由Colombier Acquisition Corp. II提交

根据1933年《证券法》第425条规则

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：Colombier Acquisition Corp. II

委托档案号001-41874

日期：2025年6月10日

Metroplex Trading Company LLC（以GrabAGun.com开展业务）（“GrabAGun”）的总裁兼首席执行官Marc Nemati发表的以下声明，该公司是GrabAGun和Colombier Acquisition Corp. II于2025年1月6日签署的先前披露的业务合并协议的一方，该协议于2025年6月10日与Cam Edwards一起在Bearing Arms的Cam & Co播客节目中播出。

卡姆·爱德华兹

我们将在3、2、1开始。马克，非常感谢你来参加节目。很高兴与您交谈，先生。

马克·内马蒂

是的，我很感激今天有时间。

卡姆·爱德华兹

是的，绝对的。嗯，我也很感谢你刻出几分钟。所以让我们问一下，我就从那种5万英尺级别的问题开始。GrabAGun到底是怎么回事？这家公司的电梯间距是多少？

马克·内马蒂

是的，所以GrabAGun已经存在了大约15年。我们是一家电子商务零售商。枪支确实是一种，我猜，外部观点。所以我们卖枪械，弹药，配件，所有那种东西，遍布互联网，遍布全国。除此之外，我们确实在后端开发了一个非常重要的技术堆栈。我的背景是软件开发，所以我们有一个技术堆栈，它确实简化了我们的很多合规性。正如你在我们所处的行业中所知道的那样，有很多法规导致了很多不同的复杂性，整个购买过程中的放缓。因此，我们开发了软件来简化这一点，这有助于消费者，帮助我们。此外，我们的很多供应链，我们采购东西的方式，我们有很多自动化在那里。这些天也开始使用很多人工智能的东西，这有助于我们变得更有效率，这使我们能够减少开销和降低成本，并将这些节省转嫁给我们的客户。

到目前为止，这就是GrabAGun。显然，我认为我们今天来这里是为了更多地讨论我们正在进行的交易。因此，我们正在与一家名为Colombier的集团进行SPAC合并，这让我们上市。很快我们将在纽约证券交易所上市，股票代码为PEW、PEW，我认为这个行业的很多人都对此嗤之以鼻，但这很酷。然后是那种计划，我们之后会有一大堆现金，计划真的是扩张，在整个行业增长很多我们的软件驱动的效率，一些垂直整合之类的事情，成为空间的大玩家，为这个被攻击了很久很久的行业增加更多的合法性。

卡姆·爱德华兹

你如何看待这一点，我并不反对你关于这个行业受到攻击的看法，我们刚刚看到最高法院，谢天谢地，一致裁定反对墨西哥对Smith & Wesson和其他枪支制造商的诉讼，这些制造商声称他们是卡特尔暴力的直接原因。我相信你很清楚，我们看到了针对枪支制造商、枪支销售商、分销商的诉讼，我认为整个行业被妖魔化的那种链条上的每个人。那么你觉得GrabAGun上市对行业合法化而不一定只是公司有什么作用？

马克·内马蒂

是的，所以它给了我们另一种途径或选择，让公众获得投资于他们认同的价值观的发言权。所以在公开市场上，人们没有很多方法可以做到这一点。这个行业一直缺乏资本，因为ESG要求来自私募股权或风险投资家。随着我们上市，这是一种解决方法，因此我们可以真正发展壮大，然后直面这些挑战。

卡姆·爱德华兹

这是否对你产生了影响，因为我们在大银行内部看到，事实上，花旗本周宣布，它正在收回一项政策，该政策要求枪支行业的人接受这些在某些情况下远远超出联邦法律的最佳做法。这对你们个人有影响吗？再说一次，我认为有趣的是，你不仅提到了大银行，还提到了有机会获得这些资本的投资集团，不仅仅是贷款，还让那些投资者也参与进来。这对像你这样的公司和这个枪械行业空间内的其他公司来说是一个很大的障碍吗？

马克·内马蒂

是的，我的意思是，资本限制阻碍了任何行业内的任何形式的创新或增长。再说一次，我是个软件人。如果你想到典型的软件开发，风险投资公司和硅谷的所有那些，他们通常会开发这种很酷的新软件，不管它可能是什么行业。他们让一堆人认购它，他们卖掉它获利，他们把它卖给风险投资公司或私募股权。所以他们有能力退出。在这个行业，因为没有钱，所以真的没有任何驱动增长或创新的动力，尤其是在软件方面，因为当你完成了这些之后，如果你没有办法将其货币化，你为什么还要投入时间、精力和精力？所以这也是其中的一部分。花旗的事情很有趣，因为和其他人一样，不一定是金融提供商，但软件提供商也一直在那里。

他们也有类似的情况，“只要你遵守这些准则，我们就会把所有这些软件卖到你的空间里。此外，这些指导方针可能会随时随心所欲地改变。而我们合同的写法是，如果你不遵守，那你就下了平台。”但随后有人围过来说，“不，不。现在我们希望枪械社区发挥作用。我们愿意与你们合作。”但在花旗这样的情况下，他们这么说都很好，但这实际上意味着什么？他们真的会做什么吗？有没有什么即将发生的姿态说我们实际上支持太空？还是全是宣传噱头，毫无意义？所以我猜社交媒体也有同样的情况。扎克伯格出来的时候，一个月，两个月前，说他们将允许更多这样的东西。从历史上看，GrabAGun有过一个问题。我们的Instagram页面可能在一年前就被删除了，我们也没有在网上卖枪。我们只是在白色背景上贴出这样的图片，“Hey Smith & Wesson or Ruger有一个新产品发布。”他们就像，“不，禁止那个，杀了那个。哦，太多的帖子被封了。你被关闭了。”所以很多，我们将看看它是否在说话，或者它背后是否真的有任何牙齿，以及它们是否真的会帮助空间。但我们遇到了各种有趣的问题。

卡姆·爱德华兹

是的。好吧，为此，我的意思是，我很好奇GrabAGun上市时，是不是，这将如何影响，再次，正如你所说，这些来自社交媒体的限制？我知道，我不知道是不是小唐，他把GrabAGun称为某种在线枪支销售的亚马逊，但几天前我在亚马逊上的时候，角落里几乎没有视频屏幕，有人在做直播，他们在谈论一种产品。有没有办法，GrabAGun是否有某种规避社交媒体的意图？你认为你会在内部做一些事情，这样人们就不只是去平台上购买枪支，他们还会得到评论，他们会得到评论或类似性质的东西？那是你想看的东西GrabAGun，也扩展成？

马克·内马蒂

是啊，我们肯定会开始做更多的内容开发。我们今天做一些。通常，我们依赖客户评论和客户内容。我确实看到了一条让我们开始获得更多内容的途径。此外，通过我们与Colombier团队和小唐纳德·特朗普的合作，我认为，我们现在拥有相当广阔的话语权，我们将利用这一点，我们也可以推动我们的品牌，因为我们再次受到亚马逊、Facebook、谷歌和世界的限制。我们不能花广告钱推广东西。即使我们确实让一些有影响力的人将一些媒体内容放在YouTube上作为例子，如果他们在评论中发布了GrabAGun的链接，他们要么被影子禁止，要么视频被屏蔽，要么被非货币化或其他什么。因此，我认为，随着我们逐渐绕过其中一些限制，我们有几种不同的选择，以尝试帮助自己以及行业的其他成员拥有更多的发言权，尤其是在数字媒体方面。

卡姆·爱德华兹

是的。好吧，我祝你好运，世界上所有的运气都在这上面，因为是的，这是受影响的东西，正如你所说，有影响力的人，枪管块茎。而其中一些追溯决定，你会从商业角度谈论这些术语变化的那种武断性质，但这也发生在这些个人影响者身上，突然之间，嘿，你做过的这数百个视频被货币化了，现在我们要把它们拉下来。对吧？现在，他们将无法访问，因为我们已经改变了未来的条款。这是一个巨大的问题。再说一次，也许与你们用GrabAGun做的事情没有直接关系，但我确信它会产生某种影响。那么我们来谈谈这个的时机。GrabAGun到底什么时候上市，你觉得呢？马克？

马克·内马蒂

是的。所以现在，既然我们要通过SPAC工具，那么SPAC正在Colombier或CLBR下公开交易。我们向美国证券交易委员会提交了文件，因此我们应该很快就会成为这里所谓的有效文件。还是那句话，是政府实体，真的不知道多久。但我们预计，在接下来的几周内，我们可能应该会在PEW旗下的证券交易所上市。

卡姆·爱德华兹

好吧，这很令人兴奋。你认为你现有的客户群，当你们开始公开交易时，他们会马上看到变化吗，或者他们甚至会在网站上注意到吗？你已经拥有的客户，会有变化吗？

马克·内马蒂

不是直接改变，我不认为。它将允许我们提供，我认为当涉及到产品时更多的可选性，也许更好的定价。我们的计划真的是去进行一些战略性收购，这将整体提升整个品牌，那些直接进入GrabAGun.com零售网站的客户是否会看到，这些收购最终是什么还有待观察。但简而言之，我认为他们不会看到太大的不同。我们仍将提供我们十多年来所拥有的同样出色的用户体验、购物体验和客户服务体验。因此，他们应该仍然期待我们提供出色的服务。

…

卡姆·爱德华兹

是的。嗯，是的，并且捎带一下，我的意思是，GrabAGun现在在推动第二修正案方面有多积极？很明显你在枪械行业，但GrabAGun是否与任何2A集团有任何工作关系，当你有希望获得更多资本和更多资源时，你的未来计划是什么？你希望GrabAGun在2A空间做什么？不只是从商业的角度，而是从保护我们宪法权利的角度？

马克·内马蒂

是的，从历史上看，我们并没有在这方面做太多。我们努力保持精干，并将大量的节省转嫁给了客户。因此，很多资金用于协调交易，而不是其中的一些东西。随着资产负债表上有更多的现金，我认为我们将有更多的戏剧加入其中一些团体，推动更多的东西。我们的备考董事会有Chris Cox，你可能熟悉的他是NRA的前任主任。因此，他与游说支持第二修正案的权利有很多联系。因此，我们将与他进行大量合作，以确定与这些不同的2A权利组织合作完成工作的一些选项的最佳途径是什么。

卡姆·爱德华兹

好吧。好吧，听着，马克，再一次，我很感谢你今天抽出一些时间谈论这个。一旦PEW在大板上被交易，我们很想让你回来。再一次，你对我们的观众或听众有什么最后的想法吗？

马克·内马蒂

哦不，今天的时间我很感激。我的意思是，我们对这将做什么感到非常兴奋，显然对我们公司来说。我们也确实认为这对整个行业和第二修正案都非常有利，再次给了我们更多的合法性，因为我们能够与华尔街的所有这些金融人士一起在大空间中发挥作用，我们不会掉以轻心。因此，我们将确保我们的声音被听到，其他所有人的声音也被听到，并且我们在这里与我们已经有相当一段时间的良好斗争进行斗争，并希望我们的客户和行业中的每个人都意识到这就是我们正在做的事情。所以。

卡姆·爱德华兹

好的，GrabAGun的首席执行官Marc Nemati。非常感谢你今天的时间，伙计。很高兴和你交谈。

马克·内马蒂

谢谢，卡姆。同样。

附加信息

GrabAGun Digital Holdings Inc.（“Pubco”）、Colombier Acquisition Corp. II（“Colombier II”）和Metroplex Trading Company，LLC（d/b/a GrabAGun）（“GrabAGun”）打算向SEC提交一份表格S-4的注册声明（可能经修订，“注册声明”），其中将包括Colombier II的初步代理声明和与Colombier II、Pubco、Gauge II Merger Sub Corp（“Colombier Merger Sub”）、Gauge II Merger Sub LLC（“GrabAGun Merger Sub”）和GrabAGun根据双方于2025年1月6日签署的业务合并协议（“最终的代理声明和其他相关文件将邮寄给Colombier II的股东，截至将确定的记录日期，以便就Colombier II与GrabAGun的拟议业务合并进行投票。敦促COLOMBIER II和其他相关方的股东在可获得时阅读初步代理声明及其修正案，以及与COLOMBIER II为将举行的股东特别会议以批准业务合并而征集代理有关的最终代理声明，因为这些文件将包含有关股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本，或直接向以下地址索取：Colombier Acquisition Corp. II，214 Brazilian Avenue，Suite 200-A，Palm Beach，FL 33480；电子邮件：clbr@icrinc.com。

参加征集人员

Pubco、Colombier II、GrabAGun及其各自的董事、执行官和成员（如适用）可被视为就业务合并向Colombier II的股东征集代理的参与者。Colombier II的股东和其他感兴趣的人可以通过阅读Colombier II于2023年11月20日向SEC提交的与Colombier II首次公开募股（“IPO”）有关的最终招股说明书、Colombier II于3月25日向SEC提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告，获得有关某些Colombier执行官和董事在招标中的姓名、从属关系和利益的更详细信息，2024和Colombier II向SEC提交的其他文件。这些董事和执行官的名单以及有关他们在业务合并中的利益的信息，在某些情况下可能与一般股东的利益不同，将在与业务合并相关的注册声明中列出，当该声明可用时。这些文件可从上述来源免费获得。

没有要约或招揽

本通讯仅供参考，并不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前在要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

这份通讯中的信息包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“预期”、“继续”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“未来”、“展望”或其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述来识别，但没有这些词语并不意味着声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于提及拟议业务合并的预期收益；GrabAGun成功执行其扩张计划和业务举措的能力；拟议业务合并的现金来源和用途；拟议业务合并完成后合并后公司的预期资本化和企业价值；以及与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本通讯中确定，以及GrabAGun和Colombier II管理层目前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并非旨在作为、也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是GrabAGun和Colombier II无法控制的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生；业务合并因公告和完成此处描述的交易而扰乱当前计划和运营的风险；无法确认业务合并的预期收益；GrabAGun无法维持，以及Pubco无法在必要时获得开展GrabAGun业务所需的任何许可，包括根据《枪支管制法》颁发的联邦枪支许可证、18份USC 921等后续文件和根据《国家枪支法》、26份USC 5849等后续文件颁发的特殊职业纳税人印章；GrabAGun指定为责任人的人员的资格被取消、撤销或地位被修改，该术语在18 U.S.C. 841（s）中定义；保持Colombier II证券在国家证券交易所上市的能力；获得或保持Pubco证券在纽约证券交易所上市的能力，跟随业务合并；与业务合并相关的成本；业务、市场、财务、政治和法律条件的变化；与GrabAGun的运营和业务相关的风险，包括信息技术和网络安全风险，以及GrabAGun与员工关系恶化；GrabAGun与业务合作伙伴成功合作的能力；对GrabAGun当前和未来产品的需求；GrabAGun产品已下订单被取消或修改的风险；与竞争加剧相关的风险；GrabAGun无法获得或保护其知识产权的风险；与GrabAGun产品和服务相关的产品责任或监管诉讼的风险；合并后公司在管理增长和扩大经营方面遇到困难的风险；业务合并可能无法及时或根本无法完成的风险，可能对Colombier II的证券价格产生不利影响；企业合并可能无法在Colombier II的企业合并截止日期前完成的风险以及如果Colombier II寻求延长企业合并截止日期的潜在失败；未能满足完成企业合并的条件；可能对GrabAGun、Colombier II提起的任何法律诉讼的结果，Pubco或其他公司在宣布拟议的业务合并及其拟进行的交易后；GrabAGun执行其业务模式的能力；以及Pubco和Colombier II向SEC提交或将提交的文件中讨论的那些风险因素。如果这些风险中的任何一个成为现实或我们的假设被证明是不正确的， 实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在Colombier II和GrabAGun目前都不知道或Colombier II和GrabAGun目前认为无关紧要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Colombier II、Pubco和GrabAGun截至本通讯发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。Colombier II、Pubco和GrabAGun预计，后续事件和发展将导致Colombier II、Pubco和GrabAGun的评估发生变化。然而，虽然Colombier II、Pubco和GrabAGun可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Colombier II、Pubco和GrabAGun明确表示不承担任何这样做的义务。读者可参考Colombier II向SEC提交的最新报告。请读者注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况，我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非美国联邦证券法要求。