附件 4.2
塔尔加资源公司，
作为发行人，
这里的每一家附属担保方，
作为附属公司担保人，
和
美国银行信托公司，美国国家协会，
作为受托人
第十二补充契约
截至2025年11月12日
到
截至2022年4月6日的契约
4.350% 2029年到期优先票据
2036年到期的5.400%优先票据
目 录
| 页 | ||||||
| 第一条定义 | 1 | |||||
| 第1.1节 |
一般而言 |
1 | ||||
| 第1.2节 |
某些术语的定义 |
2 | ||||
| 第二条票据的一般条款 | 3 | |||||
| 第2.1款 |
表格 |
3 | ||||
| 第2.2节 |
所有权、金额及本息支付 |
4 | ||||
| 第2.3节 |
转让及交换 |
5 | ||||
| 第三条担保；未来附属担保 | 5 | |||||
| 第3.1节 |
担保 |
5 | ||||
| 第3.2节 |
未来附属公司担保人 |
5 | ||||
| 第四条赎回 | 6 | |||||
| 第4.1节 |
可选择赎回2029年票据 |
6 | ||||
| 第4.2节 |
可选择赎回2036年票据 |
6 | ||||
| 第4.3节 |
一般可选择赎回 |
7 | ||||
| 第4.4节 |
不强制赎回 |
7 | ||||
| 第五条杂项规定 | 7 | |||||
| 第5.1节 |
基础契约的批准 |
7 | ||||
| 第5.2节 |
受托人不对朗诵负责 |
7 | ||||
| 第5.3节 |
目录、标题等 |
8 | ||||
| 第5.4节 |
对应原件 |
8 | ||||
| 第5.5节 |
管治法 |
8 | ||||
i
这份日期为2025年11月12日的第十二份补充契约（“第十二份补充契约”）属于特拉华州公司Targa Resources Corp.（“发行人”）、在本协议签名页上确定为“子公司担保人”的各方（统称“子公司担保人”）以及作为受托人的全国性银行业协会U.S. Bank Trust Company，National Association（一家全国性银行业协会）（“受托人”）。
然而，发行人、其中指定的附属担保人及受托人此前已签署并交付日期为2022年4月6日的契约（“基础契约”，并经本第十二次补充契约补充的“契约”），规定发行人不时发行其以一系列或多系列发行的债券、票据、债券或其他债务证据，本金不受限制（“债务证券”），以及由一名或多名附属担保人对债务证券提供担保（“担保”）；
然而，发行人已妥为授权并希望促使根据基础契约和本次第十二次补充契约成立两个新系列的债务证券，指定如下：“2029年到期的4.350%优先票据”（“2029年票据”）和“2036年到期的5.400%优先票据”（“2036年票据”，连同2029年票据，“票据”）；
然而，基础契约第2.01和2.03节允许执行作为其补充的契约，以确立任何系列债务证券的形式和条款；
然而，根据基础契约第9.01（h）节，发行人已要求受托人加入执行这第十二个补充契约，以确定票据的形式和条款；和
然而，已做了一切必要的事情，以使票据在发行人签署和交付并由受托人根据本协议和根据基础契约认证和交付并由发行人正式发行的情况下，以及附属担保人的担保，在票据由发行人正式发行时，发行人和附属担保人的有效义务分别，并使本第十二个补充契约成为发行人和附属担保人的有效协议，可根据其条款强制执行。
现据此，发行人、附属担保人及受托管理人同意对基契约补充规定如下：
第一条
定义
第1.1节一般。
（a）此处使用且未另行定义的大写术语应具有基础义齿中赋予的各自含义。
（b）基本契约中规定的解释规则应适用于本合同，犹如本合同全文所述一样。
1
第1.2节某些术语的定义。
就本第十二个补充义齿的所有目的而言，除非另有明确规定或文意另有所指，以下术语应具有以下各自的含义：
“2029年付息日期”应具有第2.2（a）节中赋予该术语的含义。
“2036年付息日期”应具有第2.2（b）节中赋予该术语的含义。
“2029年票据面值赎回日”是指2028年12月15日。
“2036年票据票面赎回日”是指2036年4月30日。
“记账笔记”应具有第2.1节中赋予该术语的含义。
“原始2029票据”应具有第2.2（a）节赋予该术语的含义。
“原2036票据”应具有第2.2（b）节赋予该术语的含义。
“票面回购日”是指，就2029年票据和2036年票据而言，分别为2029年票据票面回购日和2036年票据票面回购日。
“国债利率”是指，就任何赎回日而言，发行人按照以下两款规定确定的收益率：
国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由发行人确定，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”），在赎回日之前的第三个营业日，基于该日该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。发行人在厘定国库券利率时，应酌情选择：（1）H.15日的国库券恒定到期日收益率正好等于待赎回票据的赎回日至适用的票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种国库券恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日；或（3）如果在H.15上没有此种国库恒定期限短于或长于该剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。
2
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM或任何后续指定或出版物，发行人应根据在纽约市时间上午11：00、在该赎回日期之前的第二个营业日、或到期日最接近适用的票面赎回日（如适用）到期的美国国债证券的年利率计算国债利率，该年利率等于半年度等值到期收益率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与适用的票面赎回日同样遥远，一种到期日在适用的票面赎回日之前，另一种到期日在适用的票面赎回日之后，则发行人应选择到期日在适用的票面赎回日之前的美国国库证券。如果有两种或两种以上的美国国债证券在适用的票面赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准，则发行人应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两种或多种美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。
第二条
票据的一般条款
第2.1节表格。
2029年票据和2036年票据以及受托人的认证证书应分别以此第十二个补充契约的基本形式附件 A-1和附件 A-2，现将其并入此第十二个补充契约。票据中所载的条款和规定应构成本第十二补充契约的一部分，并在此明确作出，在适用的情况下，发行人、附属担保人和受托人通过签署和交付本第十二补充契约，明确同意该等条款和规定并受其约束。
每一系列票据应在原始发行时以基础契约中设想的一种或多种全球债务证券（“记账票据”）的形式整体发行。每份记账票据须代表其中所指明的未偿还票据，并须规定该票据须代表不时在其上背书的未偿还票据的本金总额，而该票据所代表的未偿还票据的本金总额可酌情不时减少或增加，以反映兑换及赎回。
发行人初步指定存管信托公司担任记账票据的存管人。
3
第2.2节标题、金额及本息支付。
（a）2029年票据的名称须指定为“2029年到期的4.350%优先票据”。受托人应认证并交付（i）本金总额为750,000，000美元的在本协议日期原始发行的2029年票据（“原始2029年票据”），以及（ii）在本协议日期之后不时以本句所述发行人命令中可能指定的本金金额额外发行的2029年票据，在每种情况下，根据发行人的认证和交付命令，并满足基础契约第2.04节的其他规定。该发行人令须指明须认证的2029年票据的金额、原发行2029年票据的认证日期，以及初始持有人或持有人的姓名或名称。根据本条第2.2（a）条第（ii）款发行和认证的原始2029年票据和任何额外2029年票据，应构成义齿下所有目的的单一系列债务证券。
每张2029年票据的本金将于2029年1月15日支付。每张2029年期票据自原发行日或最近一次付息之日起，按固定年利率4.350%计息。2029年票据的付息日期为每年的1月15日和7月15日（“2029年付息日”），自2026年1月15日起算。2029年票据于任何2029年付息日的应付利息的常规记录日期为该2029年付息日之前的下一个1月1日及7月1日（视属何情况而定）。
代表记账票据的2029年票据在任何2029年付息日或到期时到期的本金、溢价（如有的话）和利息的支付将在该日期纽约市时间上午11：00之前提供给支付代理，除非该日期发生在非营业日的一天，在这种情况下，（x）该等付款将在下一个营业日纽约市时间上午11：00之前提供给支付代理，并且（y）只要（x）条得到满足，自该2029年付息日及付息日起及之后的期间，于该2029年付息日到期的利息金额不计利息。此后，付款代理人将尽快向保存人支付此类款项。
（b）2036年票据的名称应指定为“2036年到期的5.400%优先票据”。受托人应认证并交付（i）本金总额为1,000，000,000美元的在本协议日期原始发行的2036票据（“原始2036票据”），以及（ii）在本协议日期之后不时以本句所述发行人令可能指明的本金金额额外发行的2036票据，在每种情况下，根据发行人的认证和交付命令，并满足基础契约第2.04节的其他规定。该发行人令须指明须认证的2036年票据的金额、原发行的2036年票据的认证日期，以及初始持有人或持有人的姓名或名称。根据本条第2.2（b）条第（ii）款发行及认证的原2036年票据及任何额外的2036年票据，就根据义齿的所有目的而言，均构成单一系列的债务证券。
4
每张2036年票据的本金将于2036年7月30日支付。每份2036年度票据自原发行日或最近一次付息之日起，按固定年利率5.400%计息。2036年票据的付息日期为每年的1月30日和7月30日（“2036年付息日”），自2026年1月30日起算。于任何2036年付息日的2036年票据应付利息的常规记录日期为该2036年付息日之前的下一个1月15日及7月15日（视属何情况而定）。
代表记账票据的2036年票据在任何2036年利息支付日或到期时到期的本金、溢价（如有）和利息的支付将在该日期纽约市时间上午11：00之前提供给支付代理，除非该日期发生在非营业日的一天，在这种情况下，（x）该等付款将在下一个营业日纽约市时间上午11：00之前提供给支付代理，并且（y）只要（x）条得到满足，自该2036年付息日及付息日起及之后的期间，于该2036年付息日到期的利息金额不计利息。此后，付款代理人将尽快向保存人支付此类款项。
第2.3节转让和交换。
记账票据或其中实益权益的转让和交换应根据基础契约第2.17节和第十二个补充契约的本第II条以及存托人的规则和程序，通过作为全球债务证券的存托人进行。
第三条
担保；未来的附属担保
第3.1节保证。
根据基础契约第X条，票据将由附属担保人在无担保、非次级基础上提供全额、无条件和绝对担保。此类担保应以契约的每一附属担保的执行或其补充为凭证，且不需在票据上注明此类担保作为凭证。担保须遵守基准契约第X条的所有规定，包括其中的解除条款。
第3.2节未来子公司担保人。
如发行人的任何附属公司当时并非附属担保人，为发行人在信贷协议项下的任何义务提供担保，则发行人应促使该附属公司在其为信贷协议项下的该等债务提供担保后六十（60）天内签署并向受托人交付补充契约，据此，该附属公司将为发行人就票据和契约项下的义务提供担保。
5
第四条
赎回
第4.1节2029年票据的可选赎回。
（a）在2029年票据票面赎回日之前，发行人可在任何时间或不时选择全部或部分赎回2029年票据，赎回价格等于以下两者中较高者：
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点减（b）至赎回日应计利息折现的剩余预定支付本金及其利息的现值总和（假设2029年票据于2029年票据面值赎回日到期）；和
（2）将赎回的2029年票据本金额的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
（b）于2029年票据票面赎回日期当日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2029年票据，赎回价格相等于所赎回的2029年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
（c）上述各赎回价格均受相关登记日持有人收取相关付息日到期利息的权利的约束。
第4.2节2036年票据的可选赎回。
（a）在2036年票据面值赎回日期前，发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2036年票据，赎回价格相等于以下两者中较高者：
（1）（a）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上20个基点减（b）至赎回日应计利息而折现的剩余预定支付本金及其利息的现值之和（假设2036年票据于2036年票据面值赎回日到期）；和
（2）须赎回的2036年票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
6
（b）于2036年票据票面赎回日期当日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于所赎回的2036年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
（c）上述各赎回价格均受相关登记日持有人收取相关付息日到期利息的权利的约束。
第4.3节一般可选择赎回。
（a）除上述规定外，票据的任何赎回均应依据基础契约第III条的规定进行。实际赎回价格，如适用则按上文第4.1节或第4.2节的规定计算，以及作为适用的附件 A-1或附件 A-2的附注表格第5段，须由发行人不迟于赎回日期向受托人出具书面证明。
（b）发行人就任何赎回确定赎回价格的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。受托人不承担计算赎回价格的责任。
第4.4节不得强制赎回。
发行人不得被要求就票据进行强制赎回或偿债基金支付，也没有义务根据持有人的选择回购任何票据。
第五条
杂项规定
第5.1节批准基础契约。
由本第十二次补充契约补充的基础契约在所有方面得到批准和确认，本第十二次补充契约应被视为基础契约的一部分，其方式和范围应在本协议和本协议中规定。
第5.2节受托人不负责陈述。
此处和附注中所载的陈述，除与受托人的认证证书有关外，应被视为发行人和附属担保人的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不就本第十二份补充契约或票据的有效性或充分性作出任何陈述。
7
第5.3节目录、标题等
本第十二号补充义齿各条款和章节的目录和标题已插入，仅供参考，不被视为本协议的一部分，且不得以任何方式修改或限制本协议的任何条款或规定。
第5.4节对应原件。
各方可签署本第十二次补充契约的任意数量的副本。每一份签名副本应为原件，但全部加在一起代表同一份协议。
关于法律的第5.5节。
本第十二补充契约及票据应由纽约州法律管辖并按其建造。
（签名页关注）
8
作为证明，本协议各方已促使本第十二份补充契约自上述日期和年份之日起正式签署。
| 发行人： | ||
| Targa Resources Corp. | ||
| 签名： | /s/乔尔·托马斯 | |
| 姓名：乔尔·托马斯 | ||
| 职称：高级副总裁–财务及司库 | ||
第十二份补充契约的签署页
| 附属担保人： | ||
| TARGA能源GP有限责任公司 | ||
| TARGA GP INC。 | ||
| TARGA LP INC。 | ||
| 塔尔加资源金融公司 | ||
| TARGA Resources GP LLC | ||
| TARGA资源有限责任公司 | ||
| 签名： | /s/乔尔·托马斯 | |
| 姓名：乔尔·托马斯 | ||
| 职称：高级副总裁–财务及司库 | ||
第十二份补充契约的签署页
| TARGA ENERGY LP | ||
| 由：Targa Energy GP LLC，其普通合伙人 | ||
| 签名： | /s/乔尔·托马斯 | |
| 姓名：乔尔·托马斯 | ||
| 职称：高级副总裁–财务及司库 | ||
| Targa Resources Partners Lp | ||
| 签名： | Targa资源投资 GP LLC，其普通合伙人 | |
| 签名： | /s/乔尔·托马斯 | |
| 姓名：乔尔·托马斯 | ||
| 职称：高级副总裁–财务及司库 | ||
第十二份补充契约的签署页
| 受托人： | ||
| 美国银行信托公司、美国国家协会 | ||
| 签名： | /s/Michael K. Herberger | |
| 姓名：Michael K. Herberger | ||
| 职称：副总裁 | ||
第十二份补充契约的签署页
附件 A-1
票据的形式
【安全的面孔】
【除非本证明书由存管信托公司（“DTC”）（55 WATER STREET，NEW YORK，NEW YORK 10041）的授权代表向发行人或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或由DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO在此拥有权益。]*
【本全球证券的转让应限于全部而非部分转让给DTC的被提名人或其继任者或该继任者的被提名人，本全球证券部分的转让应限于根据此处提及的契约中规定的限制进行的转让。】*
| 没有。 | $ | |
| CUSIP：87612GAR2 ISIN：US87612GAR20 |
Targa Resources Corp.
2029年到期的4.350%高级票据
TARGA RESOURCES CORP.，一家特拉华州公司（“发行人”，其术语包括以下提及的义齿下的任何继任者），就收到的价值，特此承诺向__________________或其注册受让人支付本金金额__________________美元（$ ______________），[或所附全球安全增减附表中显示的更多或更少的本金]*、2029年1月15日以支付时的美利坚合众国硬币和货币为法定货币，用于支付公共和私人债务，并按每年1月15日和7月15日应付的年利率4.350%向本证券在该利息的记录日期营业时间结束时登记在其名下的人支付利息，该利息应分别为前1月1日和7月1日（各自为“定期记录日期”），自2026年1月15日开始支付。
| * | 列入记账本笔记。 |
A-1-1
请参阅本文反面列出的本证券的进一步规定。此种进一步的规定，就所有目的而言，具有与在这个地方充分阐述的相同的效力。
本证券中所列图例中的陈述是本证券条款的组成部分，本证券持有人在接受本证券后同意受每一此类图例中所列条款和规定的约束和约束。
本证券就一系列债务证券发行，初始本金总额为750,000，000美元，被指定为发行人2029年到期的4.350%优先票据，受日期为2022年4月6日的契约（“基础契约”）管辖，该契约由发行人作为发行人、其附属担保方（统称“附属担保人”）和美国银行信托公司、National Association作为受托人（“受托人”）正式签署和交付，并由日期为2025年11月12日的第十二份补充契约（“第十二份补充契约”，连同基础契约，“契约”），由发行人、附属担保人及受托人正式签署。义齿的条款通过引用并入本文。本证券在所有方面均有权享有与义齿下的最终债务证券相同的利益。
如果义齿的任何条款限制、限定或与义齿的任何其他要求包含在义齿中或根据经修订的1939年《信托义齿法》（“TIA”）的条款被视为适用于义齿的任何其他条款发生冲突，则应控制此类要求的条款。
在受托人根据义齿手工签署受托人关于本协议的认证证书之前，本担保不得为任何目的有效或成为义务。
A-1-2
作为证明，发行人已安排正式签署本文书。
日期：
| Targa Resources Corp. |
||
| 签名： |
||
| 姓名： |
||
| 职位： |
||
受托人的认证证书：
这是内述义齿中提及的其中指定系列的债务证券之一。
美国银行信托公司，美国国家协会，
作为受托人
| 签名： | ||
| 获授权签字人 |
A-1-3
[安全性逆转]
Targa Resources Corp.
2029年到期的4.350%高级票据
本证券是经正式授权发行的债权证、票据或发行人的其他债务证据（以下简称“债务证券”）中的一种，所有这些都是根据契约发行或将根据契约发行的，特此引用契约，以描述受托人、发行人、附属担保人和债务证券持有人在其下的权利、权利限制、义务、义务和豁免。债务证券可能以一个或多个系列发行，不同系列可能以不同的本金总额发行，可能在不同时间到期，可能以不同的利率计息（如有），可能受到不同的下沉、购买或类似基金（如有）的约束，以及可能因义齿中的规定而有所不同。该证券是被指定为发行人2029年到期的4.350%优先票据系列之一，初始本金总额为750,000，000美元（“证券”和每一种“证券”）。
1.兴趣。
发行人承诺按年利率4.350%支付本次证券本金的利息。
发行人将于每年的1月15日和7月15日（每个该等日期，“付息日”）每半年支付一次利息，自2026年1月15日开始。证券的利息将自最近已支付利息之日起计，如未就证券支付利息，则自2025年11月12日起计。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。发行人应就逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）以及逾期本金和溢价（如有）支付利息（包括根据任何适用的破产法进行的任何程序的请愿后利息），在每种情况下，在合法的范围内，不时按相同的年利率要求支付利息（如有）。
如有关票据的任何付款日期落在非营业日的某一天，则该款项将于下一个营业日支付，而自付息日、到期日或赎回日至付款日期之间的期间内，于该付款日期到期的利息金额将不会产生利息。
2.付款方式。
除契约另有规定外，发行人须于紧接付息日之前的常规记录日期营业结束时向登记持有人的人士支付证券利息。发行人应支付本金、溢价（如有）以及截至付款时的美利坚合众国硬币或货币的利息，应为支付公私债务的法定货币。有关全球证券的付款（包括本金、溢价（如果有的话）和利息）将通过电汇立即可用的资金到存托人指定的账户进行。将就最终形式的证券（包括本金、溢价（如有）和利息）支付
A-1-4
在发行人为此目的在受托人的公司信托办公室维持的办事处或代理机构，或由发行人选择以支票支付利息，可在有关记录日期按注册处处长维持的持有人名册所列地址邮寄予持有人，或由持有人选择，最终形式的证券利息将通过电汇即时可用资金至在美国维持的任何账户的方式支付，前提是该持有人要求采用这种付款方式，并及时向付款代理提供电汇指示。持有人必须将此证券交还给付款代理人以收取本金。
3.付款代理人及注册官。
最初，U.S. Bank Trust Company，National Association将担任付款代理和注册商。发行人经通知受托人及持有人后，可随时更换任何付款代理人或注册人。发行人可以作为付款代理人。
4.义齿。
本证券是发行人根据契约以一个或多个系列发行并将以正式授权发行的债务证券之一。
本文中的大写术语按义齿中的定义使用，除非本文另有定义。证券的条款包括基础契约中所述的条款、通过参考TIA成为契约一部分的条款，如在基础契约日期生效，以及第十二个补充契约中所述的条款。证券受所有这些条款的约束，证券持有人被转介至基础契约、第十二个补充契约和TIA以获得他们的声明。该系列证券是发行人最初发行的本金总额为750,000，000美元的一般无担保债务；但前提是该系列的授权本金总额可能会按照第十二个补充契约的规定不时增加。
5.可选赎回。
（a）在2029年票据票面赎回日之前，发行人可随时并不时选择全部或部分赎回证券，赎回价格等于以下两者中较高者：
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点减去（b）至赎回日应计利息后折现至赎回日（假设证券于2029年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和；和
（2）拟赎回证券本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
A-1-5
（b）于2029年票据票面赎回日期当日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分证券，赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
（c）上述赎回价格以相关记录日期的持有人收取相关付息日到期利息的权利为准。
6.强制赎回。
不得要求发行人就该证券进行强制赎回或偿债基金支付或由持有人自行选择回购。
7.面额；转让；交换。
该证券将以记名形式发行，不带息票，面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人可以根据契约登记证券的转让或交换。除其他事项外，书记官长可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或义齿允许的任何税费。
8.人视为拥有人。
就所有目的而言，证券的注册持有人可被视为该证券的拥有人。
9.修正；补充；放弃。
除某些例外情况外，经受影响系列当时未偿还票据的本金多数持有人同意，可对义齿进行修订或补充，并可免除任何现有的违约事件或遵守任何条款。未经任何证券持有人同意，其当事人可修订或补充契约，以（其中包括）纠正任何歧义或遗漏，纠正任何缺陷或不一致，或作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。本证券持有人的任何该等同意或放弃（除非根据义齿的规定被撤销）应是决定性的，并对该持有人以及本证券的所有未来持有人和所有人以及本证券可能作为交换或替代而发行的任何证券具有约束力，无论是否对本证券或该等其他证券作出任何注明。
10.违约和补救措施。
发行人的某些破产或无力偿债事件是违约事件，将导致证券的本金金额，连同任何应计和未支付的利息，在此类违约事件发生时立即到期应付。倘与该证券有关的任何其他违约事件发生且仍在继续，则在每宗该等情况下，受托人或持有当时未偿还证券本金总额不少于25%的持有人可宣布所有证券的本金金额，连同任何应计及未付利息到期应付
A-1-6
立即按照义齿中规定的方式和效果执行。然而，尽管有前一句，但如果在作出此类加速申报后的任何时间，未偿还证券本金多数的持有人可通过向受托人发出书面通知，在该撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突的情况下，如果与该证券有关的所有现有违约事件，但不支付仅因此类申报加速而到期的本金、溢价（如有）或利息除外，可撤销此类申报并取消其后果，应已治愈或应已放弃。任何此种撤销均不影响随后的任何违约或损害由此产生的任何权利。除契约规定外，证券持有人不得强制执行契约或证券。受托人在强制执行契约或证券前，可要求获得其满意的赔偿或担保。在若干限制下，持有当时未偿还证券本金总额多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。
11.受托人与发行人的交易。
义齿下的受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联机构提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可与发行人或其关联机构进行其他处理，如同其并非受托人一样。
12.认证。
在受托人签署本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。
13.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在证券持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（共同承租人）、TEN ENT（整体承租人）、JT TEN（具有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（托管人）、U/G/M/A（向未成年人赠送统一礼品法）。
14.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，发行人已导致在证券上打印CUSIP号码，以方便证券持有人。对于印在证券上的号码的准确性不作任何陈述，可仅依赖于印在此的其他识别号码。
15.绝对义务。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害发行人的义务，该义务是绝对和无条件的，即以此处规定的方式、在各自的时间、以汇率和硬币或货币支付本证券的本金、溢价（如有）和利息。
A-1-7
16.管辖法律。
本证券应根据纽约州法律解释并受其管辖。
17.保证。
证券由基础契约第X条规定的附属担保人提供全额无条件担保。
发行人应应书面请求向任何持有人免费提供义齿副本。可要求：
Targa Resources Corp.
路易斯安那州街811号，套房2100
德克萨斯州休斯顿77002
ATTN：首席财务官
A-1-8
缩略语
下列简称，在本文书正面的铭文中使用时，应解释为按照适用的法律或法规全文写出：
| TEN COM-作为共同租户 | UNIF GIFT MIN法案-（Cust.） | |
| TEN ENT-as tenants by entities | 托管人：（未成年人） | |
| JT十-作为有生存权的共同承租人而非作为承租人在 | 根据统一赠予未成年人法案共同（州） | |
其他缩写也可以使用，但不在上述列表中。
任务
对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让给
请插入社会保障或其他
识别受让人人数
请打印或类型名称和地址，包括受让人的邮政邮编：
|
|
|
|
|
|
内证券及其项下所有权利，特此不可撤销地在发行人的账簿上构成并指定转让所述证券，在房地内具有完全的替代权。
| 日期： |
| 签名： |
A-1-9
增加或减少的时间表
在全球安全*
本次全球安全增减情况如下：
| 日期 交换 |
金额 减少 校长 本金额 全球安全 |
金额 增加 校长 本金额 全球安全 |
校长 本金额 全球安全 继这样 减少（或 增加） |
签署 授权 官员 受托人或 保存人 |
| * | 列入记账本笔记。 |
A-1-10
附件 A-2
票据的形式
【安全的面孔】
【除非本证明书由存管信托公司（“DTC”）（55 WATER STREET，NEW YORK，NEW YORK 10041）的授权代表向发行人或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或由DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO在此拥有权益。]*
【本全球证券的转让应限于全部而非部分转让给DTC的被提名人或其继任者或该继任者的被提名人，本全球证券部分的转让应限于根据此处提及的契约中规定的限制进行的转让。】*
| 没有。 | $ | |
| CUSIP：87612GAS0 ISIN：US87612GAS03 |
Targa Resources Corp.
2036年到期的5.400%高级票据
TARGA RESOURCES CORP.，一家特拉华州公司（“发行人”，其术语包括以下提及的义齿下的任何继任者），就收到的价值，特此承诺向__________________或其注册受让人支付本金金额__________________美元（$ ______________），[或所附全球安全增减附表中显示的更多或更少的本金]*、2036年7月30日以支付时的美利坚合众国硬币和货币为法定货币，用于支付公共和私人债务，并按每年1月30日和7月30日应付的年利率5.400%向本证券在该利息的记录日期营业时间结束时登记在册的人支付利息，该利息应分别为前1月15日和7月15日（各自为“定期记录日期”），自2026年1月30日起支付。
| * | 列入记账本笔记。 |
A-2-1
请参阅本文反面列出的本证券的进一步规定。此种进一步的规定，就所有目的而言，具有与在这个地方充分阐述的相同的效力。
本证券中所列图例中的陈述是本证券条款的组成部分，本证券持有人在接受本证券后同意受每一此类图例中所列条款和规定的约束和约束。
本证券就一系列债务证券发行，初始本金总额为1,000，000,000美元，被指定为发行人2036年到期的5.400%优先票据，受日期为2022年4月6日的契约（“基础契约”）管辖，该契约由发行人作为发行人、其附属担保方（统称“附属担保人”）和美国银行信托公司、National Association作为受托人（“受托人”）正式签署和交付，并由日期为2025年11月12日的第十二份补充契约（“第十二份补充契约”，连同基础契约，“契约”），由发行人、附属担保人及受托人正式签署。义齿的条款通过引用并入本文。本证券在所有方面均有权享有与义齿下的最终债务证券相同的利益。
如果义齿的任何条款限制、限定或与义齿的任何其他要求包含在义齿中或根据经修订的1939年《信托义齿法》（“TIA”）的条款被视为适用于义齿的任何其他条款发生冲突，则应控制此类要求的条款。
在受托人根据义齿手工签署受托人关于本协议的认证证书之前，本担保不得为任何目的有效或成为义务。
A-2-2
作为证明，发行人已安排正式签署本文书。
日期：
| Targa Resources Corp. | ||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
受托人的认证证书：
这是内述义齿中提及的其中指定系列的债务证券之一。
美国银行信托公司，美国国家协会，
作为受托人
| 签名： | ||
| 获授权签字人 |
A-2-3
[安全性逆转]
Targa Resources Corp.
2036年到期的5.400%高级票据
本证券是下文指明的、所有根据及依据义齿发行或将发行的系列的发行人的正式授权发行的债权证、票据或其他债务证据（“债务证券”）中的一种，兹就受托人、发行人、附属担保人及债务证券持有人在其下的权利、权利限制、义务、义务和豁免的描述作出义齿提述。债务证券可能以一个或多个系列发行，不同系列可能以不同本金总额发行，可能在不同时间到期，可能以不同利率计息（如有），可能受不同下沉、购买或类似基金（如有）的约束，以及可能因义齿中的规定而有所不同。该证券是被指定为发行人2036年到期的5.400%优先票据的系列之一，初始本金总额为1,000，000,000美元（“证券”和每一种“证券”）。
1.兴趣。
发行人承诺按年利率5.400%支付本证券本金的利息。
发行人将于每年的1月30日和7月30日（每个该等日期，“付息日”）每半年支付一次利息，自2026年1月30日开始。证券的利息将自最近已支付利息之日起计，如未就证券支付利息，则自2025年11月12日起计。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。发行人应支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）以及逾期本金和溢价（如有）的利息（包括根据任何适用的破产法进行的任何程序的请愿后利息），在每种情况下，在合法的范围内，不时按相同的年利率要求支付利息（如有）。
如有关票据的任何付款日期落在非营业日的某一天，则该款项将于下一个营业日支付，而自付息日、到期日或赎回日至付款日期之间的期间内，于该付款日期到期的利息金额将不会产生利息。
2.付款方式。
除契约另有规定外，发行人须于紧接付息日之前的常规记录日期营业结束时向登记持有人的人士支付证券利息。发行人应支付本金、溢价（如有）以及截至付款时的美利坚合众国硬币或货币的利息，应为支付公私债务的法定货币。有关全球证券的付款（包括本金、溢价（如果有的话）和利息）将通过电汇立即可用的资金到存托人指定的账户进行。将就最终形式的证券（包括本金、溢价（如有）和利息）支付
A-2-4
在发行人为此目的在受托人的公司信托办公室维持的办事处或代理机构，或由发行人选择以支票支付利息，可在有关记录日期按注册处处长维持的持有人名册所列地址邮寄予持有人，或由持有人选择，最终形式的证券利息将通过电汇即时可用资金至在美国维持的任何账户的方式支付，前提是该持有人要求采用这种付款方式，并及时向付款代理提供电汇指示。持有人必须将此证券交还给付款代理人以收取本金。
3.付款代理人及注册官。
最初，U.S. Bank Trust Company，National Association将担任付款代理和注册商。发行人经通知受托人及持有人后，可随时更换任何付款代理人或注册人。发行人可以作为付款代理人。
4.义齿。
本证券是发行人根据契约以一个或多个系列发行并将以正式授权发行的债务证券之一。
除非本文另有定义，否则本文中的大写术语按义齿中的定义使用。证券的条款包括基础契约中所述的条款、通过参考TIA成为契约一部分的条款，如在基础契约日期生效，以及第十二个补充契约中所述的条款。证券受所有这些条款的约束，证券持有人被转介至基础契约、第十二个补充契约和TIA以获得他们的声明。该系列证券是发行人最初发行的本金总额为1,000，000,000美元的一般无担保债务；但前提是该系列的授权本金总额可能会按照第十二个补充契约的规定不时增加。
5.可选赎回。
（a）在2036年票据票面赎回日之前，发行人可随时并不时选择全部或部分赎回证券，赎回价格等于以下两者中较高者：
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上20个基点减去（b）至赎回日应计利息后贴现至赎回日（假设证券于2036年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和；和
（2）拟赎回证券本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
A-2-5
（b）于2036年票据票面赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分证券，赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。
（c）上述赎回价格以相关记录日期的持有人收取相关付息日到期利息的权利为准。
6.强制赎回。
不得要求发行人就该证券进行强制赎回或偿债基金支付或由持有人自行选择回购。
7.面额；转让；交换。
该证券将以记名形式发行，不带息票，面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人可以根据契约登记证券的转让或交换。除其他事项外，书记官长可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或义齿允许的任何税费。
8.人视为拥有人。
就所有目的而言，证券的注册持有人可被视为该证券的拥有人。
9.修正；补充；放弃。
除某些例外情况外，经受影响系列当时未偿还票据的本金多数持有人同意，可对义齿进行修订或补充，并可免除任何现有的违约事件或遵守任何条款。未经任何证券持有人同意，其当事人可修订或补充契约，以（其中包括）纠正任何歧义或遗漏，纠正任何缺陷或不一致，或作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。本证券持有人的任何该等同意或放弃（除非根据义齿的规定被撤销）应是决定性的，并对该持有人以及本证券的所有未来持有人和所有人以及本证券可能作为交换或替代而发行的任何证券具有约束力，无论是否对本证券或该等其他证券作出任何注明。
10.违约和补救措施。
发行人的某些破产或无力偿债事件是违约事件，将导致证券的本金金额，连同任何应计和未支付的利息，在此类违约事件发生时立即到期应付。倘与该证券有关的任何其他违约事件发生且仍在继续，则在每宗该等情况下，受托人或持有当时未偿还证券本金总额不少于25%的持有人可宣布所有证券的本金金额，连同任何应计及未付利息到期应付
A-2-6
立即按照义齿中规定的方式和效果执行。然而，尽管有前一句，但如果在作出此类加速申报后的任何时间，未偿还证券本金多数的持有人可通过向受托人发出书面通知，在该撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突的情况下，如果与该证券有关的所有现有违约事件，但不支付仅因此类申报加速而到期的本金、溢价（如有）或利息除外，可撤销此类申报并取消其后果，应已治愈或应已放弃。任何此种撤销均不影响随后的任何违约或损害由此产生的任何权利。除契约规定外，证券持有人不得强制执行契约或证券。受托人在强制执行契约或证券前，可要求获得其满意的赔偿或担保。在若干限制下，持有当时未偿还证券本金总额多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。
11.受托人与发行人的交易。
义齿下的受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联机构提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可与发行人或其关联机构进行其他处理，如同其并非受托人一样。
12.认证。
在受托人签署本证券另一方的认证证书之前，本证券无效。
13.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可以用在证券持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（共同承租人）、TEN ENT（整体承租人）、JT TEN（具有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（托管人）、U/G/M/A（向未成年人赠送统一礼品法）。
14.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，发行人已导致在证券上打印CUSIP号码，以方便证券持有人。对于印在证券上的号码的准确性不作任何陈述，可仅依赖于印在此的其他识别号码。
15.绝对义务。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害发行人的义务，该义务是绝对和无条件的，即以此处规定的方式、在各自的时间、以汇率和硬币或货币支付本证券的本金、溢价（如有）和利息。
A-2-7
16.管辖法律。
本证券应根据纽约州法律解释并受其管辖。
17.保证。
证券由基础契约第X条规定的附属担保人提供全额无条件担保。
发行人应应书面请求向任何持有人免费提供义齿副本。可要求：
Targa Resources Corp.
路易斯安那州街811号，套房2100
德克萨斯州休斯顿77002
ATTN：首席财务官
A-2-8
缩略语
下列简称，在本文书正面的铭文中使用时，应解释为按照适用的法律或法规全文写出：
| TEN COM-作为共同租户 | UNIF GIFT MIN法案-（Cust.） | |
| TEN ENT-as tenants by entities | 托管人：（未成年人） | |
| JT十-作为有生存权的共同承租人而非作为承租人在 | 根据统一赠予未成年人法案共同（州） | |
其他缩写也可以使用，但不在上述列表中。
任务
对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让给
请插入社会保障或其他
识别受让人人数
请打印或类型名称和地址，包括受让人的邮政邮编：
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内证券及其项下所有权利，特此不可撤销地在发行人的账簿上构成并指定转让所述证券，在房地内具有完全的替代权。
| 日期： |
| 签名： |
A-2-9
增加或减少的时间表
在全球安全*
本次全球安全增减情况如下：
| 日期 交换 |
金额 减少 校长 本金额 全球安全 |
金额 增加 校长 本金额 全球安全 |
校长 本金额 全球安全 继这样 减少（或 增加） |
签署 授权 官员 受托人或 保存人 |
| * | 列入记账本笔记。 |
A-2-10