华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据第13a-16或15d-16条规则提交的报告
1934年证券交易法
2024年9月
委员会文件编号 000-16050
TAT科技有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
5 Hamelacha Street,Netanya 4250540,Israel
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条,通过提供本表格所载信息,以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了该信息。
是☐没有
如果标记为“是”,请在下方注明根据规则12g3-2(b)分配给登记人的文件编号:不适用
本表格6-K以引用方式并入注册人的表格S-8档案编号333-219031、333-228345及333-268906。
解释性说明
2024年9月1日,以色列公司TAT科技有限公司(“公司“),收到并接受了以色列机构和认可投资者的承诺(根据以色列《证券法》,5728-1968(the”投资者”),参与定向增发(简称“定向增发“)的公司普通股(”普通股”).
公司预期将向投资者发行及出售合共673,340股普通股(“股份”),收购价格为每股54.95新谢克尔(约合15.03美元/股*)。预计新发行的股份将占该出售完成后公司已发行在外流通普通股的约6.2%。交易的完成取决于惯例成交条件,预计将于2024年9月完成。
该公司预计,在扣除发行费用后,出售股份的所得款项净额约为3650万新谢克尔(约合1000万美元*)。公司拟将该等所得款项用于一般公司用途。
表格承诺函的英文翻译本作为附件 99.1附于本报告后。
此外,FIMI Israel Opportunity FIVE,Limited Partnership and FIMI Opportunity V,L.P.(the "FIMI基金"),该公司的最大股东,通知该公司,它收到并接受了以色列机构和合格投资者的承诺,将从FIMI基金购买总计2,349,706股普通股,购买价格为每股普通股54.95新谢克尔(约合每股普通股15.03美元*),或总计1.291亿新谢克尔(约合3530万美元*)。公司将不会从FIMI基金出售普通股中获得任何收益。随着FIMI基金完成私募和非公开出售普通股,FIMI基金预计将实益拥有公司已发行在外普通股约26.8%的股份。
FIMI基金的私募配售和普通股出售仅在以色列进行,而不是根据经修订的1933年《美国证券法》第902条的定义向美国人进行(“证券法”),根据根据《证券法》颁布的条例S提供的注册豁免,普通股将受到某些转让限制。普通股将不会根据《证券法》进行登记,并且不会在没有根据《证券法》进行登记或适用的豁免登记要求的情况下在美国发售或出售。
本报告不构成任何证券的出售要约或购买或认购要约的招揽或任何投票或批准的招揽,也不构成任何司法管辖区的任何证券的出售、发行或转让,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽、出售、发行或转让在其中将是非法的。
*根据以色列银行2024年8月30日公布的1.00美元:3.656新谢克尔的汇率计算。
附件
99.1承诺函的形式(来自希伯来语的非正式英文翻译)
99.2公司新闻稿,日期为2024年9月1日,标题为“TAT科技宣布向以色列机构和认可投资者进行拟议的私募配售”。
关于前瞻性陈述的法律声明
本报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。本报告中的前瞻性陈述包括但不限于与我们对发行和出售股票的预期、交易的截止日期以及公司出售股票所得收益的预期用途有关的陈述。我们对这些事项的期望和信念可能不会实现,未来的实际结果或事件受到风险和不确定性的影响,可能导致实际结果或事件与预测的结果或事件存在重大差异,包括但不限于以色列与哈马斯、真主党和伊朗之间的战争和敌对行动。本报告中包含的前瞻性陈述受到其他风险和不确定性的影响,包括我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险和不确定性,包括我们于2024年3月6日向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告。本报告中的前瞻性陈述基于截至本报告发布之日公司可获得的信息,除法律要求外,公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
TAT科技有限公司。
日期:2024年9月1日
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