
附件 99.1
DoubleVerify 2024年第四季度和全年财务业绩报告
第四季度营收同比增长11%至1.906亿美元
第四季度供给侧收入同比增长34%
实现第四季度净收入2340万美元,调整后EBITDA为7380万美元,调整后EBITDA利润率达到创纪录的39%
在社交、CTV测量和程序化激活领域的全球增长推动下,2024年营收同比增长15%至6.568亿美元
实现2024年净收入5620万美元,调整后EBITDA为2.189亿美元,调整后EBITDA利润率为33%
同意收购业绩归因、优化和营销衡量领域的领导者Rockerbox,为广告主带来更大的ROI
纽约– 2025年2月27日–数字媒体测量、数据和分析的领先软件平台DoubleVerify(“DV”)(NYSE:DV)今天公布了截至2024年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
DoubleVerify首席执行官TERM3表示:“DoubleVerify在2024年交付了稳健的全年业绩,收入增长15%,调整后EBITDA利润率为33%,并继续在CTV、社交和国际市场进行扩张。”TERM3首席执行官Mark Zagorski表示。“对DV解决方案的需求保持强劲,CTV测量同比飙升95%,供应方收入增长34% ——加强了我们在验证和媒体质量测量方面的领先地位。尽管我们在第四季度经历了市场的多变,主要是由于广告支出没有出现选举后的反弹,但我们保持了强劲的利润率,同时继续投资于改进我们的解决方案,以不仅增强广告品牌一致性,还有助于衡量和优化媒体有效性。我们对Rockerbox的预期收购是这一演变的最新篇章。通过整合Rockerbox先进的归因解决方案,我们为广告商提供了直接衡量和最大化其媒体投资影响的工具。此外,Rockerbox有助于将我们的核心价值主张扩展到中端市场、直接响应的广告商,这是以前尚未开发的DV细分市场。进入2025年,我们看好未来的增长机会,并继续专注于帮助广告商提高媒体质量和有效性,同时在日益复杂的数字环境中释放可衡量的投资回报率。”
2024年第四季度财务摘要:
(所有对比均为2023年第四季度)
| ● | 总收入1.906亿美元,增长11%。 |
| ● | Activation营收1.095亿美元,同增10%。 |
| ● | Measurement营收6440万美元,增长7%。 |
| o | 社会测量收入增长9%。 |
| o | 国际测量收入增长11%,其中欧洲、中东和非洲地区增长10%,亚太地区增长13%。 |
| o | CTV的媒体交易测量(“MTM”)增加了95%。 |
| ● | 供给侧营收1670万美元,同增34%。 |
| ● | 净收入2340万美元,调整后EBITDA为7380万美元,调整后EBITDA利润率为39%。 |
2024年全年财务亮点:
(所有比较均为2023年全年)
| ● | 总收入6.568亿美元,增长15%。 |
| ● | 媒体交易计量(MTM)为8.3万亿,增长19%,计量交易费(MTF)为0.072美元,下降4%,不包括针对一个大客户的介绍性固定费用交易的影响。 |
| ● | 净收入保留率(NRR)为112%。 |
| ● | Activation营收3.731亿美元,同增13%。 |
| ● | Measurement营收2.269亿美元,增长15%。 |
| o | 社会测量收入增长27%。 |
| o | 国际测量收入增长22%,其中欧洲、中东和非洲增长25%,亚太地区增长18%。 |
| o | CTV的媒体交易计量(“MTM”)增长了66%。 |
| ● | 供给侧营收5680万美元,同增25%。 |
| ● | 净收入5620万美元,调整后EBITDA为2.189亿美元,调整后EBITDA利润率为33%。 |
第四季度及近期业务亮点:
整体
| ● | 第四季度广告主总营收同比增长9%。 |
| ○ | MTM同比增长14%,计量交易费(MTF)同比下降5%,不包括针对一个大客户的介绍性固定费用交易的影响。 |
| ● | 第四季度继续实现毛收入留存率超95%。 |
| ● | 通过产品追加销售、国际扩张和赢得新的企业标识推动了全球市场份额的增长,包括Kenvue、Diageo、FDA、达乐、Home Depot、加拿大国家银行、Mattress Firm、Kraken、BetMGM和Bet365。 |
| ● | 推出内容级回避forMeta的Facebook和Instagram供稿和卷轴.由DV Universal Content Intelligence提供支持™,这一人工智能驱动的解决方案使广告商能够通过避免不合适的内容和保持对大规模广告投放的控制来主动保护品牌资产。 |
| ● | 上推出展示广告的可看性和无效流量(IVT)测量卷轴跨越脸书,扩展我们现有的视频广告测量。这一增强功能为广告商提供了所有Reels广告格式的全面透明度和性能洞察力。 |
| ● | 扩大了品牌安全性和适用性覆盖范围TikTok超过18个国际市场,使DV的TikTok覆盖64个市场。 |
| ● | 推出TikTok的视频排除列表解决方案,在扩展的alpha测试中由DV提供支持,使广告商能够主动排除通过我们的报告确定为不合适的视频,进一步加强我们在社交媒体上的投标前保护。 |
| ● | 在其他广告格式上扩展了可见度和品牌安全覆盖范围YouTube.这些更新为广告商在全球最大的流媒体平台之一上提供了更大的透明度和控制权。 |
| ● | 上推出品牌安全性和适用性测量快拍,提供全平台全面的媒体质量认证。此次发布为广告商提供了必要的工具,以确保活动符合品牌标准并有效执行。 |
| ● | 推出与Google广告管理器并有望推出Criteo和指数交换迫在眉睫。这些集成使程序化买家能够在买方和卖方环境中激活DoubleVerify的媒体质量数据。这种整合使广告商能够在源头策划库存,满足他们在上下文、品牌安全和可见度方面的独特基准,同时推动规模绩效的改善。 |
| ● | 2024年全年以1.28亿美元回购680万股。 |
| ● | 2025年1月斥资2220万美元回购110万股。 |
| ● | 截至2025年2月27日,新的回购计划下可用的资金为2亿美元。 |
| ● | 宣布达成协议,以8500万美元现金收购Rockerbox,Inc.。Rockerbox是绩效归因、优化和营销测量领域的领导者,使广告商能够优化广告活动并最大化其投资回报。 |
| ● | 宣布将于6月11日(星期三)下午1:00至4:00在纽约市纽约证券交易所为投资界举办面对面的创新日活动。该活动还将进行网络直播,第二天将提供存档重播。 |
DoubleVerify预计收入和调整后EBITDA将处于以下范围:
| ● | 营收在1.51-1.55亿美元区间,中值同比增长9%。 |
| ● | 调整后EBITDA在37至4100万美元之间,中点利润率为25%。 |
| ● | 收入增长约10%。 |
| ● | 调整后EBITDA利润率约为32%。 |
激活收入来自通过程序化需求方和社交媒体平台购买的广告印象的评估、验证和衡量。
计量收入来自对直接在数字媒体资产(包括出版商和社交媒体平台)上购买的广告印象的验证和计量。
Supply-Side收入来自使用DoubleVerify数据分析来评估、验证和衡量其广告库存的平台和发布商合作伙伴。
毛收入保留率是从广告客户获得的上一期间总收入减去归属于失去的广告客户客户的上一期间收入部分,除以来自广告客户的上一期间总收入。
净收入保留率是从广告商客户获得的当期总收入,也是最近十二个月期间的客户,除以从相同的广告商客户获得的上一年期间总收入,不包括我们无法分配给特定广告商客户的部分收入。
媒体交易测量(MTM)是DoubleVerify的软件平台测量的媒体交易量。
|
|
截至12月31日, |
||||
(单位:千,每股数据除外) |
|
2024 |
|
2023 |
||
资产: |
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
292,820 |
|
$ |
310,131 |
短期投资 |
|
|
17,805 |
|
|
— |
应收贸易账款,扣除截至2024年12月31日和2023年12月31日的呆账备抵后分别为9003美元和9442美元 |
|
|
226,225 |
|
|
206,941 |
预付费用及其他流动资产 |
|
|
22,201 |
|
|
15,930 |
流动资产总额 |
|
|
559,051 |
|
|
533,002 |
固定资产、工厂及设备,净值 |
|
|
70,195 |
|
|
58,020 |
经营租赁使用权资产净额 |
|
|
67,721 |
|
|
60,470 |
商誉 |
|
|
427,621 |
|
|
436,008 |
无形资产,净值 |
|
|
110,356 |
|
|
140,883 |
递延所得税资产 |
|
|
35,488 |
|
|
13,077 |
其他非流动资产 |
|
|
5,778 |
|
|
1,571 |
总资产 |
|
$ |
1,276,210 |
|
$ |
1,243,031 |
负债与股东权益: |
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
贸易应付款项 |
|
$ |
11,598 |
|
$ |
12,932 |
应计费用 |
|
|
54,532 |
|
|
44,264 |
营业租赁负债,流动 |
|
|
11,048 |
|
|
9,029 |
所得税负债 |
|
|
15,592 |
|
|
5,833 |
融资租赁债务的流动部分 |
|
|
2,512 |
|
|
2,934 |
其他流动负债 |
|
|
8,200 |
|
|
8,863 |
流动负债合计 |
|
|
103,482 |
|
|
83,855 |
非流动经营租赁负债 |
|
|
77,297 |
|
|
71,563 |
融资租赁义务 |
|
|
812 |
|
|
2,865 |
递延所得税负债 |
|
|
8,509 |
|
|
8,119 |
其他非流动负债 |
|
|
2,651 |
|
|
2,690 |
负债总额 |
|
|
192,751 |
|
|
169,092 |
承付款项和或有事项(附注16) |
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.00 1美元,授权1,000,000股,截至2024年12月31日已发行174,003股,已发行167,069股;截至2023年12月31日已授权1,000,000股,已发行171,168股,已发行171,146股 |
|
|
174 |
|
|
171 |
额外实缴资本 |
|
|
974,383 |
|
|
878,331 |
库存股,按成本计算,截至2024年12月31日和2023年12月31日分别为6934股和22股 |
|
|
(131,620) |
|
|
(743) |
留存收益 |
|
|
255,214 |
|
|
198,983 |
累计其他综合亏损,扣除所得税 |
|
|
(14,692) |
|
|
(2,803) |
股东权益合计 |
|
|
1,083,459 |
|
|
1,073,939 |
负债和股东权益合计 |
|
$ |
1,276,210 |
|
$ |
1,243,031 |
|
|
截至12月31日止年度, |
|||||||
(单位:千,每股数据除外) |
|
2024 |
|
2023 |
|
2022 |
|||
收入 |
|
$ |
656,849 |
|
$ |
572,543 |
|
$ |
452,418 |
收入成本(不含下文单独列示的折旧和摊销) |
|
|
116,515 |
|
|
106,631 |
|
|
77,866 |
产品开发 |
|
|
153,046 |
|
|
125,376 |
|
|
95,118 |
销售、营销和客户支持 |
|
|
167,506 |
|
|
125,953 |
|
|
107,416 |
一般和行政 |
|
|
92,147 |
|
|
87,971 |
|
|
78,666 |
折旧及摊销 |
|
|
45,215 |
|
|
40,885 |
|
|
34,328 |
经营收入 |
|
|
82,420 |
|
|
85,727 |
|
|
59,024 |
利息支出 |
|
|
1,118 |
|
|
1,066 |
|
|
905 |
其他收入,净额 |
|
|
(7,488) |
|
|
(11,216) |
|
|
(1,249) |
所得税前收入 |
|
|
88,790 |
|
|
95,877 |
|
|
59,368 |
所得税费用 |
|
|
32,559 |
|
|
24,411 |
|
|
16,100 |
净收入 |
|
$ |
56,231 |
|
$ |
71,466 |
|
$ |
43,268 |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
0.43 |
|
$ |
0.26 |
摊薄 |
|
$ |
0.32 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
0.25 |
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
170,515 |
|
|
167,803 |
|
|
163,882 |
摊薄 |
|
|
175,076 |
|
|
173,435 |
|
|
170,755 |
综合收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
56,231 |
|
$ |
71,466 |
|
$ |
43,268 |
其他综合(亏损)收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币累计折算调整 |
|
|
(11,889) |
|
|
3,523 |
|
|
(5,555) |
综合收益总额 |
|
$ |
44,342 |
|
$ |
74,989 |
|
$ |
37,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
额外 |
|
|
|
|
综合 |
|
合计 |
|||
|
|
普通股 |
|
库存股票 |
|
实收 |
|
保留 |
|
损失, |
|
股东' |
||||||||||
(单位:千) |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
收益 |
|
所得税净额 |
|
股权 |
||||||
截至2022年1月1日的余额 |
|
162,347 |
|
$ |
162 |
|
50 |
|
$ |
(1,802) |
|
$ |
717,228 |
|
$ |
84,249 |
|
$ |
(771) |
|
$ |
799,066 |
外币折算调整 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(5,555) |
|
|
(5,555) |
为结算雇员扣缴税款而回购的股份 |
|
— |
|
|
— |
|
402 |
|
|
(10,244) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(10,244) |
基于股票的补偿费用 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
42,787 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
42,787 |
向非雇员发行的普通股 |
|
4 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
行使股票期权时发行的普通股 |
|
1,518 |
|
|
2 |
|
— |
|
|
— |
|
|
5,801 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
5,803 |
限制性股票单位归属时发行的普通股 |
|
1,488 |
|
|
1 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(1) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
根据员工购买计划发行的普通股 |
|
91 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
1,734 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,734 |
股权奖励结算时补发的库存股 |
|
— |
|
|
— |
|
(421) |
|
|
11,250 |
|
|
(11,250) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
净收入 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
43,268 |
|
|
— |
|
|
43,268 |
截至2022年12月31日的余额 |
|
165,448 |
|
|
165 |
|
31 |
|
|
(796) |
|
|
756,299 |
|
|
127,517 |
|
|
(6,326) |
|
|
876,859 |
外币折算调整 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3,523 |
|
|
3,523 |
为结算雇员扣缴税款而回购的股份 |
|
— |
|
|
— |
|
142 |
|
|
(4,586) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(4,586) |
发行普通股作为收购对价 |
|
1,642 |
|
|
2 |
|
— |
|
|
— |
|
|
52,935 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
52,937 |
基于股票的补偿费用 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
60,351 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
60,351 |
根据员工购买计划发行的普通股 |
|
105 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
2,723 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2,723 |
行使股票期权时发行的普通股 |
|
2,634 |
|
|
3 |
|
— |
|
|
— |
|
|
10,663 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
10,666 |
限制性股票单位归属时发行的普通股 |
|
1,339 |
|
|
1 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(1) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
股权奖励结算时补发的库存股 |
|
— |
|
|
— |
|
(151) |
|
|
4,639 |
|
|
(4,639) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
净收入 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
71,466 |
|
|
— |
|
|
71,466 |
截至2023年12月31日的余额 |
|
171,168 |
|
|
171 |
|
22 |
|
|
(743) |
|
|
878,331 |
|
|
198,983 |
|
|
(2,803) |
|
|
1,073,939 |
外币折算调整 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(11,889) |
|
|
(11,889) |
为结算雇员扣缴税款而回购的股份 |
|
— |
|
|
— |
|
248 |
|
|
(5,822) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(5,822) |
基于股票的补偿费用 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
92,821 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
92,821 |
根据员工购买计划发行的普通股 |
|
230 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
3,531 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3,531 |
行使股票期权时发行的普通股 |
|
408 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
3,315 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3,315 |
限制性股票单位归属时发行的普通股 |
|
2,197 |
|
|
3 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(3) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
根据回购计划购回的股份 |
|
— |
|
|
— |
|
6,787 |
|
|
(128,667) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(128,667) |
股权奖励结算时补发的库存股 |
|
— |
|
|
— |
|
(123) |
|
|
3,612 |
|
|
(3,612) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
净收入 |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
56,231 |
|
|
— |
|
|
56,231 |
截至2024年12月31日的余额 |
|
174,003 |
|
$ |
174 |
|
6,934 |
|
$ |
(131,620) |
|
$ |
974,383 |
|
$ |
255,214 |
|
$ |
(14,692) |
|
$ |
1,083,459 |
|
|
截至12月31日止年度, |
|||||||
(单位:千) |
|
2024 |
|
2023 |
|
2022 |
|||
经营活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
56,231 |
|
$ |
71,466 |
|
$ |
43,268 |
调整以调节净收入与经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
坏账费用 |
|
|
4,993 |
|
|
10,075 |
|
|
5,033 |
折旧和摊销费用 |
|
|
45,215 |
|
|
40,885 |
|
|
34,328 |
发债费用摊销 |
|
|
442 |
|
|
294 |
|
|
294 |
非现金租赁费用 |
|
|
7,164 |
|
|
6,727 |
|
|
7,339 |
递延税款 |
|
|
(21,653) |
|
|
(25,046) |
|
|
(19,581) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
90,658 |
|
|
59,244 |
|
|
42,307 |
利息支出,净额 |
|
|
60 |
|
|
68 |
|
|
107 |
固定资产处置损失 |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
1,353 |
长期资产减值 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,510 |
或有对价公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
(1,193) |
|
|
— |
其他 |
|
|
3,338 |
|
|
492 |
|
|
87 |
经营资产和负债变动,扣除企业合并影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(26,702) |
|
|
(43,691) |
|
|
(49,765) |
预付费用及其他资产 |
|
|
(11,352) |
|
|
(5,591) |
|
|
9,094 |
贸易应付款项 |
|
|
(1,067) |
|
|
5,476 |
|
|
2,884 |
应计费用和其他负债 |
|
|
12,337 |
|
|
530 |
|
|
16,604 |
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
159,664 |
|
|
119,741 |
|
|
94,862 |
投资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
|
|
(27,149) |
|
|
(17,009) |
|
|
(39,981) |
收购业务,扣除收购现金 |
|
|
— |
|
|
(67,240) |
|
|
— |
购买短期投资 |
|
|
(99,629) |
|
|
— |
|
|
— |
短期投资到期收益 |
|
|
81,937 |
|
|
— |
|
|
— |
投资活动所用现金净额 |
|
|
(44,841) |
|
|
(84,249) |
|
|
(39,981) |
融资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷融资所得款项 |
|
|
— |
|
|
50,000 |
|
|
— |
对循环信贷额度的付款 |
|
|
— |
|
|
(50,000) |
|
|
— |
支付与Zentrick收购相关的或有对价 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(3,247) |
行使股票期权时发行的普通股收益 |
|
|
3,315 |
|
|
10,666 |
|
|
5,803 |
根据员工购买计划发行的普通股收益 |
|
|
3,531 |
|
|
2,723 |
|
|
1,734 |
与发行成本相关的付款 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(6) |
融资租赁付款 |
|
|
(2,475) |
|
|
(2,314) |
|
|
(1,924) |
根据回购计划购回的股份 |
|
|
(127,999) |
|
|
— |
|
|
— |
为结算雇员扣缴税款而回购的股份 |
|
|
(5,822) |
|
|
(4,586) |
|
|
(10,244) |
筹资活动提供的(用于)现金净额 |
|
|
(129,450) |
|
|
6,489 |
|
|
(7,884) |
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(1,889) |
|
|
338 |
|
|
(784) |
现金、现金等价物、限制性现金净(减少)增加额 |
|
|
(16,516) |
|
|
42,319 |
|
|
46,213 |
现金、现金等价物、限制性现金—期初 |
|
|
310,257 |
|
|
267,938 |
|
|
221,725 |
现金、现金等价物、限制性现金—期末 |
|
$ |
293,741 |
|
$ |
310,257 |
|
$ |
267,938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
292,820 |
|
$ |
310,131 |
|
$ |
267,813 |
受限制现金-流动(计入合并资产负债表预付费用和其他流动资产) |
|
|
33 |
|
|
126 |
|
|
125 |
受限现金-非流动(计入合并资产负债表其他非流动资产) |
|
|
888 |
|
|
— |
|
|
— |
现金及现金等价物和受限制现金总额 |
|
$ |
293,741 |
|
$ |
310,257 |
|
$ |
267,938 |
补充现金流信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付税款的现金 |
|
$ |
41,929 |
|
$ |
60,883 |
|
$ |
12,351 |
支付利息的现金 |
|
$ |
479 |
|
$ |
714 |
|
$ |
554 |
非现金投融资交易: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产,扣除减值和租户改善津贴 |
|
$ |
14,091 |
|
$ |
2,547 |
|
$ |
71,979 |
根据融资租赁购置设备 |
|
$ |
— |
|
$ |
5,479 |
|
$ |
— |
由应付账款和应计费用融资的资本资产 |
|
$ |
6 |
|
$ |
261 |
|
$ |
12 |
计入资本化软件开发成本的基于股票的补偿 |
|
$ |
2,140 |
|
$ |
1,103 |
|
$ |
480 |
股份净回购应计消费税 |
|
$ |
668 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
与收购有关的普通股发行 |
|
$ |
— |
|
$ |
52,937 |
|
$ |
— |
或有对价负债 |
|
$ |
— |
|
$ |
1,193 |
|
$ |
— |
截至2024年12月31日的三个月及十二个月与2023年12月31日的比较
|
截至12月31日的三个月, |
|
改变 |
|
改变 |
|
截至12月31日止年度, |
|
改变 |
|
改变 |
||||||||||||
|
2024 |
|
2023 |
|
$ |
|
% |
|
2024 |
|
2023 |
|
$ |
|
% |
||||||||
|
(单位:千) |
|
|
|
|
|
|
|
(单位:千) |
|
|
|
|
|
|
||||||||
按客户类型划分的收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
激活 |
$ |
109,517 |
|
$ |
99,402 |
|
$ |
10,115 |
|
10 |
% |
|
$ |
373,101 |
|
$ |
328,936 |
|
$ |
44,165 |
|
13 |
% |
测量 |
|
64,379 |
|
|
60,387 |
|
|
3,992 |
|
7 |
|
|
|
226,939 |
|
|
198,024 |
|
|
28,915 |
|
15 |
|
供给侧 |
|
16,725 |
|
|
12,442 |
|
|
4,283 |
|
34 |
|
|
|
56,809 |
|
|
45,583 |
|
|
11,226 |
|
25 |
|
总收入 |
$ |
190,621 |
|
$ |
172,231 |
|
$ |
18,390 |
|
11 |
% |
|
$ |
656,849 |
|
$ |
572,543 |
|
$ |
84,306 |
|
15 |
% |
|
截至12月31日的三个月, |
|
截至12月31日止年度, |
||||||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
||||
|
(单位:千) |
|
(单位:千) |
||||||||
净收入 |
$ |
23,400 |
|
$ |
33,105 |
|
$ |
56,231 |
|
$ |
71,466 |
净利润率 |
|
12% |
|
|
19% |
|
|
9% |
|
|
12% |
折旧及摊销 |
|
11,800 |
|
|
11,520 |
|
|
45,215 |
|
|
40,885 |
股票补偿 |
|
22,752 |
|
|
16,473 |
|
|
90,658 |
|
|
59,244 |
利息支出 |
|
300 |
|
|
275 |
|
|
1,118 |
|
|
1,066 |
所得税费用 |
|
13,979 |
|
|
8,636 |
|
|
32,559 |
|
|
24,411 |
并购重组成本(回收)(a) |
|
537 |
|
|
(359) |
|
|
537 |
|
|
1,262 |
发行和二次发行费用(b) |
|
— |
|
|
315 |
|
|
68 |
|
|
910 |
其他回收(c) |
|
— |
|
|
(164) |
|
|
— |
|
|
(964) |
其他费用(收入)(d) |
|
1,073 |
|
|
(4,373) |
|
|
(7,488) |
|
|
(11,216) |
经调整EBITDA |
$ |
73,841 |
|
$ |
65,428 |
|
$ |
218,898 |
|
$ |
187,064 |
调整后EBITDA利润率 |
|
39% |
|
|
38% |
|
|
33% |
|
|
33% |
| (a) | 截至2024年12月31日止年度的并购和重组成本包括与收购Rockerbox,Inc.协议相关的交易成本。截至2023年12月31日止年度的并购和重组成本包括与收购Scibids相关的交易成本。 |
| (b) | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的发行和二次发行成本包括公司某些股东因承销二次公开发行而产生的第三方成本。 |
| (c) | 截至2023年12月31日止年度的其他回收包括租赁办公空间的转租收入。 |
| (d) | 截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的其他收入包括计息货币资产赚取的利息收入、与或有对价相关的公允价值变动以及外币汇率变动的影响。 |
这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑或替代我们根据GAAP报告的结果分析。这些措施的一些局限性在于:
| ● | 它们不反映营运资金需求的变化或现金需求; |
| ● | 调整后EBITDA不反映资本支出或资本支出或合同承诺的未来需求; |
| ● | 它们没有反映所得税费用或支付所得税的现金需求; |
| ● | 它们不反映利息支出或偿付利息或本金债务所需的现金需求;和 |
| ● | 虽然折旧和摊销是主要与无形资产相关的非现金费用,但某些正在折旧和摊销的资产将不得不在未来进行更换,调整后的EBITDA并未反映此类更换的任何现金需求。 |
此外,业内其他公司可能会以不同的方式计算这些非GAAP财务指标,因此限制了它们作为比较指标的有用性。您应该通过主要依赖我们的GAAP结果并仅补充使用非GAAP财务指标来弥补这些限制。
|
|
三个月结束 |
|
年终 |
||||||||
|
|
12月31日, |
|
12月31日, |
||||||||
(单位:千) |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
||||
产品开发 |
|
$ |
8,796 |
|
$ |
6,366 |
|
$ |
34,802 |
|
$ |
22,955 |
销售、营销和客户支持 |
|
|
7,213 |
|
|
5,101 |
|
|
27,804 |
|
|
18,299 |
一般和行政 |
|
|
6,743 |
|
|
5,006 |
|
|
28,052 |
|
|
17,990 |
股票薪酬总额 |
|
$ |
22,752 |
|
$ |
16,473 |
|
$ |
90,658 |
|
$ |
59,244 |
截至2024年12月31日止三个月及年度的加权平均基本及摊薄流通股份如下:
|
|
三个月结束 |
|
年终 |
(单位:千) |
|
2024年12月31日 |
|
2024年12月31日 |
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
基本 |
|
168,891 |
|
170,515 |
摊薄 |
|
172,711 |
|
175,076 |