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SC 14D9/A 1 tm2330510d3 _ sc14d9a.htm SC 14D9/A

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

附表14D-9

(细则14d-101)

 

招标/建议声明

根据《1934年证券交易法》第14(d)(4)条

 

(第3号修订)

 

 

 

Olink Holding AB(Publ)

(标的公司名称)

 

 

 

Olink Holding AB(Publ)

(报备声明人姓名)

 

 

 

美国存托股票,每股代表一股普通股,
配额价值SEK 2.43 1906612623020/股

普通股,每股配额价值2.43 1906612623020瑞典克朗

(证券类别名称)

 

680710100*

(CUSIP证券类别编号)

 

Olink蛋白质组学公司。

130 Turner St. Building 2,Suite 230

美国马萨诸塞州沃尔瑟姆02453电话:(617)393-3933

Attn:Linda Ramirez-Eaves,总法律顾问

(代表获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)备案声明)

 

附副本至:

 

Mark Mandel,ESQ。
Baker & McKenzie LLP
第五大道452号

纽约,纽约10018
(212) 626-4100

 

Piotr Korzynski,esq。Baker & McKenzie LLP

300 East Randolph Street,Suite 5000

伊利诺伊州芝加哥60601

(312) 861-8000

 

 

 

 

¨ 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。

 

*

该CUSIP编号分配给标的公司的美国存托股票,每股代表一(1)股普通股。

 

 

 

 

 

 

本次第3号修正案(本次“修正案”)修订和补充了根据瑞典法律组建的公共有限责任公司(“Olink”或“公司”)Olink Holding AB(Publ)于2023年10月31日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的关于附表14D-9的征集/推荐声明(经不时修订或补充,“附表14D-9”),内容涉及根据瑞典法律组建的私营有限责任公司(“买方”)、特拉华州公司TERMThermo Fisher Scientific Inc.的直接全资子公司赛默飞世尔科技公司(“赛默飞世尔”或“母公司”),收购所有已发行普通股、每股配额价值2.43 1906612623020瑞典克朗(“普通股”)和所有已发行美国存托股份,每股代表一股普通股(“ADS”),以换取每股普通股26.00美元,即每股ADS 26.00美元,不计利息,根据日期为2023年10月31日并于2023年11月30日全部修订和重述的购买要约中规定的条款和条件(连同其任何修订或补充,“购买要约”),及随附的ADS转递函(连同其任何修订或补充,“ADS转递函”)和股份接受表格(连同其任何修订或补充,“接受表格”)。购买要约、ADS转递函和接受表格最初是作为附件(a)(1)(a)、(a)(1)(b)和(a)(1)(c)提交的,由赛默飞世尔于2023年10月31日根据附表TO的封面向SEC提交的要约收购声明,经修订和重述的购买要约已由赛默飞世尔于2023年12月1日根据附表TO的封面作为附件(A)(1)(H)提交给SEC。

 

除本修正案具体规定的范围外,附表14D-9所列信息保持不变。本修正案中使用但未另行定义的大写术语具有附表14D-9中赋予它们的含义。现将本修正案备案,以对以下项目进行修正和补充。

 

项目2。申报人身份及背景。

 

项目2。现将附表14D-9“申报人身份及背景——(b)要约收购——要约”修改补充如下:

 

“要约”部分第2页第一个完整段落中删除了以下贯穿语言的内容:

 

买方完成要约的义务将受制于惯例条件,其中包括(其中包括)在紧接要约期满之前,(i)已根据要约条款有效投标,但未适当撤回的若干要约证券(不包括根据保证交付程序投标但在到期时间之前尚未交付结算或清偿该担保的要约证券),连同母公司或其关联公司当时拥有的要约证券以及将在收盘时根据投标和支持协议(定义见下文)转让给母公司或买方的要约证券,代表至少一股普通股,超过紧接到期时间(“最低要约条件”)(如“其他协议——购买协议——要约的条件”标题下的购买要约中更全面描述的)之前已发行和已发行普通股(不包括Olink以库存方式持有或由Olink的任何子公司拥有的任何普通股)的90%,前提是买方有权放弃或将最低投标条件降低至不低于已发行和已发行普通股的51%(不包括Olink在库存中持有或由Olink的任何子公司拥有的任何普通股)的百分比;和

 

在“要约”部分第2页的第二个完整段落中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

要约将于2023年10月31日开始,最初于纽约市时间2023年11月30日下午6:00到期(该要约的初始到期日和时间,“初始到期时间”),或者,如果要约已经到期。2023年12月1日,母公司及买方根据购买协议的条款将要约延长至纽约市时间2023年12月14日下午5时,即要约如此延长的日期和时间(初始到期时间,或要约如此延长的较后到期日期和时间,或母公司及买方根据并根据购买协议的条款可能宣布的要约的较后到期日期和时间,“到期时间”)。

 

2023年12月1日,Parent发布新闻稿,宣布延长要约收购,其副本作为本附表14D-9的附件(a)(5)(L)提交,并以引用方式并入本文。

 

在“要约”部分第3页第三个完整段落中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

附表TO显示,买方和母公司主要执行办公室的名称和营业地址位于赛默飞世尔科技公司,168 Third Avenue Waltham,Massachusetts 0 2451,其电话号码为(781)622-1000。

 

 

 

 

项目3。过去的接触、交易、谈判和协议

 

项目3。现将附表14D-9的“过去、联系、交易、谈判和协议——商业安排”修改补充如下:

 

在“商业安排”部分第6页第1段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

Parent和Olink是某些公平供应商业安排的缔约方,根据该安排,Parent已向Olink提供并将继续提供各种产品,包括细胞培养基和核苷酸、实验室设备,如机架、瓶子、移液器、盘子和冰柜,以及实验室仪器,如热循环器和离心机。母公司在2022年产生的收入约为250万美元,2023年1月至2023年9月与年初至今的此类安排相关的收入为110万美元。

 

在第7页“Olink的执行官和董事持有的普通股、ADS和其他公司证券”部分的第一段中添加了以下加粗和下划线的文字:

 

根据要约投标其要约证券的Olink的执行官和董事将有权获得与根据要约投标要约证券的Olink的其他证券持有人相同的对价,但须遵守投标和支持协议条款下的某些情况,即作为投标和支持协议当事方的执行官和董事可能获得的对价低于根据要约投标要约证券的其他证券持有人,如“项目2”中所述。申报人身份及背景——要约收购.”截至2023年10月27日,Olink的执行官和董事总共实益拥有约480万股普通股(包括ADS基础普通股,但不包括行使已发行公司股票期权或基础公司RSU时可发行的普通股,下文标题“——公司股权奖励的处理”下对此进行了讨论),约占已发行普通股的3.9%。

 

项目4。的征集或推荐

 

项目4。现将附表14D-9的“征集或推荐”修改补充如下:

 

在第17页“交易背景”部分的第一段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言,并在第一段之后立即添加了以下加粗和下划线的段落:

 

会上,财务顾问首先回顾了该公司自2021年3月首次公开发行ADS以来的ADS价格表现,以及市场分析师对该公司迄今为止公开市场表现的评论。摩根大通和公司管理层还与董事会一起审查了公司管理层为2023至2033财年编制的初步工作草案预测管理层预测(这类初步工作草案预测,即“初步预测”)。(“管理层预测”)。这些初步预测是基于董事会先前批准的2023至2027财年的五年管理层预测的初步更新,以及在其2022年8月战略规划期间的初步工作草案推断到10年。有关初步管理预测的更多信息,请参阅本附表14D-9项目4中标题为“某些管理预测”的部分。利用管理层的初步预测,摩根大通随后向董事会提供了初步的、说明性的估值分析,比较了母公司和甲方的初步投标提交、公司的市场表现以及管理层初步预测所暗示的某些公司估值。根据上述初步、说明性估值分析,董事会决定继续进行出售过程,并进一步授权公司及其管理层这样做,包括根据修改后的利益迹象和乙方的额外利益迹象向母公司和甲方寻求额外的股东价值,E方和F方。董事会没有批准或指示使用与财务顾问各自的公平性意见有关的初步预测,也没有董事会随后依赖与出售过程有关的初步预测,但不包括在下文讨论的管理层预测中所包含的范围内,并在本附表14D-9项目4标题为“某些管理层预测”的部分中进行了总结。初步预测没有以其他方式提供给投标人。

 

在2023年8月8日的董事会会议之后,公司管理层继续根据自董事会2022年8月战略规划以来管理层的估计和假设的某些更新来完善和修订初步预测,以制定如下所述的最终由董事会在10月12日会议上批准的管理层预测以及自2023年8月17日开始与投标人共享管理层预测中包含的2023-2027财年的收入和EBITDA(SBC后)预测,如本附表14D-9项目4标题为“某些管理层预测”的部分所概述。

 

在第18页“交易背景”部分第6个完整段落后添加以下加粗下划线的文字:

 

同样在2023年10月3日,董事会通过视频会议方式召开了一次会议,J.P. Morgan、高盛和Baker McKenzie的代表以及公司高级管理层成员参加了会议。在这次会议上,财务顾问向董事会提供了出售过程的最新情况,并审查了他们各自为公司更新的初步说明性估值分析。此外,董事会根据管理层对上述公司及其业务的最新估计和假设(“管理层预测”),审查了管理层在上述董事会8月8日会议之后更新的2023至2033财年的最新初步预测。有关管理层预测的更多信息,请参阅本附表14D-9项目4中标题为“某些管理层预测”的部分。结合财务顾问的介绍,董事会审查并讨论了管理层的预测以及公司管理层更新其先前预测的基础。Baker McKenzie的代表还提供了母公司和乙方各自提议的采购协议草案修订的最新情况。

 

 

 

 

在第19页“交易背景”部分第6段全文后添加以下加粗下划线的文字:

 

2023年10月12日,董事会通过视频会议召开了公司高级管理层成员参加的会议。在会议上,Hindar先生向董事会通报了Parent修订后的口头提案。经讨论,董事会指示Hindar先生从Parent处获得对该口头提议的书面确认,并授权与Parent进一步讨论和谈判。董事会还审查并批准了管理层预测,董事会此前已在10月3日的会议上对所有重大方面进行了审查。董事会指示公司管理层指示财务顾问酌情在编制其各自的公平性意见时使用管理层预测。

 

在第22页“推荐理由”一节的第一段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

董事会于2023年10月16日举行的会议上,经审慎考虑,出席该会议的董事会成员一致(a)确定,根据购买协议所载的条款及条件,购买协议及交易符合Olink及其股东的最佳利益,(b)批准购买协议的条款及条件(在适用于Olink的范围内)及交易、执行及交付购买协议、履行Olink在购买协议项下的义务及完成交易,(c)根据购买协议中规定的条款和条件,决定支持要约并建议Olink的股东接受要约,以及(d)授权按照购买协议中规定的方式处理Olink的股权奖励。董事会还咨询了Olink的高级管理层成员以及来自J.P. Morgan和高盛 Sachs的代表,并考虑了一些原因,包括下文讨论的重要原因的非详尽清单(不按任何相对重要性顺序),董事会认为这些清单支持其确定和建议。董事会还就董事会根据瑞典法律承担的受托责任、法律尽职调查事项以及采购协议和相关协议的条款和条件咨询了外部法律顾问Baker McKenzie,并考虑了若干原因,包括以下非详尽的重要原因清单(不按任何相对重要性顺序),董事会认为这些原因支持其确定和建议:

 

在第27页“某些管理预测”部分的第二段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

管理层预测由Olink的管理层向董事会提供,以考虑、分析和评估来自某些方面的感兴趣的迹象、要约以及Olink的潜在战略替代方案。此外,管理层预测所依赖的是董事会指示J.P. Morgan和高盛 Sachs所依赖的,而J.P. Morgan和高盛 Sachs在向董事会提出J.P. Morgan和高盛 Sachs各自的意见以及在进行下文“— Olink财务顾问的意见”下所述的相关财务分析时确实依赖管理层预测。而管理层预测是J.P. Morgan和TERM3 Sachs在进行此类财务分析时使用的关于Olink的唯一管理层预测。管理层预测中的前五年收入和EBITDA(SBC后)预测,从2023年到2027年,由Olink或代表Olink提供给与Olink进行管理会议的五方,包括母公司。

 

 

 

 

在“某些管理预测”部分第28页表格之后的第一个完整段落中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

将管理层预测列入本附表14D-9不应被视为表明董事会或公司、J.P. Morgan、高盛、母公司、买方或其各自的任何关联公司,或上述董事会的任何董事、高级职员或雇员、其任何关联公司,或此信息的任何其他接收者(包括母公司和买方)认为或现在认为此类预测是对未来结果或任何实际未来事件的可靠预测。董事会或公司、J.P. Morgan、高盛 Sachs、母公司、买方或其各自的任何关联公司,或上述情况的任何董事、高级职员或雇员,均不打算更新、修改或更正管理层的预测,如果这些预测不准确或变得不准确,则他们各自均不承担任何义务,除非适用法律可能要求。董事会或公司、J.P. Morgan、高盛 Sachs、母公司、买方或其各自的任何关联公司,或上述任何董事、高级职员或雇员,或任何其他人Olink、买方、J.P. Morgan、高盛 Sachs或其各自的任何关联公司或任何其他人均不对本附表14D-9所载管理层预测的有效性、合理性、准确性或完整性承担任何责任,除非适用法律可能要求。

 

在第28页标题为“关于管理层预测的注意事项”一节之前添加了以下语言:

 

以下是Olink管理层编制并由Olink管理层向董事会提供的与2023年8月8日董事会会议相关的初步预测摘要,该会议在上文标题为“交易背景”的部分下进行了总结:

 

初步预测
(所有货币数字以美元计$ mm)

 

    2023年E     2024年E     2025E     2026年E     2027年E     2028年E     2029年E     2030e     2031年E     2032年E     2033年E  
收入   $ 200     $ 276     $ 368     $ 481     $ 616     $ 734     $ 847     $ 948     $ 1,039     $ 1,113     $ 1,166  
EBITDA(SBC后)(1)   $ 8     $ 42     $ 84     $ 154     $ 243     $ 295     $ 342     $ 390     $ 433     $ 470     $ 495  
无杠杆自由现金流(2)   $   $ (21 )   $ 10     $ 78     $ 126     $ 182     $ 220     $ 260     $ 295     $ 329     $ 355  

 

(1) Olink将EBITDA(SBC后)定义为财务收入、财务成本、税收、管理调整、折旧和收购无形资产摊销前一年的利润,并包括以股份为基础的薪酬成本。
(2) 无杠杆自由现金流是一种非国际财务报告准则的财务指标,计算方式为税后净营业利润,加回折旧和摊销,并扣除资本支出和净营运资本的变化。见下面标题为“关于管理层预计的注意事项”在本附表14D-9项目4中,以获取更多信息。作为摩根大通初步说明性估值分析的一部分,董事会没有获得对2023财年无杠杆自由现金流的初步预测,该分析假设估值日期始于2023年12月31日。

 

有关管理层预测的限定条件、限制和警示性声明包括标题为“某些管理层预测”的这一部分,而紧随其后标题为“关于管理层预测的警示性说明”的这一部分也适用于初步预测。除上述概述的管理层预测的一部分外,未向投标人提供初步预测,也未被J.P. Morgan和高盛 Sachs在向董事会提供J.P. Morgan和高盛 Sachs的意见以及在进行下文标题为“Olink财务顾问的意见”一节所述的相关财务分析时所依赖。除上述标题为“交易背景”一节中所述外,董事会并未依赖或批准与出售过程有关的初步预测。

 

在“关于管理层预测的注意事项”部分的第三段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

管理层预测反映了许多方面的主观判断,因此容易受到基于实际经验和业务发展的多重解释和定期修订。列入管理层预测不应被视为表明我们或收到管理层预测的任何人当时认为或现在认为管理层预测必然能够预测未来的实际事件,不应以此为依据依赖这些信息。管理层预测反映了Olink管理层对未来事件做出的众多估计和假设,包括利润率、定价、市场增长、市场份额、一般商业状况、经济状况、竞争、监管和其他相关因素市场和财务状况以及其他未来事件,所有这些都难以预测,其中许多超出了Olink的控制范围。Olink管理层认为,在编制管理层预测时,假设和估计是合理的,同时考虑到了Olink管理层当时可获得的相关信息。Olink的管理层认为管理层预测受到与此类预测相关的固有风险和不确定性的影响。

 

以下穿透语言从第30页“Olink财务顾问的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分的第一段中删除:

 

在2023年10月16日的董事会会议上,摩根大通向董事会发表口头意见称,截至该日期,基于并受制于其意见中提出的因素和假设,从财务角度来看,将在要约中向除母公司及其关联公司之外的普通股和ADS持有人支付的要约对价对这些持有人是公平的。摩根大通已通过向董事会递交日期为2023年10月17日的书面意见确认了其口头意见,即截至该日期,并受制于其意见中所载的因素和假设,在要约和强制赎回中向普通股和ADS持有人(母公司及其关联公司除外)支付的要约对价,从财务角度来看,对这些持有人是公平的。

 

以下穿透的语言从第30页的“Olink’s Financial Advisors的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分的第二段中删除:

 

摩根大通的书面意见全文载列(其中包括)所作的假设、考虑的事项以及对所进行的审查的限制,该意见全文作为本附表14D-9的附件(a)(5)(a)并以引用方式并入本文。本附表14D-9所载的摩根大通意见摘要通过参考该意见全文对其进行整体限定。敦促普通股和ADS的持有人完整阅读该意见。摩根大通的书面意见是针对董事会(以其本身的身份)就其对要约和强制赎回的评估并为其目的而提出的,仅针对要约和强制赎回中将支付的要约对价,并未涉及要约和强制赎回的任何其他方面。摩根大通对任何其他类别证券持有人、债权人或Olink的其他支持者就要约和强制赎回支付的任何对价的公平性,或对Olink参与要约和强制赎回的基本决定没有发表意见。摩根大通意见的发布获得了摩根大通一个公平委员会的批准。该意见并不构成就该股东是否应将其股份纳入要约或该股东应如何就要约和强制赎回或任何其他事项进行投票向Olink的任何股东提出的建议。

 

 

 

 

从第31页“Olink财务顾问的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分的第一个完整段落中删除了以下贯穿始终的语言:

 

提供给摩根大通的预测是公司管理层编制的,在“某些管理层预测”中进行了更全面的讨论。Olink没有公开披露就摩根大通对要约和强制赎回的分析向摩根大通提供的类型的内部管理层预测,并且这些预测不是为了公开披露而编制的。这些预测是基于许多变量和假设,这些变量和假设本质上是不确定的,可能超出Olink管理层的控制范围,包括但不限于与一般经济和竞争条件以及现行利率相关的因素。因此,实际结果可能与这些预测中提出的结果有很大差异。有关使用预测和其他前瞻性陈述的更多信息,请参阅本附表14D-9项目4中题为“某些管理层预测”的部分。

 

在“Olink财务顾问的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分的“公开交易倍数”标题下的第二段中添加了以下加粗和下划线的文字:

 

这些公司被选中,除其他原因外,是因为它们是公开交易的多元化生命科学工具公司,其市值、运营和业务,就摩根大通的分析而言,摩根大通在其专业判断中认为与Olink的业务相似。然而,这些公司中的某些公司可能具有与Olink公司大不相同的特征。分析必然涉及有关所涉公司财务和运营特征差异的复杂考虑和判断,以及可能对选定公司产生不同于对Olink产生不同影响的其他因素。

 

从“Olink财务顾问的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分“选定的交易分析”标题下的第一段中删除了以下贯穿始终的语言:

 

摩根大通利用公开信息,根据摩根大通的经验和对Olink经营所在行业的熟悉程度,审查了涉及摩根大通认为与Olink业务或其方面类似的业务的选定交易。摩根大通选择了以下与评估要约和强制赎回相关的交易:

 

在“Olink财务顾问的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分“选定的交易分析”标题下的第二段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

所审查的选定交易中没有一项与要约和强制赎回相同。然而,之所以选择选定交易,是因为交易中适用的目标公司在规模、收入增长、利润率或其他业务特征方面与Olink相似,并且因为就摩根大通的分析而言,交易的某些方面可能是摩根大通在其专业判断中认为与要约和强制赎回相似的。分析必然涉及有关所涉公司财务和运营特征差异的复杂考虑和判断,以及可能对交易产生不同于对要约和强制赎回产生不同影响的其他因素。

 

在“Olink财务顾问的意见—— J.P. Morgan Securities LLC的意见”部分“贴现现金流分析”标题下的第二段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

摩根大通根据Olink管理层编制的截至2033年的财务预测,计算了Olink预计在2024至2033日历年期间产生的无杠杆自由现金流。摩根大通还计算了Olink在截至2033年的10年期末的一系列终值,方法是对Olink在终端年度的收入应用2.5%至3.5%的永续增长率,所有这些都是由Olink管理层提供的。摩根大通随后使用10.5%至11.5%的贴现率范围将截至2023年12月31日的无杠杆自由现金流估计和终值范围折现为现值,该范围是摩根大通根据对Olink加权平均资本成本的分析选择的。无杠杆自由现金流的现值和终值范围随后根据公司管理层提供的截至2023年12月31日Olink的估计净债务进行了调整。

 

 

 

 

在“Olink财务顾问的意见——摩根大通证券有限责任公司的意见”部分的“杂项”标题下的第一段中添加并删除了以下加粗和下划线的语言:

 

上述某些摘要概述了摩根大通进行并提交给董事会的重大财务分析,但并不旨在完整描述摩根大通提供的分析或数据。公允性意见的编制是一个复杂的过程,不一定容易受到片面分析或概括性描述的影响。摩根大通认为,必须将上述摘要及其分析作为一个整体来考虑,选择上述摘要和这些分析的部分内容,而不将其所有分析作为一个整体来考虑,可能会造成对分析及其意见所依据的过程的不完整看法。因此,上述任何特定分析或分析组合产生的估值范围仅被用于为分析目的创建参考点,不应被视为摩根大通对Olink实际价值的看法。所描述的分析顺序并不代表摩根大通给予这些分析的相对重要性或权重。在得出其意见时,摩根大通没有对其考虑的任何分析或因素给予任何特别的权重,也没有就任何个别分析或因素(正面或负面),孤立地考虑,是否支持或未能支持其意见形成意见。相反,摩根大通考虑了在确定其观点时所执行的因素和分析的整体。

 

项目5。人员/资产,保留、雇用、补偿或使用

 

项目5。现对附表14D-9中“保留、雇用、补偿或使用的人员/资产”修改补充如下:

 

在最后一段“人员/资产、保留、雇用、补偿或使用”部分“高盛 Sachs Engagement”标题下添加并删除以下加粗并下划线的语言:

 

欧陆通董事会选择高盛 Sachs作为其财务顾问,因为该公司是一家国际公认的投资银行公司,在类似于该交易的交易方面拥有丰富的经验。根据日期为2023年9月28日的信函协议,Olink就拟进行的交易聘请了高盛 Sachs担任其财务顾问。Olink与高盛 Sachs之间的聘书就交易费用作出规定,根据截至公告发布之日可获得的信息,该费用估计约为1100万美元,其中300万美元在高盛 Sachs向Olink董事会介绍其研究结果后即应支付,该研究结果使高盛 Sachs承诺确定其是否能够就购买协议提出公平性意见,其余费用则取决于交易的完成情况。此外,Olink已同意偿还高盛 Sachs的某些费用,包括律师费和支出,并就各种责任(包括联邦证券法规定的某些责任)向高盛 Sachs和相关人员作出赔偿。

 

 

 

 

项目8。附加信息

 

项目8。现将附表14D-9的“附加信息”修正补充如下:

 

在第42页“监管批准——德国合并控制合规”标题下的第二段中添加了以下加粗和下划线的文字:

 

德国合并控制合规。交易的完成取决于德国联邦卡特尔办公室(“德国联邦卡特尔局”)的合并控制批准或其他通常和合理地被认为足以表明德国联邦卡特尔局不反对、不正在或不再审查或不对交易提出质疑的情况。2023年11月22日,Parent向德国联邦议会提交了一份通知。德国Bundeskartellamt的监管批准通常在提交所需备案后的一个月内收到,除非德国Bundeskartellamt开启对交易的第2阶段审查,这可能需要在向德国Bundeskartellamt提交初始备案后最多四个月的时间(在某些情况下可能会因审查期暂停而导致可能的总审查期延长)。

 

在第42页“监管批准——冰岛合并控制合规”标题下的第三段中添加了以下加粗和下划线的文字:

 

冰岛合并控制合规。交易的完成取决于冰岛竞争管理局的合并控制批准或其他情况,这些情况通常被合理地认为足以表明冰岛竞争管理局不反对、正在或不再审查或不再对交易提出质疑。2023年11月22日,Parent向冰岛竞争管理局提交了一份通知。冰岛竞争管理局的监管批准通常在提交所需备案后的二十五(25)个工作日内收到,除非冰岛竞争管理局开启交易的第2阶段审查,这可能需要额外的九十(90)个工作日来审查交易,(在某些情况下,可能会因审查期暂停而导致可能的总审查期延长)。

 

在“监管审批”部分第42页第三款后增加以下文字:

 

瑞典外国直接投资合规。瑞典颁布了《外国直接投资审查法》(“FDI法”),自2023年12月1日起生效。父母和买方于2023年12月1日根据《外国直接投资法案》提交了一份通知。如果瑞典战略产品检查局(“ISP”)认为该通知已完成,或者如果初始通知不被视为已完成,则通常在提交所需通知后的二十五(25)个工作日内收到FDI法案下的监管批准,ISP认为该通知已完成的日期。如果ISP决定对交易进行第二阶段审查,这种强化审查可能需要额外三到六个月的时间。

 

在“根据强制赎回程序诉诸仲裁庭的权利”标题下第二款第一句后添加以下加粗并加下划线的文字:

 

就强制赎回程序而言,仲裁应由三名仲裁员组成的仲裁庭(“仲裁庭”)进行。买方首次要求强制赎回时,应由买方提名一名仲裁员,在要约中未提交或已适当撤回其要约证券的少数股东应联合提名一名仲裁员,在少数股东之间未达成此种协议的情况下,董事会应请求瑞典公司注册局(SW。Bolagsverket)任命一名受托人(SW。神人)代理小股东,小股东依次提名第二位仲裁员,由这两位仲裁员共同协议提名第三位仲裁员,担任仲裁庭庭长。

 

以下贯穿语言的内容从第44页“在哪里可以找到更多信息”部分的最后一段中删除:

 

你应仅依赖本附表14D-9所载的信息,包括本附表所载的附件和展品或以引用方式并入本附表的信息。在合并会议上投票表决你的股份。Olink未授权任何人向您提供与本附表14D-9中包含的信息不同的信息。本附表14D-9的日期为2023年10月31日。你不应假定本附表14D-9所载的资料在该日期以外的任何日期都是准确的,而将本附表14D-9邮寄给股东不会产生任何相反的暗示。

 

 

 

 

项目9。展品

 

项目9。现对附表14D-9中的“附件”进行修订和补充,在(a)(5)(K)下方插入以下附件(a)(5)(L)作为附件(a)(5)(L),以及以下附件(a)(5)(b)以取代先前提交的附件(a)(5)(b)。

 

附件编号   说明
(a)(5)(l)   赛默飞世尔科技公司发布的新闻稿,日期为2023年12月1日。
(a)(5)(b)   高盛 Sachs Bank Europe SE,Sweden Bankfilial,Olink Holding AB(Publ)的财务顾问,2023年10月17日的意见。

 

 

 

 

签名

 

经适当查询并尽本人所知及所信,本人证明本附表14D-9所载资料真实、完整及正确。

 

    Olink Holding AB (publ) 
     
日期:2023年12月4日   签名: /s/Jon Heimer
      姓名:Jon Heimer
      职称:首席执行官