发行人自由撰写招股说明书

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有关

初步招股章程补充

日期为2026年6月8日及

2023年9月1日招股章程

登记声明第333-274330号

财捷集团

定价期货表

2026年6月8日

750000000美元2031年到期的4.950%票据

 

发行人：		财捷集团
评级（穆迪/标普）*:		A3（稳定展望）/A（稳定展望）
本金金额：		$750,000,000
到期日：		2031年6月15日
息票（利率）：		4.950%
到期收益率：		4.978%
波及基准国债：		70个基点
基准财政部：		2031年5月31日到期4.125%
国债基准价格和收益率：		99-10 1⁄4/ 4.278%
付息日期：		每年6月15日及12月15日每半年举行一次，由2026年12月15日开始
价格公开：		99.876%
交易日期：		2026年6月8日
预计结算日期**:		2026年6月11日（T + 3日）
可选赎回：		2031年5月15日之前（即到期日之前一个月的日期），以国债利率加15个基点做整通知；2031年5月15日或之后的任何时间做平价通知
面额：		2000美元和超过1000美元的整数倍
日数公约：		30/360
CUSIP编号：		46124H AK2

 

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ISIN编号：		US46124HAK23

2036年到期的1,000，000,000美元5.500%票据

 

发行人：		财捷集团
评级（穆迪/标普）*:		A3（稳定展望）/A（稳定展望）
本金金额：		$1,000,000,000
到期日：		2036年6月15日
息票（利率）：		5.500%
到期收益率：		5.546%
波及基准国债：		100个基点
基准财政部：		2036年5月15日到期4.375%
国债基准价格和收益率：		98-20+/ 4.546%
付息日期：		每年6月15日及12月15日每半年举行一次，由2026年12月15日开始
价格公开：		99.649%
交易日期：		2026年6月8日
预计结算日期**:		2026年6月11日（T + 3日）
可选赎回：		2036年3月15日之前（即到期日之前三个月的日期），以国债利率加15个基点进行全额赎回；2036年3月15日或之后的任何时间进行票面赎回
面额：		2000美元和超过1000美元的整数倍
日数公约：		30/360
CUSIP编号：		46124H AL0
ISIN编号：		US46124HAL06
联合账簿管理人：		美国银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 摩根士丹利 & Co. LLC
联席经理：		花旗集团全球市场公司。 MUFG Securities Americas Inc。 美国合众银行投资公司。

 

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*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。

 

**	注：预计票据的交割将于2026年6月11日或前后进行，这将是本协议日期后的第三个营业日（此结算周期简称T + 3）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，希望在结算日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在预期结算日之前的营业日之前交易票据的票据购买者应就此咨询自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括初步招股说明书补充和随附的招股说明书）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件，请致电或发送电子邮件至BoFA Securities，Inc.，电话：1-800-294-1322，J.P. Morgan Securities LLC，电话：1-212-834-4533，或Scotia Capital（USA）Inc.，电话：1-800-372-3930。

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