美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外资私募发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2026年3月
委员会文件编号 001-38367
Sol-gel Technologies Ltd.
(将注册人的姓名翻译成英文)
7 Golda Meir街
Ness Ziona 7403650,以色列
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
本报告中关于表格6-K的信息
2026年3月23日,Sol-Gel Technologies,Ltd.(“公司”)与TD Securities(USA)LLC和LifeSci Capital LLC作为其中指定的承销商的代表(“代表”)订立承销协议(“承销协议”),内容涉及公司以包销注册直接发售(“发售”)方式发行和出售459,112股公司普通股,每股面值1.00新谢克尔(“普通股”),公开发售价格为每股普通股72.00美元。发售中的普通股是通过先前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2025年5月8日宣布生效的F-3表格(文件编号333-286822)上的货架登记声明以及其中所载的招股说明书(经日期为2026年3月23日的招股说明书补充)进行的。此次发行预计将于2026年3月25日或前后结束,但须满足惯例成交条件。在扣除承销折扣和佣金以及其他估计发行费用之前,此次发行的总收益预计约为3310万美元。
公司拟将此次发行所得款项净额用于为SGT-610的持续开发提供资金,包括商业化前活动和研发,其余用于营运资金和其他一般公司用途。
承销协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和承销商根据协议对某些责任(包括《证券法》规定的责任)的赔偿义务,以及终止条款。包销协议的条文,包括其中所载的陈述及保证,并不为该协议的订约方以外的任何一方的利益服务,亦不旨在作为投资者及公众人士获取有关公司目前状况的事实资料的文件。
对承销协议的描述通过参考承销协议进行整体限定,该协议的副本作为附件 1.1附于本协议之后。
Goldfarb,Gross,Seligman & Co.关于在此次发行中发行和出售的普通股有效性的意见副本作为本报告6-K表格的附件 5.1提交,并通过引用并入公司向SEC提交的F-3表格(文件编号:333-286822)的登记声明中。
2026年3月23日,公司发布了一份新闻稿,宣布了此次发行的定价,其新闻稿副本作为附件 99.1附于本文,并以引用方式并入本文。
随附并以引用方式并入本文的展品如下:
本表格6-K及相关展品特此以提述方式并入公司在表格S-8上的注册声明(注册号333-223915、333-270477及333-286820)及其在表格F-3上的注册声明(注册号333-286822及333-270478)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
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Sol-gel Technologies Ltd.
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日期:2026年3月24日
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签名:
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/s/Eyal Ben-Or
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埃亚尔·本-奥尔
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首席财务官
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