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EX-99.1 2 exh _991.htm 新闻稿 埃德加菲林

展览99.1

Golar LNG Limited完成发行5.75亿美元2030年到期2.75%可转换优先票据并回购250万股普通股

百慕大汉密尔顿,2025年7月1日—— Golar LNG Limited(“公司”)(纳斯达克股票代码:GLNG)今天宣布,其先前宣布的根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则向合格机构买家私募发行的2030年到期的2.75%可转换优先票据(“票据”)的发行工作已经结束。该公司出售了5.75亿美元的票据本金总额,其中包括根据初始购买者完全行使其30天购买与此次发行有关的额外票据的选择权而出售的票据本金总额7500万美元。

票据为公司的优先、无抵押债务,按年利率2.75%计息,于每年6月15日和12月15日每半年支付一次,自2025年12月15日开始,于2030年12月15日到期,并可根据公司的选择转换为公司的普通股、现金或股份与现金的组合。票据的兑换率最初相当于每1,000美元本金的票据17.3834股普通股,相当于每股普通股约57.53美元的初始兑换价,较2025年6月25日公司普通股41.09美元的收盘价有约40%的初始转换溢价,并可能在发生某些事件时进行调整。

公司将出售票据所得款项净额的一部分用于回购与发行票据有关的250万股公司普通股,并打算注销这些股份,使已发行股份总数减少至1.023亿股。公司计划将剩余所得款项净额用于一般公司用途,其中可能包括(其中包括)未来增长投资,包括预期的第四套FLNG装置、MKII FLNG转换成本、FLNG Hilli重新部署成本、偿还债务以及为营运资金和资本支出提供资金。

重要信息

本新闻稿并不构成出售要约或购买票据的要约招揽,亦不应在任何司法管辖区出售票据,而在该司法管辖区,或向任何对其而言,此种要约、招揽或出售将是非法的。票据的任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。

票据和票据转换后可发行的普通股股份没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,不得在未根据《证券法》和适用的州证券法进行登记或获得登记要求的适用豁免的情况下发售或出售。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述(定义见经修订的1934年《证券交易法》第21E条),这些陈述反映了管理层目前对其运营的预期、估计和预测。除历史事实陈述外,所有涉及未来将、应该、可能或可能发生的活动和事件的陈述均为前瞻性陈述。“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“提议”、“潜在”、“继续”、“受制于”或这些术语的否定以及类似表述旨在识别此类前瞻性陈述,包括与发行票据、条款和条件、所得款项的预期用途和其他非历史事项相关的陈述。

这些陈述不是对未来业绩的保证,并受到某些风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些超出我们的控制范围,难以预测,可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。此类风险包括与收益的实际使用相关的风险以及我们最近提交给SEC的20-F表格年度报告中描述的其他风险。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。Golar LNG Limited不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。

百慕大汉密尔顿
2025年7月1日

投资者提问:+ 442070637900
Karl Fredrik Staubo –首席执行官
Eduardo Maranh ã o –首席财务官
Stuart Buchanan –投资者关系主管

此信息受挪威证券交易法第5-12节规定的披露要求的约束。

本公告不在中国发布,且不得将其副本分发或发送至该发布、分发或发布将属非法的任何司法管辖区。