图表99.1
T-Mobile在客户和盈利能力方面实现行业领先的增长
2023年第一季度并上调2023年指引
Un-carrier once again executes on its differentiated strategy with its unique combination of best network and best value，including recent launch of Phone Freedom and new Go5G Plus plan
行业领先的后付费和宽带客户增长(1)
•后付费账户净增28.7万个，为行业最佳
•后付费净新增客户130万，超过美国电话电报和威瑞森通信的总和，并提高了指引
•后付费电话净增客户53.8万户，行业净增份额同比提升
•后付费电话流失率0.89%，仅有运营商同比改善
•高速互联网净增客户52.3万，超过美国电话电报、威瑞森通信、康卡斯特和Charter的总和。第连续季度
以盈利能力为核心的差异化增长战略
•服务收入为155亿美元，同比增长3%，其中行业领先的Postpaid服务收入同比增长6%
•净利润为19亿美元，同比增长172%，每股摊薄收益（EPS）为1.58美元，同比增长177%，为行业增长最佳
•核心调整EBITDA(2)71亿美元，同比增长9%，在行业增长和上调指引方面表现最佳
•经营活动提供的净现金为41亿美元，同比增长5%，利润率同比提高，并提高了指引
•调整后自由现金流(2)24亿美元，同比增长46%，在行业利润率和提高指引方面表现最佳
•2023年第一季度以48亿美元回购了3300万股普通股
T-Mobile荣膺全国网络总冠军和规模最大、速度最快、获奖最多的5G网络
•Ookla连续第二季度对所有类别的总体网络表现进行了彻底的扫荡，Ookla和umlaut在5G网络类别中继续获胜
•5G网络覆盖98%美国人超容量5G覆盖2.75亿人
华盛顿州贝尔维尤—— 2023年4月27日— T-Mobile US, Inc.（纳斯达克股票代码：TMUS）今天公布了2023年第一季度业绩，上调了2023年业绩指引，同时将其严格的盈利增长方法转化为行业领先的客户和盈利增长。该公司将继续致力于消除客户痛点，同时在整体网络体验方面处于行业领先地位，以此庆祝Un-carrier行动10周年，以及与Sprint合并3周年。在Un-carrier的最新举措中，T-Mobile提供了Phone Freedom，为运营商客户提供了摆脱不断扩大的设备合同的灵活性，同时通过新的Go5G Plus费率计划提供更多价值。
T-Mobile首席执行官Mike Sievert表示：“T-Mobile对我们有意的增长计划的专注执行，在第一季度实现了一流的后付费和宽带客户和盈利增长，这让我们有信心提高2023年的客户和盈利指引。”“十多年来，Un-carrier一直把客户放在首位，我们将继续这样做。我们提供最佳网络和最佳价值的独特能力，再加上Phone Freedom和我们新的Go5G计划等举措，只会继续推动我们在这种竞争环境下的未来盈利增长。"
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(1)美国电话电报公司历来不披露后付费账户的净增额。康卡斯特和查特没有披露后付费电话网的增加。行业领先的索赔是基于共识预期，如果结果尚未报告。
(2)核心调整后EBITDA和调整后自由现金流是非公认会计准则财务指标。这些非公认会计原则的财务指标应作为根据公认会计原则提供的信息的补充，而不是替代。这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，在非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账表中提供。由于预测某些影响净收入的项目（包括但不限于所得税费用和利息费用）的高度可变性和难度，我们无法在没有不合理努力的情况下前瞻性地预测净收入。核心调整后EBITDA不应用于预测净收入，因为这一指标与净收入之间的差异是可变的。从2023年第一季度开始，我们将自由现金流重命名为调整后的自由现金流。这一名称的变更并未导致这一非公认会计原则财务指标的定义或计算发生任何变化。
1
行业领先的后付费和宽带客户增长(1)
•后付费净账户增加额28.7万个，同比减少6.1万个，反映出在行业增长正常化至大流行前水平的环境下，净账户增加的份额继续保持行业领先。
•后付费净客户增加额130万辆，同比减少2.5万辆，反映出行业增长持续正常化。
•后付费电话净增客户538千人，同比减少51千人，但在行业净增加中所占份额增加。后付费电话流失率为0.89%，同比增长4个基点。
•预付净客户增加额2.6万，同比下降3.6万，预付客户流失率为2.76%。
•高速互联网净增客户为52.3万人，同比增长18.5万人。T-Mobile在本季度末拥有320万高速互联网用户。
•净增客户总数130万人，同比减少6.1万人。客户总数增至1.149亿人，创历史新高。
| 季度 | |||||||||||||||||
| （以千为单位，不包括流失率） | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第一季度 | ||||||||||||||
| 后付费净账户增加额 | 287 | 314 | 348 | ||||||||||||||
| 净增客户总数 | 1,319 | 1,843 | 1,380 | ||||||||||||||
| 后付费净客户增加额 | 1,293 | 1,818 | 1,318 | ||||||||||||||
| 后付费电话净增客户 | 538 | 927 | 589 | ||||||||||||||
|
后付费其他净增客户(2)
|
755 | 891 | 729 | ||||||||||||||
|
预付净客户增加额(2)
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26 | 25 | 62 | ||||||||||||||
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期末客户总数(2)(3)
|
114,917 | 113,598 | 109,541 | ||||||||||||||
| 后付费电话流失率 | 0.89 | % | 0.92 | % | 0.93 | % | |||||||||||
| 预付客户流失 | 2.76 | % | 2.93 | % | 2.67 | % | |||||||||||
| 高速互联网净增客户 | 523 | 524 | 338 | ||||||||||||||
| 期末高速互联网客户总数 | 3,169 | 2,646 | 984 | ||||||||||||||
(1)美国电话电报公司历来不披露后付费账户的净增额。康卡斯特和查特没有披露后付费电话网的增加。行业领先的索赔是基于共识预期，如果结果尚未报告。
(2)包括高速互联网客户。
(3)受遗留Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS网络停用影响的客户已被排除在我们的客户基础之外，导致在2022年第一季度取消了212,000个后付费电话客户和349,000个后付费其他客户。在收购公司方面，我们在2022年第一季度进行了基数调整，增加了1.7万名后付费电话客户，减少了1.4万名后付费其他客户。
2
以盈利能力为核心的差异化增长战略
•服务收入共计同比增长3%，达到155亿美元，其中Postpaid服务收入同比增长6%。
•净收入同比增长172%，达到19亿美元，其中包括较低的合并相关成本，即2.68亿美元的税后净额。稀释每股收益同比增长177%，至每股1.58美元。
•核心调整EBITDA同比增长9%，达到71亿美元，这主要是由于服务收入增长和协同效应的实现。
•经营活动所产生的现金净额同比增长5%，达到41亿美元，其中包括4.84亿美元的合并相关费用的现金支付。
•现金购买财产和设备，包括资本化利息，同比下降11%，至30亿美元，原因是2022年全国5G网络加速投资提高了资本效率。
•调整后自由现金流同比增长46%，达到24亿美元，其中包括4.84亿美元的合并相关费用的现金支付。
•普通股回购2023年第一季度以48亿美元收购3300万股。截至2023年4月21日，累计回购总额为5940万股，总金额为85亿美元，截至2023年9月底，剩余授权金额高达55亿美元。
| 季度 |
2023年第一季度
与
2022年第四季度
|
2023年第一季度
与
2022年第一季度
|
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| （以百万计，每股收益除外） | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第一季度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务收入共计 | $ | 15,546 | $ | 15,518 | $ | 15,128 | 0.2 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
| 后付费服务收入 | 11,862 | 11,725 | 11,201 | 1.2 | % | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 19,632 | 20,273 | 20,120 | (3.2) | % | (2.4) | % | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,940 | 1,477 | 713 | 31.3 | % | 172.1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | 1.58 | 1.18 | 0.57 | 33.9 | % | 177.2 | % | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 7,199 | 6,828 | 6,950 | 5.4 | % | 3.6 | % | ||||||||||||||||||||||
| 核心调整EBITDA | 7,052 | 6,582 | 6,463 | 7.1 | % | 9.1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 4,051 | 4,336 | 3,845 | (6.6) | % | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | 3,001 | 3,383 | 3,381 | (11.3) | % | (11.2) | % | ||||||||||||||||||||||
|
调整后自由现金流
|
2,401 | 2,184 | 1,649 | 9.9 | % | 45.6 | % | ||||||||||||||||||||||
T-Mobile荣膺全国网络总冠军和规模最大、速度最快、获奖最多的5G网络
T-Mobile的5G网络覆盖了3.26亿人，其地理覆盖范围超过了美国电话电报和威瑞森通信的总和。T-Mobile的超高速超容量5G覆盖了全国2.75亿人，Un-carrier计划今年覆盖3亿超容量用户——几乎覆盖全国所有人。
T-Mobile在5G方面的领先地位已转化为整体网络的领先地位，而5G正日益成为客户的整体网络体验。Un-carrier继续其第三方报告在整体网络和5G方面的连胜：
•Ookla：在其最新的Speedtest全球指数市场分析中，T-Mobile连续第二个季度在所有类别的整体网络表现中屡获殊荣。T-Mobile的网络再次赢得了最快速度、最稳定、最佳视频、最低延迟、最佳5G性能和5G可用性的最高排名。
•umlaut：在最新的5G网络性能审核报告中，T-Mobile获得了5G总体最高分的顶级荣誉，并再次被评为全国最可靠、5G覆盖、稳定性和速度最好的5G网络。
注意：请参阅T-Mobile.com上的5G设备、覆盖范围和访问详情。最快：根据Ookla ®对Speedtest Intelligence ®数据的分析，基于2023年第一季度5G下载速度的中值，综合5G速度。Ookla商标经许可使用并经许可转载。
3
提出2023年指导意见
•后付费净增客户预计将在530万至570万之间，比先前的500万至550万的指引有所增加。
•核心调整后EBITDA，即调整后EBITDA减去租赁收入，预计将在288亿美元至292亿美元之间，比先前287亿美元的指引增加到292亿美元。
•合并协同效应预计将在73亿美元至75亿美元之间，从先前的72亿美元增加到75亿美元。
•与合并有关的费用预计约为税前10亿美元。这些成本不包括在核心调整后EBITDA中，但会影响净收入、经营活动提供的净现金和调整后的自由现金流。
•业务活动提供的现金净额，包括支付与合并有关的费用，预计将在179亿美元至183亿美元之间，比先前的178亿美元增加到183亿美元。
•购置财产和设备的现金，包括资本化利息，预计在94亿至97亿美元之间。
•调整后的自由现金流，包括支付与合并有关的费用，预计在132亿美元到136亿美元之间，比先前的131亿美元增加到136亿美元。调整后的自由现金流指引并不假设任何来自证券化的实质性净现金流入。
| （以百万计，Postpaid净增客户除外） | 上一页 | 当前 | 变化（中点） | ||||||||||||||||||||||||||
| 后付费净增客户（千） | 5,000 | 5,500 | 5,300 | 5,700 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
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净收入(1)
|
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
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核心调整EBITDA(2)
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$ | 28,700 | $ | 29,200 | $ | 28,800 | $ | 29,200 | $ | 50 | |||||||||||||||||||
| 合并协同效应 | 7,200 | 7,500 | 7,300 | 7,500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
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与合并有关的费用(3)
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~1,000
|
~1,000
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— | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 17,800 | 18,300 | 17,900 | 18,300 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
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资本支出(4)
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9,400 | 9,700 | 9,400 | 9,700 | — | ||||||||||||||||||||||||
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调整后自由现金流(5)
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13,100 | 13,600 | 13,200 | 13,600 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
(1)T-Mobile无法在没有不合理努力的情况下前瞻性地预测净收入，因为预测影响GAAP净收入的某些项目的可变性和难度很大，包括但不限于所得税费用和利息费用。核心调整后EBITDA不应用于预测净收入，因为这一指标与净收入之间的差异是可变的。
(2)管理层使用核心调整EBITDA作为衡量公司运营财务业绩的指标，不包括来自相关设备融资计划的租赁收入的影响。指导范围假定2023年的租赁收入约为3亿美元。
(3)合并相关成本不包括在核心调整后EBITDA中，但会影响净收入、经营活动提供的净现金和调整后的自由现金流。
(4)资本支出是指以现金购买财产和设备，包括资本化利息。
(5)调整后的自由现金流指引并不假设2023年证券化产生的任何实质性净现金流入。
行善—非载体之道——构建更互联、更可持续未来的行业领军者
T-Mobile继续信守承诺，善用其网络、规模和资源，建设一个更加互联、公平和可持续的未来：
•T-Mobile在2022年CDP气候变化评估中获得A-（领导级别）。该公司还在2022年供应商参与排行榜上获得了A级评级，在供应商参与应对气候变化的企业中排名前8%。
•Un-carrier继续在可再生能源使用方面引领美国无线行业。T-Mobile在2022年100%的购电来自可再生能源。(1)
•T-Mobile在其公平行动计划中的DE & I承诺方面取得了进展，到2022年底实现了一半以上的承诺，并继续按计划在2025年之前实现剩余的承诺。
•T-Mobile发起了第五届Changemaker Challenge，这是一个全国性的竞赛，让年轻的领导者有机会将他们的创新想法转化为解决方案，创造一个更具包容性、公平和可持续的未来。
(1)T-Mobile将自己的年度电力使用量与可再生能源相匹配，其来源包括：虚拟电力购买协议、绿色直接计划、可再生能源零售协议和非捆绑Renewable能源证书购买。
4
财务结果
有关T-Mobile 2023年第一季度财务业绩的更多详细信息，包括包含详细财务表格的《投资者概况》，请访问T-Mobile US, Inc.的投资者关系网站：https://investor.t-mobile.com.
收益通知信息
日期/时间
•2023年4月27日，星期四，下午4：30（美国东部时间）
通过电话访问（仅音频）
请计划在预定开始时间前10分钟接听电话。
•美国/加拿大：877-390-2342
•国际：+ 1 309-216-6532
通过网络广播访问
财报电话会议将进行现场直播，并可通过投资者关系网站在https://investor.t-mobile.com.
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使用$ TMUS向@ TMobileIR或@ MikeSievert发送推文
联系信息
•媒体关系：mediarelations@t-mobile.com
•投资者关系：Investor.relations@t-mobile.com
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投资者和其他人应注意，我们通过我们的投资者关系网站向投资者公布重要的财务和运营信息(https://investor.t-mobile.com）、新闻编辑室网站（https://t-mobile.com/news）、新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播。我们还打算利用某些社交媒体账户，作为披露有关我们和我们的服务的信息的手段，并遵守我们在FD条例下的披露义务（@ TMobileIR Twitter账户（https://twitter.com/TMobileIR），@ MikeSievert的Twitter帐号（https://twitter.com/MikeSievert），Sievert先生也将其用作个人交流和观察的手段，以及@ TMobileCFO Twitter账户（https://twitter.com/tmobilecfo），以及我们首席财务官的领英账户（https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394），Osvaldik先生还将这两种方法用作个人交流和意见的手段）。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播之外，投资者还应该关注这些社交媒体渠道。我们打算用来披露上述信息的社交媒体渠道可能会不时更新，如我们的投资者关系网站所列。
关于T-Mobile US, Inc.
T-Mobile US, Inc.（纳斯达克股票代码：TMUS）是美国的超强Un-carrier，提供先进的4G LTE和变革性的全国5G网络，将为所有人提供可靠的连接。T-Mobile的客户受益于其无与伦比的价值和质量的结合，坚定不移地为他们提供最佳服务体验，以及无可争议的颠覆动力，这在无线及其他领域创造了竞争和创新。T-Mobile总部位于华盛顿州贝尔维尤，通过其子公司提供服务，并运营其旗舰品牌T-Mobile和Metro by T-Mobile。欲了解更多信息，请访问：https://www.t-mobile.com.
5
前瞻性陈述
本函件包括1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述，包括有关T-Mobile US, Inc.未来经营业绩的信息，都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”或类似的表达方式来识别。
前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。可能影响未来结果并导致这些结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的重要因素包括：竞争、行业整合以及无线通信服务和其他形式的连接市场的变化；网络攻击、破坏、数据丢失或其他安全漏洞；我们无法及时利用技术发展；我们无法留住或激励关键人员、聘用合格人员或维持我们的企业文化；系统故障和业务中断，允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统；额外无线频谱的稀缺和成本，以及与频谱使用相关的法规；合并后维护多个计费系统的困难（定义如下），以及我们将Sprint的传统客户转换到T-Mobile计费平台的长期战略中的任何意外困难、中断或重大延迟；我们在监管程序和交易批准（定义如下）方面采取的行动和我们同意的条件的影响，包括DISH Network Corporation（“DISH”）收购Boost Mobile和Sprint预付费品牌下运营的预付费无线业务（不包括Assurance品牌Lifeline客户以及Shenandoah Personal Communications Company LLC（“Shentel”）和Swiftel Communications，Inc.的预付费无线客户），包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他特定资产，以及承担某些相关责任（统称“预付费交易”），我们、Deutsche Telekom AG（“DT”）、斯普林特公司（现称为Sprint LLC（“Sprint”））同意的投诉和拟议的最终判决，软银集团（SoftBank Group Corp.，简称“SoftBank”）和DISH向美国哥伦比亚特区联邦地区法院（U.S. District Court for the District of Columbia，法院于2020年4月1日批准）提交给联邦通信委员会（简称“FCC”）秘书的拟议承诺、某些国家安全承诺和承诺，以及任何其他承诺或承诺，包括但不限于我们向某些州和非政府组织做出的承诺和承诺（统称“政府承诺”），以及在规定时限内履行政府承诺的挑战，以及多年来跟踪和监测遵守情况所产生的大量累积成本；美国和国际市场的不利经济、政治或市场条件，包括通货膨胀或利率上升导致的变化、供应链中断、乌克兰战争造成的当前地缘政治不稳定的影响；我们无法管理与预付交易相关的现行商业和过渡服务安排，以及与此相关的已知或未知负债；任何未来收购的时间和影响，涉及我们的资产剥离、投资或合并；我们的第三方（包括主要供应商）为我们的业务运营提供产品或服务的任何中断或失败；我们无法充分实现与Sprint合并（“合并”）的协同效益，根据与Sprint和其中指定的其他各方的业务合并协议（经修订的“业务合并协议”和业务合并协议所设想的其他交易（统称，“交易”）在预期的时间范围内；我们的债务水平很高，我们无法按照债务条款偿还债务，或无法遵守其中所载的限制性条款；信贷市场状况的变化，信用评级被下调或无法进入债务市场；限制性条款，包括管理我们的债务和其他融资的协议；我们可能发现的未来重大缺陷的风险，或我们未能保持有效的内部控制的任何其他失败， 以及由此产生的重大成本和声誉损害；我们经营所依据的法规或监管框架的任何变化；与处理隐私和数据保护有关的法律法规；现有或未来监管或法律程序的不利结果和增加的成本；我们提供受监管的金融服务产品，并接触到各种各样的州和联邦法规；影响税法或法规范围或适用的新的或修订的税法或法规或行政解释和司法决定；我们的无线许可证，包括通过租赁协议控制的许可证，可能会被续签，可能会被撤销；我们在公司注册证书中提供的专属诉讼地条款；我们的控股股东DT的利益，可能与其他股东的利益不同；DT和软银未来出售我们的普通股，以及由于FCC对外资所有权的限制，我们无法在美国境外吸引更多的股权融资；我们的2022年股票回购计划可能无法完全完成，我们的股票回购计划可能无法提升长期股东价值，以及我们在最近的10-K表格年度报告中披露的其他风险，提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-Q及其他文件。
对于我们在本通讯中概述的环境、气候或其他“环境、社会和治理（ESG）”目标、目标和承诺，我们面临额外的风险和不确定性，包括在执行这些目标、目标和承诺方面的意外延迟、困难和费用，以及影响我们的法律或法规的变化，例如网络安全、数据隐私、环境、安全和健康法律的变化，以及我们最近提交给SEC的10-K、10-Q表格年度报告和其他文件中披露的其他风险。鉴于这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。除法律要求外，我们不承担修改或公开发布这些前瞻性陈述的任何修改结果的义务。
此外，本函件中所载的一些陈述可能依赖于管理层认为信誉良好的第三方信息和预测；然而，我们不独立核实或审计这些信息。本函件还载有基于假设情景和假设的与ESG相关的陈述，以及具有高度不确定性的估计，这些陈述不一定被视为代表当前或实际风险或业绩，或预期风险或业绩的预测。此外，历史、当前和前瞻性的环境和社会相关声明可能基于衡量进展的标准，这些标准仍在发展中，内部控制和流程也在继续发展。本函件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的公司责任和可持续性进展、计划和目标，包含此类陈述并不表示这些内容对于遵守或根据美国联邦证券法律和法规进行报告而言必然是重要的，即使我们在本函件中使用了与这些陈述相关的“重要”或“重要”一词。在整个通信过程中提供的网站参考资料仅为方便起见，所引用网站上的内容并未通过引用并入本通信。
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T-Mobile US, Inc.
非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账
（未经审计）
本新闻稿包括非公认会计原则的财务措施。非GAAP财务指标应被视为对根据GAAP提供的信息的补充，而不是替代。下文提供了非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标的对账。T-Mobile无法在没有不合理努力的情况下前瞻性地预测净收入，因为在预测影响GAAP净收入的某些项目（包括但不限于所得税费用和利息费用）时存在很大的可变性和难度。调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA不应用于预测净收入，因为这两个指标和净收入之间的差异是可变的。
调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA与净收入（亏损）调节如下：
| 季度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 2022年第一季度 | 2022年第二季度 | 2022年第三季度 | 2022年第四季度 | 2023年第一季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 713 | $ | (108) | $ | 508 | $ | 1,477 | $ | 1,940 | |||||||||||||||||||
| 调整项： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 864 | 851 | 827 | 822 | 835 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 11 | 21 | 3 | (2) | (9) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 218 | (55) | (57) | 450 | 631 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,806 | 709 | 1,281 | 2,747 | 3,397 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 3,585 | 3,491 | 3,313 | 3,262 | 3,203 | ||||||||||||||||||||||||
|
股票补偿(1)
|
136 | 149 | 145 | 146 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
|
与合并有关的费用
|
1,413 | 1,668 | 1,296 | 592 | 358 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值费用 | — | 477 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
与法律有关的费用（追偿），净额(2)
|
— | 400 | (19) | 10 | (43) | ||||||||||||||||||||||||
| 为出售而持有的处置组的损失（收益） | — | — | 1,071 | 16 | (42) | ||||||||||||||||||||||||
|
其他，净额(3)
|
10 | 110 | (48) | 55 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 6,950 | 7,004 | 7,039 | 6,828 | 7,199 | ||||||||||||||||||||||||
|
租赁收入
|
(487) | (386) | (311) | (246) | (147) | ||||||||||||||||||||||||
| 核心调整EBITDA | $ | 6,463 | $ | 6,618 | $ | 6,728 | $ | 6,582 | $ | 7,052 | |||||||||||||||||||
(1)基于股票的薪酬包括工资税的影响，在合并财务报表中可能不同意基于股票的薪酬费用。此外，与Sprint合并相关的某些基于股票的补偿费用已包含在与合并相关的成本中。
(2)与法律相关的费用（追偿）净额包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解，扣除保险追偿。
(3)其他净额主要包括某些遣散费、重组和其他费用和收入，包括出售IP地址的收益，这些收益不直接归因于合并，不反映T-Mobile的核心业务活动（“特殊项目”），因此不包括在调整后EBITDA和核心调整后EBITDA中。
调整后的EBITDA是指扣除利息费用、利息收入、所得税费用、折旧和摊销、基于股票的薪酬以及某些不反映T-Mobile持续经营业绩的收入和费用后的收益。核心调整后EBITDA是指调整后EBITDA减去租赁收入。核心调整后EBITDA和调整后EBITDA是T-Mobile管理层用来监控我们业务财务表现的非GAAP财务指标。T-Mobile使用核心调整后EBITDA和调整后EBITDA作为基准来评估T-Mobile与竞争对手相比的经营业绩。T-Mobile还在内部使用Core Adjusted EBITDA作为衡量其人员和管理层绩效的一种衡量标准。管理层认为，分析师和投资者使用“核心调整后EBITDA”和“调整后EBITDA”作为补充衡量标准，以评估整体经营业绩，并便于与其他无线通信公司进行比较，因为它们不包括融资利息支出、资本投资的非现金折旧和摊销、基于股票的补偿、合并相关成本（包括网络停用成本）、减值支出、持有待售处置集团的损失（收益）、某些与法律相关的追偿和支出，以及不反映T-Mobile核心业务活动的其他特殊收入和支出，从而表明T-Mobile的持续经营业绩和趋势。管理层认为，分析师和投资者之所以使用Core Adjusted EBITDA，是因为它为公司设备融资战略的过渡实现了正常化，即从Adjusted EBITDA中剔除租赁收入的影响，使其与租赁设备的相关折旧费用保持一致，而Adjusted EBITDA的定义中不包括这一项。核心调整后EBITDA和调整后EBITDA作为分析工具存在局限性，不应孤立地加以考虑，也不应替代根据美国公认会计原则（GAAP）报告的净收入或任何其他财务业绩衡量标准。
8
T-Mobile US, Inc.
非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账（续）
（未经审计）
调整后的自由现金流量计算如下：
| 季度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 2022年第一季度 | 2022年第二季度 | 2022年第三季度 | 2022年第四季度 | 2023年第一季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 3,845 | $ | 4,209 | $ | 4,391 | $ | 4,336 | $ | 4,051 | |||||||||||||||||||
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | (3,381) | (3,572) | (3,634) | (3,383) | (3,001) | ||||||||||||||||||||||||
| 塔址销售收益 | — | — | — | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 与证券化交易中的实益权益相关的收益 | 1,185 | 1,121 | 1,308 | 1,222 | 1,345 | ||||||||||||||||||||||||
|
调整后自由现金流
|
$ | 1,649 | $ | 1,758 | $ | 2,065 | $ | 2,184 | $ | 2,401 | |||||||||||||||||||
| 按业务活动差额提供的现金净额（按业务活动提供的现金净额除以服务收入） | 25.4 | % | 27.5 | % | 28.6 | % | 27.9 | % | 26.1 | % | |||||||||||||||||||
| 调整后自由现金流利润率（调整后自由现金流除以服务收入） | 10.9 | % | 11.5 | % | 13.4 | % | 14.1 | % | 15.4 | % | |||||||||||||||||||
调整后的自由现金流量----经营活动提供的现金净额减去购置财产和设备的现金，包括出售塔台场地的收益和与证券化交易中的实益权益有关的收益，减去偿还债务或债务清偿费用的现金付款。T-Mobile的管理层、投资者和分析师利用调整后的自由现金流来评估可用于偿还债务、回购股票和进一步投资该业务的现金。从2023年第一季度开始，我们将自由现金流重命名为调整后的自由现金流。这一名称的改变并未导致这一非公认会计原则衡量标准的定义或计算发生任何变化。
调整后的自由现金流利润率-调整后的自由现金流除以服务收入。T-Mobile的管理层、投资者和分析师利用调整后的自由现金流利润率来评估该公司是否有能力将服务收入有效地转化为可用于偿还债务、回购股票和进一步投资该业务的现金。
调整后自由现金流的指导范围计算如下：
| 2023财年 | |||||||||||
| （百万） | 制导范围 | ||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 17,900 | $ | 18,300 | |||||||
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | (9,400) | (9,700) | |||||||||
|
与证券化交易中的实益权益相关的收益(1)
|
4,700 | 5,000 | |||||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 13,200 | $ | 13,600 | |||||||
(1)调整后的自由现金流指引并不假设2023年证券化产生的任何实质性净现金流入。
调整后自由现金流的先前指导范围计算如下：
| 2023财年 | |||||||||||
| （百万） | 制导范围 | ||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 17,800 | $ | 18,300 | |||||||
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | (9,400) | (9,700) | |||||||||
|
与证券化交易中的实益权益相关的收益(1)
|
4,700 | 5,000 | |||||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 13,100 | $ | 13,600 | |||||||
(1)调整后的自由现金流指引并不假设2023年证券化产生的任何实质性净现金流入。
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T-Mobile US, Inc.
业务措施
（未经审计）
下表列出了公司经营指标ARPA和ARPU：
| 季度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （以美元计） | 2022年第一季度 | 2022年第二季度 | 2022年第三季度 | 2022年第四季度 | 2023年第一季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 后付费ARPA | $ | 136.53 | $ | 137.92 | $ | 137.49 | $ | 137.78 | $ | 138.04 | |||||||||||||||||||
| 后付费电话ARPU | 48.41 | 48.96 | 48.89 | 48.86 | 48.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 预付ARPU | 39.19 | 38.71 | 38.86 | 38.29 | 37.98 | ||||||||||||||||||||||||
后付费平均每个账户收入（Postpaid ARPA）-每个账户每月获得的平均后付费服务收入。指定期间的后付费服务收入除以期间内后付费账户的平均数，再除以期间内的月数。
每用户平均收入（ARPU）-每个客户每月获得的平均服务收入。指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数，再除以该期间的月数。
后付费电话ARPU不包括后付费其他客户和相关收入。
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