美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2026年4月
委员会文件编号:001-42440
NETCLASS技术公司
ABI广场11-03单元
吉宝路11号
新加坡089057
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:
表格20-F x表格40-F ↓
订立停顿协议
正如先前对NetCLASS TECHNOLOGY INC(“公司”)于2025年8月1日和2025年8月5日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格6-K报告所述,公司向本金为2,200,000美元的认可投资者(“持有人”)发行了可转换本票(“票据”),购买价格为2,000,000美元,可转换为公司A类普通股,每股面值0.00025美元(“A类普通股”);以及(b)1,069,500股A类普通股,根据与持有人的证券购买协议,以每股0.00025美元的购买价格(“发售”)。
2026年3月18日,公司与持有人订立了一份停顿协议(“停顿协议”),据此,公司支付了总额为268,518.81美元的款项,持有人同意不会(i)寻求对票据进行任何转换或(ii)出售、转让或以其他方式处置1,069,500股A类普通股中的任何一股。
订立证券购买协议及配售代理协议
2026年3月25日,公司与若干投资者(“投资者”)订立secrutieis购买协议(“Secrutieis购买协议”),据此,公司以每股0.222美元的购买价格发售和出售27,027,015股A类普通股(“股份”),所得款项总额为600万美元(“发售”)。
公司已同意在发售结束后的30个日历日内向SEC提交F-1或F-3表格的登记声明,以登记投资者对股份的转售。公司应尽其商业上合理的努力,促使该登记声明在提交后尽快在向SEC提交文件之日后60个日历日内(或在SEC“全面审查”的情况下向SEC提交文件之日后150个日历日内)根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)生效。
Revere Securities,LLC(“配售代理”)已同意根据公司与配售代理日期为2026年3月25日的配售代理协议(“配售代理协议”)的条款和条件担任与本次发行有关的独家配售代理。根据配售代理协议的条款,公司将向配售代理支付相当于本次发售募集资金总额4%的现金佣金、相当于本次发售募集资金总额1%的非问责费用、金额为50,000美元的咨询费,并将偿还配售代理产生的高达100,000美元的问责费用。
公司已授予配售代理一段至发售结束后三(3)个月期间的优先购买权,以担任独家投资银行家、独家账簿管理人、独家经理人、独家财务顾问、独家承销商和/或独家配售代理,由配售代理全权酌情决定,在该三(3)个月期间内,就公司或公司的任何继任者或公司目前或未来的任何附属公司的每一次未来公私募股权和债务发行,包括所有股权挂钩融资(每一项,“标的交易”),根据配售代理就该等标的交易惯常订立的条款及条件。
公司亦向配售代理授出若干尾部融资权利,期限为发售结束后三(3)个月,但须遵守配售代理协议的条款。
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公司将发售所得款项净额中的246,142.24美元用于根据停顿协议支付款项,并计划将剩余所得款项净额用于一般营运资金和其他一般公司用途。
于本报告日期,发售已截止。根据《证券法》第4(a)(2)节、据此颁布的条例D和/或据此颁布的条例S,此次发行是在豁免《证券法》登记要求的私募中进行的。
上述Secrutieis购买协议和配售代理协议的摘要并不旨在完整,并受制于并在整体上受限于Secrutieis购买协议和配售代理协议的全文,后者作为表格6-K上的本报告的附件 10.1和附件 10.2提交,并以引用方式并入本文。
表格6-K上的这份报告不应构成出售要约或购买此处讨论的证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州存在任何证券的要约、邀请或出售。
一般
这份关于表格6-K的报告以引用方式并入公司的注册声明中,该声明于F-3表格,经修订,于2025年12月29日向证券交易委员会首次提交,并于2026年2月12日生效(注册号:333-292458)。
展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | 证券购买协议的形式 | |
| 10.2 | 2026年3月25日安置代理协议 |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| NETCLASS技术公司 | ||
| 日期:2026年4月3日 | 签名: | /s/戴建彪 |
| 姓名: | 戴建彪 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
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