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| 我们的档案编号。323483 | |
| 2026年1月7日 |
董事会
Bright Minds Biosciences Inc.
香港仔街400北
900套房
伊利诺伊州芝加哥60642
尊敬的先生们:
Bright Minds Biosciences Inc.
表格F-3上的注册声明
我们已担任不列颠哥伦比亚省公司Bright Minds Biosciences Inc.(“公司”)的法律顾问,参与以每股基础股份90.00美元的购买价格(“股份发行价格”)购买公司股本中的1,945,000股无面值普通股(每股,“基础股份”)(“此次发行”)。
发售股份根据公司与Jeffries LLC、TD Securities(USA)LLC、Piper Sandler & Co.和Cantor Fitzgerald & Co.(统称“承销商”)于2026年1月7日签订的承销协议(“承销协议”)进行发售。
包销商已根据包销协议获授一项期权,可全部或部分行使,由包销商全权酌情于任何时间及不时自包销协议日期起计为期30天,以按股份发售价购买最多291,750股额外普通股(无面值)(连同基本股份,「发售股份」)。
发售股份是根据F-3表格(档案编号333-289851)上的登记声明(“登记声明”)进行发售和出售,该登记声明根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2025年9月2日由SEC宣布生效,作为登记声明一部分提交的基本招股说明书(“基本招股说明书”),根据《证券法》第424(b)条向SEC提交的日期为2026年1月6日的相关初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”),以及根据《证券法》第424(b)条向SEC提交的日期为2026年1月7日的相关最终招股说明书补充文件(连同基本招股说明书和初步招股说明书补充文件,“招股说明书”)。
本意见函应贵公司要求提供,以使贵公司能够履行S-K条例第601(b)(5)条,17C.F.R. § 229.601(b)(5)项有关注册声明的规定。除此处明确阐述的与发售股份有关的意见外,对登记声明的内容不发表任何意见。
审查的文件
在提出以下意见时,我们审查了:
| McMillan LLP | Royal Centre,1055 W. Georgia St.,Suite 1500,PO Box 11117,Vancouver,BC,Canada V6E 4N7 | t 604.68 9.91 11 | f 604.68 5.7084 律师|专利与商标代理| Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce 温哥华|卡尔加里|多伦多|渥太华|蒙特利尔|mcmillan.ca |
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2026年1月7日 第2页 |
公司章程通告(“章程通告”)及于本公告日期生效的公司章程(“章程”)(合称“章程文件”);
由不列颠哥伦比亚省公司注册处处长就公司发出的良好信誉证明书,日期为2026年1月6日(“良好信誉证明书”);
公司会议记录所反映的公司公司程序的若干其他记录,包括有关登记发售股份及有关事宜的董事决议;及
我们认为相关的其他文件。
此外,对于某些事实材料的问题,我们的意见依赖公职人员的证明。为了本意见的目的,我们没有审查除上述文件以外的任何文件。特别是,我们没有审查任何被提及或通过引用并入我们审查的文件的文件,也没有对此发表意见。
假设、限制和资格
我们在此表达的意见在所有方面都受到以下假设、限制和限制:
经最终修订的注册声明(包括所有必要的生效后修订)将在所有相关时间继续有效;
所有发售股份将按照适用的美国联邦和州证券法,并按照注册声明和招股说明书中所述的方式发售、发行和出售;
于任何发售股份发行时,章程文件将具有完全效力及效力,且不会被修订、重述、补充或以其他方式更改,且自本协议日期起,亦不会有任何该等修订、重述、补充或其他更改的授权;及
公司的会议记录反映了公司的所有公司程序,准确和最新,正确地反映了公司的董事和高级职员。
此外,我们假设:
所有自然人的法律行为能力;
我司审查的文件上所有签字的真实性;
作为原件提交给我们的所有文件的真实性;
向我们提交的所有文件的认证正本、符合本、光照或其他副本与正本的符合性;和
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2026年1月7日 第3页 |
本函所表达的意见是在本协议发布之日提出的,是基于我们对陈述事实的理解和假设,以及适用于本协议发布之日同样存在的适用法律。对于以后可能引起我们注意的任何事实或情况,或反映以后可能发生或生效的事实或法律的任何变化,我们不承担在本意见书日期之后更新或补充本意见书的义务。
本函所表达的意见仅限于不列颠哥伦比亚省的法律和其中适用的加拿大联邦法律(“适用法律”)。我们没有考虑、也没有就适用于公司的任何其他州或联邦法律、规则或法规发表意见,或就其效果发表意见。特别是,根据《证券法》或任何其他美国联邦或州证券法,我们不发表任何意见。
意见
基于并受制于上述情况,我们认为,发售股份已获公司方面所有必要的公司行动正式授权,而在按包销协议及招股章程所设想的方式发行发售股份后,发售股份将获正式授权、有效发行、缴足款项及不可评税。
同意书
我们在此同意向SEC提交本意见,作为公司将就此次发行提交的外国私人发行人表格6-K的公司报告的证据。我们还特此同意在招股说明书中的“法律事项”标题下使用我们的名称,该标题构成注册声明的一部分。在给予这一同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的SEC规则和条例要求获得同意的人员类别。除非另有明确说明,否则本意见自本协议之日起发表。我们不承诺就本协议所述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化通知您。
你真正的,
/s/McMillan LLP