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2026年3月31日第23号定价补充 （至日期为2026年2月13日的招股章程补充文件 及2026年2月13日的招股章程）
富国银行集团公司 中期票据，AA系列 $3,553,000 固定利率可赎回票据 2031年4月2日到期票据
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根据规则424（b）（2）提交
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这些票据的期限为5年，但我们有权在发行后1年开始的可选赎回日期赎回这些票据。票据按固定年利率每半年支付一次利息，详情如下。票据上的所有款项均需承担富国银行集团公司的信用风险。如果富国银行集团公司违约，您可能会损失部分或全部投资。这些票据将不会在任何交易所上市，旨在持有至到期。
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票据条款 |
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发行人： |
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富国银行集团公司（“富国银行”） |
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原发售价： |
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每张票据1000美元；条件是合格机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将有所不同，但不低于每张票据993.50美元，每张票据不超过1000美元。由于合资格机构投资者和在收费顾问账户中购买票据的投资者的原始发行价格将如下文脚注（1）所述有所不同，因此此类投资者为票据支付的价格可能高于其他合资格机构投资者或在收费顾问账户中的投资者根据当时的市场状况和每次出售时确定的协商价格支付的价格。 |
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本金金额： |
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每张纸币1000美元。这份定价补充文件中提到的“票据”是指本金为1000美元的票据。 |
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定价日期： |
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2026年3月31日。 |
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发行日期： |
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2026年4月2日。 |
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规定的到期日： |
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2031年4月2日。票据须由富国银行在下文“可选赎回”项下规定的到期日之前赎回。任何票据持有人可选择在规定的到期日之前偿还票据。 |
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到期付款： |
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除非富国银行在规定的到期日之前赎回，否则持有人将有权在规定的到期日收到相当于每张票据1,000美元的美元现金付款，外加任何应计和未付利息。 |
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付息日期： |
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每半年在每年4月和10月的第2天，自2026年10月2日开始，并在规定的到期日或更早赎回。 |
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利息期限： |
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就付息日而言，由（包括）紧接前一个付息日（如属第一个付息日，则为发行日）至（但不包括）该付息日的期间。 |
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利率： |
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年息4.80%。有关票据利息的计算、应计和支付方式的讨论，请参阅招股章程补充文件中的“票据说明—利息和本金支付”和“—固定利率票据”。 |
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可选赎回： |
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这些票据可由富国银行在可选的赎回日期全部而非部分赎回，赎回利率为本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。任何赎回可能需要事先获得监管部门的批准。富国银行将按随附的招股章程补充文件“票据说明—赎回及偿还”项下所述的方式，在确定的赎回日期前至少5日且不超过30日向票据持有人发出通知。 |
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可选赎回日期： |
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自2027年4月2日起至2030年10月2日止，每半年于每年4月及10月2日举行。 |
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上市： |
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票据将不会在任何证券交易所或自动报价系统上市。 |
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面额： |
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1000美元和1000美元的任何整数倍 |
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CUSIP编号： |
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95001DPG9 |
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投资票据涉及与常规债务证券投资无关的风险。见本文PRS-3页的“精选风险考虑因素”和随附的招股说明书补充第S-5页开始的“风险因素”。 |
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该票据为富国银行的无担保债务，票据的所有付款均由富国银行承担信用风险。如果富国银行违约，您可能会损失部分或全部投资。这些票据不是存款机构的储蓄账户、存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。 |
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证券交易委员会和任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些票据或传递本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 |
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原发售价（1） |
代理折扣（2） |
收益予富国银行 |
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每注 |
$1,000.00 |
$6.50 |
$993.50 |
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合计 |
$3,553,000.00 |
$21,575.92 |
$3,531,424.08 |
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(1) |
合格机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将根据当时的市场状况和每次出售时确定的协商价格而有所不同；但前提是，此类投资者的原始发行价格将不低于每张票据993.50美元，且不超过每张票据1000美元。此类投资者的原始发行价格反映了下文脚注（2）中所述的与此类销售有关的已放弃的销售特许权。上表中的总发行价格假定本次发行中出售的每张票据的原始发行价格为每张票据1,000美元。 |
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(2) |
代理商将获得每张票据最多6.50美元的代理折扣，而从这种代理折扣中将允许选定的交易商根据向代理商提交购买票据订单时与票据价值相关的市场条件获得每张票据最多6.50美元的销售优惠。交易商购买票据以向合资格机构投资者及收费顾问账户销售，可放弃部分或全部销售优惠。上表中的每张票据代理折扣代表每张票据应付的最大代理折扣。上表中的代理总折扣使实际收益生效于富国银行。有关更多信息，包括有关我们如何对冲票据下的义务和发行费用的信息，请参阅招股说明书补充文件中的“补充分配计划（利益冲突）”。富国银行集团公司的全资子公司富国银行 Securities，LLC为票据分销的代理机构并担任委托人。 |
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富国银行证券 |
有关发行人及票据的补充资料
这些票据是富国银行集团公司的高级无抵押债务证券，属于“中期票据，AA系列”系列的一部分。
票据上的所有款项均需承担富国银行的信用风险。
有关票据的额外资料，请连同日期为2026年2月13日的招股章程补充文件及日期为2026年2月13日的招股章程补充文件一并阅读本定价补充文件。凡本定价补充文件中的披露与招股说明书补充或招股说明书中的披露不一致，本定价补充文件中的披露将予以控制。本文使用但未定义的某些已定义术语具有招股说明书补充文件中所述的含义。
您可以通过以下方式访问SEC网站eiwww.sec.gov上的招股说明书补充和招股说明书（或者如果此类地址已更改，请查看我们在SEC网站上提交的相关日期的文件）：
●招股章程补充日期为2026年2月13日：
https://www.sec.gov/archives/edgar/data/72971/000183988226009699/seriestaa-424b2_021326.htm
● 2026年2月13日招股章程：
https://www.sec.gov/archives/edgar/data/72971/000183988226009692/standalone-424b2_021326.htm
PRS-2
选定的风险考虑因素
您对票据的投资将涉及与常规债务证券投资无关的风险。您应仔细考虑以下列出的风险因素和随附的招股说明书补充文件中的“风险因素”部分，以及招股说明书补充文件和招股说明书中包含的其他信息，包括它们通过引用纳入的文件。只有在您与您的顾问根据您的特定情况仔细考虑了投资票据的适当性之后，您才应该做出投资决定。
与票据有关的一般风险
你收到的利息金额可能会少于你在其他投资上可以赚取的回报。
利率可能会在票据期限内发生重大变化，无法预测未来任何时候的利率水平。票据的应付利率可高于或低于票据期限内任何时间的现行市场利率。因此，您在票据上获得的利息金额可能低于您在其他投资上可以获得的回报。
年利率将影响我们赎回票据的决定。
更有可能的是，我们将在规定的到期日之前赎回票据，在票据剩余利息将以高于我们在可比期限的传统固定利率不可赎回票据上支付的利率的期间内。如果我们在规定的到期日之前赎回票据，您可能无法投资于其他收益率与票据一样高的票据。
票据持有人享有有限的加速权。
如果我们将全部或大部分资产转让、转让或出租给我们的一个或多个子公司，票据持有人可能面临更大的结构从属风险。
与投资于富国银行的债务证券有关的风险，包括票据
票据受制于富国银行信用风险。
票据是我们的义务，不是直接或间接的任何第三方的义务。票据项下的任何应付金额均以我们的信誉为准。因此，我们的实际和感知的信誉可能会影响票据的价值，并且，如果我们拖欠我们的义务，您可能不会收到根据票据条款欠您的任何金额。
我们偿还债务（包括票据）的Ability可能会受到子公司经营结果和某些合同安排的限制。
富国银行在有序清算授权下的决议可能会给我们的债务证券持有人（包括票据）带来更大的损失，特别是如果使用单点入场策略。
富国银行在破产程序中的决议也可能导致我们的债务证券持有人，包括票据，遭受更大的损失。
有关票据价值及任何二级市场的风险
代理折扣、发行费用和某些对冲成本可能会对您可以出售票据的价格产生不利影响。
假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，您可能能够出售票据的价格（如果有的话）将很可能低于最初的发行价格。原始发行价格包括，而且向你们报出的任何价格很可能不包括，与初始分配有关的代理折扣、发行费用以及我们的对冲交易对手（可能是我们的关联公司之一）预期实现的预计利润，以考虑承担对冲我们在票据下的义务所固有的风险。此外，任何此类价格也可能反映交易商折扣、加价和其他交易成本，例如计入与建立或解除任何相关对冲交易相关成本的折扣。代理商或任何其他
PRS-3
潜在买家可能愿意购买您的票据还将受到票据提供的利率以及下一个风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。
票据在规定到期前的价值将受到多种因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相关。
票据在规定的到期日之前的价值将受到当时利率和许多其他因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。任何一个因素的影响都可能被另一个因素的影响所抵消或放大。除其他外，预计以下因素将影响票据的价值。当我们提到您的票据的“价值”时，我们指的是如果您能够在规定的到期日之前在公开市场上出售票据，您可以从您的票据中获得的价值。
●利率。这些票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。
●我们的信誉。我们信誉的实际或预期变化可能会影响票据的价值。然而，由于票据的回报取决于除我们支付票据项下义务的能力之外的其他因素，例如我们是否行使赎回票据的选择权，因此我们的信誉改善不会减少与票据相关的其他投资风险。
这些票据将不会在任何证券交易所上市，我们预计票据不会发展交易市场。
票据将不会在任何证券交易所或任何自动报价系统上市或展示。尽管代理人和/或其关联机构可以向持有人购买票据，但他们没有义务这样做，也不需要为票据做市。不能保证会发展出一个二级市场。因为我们预计不会有任何做市商参与票据的二级市场，所以您可能能够出售您的票据的价格很可能取决于代理愿意购买您的票据的价格（如果有的话）。
如果确实存在二级市场，可能会受到限制。因此，如果您决定在规定的到期日之前出售您的票据，可能会有数量有限的买家。这可能会影响您在此类销售时收到的价格。因此，您应该愿意将票据持有至规定的到期日。
与利益冲突有关的风险
参与发行票据的交易商或其关联机构可能会在任何出售让步之外实现其专有定价模型预测的对冲利润，从而为参与交易商向您出售票据创造进一步的激励。
如果任何参与票据发售的交易商（我们称之为“参与交易商”）或其任何关联公司就票据为我们进行对冲活动，该参与交易商或其关联公司将预期从此类对冲活动中实现预计利润（如果有的话），并且该预计对冲利润将是参与交易商为向您出售票据而实现的任何让步之外的其他部分。这笔额外的预计利润可能会进一步激励参与的交易商向您出售票据。
PRS-4
美国联邦税务考虑
我们的律师Davis Polk & Wardwell LLP认为，这些票据将被视为美国联邦所得税目的的债务工具。
根据我们提供的陈述，用于美国联邦所得税目的的票据的发行价格应等于其规定的本金金额，因此票据不应被视为以原始发行折扣发行。
考虑对票据进行投资的美国和非美国人士均应阅读随附的招股说明书补充文件中“美国联邦税收”项下的讨论以获取更多信息。
PRS-5
分配的补充计划
原始发行价格为每张票据1000美元；前提是合格机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将根据当时的市场状况和每次出售时确定的协商价格而有所不同。这类投资者的原始发行价格将不低于993.50美元/张，且不超过1000美元/张。此类投资者的原始发行价格反映了与下一段所述的此类销售有关的已放弃的销售让步。
富国银行集团公司的全资附属公司富国银行 Securities，LLC为代理票据的分销。代理人可以按每张票据1000美元的原始发行价格减去不超过代理人折扣的优惠后，将票据转售给其他证券交易商。这类证券交易商可能包括富国银行顾问（我们的关联公司零售经纪业务的商品名，富国银行 Clearing Services，LLC和富国银行 Advisors Financial Network，LLC）。富国银行 Securities LLC将获得每张票据最高6.50美元的代理折扣，而从这种代理折扣中，选定的交易商将根据向代理提交购买票据订单时与票据价值相关的市场情况，获得每张票据最高6.50美元的销售优惠。交易商购买票据以向合资格机构投资者及收费顾问账户销售，可放弃部分或全部销售优惠。
代理或我们的其他关联公司期望实现其专有定价模型预测的对冲利润，只要它承担了对冲我们在票据下的义务所固有的风险。如果任何参与发行票据的交易商或其任何关联公司就票据为我们进行对冲活动，该交易商或其关联公司将预期从此类对冲活动中实现其专有定价模型预测的利润。任何该等预计利润将不包括就向贵公司出售票据而收到的任何折扣或减让。
PRS-6
票据的有效性
作为富国银行的特别顾问，Davis Polk & Wardwell LLP认为，当本定价补充所提供的票据已由富国银行根据契约发行时，受托人已根据富国银行的指示在其记录中就代表该等票据的全球主票据（“主票据”）作出适当的分录或标记，将该等票据识别为其项下的补充义务，并且该等票据已按此处设想的付款交付，该等票据将是TERM0有效且具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产法、破产法和一般影响债权人权利的类似法律，合理性概念和普遍适用的衡平法原则（包括但不限于善意、公平交易和缺乏恶意的概念），但前提是此类律师对（i）任何高利贷或中止法律下的任何权利放弃的可执行性或（ii）欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响不发表意见。本意见自本协议发布之日起发表，并仅限于纽约州的法律和特拉华州的《一般公司法》，但该律师仅因该法律，对（i）适用于富国银行、契约、主票据和票据（契约、主票据和统称为“文件”的票据）或此类交易的任何法律、规则或条例不发表意见，规则或条例是由于任何文件的任何一方或其任何关联公司的特定资产或业务或（ii）与国家安全有关的任何法律、规则或条例而适用于该文件的任何一方或其任何关联公司的监管制度的一部分。此外，本意见还受制于有关受托人对契约的授权、执行和交付以及主票据的认证以及契约对受托人的有效性、约束性和可执行性的惯常假设，所有这些都在该律师日期为2026年1月22日的信函中所述，该信函由富国银行于2026年1月22日作为表格S-3注册声明的证据提交。
PRS-7