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根据第433条规则提交

发行人自由撰写招股章程，日期为2026年4月27日

补充初步招股章程补充，日期为2026年4月27日

注册号：333-295336

HCA公司。

2031年到期的1,000，000,000美元4.700%优先票据（“2031年票据”）

2033年到期的750,000，000美元5.000%优先票据（“2033年票据”）

2036年到期的1,250，000,000美元5.300%优先票据（“2036年票据”）

（统称“注”）

定价补充

定价补充文件，日期为2026年4月27日的HCA公司的初步招股说明书补充文件。本定价补充文件参照《初步招股说明书》补充文件全文予以限定。本定价补充文件中的信息补充初步招股说明书补充文件，并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的情况下取代初步招股说明书补充文件中的信息。初步招股说明书补充文件中提供的财务信息被视为受到本文所述变化的影响。本定价补充文件中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。


适用于2031年票据的条款

发行人	HCA公司。
本金总额	$1,000,000,000
证券名称	2031年到期的4.700%优先票据
到期日	2031年5月15日
蔓延至国库	+ 78个基点
基准国库	2031年3月31日到期的UST 3.875%
基准国债价格和收益率	99-21 / 3.952%
息票	4.700%
公开发行价格	本金的99.856%加上应计利息（如有的话）自2026年4月30日起
到期收益率	4.732%
付息日期	每年的5月15日和11月15日，自2026年11月15日开始
记录日期	每年的5月1日及11月1日；但凡票据由DTC持有，票据的记录日期将为适用的利息支付日之前的营业日的营业结束日。
前发行人所得款项净额费用	$995,060,000



CUSIP/ISIN号码	CUSIP：404119 DJ5 ISIN：US404119DJ57
可选赎回	在2031年4月15日（“2031年票据票面赎回日”）之前，2031年票据可由我们选择在任何时间或不时全部或部分赎回，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者：（一）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加15个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日期（假设将赎回的2031年票据于2031年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及（二）须赎回的2031年票据本金总额的100%，加上，在上述第（i）及（ii）条中，截至该赎回日期的应计及未付利息（如有的话）。于2031年票据面值赎回日期及之后，2031年票据将可由我们选择在任何时间及不时全部或部分赎回，适用的赎回价格相当于每份将予赎回的2031年票据本金的100%加上将予赎回的2031年票据的应计及未付利息至赎回日期，但不包括赎回日期。
2033年票据适用条款

发行人	HCA公司。
本金总额	$750,000,000
证券名称	2033年到期的5.000%优先票据
到期日	2033年5月15日
蔓延至国库	+ 90个基点
基准国库	2033年3月31日到期的UST 4.250%
基准国债价格和收益率	100-21+ / 4.137%
息票	5.000%
公开发行价格	本金的99.780%加上应计利息（如有的话）自2026年4月30日起
到期收益率	5.037%
付息日期	每年的5月15日和11月15日，自2026年11月15日开始
记录日期	每年的5月1日及11月1日；但凡票据由DTC持有，票据的记录日期将为适用的利息支付日之前的营业日的营业结束日。


前发行人所得款项净额费用	$745,350,000
CUSIP/ISIN号码	CUSIP：404119 DK2 ISIN：US404119DK21
可选赎回	在2033年3月15日（“2033年票据票面赎回日”）之前，我们可选择在任何时间及不时赎回全部或部分2033年票据，赎回价格（以本金额百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：（三）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加15个基点，减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设将赎回的2033年票据于2033年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及（四）须赎回的2033年票据本金总额的100%，加上，在上述第（i）及（ii）条中，截至该赎回日期的应计及未付利息（如有的话）。于2033年票据票面赎回日期及之后，我们可选择在任何时间及不时全部或部分赎回2033年票据，适用的赎回价格相当于每份将予赎回的2033年票据本金的100%加上将予赎回的2033年票据的应计及未付利息至赎回日期，但不包括赎回日期。
适用于2036年票据的条款

发行人	HCA公司。
本金总额	$1,250,000,000
证券名称	2036年到期的5.300%优先票据
到期日	2036年5月15日
蔓延至国库	+ 100个基点
基准国库	UST 4.125%，2036年2月15日到期
基准国债价格和收益率	98-09 / 4.342%
息票	5.300%
公开发行价格	本金的99.674%加上应计利息（如有的话）自2026年4月30日起
到期收益率	5.342%
付息日期	每年的5月15日和11月15日，自2026年11月15日开始


记录日期	每年的5月1日及11月1日；但凡票据由DTC持有，票据的记录日期将为适用的利息支付日之前的营业日的营业结束日。
前发行人所得款项净额费用	$1,240,300,000
CUSIP/ISIN号码	CUSIP：404119 DL0 ISIN：US404119DL04
可选赎回	在2036年2月15日（“2036年票据票面赎回日”）之前，我们可选择在任何时间及不时赎回全部或部分2036年票据，赎回价格（以本金额百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：（五）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加15个基点，减去（b）至赎回日期应计利息，折现至赎回日期（假设须赎回的2036年票据于赎回日期到期）的剩余预定付款本金及利息的现值之和，以及（六）须赎回的2036年票据本金总额的100%，加上，在上述第（i）及（ii）条中，截至该赎回日期的应计及未付利息（如有的话）。于2036年票据票面赎回日期及之后，我们可选择于任何时间及不时赎回全部或部分2036年票据，适用的赎回价格相当于每份将予赎回的2036年票据本金的100%加上将予赎回的2036年票据的应计及未付利息至赎回日期，但不包括赎回日期。
适用于票据的条款
控制权变更	一旦发生控制权变更触发事件，各持有人可要求发行人按101%回购，如有则另加应计未付利息。
交易日期	2026年4月27日
发行前净收益总额费用	$2,980,710,000
所得款项用途	我们打算将此次发行的净收益用于赎回我们2026年到期的5.375%优先票据的全部15.00亿美元未偿还本金总额和2026年9月到期的5.375%优先票据的10.00亿美元未偿还本金总额，以及用于一般公司用途，其中可能包括偿还我们40亿美元商业票据计划下的未偿还借款（可能会不时再借）。
面额	2000美元和1000美元的整数倍
发售形式	SEC注册（注册号：333-295336）
联合账簿管理人	花旗集团环球市场公司。 BARCLAYS CAPITAL INC. 美国银行证券股份有限公司。摩根大通证券有限责任公司法国巴黎证券公司。第一资本证券公司。


	法国农业信贷证券（美国）公司。五三银行证券股份有限公司。高盛 Sachs & Co. LLC 瑞穗证券美国有限责任公司摩根士丹利 & Co. LLC PNC资本市场有限责任公司加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 Truist Securities，Inc。富国银行 Securities，LLC
共同管理人	BBVA证券公司。加拿大帝国商业银行世界市场公司。 DNB卡内基公司。亨廷顿证券公司。 NatWest Markets Securities Inc。地区证券有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。道明证券（美国）有限责任公司
结算日期	2026年4月30日（T + 3日）我们预计票据将于2026年4月30日或前后向投资者交付，这将是本定价条款表日期后的第三个营业日（此种结算称为“T + 3”）。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 3结算，希望在本协议项下票据交付前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据，应咨询其顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及HCA健康护理，Inc.向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，可从花旗集团 Global Markets Inc.，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717索取初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本，电话：1-800-831-9146或电子邮件：prospectus@citi.com，至BARCLAYS CAPITAL INC.,745 Seventh Avenue，New York，NY 10019，注意：Syndicate Registration，传真：1-646-834-8133，至BoFA Securities，Inc.，NC1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部，电子邮件：dg.prospectus _ requests@bofa.com，电话：1-800-294-1322，以及J.P. Morgan Securities LLC，270 Park Avenue，New

本通讯应与初步招股章程补充文件及随附的招股章程一并阅读。本通讯中的信息在与该等初步招股说明书补充资料及随附招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充资料及随附招股说明书中的信息。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予以忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。


	法国农业信贷证券（美国）公司。五三银行证券股份有限公司。高盛 Sachs & Co. LLC 瑞穗证券美国有限责任公司摩根士丹利 & Co. LLC PNC资本市场有限责任公司加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 Truist Securities，Inc。富国银行 Securities，LLC
共同管理人	BBVA证券公司。加拿大帝国商业银行世界市场公司。 DNB卡内基公司。亨廷顿证券公司。 NatWest Markets Securities Inc。地区证券有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。道明证券（美国）有限责任公司
结算日期	2026年4月30日（T + 3日）我们预计票据将于2026年4月30日或前后向投资者交付，这将是本定价条款表日期后的第三个营业日（此种结算称为“T + 3”）。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 3结算，希望在本协议项下票据交付前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据，应咨询其顾问。