根据第433条规则提交
发行人自由撰写招股章程日期为2026年5月7日
有关日期为2026年5月7日的初步招股章程补充文件及
2023年12月22日招股说明书（注册号：333-276252）
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
$300,000,000
2031年到期的5.650%票据
定价期货表
2026年5月7日
下文载列2031年到期的5.650%票据的最终条款，仅应与日期为2026年5月7日的初步招股章程补充文件连同所附日期为2023年12月22日的有关该等证券的招股章程（“初步招股章程”）一并阅读，并在与初步招股章程中的信息不一致的范围内取代初步招股章程中的信息。在所有其他方面，本定价条款清单通过参考初步招股说明书对其整体进行了限定。此处使用但未在此处定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
| 发行人： | Sixth Street Specialty Lending, Inc.（“发行人”） | |
| 安全： | 2031年到期的5.650%票据 | |
| 评级（穆迪/标普/惠誉）*: | Baa2/BBB-/BBB | |
| 提供的本金总额： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2031年8月15日，除非提前购回或赎回 | |
| 交易日期： | 2026年5月7日 | |
| 价格公开（发行价格）： | 票据的发行价格为本金的99.094%，加上自2026年5月14日起的应计利息（如有）。 | |
| 息票（利率）： | 5.650% | |
| 到期收益率： | 5.846% | |
| 波及基准国债： | T + 180个基点 | |
| 基准财政部： | 2031年4月30日到期3.875% | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-07+ / 4.046% | |
| 付息日期： | 2027年2月15日开始的2月15日和8月15日 | |
| 可选赎回： | 在2031年7月15日（票据到期日前一个月的日期）（“票面赎回日”）之前，发行人可随时或不时赎回部分或全部票据，赎回价格等于以下金额中的较高者，并在每种情况下加上截至赎回日期的应计未付利息：
• （a）剩余预定支付本金及其利息的现值之和，按每半年（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按国库券利率折现至兑付日（假设票据于票面赎回日到期），再加上30个基点减去（b）至兑付日应计利息；和 |
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• 将予赎回的票据本金额的100%；
然而，如果发行人在票面赎回日期或之后赎回任何票据，则票据的赎回价格将等于将被赎回票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计未付利息。 |
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| 控制权变更： | 持有人有权要求发行人在发生控制权变更回购事件时，按其本金的100%加上应计未付利息（如有）回购票据。 | |
| 结算日期**: | 2026年5月14日（T + 5日） | |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| CUSIP： | 83012AAE9 | |
| ISIN： | US83012AAE91 | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 SMBC Nikko Securities America，Inc。 富国银行 Securities，LLC 摩根大通证券有限责任公司 MUFG Securities Americas Inc。 Truist Securities，Inc。 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. LLC |
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| 联席经理： | Citizens JMP Securities，LLC 联信银行证券公司。 工行标准银行股份有限公司 Keefe，Bruyette & Woods，Inc。 奥本海默公司。 Raymond James & Associates，Inc。 First Citizens Capital Securities，LLC 第六街BD，LLC |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 发行人预计，票据将于2026年5月14日或前后向投资者交付，这将是本协议日期后的第五个工作日。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 5结算，希望在本协议日期或下一个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在本协议日期或下一个营业日交易票据的票据购买者应咨询其顾问。 |
| *** | 根据《美国银行控股公司法》，ICBC Standard Bank PLC的美国证券交易受到限制，不得承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发售或出售的票据。据此，ICBC Standard Bank PLC没有义务、也不应包销、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他承销商在美国发售或出售的票据。ICBC Standard Bank PLC应仅在美国境外发售和出售构成其配售部分的票据。 |
请投资者在投资前仔细考虑发行人的投资目标、风险、收费和费用。已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的初步招股说明书包含发行人的这些信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款清单中的信息不完整，可能会发生变更。初步招股说明书和本定价条款清单不是出售发行人任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了包括招股说明书和招股说明书补充文件在内的注册声明。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，如果您要求，请致电BoFA Securities，Inc.，电话：1-800-294-1322。