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EX-10.1 2 tm268816d1 _ ex10-1.htm 展览10.1

 

附件 10.1

 

执行版本

 

DUKE ENERGY CORPORATION(“公司”)、DUKE ENERGY CAROLINAS,LLC(“杜克能源”)、DUKE ENERGY OHIO,INC.(“杜克能源 Ohio”)、DUKE ENERGY INDIANA,LLC(“杜克能源 Indiana”)、DUKE ENERGY Kentucky,INC.(“杜克能源 Kentucky”)、DUKE ENERGY Progress,LLC(f/k/a Progress Energy作为行政代理人和Swingline贷款人。

 

A.兹提述公司、杜克能源 Carolinas、杜克能源 Ohio、杜克能源 Indiana、杜克能源 Kentucky、杜克能源 Progress、杜克能源 Florida和Piedmont(“借款人”)、贷款方以及富国银行 Bank,National Association,作为贷款方的行政代理人(在此身份下,“行政代理人”)和作为Swingline贷款人(在此身份下,“Swingline贷款人”)之间截至2022年3月18日的经修订和重述的信贷协议(经修订、修改或补充)。

 

B.借款人打算根据现有信贷协议第2.01(b)节行使剩余的两个延期选择中的一个,以将承诺终止日期延长一年,并且作为“延期贷款人”执行本协议的每个贷款人(每个人,一个“延期贷款人”)已根据现有信贷协议第2.01(b)节批准了该请求。

 

C.借款人进一步要求贷款人根据此处规定的条款和条件对现有信贷协议进行某些修订,并且作为“修订贷款人”(各自称为“修订贷款人”)执行本协议的每个贷款人已批准此类修订。

 

据此,考虑到本协议所载的相互协议以及为其他良好和有价值的对价,兹确认其充分性和收回性,本协议各方同意如下:

 

第1节。条款一般。(a)现有信贷协议第1.01节规定的施工规则应比照适用于本协议。此处使用但未定义的大写术语具有现有信贷协议中赋予的含义。

 

(b)本协议中使用的“第三次修订生效日期”应具有第5条中赋予该术语的含义。

 

第2节。延期。根据现有信贷协议第2.01(b)节,借款人已要求将承诺终止日期延长一年,由2030年3月16日至2031年3月16日(“延期”)。截至本协议日期,持有总额至少相当于目前有效承诺的51%的承诺的延期贷款人已同意将(该等协议以其作为延期贷款人执行本协议为证明)关于延期贷款人的承诺终止日期延长一年,自2030年3月16日起至2031年3月16日止。在符合本条例第5条的条件下,现将有关延长贷款人的承诺终止日期延至2031年3月16日。关于每一非展期贷款人的承诺终止日期保持不变,但借款人根据现有信贷协议第2.01(b)节有权指定另一家银行或其他金融机构(可能是但不必是展期贷款人)替换非同意的贷款人。根据与延期有关的现有信贷协议第2.01(b)节的规定,延期贷款人(构成所需贷款人)特此放弃任何时间安排、通知或其他类似要求。本条第2款规定的延期应被视为构成借款人根据现有信贷协议第2.01(b)节要求延长承诺终止日期的权利的行使,而这种延期的生效日期应被视为延期日期;但尽管现有信贷协议第2.01(b)节有任何相反的规定,在延期日期之后,应根据信贷协议第2.01(b)节允许再延长两次一年。

 

 

 

第3节。对现有信贷协议的修订。

 

(a)现修订现有信贷协议第1.01节,删除“调整后期限SOFR”和“SOFR调整”的定义。

 

(b)现修订现有信贷协议第1.01条,按适当字母顺序增加以下定义:

 

“特定外国实体”是指《国内税收法》第7701(a)(51)(b)条定义的“特定外国实体”,自本条例生效之日起生效。

 

“第三修正案生效日期”指2026年3月16日。

 

(c)现对现有信贷协议第1.01节中“国内税收法典”的定义进行修订,并全文重述如下:

 

“国内税收法典”是指经不时修订的1986年《国内税收法典》及其下颁布的法规和发布的裁决。

 

(d)现对现有信贷协议第1.01节中“期限SOFR”的定义进行修订,在该定义的末尾添加以下但书:

 

“但如果如此确定的Term SOFR永远低于下限,则Term SOFR应被视为下限。”

 

(e)现修订现有信贷协议第1.01节中的“发行贷款人”定义,从该定义的第(i)款中删除“中国银行纽约分行”。

 

(f)现对现有信贷协议第1.05条进行修订,删除在该条中出现“调整后期限SOFR”的每一处提及。

 

(g)现修订现有信贷协议第1.01节,在术语“基本利率”和“SOFR贷款”的定义中,以及现有信贷协议第2.02(c)、2.06(b)、2.06(c)、2.18(c)、8.01(a)和8.01(b)节,以“Term SOFR”(如适用)取代对“调整后期限SOFR”或“调整后期限SOFR”的每一处提及。

 

 

 

(h)现紧随现有信贷协议第7.12节之后,在现有信贷协议中增加以下新的第7.13节,现对目录作相应更新:

 

第7.13节规定了外国实体。

 

(a)每个贷款人在第三次修订生效日期向借款人声明并保证,据该贷款人所知,该贷款人不是特定的外国实体,该贷款人承认其知道借款人可以依赖此类声明和保证。

 

(b)每一贷款人在意识到其为特定外国实体后,应立即通知借款人。

 

(c)借款人在接获依据上文第7.13(b)条发出的任何通知后(或在借款人知悉任何贷款人是指明的外国实体时),可全权酌情向行政代理人及该贷款人发出通知,(i)立即终止该贷款人的承诺及任何该等开证贷款人根据本协议签发信用证的义务,及(ii)在该时间预付该贷款人贷款的本金,而无须支付罚款或溢价(连同任何应计但未支付的利息)。

 

(i)现修订现有信贷协议第8.05条,在该条第(iv)款末尾添加“或特定外国实体”等字样。

 

(j)现修订现有信贷协议第9.08条,在该条末尾增加以下一句:

 

为免生疑问,本文没有任何规定禁止任何个人在不通知任何人的情况下向政府、监管或自律管理机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。

 

(k)现将现有信贷协议的附件 D修订为紧随其第8条增加以下新的第9条:

 

9.指定的外国实体。受让人在生效日期向转让人和借款人声明并保证,据该受让人所知,受让人不是特定的外国实体,该受让人承认,它知道转让人和借款人可以依赖这种声明和保证。

 

第4节。申述及保证。为促使本协议其他各方订立本协议,本协议各借款方向行政代理人和各出借人声明并保证:

 

(a)该借款人执行、交付和履行本协议及票据属于该借款人的权力范围,已获所有必要的公司行动正式授权,不需要任何政府当局采取行动或就任何政府当局采取行动,或向任何政府当局提交文件(除非已取得或作出(视属何情况而定)且完全有效的同意、授权或文件),且不违反适用法律或条例或公司章程的任何条文,或构成法律所指的违约,成立证明书或该借款人的有限责任公司协议或任何对该借款人具有约束力的重要协议、判决、强制令、命令、法令或其他文书,或导致对该借款人或其任何重要子公司的任何资产设定或施加任何留置权。

 

 

 

(b)本协议构成此类借款人的有效和具有约束力的协议,每份票据,如果并在其按照本协议执行和交付时,将构成此类借款人的有效和具有约束力的义务,在每种情况下均可根据其条款强制执行,但同样的义务可能受到破产、破产或一般影响债权人权利的类似法律和一般权益原则的限制。

 

(c)该借款人在现有信贷协议第4条中作出的每一项陈述和保证在本协议日期当日和截至当日在所有重大方面均为真实和正确的,但此类陈述和保证明确涉及较早日期的情况除外(在这种情况下,它们应在该较早日期当日和截至该日期均为真实和正确的);但任何因重要性或重大不利影响而合格的陈述和保证在本协议日期当日和截至当日在所有方面均为真实和正确的,除非该等陈述及保证明确与较早日期有关(在此情况下,它们在该较早日期及截至该较早日期均属真实及正确)。

 

(d)截至本协议之日,未发生任何违约或违约事件,且仍在继续。

 

第5节。生效条件。第2节中的延期和第3节中对现有信贷协议的修订应自以下各项先决条件均已满足之日(“第三次修订生效日期”)起各自生效:

 

(a)行政代理人应已从借款人处收到本协议的正式签立对应方,以及(i)就延期、构成所需贷款人的延期贷款人和(ii)就现有信贷协议的修订、构成所有贷款人的修订贷款人。

 

(b)行政代理人须已收到一份由公司副总裁、司库、助理司库或财务总监签署、日期为第三次修订生效日期、大意为上文第4条(c)及(d)项的证明书。

 

(c)行政代理人应已收到其在第三次修订生效日期之前可能合理要求的所有文件,这些文件涉及借款人的存在、本协议和票据的法人授权和有效性,以及与本协议有关的任何其他事项,其形式和实质均令行政代理人满意。

 

(d)行政代理人应已收到有利意见,该意见允许行政代理人和出借人各自的许可受让人在形式和实质上合理地为行政代理人所接受。

 

(e)行政代理人应已收到公司根据截至2026年2月[ 26 ]日的特定费用信函在第三次修订生效日期或之前到期应付的所有费用和其他金额、公司根据第三次修订生效日期要求在第三次修订生效日期支付或交付的费用和开支,并在开具发票的范围内,偿还或支付公司根据本协议要求偿还或支付的所有自付费用(包括但不限于本协议第10条规定的法律费用)。

 

(f)行政代理人应在第三修正案生效日期前至少三(3)个国内营业日收到行政代理人应在第三修正案生效日期前至少10个国内营业日以书面合理要求且行政代理人合理确定为美国监管当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法案》和《受益所有权条例》)所要求的关于借款人的所有文件和其他信息。

 

 

 

第6节。现有信贷协议的延期及修订的影响。除本协议另有明确规定外,本协议不得因暗示或其他原因限制、损害、构成对现有信贷协议项下行政代理人或每一贷款人的权利和补救措施的放弃,或以其他方式影响现有信贷协议项下的任何条款、条件、义务、契诺或协议,且不得更改、修改、修改、导致更新或以任何方式影响现有信贷协议所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些均在所有方面得到批准和确认,并应继续充分有效。本文中的任何内容均不得被视为赋予任何借款人在类似或不同情况下同意或放弃、修改、修改或以其他方式更改现有信贷协议所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议的权利。本协议仅适用于本协议具体提及的现有信贷协议的规定,并具有效力。本协议构成“贷款文件”,该术语在现有信贷协议中定义和提及。

 

第7节。通知。本协议项下的所有通知应按照现有信贷协议第9.01节的规定发出。

 

第8节。对应件;集成;电子执行。本协议可以在对应方(以及由不同的对应方在不同的对应方上)执行,每一方应构成原件,但所有这些合在一起应构成单一合同。以传真或其他电子传输方式向本协议交付已签署的签字页,其效力与交付本协议手工签署的对应方同等。本协议受现有信贷协议第9.10(b)节所载电子执行条款的约束。本协议构成本协议各方就本协议标的事项订立的全部合同,并取代与本协议标的事项有关的任何和所有先前的口头或书面协议和谅解。

 

第9节。可分割性。在任何法域的适用法律禁止或无效的范围内,本协议的任何条款仅在此种禁止或无效的范围内且仅在任何此种法域内无效,而不在任何其他法域禁止或无效此种条款或在任何法域禁止或无效本协议的其余条款。

 

第10节。费用。借款人应向行政代理人支付与本协议的编制、谈判、执行和交付有关的一切合理的、有文件证明的律师费用和开支。

 

第11节。适用法律,提交司法管辖。本协议应根据纽约州法律构建并受其管辖。每个借款人和每个放款方在此向美国纽约州南区地区法院和设在纽约州的任何纽约州法院的专属管辖权提交,在每一案件中,均为本协议或本协议所设想的交易产生的或与之有关的所有法律程序的目的。每个借款人和每个出借人当事人在法律允许的最大限度内不可撤销地放弃其现在或以后可能对在该法院提出的任何此类程序的场所的设置提出的任何异议,以及在该法院提出的任何此类程序已在不方便的论坛中提出的任何主张。

 

 

 

第12节。放弃陪审团审判。每一位借款人、代理人、发行出借人和出借人,在最大程度上可以根据适用法律有效地这样做,因此不可撤销地放弃因本协议或此处所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

 

第13节。继任者和分配人。本协议对双方各自的继承人和许可受让人具有约束力,对其有利,并可由其强制执行。

 

第14节。标题。此处使用的标题仅供参考,不属于本协议的一部分,不影响本协议的构建,或在解释本协议时应予以考虑。

 

【本页剩余部分有意留白】

 

 

 

作为证明,本协议双方已安排各自的授权官员在上述日期和年份的第一个日期正式签署本协议。

 

  杜克能源公司
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

  杜克能源公司(DUKE ENERGY CAROLINAS,LLC)
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

  杜克能源俄亥俄州公司
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

  杜克能源印第安纳州有限责任公司
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

  杜克能源肯塔基公司
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

  杜克能源进展有限责任公司
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

  杜克能源佛罗里达有限责任公司
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库
       
  Piedmont Natural Gas Company, Inc.
   
  签名: /s/迈克尔·亨德肖特
    姓名: 迈克尔·亨德肖特
    职位: 助理司库

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

Wells Fargo Bank,National Association,individually and as an administrative agent,issuing lender,Swingline lender,an amending lender and an extending lender

 

  签名: /s/帕特里克·恩格尔
    姓名:帕特里克·恩格尔
    职称:董事总经理

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

美国银行(Bank of America,N.A.)作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/Christopher J. Heitker
    姓名:Christopher J. Heitker
    职称:董事总经理

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

JPMorgan CHASE BANK,N.A.作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/爱德华多·洛佩斯·佩罗
    姓名:爱德华多·洛佩斯·佩罗
    职称:副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

瑞穗银行股份有限公司作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/爱德华·萨克斯
    姓名:Edward Sacks
    职称:董事总经理

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

巴克莱银行(BARCLAYS BANK PLC),作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/Sydney G. Dennis
    姓名:Sydney G. Dennis
    职称:董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

CITIBANK,N.A.作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/理查德·里维拉
    姓名:Richard Rivera
    职称:副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

MUFG银行股份有限公司,作为修订贷款人、延期贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/Linh Fujitaki
    姓名:Linh Fujitaki
    职称:董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

PNC银行,全国协会,作为修订贷款人、延期贷款人和发行贷款人

 

  签名: /s/布列塔尼·莱尔
    姓名:Brittany Lehr
    职称:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

加拿大皇家银行,作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/梅格·唐纳利
    姓名:梅格·唐纳利
    标题:授权签字人

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

TRUIST BANK,作为修订贷款人、延长贷款人及发行贷款人

 

  签名: /s/凯瑟琳·斯特里克兰
    姓名:Catherine Strickland
    职称:副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

美国银行全国协会,作为修正放款人、展期放款人和发行放款人

 

  签名: /s/詹姆斯·奥肖内西
    姓名:James O’Shaughnessy
    职称:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

蒙特利尔银行,作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/希尔·泰勒
    姓名:希尔·泰勒
    职称:董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

法国巴黎银行,作为修订贷款人

 

  签名: /s/维克托·帕迪拉
    姓名:维克多·帕迪拉
    职称:董事

 

  签名: /s/Gabrielle Jacquier
    姓名:Gabrielle Jacquier
    职称:副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

高盛(GOLDMAN SACHS BANK USA),作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/Andrew B. Vernon
    姓名:Andrew Vernon
    标题:授权签字人

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

摩根士丹利银行(Morgan Stanley Bank,N.A.)作为修订贷款人及延长贷款人

 

  签名: /s/Michael King
    姓名:Michael King
    标题:授权签字人

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

BANCO SANTANDER,S.A.,New York Branch,作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/安德烈斯·巴博萨
    姓名:Andres Barbosa
    职称:董事总经理

 

  签名: /s/扎拉·卡迈勒
    姓名:Zara Kamal
    职务:执行董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

三井住友银行株式会社,作为修订贷款人及延长贷款人

 

  签名: /s/Irlen Mak
    姓名:Irlen Mak
    职务:执行董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

多伦多道明银行纽约分行作为修正贷款人和扩展贷款人

 

  签名: /s/Paul Yoon
    姓名:Paul Yoon
    职称:董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

新斯科舍银行,作为修订贷款人及延长贷款人

 

  签名: /s/大卫·杜瓦
    姓名:大卫·杜瓦
    职称:董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

加拿大帝国商业银行纽约分行作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/阿米特·瓦萨尼
    姓名:Amit Vasani
    标题:授权签字人

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

纽约梅隆银行,作为修正放款人和展期放款人

 

  签名: /s/莫莉·H·罗斯
    姓名:Molly H. Ross
    职称:董事

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

KEYBANK National Association,作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/e.克莱尔·莫特
    姓名:E.克莱尔·莫特
    职称:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

北方信托公司,作为修正贷款人和延伸贷款人

 

  签名: /s/Kimberly A. Crotty
    姓名:Kimberly A. Crotty
    职称:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

区域银行,作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/泰德里克·塔弗
    姓名:Tedrick Tarver
    职称:董事总经理

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

宾夕法尼亚州第一国民银行,作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/Khushi Kantawala
    姓名:Khushi Kantawala
    职称:副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

亨廷顿国家银行,作为修正贷款人和扩展贷款人

 

  签名: /s/Ryan T. Hamilton
    姓名:Ryan T. Hamilton
    职称:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

Citizens Bank,N.A.作为修订贷款人及延长贷款人

 

  签名: /s/克里斯托弗·多梅尼科
    姓名:Christopher Domenico
    职称:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

第五三银行,全国协会,作为修订贷款人和延长贷款人

 

  签名: /s/Thomas Kleiderer
    姓名:Thomas Kleiderer
    职称:董事总经理

 

【第3号修正案签署页及同意】

 

 

 

PINNACLE金融合作伙伴,作为修正贷款人和扩展贷款人

 

  签名: /s/米纳尔·帕特尔
    姓名:Minal Patel
    头衔:高级副总裁

 

【第3号修正案签署页及同意】