美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据第13或15（d）条
1934年《证券交易法》
报告日期（报告的最早事件日期） :
（章程所指明的注册人的确切姓名）
|
|
|
|
||
| （国家或其他管辖权） 法团） |
（委员会 文件号） |
（IRS雇主） 识别号码） |
|
|
|
|
| （主要执行办公室地址） |
（邮编） |
登记员的电话号码,包括区号:
不适用
（自上次报告以来更改的前名称或前地址）
如果表格8K 提交文件的目的是同时履行登记人根据下列任何条款承担的提交义务（见下文一般指示A.2） :
|
|
根据《证券法》第425条提交的书面信函（17CFR230.425） |
|
|
根据规则征集材料14a-12根据《交易法》 （17CFR）240.14a-12） |
|
|
启动前根据规则提交的来文14个d-2（b）根据《交易法》 （17CFR）240.14d-2（b） ） |
|
|
启动前根据规则提交的来文13e-4（c）根据《交易法》 （17CFR）240.13e-4（c） ） |
根据该法第12（b）条登记的证券:
| 每一类的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
用支票标记表明注册人是否为1933年《证券法》 （本章230.405）第405条所界定的新兴增长公司12b-2《1934年证券交易法》 （240.12b-2这一章） 。
新兴增长公司
如果是新兴增长公司,则以核对标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 缔结重要的最终协议 |
提供票据
2020年3月30日,danaher公司（ "danaher" ）发行€750,000,000美元€2026年到期的高级债券（ "2026年债券" ）本金总额500000000€2030年到期的高级票据（ "2030年票据" ,连同2024年票据和2026年票据"票据" ）的500000000本金总额S-3（档案号） 333-224149)2018年4月5日向证券交易委员会（ "委员会" ）提交并经2019年7月10日向证监会提交的经《证交委员会生效后修正案》第1号修正的招股说明书,以及向证监会提交的相关招股说明书（ "注册声明" ） 。该票据是根据截至2020年3月25日在Danaher和法国巴黎银行、德意志银行、伦敦分行、美林国际和其他承销商之间签订的承销协议（ "承销协议" ）的条款出售的。承保协议作为证据1.1提交本文,并在此引入作为参考。
Danaher在承销折扣和估计发行费用后收到了大约€17.33亿美元,扣除承销折扣和Danaher应付的估计发行费用。Danaher预计将把发行的净收益用于一般公司目的,其中可能包括偿还到期未偿还的商业票据借款的一部分和（或）偿还在其五年循环信贷机制下借款的款项。
达纳赫已申请在纽约证券交易所（纽约证券交易所）上市,并已获得纽约证券交易所（纽约证券交易所）批准。
订约及代理协议
该票据是根据Danaher银行与纽约梅隆信托公司作为受托人（ "受托人" ）签订的日期为2007年12月11日的契约（日期为"Indenture" ）发行的,该契约经第二份补充契约修订,日期为7月1日,2019年（Danaher与受托人之间的"第二次补充索引" ） （经第二次补充索引修订的索引,统称为"基本索引" ）和截至2020年3月30日的第三次补充索引（ "补充索引" ,以及与基本索引一起的"索引" ） 。该票据将受2020年3月30日达纳赫、受托人和纽约梅隆银行伦敦分行签署的付款代理协议（付款代理协议）的约束。该票据将受2020年3月30日达纳赫、受托人和纽约梅隆银行伦敦分行签署的付款代理协议（付款代理协议）的约束。
2024年票据将于2024年3月30日到期,2026年票据将于2026年9月30日到期,2030年票据将于2030年3月30日到期。2024年票据和2030年票据的利息将从2021年3月30日起每年3月30日支付拖欠款,2026年票据的利息将从2020年9月30日起每年9月30日支付拖欠款。
2024年2月29日之前的任何时间和时间（2024年票据到期日前一个月） ,就2024年票据而言,2026年7月30日（2026年票据到期日前两个月） ,就2026年票据或2029年12月30日（2030年票据到期日前三个月）而言,就2030年票据而言,Danaher有权选择全部或部分赎回票据,支付"全部"保费,加上应计未付利息（如有的话）至赎回日期,但不包括在内。
此外,在2024年票据、2026年票据和2030年票据的适用票面通知日期或之后,Danaher将有权在任何时候和不时选择赎回2024年票据、2026年票据和2030年票据的全部或部分赎回价格相当于将被赎回债券本金的100% ,加上应计及未付利息（如有的话）至赎回日期,但不包括在内。
如果对票据发生控制权变更触发事件,每个票据持有人可能要求Danaher以相当于正在回购的票据本金的101%的购买价格回购其部分或全部票据,加上应计利息。控制触发事件的改变意味着控制的改变和评级事件的发生（因此在补充Indenture中定义了这样的术语） 。
该票据是无担保的,在付款权上与Danaher的所有其他无担保和无担保债务平等。
一旦发生与《说明》有关的违约事件,包括付款违约、履行某些契约的违约以及破产和破产相关的违约,Danaher在《说明》下的义务可能会加速,在这种情况下, 《票据》的全部本金将立即到期和应付。
上面关于基本索引和补充索引的描述通过参考基本索引和补充索引被完全限定。索引作为证据4.1提交,第二个补充索引作为证据4.2提交,补充索引作为证据4.3提交。上述文献中的每一篇在此引入作为参考。
关于《说明》的提供,Danaher将律师关于《说明》和某些相关事项的有效性的意见作为证据5.1提交本函。这样的意见通过引用结合到注册声明中。
| 项目9.01 | 财务报表和展览 |
除另有说明外,兹提交下列证物:
| 展览 没有 |
说明 |
|||
| 1.1 |
||||
| 4.1 |
截至2007年12月11日,Danaher公司与纽约梅隆银行信托公司之间的Indenture,作为受托人（参考2007年12月11日向委员会提交的登记人关于表格8-K的当前报告的表1.2） 。 |
|||
| 4.2 |
||||
| 4.3 |
||||
| 5.1 |
||||
| 23.1 |
||||
| 101.移民归化局 |
Inline XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入Inline XBRL文档中 |
|||
| 101.SCH |
Inline xbrl分类法扩展模式文档 |
|||
| 101.CAL |
在线xbrl分类法扩展计算linkbase文档 |
|||
| 101.DEF |
在线xbrl分类法扩展定义linkbase文档 |
|||
| 101.劳顾会 |
在线xbrl分类扩展标签linkbase文档 |
|||
| 101.PRE |
在线xbrl分类法扩展演示linkbase文档 |
|||
| 104 |
封面页面交互数据文件（以内联XBRL格式格式化,包含在表101中适用的分类扩展信息） |
|||
签字
根据经修订的1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式安排下列签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 丹纳赫公司 |
||||||
| 日期:2020年3月30日 |
通过: |
Matthew R. McGrew |
||||
| 姓名: |
Matthew R. McGrew |
|||||
| 标题: |
执行副总裁兼首席执行官 财务干事 |
|||||