附件 99.1
致
股东
2024年第一季度| 2024年5月7日
2024年第一季度财务摘要
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总收入较上年同期增长9%，至8.6亿美元。在外汇（“FX”）中性（“FXN”）基础上，总营收比去年同期增长12%，达到8.8亿美元。
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营业收入为1.85亿美元，比去年同期下降7%，营业利润率为21%。
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调整后营业收入为2.79亿美元，比去年同期增长6%，调整后营业利润率为33%。
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火种直接收入增长了9%（FXN增长12%），而我们其他品牌的直接收入比去年同期集体增长了9%。在我们其他品牌内，铰链直接收入与去年同期相比增长了50%。
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经营现金流和自由现金流截至2024年3月31日，年初至今分别为2.84亿美元和2.67亿美元。
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付款人较上年同期下降6%至1490万。
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已回购1.98亿美元1本季度我们的股票，或大约600万股，部署了大约75%的自由现金流。
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RPP较上年同期增长16%，至18.87美元。
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1按交易日基准
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尊敬的股东，
Match Group以强劲的季度开局今年。我们对第一季度的财务业绩以及我们的团队在2024年关键产品和营销计划方面取得的进展感到满意。Hinge在第一季度继续表现出色，所有市场的月活跃用户（“MAU”）持续增长，直接收入同比增长50%（“Y/Y”），超出我们的预期。Match Group亚洲和我们的Evergreen & Emerging业务表现继续符合我们的预期。
我们最大的品牌Tinder在第一季度也表现出色，Y/Y直接收入增长9%（FXN 12%），但继续面临逆风，导致我们对今年剩余时间Y/Y直接收入增长的预期变得更加低迷。Tinder的MAU继续面临压力，并且在单点（“ALC”）收入方面也面临越来越大的压力，部分原因是消费者可自由支配的支出减弱。Tinder正在通过ALC产品调整和在未来几个季度推出新的ALC功能，重新加倍努力应对这些不利因素。
Tinder正在以专注和紧迫的态度执行其改善生态系统健康和建立更好的产品体验的战略，特别是针对女性和Z世代。虽然这些举措对Tinder的指标产生了喜忧参半的短期影响，但我们坚信，为了企业的长期健康和成功，这些都是正确的事情。虽然打造更好的Tinder需要时间，但我们预计在未来几个季度将开始看到一些改善的迹象，包括第三季度连续的Payer净增加量为正，以及今年下半年用户下降速度放缓。
我们相信，产品创新和新体验将使公司能够抓住我们看到的重大市场机会，使我们能够为股东创造巨大价值。在Tinder，我们有一个高利润的业务和一个专注于改善趋势的战略。在Hinge中，我们拥有该品类中增长最快的主要品牌，我们预计这将越来越多地影响公司的整体业绩。Match Group预计，2024年将产生近11亿美元的自由现金流（“FCF”）。我们正在积极地将很大一部分返还给股东，我们计划继续这样做。我们感谢您的持续支持以及我们团队在我们执行战略时的辛勤工作。
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| Bernard Kim（“BK”） | Gary Swidler | ||||
| 首席执行官 | 总统& 首席财务官 |
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商业趋势
2024年第一季度业绩
第一季度总收入同比增长9%至8.6亿美元，RPP同比增长16%，部分被付款人减少6%所抵消。FXN基础上，总营收为8.8亿美元，增长12% Y/Y。
火种®直接收入同比增长9%至4.81亿美元，同比增长12% FXN。RPP继续上涨，同比上涨20%至16.52美元，受收入举措的持续影响推动，包括价格优化和每周订阅套餐。由于去年价格优化和MAU下降的持续影响，Tinder Payers同比下降9%至略低于1000万。Tinder Payers环比下降~25.5万。订阅收入同比增长17%，而占Tinder直接收入约20%的ALC收入同比下降13%，这主要是由于MAU下降和每位用户购买量下降。
铰链®直接收入同比增长50%至1.24亿美元，这得益于RPP同比增长14%至28.96美元以及付款人同比增长31%至140万。Hinge继续在英语和西欧市场引起用户共鸣，第一季度所有市场的总下载量同比增长约20%。此外，Hinge在其大部分核心英语和欧洲扩张市场中位列下载量最高的约会应用前两名2.
我们的Match Group亚洲（“MG亚洲”）业务的直接收入同比下降6%至7100万美元（FXN同比增长7%）。Azar ®的直接收入增长被Pairs ™和Hakuna ®的持续下滑所抵消。
常青&新兴（“E & E”）直接营收同比下降4%至1.69亿美元。我们常青品牌的直接收入同比下降9%，与最近几个季度的速度基本一致，因为我们继续专注于实现运营效率。Evergreen品牌的下滑被我们新兴品牌的持续强势部分抵消，这些品牌的直接收入集体同比增长23%。
我们的Q1营业收入为1.85亿美元，同比下降7%，利润率为21%，同调整后营业收入（“AOI”）为2.79亿美元，同比增长6%，利润率为33%。
销售和营销费用增长近3000万美元，同比增长20%，主要是在Tinder和Hinge。营业收入进一步受到由于招聘活动增加导致的基于股票的补偿费用增加、上一年期间异常高的没收和其他因素以及折旧的影响，折旧增加是由于包括Tinder和Hyperconnect ®在内的几个业务的资本化软件的折旧增加。
2资料来源：Sensor Tower。Apple App Store和Google Play Store的合并下载。在所有交友类APP中，由Match Group定义。
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不断发展的Tinder的产品体验
Tinder开创了一种全新的网络约会方式。入门很快，Swipe ®功能很有趣，口碑很强。这种创新和愉快的体验导致了世界各地的爆炸式病毒式增长。如今，Tinder服务于190个国家和45种以上语言的约5000万MAU ——这一规模是该类别中其他应用程序从未达到过的。
过去几个季度，Tinder在用户和付款人基础上一直面临压力。其中一些压力是由于我们采取的蓄意行动，包括信任和安全努力，以及我们决定退出两个国家。Tinder一直在努力重新点燃用户和付款人的增长，我们继续预计第三季度付款人的连续净增加为正，并在今年下半年减缓用户下降。
为了重燃增长，Tinder正在执行其四管齐下的战略：1）为下一代重新定义约会；2）以女性取胜；3）提高货币化优化和本地化；以及4）建立一个广受喜爱的品牌。为了提高其生态系统的质量，去年年中，Tinder对其社区准则和审核做法进行了修改，这更好地实现了移除不在其预期目的的应用程序上的用户。我们的分析表明，这些行动改善了生态系统，但导致了Tinder过去九个月的MAU下降。真实性评分有明显提升3和整体产品体验，这给了我们信心，认为这对企业来说是正确的长期决策。
不断提升信任&安全，Tinder最近推出了分享我的约会，这使得用户可以直接与家人或朋友分享他们的约会计划。今年夏天晚些时候，Tinder计划开始需要面部照片，再加上它的AI照片选择器功能，我们认为这将显着提高个人资料质量和用户信任，尤其是在女性中。
3反映对应用内调查问题的回应，该问题询问用户对平台上看到的个人资料真实性的看法。
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今年晚些时候，Tinder还计划开始测试各种旨在驱动的新功能更好的建议和成果为女性，并介绍新的发现方法，包括整合更丰富的基于味觉的信号，这将更好地利用应用程序的‘探索’部分。Tinder还计划测试一项功能，利用技术进一步帮助验证火种轮廓的真实性，我们认为这可以有意义地增强用户对平台的信任和安全性，以及Tinder在市场上的感知。
Tinder计划在整个约会之旅中部署新技术，包括人工智能（“AI”），以改善入职、推荐和赛后体验。鉴于其全球规模、世界一流的人才以及对目标受众的深刻理解，我们相信Tinder处于有利地位，可以利用新的AI技术来改善应用程序体验。
Tinder拥有一流的变现能力，并持续实施优化以推动收入。为了解决ALC收入面临的压力，Tinder正在加快计划，以提高其当前ALC功能的功效，并以可承受的价位推出新产品，让更多用户能够利用有价值的功能，其中一些功能以前只提供给订阅者。我们预计Tinder的ALC产品将在未来几个季度发生重大变化。
我们还将继续在核心市场持续不断地进行品牌营销，以提高人们对我们为用户构建的创新功能和更安全社区的认识。我们预计将推出两个新活动：一个今年春季突出Tinder的新分享我的约会feature，and a new iteration of the从Swipe ™开始今年夏天的竞选活动。
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Grow Hinge to a~$ 10 billion revenue business
在过去几年中，Hinge备受推崇的产品体验和强大的品牌在核心英语和欧洲扩张市场都吸引了新用户。Hinge已成长为一家规模庞大的企业，MAU远超1000万，我们预计2024年的直接收入将超过50亿美元。Q1，Hinge是下载量前三名之一4其所有17个目标市场的应用程序。
营销一直是用户增长的关键驱动力。Hinge最近推出了第五款设计为删除®营销活动，其中包含真实的用户成功案例。这场运动厚颜无耻地为这位深受喜爱的Hingie偶像在来世发生的事情带来了黑色幽默和更深刻的故事讲述，一旦在应用程序上进行了匹配。
鉴于其势头，我们有信心Hinge正在成为一家价值10亿美元的企业。我们预计Hinge将继续在其现有市场吸引新用户，进入新市场，并逐步推出与Hinge体验相一致的额外货币化功能。我们认为，有充足的机会提高Hinge付款人的MAU百分比，因为它只是Tinder当前水平的一半多一点。
为了保持其作为意向约会者首选品牌的地位，Hinge计划继续在多管齐下的产品战略上进行创新，优先考虑用户结果和安全性。为帮助进一步建立用户信任，Hinge最近推出了隐藏词TM，这使得约会者可以创建一个个性化的单词、短语或表情符号列表，他们不想在收到的消息中看到这些单词、短语或表情符号。Hinge还在整个用户旅程中嵌入AI，包括辅助配置文件创建、带有温暖介绍的改进匹配算法，以及鼓励对传入匹配做出响应的差异化提示。
4资料来源：Sensor Tower。Apple App Store和Google Play Store的合并下载。Rank是所有约会应用中排名前列的，由Match Group定义。
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培育其他生长载体
除了Tinder和Hinge，我们在整个投资组合中还有其他几个增长向量正在获得牵引力。在E & E内部，各种各样以人口为重点的新兴品牌正在稳步建立势头。这些小众品牌可以产生可观的回报，因为它们利用了E & E的共同技术骨干和其他核心能力。从2020年到2023年，我们的新兴品牌的直接收入通过用户、Payer和RPP增长的组合以超过70%的年复合增长率增长，我们相信这些品牌最快可以在明年集体开始抵消Evergreen品牌的下滑。
在Hyperconnect，我们正在将Azar 1：1实时视频聊天应用程序扩展到新的地区。我们最近开始进军欧洲，那里的Azar成为下载量前三名5截至24年3月，几个市场的社交发现应用程序。由于Azar的用户可以是单身，也可以是恋爱中的人，我们相信这款APP为Match Group打开了更大的市场机会，可以帮助应对全球孤独症疫情。
5资料来源：Sensor Tower。Apple App Store和Google Play Store的合并下载。排名
是所有社交发现类APP中的一款，由Match Group定义。
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持续的财务纪律
Match Group历来在财务上都是谨慎的，我们计划在投资于长期增长和复杂、成本相对较高的新技术（如人工智能）时保持这种纪律。我们的战略包括利用我们全公司最优秀的人才，并有意利用基于我们低成本市场的人工智能人才在整个投资组合中进行创新努力。我们打算有条不紊地测试我们的创新，以确保我们正在实现预期的进展和回报。我们为我们的举措制定了明确的KPI，并打算在我们没有看到我们预期的结果时撤回或重新校准。
我们仍然专注于实现我们之前所说的2024年36%或更高的利润率目标，同时我们投资于Tinder、Hinge和新体验的营销和产品创新。
在E & E方面，整合技术平台所产生的成本节约将有助于为公司其他地方的增长计划提供资金，并加快我们E & E品牌的产品开发和上市时间。我们已经将两个较小的品牌整合到一个单一的技术平台上。我们预计到2024年底将再合并两个，到2025年底将合并最后两个。
我们正在谨慎地进行这些整合，以尽量减少对用户的干扰，并限制任何技术重新平台化所固有的风险。我们预计，与开展这些努力之前的支出水平相比，一旦在2026年完全分阶段实施，这些平台整合每年将节省约6000万美元的成本。
为股东带来强劲的资本回报
我们认为，持续向股东返还资本是我们长期价值创造的重要组成部分。在我们的Q4’23股东信中，我们表示，我们预计2024年的资本回报水平将超过我们的目标，即FCF的最低50%。在第一季度，我们将大约75%的FCF用于回购大约2亿美元的股票6，或约600万股。我们在第一季度末的净杠杆为2.3倍7，低于我们的3倍目标，并且我们的股票回购授权还剩下约8亿美元，我们预计将部署一个相似或更高的百分比我们在今年剩余时间内进行回购的FCF。鉴于我们的战略和运营重点，我们预计短期内不会进行收购。
6以交易日期为基础。
7杠杆计算使用非公认会计准则计量调整后营业收入作为分母。有关所介绍的每个时期的非公认会计原则计量的对账，请参见第20页。
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财务展望
2024年第二季度
对于第二季度，我们预计总收入为8.5亿美元至8.6亿美元，与23年第二季度相比，同比增长2%至4%，或5%至6%的FXN。
对于Tinder，我们预计直接收入为4.75至4.8亿美元，与23年第二季度相比，同比持平至增长1%，或增长3%至4%的FXN。我们预计24年第二季度的Y/Y Tinder Payer增长与24年第一季度相似。我们仍然认为，Tinder将在24年第三季度实现积极的连续Payer净增加。
在我们的其他品牌中，我们预计直接收入为3.60至3.65亿美元，同比增长5%至7%，或8%至10%的FXN。在我们的其他品牌中，我们预计Hinge Direct收入为1.25亿至1.3亿美元，同比增长38%至44%。我们预计本季度间接收入约为1500万美元。
对于第二季度，我们预计AOI为300至3.05亿美元，与去年同期大致持平，AOI利润率为35%，处于区间的中点。
| 总收入 | 调整后营业收入 | |||||||||||||
| 2024年第二季度 | 8.5亿至8.6亿美元 | 300-3.05亿美元 | ||||||||||||
2024年全年
我们预计2024年剩余季度Tinder Y/Y直接收入增长将处于低个位数，导致全年Y/Y直接收入增长处于中低位。鉴于Tinder的前景，我们预计Match Group将在我们之前所说的‘24年全年6%至9%范围的下限附近实现总收入同比增长，前提是铰链或我们其他品牌目前的预期没有材料表现优于我们目前的预期。
我们还继续预计全年将实现至少36%的AOI利润率和近11亿美元的FCF生成。
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电话会议
Match Group将于美国东部时间2024年5月8日（星期三）上午8：30举行音频直播电话会议，回答有关其第一季度财务业绩的问题。此次电话会议将包括披露某些信息，包括前瞻性信息，这些信息可能对投资者了解Match Group的业务具有重要意义。现场音频直播将在Match Group投资者关系网站https://ir.mtch.com上向公众开放。
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财务业绩
收入和关键驱动因素
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||
| （以千为单位，RPP除外） | |||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||
| 直接收入： | |||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 450,247 | $ | 405,927 | 11% | ||||||||||||
| 欧洲 | 239,359 | 212,516 | 13% | ||||||||||||||
| 亚太地区及其他 | 155,693 | 155,995 | —% | ||||||||||||||
| 直接收入总额 | 845,299 | 774,438 | 9% | ||||||||||||||
| 间接收入 | 14,348 | 12,686 | 13% | ||||||||||||||
| 总收入 | $ | 859,647 | $ | 787,124 | 9% | ||||||||||||
| 直接收入 | |||||||||||||||||
| 火种 | $ | 481,487 | $ | 441,146 | 9% | ||||||||||||
| 铰链 | 123,753 | 82,753 | 50% | ||||||||||||||
| 名爵亚洲 | 71,459 | 75,661 | (6)% | ||||||||||||||
| 常青新兴 | 168,600 | 174,878 | (4)% | ||||||||||||||
| 直接收入总额 | $ | 845,299 | $ | 774,438 | 9% | ||||||||||||
| 付款人 | |||||||||||||||||
| 美洲 | 6,869 | 7,989 | (14)% | ||||||||||||||
| 欧洲 | 4,499 | 4,397 | 2% | ||||||||||||||
| 亚太地区及其他 | 3,562 | 3,488 | 2% | ||||||||||||||
| 付款人总数 | 14,930 | 15,874 | (6)% | ||||||||||||||
| 每个付款人的收入（“RPP”） | |||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 21.85 | $ | 16.94 | 29% | ||||||||||||
| 欧洲 | $ | 17.73 | $ | 16.11 | 10% | ||||||||||||
| 亚太地区及其他 | $ | 14.57 | $ | 14.91 | (2)% | ||||||||||||
| 总RPP | $ | 18.87 | $ | 16.26 | 16% | ||||||||||||
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营业收入和调整后营业收入
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 184,738 | $ | 198,289 | (7)% | ||||||||||||
| 营业收入利润率 | 21 | % | 25 | % | （3.7）分 | ||||||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 279,446 | $ | 262,521 | 6% | ||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 33 | % | 33 | % | （0.8）分 | ||||||||||||
运营成本和费用
| 2024年第一季度 | 收入占比% | 2023年第一季度 | 收入占比% | 改变 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收益成本 | $ | 256,742 | 30% | $ | 240,010 | 30% | 7% | ||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | 165,301 | 19% | 137,359 | 17% | 20% | ||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 106,241 | 12% | 90,611 | 12% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| 产品开发费用 | 115,737 | 13% | 98,186 | 12% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 20,521 | 2% | 10,552 | 1% | 94% | ||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 10,367 | 1% | 12,117 | 2% | (14)% | ||||||||||||||||||||||||
| 总运营成本和费用 | $ | 674,909 | 79% | $ | 588,835 | 75% | 15% | ||||||||||||||||||||||
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流动性和资本资源
在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生了2.84亿美元的运营现金流和2.67亿美元的自由现金流，这两者都受到了从应用商店收到现金的时间的有利影响。
在截至2024年3月31日的季度中，我们在交易日基础上以1.976亿美元的价格以35.18美元的平均价格回购了560万股普通股。截至2024年5月3日，根据我们此前宣布的股票回购计划，Match Group股票总价值仍有8亿美元。
2024年3月，我们修改了我们的循环信贷安排，将借款可用性从7.5亿美元减少到5亿美元，并将到期日延长至2029年3月20日，并在特定条件下提供了弹簧到期的条款。
截至2024年3月31日，我们拥有9.21亿美元的现金和现金等价物以及短期投资和39亿美元的长期债务，其中35亿美元为固定利率债务，包括12亿美元的可交换优先票据。截至2024年3月31日，我们5亿美元的循环信贷额度尚未提取。Match Group过去12个月的杠杆8截至2024年3月31日，毛额为3.0倍，净额为2.3倍。
所得税
我们在2024年第一季度录得3100万美元的所得税拨备，相当于20%的有效税率。2023年第一季度，所得税拨备为4200万美元，相当于26%的有效税率。
8杠杆计算使用非公认会计准则计量调整后营业收入作为分母。有关所介绍的每个时期的非公认会计原则计量的对账，请参见第20页。
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GAAP财务报表
合并经营报表
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （单位：千，每股数据除外） | |||||||||||
| 收入 | $ | 859,647 | $ | 787,124 | |||||||
| 运营成本和费用： | |||||||||||
| 收入成本（不包括下文单独列示的折旧） | 256,742 | 240,010 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 165,301 | 137,359 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 106,241 | 90,611 | |||||||||
| 产品开发费用 | 115,737 | 98,186 | |||||||||
| 折旧 | 20,521 | 10,552 | |||||||||
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无形资产摊销
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10,367 | 12,117 | |||||||||
| 总运营成本和费用 | 674,909 | 588,835 | |||||||||
| 营业收入 | 184,738 | 198,289 | |||||||||
| 利息支出 | (40,353) | (39,351) | |||||||||
| 其他收入，净额 | 9,474 | 3,392 | |||||||||
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所得税前利润
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153,859 | 162,330 | |||||||||
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所得税拨备
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(30,625) | (41,639) | |||||||||
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净收益
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123,234 | 120,691 | |||||||||
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归属于非控股权益的净（收益）亏损
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(36) | 118 | |||||||||
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归属于Match Group公司股东的净利润
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$ | 123,198 | $ | 120,809 | |||||||
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归属于Match Group公司股东的每股净收益：
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| 基本 | $ | 0.46 | $ | 0.43 | |||||||
| 摊薄 | $ | 0.44 | $ | 0.42 | |||||||
| 已发行基本股份 | 268,142 | 279,260 | |||||||||
| 稀释流通股 | 286,211 | 296,650 | |||||||||
| 按职能分列的基于股票的补偿费用： | |||||||||||
| 收益成本 | $ | 1,711 | $ | 1,317 | |||||||
| 销售和营销费用 | 2,838 | 1,913 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 24,211 | 13,117 | |||||||||
| 产品开发费用 | 35,060 | 25,216 | |||||||||
| 股票补偿费用总额 | $ | 63,820 | $ | 41,563 | |||||||
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合并资产负债表
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 914,929 | $ | 862,440 | |||||||
| 短期投资 | 5,938 | 6,200 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 225,129 | 298,648 | |||||||||
| 其他流动资产 | 103,879 | 104,023 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,249,875 | 1,271,311 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 187,749 | 194,525 | |||||||||
| 商誉 | 2,286,283 | 2,342,612 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 287,527 | 305,746 | |||||||||
| 递延所得税 | 249,660 | 259,803 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 142,359 | 133,889 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,403,453 | $ | 4,507,886 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 21,193 | $ | 13,187 | |||||||
| 递延收入 | 198,543 | 211,282 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 299,154 | 307,299 | |||||||||
| 流动负债合计 | 518,890 | 531,768 | |||||||||
| 长期债务，净额 | 3,843,901 | 3,842,242 | |||||||||
| 应付所得税 | 24,658 | 24,860 | |||||||||
| 递延所得税 | 22,072 | 26,302 | |||||||||
| 其他长期负债 | 101,604 | 101,787 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 普通股 | 292 | 290 | |||||||||
| 额外实收资本 | 8,585,987 | 8,529,200 | |||||||||
| 留存赤字 | (7,007,831) | (7,131,029) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (454,933) | (385,471) | |||||||||
| 库存股票 | (1,231,325) | (1,032,538) | |||||||||
| Match Group，Inc.股东权益合计 | (107,810) | (19,548) | |||||||||
| 非控制性权益 | 138 | 475 | |||||||||
| 股东权益合计 | (107,672) | (19,073) | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 4,403,453 | $ | 4,507,886 | |||||||
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合并现金流量表
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收益 | $ | 123,234 | $ | 120,691 | |||||||
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调整净收益与经营活动提供的净现金：
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| 基于股票的补偿费用 | 63,820 | 41,563 | |||||||||
| 折旧 | 20,521 | 10,552 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 10,367 | 12,117 | |||||||||
| 递延所得税 | 6,777 | 11,711 | |||||||||
| 其他调整，净额 | 3,585 | 2,237 | |||||||||
| 资产负债变动 | |||||||||||
| 应收账款 | 71,674 | (65,728) | |||||||||
| 其他资产 | 7,118 | (1,282) | |||||||||
| 应付账款和其他负债 | (22,538) | (34,427) | |||||||||
| 应付和应收所得税 | 11,051 | 19,788 | |||||||||
| 递延收入 | (11,506) | 3,165 | |||||||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
284,103 | 120,387 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 资本支出 | (17,234) | (19,843) | |||||||||
| 其他，净额 | (8,814) | 53 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (26,048) | (19,790) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 根据基于股票的奖励发行普通股的收益 | 1,255 | 11,198 | |||||||||
|
以净结算的股票为基础的奖励代表员工支付的预扣税款
|
(9,591) | (2,051) | |||||||||
|
购买库存股票
|
(188,593) | (112,502) | |||||||||
| 购买非控股权益 | (737) | (1,577) | |||||||||
| 其他，净额 | (1,953) | — | |||||||||
|
筹资活动使用的现金净额
|
(199,619) | (104,932) | |||||||||
|
提供（使用）的现金总额）
|
58,436 | (4,335) | |||||||||
| 汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 | (5,947) | 1,820 | |||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金净增加（减少）额 | 52,489 | (2,515) | |||||||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 862,440 | 572,516 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金 | $ | 914,929 | $ | 570,001 | |||||||
|
|
17
|
|||||||
每股收益
下表列出归属于Match Group股东的基本及摊薄每股收益的计算方法：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 基本 | 摊薄 | 基本 | 摊薄 | ||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||
| 分子 | |||||||||||||||||||||||
|
净收益
|
$ | 123,234 | $ | 123,234 | $ | 120,691 | $ | 120,691 | |||||||||||||||
|
归属于非控股权益的净（收益）亏损
|
(36) | (36) | 118 | 118 | |||||||||||||||||||
|
子公司稀释性证券的影响
|
— | (8) | — | (30) | |||||||||||||||||||
| 稀释性可交换优先票据的利息，税后净额 | — | 3,171 | — | 3,179 | |||||||||||||||||||
|
归属于Match Group公司股东的净利润
|
$ | 123,198 | $ | 126,361 | $ | 120,809 | $ | 123,958 | |||||||||||||||
| 分母 | |||||||||||||||||||||||
| 加权平均基本流通股 | 268,142 | 268,142 | 279,260 | 279,260 | |||||||||||||||||||
|
稀释性证券
|
— | 4,672 | — | 3,993 | |||||||||||||||||||
| 来自可交换优先票据的稀释性股份，如果转换 | — | 13,397 | — | 13,397 | |||||||||||||||||||
| 每股收益的分母—加权平均股 | 268,142 | 286,211 | 279,260 | 296,650 | |||||||||||||||||||
|
每股收益：
|
|||||||||||||||||||||||
|
归属于Match Group股东的每股收益
|
$ | 0.46 | $ | 0.44 | $ | 0.43 | $ | 0.42 | |||||||||||||||
|
|
18
|
|||||||
趋势指标
| 2022 | 2023 | 2024 | 截至12月31日止年度， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一季度 | 第二季度 | Q3 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | Q3 | 第四季度 | 第一季度 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入（以百万计，可能会出现四舍五入的差异）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 400.0 | $ | 408.7 | $ | 413.8 | $ | 406.6 | $ | 405.9 | $ | 429.9 | $ | 455.2 | $ | 453.5 | $ | 450.2 | $ | 1,629.1 | $ | 1,744.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲 | 215.3 | 208.5 | 214.8 | 210.3 | 212.5 | 227.7 | 252.0 | 241.2 | 239.4 | 848.9 | 933.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区及其他 | 168.5 | 163.0 | 166.6 | 154.2 | 156.0 | 158.5 | 159.6 | 156.1 | 155.7 | 652.3 | 630.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接收入总额 | 783.8 | 780.2 | 795.1 | 771.1 | 774.4 | 816.1 | 866.8 | 850.8 | 845.3 | 3,130.2 | 3,308.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间接收入 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 15.1 | 12.7 | 13.4 | 14.8 | 15.5 | 14.3 | 58.6 | 56.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 798.6 | $ | 794.5 | $ | 809.5 | $ | 786.2 | $ | 787.1 | $ | 829.6 | $ | 881.6 | $ | 866.2 | $ | 859.6 | $ | 3,188.8 | $ | 3,364.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直接收入（以百万计，可能会出现四舍五入的差异）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火种 | $ | 441.0 | $ | 449.1 | $ | 460.2 | $ | 444.2 | $ | 441.1 | $ | 474.7 | $ | 508.5 | $ | 493.2 | $ | 481.5 | $ | 1,794.5 | $ | 1,917.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铰链 | 65.0 | 67.1 | 74.4 | 77.2 | 82.8 | 90.3 | 107.3 | 116.1 | 123.8 | 283.7 | 396.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名爵亚洲 | 87.2 | 79.6 | 80.6 | 74.3 | 75.7 | 76.6 | 76.8 | 73.6 | 71.5 | 321.7 | 302.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常青&新兴 | 190.7 | 184.3 | 180.0 | 175.4 | 174.9 | 174.5 | 174.2 | 167.8 | 168.6 | 730.4 | 691.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接收入总额 | $ | 783.8 | $ | 780.2 | $ | 795.1 | $ | 771.1 | $ | 774.4 | $ | 816.1 | $ | 866.8 | $ | 850.8 | $ | 845.3 | $ | 3,130.2 | $ | 3,308.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款人（单位：千）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | 8,159 | 8,225 | 8,233 | 8,059 | 7,989 | 7,717 | 7,494 | 7,117 | 6,869 | 8,169 | 7,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲 | 4,732 | 4,564 | 4,648 | 4,451 | 4,397 | 4,417 | 4,573 | 4,459 | 4,499 | 4,599 | 4,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区及其他 | 3,443 | 3,606 | 3,667 | 3,555 | 3,488 | 3,496 | 3,645 | 3,610 | 3,562 | 3,568 | 3,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款人总数 | 16,334 | 16,395 | 16,548 | 16,065 | 15,874 | 15,630 | 15,712 | 15,186 | 14,930 | 16,336 | 15,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 16.34 | $ | 16.56 | $ | 16.75 | $ | 16.81 | $ | 16.94 | $ | 18.57 | $ | 20.25 | $ | 21.24 | $ | 21.85 | $ | 16.62 | $ | 19.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲 | $ | 15.17 | $ | 15.23 | $ | 15.40 | $ | 15.75 | $ | 16.11 | $ | 17.18 | $ | 18.37 | $ | 18.03 | $ | 17.73 | $ | 15.38 | $ | 17.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区及其他 | $ | 16.32 | $ | 15.06 | $ | 15.14 | $ | 14.46 | $ | 14.91 | $ | 15.11 | $ | 14.60 | $ | 14.41 | $ | 14.57 | $ | 15.24 | $ | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总RPP | $ | 16.00 | $ | 15.86 | $ | 16.02 | $ | 16.00 | $ | 16.26 | $ | 17.41 | $ | 18.39 | $ | 18.67 | $ | 18.87 | $ | 15.97 | $ | 17.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19
|
|||||||
GAAP与非GAAP措施的对账
净收益与调整后营业收入的对账
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （千美元） | |||||||||||
|
归属于Match Group公司股东的净利润
|
$ | 123,198 | $ | 120,809 | |||||||
|
加回：
|
|||||||||||
|
归属于非控股权益的净收益（亏损）
|
36 | (118) | |||||||||
|
所得税拨备
|
30,625 | 41,639 | |||||||||
|
其他收入，净额
|
(9,474) | (3,392) | |||||||||
|
利息支出
|
40,353 | 39,351 | |||||||||
|
营业收入
|
184,738 | 198,289 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 63,820 | 41,563 | |||||||||
| 折旧 | 20,521 | 10,552 | |||||||||
|
无形资产摊销
|
10,367 | 12,117 | |||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 279,446 | $ | 262,521 | |||||||
| 收入 | $ | 859,647 | $ | 787,124 | |||||||
| 营业收入利润率 | 21 | % | 25 | % | |||||||
| 调整后营业利润率 | 33 | % | 33 | % | |||||||
杠杆比率中使用的净收益与调整后营业收入的对账
| 十二个月结束 | |||||
| 3/31/2024 | |||||
| （单位：千） | |||||
| 归属于Match Group公司股东的净利润 | $ | 653,928 | |||
|
加回：
|
|||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 87 | ||||
| 所得税拨备 | 114,295 | ||||
| 其他收入，净额 | (25,854) | ||||
|
利息支出
|
160,889 | ||||
|
营业收入
|
903,345 | ||||
| 基于股票的补偿费用 | 254,356 | ||||
| 折旧 | 71,776 | ||||
|
无形资产摊销
|
45,981 | ||||
| 调整后营业收入 | $ | 1,275,458 | |||
|
|
20
|
|||||||
经营现金流与自由现金流的调节
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 284,103 | $ | 120,387 | |||||||
| 资本支出 | (17,234) | (19,843) | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 266,869 | $ | 100,544 | |||||||
预测营业收入与调整后营业收入的对账
| 截至2024年6月30日止三个月 | |||||
| （百万） | |||||
|
营业收入
|
200至205美元 | ||||
| 基于股票的补偿费用 | 70 | ||||
| 无形资产的折旧和摊销 | 30 | ||||
| 调整后营业收入 | 300美元至305美元 | ||||
预测经营现金流与自由现金流的对账
| 年终 2024年12月31日 |
|||||
| （百万） | |||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
1105美元至1165美元 | ||||
| 资本支出 | （55至65岁） | ||||
| 自由现金流 | 1050至1100美元 | ||||
|
|
21
|
|||||||
GAAP收入与非GAAP收入的对账，不包括外汇影响
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | $变化 | %变化 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （百万美元，可能会出现四舍五入的差异） | |||||||||||||||||||||||
| 收入，如报告 | $ | 859.6 | $ | 72.5 | 9% | $ | 787.1 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
| 收入，不包括外汇影响 | $ | 879.7 | $ | 92.5 | 12% | $ | 787.1 | ||||||||||||||||
| 报告的直接收入总额 | $ | 845.3 | $ | 70.9 | 9% | $ | 774.4 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||
| 直接收入总额，不包括外汇影响 | $ | 865.2 | $ | 90.7 | 12% | $ | 774.4 | ||||||||||||||||
| 美洲直接收入，如报告 | $ | 450.2 | $ | 44.3 | 11% | $ | 405.9 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
|
美洲直接收入，不包括外汇影响
|
$ | 457.5 | $ | 51.6 | 13% | $ | 405.9 | ||||||||||||||||
| 欧洲直接收入，如报告 | $ | 239.4 | $ | 26.8 | 13% | $ | 212.5 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | (4.8) | ||||||||||||||||||||||
| 欧洲直接收入，不包括外汇影响 | $ | 234.5 | $ | 22.0 | 10% | $ | 212.5 | ||||||||||||||||
| 亚太地区和其他直接收入，如报告 | $ | 155.7 | $ | (0.3) | —% | $ | 156.0 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||
| 亚太地区和其他直接收入，不包括外汇影响 | $ | 173.2 | $ | 17.2 | 11% | $ | 156.0 | ||||||||||||||||
| Tinder直接收入，如报告 | $ | 481.5 | $ | 40.3 | 9% | $ | 441.1 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
| Tinder直接收入，不包括外汇影响 | $ | 492.2 | $ | 51.1 | 12% | $ | 441.1 | ||||||||||||||||
| Hinge Direct Revenue，as reported | $ | 123.8 | $ | 41.0 | 50% | $ | 82.8 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||
| 铰链直接收入，不包括外汇影响 | $ | 123.7 | $ | 40.9 | 49% | $ | 82.8 | ||||||||||||||||
| 名爵亚洲直接收入，如报告 | $ | 71.5 | $ | (4.2) | (6)% | $ | 75.7 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||
| 名爵亚洲直接收入，不包括外汇影响 | $ | 80.6 | $ | 4.9 | 7% | $ | 75.7 | ||||||||||||||||
| E & E直接收入，如报告 | $ | 168.6 | $ | (6.3) | (4)% | $ | 174.9 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| E & E直接收入，不包括外汇影响 | $ | 168.7 | $ | (6.2) | (4)% | $ | 174.9 | ||||||||||||||||
| Azar直接收入，如报告 | $ | 37.0 | $ | 1.6 | 4% | $ | 35.5 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| Azar直接收入，不包括外汇影响 | $ | 42.4 | $ | 6.9 | 20% | $ | 35.5 | ||||||||||||||||
|
|
22
|
|||||||
GAAP收入与非GAAP收入的对账，不包括外汇影响（每个付款人的收入）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | $变化 | %变化 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| RPP，据报道 | $ | 18.87 | $ | 2.61 | 16% | $ | 16.26 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| RPP，不包括外汇影响 | $ | 19.32 | $ | 3.06 | 19% | $ | 16.26 | ||||||||||||||||
| 美洲RPP，据报道 | $ | 21.85 | $ | 4.91 | 29% | $ | 16.94 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 美洲RPP，不包括外汇影响 | $ | 22.20 | $ | 5.26 | 31% | $ | 16.94 | ||||||||||||||||
| 欧洲RPP，据报道 | $ | 17.73 | $ | 1.62 | 10% | $ | 16.11 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | (0.35) | ||||||||||||||||||||||
| 欧洲RPP，不包括外汇影响 | $ | 17.38 | $ | 1.27 | 8% | $ | 16.11 | ||||||||||||||||
| 亚太地区和其他RPP，据报道 | $ | 14.57 | $ | (0.34) | (2)% | $ | 14.91 | ||||||||||||||||
| 外汇影响 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||
| 亚太地区和其他RPP，不包括外汇影响 | $ | 16.21 | $ | 1.30 | 9% | $ | 14.91 | ||||||||||||||||
|
|
23
|
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稀释性证券
Match Group设有多档摊薄证券。下表详细列出了这些证券及其潜在的稀释影响（以百万股为单位；可能会出现四舍五入的差异）。
| 平均行使价 | 5/3/2024 | ||||||||||
| 股价 | $31.93 | ||||||||||
| 绝对股份 | 265.7 | ||||||||||
| 股权奖励 | |||||||||||
| 期权 | $17.93 | 1.2 | |||||||||
| RSU和子公司计价股权奖励 | 15.1 | ||||||||||
| 总稀释-股权奖励 | 16.3 | ||||||||||
| 未偿认股权证 | |||||||||||
| 2026年9月15日到期的认股权证（未偿还660万份） | $134.76 | — | |||||||||
| 2030年4月15日到期的认股权证（未偿还680万份） | $134.82 | — | |||||||||
| 总稀释-未偿认股权证 | — | ||||||||||
| 总稀释 | 16.3 | ||||||||||
| %稀释 | 5.8% | ||||||||||
| 已发行稀释股份总数 | 282.0 | ||||||||||
______________________
上述稀释性证券列报是使用下述方法和假设计算的；这些与GAAP稀释度不同，后者是根据库存股法计算的。
期权—上表假设期权行权价格用于回购Match Group股份。
RSU和子公司计价股权奖励—上表假设RSU具有充分的稀释性。所有基于业绩和市场的奖励都反映了将根据当前业绩或市场估计归属的预期股份。该表假设子公司计价股权奖励的公允价值估计与2024年3月31日用于GAAP目的的价值相比没有变化。
可交换优先票据—公司有两个系列的可交换优先票据未偿还。在发生交换的情况下，每一系列可交换优先票据可以现金、股份或现金和股份相结合的方式进行结算。在每次可交换优先票据发行时，公司购买的认购期权的执行价格等于各系列可交换优先票据的交换价格（“票据对冲”），可用于抵消各系列可交换优先票据的稀释。上表未反映任何可交换优先票据的稀释，因为公司有意以等于票据面值的现金结算可交换优先票据；任何已发行的股份将被行使票据对冲时收到的股份所抵销。
认股权证—在各系列可交换优先票据发行时，公司还出售了行使价反映在上表中的股份数量的认股权证。认股权证行权产生的现金假设用于回购Match Group股份，由此产生的净摊薄（如有）反映在上表。
|
|
24
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非GAAP财务指标
Match Group报告调整后的营业收入、调整后的营业利润率、自由现金流和排除外汇影响的收入，所有这些都是对美国公认会计原则（“GAAP”）的补充措施。调整后的营业收入、调整后的营业利润率和自由现金流指标是我们评估业务绩效的主要指标之一，我们的内部预算是基于这些指标并据此对管理层进行补偿。排除外汇影响的收入为评估我们的业务表现提供了一个可比框架，与前期相比没有汇率差异的影响。我们认为，投资者应该可以使用我们在分析我们的结果时使用的同一套工具。这些非公认会计原则措施应在根据公认会计原则编制的结果之外加以考虑，但不应被视为替代或优于公认会计原则结果。Match Group努力通过提供可比的GAAP衡量标准和调节项目的描述（包括量化此类项目）来弥补非GAAP衡量标准的局限性，以得出非GAAP衡量标准。我们鼓励投资者检查GAAP和非GAAP措施之间的调节调整，我们将在下面描述。中期业绩不一定代表全年可能预期的结果。
非GAAP措施的定义
调整后营业收入定义为营业收入，不包括：（1）基于股票的补偿费用；（2）折旧；（3）与收购相关的项目，包括（i）无形资产的摊销以及商誉和无形资产的减值（如适用），以及（ii）或有对价安排的公允价值变动确认的损益（如适用）。我们认为，调整后的营业收入对分析师和投资者很有用，因为这一衡量标准可以让我们的业绩与竞争对手的业绩进行更有意义的比较。上述项目不包括在我们的调整后营业收入计量中，因为它们属于非现金性质。调整后的营业收入有一定的局限性，因为它不包括某些费用。
调整后营业利润率定义为调整后营业收入除以收入。我们认为，调整后的营业利润率对分析师和投资者很有用，因为这一衡量标准可以更有意义地比较我们和竞争对手的表现。调整后的营业收入利润率有一定的局限性，因为它没有考虑到某些费用对我们的合并经营报表的影响。
自由现金流定义为经营活动提供的现金净额，减去资本支出。我们认为自由现金流对投资者是有用的，因为它代表了我们的经营业务产生的现金，而不考虑非经营性现金流动。自由现金流有一定的局限性，不代表当期现金余额的增减总额，也不代表可自由支配支出的剩余现金流。因此，我们认为评估自由现金流以及我们的合并现金流量表非常重要。
我们将自由现金流视为衡量我们业务实力和业绩的指标，而不是出于估值目的。我们认为，将“倍数”应用于自由现金流是不合适的，因为它受制于时间、季节性和一次性事件。我们管理业务是为了获得现金，我们认为最重要的是实现现金最大化——但我们的主要估值指标是调整后的营业收入。
不计外汇影响的收入是通过使用前期汇率换算当期收入计算得出的。不计外汇影响的收入百分比变化是通过确定当期收入相对于使用上期汇率换算当期收入的上期收入的变化来计算的。我们认为，如果利率变动很大，那么外汇汇率对Match Group的影响，由于其全球影响力，可能是理解期间与期间比较的一个重要因素。由于我们的结果是以美元报告的，因此随着美元相对于其他货币走弱，国际收入受到有利影响，而随着美元相对于其他货币走强，国际收入受到不利影响。我们认为，在报告收入之外列报不包括外汇影响的收入有助于提高理解Match Group业绩的能力，因为它排除了外汇波动的影响，而外汇波动并不代表Match Group的核心经营业绩。
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不包括在我们的非公认会计原则措施中的非现金费用
基于股票的补偿费用主要包括与授予股票期权、RSU、基于绩效的RSU和基于市场的奖励相关的费用。这些费用不是以现金支付的，我们使用库存股法将相关股份包括在我们完全稀释的已发行股份中；但是，基于业绩的RSU和基于市场的奖励仅在满足适用的业绩或市场条件的范围内包括在内（假设报告期末是或有期间的期末）。如果基于股票的奖励以净额结算，我们将从我们当前的资金中汇出所需的预扣税款金额。
折旧是与我们的财产和设备有关的非现金费用，使用直线法计算，将可折旧资产的成本在其估计可使用年限内分配给运营，或者，在租赁物改良的情况下，租赁期限（如果更短）。
无形资产摊销及商誉、无形资产减值是主要与收购相关的非现金支出。在收购时，被收购公司的可识别的有一定寿命的无形资产，如客户名单、商品名称和技术，在其估计寿命内进行估值和摊销。价值还分配给（i）获得的无限期无形资产，包括商品名称和商标，以及（ii）商誉，这些资产无需摊销。当无形资产或商誉的账面价值超过其公允价值时，则记录减值。我们认为，无形资产是指被收购公司在收购前为建立价值而发生的成本，而无形资产或商誉的相关摊销和减值费用（如适用）不是开展业务的持续成本。
附加定义
美洲包括北美洲、中美洲、南美洲和加勒比岛屿。
欧洲包括欧洲大陆、不列颠群岛、冰岛、格陵兰和俄罗斯（已于2023年6月停止运营），但不包括土耳其（已纳入亚太地区和其他地区）。
亚太地区及其他包括亚洲、澳大利亚、太平洋岛屿、中东和非洲。
Match Group亚洲（“MG亚洲”）由主要专注于亚洲和中东的品牌组成，包括Pairs和Azar。
Evergreen & Emerging（“E & E”）主要由品牌Match、Meetic、OkCupid、Plenty of Fish和一些以人口统计为重点的品牌组成。
直接收入是直接从我们服务的最终用户获得的收入，包括订阅和单点收入。
间接收入是不直接从我们服务的最终用户那里获得的收入，基本上所有这些都是广告收入。
付款人是特定月份品牌级别的唯一用户，我们从中获得了直接收入。当以季度至今或年初至今的价值呈现时，付款人表示所呈现的相应期间的每月价值的平均值。在合并层面上，当我们在给定月份从同一个人在多个品牌获得收入时，可能存在重复的付款人，因为我们无法在Match Group组合中识别跨品牌的唯一个人。
每个付款人的收入（“RPP”）是从付款人获得的平均每月收入，是一段时期的直接收入除以该时期的付款人，再除以该时期的月数。
每月活跃用户（“MAU”）是品牌级别的唯一注册用户，在截至测量日期的最近28天内访问过该品牌的应用程序或（如适用）其网站。在合并层面，当同一个人在给定月份访问多个品牌时，MAU内将存在重复用户。
按总额计算的杠杆计算方法为本金债务余额除以所参考期间的调整后营业收入。
净杠杆计算方法为本金债务余额减去现金及现金等价物和短期投资除以所参考期间的调整后营业收入。
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其他信息
1995年私人证券诉讼改革法案下的安全港声明
这封信和我们将于2024年5月8日美国东部时间上午8：30召开的电话会议可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。所有非历史事实的陈述都是“前瞻性陈述”。使用“预期”、“估计”、“预期”、“计划”和“相信”等词语通常可以识别前瞻性陈述。除其他外，这些前瞻性陈述包括与以下相关的陈述：Match Group未来的财务业绩、Match Group的业务前景和战略、预期趋势以及其他类似事项。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设，这些预期和假设本质上受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。出于多种原因，实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，其中包括：我们维持或扩大用户群规模的能力、竞争、我们某些品牌有限的运营历史、我们通过具有成本效益的营销和相关努力吸引用户使用我们的服务的能力、我们通过第三方分发我们的服务并抵消相关费用的能力、与我们使用人工智能相关的风险、外汇汇率波动，我们的系统和基础设施（以及第三方的系统和基础设施）的完整性和可扩展性，以及我们及时以具有成本效益的方式使我们的系统和基础设施适应变化的能力，我们保护我们的系统免受网络攻击以及保护个人和机密用户信息的能力，与我们的某些国际业务和收购相关的风险，我们的服务的用户的不当行为导致我们的品牌声誉受损，与我们与IAC分离的税务处理相关的不确定性，与收购HyperConnect相关的不确定性，其中包括，交易的预期效益及交易对Match Group各项业务的影响、宏观经济状况。其中某些以及其他风险和不确定性在Match Group提交给美国证券交易委员会的文件中进行了讨论。可能会不时出现其他未知或不可预测的因素，而该等因素亦会对Match Group的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。鉴于这些风险和不确定性，这些前瞻性陈述可能不会被证明是准确的。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映截至本函发布之日Match Group管理层的观点。Match Group不承诺更新这些前瞻性陈述。
关于Match Group
Match Group（纳斯达克股票代码：MTCH）通过其投资组合公司，是一家领先的数字技术提供商，旨在帮助人们建立有意义的联系。我们的全球品牌组合包括Tinder®，铰链®，匹配®，Meetic®，OkCupid®，Pairs ™，PlentyOfFish®，阿扎尔®，BLK®，and more，each built to increase our users ' possibility of connecting with others。通过我们值得信赖的品牌，我们提供量身定制的服务，以满足用户的不同偏好。我们的服务以超过40种语言提供给我们在世界各地的用户。
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