附件 99.1
NioCorp宣布完成1亿美元的普通股公开发行
CENTENIAL,CO/ACCESSWIRE/2026年2月25日/NioCorp Developments Ltd.(“NioCorp”或“公司”)(纳斯达克股票代码:NB)今天宣布结束其先前宣布的在美国的公开发售(“发售”)。此次发行包括20,000,000股普通股(或预融资认股权证代替),公开发行价格为每股普通股5.00美元(或每份预融资认股权证4.9 999美元),扣除配售代理费和发行费用前的总收益约为1.00亿美元。
Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。
NioCorp目前打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途,包括推进内布拉斯加州东南部的一个关键矿产项目(“Elk Creek项目”)并将其转入商业运营。
此次发行是根据S-3ASR表格(文件编号333-290837)上的有效货架登记声明进行的,该声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并在2025年10月10日提交时自动生效。
与此次发行相关并描述其条款的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给SEC,构成有效注册声明的一部分,可在SEC网站www.sec.gov上查阅。可联系Maxim Group LLC,地址为300 Park Avenue,16th Floor,New York,NY 10022,索取最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本,收件人:Syndicate Department,或致电(212)895-3745或发送电子邮件至syndicate@maximgrp.com。向SEC提交的最终招股说明书补充文件也可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca上的公司简介中查阅。根据发售,没有向加拿大买家发售或出售任何证券。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
欲了解更多信息:
Jim Sims,NioCorp Developments Ltd.首席传播官,(720)334-7066,jim.sims@niocorp.com
@ NioCorp $ NB #铌# Scandium #稀土#钕#镝#铽# ElkCreek
关于NIOCORP
NioCorp正在开发Elk Creek项目,预计将生产铌、Scandium和钛。该公司还在评估从Elk Creek项目生产几种稀土的潜力。铌用于生产特种合金以及高强度、低合金钢,这是一种更轻、更坚固的钢,用于汽车、结构和管道应用。Scandium是一种特种金属,可与铝结合制成强度增加、耐腐蚀性提高的合金。Scandium也是先进的固体氧化物燃料电池的关键成分。钛被用于各种轻质合金中,是颜料的关键成分,用于
纸、油漆和塑料,也用于航空航天应用、装甲和医疗植入物。磁性稀土,例如钕、镨、铽和镝,对于制造钕铁硼磁体至关重要,这些磁体被广泛应用于国防和民用领域。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述和适用的加拿大证券法含义内的前瞻性信息。前瞻性陈述可能包括但不限于有关此次发行的陈述,包括此次发行所得款项净额的拟议用途;此次发行的估计费用;此次发行的分配计划;此次发行对公司业绩的预期影响;NioCorp对Elk Creek项目生产铌、Scandium和钛的预期,以及生产稀土的潜力;以及NioCorp获得足够项目融资以完成Elk Creek项目建设并将其转入商业运营的能力。前瞻性陈述通常由“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将”等类似词语和表达方式来识别,但没有这些词语并不意味着声明不具有前瞻性。
这些前瞻性陈述基于NioCorp管理层当前的预期,本质上受制于不确定性和环境变化及其潜在影响,并且仅在此类声明发布之日发表。不能保证未来的发展将是那些已经预料到的发展。前瞻性陈述反映了重大预期和假设,包括但不限于与以下相关的预期和假设:NioCorp有能力以可接受的条件为Elk Creek项目的建设获得足够的项目融资,或根本没有;金属的未来价格和需求,包括铝钬合金;以及金融和资本市场的稳定性。这种预期和假设本质上会受到有关未来事件的不确定性和意外情况的影响,因此可能会发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他因素,可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于NioCorp向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交的公开文件中讨论和确定的风险和不确定性,以及以下风险和不确定性:NioCorp完成此次发行的能力;NioCorp以将增加股东投资价值的方式使用此次发行的净收益的能力;NioCorp对大量额外资本的要求;NioCorp以可接受的条件为建设Elk Creek项目获得足够项目融资的能力,或根本没有;NioCorp根据与美国国防部授权下代表国防工业基地财团行事的实体Advanced Technology International的项目子协议达成所需里程碑并获得全部1000万美元偿还的能力;NioCorp在可接受的条件下从美国进出口银行获得融资或其他债务融资或财务支持的最终承诺的能力,或根本没有;NioCorp与YA II PN,Ltd.(由Yorkville管理的投资基金)根据备用股权购买协议(“Yorkville Equity Facility Financing Agreement”)获得全部预期所得款项净额的能力
Advisors Global,LP;NioCorp继续达到纳斯达克股票市场有限责任公司上市标准的能力;与NioCorp普通股相关的风险,包括价格波动、缺乏股息支付和稀释或对上述任何可能性的看法;NioCorp的债务水平和/或管辖NioCorp债务的协议(如有)、约克维尔股权融资融资协议或其他协议中包含的条款可能在多大程度上损害NioCorp以可接受的条款获得额外融资的能力,或根本不存在;与NioCorp的有担保债权人达成的协议中包含的可能影响其资产的契约;NioCorp有限的经营历史;NioCorp的亏损历史;NioCorp对财务报告的内部控制存在重大缺陷,NioCorp努力纠正这些重大缺陷以及补救的时机;NioCorp可能符合1986年美国《国内税收法》规定的被动外国投资公司的资格,经修订(“守则”);与GX Acquisition Corp. II的业务合并以及其他相关交易可能导致NioCorp因适用第7874节和守则相关部分而受到重大不利的美国联邦所得税后果的影响;NioCorp的勘探和(如有必要)开发项目的成本增加;NioCorp的信息技术系统中断或出现故障,包括与网络安全相关的系统;设备和供应短缺;铌、钬、钛和稀土产品的市场需求和价格的变化;当前和未来的承购协议,合资企业和伙伴关系,包括NioCorp以优惠条款或根本没有谈判延长现有协议或订立新协议的能力;NioCorp吸引合格管理层的能力;对矿产资源和储量的估计;矿产勘探和生产活动;可行性研究结果;冶金测试结果;技术研究结果;商品(如燃料和电力)和货币的需求和价格变化;采矿业的竞争;证券市场的变化或中断;立法、政治或经济发展,包括联邦和/或州法律的变化,这些变化可能会对采矿和Scandium合金行业产生重大影响;贸易政策和紧张局势,包括关税;通胀压力;气候变化的影响,以及各国政府采取或要求采取的与加强面对气候变化潜在影响的复原力相关的行动;需要获得许可并遵守法律法规和其他监管要求;采样和化验数据的时机和可靠性;实际工作结果可能与预测/预期不同或可能无法实现NioCorp项目的感知潜力的可能性;事故、设备故障的风险,和劳资纠纷或其他意外困难或中断;开发项目可能出现成本超支或意外开支;与勘探、采矿、开发或Scandium合金生产活动有关的操作或技术困难;管理Elk Creek项目现场的水平衡;与Elk Creek项目相关的土地复垦要求;矿产勘探和开发的投机性,包括储量和资源的品位数量减少的风险;对NioCorp财产所有权的索赔;对NioCorp知识产权的侵犯或损失;未来潜在的诉讼;以及NioCorp缺乏涵盖NioCorp所有业务的保险。
如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者NioCorp管理层所做的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能会在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的结果有所不同。
随后所有与本文所述事项相关并可归因于NioCorp或代表其行事的任何人的书面和口头前瞻性陈述均明确符合其全部条件
由此处包含或提及的警示性声明。除适用法律或法规要求的范围外,NioCorp不承担更新这些前瞻性陈述以反映本协议日期之后的事件或情况以反映意外事件发生的义务。
资料来源:NioCorp Developments Ltd。