附件 99.1
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新闻发布 |
切萨皮克能源公司和西南能源公司合并预计将在10月第一周结束
哈特-斯科特-罗迪诺法案等待期已满
公司将更名为Expand Energy并在纳斯达克交易,股票代码为“EXE”
俄克拉何马城/春季,2024年9月26日– 切萨皮克能源公司(纳斯达克股票代码:CHK)和西南能源公司(纽约证券交易所股票代码:SWN)今天宣布,根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》(“HSR法案”),两家公司的未决合并相关的等待期已届满。两家公司预计合并将在10月的第一周完成。
交易完成后,合并后的公司将成为美国最大的天然气生产商,并采用Expand Energy Corporation的名称。它将在收盘后的第二天开盘时在纳斯达克开始公开交易,股票代码为“EXE”。
“世界能源短缺,”切萨皮克总裁兼首席执行官Nick Dell'Osso表示。“凭借在美国主要天然气盆地的溢价规模地位、同行领先的回报计划和具有韧性的财务基础,Expand Energy具有独特的优势,可以在国际范围内竞争,以扩大美国的能源覆盖范围,并为世界能源客户提供机会。”
关于公司
切萨皮克能源公司总部位于俄克拉荷马城,由敬业且富有创新精神的员工提供支持,他们专注于发现并负责任地开发美国顶级石油和天然气公司的领先地位。切萨皮克的目标是到2035年实现GHG净零排放(范围1和2),它致力于安全地响应对负担得起、可靠、低碳能源的呼吁。
西南能源公司是美国一家领先的天然气和天然气液体生产商和营销商,专注于负责任地开发美国最多产的页岩气盆地中的大型能源资产。SWN的回报驱动战略致力于通过利用其规模、资金实力和运营执行力,为利益相关者创造可持续的价值。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“原因”、“继续”、“可能”、“取决于”、“发展”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“有”、“影响”、“实施”、“增加”、“打算”、“领先”、“维持”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“预计”、“减少”、“保持”、“结果”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”等类似词语或表达方式。没有这类词语或表述并不一定意味着这些声明不具有前瞻性。前瞻性陈述不是对历史事实的陈述,反映了切萨皮克能源公司(“切萨皮克”)和西南能源公司(“西南”)目前对未来事件的看法。这些前瞻性陈述包括但不限于有关切萨皮克和西南航空之间拟议交易的陈述、拟议交易的预期完成及其时间安排以及形式合并后的公司及其运营、战略和计划、协同效应和预期未来业绩。为拟议交易调整的信息不应被视为对未来结果的预测。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是合理的,但有关未来结果的陈述并不是对未来业绩的保证,并且受到许多难以预测的假设、不确定性和风险的影响。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设,其中涉及可能导致实际结果与预测结果大不相同的许多风险和不确定性。
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由于多种因素,包括但不限于:任何事件的发生,实际结果和结果可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异,可能导致最终协议终止的变化或其他情况;各方可能无法及时或根本无法满足拟议交易的条件的风险;与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险;风险与拟议交易有关的任何公告可能对切萨皮克普通股或西南航空普通股的市场价格产生不利影响;拟议交易导致的任何意外成本或费用的风险;现有诉讼的结果以及与拟议交易有关的任何进一步诉讼的风险;拟议交易及其公告可能对切萨皮克和西南航空保留和雇用关键人员的能力产生不利影响的风险,关于切萨皮克吸引第三方客户和维持与衍生品交易对手关系的能力以及关于切萨皮克的经营业绩和业务的总体情况;成功整合公司业务可能出现问题的风险,这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营;合并后的公司可能无法实现拟议交易的协同效应或其他预期收益或可能需要比预期更长的时间才能实现这些协同效应或收益的风险以及可能导致实际结果与预测结果大不相同的其他重要因素;原油和天然气商品价格的波动性、估计储量的存在或可采性;替代储量的能力;环境风险、钻井和运营风险,包括根据现有或未来环境法规和诉讼采取补救行动或评估的潜在责任;勘探和开发风险;未来监管或立法行动对其经营所在公司或行业的影响,包括石油和天然气开发活动方面新限制的风险;合并后业务的信用评级可能与公司预期不同的风险;管理层执行计划以实现其目标的能力以及切萨皮克和西南航空业务固有的其他风险;公共卫生危机,例如流行病和流行病,以及任何相关的政府政策和行动;由于战争、事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖行为或切萨皮克或西南航空无法控制的其他自然或人为原因,切萨皮克或西南航空的运营可能受到干扰或中断;以及合并后的公司识别和减轻在全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。这些因素很难预测,可能超出切萨皮克或西南航空的控制范围,还可能包括其他风险和不确定性,包括切萨皮克的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中详述的风险和不确定性,这些风险和不确定性可在其网站http://investors.chk.com/和SEC网站http://www.sec.gov上查阅,西南航空的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中详述的风险和不确定性可在西南航空的网站https://ir.swn.com/corporateProfile/default.aspx和SEC网站http://www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述是基于作出陈述时管理层的估计和意见。切萨皮克和西南航空不承担公开更正或更新本新闻稿、其他文件或各自网站中的前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他情况的义务,除非适用法律要求。所有这些声明都受到这一警示性声明的明确限定。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发布之日起生效。
重要的附加信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易,切萨皮克向SEC提交了一份表格S-4的注册声明(“注册声明”),该声明也构成了切萨皮克普通股的招股说明书。注册声明于2024年5月17日宣布生效,当时切萨皮克提交了最终招股说明书,西南航空提交了最终代理声明。切萨皮克和西南航空于2024年5月17日或前后开始向各自股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)。每一方还可以向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。本通讯不能替代代理声明/招股说明书或西南航空或切萨皮克已提交或未来可能就拟议交易向SEC提交的任何其他文件。请投资者仔细阅读表格S-4、代理声明/招股说明书和已向SEC提交或将向SEC提交的所有其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,因为它们变得可用,因为它们包含或将包含有关切萨皮克的重要信息,西南地区,拟议交易,相关风险
投资者和证券持有人可在SEC的互联网网站(http://www.sec.gov)免费获得S-4表格和代理声明/招股说明书的副本,以及包含有关切萨皮克或西南航空重要信息的其他文件。切萨皮克向SEC提交的文件副本可在切萨皮克的网站http://investors.chk.com/上免费获得。西南航空向SEC提交的文件副本可在西南航空的网站https://ir.swn.com/CorporateProfile/default.aspx上免费获取。
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