美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14a
根据第14（a）节提交的代理声明
1934年证券交易法
由注册人提交
由注册人以外的任何一方提交☐
选中相应的框：
| ☐ | 初步代理声明 |
| ☐ | 机密，仅供委员会使用（在规则14a-6（e）（2）允许的情况下） |
| ☐ | 最终代理声明 |
| ☐ | 确定的附加材料 |
| ☒ | 根据§ 240.14a-12征集材料 |
Taylor Morrison Home Corporation
（注册人的名称在其章程中指明）
（提交代理声明的人的姓名，如非注册人）
缴纳备案费（勾选相应方框）：
| ☒ | 不需要费用。 |
| ☐ | 之前用前期材料支付的费用。 |
| ☐ | 根据《交易法》规则14a-6（i）（1）和0-11，项目25（b）要求在展品中的表格上计算的费用。 |
2026年5月31日，以下常见问题链接到特拉华州公司Taylor Morrison Home Corporation的授权代表向其员工发送的电子邮件
泰勒·莫里森团队成员常见问题
什么
今天宣布了什么？
Taylor Morrison已达成最终协议，将被伯克希尔哈撒韦收购。该交易预计将在今年下半年完成，但须遵守惯例成交条件，包括适用的监管批准。
泰勒·莫里森能保持独立吗？
我们的董事会认为，与伯克希尔哈撒韦合作将为泰勒·莫里森提供在未来十年乃至更长时间内成长、竞争和取胜的最佳平台。
为什么是伯克希尔哈撒韦？
伯克希尔本可以寻求收购任何一家房屋建筑商。他们选择泰勒·莫里森是因为我们作为美国最值得信赖的住宅建筑商的声誉、我们优质的品牌定位、我们的管理团队和我们的文化。
Clayton Properties Group是谁，他们如何融入？
Clayton Properties Group（CPG）是伯克希尔现有的现场建造住宅部门，运营着15家主要专注于入门级买家部分的建筑商。2024年，CPG交付了大约1万套房屋，以大约40万美元的平均销售价格创造了40亿美元的收入。
泰勒·莫里森（Taylor Morrison）占据了一个互补的细分市场，即50万美元– 80万美元以上的升级和度假生活方式买家，拥有全国品牌认知度和领先的客户体验声誉。
我以为克莱顿是一家制造房屋供应商？
正确。克莱顿以其始于20世纪50年代的成熟的制成品家居业务而闻名。他们业务的这一方面在2024年交付了51,000套制造房屋。Clayton于2003年被伯克希尔哈撒韦收购，并于2015年成立Clayton Properties Group，使Clayton进入现场建造的住宅行业，该行业在多个市场的15家不同建筑商旗下运营。
“私有化”是什么意思？
这意味着，在交易结束后，泰勒·莫里森的股票将不再在纽约证券交易所（NYSE）交易，伯克希尔哈撒韦将拥有该公司100%的股份，并且在适用的时间，我们将不再受到SEC公开报告要求、季度收益电话会议或分析师报道的约束。
私有化是好事还是坏事？
从我们的角度来看，我们认为私有化意味着：
| • | 免于短期季度压力。 |
| • | 我们每年分配给股票回购的大约4亿美元可以转而用于发展业务：更多的土地、更多的社区、更多的市场。 |
| • | 在市场低迷时期进行投资的能力，而不必担心华尔街将如何反应。 |
泰勒·莫里森还会公布财报吗？
作为一家私营公司以及收购完成后的伯克希尔哈撒韦子公司，泰勒·莫里森将不再被要求作为一家独立的上市公司发布季度收益或年度报告。财务报告将在伯克希尔的合并报告中进行。我们的财务团队将与伯克希尔一起合并报告。
这个公告会不会影响我们日常的运营方式？
没有。日常运营、客户承诺和我们建造房屋的方式保持不变。
Taylor Morrison股票代码（TMHC）会发生什么变化？
交易完成后，TMHC将从纽约证券交易所退市。
泰勒·莫里森会搬迁总部吗？
目前，没有计划搬迁泰勒·莫里森目前的总部。
这对你意味着什么
Sheryl Palmer会继续担任董事长兼首席执行官吗？
是啊。收购完成后，Sheryl预计将继续担任Taylor Morrison的首席执行官，向伯克希尔哈撒韦首席执行官Greg Abel汇报。预计她的角色将扩大，以领导Clayton Home现有的网站建设业务。
泰勒·莫里森品牌会消失吗？
没有。我们希望继续以泰勒·莫里森的身份运营，我们的名字、我们的品牌、我们的价值观和我们对客户的承诺都完好无损。
我们的领导班子会有变化吗？
目前没有与收购相关的计划管理团队变动。
我的泰勒·莫里森电子邮件地址、系统和工具会发生什么变化？
近期没有任何变化。我们将继续在Taylor Morrison系统上运行。任何技术或运营变化都会提前很好地传达。
我今天的工作方式有什么变化吗？
没有。一切照旧。在建小区还在继续。销售仍在继续。客户承诺得到兑现。你的经理，你的团队，你的责任——都一样。
我的报告结构会改变吗？
就目前而言，目前报告结构没有变化。
泰勒·莫里森会继续在其现有市场运营吗？
是啊。
我们的贸易和供应商会有什么变化吗？
没有。我们希望继续与我们现有的贸易和供应商合作伙伴合作。目前，所有现有合同和承诺仍然有效。
薪酬、福利和公平
我的赔偿会有变化吗？
目前没有计划改变基薪或薪酬结构。
我的福利待遇会变吗？
您当前的收益预计将在交易结束时保持不变。收盘后的任何变化将在适当的时间传达。
我们的401（k）计划会有什么变化吗？
作为这一宣布的一部分，我们非常高兴地分享，我们打算撤回此前传达的在2026年下半年暂停401（k）比赛的决定。现在预计匹配的捐款将继续保持不变。
我的泰勒·莫里森股票/股票奖会发生什么？
作为收购的一部分，泰勒·莫里森将不再公开交易。所有流通股，包括团队成员持有的流通股，将由伯克希尔哈撒韦以约定的交易价格收购。这意味着：
| • | 公司股票计划下未偿还的RSU将转换为获得现金金额的权利，金额等于（x）此类RSU的基础股票数量，乘以（y）72.50美元。该金额的50%将在交割时或交割后立即支付，剩余的50%将于2027年1月31日支付，具体取决于您是否继续受雇（股权计划中另有规定的除外）。 |
| • | 公司股票计划下的未偿PSU将根据被视为达到目标业绩而转换为现金奖励，现金金额等于（x）此类PSU的基础股份数量，乘以（y）72.50美元。此类现金奖励将在交易结束后继续归属，并将按照您的PSU的原始归属时间表支付，就好像收购没有发生一样。交易结束后，业绩障碍将不会用于计算您的奖励金额，由此产生的现金奖励将仅根据时间安排支付，但以您是否继续受雇为前提（股权计划中另有规定的除外）。 |
| • | 公司股票计划下未行使的期权将立即归属，并转换为收取现金金额的权利，金额等于（x）受该期权约束的股份总数，乘以（y）超过该期权下每股行使价72.50美元的超额部分（如有）。 |
伯克希尔哈撒韦生态系统
伯克希尔哈撒韦还拥有哪些与住宅建筑相关的公司？
伯克希尔的投资组合包括一些与我们每天所做的事情直接相关的公司：
| • | Acme Brick —美国领先的砖块制造商之一 |
| • | Benjamin Moore —高级油漆和涂料 |
| • | HomeServices of America —全国领先的房地产经纪网络 |
| • | Shaw Industries —地板 |
我们会被要求使用伯克希尔关联供应商吗？
目前没有要求改变现有的供应商关系。将对与伯克希尔投资组合公司的任何潜在协同效应进行深思熟虑的评估，并在它们变得相关时进行沟通。
交易时间表和下一步
什么时候成交？
该交易预计将在2026年下半年完成，但须遵守惯例成交条件，包括适用的监管批准。
从现在到收盘之间会发生什么？
泰勒·莫里森继续作为一家独立的上市公司运营，直至交易完成。在过渡期间，我们的操作方式没有任何变化。
与客户、合作伙伴和媒体交谈
询问收购的客户该怎么说？
保持简单，让人放心。建议语言：
“Taylor Morrison已签订一项协议，将被伯克希尔哈撒韦收购——这是世界上最受尊敬的公司之一。我们对这对我们的未来意味着什么感到兴奋。我们仍然完全致力于为您提供一个美好的家。”
积压中的客户将在本周收到代表泰勒·莫里森（Taylor Morrison）的有关交易公告的通信。
对贸易伙伴或供应商我该怎么说？
贸易伙伴和供应商将于本周晚些时候获得直接沟通。如果有人直接与您联系，请让他们知道他们已通过官方渠道收到通知，并将任何问题直接联系您部门的采购联系人或Chad Nuessle。
如果有记者或记者联系我呢？
请不要代表泰勒·莫里森与媒体成员交谈。所有媒体查询请直接发送至media@taylormorrison.com。这适用于所有团队成员，包括领导层。如果有人找到你，只需说：“我不是代表泰勒·莫里森发言的合适人选。我会把你和我们的通讯团队联系起来。”
我可以和我在Clayton Properties Group（CPG）认识的人谈谈吗？
我们强烈建议，在交易完成之前，不要与Clayton Properties Group（CPG）可能认识的员工进行交谈。
我可以在社交媒体上发布这件事吗？
请不要在社交媒体上发布这件事。任何此类帖子都需要仅限于官方新闻稿中包含的内容，而不是猜测交易条款、未来计划或财务细节。
如果我接到投资者或分析师关于这笔交易的电话怎么办？
所有投资者或分析师咨询请直接发送至investor@taylormorrison.com。不要与投资者或分析师直接就交易进行接触。
***
前瞻性陈述
上述内容包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于涉及公司对拟议交易的期望、计划、意图、战略或前景的陈述。这些陈述通常通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“希望”、“希望”、“可能”、“乐观”、“可能”、“潜在”、“初步”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或这些词的否定或复数或类似的表达或变体来识别。前瞻性陈述是基于管理层当前的预期和信念做出的，并非对未来业绩的保证。此类前瞻性陈述受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。这些因素包括（其中包括）（i）各方按预期条款和时间完成拟议交易的能力，或根本没有完成；（ii）达成或放弃完成拟议交易的其他条件，包括获得所需的股东和监管批准；（iii）公司股价可能在拟议交易待决期间波动并可能在拟议交易未完成时下跌的风险；（iv）可能对公司或其董事、经理或高级管理人员提起的与拟议交易有关的潜在诉讼，包括延迟，与之相关的任何结果的费用或其他影响；（v）拟议交易的中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营，包括在拟议交易未决期间；（vi）公司留住、激励和聘用关键人员的能力；（vii）将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易和整合事项；（viii）拟议交易的公告、未决或完成导致业务关系的潜在不利反应或变化；（ix）立法，监管和经济发展；（x）拟议交易未决期间可能影响公司财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化；（xi）拟议交易未决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（xii）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、爆发战争或敌对行动或全球流行病，以及管理层对上述任何因素的回应；（xiii）拟议交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件；（xiv）与交易相关的意外成本、负债或延迟；（xv）竞争对手对交易的回应；（xvi）可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生，包括在需要公司支付终止费的情况下；（xvii）实现拟议交易的预期收益的能力，包括预期的协同效应和成本节约；（xviii）对公司提出竞争性或优越性收购建议的可能性；（xix）公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下所述的其他风险。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅在本文发布之日起生效，除法律要求外，公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务。
其他信息以及在哪里可以找到
本通讯不构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽。本通讯通信涉及伯克希尔哈撒韦公司对Taylor Morrison Home Corporation的拟议收购。就本次拟议收购而言，Taylor Morrison Home Corporation计划向SEC提交一份或多份代理声明或其他文件。本通讯不替代TERM3可能就拟议交易向SEC提交的任何代理声明或其他文件。请泰勒·莫里森家居公司的投资者和证券持有人仔细阅读代理声明和其他文件，这些文件可能会在可获得时完整地提交给SEC，因为它们将包含
重要信息。任何最终的代理声明（如果可用）都将邮寄给Taylor Morrison Home Corporation的股东。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获得这些文件（如果可用）以及Taylor Morrison Home Corporation向SEC提交的其他文件的副本。Taylor Morrison Home Corporation向SEC提交的文件副本可在Taylor Morrison Home Corporation的互联网网站https://investors.taylormorrison.com/investor-relations/default.aspx上免费获取，或应书面请求发送至：Taylor Morrison Home Corporation，Investor Relations，4900 N. Scottsdale Road，Suite 2000，Scottsdale，AZ 85251，或发送电子邮件至investor@taylormorrison.com。
征集对象
Taylor Morrison Home Corporation、其董事以及某些执行官和雇员可能会被视为与拟议交易有关的代理征集的参与者。有关Taylor Morrison Home Corporation董事和执行官的信息在其2026年年度股东大会的代理声明中有所规定，该声明于2026年4月10日提交给SEC。如果自Taylor Morrison Home Corporation在其2026年年度股东大会上的代理声明中规定的金额以来，其董事或执行官对Taylor Morrison Home Corporation证券的持有量发生了变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3的初始受益所有权声明或表格4的所有权变更声明中。
有关代理征集参与者的更多信息以及对其直接和间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，将包含在与拟议交易有关的代理声明中，以及将在可获得时向SEC提交的其他相关材料。这些文件可从上述来源免费获得。
Taylor Morrison Home Corporation
投资者关系
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