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附件 99.1

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不承担任何责任，对其准确性或完整性概不作出任何陈述，并明确否认对因或依赖本公告的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。

GDS控股有限公司**（“公司”）通过不同投票权进行控制。股东和潜在投资者应注意投资具有不同投票权（WVR）结构的公司的潜在风险。特别是不同投票权受益人，其利益不一定与我们股东的整体利益一致，将能够对股东决议的结果施加重大影响，无论其他股东如何投票。我们的美国存托股票，每股代表我们的八股A类普通股，在美国纳斯达克全球市场上市，代码为GDS。

GDS控股有限公司

萬國數據控股有限公司*

（通过不同投票权控制、在开曼群岛注册成立的有限责任公司

以GDS控股有限公司名义并在香港开展业务名称为GDS万国控股有限公司）

（股份代号：9698）

内幕消息

3亿美元私人配售结束

向中国机构投资者出售可转换优先股

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第13.09条及第13.10B条及《证券及期货条例》（第571）的香港法例。

完成向一中国机构投资者私募配售3亿美元可转换优先股

GDS控股有限公司（“GDS控股”、“TERM1”或“公司”）宣布，其先前宣布的向中国机构投资者Huatai Capital Investment Limited进行的3亿美元B系列可转换优先股的私募配售（“私募配售”）于2026年2月6日结束。

可转换优先股将根据持有人的选择转换为GDS的A类普通股，转换率对应的转换价格约为每GDS ADS 54.43美元（“转换价格”），较其于2026年1月30日在香港的最后收盘价（经转换后除以8，即普通股与ADS的比率）溢价约17.5%，或较紧接签署日期前30个交易日的成交量加权平均价格溢价约30.9%，但须按惯例进行反稀释调整，例如发行普通股作为股息或普通股的拆细或合并。

在转换之前，可转换优先股的持有人有权获得与每份此类可转换优先股可转换为的A类普通股数量相等的每股可转换优先股的投票数量。因此，可转换优先股的此类持有人将能够在我们的股东大会上就所有事项进行投票，与作为单一类别的普通股持有人一起投票。⁽¹⁾

按换股价悉数行使可转换优先股所附的转换权后，将发行合共约5,512，072股ADS（或44,096，580股普通股），占本公告日期公司已发行股份总数的2.6%，按1：1、1：20和1：50（2）的比例（介于A类普通股和B类普通股之间），合计投票权分别为2.7%、1.8%和1.2%。

注意事项：

(1)	这种投票权安排类似于现有的A系列可转换优先股，其中A类可转换优先股的持有人可以在转换前的公司股东大会上投票。B系列可转换优先股的持有人将享有相同的投票权。

(2)	参考于2026年1月26日刊发的临时股东大会通告，该1：50投票比例假设公司即将举行的股东特别大会的提案1项下的决议已获批准。

对公司股权Structure的影响

下表列出紧随私募完成后公司的股权结构。

									总投票百分比
									具有A类和B类的功率
股东	A类普通股				B类普通股				A股普通股投票
	数		约%		数		约%		1：50基差%		1：20基差%		1：1基差%
黄伟先生⁽¹⁾		2,549,368		0.2		46,139,704		100.0		57.9		35.5		2.8
STT石榴石⁽²⁾		429,288,484		26.2		0		0.0		11.4		17.5		26.3
华泰资本投资有限公司⁽³⁾		44,096,580		2.7		0		0.0		1.2		1.8		2.7
平安⁽⁴⁾		33,707,864		2.1		0		0.0		0.9		1.4		2.1
其他股东		1,127,592,715		68.9		0		0.0		29.9		45.8		69.1

注意事项：

(1)	截至2026年1月30日，黄伟先生实益拥有的普通股数量，包括2,549，368股A类普通股和43,590，336股B类普通股。2,549，368股A类普通股将转换为2,549，368股B类普通股，如果直接由黄先生或其设立或控制的实体持有。因此，这2,549，368股A类普通股也反映在黄先生在“B类普通股”下的实益所有权中。于本公告日期，就上市规则而言，黄伟先生为公司的唯一控股股东。

于定向增发结束时及考虑到可转换优先股的发行，黄伟先生在公司股东大会的两项事项上的投票权（即有权选举公司十一名董事中的过半数（即六名）及有权批准对公司组织章程细则作出任何会对B类普通股股东的权利产生不利影响的变更）将由约35.5%（按1：20基准）增加至约57.9%（按1：50基准），倘临时股东大会通告所提述的建议获批准，并以截至本公告日期的股份数目为准。

(2)	截至2026年1月30日，实益拥有的普通股数量代表STT Garnet拥有的429,288，484股A类普通股（直接或以ADS形式）。STT Garnet由STTCommunications Ltd（“STTC”).STTC由ST Telemedia全资拥有，ST Telemedia是Temasek Holdings（Private）Limited的全资子公司。

(3)	待按换股价悉数行使可转换优先股所附带的转换权后，将向可转换优先股持有人发行合共约44,096，580股A类普通股。

(4)	待按换股价悉数行使可换股优先股所附带的转换权后，将向作为可换股优先股持有人的平安海外控股或其联属公司发行合共约33,707，864股A类普通股。

	根据董事会的命令
	GDS控股有限公司**
	黄伟先生
	董事长兼首席执行官

香港，2026年2月6日

于本公告日期，公司董事会由黄伟先生担任董事长，Sio Tat Hiang先生担任副董事长，Satoshi Okada先生、Bruno Lopez先生、Gary J. Wojtaszek先生和刘志明先生担任董事，Lim Ah Doo先生、TERM5女士、余滨女士、Zulkifli Baharudin先生、Chang Sun先生和Judy Qing Ye女士为独立董事。

仅用于识别目的

**	在开曼群岛注册成立的有限责任公司，名称为GDS控股有限公司，并在香港开展业务，名称为GDS WanGuo Holdings Limited