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424B3 1 form424b3.htm 424B3

 

根据规则424(b)(3)提交

注册号:333-283182

 

前景补充

(至日期为2024年11月20日的招股章程,并由日期为2025年1月30日的招股章程补充第1号补充)

 

 

ProPhase Labs, Inc.

 

本招股章程补充文件现正就日期为2024年11月20日的招股章程(“招股章程”)所载的资料进行更新和补充,该等资料先前已由ProPhase实验室,Inc.(“公司”、“我们”、“我们的”或“我们”)于2025年1月30日提交的招股章程补充文件中补充了公司于2025年8月28日向美国证券交易委员会提交的表格8-K的当前报告中所载的资料。据此,我们已将公司目前的8-K表格报告附于本招股章程补充文件内。

 

本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息,不完整,除结合招股说明书外,不得交付或使用,包括对其的任何修订或补充。本招股说明书附件应与《招股说明书》一并阅读,如《招股说明书》与本招股说明书附件中的信息有不一致之处,应以本招股说明书附件中的信息为准。

 

我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为“PRPH”。2025年10月3日,我们普通股的最后一次报告销售价格为0.56美元。

 

投资于我们的证券涉及风险。我们强烈建议您仔细阅读我们在本招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书中描述的风险,以及通过引用纳入本招股说明书补充文件和我们从证券交易委员会提交的文件中随附的基础招股说明书的风险因素。见《基本前景》第3页开头的“风险因素”。

 

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准我们可能发行的证券或确定本招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书补充日期为2025年10月6日。

 

 

 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

 

根据第13或15(d)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2025年8月28日

 

ProPhase Labs, Inc.

(其章程规定的公司确切名称)

 

特拉华州   000-21617   23-2577138

(国家或其他管辖

注册成立)

 

(佣金

档案编号)

 

(I.R.S.雇主

识别号)

 

RXR广场626号,6楼层

纽约州尤宁代尔

  11556
(主要行政办公室地址)   (邮编)

 

登记电话,包括区号:(516)989-0763

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足公司在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框(见下文一般说明A.2.):

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据《交易法》第12(b)节注册的证券:

 

各班级名称   交易代码   注册的各交易所名称
普通股,面值0.0005美元   PRPH   纳斯达克资本市场

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 
 

 

项目1.02。终止实质性最终协议。

 

2025年8月27日,ProPhase实验室,Inc.(“公司”)向Keystone Capital Partners,LLC(“Keystone”)送达通知,要求终止公司与Keystone于2025年1月29日签订的普通股购买协议(“Keystone协议”),自次一交易日起生效。根据该通知,Keystone协议于2025年8月28日(星期四)有效终止。

 

Keystone协议设立了股权信贷额度,根据该协议,公司有权但无义务向Keystone出售其普通股股份,总购买价格约为770万美元。Keystone协议规定,公司可在提前一个交易日的书面通知后随时自行决定终止融资,无需支付任何费用或罚款。公司全权酌情终止Keystone协议,且未因终止而招致任何罚款或终止费。除Keystone协议外,公司或其关联公司与Keystone不存在重大关联关系。

 

项目9.01 财务报表及附件。

 

(d)展品

 

没有。   说明
10.1   向Keystone Capital Partners,LLC发出终止通知
     
104   封面页交互式数据文件(内嵌在内联XBRL文档中)

 

 
 

 

根据1934年《证券交易法》的要求,本公司已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

  ProPhase实验室,公司。
     
  签名: /s/Ted Karkus
    Ted Karkus
    董事会主席兼首席执行官

 

日期:2025年8月28日

 

 

 

 

附件 10.1

 

 

[ 2025年8月27日]

 

Keystone Capital Partners,LLC

富尔顿街139号,412套房

纽约,NY 10038

电话号码:(646)349-0916

邮箱:fz@keystone-cp.com

关注:弗雷德里克·G·扎伊诺

 

RE:终止普通股购买协议

 

女士们先生们:

 

请参阅ProPhase实验室,Inc.(“公司”)与Keystone Capital Partners,LLC(“Keystone”)于2025年1月29日签订的普通股购买协议(“协议”)。根据协议第7.2节,其他终止,公司特此提供书面终止通知。

 

终止应在截至本协议日期尚未完全结算的任何待处理购买通知结算后的第一个交易日生效,无论如何不早于本通知日期后的一个交易日。

 

请确认收到本通知书。

 

非常真正属于你,  
     
ProPhase Labs, Inc.  
     
签名: /s/  
姓名: Ted Karkus  
职位: 首席执行官  

 

CC: Pryor Cashman LLP
  7时代广场
  纽约,NY 10036
关注:M. Ali Panjwani,ESQ。