由Marvell Technology, Inc.备案
根据1933年《证券法》第425条规则
并被视为根据规则14a-12提交
根据1934年《证券交易法》
标的公司：Lumentum控股公司
委托档案号：001-36861
以下信函已于2026年11月2日由Marvell Technology, Inc.（“Marvell”）发送给某些合作伙伴和供应商。
Marvell供应商/合作伙伴信函
主题：Marvell和Lumentum
今天，我们宣布Marvell已就收购Lumentum达成最终协议。拟议中的交易旨在将两家在连接和光子方面能力互补的公司聚集在一起，我们相信这可以帮助我们塑造下一代AI连接。凭借我们的技术和工程专业知识，以及Lumentum的专业制造能力，随着客户的人工智能基础设施需求不断发展，我们看到了在交易结束后提供更多集成解决方案、加速创新和更好地支持客户的机会。
随着人工智能基础设施规模和复杂性的增长，日益增长的带宽需求和铜基连接的局限性正在加速向光学技术过渡。我们预计，满足这些要求将需要更紧密地整合电气和光学技术。在交易结束后，我们相信Marvell在电气和光互连、网络交换和定制硅方面的能力，以及Lumentum在高性能激光器、光收发器、光电路交换和专门制造方面的专业知识，将使我们能够帮助推动这一转变。
以下是我们预计这笔交易在交易结束后对我们的供应商和业务合作伙伴的意义：
| • | 协作和创新的新机会：我们期望两家公司在电气和光信号链上的互补技术和能力创造机会，与我们的供应商和业务合作伙伴就下一代人工智能基础设施的集成解决方案进行更密切的合作。 |
| • | 更大的规模和供应能力：Lumentum的专业激光和化合物半导体制造能力，加上Marvell先进的半导体设计、封装和大批量生产专业知识，预计将加强我们的规模化生产能力，提高客户的供应可靠性，并支持不断增长的客户需求。我们的供应商和商业伙伴将继续在支持这一增长方面发挥重要作用。 |
| • | 共享增长机会：随着交易结束后更广泛的产品组合跨越规模、规模扩大、规模扩大和规模扩大，随着我们满足日益复杂的客户要求并寻求新的市场机会，我们看到了扩大与供应商和业务合作伙伴合作的潜力。 |
| • | 继续致力于我们的关系：我们仍然致力于我们在整个技术和供应链生态系统中建立的关系。在整个过程中，保持连续性、履行我们的承诺以及与我们的供应商和业务合作伙伴密切合作仍将是优先事项。 |
Marvell在整合收购的公司、扩展我们的技术能力和为客户提供价值方面有着良好的记录。我们打算为这次收购带来同样的纪律和重点。
该交易预计将于2028年上半年完成，但须遵守惯例成交条件和所需批准。交易结束后，马特·墨菲将继续担任合并后公司的董事长兼首席执行官。在此之前，Marvell和Lumentum将继续作为独立的、独立的公司运营，您现有的协议和联系人保持不变。
随着交易的进展，我们会及时通知您，并直接就与我们关系相关的任何事态发展进行沟通。您可以在我们的网站上阅读完整的公告。
我们欢迎有机会讨论拟议的交易并回答您可能有的任何问题。同时，请不要犹豫，联系您的Marvell联系人。
感谢您的持续合作。
关于交易的附加信息以及在哪里可以找到它
本通讯涉及Marvell Technology, Inc.（“Marvell”）与Lumentum控股公司（“Lumentum”）之间的拟议交易（“交易”）。就此次交易而言，Marvell打算向SEC提交一份表格S-4（“表格S-4”）的登记声明，其中将包括一份Marvell和Lumentum各自股东的联合代理声明，该声明还将构成有关将在此次交易中发行的Marvell普通股股份的招股说明书（“联合代理声明/招股说明书”）。在SEC宣布表格S-4生效后，最终的联合委托书/招股说明书（如果可用）将邮寄给Marvell和Lumentum的股东。本通讯不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明。请投资者和证券持有人仔细阅读表格S-4、联合代理声明/招股说明书以及可能就交易向SEC提交的任何其他相关文件，或通过引用并入表格S-4和联合代理声明/招股说明书（以及其中的任何修订或补充），并在这些文件可用时完整阅读一旦这些文件通过SEC维护的网站https://www.sec.gov向SEC提交，投资者和证券持有人将能够获得S-4表格和联合代理声明/招股说明书以及其他包含有关Marvell、Lumentum和交易的重要信息的文件的免费副本。Marvell向SEC提交的文件副本将在Marvell的网站https://investor.marvell.com上免费在线提供，或通过ir@marvell.com联系Marvell的投资者关系部门。Lumentum向SEC提交的文件副本将在Lumentum的网站https://investor.lumentum.com上免费在线提供，或通过investor.relations@lumentum.com联系Lumentum的投资者关系部门。
合并征集的参与者
Marvell、Lumentum和他们各自的某些董事和执行官可能被视为参与了与交易有关的代理征集。有关Marvell董事和执行官的信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，载于Marvell于2026年年度股东大会的代理声明中，该声明于2026年5月13日提交给SEC，可在https://www.sec.gov/archives/edgar/data/0001835632/000110465926060253/tm261486-1_def14a.htm在线查阅，标题为“第1号提案选举董事”、“公司执行官”、“某些受益所有人和管理层的证券所有权”、“高管薪酬”和“某些关系和关联方交易”，以及Marvell截至1月31日的财政年度的10-K表格年度报告，2026年，于2026年3月11日向SEC提交，可在线查阅https://www.sec.gov/archives/edgar/data/0001835632/0001835632226000011/mrvl-20260131.htm，标题为“某些受益所有人的证券所有权和管理层及相关股东事项”。如果Marvell的董事或执行官持有的证券自Marvell为其2026年年度股东大会的最终代理声明中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始声明、表格4上的实益所有权变化声明或向SEC提交的表格5上的实益所有权变化年度声明中，可在线查阅，网址为https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=0001835632&owner=exclude。关于Lumentum董事和执行官的信息，包括对其直接或
Lumentum于2026年10月6日向SEC提交的2026年年度股东大会的代理声明中列出了通过证券持有或其他方式获得的间接利益，该声明可在https://www.sec.gov/archives/edgar/data/0001633978/000130817926000420/lite2026-def14a.htm在线查阅，标题为“第1号提案选举董事”、“执行官”、“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人和管理层的证券所有权”和“关联人交易”。如果Lumentum的董事或执行官持有的Lumentum证券自Lumentum 2026年年度股东大会的最终代理声明中规定的金额发生变化，这种变化已经或将反映在表格3的证券实益所有权初始声明、表格4的实益所有权变化声明或向SEC提交的表格5的实益所有权变化年度声明中，可在https://www.sec.gov/edgar/browse/？CIK=0001633978&own=exclude在线查阅。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在联合代理声明/招股说明书和其他相关材料中，当这些材料可用时，将向SEC提交有关该交易的相关材料。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
关于前瞻性陈述的注意事项
本通讯包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《美国证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。本通讯中包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：“加速”、“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“需求”、“设计”、“估计”、“扩大”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“使命”、“需要”、“目标”、“正在进行”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的否定词，或旨在识别关于未来的陈述的其他类似术语。所有前瞻性陈述本质上都涉及涉及风险和不确定性的事项，其中许多超出我们的控制范围，也不是对未来结果的保证，例如关于拟议交易的完成及其预期收益的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关交易的预期时间和收益以及Marvell和Lumentum的运营结果和财务状况前景的陈述，包括交易后的潜在协同效应。不确定前瞻性陈述所预期的任何事件是否会发生或发生，或者如果其中任何一个发生，它们将对公司的运营结果和财务状况或Marvell或Lumentum股票的价格产生什么影响。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩、收益或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：一般经济、市场或商业状况，包括与半导体和光网络行业相关的竞争和风险；半导体和光网络行业的持续变化，包括未来增长率、终端市场的定价趋势或客户资本支出模式的变化；与交易相关的风险，包括交易公告对Marvell或Lumentum留住和雇用关键人员以及与Marvell或Lumentum有业务往来的客户、供应商和其他人保持关系的能力的影响，或对Marvell或Lumentum的经营业绩和一般业务；交易扰乱当前计划和运营的风险，以及交易导致吸引和留住合格人员的潜在困难；与交易相关的任何法律诉讼的结果；交易的预期税务处理；管理层的时间和注意力可能被转移到正在进行的业务运营和机会上；各方及时或完全完成交易的能力；满足完成交易的先决条件，包括完全或及时按照预期条款获得股东和监管机构批准的能力；发生任何可能导致有权终止交易的事件、变化或其他情况；及时或以其他方式成功整合Marvell和Lumentum的运营和业务的能力；Marvell实施合并后公司计划的能力，在交易完成后对其业务的预测和其他预期，并在预期时间范围内或根本没有实现交易的预期协同效应和其他利益；与交易相关的成本、费用、开支和收费的金额；Marvell和Lumentum与交易相关或在交易完成后的现金需求和融资可用性；Marvell或Lumentum股票价格的波动；以及交易后的潜在业务中断。这些风险，以及与
交易，将包含在表格S-4上的登记声明和联合代理声明/招股说明书中，该声明将提交给SEC与交易相关的文件。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅Marvell和Lumentum各自的定期报告以及提交给SEC的其他文件，包括Marvell和Lumentum最近的10-Q表格季度报告中确定的风险因素，Marvell最近的10-K表格年度报告，可在线查阅https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835632/00018356322600000011/mrvl-20260131.htm和Lumentum最近的10-K表格年度报告。可在线查阅
https://www.sec.gov/archives/edgar/data/0001633978/000162828026057358/lite-20260627.htm，在第一部分第1A项（年度报告）和第一部分第2项和第二部分第1A项（季度报告）的“前瞻性陈述”和“风险因素”标题下，均可在SEC网站https://www.sec.gov上免费在线查阅。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出，并基于Marvell和Lumentum当前的信念以及他们做出的假设和目前可获得的信息，这些假设受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。Marvell和Lumentum均不承担更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的任何义务，法律要求的范围除外。通过本通讯中包含的超链接或网站地址可以访问的信息被视为不包含在本通讯中或不属于本通讯的一部分。
没有要约或招揽
本通讯不是就任何证券或就交易发出的代理声明或征求代理、同意或授权，也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何同意投票，并且在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区不会有任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书或根据适用法律的其他方式，否则不会发行证券。