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EX-4.3 4 d107205dex43.htm EX-4.3 EX-4.3

展览4.3

本票据是以下简称契约所指的全球票据,并以保存人或保存人的代名人的名义注册。仅在契约中所述的有限情况下,本票据才能交换以保存人或其代名人以外的其他人的名义注册的票据,并且在有限的情况下,不得注册本票据的转让(保存人将本票据整体转让给保存人的代名人或保存人的另一代名人除外)。


摩托罗拉解决方案公司

2031年5月24日到期的2.750%优先票据

 

号码R-【】    CUSIP编号:620076BU2

除非该证书由纽约公司存托信托公司(“DTC”)的授权代表向发行人(定义如下)或其代理人出示,以进行转移,交换或付款的注册,并且所签发的任何证书均以Cede&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册(并向Cede&Co.或DTC授权代表要求的其他实体付款),任何人以价值或其他方式转让,质押或以其他方式使用本协议是错误的,因为本协议的注册所有者Cede&Co.在此拥有权益。

特拉华州摩托罗拉解决方案公司公司(“发行人”,以下简称“发行人”,包括高级契约下的任何后续公司),特此承诺按收到的价值支付给Cede&Co.或注册受让人,地点为发行人在曼哈顿区的办事处或代理机构,纽约市或发行人可能不时指定的其他地点,本金总额为

2031年5月24日的百万美元,以付款时的美利坚合众国硬币或货币为法定货币,以偿还公共和私人债务并支付利息,从2021年11月24日开始,每半年一次,于每年的5月24日和11月24日(每个“利息支付日”)以该办公室或代理机构的原始本金为基础,以硬币或货币为单位,年利率在本注释标题中指定,从5月24日和11月24日(视情况而定)起,至已支付或适当提供利息的本票据日期之前的下一个日期,除非该日期是已支付或适当提供利息的日期,在这种情况下,从本票据之日起,或者除非尚未支付票据(定义见下文)的利息或未适当规定利息,在这种情况下,从2021年5月24日起,直到支付了本金或适当规定;提供,发行人可以选择通过以头等邮件邮寄到有权获得利息的人的地址的支票支付利息,因为该地址应出现在证券登记簿上。尽管有上述规定,但如果本票据的日期在5月10日或11月10日(视情况而定)之后,并且在随后的5月24日或11月24日之前,则本票据应自该5月24日或11月24日起计息;前提是,如果发行人违约支付该5月24日或11月24日到期的利息,则本票据应自已支付或适当提供利息的下一个5月24日或11月24日起承担利息,或者,如果尚未支付票据的利息或未适当规定,则从2021年5月24日开始。除本文反面所指的高级契约中规定的某些例外情况外,在任何5月24日或11月24日应付的利息,应支付给在5月10日或11月10日(无论是否为营业日)营业时间结束时以本票据(或一份或多份先前票据)名义注册的人(每个“常规记录日期”),视情况而定,在此之前的5月24日或11月24日。利息将以12个30天个月的360天年为基础计算。

请参阅本说明背面列出的本说明的其他规定。就所有目的而言,这些进一步的规定应具有与在此处完全阐明的相同的效力。


在受托人根据本协议背面所指的高级契约通过手动签名签立本认证证书之前,本注释对任何目的均无效或成为强制性的。

摩托罗拉解决方案公司已安排由其正式授权的官员之一签署本文书,以昭信守。

 

摩托罗拉解决方案公司
通过:  

                 

ITS:公司财务副总裁兼司库

 

证明:

             

ITS:交易,公司和证券法公司副总裁兼秘书

签名页要注意


受托人证书

认证的

这是上述高级契约中提及的证券之一。

纽约梅隆银行信托

N.A.公司,作为受托人

 

通过:  

             

    日期:
它的:      

签名页要注意


【注释反转】

摩托罗拉解决方案公司

2031年5月24日到期的2.750%优先票据

本票据是以下指定系列的发行人(以下简称“证券”)的债券,票据,债券或其他债务证明的正式授权发行之一,所有发行或将要发行的债券均根据并根据日期为8月19日的高级契约,2014年(以下简称“高级契约”),由发行人作为受托人(以下简称“受托人”)正式签署并交付给纽约银行梅隆信托公司(以下简称“纽约银行梅隆信托公司”),高级契约及其所有补充契约特此引用,以描述权利,受托人,发行人和证券持有人根据本协议享有的权利,义务,义务和豁免的限制。证券可以一个或多个系列发行,不同的系列可能以不同的本金总额发行,可能在不同的时间到期,可能以不同的利率计息(如果有),可能会受到不同的赎回规定(如果有)的约束,否则可能会按照高级契约的规定有所不同。本票据是指定为发行人于2031年5月24日到期的2.750%优先票据(“票据”)系列之一。票据的本金总额最初限制为850,000,000美元;但是,前提是,未经票据持有人同意,发行人可以创建和发行与票据同等排名的其他票据,否则在所有方面都相似,以便将这些进一步的票据合并并形成单一系列的票据。

除非高级契约另有规定,否则本票据将仅以全球形式发行,仅以保存人或其代名人的名义注册。除非高级契约另有规定,否则本票据将不会以最终形式发行,并且本票据的所有权应由保存人以簿记形式保存在保存人参与组织的帐户中。

可选兑换

发行人可以选择在2031年2月24日(票据到期日的三个月前)(“面值赎回日”)之前的任何时间全部或部分赎回票据。赎回价格等于以下金额中的较高者,加上(在每种情况下)赎回日(但不包括)的应计未付利息:(i)赎回日要赎回的票据本金总额的100%,或(ii)由独立投资银行家,剩余预定付款的现值之和(不包括截至赎回日应计利息的任何部分),每半年按国库券利率加0.200%(20个基点)折现至赎回日。赎回价格应假设360天为一年,包括12个30天的月份。在2031年2月24日或之后(票据规定的到期日之前三个月),发行人可以选择全部或部分赎回票据,赎回价格等于100%,再加上在每种情况下,应计和未付利息,但不包括兑换日期。尽管有上述规定,票据利息分期付款在相关赎回日期或之前的利息支付日到期并应支付的款项,应根据其条款支付给在相关常规记录日期营业时间结束时登记在册的此类票据的持有人以及高级契约的规定。


与公司交易(包括任何股权发行,债务产生或涉及发行人控制权变更的交易)有关的票据赎回通知,可由发行人酌情决定,在其完成之前发出,发行人可酌情决定任何此类赎回或通知均应遵守一个或多个先决条件,包括但不限于完成相关交易。如果此类赎回必须满足一个或多个先决条件,则该通知应描述每个此类条件,并且如果在赎回日期之前尚未满足任何或所有此类条件,则可以撤销该通知。此外,发行人可以在该通知中规定,赎回价格的支付和发行人与赎回有关的义务的履行可以由另一人履行。

“可比国库券”是指由独立投资银行家选择的具有与票据剩余期限可比的实际或内插到期日的美国国库券,在选择时并根据惯例的财务惯例使用,在定价与该票据剩余期限具有可比性的新发行公司债务证券时(假设该票据在面值赎回日到期)。

“可比国库券价格”是指就任何赎回日期而言,(1)该赎回日期的参考国库券交易商报价的算术平均值,或(2)如果仅获得一份参考国库券交易商报价,则该报价。

“独立投资银行家”是指发行人可能不时任命的参考国库券交易商之一或其各自的继任者;但是,前提是,如果前述规定不再是纽约市的主要美国政府证券交易商(“主要国库券交易商”),发行人应替代另一家国家认可的投资银行公司,该公司是主要的国库券商。

“参考国库券商”是指美国银行证券有限公司和摩根大通证券有限责任公司及其各自的继任者(各自为“主要国库券商”)。如果上述任何一项不再是主要的国库券交易商,发行人将替代另一家国家认可的投资银行公司,该公司是主要的国库券交易商。

“参考国库券商报价”是指对于每个参考国库券商和任何赎回日期,由独立投资银行家确定的算术平均值,截至纽约市时间下午5:00,该参考国库交易商以书面形式向独立投资银行家报价的可比国库债券的买入价和要价(在每种情况下均表示为其本金的百分比),在该赎回日期之前的第三个工作日。

“剩余预定付款”是指就要赎回的任何票据而言,其本金和利息的剩余预定付款将在相关赎回日期之后到期,但要进行赎回(假设票据在面值赎回日到期));但是,前提是,如果该赎回日期不是该票据的利息支付日期,则其下一次计划的利息支付金额应减去该赎回日期的应计利息金额。

 

2


“国库券利率”是指就任何赎回日期而言,每年的利率等于可比较国库券的半年期等值到期收益率(从紧接赎回日之前的第三个工作日开始计算)。在确定此利率时,发行人应假设可比国债的价格(以其本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。

票据的部分赎回将根据适用的DTC程序进行。

 

3


任何赎回通知将在赎回日期之前至少15天但不超过60天交付给要赎回的每个票据持有人。赎回通知送达后,要求赎回的票据将在赎回日期和适用的赎回价格以及赎回日期的应计和未付利息到期并应付款。

除非发行人违约支付赎回价,否则在赎回日及之后,要求赎回的票据或其部分将不再产生利息。在赎回日期上午11:00之前,发行人应向付款代理人(或受托人)存入足以支付该日要赎回的票据的赎回价格和应计利息的款项。

控制权变更

如果发生控制权回购事件(定义见下文)变更,除非发行人如上所述行使了赎回票据的权利,发行人应向票据的每个持有人提出要约,以回购全部或任何部分(超过$2,000且超出部分为$1,000的整数倍)该持有人的票据的现金回购价格等于已回购票据本金总额的101%加上已回购但不包括回购日期的票据的任何应计未付利息。在任何控制权回购事件发生后的30天内,或由发行人选择,在任何控制权变更之前,但在公开宣布控制权变更之后,发行人应向每个持有人发出通知,并附有副本给受托人,描述构成或可能构成控制权回购事件变更的一项或多项交易,并提议在通知中指定的付款日期回购票据,该日期应不早于该通知发出之日起30天且不迟于60天(“控制权变更付款日期”)。该通知如果在控制权变更完成之日之前交付,则应说明购买要约以控制权变更付款日或之前发生的控制权回购事件为条件。发行人应遵守《交易法》第14e-1条以及任何其他证券法律法规的要求,只要这些法律法规适用于因控制权回购而导致的票据回购事件。如果任何证券法律或法规的规定与票据的控制权回购事件规定相抵触,发行人应遵守适用的证券法律和法规,并且不应因遵守此类证券法律或法规而被视为违反了票据的控制权回购事件规定下的义务。

在控制权回购事件发生后的回购日,发行人应在合法的范围内:

 

  (1)

接受根据其要约适当投标的所有票据或部分票据的付款;

 

  (2)

就所有适当投标的票据或票据的一部分,向付款代理人存入等于总购买价的金额;和

 

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  (3)

交付或促使将正确接受的票据交付给受托人,并附有高级职员证书,其中说明发行人购买的票据的本金总额。

付款代理人应立即邮寄或以其他方式将适当投标的票据购买价交付给每个票据持有人,并且受托人应立即认证并邮寄(或促使通过记账方式转让)给每个持有人本金等于交还的任何票据的任何未购买部分的新票据。

如果第三方以以下方式提出要约,则在控制权回购事件发生时,发行人无需提出要约回购票据,有时并以其他方式遵守发行人提出的要约要求,并且该第三方购买了根据其要约适当投标且未撤回的所有票据。

就上述由持有人选择的回购讨论而言,以下定义适用:

“控制权变更”是指在一项或一系列相关交易中发生以下任何一种情况:(1)直接或间接出售,租赁,转让,运输或其他处置(通过合并或合并方式除外),发行人及其子公司的全部或基本全部财产或资产整体上归任何“人”(该术语用于《交易法》第13(d)条和第14(d)条)或发行人或其子公司之一以外的一组相关“人”;(2)通过与发行人清算或解散有关的计划;(3)任何交易的完成(包括但不限于,任何合并或合并),其结果是任何“人”(定义见上文)或一组相关“人”直接或间接成为实益拥有人(定义见《交易法》第13d-3和13d-5条)间接,发行人的股票或其他有表决权的股票的合并表决权的50%以上,发行人的有表决权的股票被重新分类,合并,交换或更改为,以投票权而不是股份数量衡量;(4)发行人董事会多数成员不是连续董事的第一天。

“控制权回购事件”是指控制权变更和评级事件同时发生。

“连续董事”是指在确定的任何日期,发行人董事会的任何成员,(1)在票据发行之日是该董事会的成员;或(2)被提名经提名或选举时担任该董事会成员的大多数连续董事的批准,选举或当选为该董事会成员。

“投资级”是指穆迪的Baa3或更高评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级);标准普尔的BBB-或更高评级(或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级);以及发行人选择的任何其他评级机构或评级机构的等效投资级信用评级。

 

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“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“评级机构”是指(1)穆迪和标准普尔各自;(2)如果穆迪或标准普尔中的任何一家由于发行人无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能对票据进行公开评级,《交易法》第3(a)(62)条所指的“国家认可的统计评级组织”,由发行人(经发行人董事会决议认证)选择为穆迪或标准普尔的替代机构,或两者兼而有之。

“评级类别”是指(i)就标准普尔而言,以下任何类别:BBB,BB,B,CCC,CC,C和D(或同等的后续类别);(ii)就穆迪而言,以下任何类别:Baa,Ba,B,Caa,CA,C和D(或等效的后续类别);(iii)与另一评级机构使用的任何此类标准普尔或穆迪类别相当。在确定票据的评级是否降低了一个或多个等级时,应考虑评级类别内的等级(穆迪的标准普尔为+和-1,2和3;或另一评级机构的等效等级)(例如,对于标准普尔,评级从BB+降至BB,以及从BB-降至B+,将构成一个等级的下降)。

“评级日期”是指(i)控制权变更或(ii)发生控制权变更或发行人打算进行控制权变更的公告中的较早者之前的90天。

“评级事件”是指在以下(a)或(b)中所述的事件发生之日或之后的60天内,(i)控制权变更的发生或(ii)控制权变更的发生或发行人意图进行控制权变更的公告(该期限应延长如此长由于票据的评级正在被任何评级机构公开宣布考虑可能降级):(a)如果票据在评级日被两家评级机构评级为投资级,票据的评级应降低,以使票据被两家评级机构评级为投资级别以下,或者(b)如果票据(1)被一家评级机构评级为投资级别,而被另一家评级机构评级为投资级别以下代理,任一评级机构对票据的评级应降低一个或多个等级(包括评级类别内的等级,以及评级类别之间),以便两家评级机构随后将票据评级为低于投资级别,或者(2)两家评级机构在评级日将其评级为低于投资级别,评级机构对票据的评级应降低一个或多个等级(包括评级类别内的等级以及评级类别之间的等级)或撤销。尽管有上述规定,否则,由于特定的评级降低而引起的评级事件不应被视为就特定的控制权变更而发生(因此,就本协议下的控制权变更回购事件的定义而言,不应被视为评级事件))如果进行本定义适用的评级下调的评级机构未应受托人的要求以书面形式宣布或公开确认或通知受托人该下调是全部或部分结果,由适用的控制权变更构成或引起的或与之有关的任何事件或情况(无论适用的控制权变更是否应在评级事件发生时发生)。

 

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“标准普尔”是指麦格劳-希尔公司(McGraw-Hill Companies,Inc.)及其后继者的子公司标准普尔评级服务。

截至任何日期的任何指定“人”的“有表决权的股票”(该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用)是指该人在一般情况下有权投票的股本在该人的董事会选举中。

违约事件

如果发生并持续发生与票据有关的违约事件,则可以声明本金,并在声明后以其效力和条件的方式到期并应付款。高级契约。

修正案

优先契约包含允许发行人和受托人在持有人同意的情况下,根据该优先契约发行的每个系列证券的本金不少于多数的规定,然后未偿还并受影响,可以向以下内容添加任何规定:或以任何方式更改或消除此类高级契约的任何规定,或以任何方式修改受影响的每个系列证券的持有人的权利;但发行人和受托人不得,未经受影响的每种证券持有人的同意,(i)延长任何证券的本金规定的到期日,或减少其本金或降低利率或延长其利息支付时间,或减少赎回时应付的任何金额,或更改其本金(包括与原始发行折扣有关的任何金额),溢价(如有)的货币,或应支付利息,或减少在加速或在破产中可证明时应支付的任何原始发行折扣证券的金额,或损害提起诉讼的权利为了在到期时对任何证券强制执行任何付款,或(ii)减少上述根据该优先契约发行的任何系列证券的本金百分比,进行任何此类修改均需获得其持有人的同意。高级契约中还规定,对于任何系列证券的某些违约或违约事件,在宣布加速此类证券到期之前,该系列证券未偿还本金总额的多数持有人(或者,在某些违约或违约事件的情况下,全部或某些系列的证券)可以代表该系列(或全部或某些系列的证券,视情况而定)的所有证券的持有人放弃任何此类过去的违约或违约事件及其后果。但是,前一句不适用于任何证券的本金(或溢价,如果有)或利息的违约,或高级契约的任何契约或规定下的违约,而根据高级契约的条款,未经受影响的每种证券持有人的同意,不得对其进行修改或修正。本票据持有人的任何此类同意或放弃(除非按照高级契约的规定撤销)均为最终决定,并对该持有人以及本票据的所有未来持有人和所有者具有约束力以及可能作为交换或替代或在转让登记时发行的任何票据,无论是否在本票据或此类其他票据上作了任何注释。

 

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付款

本文中未提及高级契约,本票据或高级契约的任何规定均不得改变或损害发行人绝对无条件地以以下方式支付本票据本金和利息的义务:各自的时间,按此处规定的汇率和硬币或货币计算。

转让,注册和交换

在发行人在纽约市曼哈顿区的办事处或代理机构或发行人不时指定的其他地点适当出示本票据转让登记后,在不违反高级契约规定的限制的前提下,将向受让人发行本金总额相等的一种或多种授权面额的新票据,但不收取任何费用,但与之相关的任何税款或其他政府费用除外。

票据只能在发行人在纽约市曼哈顿区的办事处或代理机构以注册形式发行,没有面额为$2,000且超出部分为$1,000的整数倍的息票,或在发行人可能不时指定的其他地点,并以高级契约中规定的方式和限制为准,但不支付任何服务费,票据可以交换为其他授权面额的票据的本金总额。

发行人,受托人以及发行人或受托人的任何授权代理人可以将本票据的注册持有人视为并视为本票据的绝对所有人(无论本票据是否过期,也无论是否有任何所有权标记或其他书面形式)),为了收取本金或由于本金而支付的款项,并遵守本协议正面的规定,本协议的利息以及所有其他目的,发行人均不得,受托人或发行人或受托人的任何授权代理人应受到任何相反通知的影响。

不得根据或根据发行人在高级契约或其补充契约或任何票据中的任何义务,契约或协议,或由于由此产生的任何债务而对任何公司,股东,高级管理人员或董事拥有追索权,因此,发行人或任何继任公司的代表,直接或通过发行人或任何继任公司,根据任何法律规则,法规或宪法规定,或通过执行任何评估,任何法律或公平程序或其他方式,通过接受本协议并作为对本协议问题的考虑的一部分,明确放弃并解除了所有此类责任。

票据无权获得任何沉没基金。

出于所有目的,本说明应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

 

8


本文中使用的高级契约中定义的术语应具有高级契约中赋予它们的相应含义。

* * * *

 

9


对于收到的价值,以下签署人特此出售,转让和转让给:

 

 

(请插入受让人的社会保障或其他识别号)

 

 

(请打印或键入名称和地址,包括受让人的邮政编码)

内部票据及其下的所有权利,在此不可撤销地构成并任命该个人律师,以在发行人的账簿上转让该票据,并在该场所具有完全的替代权。

 

日期  

                 

   签名:   

             

注意:本转让的签名必须与内部票据正面所写的名称一致,不得更改或扩大,也不得更改任何内容。

签名保证:

 

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