附件 99.2
202年第三季度4 Earfiifigs发布版权所有2024。版权所有。N A S D A Q：O N D S | N O V e m b e r 12,2024
本演示文稿可能包含“前瞻性陈述”，该术语是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）定义的，这些陈述可以通过诸如“预期”、“项目”、“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“应该”、“打算”、“估计”和其他类似含义的词语来识别。Ondas Holdings Inc.（“Ondas”或“公司”）提醒读者，前瞻性陈述是基于其目前对未来事件的预期做出的预测。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。由于多种因素，公司的实际业绩、业绩或成就可能与前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异，包括公司最近向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的风险，公司向SEC提交的10-Q表格季度报告中，以及公司向SEC提交的其他文件。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或该日期之后发生的其他情况，除非法律要求。此外，本演示文稿还包含某些非公认会计准则财务指标。有关这些非GAAP财务指标的描述，包括与GAAP下最具可比性的指标的对账，请参阅本演示文稿的附录。本演示文稿中的信息不是出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不应在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售证券。2d i s c l a i m e r
N a s d a q：o n d s ag e f i da 3 •导言• f i n a nc i a l r e v i e w & o u t l o o k • b u s i n e s s u pdd a t e • Ondas Networks • Ondas Autonomous Systems（OAS）•结束语•问答
N A S D A Q：O N D S M E I R K L I N E R总裁Meir是一位企业家，在航空航天开发和制造领域拥有超过20年的成熟业绩记录。Guy SIMPSON P R E S I D E N T & C O O Guy于2010年加入Ondas Networks，带来了超过25年的领导、运营和工程经验。E R I C B R O C K C H A I R M A N & C E O Eric是一位企业家，拥有超过25年的管理和投资经验。N E I L A I R D I N T E R I M C F O，Treasurer & Secretary Neil是一位经验丰富的财务主管，在科技领域拥有超过25年的业绩，其中包括在多家上市公司担任首席财务官。L e a d e r s h i p t e a m 4
N A S D A Q：O N D S O V e r v i e w 5 s t r o n g f i n i s h t o 2024 •铁无人机和Optimus获得1440万美元的军事订单•国防部门是OAS的新垂直领域，扩大了TAM/SOM • Iron Drone Raider定位为同类最佳C-UAS •全球客户管道正在成熟；美国机器人技术获得牵引力•对公共安全的需求不断增长；DFR市场不断发展• Ondas Networks –通过900MHz提高能见度•在芝加哥通过Metra获得900MHz系统全范围的扩建•通过I类铁路扩大900MHz计划，同样在芝加哥•对900MHz网络架构计划的可见度提高•前景仍然乐观；预计收入将恢复• OAS收入由订单积压和管道成熟推动• Ondas Networks看到某些铁路信号900MHz计划；寻求2025年的时间表和订单
6 N A S D A Q：O N D S K E Y F I N A N C I A L I N S I G H T S：• P & L反映了Ondas Networks和OAS最初采用平台的早期阶段•由于Ondas Networks的900MHZ时间延长，收入符合预期•毛利率反映了收入较低的小规模运营以及COGS中的某些固定成本• C A S H O P E X D O W N Y O Y（1）参考“非公认会计准则财务指标”FIFiaficial Review 6 T H R E E M O T H S E N D E D S E P T E M B E R 30，S E L E C T P & L D A T A 20232024（未经审计）$ 2,665，190 $ 1,480，792 R e v e nu e s，n e t 2,110，3121,433，232 c o s t o f g o d s o l d 554,87847，560 g r o s p r of i t 6,488，8998,708，275总营业费用$（5,934，021）$（8,660，715）营业亏损$（7,292，461）$（9,526，268）净亏损$ 7,454，977 $ 7,150，669 c a s h o p e r a t i n g e x p e n s e s（1）$（6,900，099）$（7,103，109）a d j u s t e d e d e b i t d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
N A S D A Q：O N D S K E Y F I N A N C I A L I N S I G H T S：•现金余额290万美元•运营中使用的现金减少270万美元，原因是包括OAS业务合并在内的效率•反映两个业务部门的系统库存增加•融资提供的现金包括2024年第三季度筹集的695万美元详情如下：• Ondas Holdings（普通股）注册直接发行总收益400万美元• Ondas Networks（可转换贷款）筹集的总收益150万美元• Ondas Networks（有担保贷款）筹集的总收益145万美元77 FIFiaficial Review N i n e m o n t h s E n d e d s e p t e m b e r 3 0，S E L E C T C A S H F L OW D A T A 20232024（未经审计）$（28,108，744）$（25,360，649）经营活动使用的现金净额644,936（1,659，366）投资活动提供（使用）的现金净额18,700，60314,871，301筹资活动提供的现金净额（8,763，205）（12,148，714）现金减少29,775，09615,022，000现金、现金等价物和限制性现金，期初21,011，891美元2,873，286现金、现金等价物和限制性现金，期末
N A S D A Q：O N D S K E Y F I N A N C I A L I N S I G H T S：• Ondas Holdings未偿还的可转换票据总额为2780万美元• Ondas Networks未偿还的可转换票据总额为150万美元• 2024年9月30日之后筹集的额外资金：• 3美元。OAS（可转换票据）在Privet Ventures和Charles & Potomac领投的融资中筹集的500万总收益•通过KLEAR Inc. Balafice Sheet D e c.提供的50万美元短期营运资金贷款。31,2023 S e p t。3 0 ,2024 S E L E C T B A L A N C E S H E T D A（未经审计）资产$ 15,022，000 $ 2,873，286 C A S H A N D R E S T R i c t e d c A S H $ 92,164，682 $ 80,158，656总资产L I A B I L I T I E S A N D S T O C K H O L D E R S ' D E F I C IT $ 300,000 $ 1,191，215其他债务-1,486，847可转换票据-网络，当前25,692，50527,824，724可转换票据-持有，当前2,812，156-可转换票据-持有，长期$ 28,804，661 $ 30,502，786总债务$ 47,108，861 $ 47,063，442总负债$ 11,920，694 $ 18,176，422可赎回非控制性权益$ 33,135，127 $ 14,918，792总股东权益$ 92,164，682 $ 80,158，656总负债和股东权益78
N a s d a q：o n d s 90 m h z – a t c s & d o t 16 u p d a t 1090 m h z p l a n s c o m i n g i n t o f o c u s • Metra订单反映了铁路900MHz计划中日益增长的可见度• s s s s t e m-w i d e u p g r a d e f o r 90 m h z a t c sn e t w o r k b e g i n s i n q4 2024 • I类铁路公司在芝加哥订购扩大900MHz部署•自2023年11月以来活跃的实时Airlink数据流量• I类铁路公司信号有意在900MHz内建立混合用途、多应用网络•铁路公司打算将900MHz既是一个主要的ATCS网络，以及a b a c k u p s ys t em f o r t h e 220 m h z p t c n e t w o r k •铁路公司计划在某些地点将传统的900 MHz CTC流量转移到220 MHz网络；计划在新的900 MHz上为ITCM流量开辟一条冗余路径• AAR在FCC评论信中保持建立900 MHz的承诺
N a s d a q：O n d s s t r a t e g i c r o a d m a p 11 p u r su i n g d e p l o y me n t i m e li n e s a n d o r d e r s •支持部署客户网络•将多个网络迁移到新的900MHz A-Block •预计第四季度超过900MHz的初始ITCM现场活动•代表在220MHz PTC数据无线电上执行Amtrak •里程碑实现；首批样机已于8月交付•开发计划将于2025年第一季度完成• E x p e d i t ed d e l i ve r y o f p t c d a t a r a d i o s i n q22 025 • Siemens UK的机车数据无线电计划继续进行；样机将于年底交付•正在进行AAR的下一代HOT/EOT测试•继续审慎的费用管理
N A S D A Q：O N D S OAS更新13 OAS利用不断增长的国防投资，国土安全和公共安全能力•获得1440万美元的用于军事和国土安全应用的铁无人机和擎天柱订单•与主要军事客户建立了项目•先进的铁无人机Raider能力以及与国防客户的运营部署• E x ec u t e d f i x e d p r i c e c o n t r ac t f o r t h e U S C oa s t g u a r d f o r e m i s i o n s m o n i t o r i n g a t p o rt s o f l a a n d l o n g b e ac h • c u s to m e r pi pe l i n e de e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
N A S D A Q：O N D S GoverFIMEFital证券市场是一个关键季度，预订额录得超过1400万美元的高水平U S E C A E Segment Product O R D E R A MO UNT Description N E X T S T E PS B o r d e r/P e r i m e t e r S e c u r i ty b o r d e r/a s e ts p r o t e c t i o n h o m e lA n d s e c u r i t y defense Optimus i r o n d r o n e $ 540万$ 90m • I m p l e m e n t a t i on of f u l l y a u t o n omo u s a e r i a l p r o t e c t i on a n d surveillance on a n d development conditions • i n i t i a l s y s t e ms d e p l o y m e n t（J u l y）• Sp e c i f i c u p g r a d e s（a u g u s t）• m u l t i p l e l o c a t i o n s d e p l o y m e n t（s e p t）-f u l l d e p l o y m e n t（q 4/q 1）-e x p a n s i o n 2025 – 2026-F u l l d e p l o y m e n t（Q4/Q1）-e x p a n s i o n 2025 – 202614
N A S D A Q：O N D S市场，Customer afid产品Expafisiofi加强安全和监控关键设施p r o j e c t s，p u b li c s a f e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e并扩大了服务合同；目标到2025年底达到22个系统机群•在阿联酋扩大商业用例的潜力•通过美国机器人技术公司和我们的欧洲合作伙伴推动Optimus的采用•与我们的合作伙伴HHLA SKY在欧洲向潜在客户进行演示•美国警察部门倾向于“无人机作为第一响应者”15
N A S D A Q：O N D S DFR Rapidly Evolvifig to Drofie iFifrastructure 1616 Optimus有能力提供所需的公共自主无人机基础设施可扩展运营•公共安全无人机采用周期正在加速• A g en c i e s s e e e i n g h u g e v a l u e f r o m d r o ne s – sa v i n g l i v e s • Autonomy解锁可扩展运营，推动下一轮增长•市政当局寻求跨机构的无人机集中运营•可扩展飞行运营•具有成本效益的基础设施投资• Optimus独特地能够满足要求•型式认证无人机•工业级可靠性真正的无人机基础设施•持续可用性（24x7）；多功能•通过迪拜警方和英特尔 DFR3.0展示了多租户的成功_______完全自主远程操作24x7一对多机构共享基础设施
N A S D A Q：O N D S •预计从2024年第四季度开始收入将显着恢复•交付OAS军事订单；推动订单扩张•高级开发计划；与Railroads合作制定2025年扩建计划•跟踪现有客户和新客户对Optimus Systems的需求•在现场执行并建设能力以确保铁无人机批量订单•利用Optimus和铁无人机平台的安全需求顺风•支持额外的铁无人机订单并取得战斗成功• Optimus Systems现有客户和新客户的订单，包括军事•加速一个不断增长和成熟的美国机器人管道•管理层推进融资战略•向纳斯达克申请180天的延期，以满足最低投标要求展望F o c u s o n d e p l o y m e n t s a n d o p e r a t i o n a l s c a l e 17
2024年第三季度财报发布N A S D A Q：O N D S | N ov e m b e r 12,2024问答C o p y r i g h t 2024。A l l r i g h t s r e s e r v e d。
19 N A S D A Q：O N D S见下文“Non-GAAP财务指标”部分。附录截至9月30日止三个月A D J US T E D E B I T D A R E CO N C I L I A T I O N 20232024（未经审计）$（7,292，461）$（9,526，268）净亏损235,999190，332折旧费用1,358，440865,553其他收入（费用）净额1,064，7981,056，141无形资产摊销（2,266，875）311,133股票补偿$（6,900，099）$（7,103，109）调整后EBITDA（1）截至9月30日止三个月，20232024年（未经审计）6,488，899美元8,708，275美元总营业费用235,999190，332折旧费用1,064，7981,056，141无形资产摊销（2,266，875）311,133股票补偿7,454，977美元7,150，669美元t o t a l c a s h o p e r a t i n g e x p e
20 N A S D A Q：O N D S根据美国证券交易委员会（“SEC”）规则的要求，我们提供了未计利息、折旧、摊销、基于股票的薪酬和税收（“调整后EBITDA”）的收益（亏损）和现金运营费用的对账，本演示文稿中包含的非GAAP财务指标与GAAP下最直接可比的指标，这些对账在本演示文稿附录中的表格中列出。我们认为，调整后的EBITDA和现金运营费用有助于分析我们正在进行的业务运营，因为它们排除了可能无法反映或与公司核心运营业绩无关的项目，并可能有助于投资者与前期进行比较并评估我们基础业务的趋势。其他公司可能会以不同的方式计算调整后的EBITDA和现金运营费用，因此我们的衡量标准可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较。调整后的EBITDA和现金运营费用只能作为我们经营业绩的补充衡量标准。我们认为，调整后的EBITDA通过去除我们的资产基础（折旧和摊销）以及本演示文稿附录中表格中所列的其他调整的影响，提高了不同时期的可比性，管理层已确定这些调整不反映核心经营活动，从而帮助投资者评估我们基础业务的趋势。我们认为，现金运营费用有助于管理费用，因为它不包括可能掩盖我们基本业务业绩的非现金项目（折旧费用、摊销费用和基于股票的补偿费用）。管理层使用调整后的EBITDA和现金运营费用来做出财务、运营和规划决策，并评估公司的持续业绩。Nofi-GAAP国际财务指标
N a s d a q：o n d s 21 c o p y r i gh t 2024。A l l r i gh ts r e s e r v e d。N A S D A Q：O N D S | N O V e m b e r 12,2024 T H A NK Y O U