文件
信贷协议第一修正案
这个信贷协议第一修正案(这个“第一修正案“),日期为2025年11月21日,由特拉华州公司MGM RESORTS INTERNATIONAL(the”借款人”),本协议的每一增量放款方及三井住友银行作为下文提及的信贷协议项下的行政代理人(以该身份,“行政代理人”).
简历
A.借款人和行政代理人是该特定信贷协议的当事人,日期为2025年10月23日(经第一次修订生效日期(以下定义)之前不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改),“信贷协议”,以及经本第一修正案修订的《信贷协议》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报经修订的信贷协议”)由借款人、作为出借人的银行、金融机构及不时作为出借人的其他实体(统称“放款人”),以及行政代理人。
B.根据信贷协议第2.13节,借款人已要求在附表一在此标题下的“增量放款人”(the“增量放款人")提供本金总额为9,036,000,000.00日元的增量定期贷款,该金额应与定期贷款属于同一批次,且与定期贷款的条款相同,但须遵守并按照本协议规定的条款和条件。
协议
现据此,为良好的、有价值的对价,现确认其收到并足额,借款人与各增量放款方协议如下:
1.定义.除本文另有明确规定外,本第一修正案中使用的大写术语应具有信贷协议中赋予的含义,信贷协议中规定的解释规则应适用于本第一修正案。
2.信贷协议的修订.自第一次修订生效日期起生效,现将信贷协议修订如下:
(a)特此修订信贷协议第1.01节,按适当的字母顺序添加以下定义的术语:
“第一修正案”指借款人、行政代理人及其增量放款方当事人于2025年11月21日签署的某些信贷协议第一修正案。
“第一修正案生效日期”具有第一修正案规定的含义。
(b)特此修订信贷协议第2.01条,以增加以下内容,作为该条的新条款(c):
“(c)第一修正案条款借款.根据此处规定的条款和条件,第一修正案的每一定期贷款方分别同意在第一修正案生效日期向借款人提供定期贷款,金额不超过该定期贷款人的期限承诺。此类定期借款应包括由增量放款人(定义见第一修正案)根据第一修正案附表I所列各自的增量期限承诺(定义见第一修正案)同时提供的定期贷款。根据本条第2.01(c)款借入并已偿还或预付的款项不得再借。定期贷款可能是基准利率贷款,正如本文进一步规定的那样。”
(c)现将信贷协议附表2.01修订并重述如下:附件 A.
3.提供定期贷款增加的修订.
(a)各增量贷款人在此分别同意在“增量期限承诺”标题下向借款人提供其名称对面金额的定期贷款附表一根据本第一修正案中规定的条款和条件,每个增量贷款人的增量期限承诺自第一修正案生效之日起具有约束力。
(b)每个增量贷款人的增量期限承诺是在该增量贷款人根据经修订信贷协议(如有)的现有贷款和承诺之外的,这些贷款和承诺应继续下去,并在紧接本协议所设想的修订生效后,应在所有方面受经修订信贷协议(以及在每种情况下,其他贷款文件)条款的约束。
(c)本第一修正案代表借款人要求在第一修正案生效日期按此处规定的条款提供增量期限增加。各方的理解、协议和意图是,根据本协议提供的增量定期贷款与现有定期贷款(定义见经修订的信贷协议并经修订的信贷协议)属于同一批次的一部分,并应构成贷款文件下的贷款和定期贷款。增量定期承诺及根据该协议作出的定期贷款须受经修订信贷协议及其他贷款文件的规定所规限,并须按与根据该协议作出的现有定期贷款相同的条款及条件,分别包括但不限于适用于该协议的“适用利率”及“到期日”(在每种情况下,如经修订信贷协议所界定及经修订信贷协议所修订)。
4.本第一修正案的生效.本第一修正案和本协议第2节中规定的信贷协议修正案仅在以下情况下生效:
(a)借款人、行政代理人和增量出借人已将其在本合同中完整执行的签字页交付给行政代理人;
(b)借款人和相互贷款方的陈述和保证载于第五条信贷协议或任何其他贷款文件在所有重大方面均应真实和正确,但该等陈述和保证提及较早日期的情况除外,在这种情况下,截至该较早日期,这些陈述和保证在所有重大方面均应真实和正确;提供了为了这个目的第4(b)款),载于第5.05款的信贷协议应被视为是指最近的
根据以下文件提交的财务报表第7.01(a)款)或第7.01(b)款)信贷协议;提供了,进一步、任何符合“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证,在所有方面均应是真实和正确的(在其中的任何限定生效后);
(c)借款人应已向行政代理人(如行政代理人提出要求,则直接向该律师)支付律师的所有律师费,但以第一修正案生效日期前至少一个营业日开票为限;
(d)借款人应已在第一修正案生效日前至少一个营业日的开票范围内,向行政代理人支付了自第一修正案生效之日(含第一修正案生效之日)到期欠行政代理人的所有费用和开支(法律顾问向行政代理人支付的律师费除外);
(e)在本第一修正案生效后,没有发生任何将构成违约或违约事件的、且正在继续或将因本第一修正案的执行和交付或借款人及其他贷款方履行其在本协议项下的义务而导致的事件;和
(f)行政代理人应已收到借款人的特别纽约法律顾问Milbank LLP写给行政代理人和每个增量贷款人的令行政代理人合理满意的有利意见。
本第一修正案及本条例第2节所载信贷协议的修正案,自生效之日(以下简称“第一修正案生效日期”)上满足上述所有条件。
5.申述.借款人向行政代理人和增量贷款人声明并保证,截至第一修正案生效日期并在第一修正案生效日期额外定期贷款的借款生效后,借款人(与指定的受限制实体和受限制的子公司合并计算)是并且将是有偿付能力的。
6.致谢;重申.
(a)通过执行本第一修正案,借款人代表自己和其他每一贷款方,(i)同意本第一修正案以及借款人和每一其他贷款方履行其各自在本协议下的义务,(ii)承认,尽管执行和交付了本第一修正案,但每一贷款方在担保、质押协议和该贷款方作为一方的每一份其他贷款文件项下的义务(经特此修订)不受损害或影响(特此修订的除外),质押协议和每份该等贷款文件继续具有经特此修订的完全效力和效力,并且(iii)确认并批准(在其为其一方的范围内)担保、质押协议和彼此关于所有义务的贷款文件(经特此修订)。
(b)通过执行这一第一修正案,本协议的每一贷款方同意在2025年12月26日结束的非标准利息期。
7.杂项.
(a)本第一修正案和其他贷款文件(明确规定应由另一法域的法律管辖的任何贷款文件除外)以及基于本第一修正案或任何其他LOU产生或相关的任何索赔、争议、争议、诉讼程序或诉讼因由(无论是在合同或侵权或其他方面,无论是在法律上还是在公平上)纽约州的法律。
(b)本第一修正案可以在一个或多个重复的对应方中执行,并且在不违反本第一修正案的其他条款和条件的情况下,由下列各方签署时应构成单一的具有约束力的协议。通过传真传输或电子邮件(包括“.pdf”或类似格式)或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案或《纽约电子签名和记录法》或其他传输方式的电子签名向本第一修正案交付已执行的签名页,应被视为已妥为有效交付,并在法律要求允许的最大范围内为所有目的有效和有效。
(c)本第一修正案的执行、交付和有效性,除本文明文规定外,不得作为对任何贷款人或行政代理人在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施的放弃,也不得构成对任何贷款文件的任何条款的放弃或修正,除非本文明文规定。
(d)除经特此修订外,信贷协议及其他贷款文件的所有条款应保持完全有效,但任何贷款文件中每一处提及“信贷协议”或类似进口的词语均指并为经本第一修正案修订的信贷协议的提述。本第一修正案及经本第一修正案修订的信贷协议不构成对信贷协议或其他贷款文件的更替。本第一修正案应被视为“贷款文件”和增量联合协议,在每种情况下均如信贷协议中所定义。本协议各方确认,(i)本第一修正案构成向行政代理人发出的通知,通知借款人请求设立信贷协议第2.13节要求的增量定期贷款增量,以及(ii)在本第一修正案生效后,本协议的每一增量贷款方应成为经修订的信贷协议项下的贷款人和定期贷款人。信贷协议第11.14(b)、11.14(c)、11.14(d)和11.15条适用于本第一修正案,如同在此明确规定的那样。
(e)本第一修正案的任何规定均不禁止任何个人向政府、监管或自律管理机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。
【页面剩余部分故意留空】
作为证明,双方已促使本第一修正案在上述第一个日期和年份正式签署,于本协议日期生效。
借款人:
MGM资源国际
签名:/s/Jonathan S. Halkyard
姓名:Jonathan S. Halkyard
标题:首席财务官
三井住友银行,作为行政代理人
签名:/s/Cindy Hwee
姓名:Cindy Hwee
职称:董事
花旗银行,N.A。,作为贷款人
签名:/s/Saod Zamon
姓名:Saod Zamon
标题:授权签字人
美国银行,N.A。,作为贷款人
签名:/s/Erron Powers
姓名:Erron Powers
职称:董事
附表一
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| 增量贷款人 |
增量期限承诺 |
| 花旗银行,N.A。 |
¥5,271,000,000.00 |
| 美国银行,N.A。 |
¥3,765,000,000.00 |
| 合计 |
¥9,036,000,000.00 |
展品A
经修订的信贷协议附表2.01
【见附件】
附表2.01:承诺
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| 贷款人 |
定期贷款承诺 |
适用百分比 |
| 三井住友银行 |
¥15,060,000,000.00 |
27.777777778% |
| 瑞穗银行 |
¥15,060,000,000.00 |
27.777777778% |
| 富国银行银行,N.A。 |
¥15,060,000,000.00 |
27.777777778% |
| 花旗银行,N.A。 |
¥5,271,000,000.00
|
9.722222222% |
| 美国银行,N.A。 |
¥3,765,000,000.00 |
6.944444444% |
| 合计 |
¥54,216,000,000.00 |
100% |