附件 99.1
SWM和Neenah介绍了Mativ,Inc.,一家价值约30亿美元的全球领先企业
特殊材料,由未决的平等合并形成
乔治亚州阿尔法利塔—(美国商业资讯)—施韦策·莫杜伊特两家全球领先的特种材料制造商International,Inc.(纽约证券交易所代码:SWM)(“SWM”)和Neenah, Inc.(纽约证券交易所代码:NP)(“Neenah”)今天宣布了合并后公司的未来名称。全库存平等合并。每家公司的股东都计划于2022年6月29日对交易进行投票。该交易预计将于2022年7月1日或前后完成,但需获得Neenah和SWM股东的批准、波兰反垄断机构的批准以及其他惯例成交条件。
交易完成后,新公司名称将为Mativ,Inc.(“Mativ”),其股票将开始在纽约证券交易所交易,股票代码为“MATV。”“SWM”和“NP”代码将被停用。
Neenah总裁兼首席执行官、Mativ总裁兼首席执行官Julie Schertell评论道:“将两家高度创新的解决方案公司整合到Mativ中,我无比振奋。我们正在获得监管许可批准,我们的预集成团队已经到位,我们有一条明确的途径来实现超过6500万美元的协同效应。我们的客户和投资者社区对合并的引人注目的战略和财务优势做出了非常积极的反应,这得益于加速的增长前景。作为一个团队,我们在为这个新的开始做准备时无比兴奋……更好、更强大、更团结,作为Mativ。”
关于SWM
施韦策·莫杜伊特International,Inc.,作为SWM国际运营,是一家领先的全球高性能材料公司,专注于寻找改善日常生活的方法,通过带来一流的为我们的客户提供创新、设计和制造解决方案。我们高度工程化的薄膜、胶带、泡沫、网、非织造布和纸是使用树脂、聚合物和天然纤维设计和制造的,适用于各种行业和专业应用。SWM及其子公司在四大洲生产,在90多个国家开展业务,在全球拥有约5,000名员工。欲了解更多信息,请访问SWM网站www.swmintl.com。
关于Neenah, Inc.
Neenah是全球领先的特种材料制造商,为六大洲的客户提供服务,总部位于佐治亚州阿尔法利塔。我们专注于发展过滤介质、特种涂料、工程材料以及成像和包装。我们的材料每天用于各种产品,例如运输和水过滤器、烈酒的优质包装、技术和美容产品、工业标签、胶带和磨料以及数字印刷高端服装。要了解更多信息,请访问www.neenah.com。
前瞻性陈述
本通讯中讨论的某些非历史事实陈述的事项构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述, 这是基于当前的预期, 对SWM和Neenah经营所在行业和市场的估计和预测,以及SWM管理层和Neenah管理层的信念和假设, 涉及可能对财务状况产生重大影响的不确定性, 经营成果, 商业计划和SWM的未来表现, Neenah或合并后的公司。诸如“相信”、“预期”、“预期”、“假设”、“展望”、“打算”、“目标”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“可能”等词,”“可以”、“应该”、“将”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述,但不是识别这些陈述的唯一方式。此类前瞻性陈述包括, 但不限于, 关于交易的战略原理和财务利益的声明, 包括预期的未来财务和经营业绩以及合并后公司的计划, 目标, 期望和意图。所有涉及经营业绩的声明, 我们预期或预期将在未来发生的事件或发展——包括与收入预测有关的报表, 收入或损失, 每股收益或亏损, 支付或不支付股息, 资本结构和其他财务项目;SWM或Neenah或其各自管理层或董事会的计划和目标声明, 包括与产品或服务有关的那些;和未来经济表现的陈述——是前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及某些风险, 难以预测的不确定性和假设。尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设, 我们不能保证我们的期望会实现, 因此,实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。除了先前在SWM和Neenah提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的报告中披露的因素以及本通讯其他地方确定的因素外, 以下因素, 其中, 可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史业绩存在重大差异:任何事件的发生, 可能导致SWM和Neenah一方或双方有权终止合并协议的变更或其他情况;可能对SWM提起的任何法律诉讼的结果, Neenah或其各自的董事;及时或根本无法获得监管批准并满足合并的其他完成条件的能力, 包括未及时或根本未获得合并所需的监管批准的风险, 或在未预期的条件下获得或可能对合并后的公司或交易的预期收益产生不利影响;能否按预期条款和时间表获得SWM股东和Neenah股东的批准;整合SWM和Neenah业务的困难和延误;未能完全实现预期的成本节约以及合并的其他预期收益(当预期或根本没有);拟议合并造成的业务中断将损害SWM或Neenah的业务, 包括当前的计划和运营;因宣布或完成合并而导致的潜在不良反应或业务关系变化, 包括与SWM或Neenah以优惠条款成功续签现有客户合同或根本无法获得新客户的能力;SWM预计因拟议交易而产生和承担的巨额债务以及需要产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务;可能性SWM可能无法在预期的时间范围内或根本无法实现预期的协同效应和运营效率,并无法成功地将Neenah的运营与SWM的运营整合;未能遵守适用的法律或法律或监管发展;通货膨胀, 货币和利率波动;SWM或Neenah保留和雇用关键人员的能力;管理层对正在进行的业务运营的注意力转移;持续时间和影响,
的新型冠状病毒肺炎大流行、总体经济和商业状况,特别是在新型冠状病毒肺炎大流行;维护和运营成本增加;安全威胁;对技术和相关网络安全风险的依赖;贸易限制或国际贸易安排的其他变化;危险材料的运输;各种可能扰乱运营的事件, 包括地缘政治事件, 战争, 冲突, 非法封锁铁路网络, 以及恶劣天气等自然事件, 干旱, 火灾, 洪水和地震;气候变化;劳资谈判和中断;环境声明;调查的不确定性, 诉讼或其他类型的索赔和诉讼;列车脱轨引起的风险和责任;资本计划的时间安排和完成;合并后SWM普通股长期价值的不确定性, 包括SWM发行与交易相关的额外普通股股份造成的稀释;合并后资本和融资的持续可用性;业务, SWM和Neenah经营所在市场的经济和政治状况;以及超出SWM或Neenah控制范围的事件, 例如恐怖主义行为。,
任何前瞻性陈述仅在本通讯发布之日或发布之日起生效,SWM和Neenah均不承担任何更新前瞻性陈述的义务。有关这些因素的更详细讨论,另请参阅SWM和Neenah最新年度报告表格中“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”标题下的信息10-K截至2021年12月31日止年度,季度报告表格10-Q截至2022年3月31日的期间,以及SWM和Neenah未来向美国证券交易委员会提交的任何文件中包含的对这些因素的任何重大更新。
对于与未来财务结果和其他预测相关的前瞻性陈述,由于估计、预测和预测的固有不确定性,实际结果将有所不同,可能比预期更好或更差,这种差异可能是重大的。鉴于这些不确定性,您不应依赖这些前瞻性陈述。年化、备考、预测和估计数字仅用于说明目的,并非预测,可能无法反映实际结果。
其他信息以及在哪里可以找到它
关于拟议的合并,SWM已向美国证券交易委员会提交了一份表格注册声明S-4登记SWM因合并而发行的普通股。注册声明包括一份联合代理声明/招股说明书,该声明/招股说明书已发送给SWM和Neenah的股东,寻求他们批准各自的交易相关提案。敦促投资者和证券持有人阅读表格上的注册声明S-4以及包含在表格注册声明中的相关联合委托书/招股说明书S-4,以及对这些文件的任何修改或补充,以及与拟议合并相关的已提交或将提交给SEC的任何其他相关文件(当它们可用时),因为它们确实包含并将包含有关SWM、Neenah和拟议合并的重要信息。
投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或SWM的网站www.swmintl.com或Neenah的网站www.neenah.com免费获得这些文件的副本。SWM向SEC提交的文件可通过访问SWM网站www.swmintl.com的“投资者关系”标题下免费获取,或者通过电话或邮件将请求发送至SWM,地址为100 North Point Center East,Suite 600,Alpharetta,Georgia 30022,请注意:投资者关系(1-800-514-0186),Neenah向美国证券交易委员会提交的文件和文件可通过访问Neenah网站www.neenah.com的“投资者关系”标题下免费获取,或者通过电话或邮件将请求发送至位于3460 Preston Ridge Road,Suite的Neenah 600,Alpharetta,Georgia 30005,注意:投资者关系:(678-566-6500).
征集参与者
SWM和尼娜以及他们各自的某些董事, 根据美国证券交易委员会的规定,高管和其他管理层成员和员工可能被视为参与向Neenah和SWM的股东征集与拟议合并有关的委托书。有关SWM董事和执行官的信息,请参见SWM 3月18日的委托书, 2022年为其2022年年度股东大会。有关Neenah董事和执行官的信息可在Neenah 4月8日的代理声明中找到, 2022年为其2022年年度股东大会。有关代理征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述, 通过证券持有或其他方式, 将包含在The Joint代理声明/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在可用时提交给美国证券交易委员会。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读The Joint委托书/招股说明书。“您可以从SEC的网站www.sec.gov或Neenah或SWM使用上述来源获得这些文件的免费副本。,
没有要约或招揽
本通讯不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在此类要约所在的任何司法管辖区出售任何证券,根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,招揽或出售将是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
| 投资者联系方式 Neenah, Inc. 凯尔·安德森 Vice President,企业战略和投资者关系 (678)518-3278 投资者@ neenah.com |
SWM国际 马克·切卡诺 投资者关系总监 (770)569-4229 投资者@ swmintl.com |
|
| 媒体联系人 Neenah, Inc. 米西·埃拉姆 企业传讯总监 媒体@ neenah.com (678)518-3263 |
SWM国际 玛丽·吉布森 企业通讯总监 mgibson@swmintl.com (770)569-4328 |
|