节而言，企业合并包括（其中包括）涉及我们和感兴趣的股东的合并或合并以及出售我们10%或更多的资产。一般来说，DGCL第203节将感兴趣的股东定义为实益拥有我们15%或更多已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。特拉华州公司可选择退出DGCL第203条，在其原始公司注册证书中有明文规定，或在其公司注册证书或章程中有明文规定，这些明文规定是由至少大多数持有人批准的修订引起的。
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公司已发行的有表决权股份。我们没有在我们的公司注册证书或章程中选择退出DGCL第203条的规定。
论坛评选
我们的章程包括一项论坛选择条款，规定除非公司书面同意，位于特拉华州的州法院（或者，如果没有位于特拉华州内的州法院具有管辖权，则特拉华州联邦地区法院）将是任何股东提起任何衍生诉讼、任何声称违反信托义务的诉讼的唯一和排他性论坛，任何主张由特拉华州一般公司法或公司注册证书或我们的章程的规定引起的索赔的诉讼或主张受内政原则管辖的索赔的任何诉讼。
转让代理及注册官
我们普通股股份的转让代理和登记人是美国中央证券交易委员会信托公司。
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债务证券说明
Equinix, Inc.的债务证券
易昆尼克斯，Inc.可能发行的任何债务证券将构成Equinix, Inc.的优先或次级债务任何被出售的债务证券都可能被交换和/或可转换为普通股或根据本招股说明书可能被出售的任何其他证券。易昆尼克斯，Inc.提供的任何债务证券将根据易昆尼克斯，Inc.与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association之间的契约发行，或根据易昆尼克斯，Inc.与指定受托人之间的一份或多份单独契约发行。我们将在招股章程补充文件中列入每一系列被发售的优先或次级债务证券的具体条款，包括一系列优先或次级债务证券可转换为或可交换为其他证券的条款（如有）。此外，任何契约的重要条款，将管辖我们的优先或次级债务证券持有人的权利，将在适用的招股说明书补充文件中列出。
易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC的债务证券
易昆尼克斯 Europe 2 Finco可能发行的任何债务证券将构成易昆尼克斯 Europe 2 Finco的优先或次级债务。根据本协议可能发售的任何易昆尼克斯 Europe 2 Finco的债务证券将由Equinix, Inc.提供全额无条件担保易昆尼克斯 Europe 2 Finco发售的任何债务证券将根据作为发行人的易昆尼克斯TERM3 Europe 2 Finco、作为担保人的Equinix, Inc.和作为受托人的美国银行信托公司、National Association之间的契约发行，或根据易昆尼克斯 Europe 2 Finco、易昆尼克斯，Inc.和指定受托人之间的一份或多份单独契约发行。我们将在招股说明书补充文件中包含所发售的每个系列优先或次级债务证券的具体条款，包括由Equinix, Inc.提供全额无条件担保。此外，任何契约的重要条款，这将管辖我们的优先或次级债务证券持有人的权利，将在适用的招股说明书补充文件中列出。
易昆尼克斯加拿大融资有限公司的债务证券。
易昆尼克斯加拿大Finco可能发行的任何债务证券将构成易昆尼克斯加拿大Finco的优先或次级债务。易昆尼克斯加拿大Finco根据本协议可能发售的任何债务证券将由Equinix, Inc.提供全额无条件担保易昆尼克斯加拿大Finco作为发行人、Equinix, Inc.作为担保人、U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人之间的契约或易昆尼克斯加拿大Finco、易昆尼克斯，Inc.与指定受托人之间的一项或多项单独契约发行。我们将在招股说明书补充文件中包含所发售的每个系列优先或次级债务证券的具体条款，包括由Equinix, Inc.提供全额无条件担保。此外，任何契约的重要条款，这将管辖我们的优先或次级债务证券持有人的权利，将在适用的招股说明书补充文件中列出。
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存管股份说明
易昆尼克斯，Inc.可以提供代表股份零碎权益或Equinix, Inc.优先股的多股的存托股份。存托股份可以根据易昆尼克斯，Inc.与符合特定要求并由我们选择的银行或信托公司之间的一项或多项优先股存托协议发行。存托股份的每个所有者将有权享有存托股份所代表的优先股的所有权利和优先权。
随附的招股说明书补充文件中对任何存托股份易昆尼克斯，Inc.的要约的描述不一定是完整的，而是将通过参考适用的存托协议对其整体进行限定，如果易昆尼克斯，该存托协议将向SEC备案。有关如果易昆尼克斯，Inc.提供存托股票，您可以如何获得任何存托协议副本的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息。”我们敦促您完整阅读适用的存托协议和任何随附的招股说明书补充文件。
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认股权证说明
易昆尼克斯，Inc.可以发行认股权证来购买我们的债务或股本证券或第三方的证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合以现金或证券收取付款的权利。认股权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，并且可以附属于此类证券，或与此类证券分开发行。每个系列的认股权证将根据易昆尼克斯，Inc.与认股权证代理订立的单独认股权证协议发行。将发行的任何认股权证的条款以及适用认股权证协议的重要条款的描述将在适用的招股说明书补充文件中列出。
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采购合同说明
易昆尼克斯，Inc.可能会为以下产品的购买或销售出具购买合同：
•
由易昆尼克斯，Inc.发行的债务或权益证券或第三方的证券、适用的招股章程补充文件中规定的一篮子此类证券、此类证券的一个或多个指数或上述任何组合的指数；
•
货币；或
•
商品。
每份购买合同将赋予其持有人购买或出售的权利，并责成易昆尼克斯，Inc.在指定日期以指定的购买价格出售或购买此类证券、货币或商品，该购买价格可能基于一个公式，所有这些均在适用的招股说明书补充文件中规定。但是，易昆尼克斯，Inc.可以通过交付任何购买合同的现金价值或以其他方式可交付的财产的现金价值来履行其关于任何购买合同的义务（如有），或者，如果是基础货币的购买合同，则通过交付适用的招股说明书补充文件中所述的基础货币来履行，如有。适用的招股章程补充文件还将具体说明持有人可以购买或出售此类证券、货币或商品的方法以及任何加速、取消或终止条款或与购买合同结算有关的其他条款。
易昆尼克斯，Inc.可能发布的任何购买合同可能要求易昆尼克斯，Inc.向其持有人定期付款，反之亦然。这些付款可能会在适用的招股说明书补充文件中规定的范围内递延，并且这些付款可能是无担保的或在某些基础上预先提供资金。购买合同可能要求其持有人以适用的招股说明书补充文件中描述的特定方式为其义务提供担保。或者，购买合同可以要求持有人在发出购买合同时履行其在合同项下的义务。Equinix, Inc.在相关结算日对该等预付采购合同进行结算的义务可能构成债务。因此，预付采购合同将根据契约签发。
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单位说明
根据适用的招股说明书补充文件的规定，易昆尼克斯，Inc.可以发行由一份或多份购买合同、认股权证、代表优先股的存托股份、债务证券、债务证券的担保、优先股的股份、普通股的股份或此类证券的任何组合组成的单位。
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分配计划
Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS和/或出售证券的持有人（如适用）可能会不时通过以下一种或多种方式（或任何组合方式）出售证券：
•
向或通过承销商或交易商；
•
在空头或多头交易中；
•
直接面向数量有限的购买者或单一购买者；
•
通过代理；或
•
通过任何这些销售方法的组合。
招股章程补充文件将说明证券的发售条款，包括：
•
任何承销商、交易商或代理商的名称或名称；
•
易昆尼克斯，Inc.和/或易昆尼克斯 Fincos（如有）将收到的此类证券的购买价格以及收益；
•
任何承销折扣或代理费等构成承销商或代理人报酬的项目；
•
有关承销商可向我们购买额外证券的超额配股权的详情（如有）；
•
任何公开发行价格；
•
允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠；和
•
证券可能上市的任何证券交易所。
任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠可能会不时更改。
如果Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS和/或出售证券持有人（如适用）在出售中使用承销商，则证券将由承销商为其自己的账户获取，并可能不时在一项或多项交易中转售，包括：
•
协商交易；
•
以一个或多个固定的公开发行价格，该价格可能会发生变化；
•
经修订的1933年《证券法》第415（a）（4）条所指的“在市场上发行”，向或通过做市商或向现有交易市场、在交易所或其他地方发行；
•
按与现行市场价格有关的价格；或
•
按议定价格。
除非招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商购买任何证券的义务将以惯例成交条件为条件，承销商将有义务购买所有此类系列证券（如果有的话）。
Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS和/或出售证券持有人（如适用）可不时通过代理人出售证券。招股说明书补充文件将列出参与证券发售或销售的任何代理人以及我们向他们支付的任何佣金。通常，任何代理人在其任职期间都将尽最大努力行事。
Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS和/或出售证券持有人（如适用）可授权承销商、交易商或代理征集某些购买者的要约，以根据规定付款和交付的延迟交付合同以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向Equinix, Inc.、易昆尼克斯TERM3 FinCOS和/或出售证券持有人购买证券
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未来指定日期。这些合同将仅受招股说明书补充文件中规定的那些条件的约束，而招股说明书补充文件将列出我们为征集这些合同而支付的任何佣金。
根据与Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS和/或出售证券持有人（如适用）订立的协议，承销商和代理人可能有权获得Equinix, Inc.、易昆尼克斯 FinCOS和/或出售证券持有人（如适用）针对某些民事责任（包括经修订的1933年证券法规定的责任）的赔偿，或就承销商或代理人可能被要求支付的款项作出贡献。承销商和代理商在日常业务过程中可能是易昆尼克斯及其关联机构的客户，可能与其从事交易业务，或者为其提供服务。
在纳斯达克全球精选市场上市的普通股以外的每一系列证券，以及在本协议日期未偿还的任何系列债务证券，将是新发行的证券，将没有既定的交易市场。向其公开发行和出售证券的任何承销商可以在该证券上做市，但该承销商没有义务这样做，可以随时停止任何做市，恕不另行通知。该证券，除普通股外，可能会或可能不会在全国性证券交易所上市。
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法律事项
除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则特此提供的任何证券的合法性将由Davis Polk & Wardwell LLP，Redwood City，California为我们传递，对于任何承销商或代理，由适用的招股章程补充文件中指定的律师传递。某些税务事项将由马萨诸塞州波士顿的Sullivan & Worcester LLP为我们转交。
专家
财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包括在管理层关于财务报告内部控制的报告中）通过参考年度报告纳入本招募说明书截至2024年12月31日止年度的10-K表格已依据普华永道会计师事务所（一家独立注册公共会计师事务所）作为审计和会计专家的授权所给予的报告如此纳入。
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根据规则424（b）（5）提交
注册号：333-275203
注册号：333-275203
招股章程补充
Equinix, Inc.
$1,200,001,225
普通股
易昆尼克斯，Inc.与BARCLAYS CAPITAL INC.（“巴克莱银行”）、BTIG，LLC、Jefferies LLC（“Jefferies”）、Mizuho Securities USA LLC（“瑞穗”）、MUFG Securities Americas Inc.、RBC Capital Markets，LLC（“RBC”）、Scotia Capital（USA）Inc.（“Scotiabank”）和TD Securities（USA）LLC（“TD”）（各自为“销售代理”，统称“销售代理”）、巴克莱银行 PLC、Jefferies、Mizuho Markets Americas LLC、加拿大皇家银行、加拿大丰业银行和a“远期买方”，统称“远期买方”）和巴克莱银行、杰富瑞、瑞穗、加拿大皇家银行、加拿大丰业银行和道明（各自作为其关联远期买方的代理，代理根据远期销售协议（如下所述）发售和出售我们在本协议下的任何普通股股份，“远期卖方”，统称“远期卖方”）。本招募说明书补充文件连同随附的招募说明书涉及根据Equity Distribution协议可能发售和出售的我们的普通股股份。
根据Equity Distribution协议，包括根据根据Equity Distribution协议签订的远期销售协议，我们可能会要约并在适用的情况下出售总发行价最高为2,000，000,000美元的普通股。截至本招股说明书补充文件提交日期的紧接前，我们已根据Equity Distribution协议出售了862,791股普通股，收益总额为799,998，775美元。根据Equity Distribution协议，总发行价格高达1,200，001,225美元的我们的普通股股份仍未出售，并将根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行发售和出售。据此，本招股说明书补充文件涵盖截至本招股说明书补充文件发布之日根据Equity Distribution协议出售的总发行价格最高为1,200，001,225美元的我们普通股的发售和销售。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，代码为EQIX。2025年11月7日，我们普通股在纳斯达克的最后一次报告发售价格为每股824.75美元。
根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股（如果有的话），将采用法律允许的任何方法进行，包括但不限于根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）颁布的规则415所定义的“市场发售”、通过普通经纪人的交易方式进行的销售或以销售时的市场价格向或通过做市商进行的销售、以与现行市场价格相关的价格或以协商价格进行的销售或通过此类其他方式进行的销售，包括私下协商交易（包括大宗销售），正如我们和销售代理可能同意的那样。无需销售代理出售任何特定数量的证券，但各销售代理将根据各销售代理与我们共同商定的条款，根据其正常交易和销售惯例以及适用的法律法规，以商业上合理的努力作为我们的销售代理。在任何托管、信托或类似安排中，均无接收资金的安排。
我们将按双方商定的费率向每位销售代理支付佣金，该费率将不超过但可能低于我们根据Equity Distribution协议通过我们的销售代理作为我们的销售代理进行销售的我们发行的普通股股份的销售总价的2.0%。
Equity Distribution协议规定，除了我们通过或向销售代理发行和销售我们的普通股外，我们还可能根据主远期确认书以及我们与每一远期买方之间的相关补充确认书订立一份或多份远期销售协议。就任何远期销售协议而言，相关远期买方将向第三方借款，并通过其关联的远期卖方出售数量等于特定远期销售协议基础的我们普通股股份数量的我们的普通股股份。
就任何远期销售协议而言，相关远期卖方将以相关远期销售协议项下降低的初始远期销售价格的形式获得佣金，佣金按双方商定的费率收取，该费率将不超过但可能低于其作为远期卖方在适用的远期套期保值销售期内出售的Equinix, Inc.普通股的所有借入股份总销售价格的2.0%。就代表我们出售普通股而言，每个销售代理、远期买方或远期卖方可能被视为《证券法》含义内的“承销商”，支付给每个销售代理、远期买方或远期卖方的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向每个销售代理、远期买方和远期卖方作出赔偿，包括根据经修订的《证券法》或1934年《证券交易法》（“交易法”）承担的责任，或为这些销售代理、远期买方或远期卖方可能被要求就这些责任支付的款项作出贡献。
投资我们的普通股涉及风险。请参阅页面开头的“风险因素”S-3本招股章程补充文件，以及我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”中描述的风险，并由我们随后的10-Q表格季度报告更新，这些报告通过引用并入本招股章程补充文件和随附的招股章程。
美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些证券，或通过本招股说明书补充或随附招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
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巴克莱银行
杰富瑞 MUFG 加拿大丰业银行 |
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BTIG
瑞穗 加拿大皇家银行资本市场 道明证券 |
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2025年11月10日
目 录
招股章程补充
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| | | | | S-17 | | | |
S-i
关于本招股说明书补充
本文件由两部分组成。第一部分是招股说明书，日期为2025年11月10日，其中描述了有关Equinix, Inc.、易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC和易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.的证券的更一般信息，其中一些信息不适用于此次发行。第二部分是本招股说明书补充文件，其中描述了本次普通股发行的具体条款，还增加和更新了随附招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。本招募说明书补充文件和随附的招募说明书涉及丨Equinix, Inc.、其中指明的销售代理、远期卖方和远期买方签订的日期为2024年10月1日的Equity Distribution协议。您应同时阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中“以引用方式注册成立”和“您可以在哪里找到更多信息”标题下描述的附加信息。
如本招股章程补充文件所载信息与随附的招股章程所载信息或以引用方式并入本文或其中的任何文件所载信息有任何不同，则应以最近日期文件所载信息为准。
本招股章程补充文件及随附的招股章程包含未包含在本招股章程补充文件或随附的招股章程中或随附的有关我们和我们的子公司的重要业务和财务信息。以引用方式并入的信息可在向我们提出书面要求时向潜在投资者免费索取One Lagoon Drive，Redwood City，加利福尼亚州 94065，或致电（650）598-6000。
我们和销售代理、远期卖方或远期买方（或其关联公司）均未在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出出售这些证券的要约。您必须遵守在任何适用司法管辖区有效的所有适用法律法规，并且您必须根据您所受管辖或您进行购买、要约或销售的司法管辖区内有效的法律法规获得您要求的购买、要约或销售普通股的任何同意、批准或许可，我们或销售代理、远期卖方或远期买方（或其关联公司）均不对此承担任何责任。
提及“易昆尼克斯”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”及类似术语是指Equinix, Inc.，一家特拉华州公司，及其合并子公司，除非另有说明或上下文另有要求。在“我们的普通股”、“我们发行的普通股”和类似术语中提及“我们的”和“我们的”是指Equinix, Inc.
S-ii
前瞻性陈述
本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括以引用方式并入本文和其中的文件，包含经修订的1933年证券法第27A条（“证券法”）和经修订的1934年证券交易法第21E条（“交易法”）含义内的前瞻性陈述。本招股章程补充文件和随附的招股章程所载或以引用方式并入本文或其中的此类陈述是基于当前的预期，其中涉及风险和不确定性。本招股说明书补充或随附招股说明书所载或以引用方式并入本文或其中的任何非历史事实陈述的陈述可被视为前瞻性陈述。例如，“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及众多风险和不确定性，并取决于可能不正确或不精确的假设、数据或方法。我们的实际结果和某些事件发生的时间可能与前瞻性陈述中讨论的结果有很大不同。可能导致此类差异的因素包括但不限于本招股说明书补充文件的“风险因素”部分以及以引用方式并入本文的文件中“风险因素”标题下讨论的因素。我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》所载前瞻性陈述的所有前瞻性陈述的安全港。本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含的或通过引用并入本文或其中的所有前瞻性陈述均基于截至此类陈述发布之日我们可获得的信息，我们不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。
在哪里可以找到更多信息
我们已根据《证券法》向SEC提交了与本招股说明书补充提供的普通股相关的S-3表格注册声明。本招股章程补充文件及随附的招股章程是该注册声明的一部分，其中包括本招股章程补充文件或随附的招股章程中未包含的额外信息。
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含定期和当前报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是www.sec.gov。
以引用方式纳入
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们通过引用纳入以下所列文件以及我们在根据本招股说明书补充终止发行之前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件：
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有关表格8-K的现行报告已于2025年2月11日,2025年2月12日（在项目8.01下报告），2025年3月31日,2025年5月19日,2025年5月27日,2025年8月14日和2025年11月4日;
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于2025年4月10日提交附表14A的最终代理声明，在具体纳入我们的参考范围内截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告；和
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我们的已发行普通股的描述包含在我们的2000年8月9日向SEC提交的关于表格8-A的第000-31293号注册声明，根据《公约》第12条第
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经修订的1934年《证券交易法》，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
然而，我们不会通过引用纳入任何文件或其中的部分，无论是上面具体列出的还是将来提交的，但不被视为“提交”给SEC的文件或部分，包括根据表格8-K的项目2.02或7.01提供的任何信息或根据表格8-K的项目9.01提供的某些展品，除非通过上述具体引用明确规定。
您可以通过拨打（650）598-6000或通过以下地址写信给我们，免费索取这些文件的副本，我们将为您提供：
Equinix, Inc.
环礁湖大道一号
红木城，加利福尼亚州 94065
环礁湖大道一号
红木城，加利福尼亚州 94065
我们或销售代理、远期卖方或远期买方均未授权任何人提供除本招股章程补充文件或随附招股章程或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何相关自由书写招股章程所载或以引用方式并入的信息以外的任何信息。我们和销售代理对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们没有，销售代理也没有，在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出要约或出售普通股股份。贵方应假定，本招股章程补充文件及所附招股章程所载或以引用方式并入的资料，仅在本招股章程补充文件封面出现的日期或随附的招股章程或适用的并入文件的日期是准确的，而不论该等文件的交付时间为何。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。在作出投资决定时，请务必阅读并考虑本招股说明书补充文件中包含或以引用方式并入的所有信息以及随附招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。
S-四
招股说明书摘要
本摘要重点介绍本招股章程补充或随附招股章程所载或以引用方式并入的信息。因为这只是一个总结，它并不包含所有可能对你很重要的信息。为了更全面地了解我们的业务和财务，我们鼓励您阅读本整份招股说明书补充、随附的招股说明书、任何相关的自由写作招股说明书，以及标题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节，以及我们最近一期的合并财务报表及其相关附注截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（“年度报告”）由我们随后的10-Q表格季度报告更新，这些报告以引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及通过引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的其他文件，然后再决定是否投资于我们的普通股。
概述
易昆尼克斯缩短了通往世界任何地方无限连接的道路。其数字基础设施、数据中心足迹和相互关联的生态系统为增强我们的工作、生活和地球的创新赋能。易昆尼克斯连接经济体、国家、组织和社区，提供无缝的数字体验和前沿人工智能——快速、高效且无处不在。
如今的企业需要一个敏捷、有弹性的基础设施，才能在数据驱动的数字世界中茁壮成长。易昆尼克斯提供互联互通丰富的解决方案和战略专长，使世界各地的企业能够安全地扩展规模、无缝运营并充满信心地进行创新。
我们使我们的客户能够接触到他们需要的所有合适的场所、合作伙伴和可能性，以加速他们的竞争优势。借助易昆尼克斯，组织可以开发强大的混合多云基础设施，从而灵活扩展，加快数字服务的推出速度并提供世界一流的体验。
易昆尼克斯，Inc.是一家用于联邦所得税目的的房地产投资信托基金（“REIT”）。
公司信息
我们的主要行政办公室位于One Lagoon Drive，Redwood City，加利福尼亚州 94065，我们的电话号码是（650）598-6000。我们的网站位于www.equinix.com。载于本公司网站或可透过本公司网站查阅的资料，不属于本招股章程补充或随附的招股章程的一部分。
S-1
发行
以下是本次发行的某些条款的简要摘要。有关特此发售的普通股条款的更完整描述，请参阅随附的招股说明书中标题为“股本说明”的部分。
发行人
Equinix, Inc.，一家特拉华州的公司。
我们提供的普通股
我们的普通股股票，总发行价高达1,200，001,225美元。
提供方式
“在市场上”和其他可能不时通过我们的销售代理、远期购买者和远期销售者提供的产品。见S-9页“分配计划”。
收益用途
我们打算将此次发行的净收益以及在任何远期销售协议结算时，在每种情况下（如果有的话）用于营运资金和一般公司用途。见S-7页“所得款项用途”。
我们普通股的纳斯达克代码
“EQIX”。
风险因素
投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股章程补充文件中的“风险因素”和我们最近的10-K表格年度报告中的“风险因素”，并由我们随后的10-Q表格季度报告更新，以及本招股章程补充文件和随附的招股章程中包含或以引用方式纳入的其他信息，以讨论您在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。
转让限制
关于维持我们作为REIT的征税资格，Equinix, Inc.经修订和重述的公司注册证书（我们的“公司注册证书”）包括对我们股票的所有权和转让的各种限制，其中包括一项限制，即除某些例外情况外，禁止任何人拥有我们已发行普通股的9.8%以上（价值或数量，以限制性更强的为准）或我们已发行股本的9.8%价值。
转让代理和注册商
Computershare Trust Company，N.A。
S-2
风险因素
投资我们的普通股涉及一定的风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”项下描述的风险因素，并由我们随后的10-Q表格季度报告更新，以及本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含或通过引用纳入的其他信息。我们现在不知道或我们现在认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务或财务业绩产生不利影响。我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到任何这些风险的重大不利影响。普通股的市场或交易价格可能会下降，我们支付股息的能力可能会因任何这些风险或其他因素而受到负面影响，您可能会损失全部或部分投资。
与我们的普通股相关的额外风险
我们普通股的市场价格可能会继续高度波动，我们普通股的投资价值可能会下降。
我们普通股股票的市场价格最近一直并可能继续高度波动。一般经济和市场情况，如我们目前所经历的情况，以及一般电讯和房地产投资信托股票的市场情况，可能会影响我们普通股的市场价格。
我们或其他人的公告，或对我们未来计划的猜测，也可能对我们普通股的市场价格产生重大影响。这些可能涉及：
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我们的经营业绩或预测；
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美国新发行股票、债务或可转换债券；
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市场利率上升和其他一般市场和经济状况的变化，包括通胀担忧；
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我们的资本配置、税务规划或业务战略发生变化；
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我们作为REIT的税收资格以及我们向股东宣布的分配；
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美国或外国税法的变化；
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管理层或关键人员变动；
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我们与客户关系的发展；
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我们的客户或竞争对手的公告；
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监管政策或解读的变化；
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涉及我们或我们行业内其他公司的市场投机，其中可能包括卖空者报告；
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政府调查；
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评级机构或证券分析师对我债或股票评级的变动；
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我们购买或开发房地产和/或额外的IBX数据中心；
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我们对互补业务的收购；或
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我们IBX数据中心的运营表现。
股票市场不时出现极端的价量波动，尤其影响科技、数据中心和REIT股票的市场价格，而且往往与其经营业绩无关。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。投资者在决定是否买卖我们的普通股时可能考虑的因素之一是我们的分配率占我们股价相对于市场利率的百分比。如果市场利率提高，潜在投资者可能会要求更高的分配率或寻求支付更高股息或利息的另类投资。因此，利率波动和条件
S-3
在资本市场上可能会影响我们普通股的市值。此外，曾经历股票市场价格波动的公司，也曾遭到证券集体诉讼。我们一直是这类诉讼的对象，未来也有可能成为这类诉讼的对象。针对我们的证券诉讼可能会导致大量成本和/或损害，并转移管理层对其他业务关注的注意力，这可能会严重损害我们的业务。
此外，卖空者可能会从事旨在压低我们普通股市场价格的活动，这也可能导致相关的监管和政府审查，以及其他影响。卖空是卖出卖方并不拥有但已向第三方借款或打算向第三方借款的证券，意图后期买入价格较低的相同证券以归还给出借人的做法。因此，价格下跌符合我们普通股卖空者的利益。在任何时候，卖空者也可能发布或安排发布旨在在我们的普通股中制造负面市场势头的观点或特征。卖空报告会导致发行人股价的下行压力和波动加剧。特别是，在2024年3月20日，发布了一份关于我们的卖空报告，其中包含与我们的经营业绩组成部分和其他战略事项有关的某些指控。因此，我们董事会的审计委员会开始了一项独立调查，以审查报告中提到的事项。报告发布后不久，我们收到了美国加州北区检察官办公室的传票，并且在2024年4月30日，我们还收到了SEC的传票。我们正在与双方充分合作。上述传票，或政府组织或其他监管机构进行的任何询问或调查或内部调查可能会导致我们管理层的时间发生重大转移，并导致大量成本，并且在出现不利调查结果的情况下，可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们可能会使用本次发行的净收益，并在任何远期销售协议结算时以您可能不同意的方式以及可能无法赚取利润的方式支付。
我们打算将本次发行所得款项净额（如有）（x）和（y）在任何远期销售协议结算时应付的款项（在每种情况下）用于为收购额外物业或业务提供资金，为发展机会提供资金，并为营运资金和其他一般公司用途提供资金，包括但不限于偿还债务。此外，我们过去曾进行多项互补性业务和资产的收购，我们预期未来会定期评估收购互补性业务或资产的机会。我们可能会使用所得款项净额为任何此类收购的全部或部分成本提供资金。见“所得款项用途”。您可能不同意我们决定使用这些收益的方式，我们使用收益可能不会产生任何利润。
根据Equity Distribution协议和任何远期销售协议发行股票可能会稀释，未来可能会稀释我们的普通股。
在此次发行中发行普通股，以及我们就远期销售协议的实物或净股份结算、收到预期净收益和使用这些收益而发行的任何股份，可能会对我们可用于普通股股东的预期每股净收益和每股运营资金产生摊薄影响。目前无法确定实际的稀释量，将基于多种因素。此外，我们不受限制在未来发行额外证券，包括普通股、可转换为或可交换的证券，或代表接收普通股股份或任何实质上类似证券的权利的证券。我们普通股的市场价格可能会下降，原因是在此次发行后市场上发行或出售了大量我们的普通股，或者认为可能会发生此类发行或出售。此外，未来大量发行或出售我们的普通股股票的价格可能低于本招股说明书补充文件所提供的普通股股票的发行价格，并可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。
远期销售协议中包含的条款可能会导致我们的每股收益和股本回报率大幅稀释，或导致大量现金支付义务。
如果我们订立一项或多项远期销售协议，相关远期买方将有权加速其远期销售协议（就该等协议下的全部或任何部分交易而言
S-4
远期买方确定受下述事件影响的远期销售协议），并要求我们在该远期买方指定的日期进行实物结算，前提是：
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根据此类远期买方的善意和商业上合理的判断，它或其关联公司（x）无法对冲其在此类远期销售协议下的风险敞口，因为我们的普通股可供证券出借人借入的股份数量不足，或者（y）将产生超过指定阈值的股票贷款成本，以对冲其在此类远期销售协议下的风险敞口；
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我们宣布任何股息、发行或分派我们的普通股股份（a）以超过指定金额的现金支付（除非是特别股息），（b）以我们因分拆或类似交易而获得或拥有（直接或间接）的另一家公司的证券支付，或（c）任何其他类型的证券（我们的普通股股份除外）、权利、认股权证或其他资产，以低于该远期买方合理确定的现行市场价格支付；
•
超过了适用于此类远期买方及其关联公司的某些所有权门槛；
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宣布如果完成将导致特定的特殊事件（包括某些合并或要约收购，以及涉及我们国有化的某些事件，或破产，或我们的普通股股票退市）或根据此类远期销售协议发生法律变更的事件；或者
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发生违约或终止事件的某些其他事件，包括（其中包括）就此类远期销售协议作出的任何重大虚假陈述（每项都在每份远期销售协议中有更全面的描述）。
远期买方决定行使其加速任何远期销售协议的权利并要求我们对任何此类远期销售协议进行实物结算，将与我们的利益无关，包括我们对资金的需求。在这种情况下，我们可能被要求根据适用的远期销售协议的实物结算条款发行和交付我们的普通股，而不考虑我们的资金需求，这将导致稀释我们的每股收益和股本回报率。
我们预计，任何远期销售协议的结算一般不会晚于特定远期销售协议规定的日期，即不早于该远期销售协议交易日期后的一（1）个月或十二（12）个月。然而，任何远期销售协议可能在该指定日期之前全部或部分结算，由我们选择。根据某些条件，我们有权根据任何远期销售协议选择实物、现金或净份额结算。尽管我们打算完全通过交付我们普通股的股份来结算每一份远期销售协议，但在某些条件下，如果我们认为这样做符合我们的利益，我们可能会选择现金结算或净股份结算我们在该远期销售协议下的全部或部分义务。例如，我们可能会得出结论，如果我们在实物结算时将收到的全部或部分净收益没有当时的用途，那么以现金结算或净份额结算特定的远期销售协议符合我们的利益。在实物结算时交付我们的普通股股份（或者，如果我们选择特定远期销售协议的净股份结算，则在我们有义务交付我们的普通股股份的范围内进行此类结算）将导致稀释我们的每股收益和股本回报率。如果我们就特定远期销售协议所依据的我们普通股的全部或部分股份数量选择现金结算或净股份结算，我们预计适用的远期买方（或其关联公司）将在一段解禁期内在二级市场交易中购买我们普通股的若干股份，以：
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将我们的普通股股份返还给证券出借人，以解除此类远期买方的对冲（在考虑到我们将交付给此类远期买方的任何普通股股份后，在净股份结算的情况下）；和
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如适用，在净股份结算的情况下，在结算此类远期销售协议所要求的范围内向我们交付我们的普通股股份。
购买我们的普通股与远期买方或其关联公司解除此类远期买方的对冲头寸有关，可能会导致我们的普通股价格高于
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时间（或防止在这段时间内减少），从而在相关远期销售协议以现金结算时增加我们将欠该远期买方的现金金额（或减少该远期买方将欠我们的现金金额）或在相关远期销售协议以净份额结算时增加我们将交付给该远期买方的普通股股份数量（或减少该远期买方将交付给我们的普通股股份数量）。
如果特定远期买方（或其关联公司）在该特定远期销售协议下的适用解套期间能够购买（或被视为能够购买）我们普通股股份的成交量加权平均价格高于相关远期销售价格，在现金结算的情况下，我们将就该远期销售协议向相关远期买方支付等于差额的现金金额，或者，在净股份结算的情况下，我们将向这类远期买方交付一些我们的普通股股票，其价值等于差额。因此，在现金结算的情况下，我们可能要为潜在的大量现金支付负责。如果特定远期买方（或其关联公司）在该特定远期销售协议下的适用解套期间能够购买（或被视为能够购买）我们普通股股份的成交量加权平均价格低于相关远期销售价格，在现金结算的情况下，我们将获得相关远期买方就该远期销售协议以现金支付的差额，或者，在净股份结算的情况下，我们将从这样的远期买方那里收到一些我们普通股的股票，其价值等于差额。有关远期销售协议的信息，请参见“分配计划”。
我们预计在特定远期销售协议实物结算时收到的远期销售价格将根据等于隔夜银行资金利率减去价差的浮动利率因素每天进行调整，并将根据适用的远期销售协议期限内与我们普通股预期股息相关的金额进行减少。如果隔夜银行资金利率在任何一天小于特定远期销售协议的价差，利息因素将导致适用的远期销售价格每日减少。
如果我们破产或资不抵债，任何有效的远期出售协议将自动终止，我们将不会收到任何远期出售我们普通股股票的预期收益。
如果我们或对美国有管辖权的监管机构根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律建立或我们同意寻求破产或无力偿债判决或任何其他救济的程序，或我们或对我们有管辖权的监管机构提出对我们的清盘或清算的呈请，或我们同意这样的呈请，任何当时有效的远期销售协议将自动终止。如果任何此类远期销售协议在这些情况下如此终止，我们将没有义务向相关远期买方交付任何先前未交付的我们的普通股股份，并且相关远期买方将免除就先前未根据适用的远期销售协议结算的我们普通股的任何股份支付适用的每股远期销售价格的义务。因此，如果在启动任何此类破产或破产程序时，有任何远期销售协议尚未就我们的普通股股份进行结算，我们将不会收到与这些股份有关的每股远期销售价格。
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所得款项用途
此次发行的收益金额将取决于我们出售的普通股的股份数量和出售价格。无法保证我们将能够根据Equity Distribution协议出售任何股份或充分利用该协议作为融资来源。我们打算将本次发行所得款项净额（如有）（x）扣除销售代理的佣金和我们的发行费用后，以及（y）在任何远期销售协议结算时应付的款项，在每种情况下，用于为收购额外物业或业务、为发展机会提供资金，以及为营运资金和其他一般公司用途提供资金，包括但不限于偿还债务。
我们最初不会从远期卖方就任何远期销售协议出售我们的普通股中获得任何收益。我们打算完全通过交付我们的普通股股份来实际结算每份远期销售协议，在这种情况下，我们将预期在结算时收到的总净现金收益等于该特定远期销售协议下的每股远期销售价格与特定远期销售协议基础的我们普通股股份数量的乘积。我们预计在特定远期销售协议初始实物结算时收到的远期销售价格将等于相关远期卖方在适用的远期套期保值销售期间出售的我们普通股的所有借入股份的总销售价格减去其作为远期卖方在适用的远期套期保值销售期间出售的我们普通股的所有借入股份的总销售价格的最高2.0%的远期套期保值销售佣金。远期销售价格将根据等于隔夜银行资金利率减去价差的浮动利率因素每日进行调整，并将根据特定远期销售协议期限内与我们普通股预期股息相关的金额进行减少。如果隔夜银行资金利率在任何一天小于特定远期销售协议的价差，利息因素将导致适用的远期销售价格每日减少。如果我们选择净份额结算任何特定的远期销售协议，我们将不会在该远期销售协议结算时收到任何收益。如果我们选择以现金结算任何特定的远期销售协议，我们可能会在该远期销售协议结算时收到大幅减少（或没有）的现金收益，并且我们可能会根据该远期销售协议欠远期买方现金。
如果我们与任何远期买方订立远期销售协议，我们预计关联远期卖方将试图出售我们普通股的借入股份，以对冲此类远期买方在此类远期销售协议下的风险敞口。出售我们普通股的任何此类借入股份的所有净收益将支付给适用的远期买方。此类实体将是销售代理或销售代理的关联机构。因此，销售代理或其关联公司之一将收到与任何远期销售协议相关的任何出售我们普通股借入股份的净收益。见“分配计划”。
S-7
重要的美国联邦所得税考虑因素
以下补充和更新了美国联邦所得税考虑因素的摘要，这些考虑因素与我们普通股的收购、所有权和处置有关，载于附件 99.1到我们的2025年2月12日向SEC提交的8-K表格当前报告，（“REIT税务当前报告”），经公司截至2025年9月30日止季度的10-Q表格第I部分第2项（管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析）中“作为REIT的税务”标题下的陈述（“REIT税务季度报告”）补充，这些陈述以引用方式并入本招股章程补充文件。Sullivan & Worcester LLP将提出法律意见，即本节和由REIT Taxation Quarterly Report在所有重大方面补充的我们的REIT Taxation Current Report的附件 99.1中的讨论是与我们普通股所有者相关的重大美国联邦所得税考虑因素，此处和该节中提及的法律顾问的意见代表Sullivan & Worcester LLP对这些主题的意见。
具体而言，受制于其意见中所载的资格和假设，在我们的REIT税务当前报告的附件 99.1和REIT税务季度报告中，Sullivan & Worcester LLP将给予意见，大意是，从我们截至2015年12月31日的纳税年度开始，我们的组织和运营均符合经修订的1986年美国国内税收法典（“法典”）下作为REIT的资格和税收要求，并且我们的实际操作方法使我们，而我们建议的操作方法将继续使我们能够满足《守则》下作为REIT的资格和税收要求，但据了解，我们作为REIT的实际税收资格将取决于我们持续满足的能力，以及我们的会议，通过实际的年度经营业绩和分配，《守则》下的各种资格测试。
根据我们的REIT税务当前报告中所载的附件 99.1中的详细讨论，并由REIT税务季度报告补充，我们认为我们已具备征税资格，并且我们打算继续保持征税资格，作为守则下的REIT。作为一家房地产投资信托基金，我们作为股息分配给股东的净收入一般不会被征收美国联邦所得税。我们对您的分配通常作为股息包含在您的收入中，只要这些分配不超过可分配的当前或累计收益和利润；超过可分配的当前或累计收益和利润的分配通常在美国联邦所得税目的下被视为资本回报，以您在我们股票中的基础为限，因此，减少您的基础。
我们鼓励您就我们普通股的收购、所有权和处置给您带来的具体美国联邦、州、地方、外国和其他税务后果咨询您的税务顾问。
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分配计划
易昆尼克斯，Inc.已与销售代理、远期买方和远期卖方签订了日期为2024年10月1日的Equity Distribution协议，根据该协议，我们可以不时通过或向作为我们的销售代理和/或委托人的销售代理发行和出售总发行价格最高为2,000，000,000美元的我们的普通股，或根据我们与远期买方签订的主远期确认书下的远期销售协议。在任何情况下，我们根据Equity Distribution协议（包括根据远期销售协议）发售以及在适用情况下出售的普通股的总发行价都不会超过2,000，000,000美元。截至本招股说明书补充文件提交日期之前，我们已根据Equity Distribution协议出售了862,791股普通股，收益总额为799,998，775美元。根据Equity Distribution协议，总发行价格高达1,200，001,225美元的我们的普通股股份仍未出售，并将根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行发售和出售。据此，本招股说明书补充文件涵盖截至本招股说明书补充文件发布之日根据Equity Distribution协议出售的总发行价格最高为1,200，001,225美元的我们普通股的发售和销售。
根据Equity Distribution协议出售我们普通股的股份（如有），将采用法律允许的任何方法进行，包括但不限于《证券法》第415条所定义的“市场发售”、通过普通经纪人交易方式进行的出售，或按照出售时的市场价格、与市场普遍价格相关的价格或协商价格向或通过做市商进行的出售。此外，我们的普通股可以通过我们和销售代理可能同意的其他方式发售和出售，包括私下协商交易（包括大宗销售）。
Equity Distribution协议规定，除了我们通过销售代理发行和销售我们的普通股股份外，我们还可能根据主远期确认书以及我们与每一远期买方之间的相关补充确认书订立一份或多份远期销售协议。就任何远期销售协议而言，相关远期买方将向第三方借款，并通过其关联的远期卖方出售数量等于该远期销售协议基础的我们普通股股份数量的我们的普通股股份。
本招股章程补充文件所设想的我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或通过我们、销售代理或远期卖方可能约定的其他方式进行结算。就根据本协议出售我们的普通股而言，每个销售代理、远期买方或远期卖方可能被视为《证券法》含义内的“承销商”，支付给每个销售代理、远期买方或远期卖方的补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任（包括《证券法》或《交易法》规定的责任）向每个销售代理、远期买方和远期卖方作出赔偿，或为这些销售代理、远期买方或远期卖方可能被要求就这些责任支付的款项作出贡献。
我们将至少每季度报告通过销售代理或向作为销售代理和/或委托人的销售代理在市场发售中出售的普通股的股份数量以及我们收到的与此类出售我们的普通股有关的净收益。
我们已同意向销售代理、远期买方和远期卖方支付与Equity Distribution协议和发售有关的外部法律顾问的某些费用、成本和开支，包括与本招股说明书补充文件所设想的发售的初步文件有关的费用、成本和开支，以及与持续尽职调查有关的某些费用和开支。
我们已向销售代理、远期买方和远期卖方表示，我们的普通股是一种“交易活跃的证券”，不受《交易法》第M条第101（c）（1）条规定的豁免。如果销售代理、远期买方、远期卖方或我们有理由相信《交易法》第M条第101（c）（1）条规定的豁免条款未得到满足，该方将及时通知其他人，并且将暂停销售Equity Distribution协议下的普通股，直到销售代理、远期买方、远期卖方和我们的判断满足该或其他豁免条款。
S-9
根据Equity Distribution协议发行我们的普通股将在（1）根据Equity Distribution协议出售我们的所有普通股和（2）我们或就任何销售代理、远期买方或远期卖方、该销售代理、远期买方或远期卖方在任何时候自行酌情决定终止Equity Distribution协议中较早者终止，但前提是TERM3协议及其项下义务对销售代理仍然完全有效，未如此终止义务的远期买方和远期卖方。
Equity Distribution协议规定，我们也可能在未来不时地与一名或多名销售代理订立一项或多项条款协议，条款的内容是我们与该销售代理双方都满意，但以我们确定根据Equity Distribution协议将我们的普通股股份直接出售给该销售代理作为委托人为限。
公司发起市场发售的相关费用，不包括销售佣金，估计为840,000美元，由我们支付。
我们的普通股在纳斯达克上市，代码为“EQIX”。
通过销售代理进行销售
根据Equity Distribution协议，我们的普通股在任何时候都可以只通过一个销售代理进行销售。我们可能会酌情并在通知销售代理后，不时更改销售代理，通过该销售代理可以根据Equity Distribution协议进行我们普通股的销售。在Equity Distribution协议的期限内，我们可能会不时地指示销售销售代理出售Equity Distribution协议中规定的我们的普通股股份，并酌情在该指示中具体说明销售期的长度、将被出售的我们普通股的最高股份数量、不得进行销售的最低价格，以及我们与销售销售代理之间相互约定的其他限制。在收到我们的此类指示后，并在遵守Equity Distribution协议的条款和条件的情况下，销售代理已同意根据其正常的交易和销售惯例以及适用的法律法规，尽其商业上合理的努力，以此类条款出售我们的普通股股份。我们或任何销售代理可在向其他方发出适当通知后随时暂停发行我们的普通股，届时根据Equity Distribution协议销售我们的普通股将立即终止在指定期限内的销售。出售我们普通股的结算将发生在此类出售日期之后的第一个交易日。销售代理根据Equity Distribution协议出售我们普通股股份的义务受制于多项条件，销售代理可全权酌情放弃这些条件。
销售代理在Equity Distribution协议下的义务，包括他们同意代表我们出售我们的普通股股份，是几个而不是共同的。
我们将按照双方共同商定的费率向相关销售代理支付佣金，该佣金将不超过但可能低于我们根据Equity Distribution协议通过我们的销售代理这一销售代理进行销售的由我们发行的相关普通股股份销售毛额价格的2.0%。
销售代理以代理身份不从事任何禁止的稳定交易。
通过远期卖方进行销售
在Equity Distribution协议期限内，并在遵守协议及相关远期确认书中规定的条款和条件的情况下，我们可能会不时向任何远期买方和适用的远期卖方交付与远期销售有关的远期配售通知。在遵守Equity Distribution协议的条款和条件以及适用的远期销售协议的情况下，远期买方或其关联公司将使用与其正常交易和销售惯例一致的商业上合理的努力进行借款，而关联的远期卖方将使用与其正常交易和销售惯例一致的商业上合理的努力根据此类条款出售所借入的我们的普通股股份，以对冲该远期买方在该特定远期销售协议下的风险敞口。我们或相关远期卖方可在适当通知对方后，随时立即暂停或终止就远期销售协议提供和出售我们的普通股。
S-10
就每份远期销售协议而言，相关远期卖方将以与相关远期买方的相关远期销售协议项下降低的初始远期销售价格的形式，按其作为远期卖方在适用的远期对冲销售期间出售的我们普通股的所有借入股份的总销售价格的共同商定百分比收取佣金。我们将这一佣金率称为远期销售佣金。远期卖出佣金不会超过，但可能会低于，2.0%。远期对冲卖出期间将是由我们自行决定并在相关远期配售通知中规定的连续交易日期间。
每份远期销售协议下的每股远期销售价格最初将等于（1）等于1的金额减去适用的远期销售佣金，以及（2）相关远期卖方根据《Equity Distribution协议》出售我们普通股的借入股份时的每股成交量加权平均价格的乘积。此后，远期销售价格将按下述方式进行调整。
远期销售协议，其条款可能不少于一（1）个月或超过十二（12）个月，将规定远期销售价格，以及用于计算初始远期销售价格的销售价格，将根据隔夜银行资金利率（减去价差）增加或减少，并可能减少与特定远期销售协议期限内我们普通股股份的预期股息相关的金额。如果隔夜银行资金利率在任何一天小于特定远期销售协议的价差，利息因素将导致远期销售价格每日减少。
除下文所述的有限情况外，我们有权根据任何远期销售协议选择实物、现金或净份额结算。尽管我们打算完全通过交付与全额实物结算相关的普通股股份来结算每份远期销售协议，但在某些条件下，如果我们认为这样做符合我们的利益，我们可能会选择现金结算或净股份结算来支付我们在特定远期销售协议下的全部或部分义务。例如，我们可能会得出结论，如果我们在实物结算时将收到的全部或部分净收益没有当时的用途，那么以现金结算或净份额结算特定的远期销售协议符合我们的利益。此外，在满足某些条件的情况下，我们可能会选择加速结算特定远期销售协议所依据的全部或部分我们普通股的股份数量。
如果我们选择以实物结算任何远期销售协议，我们将从相关远期买方收到相当于该特定远期销售协议下每股远期销售价格与特定远期销售协议基础的我们普通股股份数量的乘积的现金。如果我们就远期销售协议基础的我们普通股的全部或部分股份数量选择现金结算或净股份结算，我们预计适用的远期买方（或其关联公司）将在一个解禁期内在二级市场交易中购买我们普通股的若干股份，以：
•
将我们的普通股股份返还给证券出借人，以解除此类远期买方的对冲（在考虑到我们将交付给此类远期买方的任何普通股股份后，在净股份结算的情况下）；和
•
如适用，在净股份结算的情况下，在结算此类远期销售协议所要求的范围内向我们交付我们的普通股股份。
如果特定远期买方（或其关联公司）能够在该特定远期销售协议下的适用解套期间购买（或被视为能够购买）我们普通股股份的成交量加权平均价格高于相关远期销售价格，在现金结算的情况下，我们将就该远期销售协议向相关远期买方支付等于差额的现金金额，或者，在净股份结算的情况下，我们将向这类远期买方交付若干股我们的普通股，其价值等于差额。因此，在现金结算的情况下，我们可能要为潜在的大量现金支付负责。如果特定远期买方（或其关联公司）在该特定远期销售协议下的适用解套期间能够购买（或被视为能够购买）我们普通股股份的成交量加权平均价格低于相关远期销售价格，在现金结算的情况下，我们将获得相关远期买方就该远期销售协议以现金支付的差额，或者，在这种情况下
S-11
对于净股份结算，我们将从该远期买方收到若干股我们的普通股，其价值等于差额。
此外，购买我们的普通股与相关远期买方或其关联公司解除此类远期买方的对冲头寸有关，可能会导致我们的普通股价格在此期间上涨（或阻止在此期间下跌），从而在相关远期销售协议以现金结算时增加我们将欠该远期买方的现金金额（或减少该远期买方将欠我们的现金金额）或在相关远期销售协议以净股份结算时增加我们将交付给该远期买方的普通股股份数量（或减少该远期买方将交付给我们的普通股股份数量）。见“风险因素”。
每个远期买方将有权加速其远期销售协议（关于该远期买方确定受此事件影响的该远期销售协议下的全部或任何部分交易），并要求我们在该远期买方指定的日期进行实物结算，前提是（1）在该远期买方的善意商业合理判断中，它或其关联公司（x）无法对冲其在该远期销售协议下的风险，因为我们的普通股可供证券出借人借入的股份数量不足，或（y）将产生超过指定阈值的股票贷款成本，以对冲其在该远期销售协议下的风险；（2）我们宣布任何股息、发行或分配我们的普通股股份（a）以超过指定金额的现金支付（除非是特别股息），（b）以我们因分拆或类似交易而获得或拥有（直接或间接）的另一家公司的证券支付，或（c）任何其他类型的证券（我们的普通股股份除外）、权利、认股权证或其他资产，以低于该远期买方合理确定的现行市场价格支付；（3）超过了适用于该远期买方及其关联公司的某些所有权门槛；（4）宣布如果完成将导致特定特殊事件（包括某些合并或要约收购，以及涉及我们国有化或资不抵债或我们的普通股股票退市的某些事件）或发生远期销售协议项下的法律变更；或（5）发生某些其他违约或终止事件，其中包括（其中包括）就该远期销售协议作出的任何重大虚假陈述（每项远期销售协议中都有更全面的描述）。远期买方决定行使其加速任何远期销售协议的权利并要求我们对任何此类远期销售协议进行实物结算，将与我们的利益无关，包括我们对资本的需求。在这种情况下，我们可能被要求根据适用的远期销售协议的实物结算条款发行和交付我们的普通股，而不考虑我们的资本需求，这将导致稀释我们的每股收益和股本回报率。此外，一旦发生与我们有关的某些破产、无力偿债或重组事件，远期销售协议将终止，而无需任何一方承担进一步责任。在任何此类终止之后，我们将不会交付我们的普通股的任何股份，并且我们将不会根据远期销售协议收到任何收益。见“风险因素”。
与销售代理的关系
销售代理及其各自的关联机构是从事各种活动的全方位服务的金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务顾问、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、做市、融资和经纪活动。
某些销售代理及其关联公司在与我们或我们的关联公司的日常业务过程中已从事并可能在未来从事投资银行业务和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金以及费用报销。某些销售代理的关联公司是我们信贷额度下的贷方和/或代理，某些销售代理及其关联公司可能会不时为他们自己的账户持有我们的优先票据。如果我们将此次发行的净收益用于减少我们现有信贷额度或优先票据项下的未偿债务，则此类销售代理或其关联公司（如适用）将按比例获得此类付款的一部分。某些销售代理已担任我们优先票据的承销商。某些销售代理或其关联机构例行套期保值，某些销售代理或其关联机构很可能套期保值或以其他方式减持，某些其他销售代理或其关联机构可能
S-12
对冲，他们对美国的信用敞口符合他们惯常的风险管理政策。通常，这些销售代理及其关联公司将通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的优先票据中建立空头头寸。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对现有优先票据的未来交易价格产生不利影响。某些销售代理或其关联公司是我们的客户，在日常业务过程中与我们或我们的关联公司进行交易。
此外，若干销售代理及其联属公司不时可能会为他们自己的账户或客户的账户进行交易，并代表他们自己或他们的客户持有我们的债务或股本证券或贷款的多头或空头头寸，并可能在未来这样做。销售代理及其各自的关联机构在其各项经营活动的日常过程中，可能进行或持有范围广泛的投资，并为其自身账户和客户账户积极交易债务和权益类证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），该等投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。销售代理及其关联机构也可就此类证券或工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可随时持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。
您应该知道，某些国家的法律和惯例要求投资者在购买证券时支付印花税和其他费用。
其他关系
如果我们与任何远期买方订立远期销售协议，我们预计关联远期卖方将试图出售我们普通股的借入股份，以对冲此类远期买方在此类远期销售协议下的风险敞口。出售我们普通股的任何此类借入股份的所有净收益将支付给适用的远期买方。此类实体将是销售代理或销售代理的关联机构。因此，销售代理或其关联公司之一将收到与任何远期销售协议相关的任何出售我们普通股借入股份的净收益。
此外，若干销售代理、远期买方、远期卖方及其联属公司可能不时为他们自己的账户或客户的账户进行交易，并代表他们自己或他们的客户持有我们的债务或股本证券或贷款的多头或空头头寸，并可能在未来这样做。销售代理、远期买方、远期卖方及其各自的关联机构在日常经营活动中，可能进行或持有广泛的投资，并为其自身账户和客户账户积极交易债务和股本证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），而此类投资和证券活动可能涉及发行人的证券和/或工具。销售代理、远期买方、远期卖方及其关联机构也可就此类证券或工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可随时持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。
欧洲经济区潜在投资者须知
就欧洲经济区的每个成员国（每个成员国，一个“相关成员国”）而言，不得在该相关成员国向公众发出我们普通股的任何股份的要约，但根据《招股章程》规定的以下豁免，可随时在该相关成员国向公众发出任何股份的要约：
(a)
向《招股章程》界定的“合格投资者”的任何法人机构；
(b)
向少于150名的自然人或法人（《招股章程条例》定义的“合格投资者”除外），但须就任何该等要约取得销售代理、远期买方或远期卖方的事先同意；或
（c）
属于《招股章程》第一条第（四）项规定的其他情形的，
S-13
前提是，我们普通股的此类股份要约不应导致要求公司或任何销售代理、远期买方或远期卖方根据《招股章程条例》第3条发布招股说明书或根据《招股章程条例》第23条发布补充招股说明书。
如任何股份正按《招股章程规例》第1（4）条所用的术语向金融中介人发售，各金融中介人亦会被视为已声明、保证及同意其在该要约中所取得的股份并非代表在非全权基础上收购，亦非为向可能导致向公众发售我们普通股的任何股份的人士的要约或转售而取得，除其在相关成员国向如此定义的合格投资者的要约或转售外，或在每项此类提议的要约或转售已获得销售代理、远期买方或远期卖方事先同意的情况下。
公司、销售代理、远期买方或远期卖方及其关联机构将依赖上述陈述、保证和协议的真实性和准确性。尽管有上述规定，非“合格投资者”且已将该事实书面通知销售代理、远期买方或远期卖方的人，经销售代理、远期买方或远期卖方事先同意，可获准在该要约中收购股份。
就本条文而言，就任何相关成员国的股份而言，“向公众发出的要约”一语是指以任何形式和任何方式就要约条款和拟发售的任何股份提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，“招股章程条例”一语是指条例（EU）2017/1129。
英国潜在投资者须知
不得在英国向公众人士发出任何股份的要约，但根据英国招股章程规例的以下豁免，可随时向英国公众人士发出任何股份的要约：
(a)
对属于英国《招股章程》规定的“合格投资者”的任何法人实体；
(b)
向少于150名自然人或法人（英国招股章程条例定义的“合格投资者”除外），但须就任何此类要约获得销售代理、远期买方或远期卖方的事先同意；或者
（c）
在《2000年金融服务和市场法》（经修订，“FSMA”）第86条范围内的任何其他情况下，
但此类股份要约不得导致要求发行人或任何销售代理、远期买方或远期卖方根据FSMA第85条发布招股说明书或根据英国招股章程条例第23条发布补充招股说明书，而最初获得任何股份或向其提出任何要约的每个人将被视为已代表、保证并同意并与每个销售代理，远期买方和远期卖方与公司认为其为英国招股章程条例第2条所指的合格投资者。
如任何股份是按英国《招股章程条例》第1（4）条所用的术语向金融中介机构发售，则各金融中介机构亦会被视为已代表、保证及同意其在要约中所取得的股份并非代表在非全权基础上取得，亦非为向可能导致向公众人士发出任何股份要约或转售而取得，除其在英国向如此定义的合格投资者的要约或转售外，或在每项此类提议的要约或转售已获得销售代理、远期买方或远期卖方事先同意的情况下。
公司、销售代理、远期买方或远期卖方及其关联机构将依赖上述陈述、保证和协议的真实性和准确性。尽管有上述规定，非“合格投资者”且已将该事实书面通知销售代理、远期买方或远期卖方的人，经销售代理、远期买方或远期卖方事先同意，可获准收购要约中的股份。
S-14
就本条文而言，就英国的任何股份而言，“向公众发出的要约”一语是指以任何形式和任何方式就要约条款和拟发售的任何股份提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，而“英国招股说明书条例”一语是指条例（EU）2017/1129，因为它根据2018年《欧盟（退出）法案》构成国内法的一部分。
加拿大潜在投资者须知
股份可能仅出售给购买或被视为购买的购买者，作为National Instrument 45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）款所定义的认可投资者的委托人，并且是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续注册人义务中定义的允许客户。任何股份的转售必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。
加拿大某些省或地区的证券立法可能会在本招股说明书补充（包括其任何修订）包含虚假陈述的情况下为购买者提供撤销或损害的补救措施，但前提是购买者在购买者所在省或地区的证券立法规定的期限内行使撤销或损害的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情或咨询法律顾问。
根据National Instrument 33-105 Underwriting Conflicts（NI 33-105）第3A.3节（或就非加拿大司法管辖区政府发行或担保的证券而言，第3A.4节），销售代理无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的销售代理利益冲突的披露要求。
迪拜国际金融中心潜在投资者须知
本招股章程补充文件涉及根据迪拜金融服务管理局（“DFSA”）的发售证券规则提出的豁免要约。本招股章程补充文件仅拟分发给DFSA《发售证券规则》规定类型的人员。不得将其交付给任何其他人，或由任何其他人依赖。DFSA没有责任审查或核实与豁免要约有关的任何文件。DFSA没有批准本招股说明书补充，也没有采取措施核实此处列出的信息，也没有对招股说明书补充负责。本招股章程补充文件所涉及的股份可能缺乏流动性和/或受其转售限制。发售股份的潜在购买者应自行对股份进行尽职调查。如不理解本招募说明书补充说明的内容，应咨询授权财务顾问。
澳洲潜在投资者须知
未就此次发行向澳大利亚证券和投资委员会提交任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书补充文件不构成《2001年公司法》（“《公司法》”）规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不旨在包括《公司法》规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。
在澳大利亚，股份的任何要约只能根据《公司法》第708（11）条的含义，或根据《公司法》第708条所载的一项或多项豁免，向属于“成熟投资者”（《公司法》第708（8）条含义内）、“专业投资者”（《公司法》第708（11）条含义内）或其他人士（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）
豁免投资者在澳大利亚申请的股份不得在发售项下的配发日期后的12个月期间内在澳大利亚发售，除非根据豁免不需要根据《公司法》第6D章向投资者披露的情况
S-15
根据《公司法》第708条或其他规定，或在要约依据符合《公司法》第6D章的披露文件的情况下。任何收购股票的人都必须遵守这种澳大利亚的发售限制。
本招股章程补充文件仅包含一般信息，并未考虑任何特定人员的投资目标、财务状况或特定需求。它不包含任何证券建议或金融产品建议。投资者在作出投资决定前，需要考虑本招股说明书补充资料是否与其需求、目标和情况相适应，并在必要时就这些事项征求专家意见。
香港准投资者须知
股份不得藉任何文件在香港发售或出售，但《证券及期货条例》（第（1）章）所界定的“专业投资者”除外。香港第571条）及根据该条例订立的任何规则；或（b）在不会导致该文件为《公司条例》（Cap。32）的香港或并不构成该条例所指的向公众作出的要约。任何有关股份的广告、邀请或文件，均不得为发行目的而发出或由任何人管有，不论是否在香港或其他地方，而该等广告、邀请或文件所针对的，或其内容很可能由人查阅或阅读，香港公众人士（除非根据香港证券法获准许），但有关只向或拟只向香港以外人士或只向《证券及期货条例》及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”处置的股份除外。
致瑞士潜在投资者的通知
公司没有也不会根据经修订的2006年6月23日《联邦集体投资计划法》（“CISA”）第119条向瑞士金融市场监管局（“FINMA”）注册为外国集体投资计划，因此，根据本招股说明书补充文件发售的股份没有也不会在FINMA获得批准，并且可能无法获得许可。因此，FINMA未根据CISA第119条授权将股份作为外国集体投资计划进行分配，因此不得在瑞士或从瑞士向公众（该术语在CISA第3条中定义）发售股份。股份可仅向“合资格投资者”发售，这一术语在CISA第10条中定义，并在经修订的2006年11月22日《集体投资计划条例》（“CISO”）第3条规定的情况下，因此不存在公开发售。然而，投资者并不受益于CISA或CISO的保护或FINMA的监督。本招股章程补充文件及与股份有关的任何其他资料对每名受要约人均属严格私隐及保密，并不构成对任何其他人的要约。本招股章程补充文件仅可供已就本文所述的要约向其分发的合格投资者使用，不得直接或间接分发或提供给除其接收者之外的任何个人或实体。不得将其与任何其他要约联系使用，尤其不得在瑞士或从瑞士复制和/或分发给公众。本招募说明书补充不构成购买或投资该股份的要约或招揽。股份不得直接或间接在瑞士公开发售《瑞士金融服务法》（“FinSA”）所指的股份，且没有申请或将申请允许股份在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本招股章程补充文件或与股份有关的任何其他发售或营销材料均不构成根据FinSA的招股章程，且本招股章程补充文件或与股份有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开。
新加坡潜在投资者须知
作为本招股章程补充标的的股份并不代表新加坡金融管理局（MAS）根据《证券及期货法》（新加坡第289章）（SFA）第286或287条授权或认可的集体投资计划中的单位，且本资料备忘录并未根据SFA在新加坡金融管理局登记为招股章程。本招股章程补充文件及与要约或出售有关的任何其他文件或资料，或
S-16
认购或购买的邀请，股份将不会流通或分发，也不会发售或出售股份，或使股份成为直接或间接向新加坡境内人士发出认购或购买邀请的标的，但SFA第4A条或其下相关法规所定义的机构投资者除外。
法律事项
特此发售的普通股股份的有效性将由加利福尼亚州红木城的Davis Polk & Wardwell LLP为我们传递。Sullivan & Worcester LLP，Boston，Massachusetts，will pass on our qualification and taxation as a REIT。销售代理由加利福尼亚州帕洛阿尔托的Simpson Thacher & Bartlett LLP代理。
专家
财务报表及管理层对财务报告内部控制有效性的评估（载于管理层关于财务报告内部控制的报告）通过参考年度报告纳入本招募说明书补充截至2024年12月31日止年度的10-K表格，是依据普华永道会计师事务所（一家独立注册公共会计师事务所）作为审计和会计专家的权威所给予的报告而如此纳入的。
S-17
$1,200,001,225
Equinix, Inc.
普通股
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巴克莱银行
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BTIG
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杰富瑞
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瑞穗
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MUFG
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加拿大皇家银行资本市场
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加拿大丰业银行
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道明证券
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招股章程补充
2025年11月10日
第二部分
招股说明书中未要求的信息
项目14。
发行及分销的其他开支
下表列出登记人就出售在此登记的证券而须支付的成本及开支。
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待支付金额
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报名费
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印刷
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法律费用和开支
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过户代理人及受托人费用
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| | | | ** | | |
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评级机构费用
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会计费及开支
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| | | | ** | | |
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杂项
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| | | | ** | | |
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合计
|
| | | $ | ** | | |
*
因根据细则456（b）推迟支付登记费而被省略。
**
目前未知。
项目15。
董事及高级人员的赔偿
《特拉华州一般公司法》第145条授权法院或公司董事会以足够宽泛的条款向董事和高级职员授予赔偿，以允许在某些情况下对根据经修订的1933年《证券法》产生的责任（包括所产生的费用的补偿）进行此类赔偿。Equinix, Inc.章程第六条规定，在特拉华州通用公司法允许的最大范围内，对其董事和高级职员以及应Equinix, Inc.要求担任其他组织的董事、高级职员、雇员或代理人的人员进行强制赔偿。Equinix, Inc.的公司注册证书规定，根据特拉华州法律，其董事不应因违反董事作为董事对注册人及其股东的信托义务而对金钱损失承担责任。公司注册证书中的这一规定并未消除董事的受托责任，在适当的情况下，根据特拉华州法律，诸如禁令或其他形式的非金钱救济等衡平法补救措施将仍然可用。此外，每位董事将继续因非善意的作为或不作为或涉及故意不当行为或明知违法而违反董事对注册人的忠诚义务、导致董事不正当个人利益的行为以及根据特拉华州法律违法的支付股息或批准股票回购或赎回而承担责任。该条款也不影响董事根据任何其他法律承担的责任，例如联邦证券法或州或联邦环境法。易昆尼克斯，Inc.已与其高级职员和董事签订了赔偿协议。这些赔偿协议在特拉华州一般公司法允许的最大范围内为Equinix, Inc.的高级职员和董事提供进一步的赔偿。易昆尼克斯，Inc.为其董事和高级职员投保了责任保险。
易昆尼克斯 Europe 2 Finco的有限责任公司协议第7.2节规定，易昆尼克斯 Europe 2 Finco将在《特拉华州有限责任公司法》或任何其他适用法律授权其这样做的最大范围内，由于任何人是或曾经是任何受到威胁的、未决的或已完成的诉讼、诉讼或程序（无论是民事、刑事、行政或调查诉讼或程序）的一方或被威胁成为一方的事实，向任何人（无论是民事、刑事、行政或调查诉讼或程序）提供赔偿并预支费用，或易昆尼克斯 Europe 2 Finco的高级职员，以应对他或她因此类诉讼、诉讼或程序而合理招致的损失、损害赔偿、费用（包括律师费）、判决、罚款和金额。
下商业公司法（Ontario）（“OBCA”）和易昆尼克斯加拿大Finco的章程规定，易昆尼克斯加拿大Finco可赔偿其现任或前任董事或高级职员或应其要求担任董事或高级职员或以类似身份行事的个人的另一人或另一人的赔偿
二-1
实体，针对个人因与易昆尼克斯加拿大Finco或其他实体有关联而在其所涉及的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序中合理招致的所有成本、费用和开支，包括为解决诉讼或满足判决而支付的金额。OBCA还规定，易昆尼克斯加拿大Finco可以向董事、高级职员或其他个人预付款项，用于与此类程序相关的成本、费用和开支的合理发生；但如果该个人不满足下述条件，则该个人应偿还该款项。
然而，根据OBCA，赔偿是被禁止的，除非个人：
(a)
诚实和诚实信用地行事，以期维护易昆尼克斯加拿大Finco的最佳利益，或该个人应易昆尼克斯加拿大Finco的要求担任董事或高级职员或以类似身份行事的其他实体的最佳利益；和
(b)
如果该事项是以罚款强制执行的刑事或行政行为或程序，个人有合理理由相信其行为是合法的。
OBCA和易昆尼克斯加拿大Finco的章程授权公司为其现任或前任董事或高级职员和其他代理人以及应其要求作为另一实体的董事、高级职员或其他代理人或以类似身份行事的个人的利益购买和维持保险。该公司维护与易昆尼克斯加拿大Finco的董事和高级职员可能以此身份承担的某些责任相关的保单。
我们可能订立的任何承销协议可能会规定由任何承销商、我们、我们的董事、我们签署登记声明的高级职员和我们的控制人就某些责任（包括根据适用证券法产生的责任）进行赔偿。
项目16。
展品和财务报表附表
(a)
以下证物作为本登记声明的一部分提交：
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以参考方式纳入
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6/14/11
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| |
3.1
|
| | | | |
| | 3.3 | | | | |
8-K
|
| |
6/11/13
|
| |
3.1
|
| | | | |
二-2
| | | | | | | |
以参考方式纳入
|
| | | | ||||||
| |
附件
数 |
| |
附件说明
|
| |
表格
|
| |
备案日期/
期间结束日期 |
| |
附件
|
| |
已备案
特此 |
|
| | 3.4 | | | | |
10-Q
|
| |
6/30/14
|
| |
3.4
|
| | | | |
| | 3.5 | | | | |
10-K/a
|
| |
12/31/02
|
| |
3.3
|
| | | | |
| | 3.6 | | | | |
8-K
|
| |
3/13/23
|
| |
3.1
|
| | | | |
| | 4.1 | | | | |
10-K
|
| |
12/31/14
|
| |
4.13
|
| | | | |
| | 4.2 | | | | |
8-K
|
| |
12/12/17
|
| |
4.1
|
| | | | |
| | 4.3 | | | Equinix, Inc.的表格说明* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
4.4
|
| | | | |
| | 4.5 | | |
易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC票据的形式*
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 4.6 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 4.7 | | | 易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.表格附注* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.8 | | | 样本优先股证书表格* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.9 | | | 指定证明书表格* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.10 | | | 保存协议的形式* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.11 | | | 认股权证协议的形式* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.12 | | | 采购合同的形式* | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.13 | | | 单位协议的形式* | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | | | | |
S-3ASR
|
| |
10/27/23
|
| |
5.1
|
| | | | |
| | 5.2 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
5.2
|
| | | | |
| | 5.3 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 5.4 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 8.1 | | | | |
S-3ASR
|
| |
10/27/23
|
| |
8.1
|
| | | | |
| | 8.2 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
8.2
|
| | | | |
| | 8.3 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 23.1 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 23.2 | | | | |
S-3ASR
|
| |
10/27/23
|
| |
5.1
|
| | | | |
二-3
| | | | | | | |
以参考方式纳入
|
| | | | ||||||
| |
附件
数 |
| |
附件说明
|
| |
表格
|
| |
备案日期/
期间结束日期 |
| |
附件
|
| |
已备案
特此 |
|
| | 23.3 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
5.2
|
| | | | |
| | 23.4 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 23.5 | | | | |
S-3ASR
|
| |
10/27/23
|
| |
23.5
|
| | | | |
| | 23.6 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
23.5
|
| | | | |
| | 23.7 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 23.8 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 24.1 | | | | |
S-3ASR
|
| |
10/27/23
|
| | | | | | | |
| | 24.2 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
24.2
|
| | | | |
| | 24.3 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 25.1 | | | | |
S-3ASR
|
| |
10/27/23
|
| |
25.1
|
| | | | |
| | 25.2 | | | | |
POSASR
|
| |
3/18/24
|
| |
25.2
|
| | | | |
| | 25.3 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
| | 107 | | | | | | | | | | | | | |
X
|
| |
*
将通过修订或根据经修订的1934年证券交易法提交的报告提交，并在适用的情况下通过引用并入本文。
项目17。
事业
(a)
以下签名的注册人在此承诺：
(1)
在提出要约或出售的任何期间，提交对本登记声明的生效后修订：
（一）
包括1933年《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；
（二）
在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别或整体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的）以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差都可能反映在根据向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中
II-4
根据规则第424（b）条，如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“备案费表的计算”或“注册费的计算”表（如适用）中规定的最高总发行价格的20%的变化；和
（三）
包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；然而，提供，如果上述第（i）、（ii）和（iii）款要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向证券交易委员会提交或提交的报告中，并以引用方式并入本注册声明，或包含在根据规则424（b）提交的招股说明书表格中，该招股说明书是注册声明的一部分，则上述第（i）、（ii）和（iii）款不适用。
(2)
为确定1933年《证券法》规定的任何责任，每一项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
(3)
以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)
即，为了根据1933年《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任：
(A)
注册人根据规则424（b）（3）提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分，截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日；和
(b)
根据规则424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）要求提交的每份招股说明书，作为依据规则430B提交的与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）或（x）为提供1933年《证券法》第10（a）节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分，应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早者的日期的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明，而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分，或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(5)
为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分配中对任何购买者的赔偿责任：
以下签署的登记人承诺，在以下签署的登记人根据本登记声明首次发售证券时，无论以何种包销方式向买方出售证券，如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券，则以下签署的登记人将是买方的卖方，并将被视为向该买方发售或出售该等证券：
（一）
根据规则424要求提交的与发售有关的以下签名注册人的任何初步招股说明书或招股说明书；
（二）
由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程；
二-5
（三）
任何其他与发售有关的免费书面招股章程中包含有关以下签名的注册人或其证券的重要信息的部分，由以下签名的注册人或其代表提供；和
（四）
以下签名的注册人向买方作出的任何其他属于要约中的要约的通信。
(b)
以下签名的注册人在此承诺根据证券交易委员会根据《信托契约法》第305（b）（2）条规定的规则和条例提交申请，以确定受托人根据《信托契约法》第310条（a）款行事的资格。
（c）
以下签名的注册人在此承诺，为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的方式应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。
（d）
就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言，根据上述规定或其他规定，可能允许向每个注册人的董事、高级管理人员和控制人提供赔偿，每个注册人已被告知，在证券交易委员会看来，这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付该注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则该注册人将，除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。
二-6
签名
根据1933年《证券法》的要求，易昆尼克斯，Inc.证明其有合理理由相信其符合以表格S-3提交的所有要求，并已妥为安排由以下签署人代表其于2025年11月10日在加利福尼亚州雷德伍德市签署注册声明的生效后第2号修正案，并获得正式授权。
Equinix, Inc.
签名：
/s/Adaire Fox-Martin
姓名：
阿代尔·福克斯-马丁
职位：
总裁兼首席执行官
根据1933年《证券法》的要求，本《注册声明生效后第2号修正案》已由以下人员在所示日期签署。
| |
签名
|
| |
标题
|
| |
日期
|
|
| |
*
阿代尔·福克斯-马丁
|
| |
总裁、首席执行官兼
董事 （首席执行官） |
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
Keith D. Taylor
|
| |
首席财务官
（首席财务官） |
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
西蒙·米勒
|
| |
首席会计官
（首席会计干事） |
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
查尔斯·J·迈耶斯
|
| |
执行主席
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
Nanci Caldwell
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
Gary F. Hromadko
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
Rebecca Kujawa
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
李艳兵
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
托马斯·奥林格
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
Christopher B. Paisley
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
二-7
| |
签名
|
| |
标题
|
| |
日期
|
|
| |
*
Sandra L. Rivera
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
Fidelma Russo
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*签名：
/s/Keith D. Taylor
姓名：Keith D. Taylor
标题：实际律师 |
| | | |
II-8
签名
根据1933年《证券法》的要求，易昆尼克斯 Europe 2 Financing Corporation LLC证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求，并已适当安排由以下签署人代表其于2025年11月10日在加利福尼亚州雷德伍德市签署注册声明的生效后第2号修正案，并获得正式授权。
EQUINIX EUROPE 2融资公司有限责任公司
签名：
/s/布洛克·布赖恩
姓名：
布罗克·布赖恩
职位：
经理
签名：
/s/阿奎尔·肖
姓名：
阿奎尔·肖
职位：
经理
根据1933年《证券法》的要求，本《注册声明生效后第2号修正案》已由以下人员在所示日期签署。
| |
签名
|
| |
标题
|
| |
日期
|
|
| |
/s/Adaire Fox-Martin
阿代尔·福克斯-马丁
|
| |
Equinix, Inc.首席执行官
（首席执行官） |
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
Keith D. Taylor
|
| |
Equinix, Inc.NETERM1NETERM1NE：ZELEXINIX，Inc.的首席财务官
（首席财务官） |
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
西蒙·米勒
|
| |
Equinix, Inc.，Inc. TERM1首席财务官
（首席会计干事） |
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*
布罗克·布赖恩
|
| |
经理
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
/s/阿奎尔·肖
阿奎尔·肖
|
| |
经理
|
| |
2025年11月10日
|
|
| |
*签名：
/s/Keith D. Taylor
姓名：Keith D. Taylor
标题：实际律师 |
| | | |
II-9
签名
根据1933年《证券法》的要求，易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.证明其有合理理由相信其符合以表格S-3提交的所有要求，并已妥为安排由以下签署人代表其于2025年11月10日在加利福尼亚州雷德伍德市签署注册声明的生效后第2号修正案，并获得正式授权。
EQUINIX加拿大融资有限公司。
签名：
/s/库特·普莱彻
姓名：Kurt Pletcher
职称：秘书
职称：秘书
律师权
通过这些礼物认识所有人，以下出现的签名的每一个人，即构成并指定Adaire Fox-Martin、Keith D. Taylor和Kurt Pletcher，以及他们每一个人，即他或她的真实和合法的律师和代理人，全权分别行事和全权替代和重新替代，为他或她并以他或她的名义、地点和代替，以任何和所有身份签署对本登记声明的任何和所有修改（包括生效后的修改）并将其及其所有证物以及与此有关的所有其他文件归档，与证券交易委员会，授予每一名上述实际代理人和代理人充分的权力和授权，以亲自做和执行每一项行为，特此批准和确认上述实际代理人和代理人或他们中的任何一方或其本人或其替代人或替代人可能凭借本协议合法做或促使做的所有事情。
根据1933年《证券法》的要求，本《注册声明生效后第2号修正案》已由以下人员在所示日期签署。
| |
签名
|
| |
标题
|
| |
日期
|
| | ||
| |
/s/Adaire Fox-Martin
阿代尔·福克斯-马丁
|
| |
Equinix, Inc.首席执行官
（首席执行官） |
| |
2025年11月10日
|
| | ||
| |
/s/Keith D. Taylor
Keith D. Taylor
|
| |
Equinix, Inc.NETERM1NETERM1NE：ZELEXINIX，Inc.的首席财务官
（首席财务官） |
| |
2025年11月10日
|
| | ||
| |
/s/西蒙·米勒
西蒙·米勒
|
| |
Equinix, Inc.，Inc. TERM1首席财务官
（首席会计干事） |
| |
2025年11月10日
|
| | | |
| |
/s/Marc Mondesir
马克·蒙德西尔
|
| |
董事
|
| |
2025年11月10日
|
| | ||
II-10