收益发布2023年7月20日2023年第二季度业绩附件 99.3
2本幻灯片演示文稿和我们向美国证券交易委员会提交的某些其他文件中包含的陈述构成“前瞻性陈述”，这些陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的含义，并受其保护。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。您可以通过Synovus使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“将”、“假设”、“预测”、“可能”、“应该”、“将”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“计划”、“潜力”等类似的词语和表达方式来识别这些前瞻性陈述，这些词语和表达方式涉及Synovus未来业务和财务业绩的前景以及/或银行业和经济的总体表现。这些前瞻性陈述包括以下内容：（1）贷款增长；（2）存款增长、组合、定价和贝塔系数；（3）净利息收入和净息差；（4）收入增长；（5）非利息支出；（6）信贷趋势和关键信贷绩效指标；（7）我们的资本状况；（8）我们的或有流动性来源；（9）我们未来的运营和财务业绩；（10）我们未来收入增长、资产负债表管理、资本管理和费用管理的战略和举措；（11）我们的有效税率；以及（12）我们基于这些预期的假设。请潜在投资者注意，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，并涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致Synovus的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述基于Synovus管理层已知的信息以及当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果大不相同。许多因素可能导致实际结果与本演示文稿中的前瞻性陈述所设想的结果大不相同。这些因素中有许多是Synovus无法控制或预测的。这些前瞻性陈述基于Synovus管理层目前已知的信息，具有内在的主观性、不确定性，并且可能会因各种风险和不确定性而发生变化，这些风险和不确定性包括但不限于Synovus提交给美国证券交易委员会的文件中列出的风险和其他因素，包括其截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告，标题为“关于前瞻性陈述的警告通知”和“风险因素”，以及Synovus的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。我们认为这些前瞻性陈述是合理的，但是，不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述是基于当前的预期，并且仅在做出这些陈述之日发表。我们不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非法律另有规定。此幻灯片演示包含某些非GAAP财务指标，这些指标是根据公认会计原则以外的方法确定的。此类非公认会计原则财务指标包括：调整后的普通股股东可获得的净利润；调整后的稀释每股收益；调整后的平均资产回报率；平均有形普通股权益回报率；调整后的平均有形普通股权益回报率；调整后的非利息收入；调整后的收入；调整后的非利息支出；调整后的有形效率比率；以及有形普通股权益比率。与这些指标最具可比性的GAAP指标是：普通股股东可获得的净收入；每股摊薄收益；平均资产回报率；平均普通股权益回报率；非利息总收入；总收入；非利息支出总额；效率比率-TE；以及Synovus Financial Corp.股东权益与总资产的比率。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来评估Synovus的业务表现和资本状况。管理层认为，这些非GAAP财务指标提供了有关Synovus的有意义的额外信息，以帮助管理层、投资者和银行监管机构评估Synovus的经营业绩、财务实力、业务表现和资本状况。然而， 这些非GAAP财务指标作为分析工具存在固有的局限性，不应孤立地考虑，也不应替代根据GAAP报告的经营业绩或资本状况分析。非GAAP财务指标应被视为我们的财务指标受重大项目和其他因素影响的方式的补充观点，并且由于它们不需要统一应用，它们可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。调整后的普通股股东可获得的净收入、调整后的稀释每股收益和调整后的平均资产回报率是管理层用来评估经营业绩的衡量标准，但不包括不能表明正在进行的业务和影响期间比较的项目。平均有形普通股本回报率和调整后的平均有形普通股本回报率是管理层用来比较Synovus与其他金融机构业绩的衡量标准，因为它计算的是普通股股东可获得的回报，而不考虑无形资产及其相关摊销的影响，从而使管理层能够始终如一地评估企业的业绩。调整后的非利息收入和调整后的收入是管理层用来评估非利息收入和总收入（不包括投资证券净收益（损失）、不合格递延补偿的公允价值调整以及可能影响期间比较的其他项目）的衡量标准。调整后的非利息费用和调整后的有形效率比率是管理层用来衡量以减少经常性可控运营成本为重点的费用管理举措是否成功的衡量标准。管理层和银行监管机构使用有形普通股权益比率来评估我们的资本状况。此幻灯片演示中使用的非GAAP财务指标的计算在此幻灯片演示的附录中列出。如果管理层无法对调节项目提供有意义或准确的计算或估计，而且如果没有不合理的努力，就无法获得信息，则管理层不会为前瞻性的非公认会计原则财务措施提供调节。这是由于难以预测尚未发生、不在Synovus控制范围内或无法合理预测的各种项目的发生和财务影响。出于同样的原因，Synovus的管理层无法解决无法获得的信息可能带来的重大影响。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非GAAP财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。前瞻性报表非GAAP财务指标的使用
3 • PPNR（1）为2.61亿美元，同比增长8% •总收入为5.68亿美元，同比增长9% ③净利息收入同比增长7% ①扣除抵押贷款后的核心客户手续费收入同比增长7% •贷款增长3.09亿美元，环比+ 1% ①由于经济和流动性环境，贷款增长受到限制①新资金集中在核心客户关系上•存款总额增加1.26亿美元⑤核心存款（2）本季度减少1.55亿美元▪季度初季节性下降，随后下半年存款增长①新存款（3）同比+ 130% •反映投资组合健康状况的信贷质量指标①整体投资组合表现良好，没有出现系统性恶化① 2Q23冲销率为0.24% • CET1比率增至9.85%（4）③继续优先考虑保持收益和不断增长的CET1水平，年终目标> 10%关键绩效指标报告调整后（6）普通股股东可获得的净收入（5）165,819美元169,526美元稀释后每股收益1.13美元1.16美元平均资产回报率1.15% 1.18%平均有形普通股权益回报率17.7% 18.1%效率比率-TE（7）54.0% 52.6%资产负债表（期末，百万美元）贷款总额，扣除未挣得的44354美元存款50080美元（1）拨备前净收入等于总收入减去非利息费用；（2）不包括经纪业务；（3）包括与本季度产生的新账户相关的余额，包括现有客户转换账户类型的影响；（4）初步；（5）以千为单位；（6）非公认会计原则财务计量；适用的调节见附录；（7）应税等值；（8）调整后的有形效率比率。（八）2023年第二季度财务摘要重点摘要
4 $ 44,354 $ 44,045 $ 297 $（69）$ 141 $（61）1Q23 CRE C & I Direct Consumer Third Party Consumer 2Q23 Total Loans Amounts may not total due to四舍五入；（1）Income producing real estate。•贷款总额环比增长3.09亿美元；主要是由CRE增长带动的，主要是为现有的多户家庭承诺提供资金的结果• C & I下降的原因是项目利用率下降（影响约3.5亿美元）和某些仅贷款银团的退出（影响约1.2亿美元）•新的和续贷的贷款生产侧重于核心关系①贷款生产，例如。Mortgage，down 46% from 2Q22 ③ Spreads to index on fled rate production约50 bps YoY • in July，退出Medical Office CRE业务线，并签订了出售13亿美元贷款组合的合同③尽管信贷质量尚可，但仍根据回报目标做出退出业务的战略决策③预计第三季度销售对净利润的负面影响约为2500万美元444亿美元期末贷款余额变化（百万美元）（百万美元）13,873美元14,289美元14,656美元15,18847.3% 48.6% 50.2% 47.7%承诺总额C & I额度利用率3Q22 4Q22 1Q23 2Q23总结贷款增长归属总额C & I循环承诺和额度利用率多样化/高质量贷款组合知识产权（1）1-4 Fam，Land & Dev. C & I Consumer Weighted Avg FICO of 77957.4% Weighted Avg LTV Diversified across multiple industries 2.3% 19.2% 27.7% 50.8%
5存款总额501亿美元•存款总额增加1.26亿美元③核心存款（1）环比减少1.55亿美元③核心存款（1）在4月份季节性下降后增长约1% •定期存款的增长反映了MMA的持续组合变化③由于利率环境和正常的客户流动性部署带来的重新混合压力，NIB下降•新存款（2）仍然强劲，2Q23存款产量比2Q22增长130% +，非抵押或不可保险存款环比下降25%至13%，原因是受保险存款增加和ICS容量增加0.12% 1.44% 1.95% 2.12% 4Q21 1Q23 2Q23 June 23（4）0.25% 4.69% 5.16% 5.25% 4Q21 1Q23 2Q23 June 23 Fed Target Average Total Deposit Cost + 491 bps + 183 bps QoQ Change in Ending Balances（3）Core Deposits（1）Impacted by Seasonal Flows Total Avg。截至2Q23的存款Beta为37%（百万美元）$（1077）$ 625 $（99）$（853）$ 1248 $ 282 Non-Interest-Bearing NOW Savings MMA Time Brokered Public Funds QoQ增长：$（195）$ 211 $（9）$ 120 $ 17 $ 43,706 $（530）$ 43,176 $ 375 $ 43,551 Mar 23 Apr 23 Jun 23（百万美元）Seasonal Decline Summary（1）Exclude brokered；（2）Includes balances associated with new accounts originated in the quarter，including the impact of existing count types；（3）Balances in（4）包括佛罗里达州IOTA法律变化带来的大约2个基点的增量影响。
6 $ 425 $ 478 $ 501 $ 481 $ 4563.22% 3.47% 3.56% 3.43% 3.20%净利息收入净息差2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3.20% 3.43% 0.21% 0.02%（0.30）%（0.05）%（0.04）% 1Q23贷款收益率其他收益资产IB存款成本NIB Remix Whsl/Brok Cost 2Q23（百万美元）由于四舍五入，金额可能不在一起；（1）NIM反映实际/实际天数，包括与先前报告的NIM相比的其他非实质性调整；（2）估计影响；（3）截至2Q23的平均投资组合收益率；（4）相关市场利率和/或近期Synovus发起的估计。4.56亿美元净利息收入NII/NIM趋势长期NII催化剂NIM瀑布（2）• NII增长3000万美元，同比增长7%；环比下降2500万美元，同比下降5% •较高的资产收益率和盈利资产增长带来的好处被存款成本的持续上升和NIB存款的负混合所抵消•浮动利率贷款占贷款总额的比例为63%，高于2Q22的60% • 300 +亿美元的固定利率名义重新定价总额将在更长时间的更高环境中为NII/NIM提供更长期的顺风更包括约110亿美元的固定利率贷款（不包括抵押贷款），期限约为2年（1）名义（B美元）估计平均期限。投资组合收益率（3）流动利率（4）证券$ 11.2 5.4Y 2.16%~5.0-5.5%抵押贷款$ 5.4 5.1Y 3.67%~6.0-7.0%其他固定利率贷款$ 10.9 2.3Y 4.87%~6.5-7.5%贷款对冲投资组合$ 4.3 2.2Y 1.82%~5.25%固定利率重新定价摘要
7 $ 139.4 $ 201.0核心客户费收入ex。抵押贷款（百万美元）2Q23 QoQ Ø YoY Ø Core Banking Fees（1）$ 472% 3% Wealth Revenue（2）$ 43（3）% 13% Capital Markets Income $ 7（49）%（6）% Net Mortgage Revenue $ 519% 18% Total Other Income（3）$ 9（2）% 60% Total Adjusted Non-Interest Revenue（4）$ 111（6）% 10% Total Non-Interest Revenue $ 112（16）% 15%由于四舍五入的关系，金额可能不在一起：（1）Include service charges on deposit accounts，card fees，letter of credit fees，ATM fees income，line of credit non-use fees，（3）包括权益法投资收益、BOLI收入和其他杂项收入；（4）非公认会计原则财务计量；适用的调节见附录。1.12亿美元5%的复合年增长率（9%的复合年增长率，不包括NSF/OD）（百万美元）非利息收入费用收入长期有机费用收入趋势•整体核心客户费用收入水平具有弹性，深厚的客户关系带来稳定的收入流的结果•费用收入环比下降，主要是由于2012年第一季度资本市场收入异常强劲•核心客户费用收入在过去4年中以接近两位数的速度增长，因为新产品和服务以及不断扩大的客户数量推动了更高水平的费用收入10%复合年增长率50.2美元14.1美元87.4美元20.7财富收入资本市场10%复合年增长率（3）15%复合年增长率75.0美元92.9核心银行费用56.7美元12.8美元80.1美元18.3美元摘要
8非利息费用$ 283.6 $ 5.7 $ 3.8 $ 7.5 $ 300.7调整后的2Q22增长/基础设施计划FDIC/医疗保健其他核心运营调整后的2Q23 $ 304.5 $（9.8）$ 2.6 $ 3.4 $ 300.7调整后的1Q23季节性附加年度绩效其他核心运营调整后的2Q23（百万美元）2Q23 QoQ Ø YoY Ø Total Employment $ 181（3）% 10% Total Other $ 763% 0% Total Occupancy，Equipment，和软件43美元0%（1）%调整后的非利息费用总额（1）301美元（1）% 6%非利息费用总额307美元（5）% 9%由于四舍五入，金额可能不是总和；（1）非公认会计原则财务指标；适用的调节见附录；（2）季节性人事费用包括工资税和401K；（3）FDIC/医疗保健包括2023年FDIC评估和雇员健康保险费用的费率上调。（百万美元）（百万美元）3.07亿美元费用趋势环比成本驱动因素同比成本驱动因素•费用同比增长驱动因素包括新举措和基础设施投资以及对我们的员工和FDIC/医疗保健成本的投资•继续推进关键战略投资，同时根据当前环境使总体支出合理化③抵押贷款、技术和运营部门的员工人数在2Q23减少86人③自愿提前退休计划将于3Q23完成，预计将影响约125名团队成员③预计在角色重新分配完成后将获得长期净收益（2）（3）摘要
9 $ 458 $ 479 $ 501 $ 514 $ 5271.11% 1.13% 1.15% 1.17% 1.19%信贷损失准备金ACL Coverage Ratio 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 0.44% 0.46% 0.33% 0.41% 0.59% 0.37% 0.42% 0.26% 0.41% 0.59% 0.12% 0.14% 0.12% 0.19% NPA Ratio NPL Ratio Total Past Due > 30 Days Ratio C & C % of Total Loans 2Q20 2Q21 2Q22 1Q23 2Q23 $ 13 $ 26 $ 35 $ 32 $ 39 $ 17 $ 5 $ 13 $ 19 $ 26 Provision信用损失净销账2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23（百万美元）（百万美元）0.16% 0.04% 0.12% 0.17% 0.24% NCO比率：420% 393% 391% 282% 202% ACL与不良贷款：信用质量信用质量3年信用趋势信用损失准备金和净销账•整体投资组合表现强劲，第二季度净销账为0.24%，更广泛的投资组合和资产类型表现稳定•由于保守的承保和强大的地理位置，CRE继续整体表现良好① CRE信用质量保持健康，NCO为（0.01%），不良贷款率为0.28%，和0.03%的逾期未偿还比率③ Synovus CRE市场指标继续优于国家数据•目前预测2023年的年度净冲销范围为25-30个基点，假设下半年冲销为30-40个基点③冲销范围不包括预期的医疗办公室CRE贷款销售的影响（1）（1）批评和分类贷款占总贷款的百分比。1.80% 4.10% 2.22% 2.47% 3.00%摘要
109.85% 9.77% 0.32%（0.06）%（0.11）%（0.07）%期初CET1比率（1Q23）普通股股东可得净收益风险加权资产普通股股息其他期末CET1比率（2Q23）由于四舍五入，金额可能不合计；（1）2Q23资本比率为初步；（2）包括CECL过渡金额、无形资产、Qualpay结算和递延所得税资产的适用性的阶段性影响变化。9.46% 9.63% 9.77% 9.85%普通股权一级一级二级2Q22 4Q22 1Q23 2Q23（1）12.43% 10.56% 10.81% 12.72% 12.79% 10.88%资本资本指标CET1通过留存收益增加•有机收益状况加上资产负债表的战略管理继续支持资本增加•鉴于当前环境，继续专注于提高CET1水平③ CET1在本季度结束时达到9.85%（1），在过去两个季度中上升22个基点③目标到年底CET1 > 10% •没有根据2023年授权执行股票回购（2）10.68% 12.54%（1）摘要
114-6%关键假设EoP贷款增长（2）EoP核心存款（3）增长调整收入（2）（4）（5）调整NIE（4）（5）有效税率CET1指导不适用4-7% 21-23%~10%年底前4-8%更新指导（1）（1）更新指导包括Qualpay投资的影响，该投资于6月1日结束。Adj. Revenue和Adj. NIE的指引不包括预期的Medical Office CRE销售（见第4页）和FDIC特别评估（特别评估预计约为4700万美元）的影响。（2）鉴于对2022年和2023年预测结果的影响相对较小，不对2023年的PPP贷款或PPP收入前景进行调整；假设在当前计划的第三方销售之外没有增加实质性贷款销售；（3）不包括中介；（4）非公认会计原则财务指标；有关适用的调节，请参见幻灯片2和附录中的警示性语言；（5）基于2022年基线的指导：调整后的收入基线为22.1亿美元，调整后的NIE为11.6亿美元。2023年更新指引先前指引年底0-2 % 1-4 % 0-3 % 4-6 %~22% > 10% •受计划出售的13亿美元医疗办公室CRE影响的较低幅度•贷款生产侧重于核心关系•下半年的季节性福利和新的存款举措应有助于核心存款（3）增长•假设美联储在7月将目标利率提高至5.50%并保持到年底•指引区间的中间假设年底DDA/存款总额约为25% • 46-48 %总存款贝塔区间使用2023年12月的估计存款总成本来衡量•同比调整后的NIE影响：新举措（例如，CIB/Maast/Qualpay）约为3.0%，FDIC/医疗保健成本约为1.5%，其他核心运营费用约为0.5% •根据Qualpay调整后，我们跟踪的数据比之前的指引高出约1% •继续专注于根据当前环境建立CET1水平•得到新的联邦税收抵免投资的支持，这些投资将于今年下半年生效
附录
13信用损失准备金（千美元）ACL/贷款：经济情景假设和权重1.17% 1.19% 1 $ 514,483 $ 19,204 $ 4,125 $（2,787）$（8,056）$ 526,968 1Q23经济预测影响净增长业绩/个人分析其他2Q23（1）（1）其他包括处置、子池变化等影响；（2）下行情景的总权重为30%，对应于穆迪2023年6月的“S6”滞胀情景和“S3”下行第90个百分位情景；（3）上行是指穆迪2023年6月的“S1”上行第10个百分位情景；（4）2023年6月穆迪模型估计。2Q23 2023（4）2024（4）情景模型加权GDP失业GDP失业滞胀（2）20% 1.5% 3.9%（0.3）% 5.6%共识基准65% 1.2% 3.8% 0.5% 4.7%下行（2）10% 0.9% 4.7%（1.4）% 7.6%上行（3）5% 2.1% 3.3% 3.0% 3.2%加权平均100% 1.3% 3.9% 0.3% 5.1%
14盈利资产构成36% 31% 24% 15% 7% 13% 18% 25% 35% 42% 3% 3% 4% 6% 6% 6% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 40% 40% 38% 37% 37% 3.92% 4.60% 5.36% 5.89% 6.17% LIBOR SOFR BSBY/Other Prime Fixed Rate Yield 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 $ 11,014 $ 11,277 $ 11,273 $ 11,176 $ 11,1741.81% 1.93% 2.09% 2.16% 2.16%证券收益率2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23（1）摊余成本；（2）代表期末有效现金流贷款对冲的未偿还名义总额，包括过渡到有效期间的远期开始对冲，（3）NII敏感度估计数反映动态资产负债表；beta敏感度估计数代表近似值，基于总存款成本贝塔（百万美元）衍生对冲组合（2）贷款组合利率组合和收益率证券组合总规模（1）12个月NII敏感性：利率和贝塔（3）4,250美元4,250美元4,350美元3,850美元4,100美元4,100美元3,350美元3,350美元250美元750美元1,000美元1,000美元1,000美元1,2501.82% 1.82% 1.95% 2.30% 2.37% 2.37% 2.68% 2.78%有效对冲远期起始对冲有效利率2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25平行冲击% NII影响+ 100bps 2.6%-100bps（2.9）% + 100冲击% NII影响~30 Beta 5.1%~40 Beta 2.6%~50 Beta 0.1
15个联邦基金项目，1.7美元的贴现窗口（不含BTFP），8.6美元的其他或有来源，2.2美元的未支配证券，5.0美元的FHLB借款能力，5.8美元的第三方贷款，1.3美元的FRB准备金，1.4美元的稳健或有流动性来源（以十亿美元计，截至23年6月30日）二级来源12.5美元的主要来源13.5美元•上表中未反映的200 +十亿美元的未抵押贷款$ 25.9B总计（2）（3）$ 50.1 $（28.0）$（6.8）$ 6.4总存款保险抵押公共基金ICS可用性6/30/23剩余6/30/23 $ 10B ICS总容量12%使用，存款保险的6/30~87%，通过我们的ICS能力担保或可投保（1）相比于1Q23的75%由于四舍五入，流动性金额可能不加总；（1）由客户选择通过ICS投保；（2）包括HFS投资组合约（3）其他或有来源包括可通过FRB的银行定期资金计划获得的增量流动性，以及其他记录在案的来源。2Q23存款记录
16 1Q23 2Q23 June 2023（百万美元；年率化）Avg。平均余额。平均速率。平均余额。平均价格。利率不计息$ 15,014 N/A $ 13,874 N/A N/A不计息不到期（NMD）$ 24,8561.57% $ 24,6362.08% 2.24% Time $ 3,6012.42% $ 4,8663.26% 3.47% Brokered $ 5,5544.12% $ 6,3434.73% 4.92% Total interested $ 34,0122.07% $ 35,8452.71% 2.90% Total deposits $ 49,0261.44% $ 49,7191.95% 2.12% Total Average deposit costs
17 • 92%是创收房地产•房地产类型和地区之间的多样性•特殊贷款（2）在多个业务领域具有很好的多样性• C & I行业组合符合经济和人口驱动因素•房屋净值和抵押贷款的加权平均信用评分分别为794和776 •房屋净值和抵押贷款的加权平均LTV为73%和72%，（1）消费者投资组合-85亿美元CRE投资组合-133亿美元C & I投资组合-225亿美元消费者R/E相关16.1% C & I专业贷款（2）23.9% Middle Market & Commercial Banking 26.9% Hotel 4.0% Sho ppin g Ce nter s 3.0% Of fic e B ldg。6.8% M ul ti-Fa m ily 8。1% O th er C RE Pr op。Typ es 6。8% Resi。Constr，Dev，Land 1.2% Consumer CRE C & I Portfolio Characteristics Consumer CRE C & I NPL Ratio 0.68% 0.28% 0.74% QTD Net Charge-off Ratio（annualized）（3）0.49%（0.01）% 0.29% 30 + Days Past Due Ratio 0.39% 0.03% 0.21% 90 + Days Past Due Ratio 0.03% 0.00% 0.01% Con sum er Non-R/E 3.1% Amounts may not total due to舍入；（1）LTV的计算方法是将最近的评估值（通常在开始时）除以6/30/2023承诺金额和任何现有优先留置权的总和；（2）Specialty lending is mainly composed of our senior housing port结构性贷款（主要是贷款人融资）和保险费融资；（3）2Q23消费者净冲销受到130万美元的影响，这与第三方投资组合转移到HFS有关。按类别分列的贷款组合
18商业地产构成2Q23 CRE投资组合总投资组合133亿美元投资地产土地、开发和住宅地产投资组合特点（截至6月30日，2023）办公楼多户购物中心酒店其他投资物业仓库住宅物业（1）开发和土地余额（以百万计）$ 3,032 $ 3,597 $ 1,329 $ 1,771 $ 1,471 $ 1,069 $ 616 $ 408加权平均LTV（2）61.3% 53.9% 57.5% 57.9% 54.5% 59.1% N/A N/A NPL Ratio 0.92% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.02% 0.68% 0.28% Net Charge-off Ratio（annualized）0.00% 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %（0.04）%（0.28）% 30 + Days Past Due Ratio 0.00% 0.00 % 0.01% 0.00 % 0.01% 0.22% 0.22% 0.14% 0.05% 90 + Days Past Due Ratio 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %物业类型多样化程度较高•投资物业组合的信贷质量保持优异CRE信贷质量• 0.28%不良贷款比率•（0.01）%净销账比率（年化）• 0.03% 30 +天逾期比率• 0.00% 90 +天逾期比率由于四舍五入，金额可能不相加；（1）包括1-4个家庭建筑和1-4个家庭烫发/迷你烫发（主要是出租房屋）；（2）LTV计算方法是将投资组合中非建筑部分的最近评估（通常在开始时）除以6/30/23承诺金额。1.5% 0.7% 1.9% 0.5%写字楼多户酒店购物中心其他投资物业仓库1-4家庭烫发/迷你烫发1-4家庭建筑住宅发展土地收购商业发展27.1% 10.0% 13.3% 11.1% 22.8% 8.0% 3.1%
19（1）LTV =截至2023年6月30日的流动票据余额除以初始评估价值或更新价值，以较近者为准；（2）主要租户被定义为对NOI的贡献超过20%；本分析和贷款期限图表上的样本集包括截至2023年6月30日超过1mm的非医疗办公室贷款，占非MOB办公室投资组合的92%以上；（3）大需求驱动因素将是推动对办公室产品需求的重要企业，例如政府设施、主要校园，（4）租金增长和供应统计数据是CoStar提供的2Q23数据，代表贷款余额的加权平均值。2014年办公室抵押品的平均有效年龄58.6%非医疗办公室贷款的平均LTV（1）主要租户（2）非医疗办公室贷款的展期SNV十大市场SNV五大市场完成额占库存的百分比（4）五大MSA：非医疗办公室流动余额（mm）LTV（1）夏洛特$ 21465% 2）亚特兰大$ 19659% 3）查尔斯顿$ 17962% 4）坦帕$ 12051% 5）奥兰多$ 10160%五大贷款和位置当前余额（mm）LTV（1）1）查尔斯顿$ 4557% 2）迈阿密$ 4247% 3）夏洛特$ 4256% 4）亚特兰大$ 4154% 5）杰克逊维尔$ 4063% 5.4% 2.3% 200820230.0% 2.8% 20082023全国租金增长：SNV前5大市场对比美国平均水平（4）14.5% 12.4% 73% 202320242025 +贷款期限（2）非医疗办公室投资组合分析：$ 1.5B 2Q23关键信贷统计：不良贷款率：1.86% NCO比率：0.00% 90 DPD比率：0.00% $ 8.7mm非医疗办公室贷款平均规模（1）$ 3.4mm非医疗办公室贷款中值规模（1）8.0% 9.0% 83% 202320242025 +贷款位置分类CBD/Core 24.6%郊区附近16.3%郊区59.1%
20信贷指标2Q23不良贷款率0.74%净销账率（年化）0.29% 30 +天逾期未偿还比率0.21% 90 +天逾期未偿还比率0.01% •批发银行（包括大型企业、中型市场，和特殊项目）占C & I余额的72% •金融/保险主要由有担保的贷款人融资组合所代表③ 0.00%不良贷款比率③（0.01%）净销账比率（年化）③ 0.02% 30 +日逾期未偿比率③ 0.00% 90 +日逾期未偿比率•老年住房包括87%的私人支付设施多样化行业风险敞口C & I投资组合总额225亿美元17.5% 15.5% 6.5% 6.4% 6.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1% 5.0% 5.0% 4.2% 4.1% 4.0% 3.5% 2.9% 2.4% 2.1% 1.8% 1.3% 1.1%金融/保险老年住房医疗保健账户。& Food Svcs。制造建筑R/E其他批发贸易零售贸易教授，科学，技术。运输/仓储其他服务R/E租赁All Other Arts，Entertainment，& Rec。公共行政教育Svcs。管理员，支持，废物M..。由于四舍五入的关系，农业、林业、渔业的总金额可能不相加；（1）这些部分不是NAICS行业的两位数部门；老年住房是NAICS 62医疗保健和社会援助的一个子集，R/E其他和R/E租赁一起构成NAICS 53房地产、租赁和租赁。（1）（1）（1）C & I投资组合
21信用指标2Q23不良贷款率0.68%净销账率（年化）0.49% 30 +天数逾期比率0.39% 90 +天数逾期比率0.03%总消费者投资组合85亿美元信用指标房屋净值抵押贷款加权平均信用评分2Q23来源786785加权平均信用评分总投资组合794776加权平均LTV（1）73.4% 71.9%平均DTI（2）34.3% 31.4%利用率37.5% N/A63.1% 20.8% 9.5% 4.4% 2.2%消费抵押房屋净值第三方HFI其他消费信用卡金额可能因四舍五入而不相加；（1）LTV的计算方法是将最近的评估值（通常在发起）由2023年6月30日承诺金额和任何现有优先留置权的总和；（2）2Q23发起的平均DTI。消费者信贷优质消费者投资组合• 84%的消费者投资组合由住宅房地产支持•其他消费者包括有担保和无担保产品•消费者卡平均使用率为25.8% •第三方HFI投资组合8.12亿美元
22风险分布（百万美元）构成变化风险类别2Q23 1Q23 2Q23 vs. 1Q23合格等级$ 43,021 $ 42,959 $ 62特别提及543369174次级应计528535（7）不良贷款26218280贷款总额$ 44,354 $ 44,045 $ 309由于四舍五入的关系，金额可能不在总计。1,568美元1,222美元1,028美元1,032美元914美元929美元942美元1,086美元1,333 4.1% 3.2% 2.6% 2.6% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.5% 3.0% Criticized and Classified Loans % of Total Loans 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Portfolio Risk DistributionCriticized & Classified Loans
23 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23财务业绩摊薄后每股收益$ 1.16 $ 1.33 $ 1.35 $ 1.32 $ 1.13净息差3.22% 3.47% 3.56% 3.43% 3.20%效率比-TE 53.87% 50.41% 51.08% 52.33% 53.99%调整后有形效率比（1）53.43% 49.98% 50.58% 52.57% ROAA（2）1.26% 1.39% 1.38% 1.36% 1.15%调整后ROAA（1）（2）1.27% 1.39% 1.39% 1.37% 1.18%资产负债表环比增长贷款总额3% 3% 3% 1% 1%存款总额1%（3）% 2% 2% —%信用质量不良贷款率0.33% 0.32% 0.33% 0.41% 0.59% NCO比率（2）9.14% 9.23%有形普通股比率（1）6.26% 5.52% 5.84% 6.12% 6.17%（1）非公认会计原则财务计量；见适用的调节；（2）年化；（3）以千为单位；（4）初步。（4）季度亮点趋势
24（千美元，每股数据除外）2Q23 1Q23 2Q22净利息收入455,531美元480,751美元425,388美元非利息收入112,276133，12697,266非利息费用307,181321，852282,051信贷损失拨备（转回）38,88132，15412,688所得税前收入221,745美元259,871美元227,915所得税费用47,80157，71249,863净收入173,944202，159178,052减：归属于非控制性权益的净利润（亏损）（166）——归属于Synovus Financial Corp.的净利润174,110202，159178,052减：优先股股息8,2918，291普通股股东可获得的净利润165,819美元193,868美元稀释后146550146,727146，315每普通股净收入，稀释后1.13美元1.32美元1.16美元简明损益表由于四舍五入的关系，金额可能不在总数之内。
25（千美元，每股数据除外）2Q23 1Q23 2Q22普通股股东可获得的净收入165,819美元193,868美元169,761美元收回不良资产——（13,126）——投资证券损失（收益），净额——（1,030）——持有待售的其他贷款的损失（收益）2,36016，750 ——重组费用（转回）（110）（733）（1,850）（收益）债务提前清偿损失（377）——对Visa衍生工具的估值调整3,027 ——（3,500）调整的税收影响（1）（1,193）（453）（393）普通股股东可获得的调整后净利润169,526美元195,276美元171,018美元加权平均已发行普通股，稀释后每股净收益146,550146，727146,315，稀释后每股净收益1.13美元1.32美元1.16调整后每股净收益，稀释后每股净收益1.16美元1.33美元1.17美元（1）2Q23和1Q23的假定边际税率为24.3%，1Q22的假定边际税率为23.8%。非公认会计原则财务措施
26（单位：千美元）2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23净收益178,052美元203,044美元205,770美元202,159美元173,944收回不良资产————（13,126）——其他待售贷款的损失（收益）—— 16,7502，360重组费用（转回）（1,850）956（2,372）（733）（110）对Visa衍生品的估值调整3,500 — 2,500 — 3,027提前清偿债务的收益（损失）————（377）投资证券损失（收益），净额————（1,030）——调整的税收影响（1）（393）（228）（31）（453）（1,193）调整后的净收入179,309美元203,772美元205,867美元203,567美元177,651美元年化净收入714,165美元805,555美元816,370美元819,867美元697,687美元年化调整后的净收入719,206美元808,443美元816,755美元825,577美元712,556平均资产总额56,536，940美元58,055，979美元58,963，417美元60,133，561美元60,515，077平均资产回报率1.26% 1.39% 1.38% 1.36% 1.15%调整后的平均资产回报率1.27% 1.39% 1.39% 1.37% 1。Non-GAAP财务指标，续
27（千美元）2Q23 1Q23 2Q22普通股股东可获得的净收入165,819美元193,868美元169,761收回不良资产——（13,126）——其他待售贷款的损失（收益）2,36016，750 ——重组费用（转回）（110）（733）（1,850）对Visa衍生工具的估值调整3,027 — 3,500提前清偿债务的收益（损失）（377）——投资证券损失（收益），净额——（1,030）——调整的税收影响（1）（1,193）（453）（393）普通股股东可获得的调整后净收入169,526美元195,276美元171,018普通股股东可获得的调整后净收入年化679,967美元791,953美元685,951无形资产摊销，已缴税，年化$ 7,344 $ 5,699 $ 6,471调整后的普通股股东可获得的净收入（不包括无形资产摊销）年化$ 687,311 $ 797,652 $ 692,422普通股股东可获得的净收入年化$ 665,098 $ 786,242 $ 680,910无形资产摊销，税后年化$ 7,344 $ 5,699 $ 6,471普通股股东可获得的净收入（不包括无形资产摊销）年化$ 672,442 $ 791,941 $ 687,381平均Synovus Financial Corp.股东权益减去优先股$ 4,303，722 $ 4,088，777 $ 4,132，536平均商誉$（460,118）$（452,390）$（452,390）平均其他无形资产，净值（36,738）美元（26,245）美元（32,387）Synovus Financial Corp.有形股东权益减去优先股后的平均总权益3,806，866美元3,610，142美元3,647，759美元平均普通股权益回报率15.5% 19.2% 16.5%调整后平均普通股权益回报率15.8% 19.4% 16.6%调整后平均有形普通股权益回报率17.7% 21.9% 18.8%调整后平均有形普通股权益回报率18.1% 22.1% 19.0%非公认会计准则财务指标，续（1）假设的边际税率在2Q23和1Q23为24.3%，在1Q22为23.8%。
28非美国通用会计准则财务指标，续（千美元）2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23非利息总收入97,266美元104,298美元102,439美元133,126美元112,276美元投资证券（收益）损失，净额————（1,030）——收回不良资产————（13,126）——不合格递延补偿的公允价值调整3,2401，076（1,557）（1,371）（1,598）调整后的非利息收入100,506美元105,374美元100,882美元117,599美元110,678非利息支出总额282,051美元294,010美元308,996美元321,852美元307,181持有的其他贷款损失出售————（16,750）（2,360）重组（费用）转回1,850（956）2,372733110非合格递延补偿的公允价值调整3,2401，076（1,557）（1,371）（1,598）对Visa衍生工具的估值调整（3,500）—（2,500）—（3,027）提前清偿债务的收益（损失）———— 377调整后的非利息费用283,641美元294,130美元307,311美元304,464美元300683美元
29（千美元）2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23调整后非利息费用283,641美元294,130美元307,311美元304,464美元300,683美元无形资产摊销（2,118）（2,118）（1,857）（2,420）调整后有形非利息费用281,523美元292,012美元305,193美元302,607美元298,263净利息收入425,388美元477,919美元501,346美元480,751美元455,531非利息收入总额97,266104，298102,439133，126112,276总收入522,654582，217603,785613，877567,807税收等值调整9609721,1311，1191,138 TE总收入523，净额————（1,030）——不合格递延补偿的公允价值调整3,2401，076（1,557）（1,371）（1,598）调整后收入526,854美元584,265美元603,359美元599,469美元567,347美元效率比率-TE 53.9% 50.4% 51.1% 52.3% 54.0%调整后有形效率比率53.4% 50.0% 50.6% 50.5% 52.6% Non-GAAP财务指标，续
30（千美元）2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23总资产$ 57,382，745 $ 58,639，522 $ 59,731，378 $ 61,840，025 $ 60,655，591商誉（452,390）（452,390）（452,390）（452,390）（475,573）其他无形资产净额（31,360）（29,242）（27,124）（25,267）（61,538）有形资产$ 56,898，995 $ 58,157，890 $ 59,251，864 $ 61,362，368 $ 60,118，480 Synovus Financial Corp.股东权益$ 4,584，438 $ 4,229，715 $ 4,475，801 $ 4,770，无面值（537,145）（537,145）（537,145）（537,145）（537,145）（537,145）有形普通股权益3,563，543美元3,210，938美元3,459，142美元3,755，328美元3,708，272 Synovus Financial Corp.股东权益与总资产比率7.99% 7.21% 7.49% 7.71% 7.88%有形普通股权益比率6.26% 5.52% 5.84% 6.12% 6.17% Non-GAAP财务指标，续