美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2025年10月
Paranovus娱乐科技有限公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
公园大道250号,7楼
纽约,NY 10177
929-215-4832
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
销售协议
于2025年10月28日,Paranovus Entertainment Technology Limited(“公司”)与A.G.P/Alliance 伙伴全球(“代理”)订立若干销售协议(“销售协议”),以不时透过市场发售方式发行及出售公司的A类普通股,每股面值0.01美元(“A类普通股”),根据该市场发售,销售代理将担任销售代理及/或委托人。
根据销售协议的条款和条件,销售代理已同意根据并根据公司书面通知中指定的信息,根据其正常销售和交易惯例,使用其商业上合理的努力来配售A类普通股,除非其中所述的A类普通股的销售已被暂停、取消或以其他方式终止。
销售代理根据销售协议出售A类普通股的义务须满足某些条件,以及其他惯例成交条件。根据销售协议进行的销售(如有)将采用1933年《证券法》第415条规则所定义的被视为“市场发售”的法律允许的任何方法进行,包括但不限于直接在纳斯达克资本市场、在任何其他现有A类普通股交易市场或向或通过做市商进行的销售。
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销售协议规定,就销售代理担任销售代理的A类普通股的销售应付给销售代理的佣金应等于该销售总收益的3.5%。
销售协议载有各方的惯常陈述和保证以及赔偿和分担条款,根据这些条款,公司和销售代理已同意就某些责任(包括《证券法》规定的责任)相互赔偿。销售代理和公司有权通过发出销售协议规定的书面通知,解除销售协议。
此次发行已根据公司在F-3表格上的货架登记声明(注册号333-275599)根据《证券法》进行了登记,并由日期为2025年10月28日的招股说明书补充文件进行了补充,内容涉及出售高达100,000,000美元的A类普通股。
销售协议的副本作为附件 1.1附于本协议后,并以引用方式并入本文。上述对销售协议的描述并不旨在是完整的,并且通过参考该展品对其整体进行了限定。
Campbells LLP就根据销售协议将发行的证券的有效性发表的意见副本随函备案,作为附件 5.1。
本报告不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何州或司法管辖区出售A类普通股,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在这些州或司法管辖区将是非法的。本报告不构成出售要约或购买邀约,也不应在任何州或司法管辖区出售A类普通股,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀约或出售将是非法的。
附件
请参阅此处包含的附件索引。
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展览指数
附件编号
说明
公司与A.G.P.签订的日期为2025年10月28日的销售协议。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
Paranovus娱乐科技有限公司
日期:2025年10月29日
签名:
/s/Xiaoyue Zhang
姓名:
Xiaoyue Zhang
职位:
首席执行官
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