美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年8月29日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） | （IR.S雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（972）891-7700
前名称或前地址，如自上次报告后更改：不适用
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 |
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
用复选标记表明注册人是否为1933年证券法规则405（本章17 CFR § 230.405）或1934年证券交易法规则12b-2（本章17 CFR § 240.12b-2）定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
卡特彼勒：保密的绿色
| 项目1.01 | 订立重要的最终协议 |
创建循环信贷便利
于2024年8月29日，卡特彼勒有限公司（“卡特彼勒”）与卡特彼勒、卡特彼勒金融服务公司（“Cat Financial”）、卡特彼勒TERM4 International Finance指定活动公司（“CIF”）及卡特彼勒 Finance Kabushiki Kaisha（“CFKK”）订立信贷协议（“364天融资”），并与卡特彼勒、Cat Financial及CIF（“借款人”）、其中指名的若干金融机构（“银行”）、Citibank，N.A.（“代理人”）、Citibank Europe PLC、英国分行（“本币代理人”）、MUFG Bank，Ltd.（“日本其向借款人提供总额高达31.5亿美元的无担保循环信贷额度（“364天总承诺”），将于2025年8月28日到期。此外，于2024年8月29日，Cat Financial，CIF，Local Currency Banks（定义见364天融资）、代理和当地货币代理订立了一份当地货币增编，使CIF能够以包括英镑和欧元在内的某些经批准的货币借款，总金额不超过1亿美元，Cat Financial，CFKK，日本当地货币银行（定义见364天融资），作为364天总承诺的一部分，该代理和日本当地货币代理签订了一份日本当地货币增编，使CFKK能够借入总额不超过等值1亿美元的日元。这份364天的融资协议取代了卡特彼勒此前于2023年8月31日签订的364天融资协议。
现有信贷协议的修订和延期
于2024年8月29日，卡特彼勒订立（i）日期为2024年8月29日的第三次经修订及重述信贷协议（三年期融资）第2号修订（“三年期融资修订”），修订日期为2022年9月1日的第三次经修订及重述信贷协议（三年期融资）（此前经修订，“三年期融资”）及（ii）日期为2024年8月29日的第三次经修订及重述信贷协议（五年期融资）第2号修订（“五年期融资修订”），其中修订日期为2022年9月1日的第三次经修订及重述的五年期信贷协议（五年期融资）（此前经修订，“五年期融资”；364天融资，经三年融资修正案修订的三年期融资和经五年融资修正案修订的五年期融资在此统称为“信贷融资”）。
三年融资修正案，除其他外，将三年融资的到期日延长至2027年8月29日，五年融资修正案，除其他外，将五年融资的到期日延长至2029年8月29日。
信贷便利可用于一般公司用途。截至本公告披露之日，借款人尚未对该授信额度进行提取。
信贷便利包含某些陈述和保证、契约和违约事件，包括财务契约。根据该信贷便利，卡特彼勒必须始终保持综合资产净值不低于90亿美元。卡特彼勒的合并净值定义为包括优先股但不包括累计其他综合收益（亏损）中的养老金和其他退休后福利余额的合并股东权益。Cat Financial被要求保持1.15比1以上的利息覆盖率，其中利息覆盖率定义为（1）不包括所得税、利息费用和利率衍生品净收益/（亏损）的利润与（2）利息费用的比率，在每个财政季度末计算，前四个连续财政季度期间。猫金融还被要求保持杠杆比率（合并债务与合并净值）不大于10.0比1，按月计算（1）为前六个历月每个历月最后一天确定的杠杆比率的平均值，以及（2）每年12月31日确定的杠杆比率的平均值。信贷融通项下的提款亦须遵守先决条件及支付若干融资费用。
信贷融通的某些贷方和代理方，以及其各自的某些关联公司已履行并可能在未来履行，为卡特彼勒及其子公司提供各种商业银行、投资银行、承销和其他财务顾问服务，他们已为此收取并可能在未来收取惯常的费用和开支。
上述描述的全部内容受（i）364天融资机制及其本币增编和日本本币增编；（ii）三年期融资机制修正案；和（iii）五年期融资机制修正案的条款和规定的限制，这些条款和规定作为本报告的证据提交，并以引用方式并入本文。
| 卡特彼勒：保密的绿色 | 2 |
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定 |
本报告项目1.01下所列信息特此通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品：
| 附件 | ||
| 数 | 说明 | |
| 10.1 | 364天信贷协议 | |
| 10.2 | 364天信贷协议的本币增编 | |
| 10.3 | 364天信贷协议日本本币增编 | |
| 10.4 | 第三次经修订及重述信贷协议（三年期融资）第2号修订 | |
| 10.5 | 第3次经修订及重订信贷协议（五年期融资）第2号修订 | |
| 104 | 表格8-K上这份当前报告的封面，采用内联XBRL格式。 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 卡特彼勒有限公司 | ||
| 2024年9月4日 | 签名： | /s/德里克·欧文斯 |
| 德里克·欧文斯 | ||
| 首席法律干事和总法律顾问 | ||
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