由螺旋能源，Inc.根据

1933年《证券法》第425条，

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：Helix Energy Solutions Group, Inc.

委托档案号：001-32936

Helix/Hornbeck交易投资者/分析师礼貌邮箱

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主题：Helix和Hornbeck将联合打造卓越的综合离岸服务公司

早安康纳，

我很高兴与大家分享的是，螺旋能源和霍恩贝克离岸服务已达成最终协议，将以全股票交易方式合并，建立一家首屈一指的综合离岸服务公司。

我们今天上午发布的新闻稿可以在我们公司的网站上找到。几个重点要强调：

Hornbeck和Helix将于今天中部时间上午7：00/东部时间上午8：00召开联合电话会议，讨论交易和Helix的2026年第一季度业绩，比我们之前宣布的2026年第一季度业绩电话会议提前了两个小时。您可以访问电话以及相关的演示材料，这里：https://helixenergysolutionsgroupinc.gcs-web.com/.

Helix的领导团队也将在电话会议结束后参加一对一的会议。如果这个感兴趣，请告诉我们您的空房情况。

 

我们将这一战略合并视为提升股东价值的令人信服的机会，我们期待更多地分享这一合并创造的战略和财务利益。

一如既往，我们非常重视您的支持。

最好的问候，

Brent Arriaga

 

有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到

就拟议交易而言，Helix打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份表格S-4的登记声明，以登记拟就拟议交易发行的Helix普通股（“Helix股份”）。注册声明将包括一份文件，作为Helix的代理声明和招股说明书（the“代理声明/招股说明书”），Helix将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不替代注册声明、代理声明/招股说明书或Helix可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书，以及可能向SEC提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，当它们变得可用时要小心和完整，因为它们将包含有关HELIX和HORNBECK、拟议交易、与之相关的风险以及相关事项的重要信息。

登记声明宣布生效后，将向Helix的股东（“Helix股东”）邮寄最终的代理声明。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本，因为每一份都可能会不时修改或补充，以及Helix向SEC提交的其他相关文件（如果可以获得的话）。Helix向SEC提交的文件副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在Helix的网站helixesg.com的“投资者”标签下免费提供。

参加征集人员

Helix及其某些董事和执行官以及Hornbeck及其某些董事和执行官，可能被视为根据SEC规则就拟议交易向Helix股东征集代理的参与者。通过阅读Helix于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，有关Helix在征集中的某些董事和执行官的姓名、关联关系和利益的信息，Helix随后向SEC提交的10-Q表格季度报告，Helix于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明，以及向SEC提交的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书和其他相关材料，当它们可获得时。这些文件的免费副本可按上述段落的描述获得。根据SEC规则，可能被视为参与拟议交易的Helix股东招揽的人员的相关信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，也将在向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。

前瞻性陈述

本通讯包含前瞻性陈述。除本通讯中包含的关于当前或历史事实的陈述外，关于Helix与Hornbeck的拟议合并、Helix完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩，以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理层目标的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设，并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“可能”等词

 

“计划”、“项目”、“应该”、“将”和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词，没有这些词并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：Helix和Hornbeck对按预期条款和时间完成拟议交易的预期、希望、信念、意图或战略，或根本没有，包括获得监管机构和股东的批准，以及对完成拟议交易的其他条件的满足；实现拟议交易预期收益的时间表和能力（包括预期协同效应和资产负债表余额）；以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于Helix和Hornbeck目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致Helix或Hornbeck的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险，包括与之相关的任何结果的影响；拟议交易的中断（包括某些客户在控制权发生变化时终止或修改合同的能力）将损害Helix或Hornbeck的业务的风险，包括当前的计划和运营，包括在拟议交易待决期间；Helix或Hornbeck留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力；将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易；因宣布或完成拟议交易而对业务关系产生的潜在不利反应或变化；立法、监管和经济发展；潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，在可能影响Helix或Hornbeck财务业绩以及不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Helix或Hornbeck业务的扩张和增长的拟议交易未决期间；Helix和Hornbeck无法从交易中实现预期的协同效应，或者实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高；无法在预期的时间内去杠杆，或根本没有；对任何必要的政府和监管批准施加任何条款和条件，这可能会降低收购对Helix和Hornbeck的预期收益；无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将Hornbeck的业务与Helix的业务整合；拟议交易待决期间的某些限制可能会影响Helix或Hornbeck寻求某些商业机会或战略交易的能力；拟议交易完成的成本可能比预期的更高，包括由于意外因素或事件；任何事件的发生，可能导致拟议交易终止的变化或其他情况，包括需要Helix或Hornbeck支付终止费和费用补偿的情况；如果拟议交易未能完成，Helix或Hornbeck的股价可能大幅下跌的风险；此时可能存在未知、可能或无法估计的负债或意外的成本、费用或开支；政府、监管当局、客户、供应商和合作伙伴的行动；市场状况；收购物业的结果；对服务的需求；供应商、客户和合作伙伴履行合同；操作危险和延误，这包括延迟交付、租船或客户接受资产或其接受条款；实现当前积压的最终能力；员工管理问题；全球政治和经济发展的复杂性；地质风险；石油和天然气价格的波动性以及Helix向SEC提交的文件中不时描述的其他风险。此外，Helix和Hornbeck提醒您，本通讯中包含的前瞻性陈述受以下因素的影响：（i）发生任何事件、变化或其他

 

可能延迟拟议交易或导致终止与之相关的协议的情况；（ii）在拟议交易宣布后可能对Helix或Hornbeck提起的任何法律诉讼的结果；（iii）由于未能获得Helix或Hornbeck股东的批准而无法完成拟议交易，或合并协议中达成的其他条件；（iv）拟议交易因宣布拟议交易而扰乱Helix或Hornbeck当前计划和运营的风险；（v）Helix和Hornbeck实现拟议交易的预期收益的能力，这可能会受到（其中包括）竞争以及Helix和Hornbeck在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响；（vi）与拟议交易相关的成本。本新闻稿中的前瞻性陈述基于Helix和Hornbeck截至本新闻稿发布之日可获得的信息，尽管Helix和Hornbeck认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但这些陈述本质上是不确定的，请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外，Helix和Hornbeck不计划公开更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息，可以在Helix向SEC提交的定期文件中找到，包括Helix截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、Helix随后提交的10-Q表格和S-4表格季度报告。Helix提交给SEC的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。

没有要约或招揽

本通讯无意也不构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约邀请，或任何投票或批准的邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

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