美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
2026年3月6日(2026年3月4日)
报告日期(最早报告事件的日期)
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
7550 Ogden Dale Road SE,卡尔加里,艾伯塔,
加拿大,T2C 4X9
(主要行政办公地址)(邮编)
(403) 319-7000
注册人的电话号码,包括区号
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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| Canadian Pacific Kansas City Limited的普通股,无面值 | CP | 多伦多证券交易所 | ||
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| 加拿大太平洋铁路公司永续4%合并债券股票 | BC87 | 伦敦证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2026年3月6日,加拿大太平洋铁路公司(“公司”)完成发行本金总额为600,000,000美元、于2029年到期的4.000%票据(“2029年票据”)和本金总额为600,000,000美元、于2056年到期的5.500%票据(“2056年票据”)(统称“票据”)。票据由公司母公司Canadian Pacific Kansas City Limited(“担保人”)提供担保(“担保”,连同票据,“证券”)。
就此次发行而言,于2026年3月4日,公司及担保人与高盛 Sachs & Co. LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、花旗集团 Global Markets Inc.及SMBC Nikko Securities America,Inc.订立承销协议(“承销协议”),作为其附表1所列若干承销商的代表。包销协议载有惯常的陈述、契诺及赔偿条款。
根据2025年2月27日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-10表格(文件编号:333-285353)上的登记声明,该证券的发行根据经修订的1933年《证券法》进行了登记。证券的条款在公司日期为2025年3月6日的招股章程中进行了描述,并由日期为2026年3月4日的最终招股章程补充文件进行了补充,该补充文件于2026年3月5日提交给委员会。
证券乃根据公司与ComputerShare Trust Company N.A.(作为富国银行银行、全国协会的继任者)作为受托人(“受托人”)并经公司、担保人和受托人于2026年3月6日签署的第八份补充契约(“第八份补充契约”)于2015年9月11日发行。
本8-K表格当前报告(本“当前报告”)中有关包销协议、证券和第8份补充契约的描述为摘要,并通过参考包销协议、第8份补充契约和第8份补充契约中包含的票据形式的完整条款对其进行限定。承销协议、第八份补充契约和票据表格分别作为附件4.1、4.2、4.3和4.4附于本协议,并分别以引用方式并入本文。
| 项目2.03。 | 设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。 |
以上项目1.01下所列信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
日期:2026年3月6日
| 加拿大太平洋堪萨斯州城市有限公司 | ||||||
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签名: | /s/泰勒·罗宾逊 |
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| 姓名: | 泰勒·罗宾逊 | |||||
| 职位: | 总法律顾问兼助理公司秘书 | |||||