美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月27日
Biomarin Pharmaceutical Inc.
（其章程中规定的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 公司或组织） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(415) 506-6700
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
介绍性说明
2026年4月27日（“交割日”），特拉华州公司BioMarin Pharmaceutical Inc.（“BioMarin”或“公司”）根据BioMarin、Amicus和Lynx Merger Sub 1，Inc.（特拉华州公司和BioMarin的全资子公司（“Merger Sub”）于2025年12月19日签署的某些合并协议和合并计划（“合并协议”），完成了其先前宣布的与特拉华州公司（“Amicus”）的合并交易。根据合并协议的条款，Amicus与Merger Sub合并（“合并”），Amicus继续作为存续公司并作为BioMarin的全资子公司。
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
下文项目2.03所列信息通过引用并入本项目1.01。
| 项目2.01 | 资产收购或处置完成。 |
上述“介绍性说明”中列出的信息通过引用并入本项2.01。
在合并生效时（“生效时间”），在紧接生效时间之前已发行和流通的每股面值0.01美元的Amicus普通股（“Amicus普通股”）（合并协议中所述的某些被排除在外的股份除外）被自动注销，并转换为获得14.50美元现金的权利，不计利息，并需缴纳任何适用的预扣税款。
根据合并协议，在生效时，（i）授予的每份未行使和未行使的Amicus期权，无论是否已归属，且每股行使价低于14.50美元（每份，一项“价内期权”）被取消，并转换为收取现金付款的权利，该权利等于（a）（x）14.50美元超出（y）根据该Amicus期权应支付的每股行使价乘以（b）受该Amicus期权约束的股份总数（不考虑归属）的乘积；（ii）除价内期权外授予的每一未行使和未行使的Amicus期权，无论是否已归属，被注销，且无需就此支付任何代价；（iii）每个已发行的Amicus限制性股票单位被注销，其持有人有权获得现金付款，金额等于14.50美元乘以受该Amicus限制性股票单位约束的Amicus普通股的股份数量；（iv）每个已发行的Amicus业绩归属限制性股票单位，无论是否已归属，被注销，其持有人有权获得现金付款，金额相当于14.50美元乘以受该Amicus业绩归属限制性股票单位约束的Amicus普通股股份数量（根据合并协议中规定的业绩水平确定，不按比例分配）的乘积。
上述对合并协议及其所设想的交易的描述并不完整，而是通过参考合并协议全文对其整体进行了限定，合并协议全文作为附件 2.1本协议包含并通过引用并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
于交割日，就合并而言，公司订立信贷协议（“信贷协议”），由公司作为借款人、不时作为其当事人的放款人和发行银行以及作为行政代理人和抵押品代理人的Citibank，N.A.（在该等身份下分别为“行政代理人”和“抵押品代理人”）订立。
信贷协议提供20亿美元的高级有担保定期贷款“B”融资（“定期贷款B融资”及其项下的贷款、“B期贷款”）、8亿美元的高级有担保定期贷款“A”融资（“定期贷款A融资”，连同定期贷款B融资、“定期融资”、其项下的贷款、“A期贷款”，连同B期贷款、“定期贷款”）和6亿美元的高级有担保循环信贷融资（“循环融资”，连同定期融资、“高级有担保信贷融资”、其项下的贷款、“循环贷款”）。
定期贷款在截止日期获得全额资金，在截止日期没有为循环贷款提供任何金额的资金。定期贷款B融资在截止日期的第七个周年日到期，定期贷款A融资和循环融资分别在截止日期的第五个周年日到期。
公司使用定期贷款的收益，连同先前发行的于截止日期解除托管的2034年到期的5.500%优先票据（“2034票据”）的收益，以及手头现金，为与合并有关的应付代价提供资金，并支付相关费用和开支。循环贷款可用于营运资金和一般公司用途。
高级担保信贷便利下的借款按公司选择的利率计息，利率等于（i）定期SOFR加上适用的保证金或（ii）备用基准利率加上适用的保证金。B期贷款的适用保证金为，定期SOFR贷款的年利率为1.75%，备用基准利率贷款的年利率为0.75%。A期贷款和循环贷款的适用保证金将根据公司的总净杠杆率（定义见信贷协议）进行调整，定期SOFR贷款的调整范围为每年1.00%至1.75%，备用基准利率贷款的调整范围为每年0.000%至0.75%。公司须按0.125%至0.200%的年费率就循环融资的每日未使用部分支付承诺费，但须根据公司的总净杠杆比率进行调整。
公司在信贷协议项下的义务由其若干附属公司（“担保人”）提供担保，并以公司和担保人几乎所有资产的第一优先留置权作担保，但信贷协议中规定的某些例外情况除外。
信贷协议包含惯常的肯定和否定契约，包括（其中包括）限制公司及其子公司产生额外债务、设置留置权、进行投资、支付股息或进行其他限制性付款、处置资产以及与关联公司进行交易的能力的契约，在每种情况下均受信贷协议中规定的例外情况的限制。此外，就期限A融资和循环融资而言，信贷协议要求公司维持（i）总净杠杆率不超过3.50至1.00（受限于与某些重大收购有关的临时增加至4.00至1.00）和（ii）利息覆盖率（定义见信贷协议）不低于3.00至1.00，在每种情况下，截至每个财政季度的最后一天进行测试。
信贷协议还包含惯常的违约事件，其中包括（其中包括）付款违约、违反陈述和保证、契约违约、对重大债务的交叉违约、某些破产和无力偿债事件、判决违约以及某些控制权变更事件。
截至2024年8月28日，公司、其贷款方和Citibank，N.A.作为行政代理人签署的公司现有信贷协议已全额偿还，并因新的高级担保信贷融资的关闭而终止。
于交割日，若干尚未成为管辖2034票据的契约（“2034票据契约”）的一方的担保人签署并交付了一份补充契约（“补充契约”），据此，该等担保人根据其中规定的条款和条件为公司在2034票据契约下的义务提供担保。
上述对信贷协议和补充契约的描述并不完整，而是通过参考信贷协议和补充契约的全文对其整体进行限定，其副本分别作为附件10.1和4.2列入本文，并通过引用并入本文。2034票据契约的上述描述并不完整，而是通过参考2034票据契约的全文对其进行整体限定，该契约的副本作为公司于2026年2月12日提交的关于表格8-K的当前报告的证据4.1提交。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2026年4月27日，BioMarin发布新闻稿，宣布完成此前宣布的合并。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文中，并以引用方式并入本文。
本协议所附的项目7.01和附件 99.1中包含的信息是根据8-K表格的项目7.01提供的，根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的规定，不应被视为“已提交”，或受该部分责任的约束。该信息不应被视为通过引用并入BioMarin向美国证券交易委员会提交的任何其他文件中，无论该文件中的任何通用公司语言如何，除非在该文件中通过具体引用明确规定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| (a) | 收购业务的财务报表 |
财务报表，在本项目9.01要求的范围内，将不迟于要求提交本8-K表格当前报告之日后71天，通过对本8-K表格当前报告的修订提交。
| (b) | 备考财务资料 |
财务报表，在本项目9.01要求的范围内，将不迟于要求提交本8-K表格当前报告之日后71天，通过对本8-K表格当前报告的修订提交。
| （d） | 展品。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| Biomarin制药公司， | ||||||
| 日期：2026年4月27日 | 签名： | /s/G. Eric Davis |
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| G. Eric Davis | ||||||
| 执行副总裁、首席法务官 | ||||||