执行版附件 10.2截至2025年11月7日由COCA-COLA CONSOLIDATed，INC.（作为借款人）、此处所称的贷款人（作为贷款人）以及Wells FARGO BANK，National Association（作为行政代理人）Wells FARGO SECURITIES，LLC（作为独家牵头安排人）和独家账簿管理人Wells FARGO BANK，National Association（作为独家牵头承销商）签订的1,200，000,000美元的桥梁贷款协议
目录i页第一条定义................................................................................................................1第1.1节1.1若干界定用语................................................................................1第1.2节1.2节期间的计算....................................................................................22第1.3节会计用语................................................................22第1.4节四舍五入....................................................................................23第1.5节提及协议和法律....................................................................23第1.6节每日一次................................................................................23第1.7节费率....................................................................23第1.8节第................................................................................24条364天桥梁设施....................................................................................................24第2.1节贷款....................................................................................................24定期贷款的提前还本付息......................................................25第三条【保留】.......................................................................................................26第四条一般贷款规定.....................................................................................26第4.1节利息.....................................................................................................26第4.2节通知和转换方式或延续贷款......................27第4.3节费用......................................................................................................28第4.4节支付方式....................................................................................28第4.5节债务证据....................................................................28第4.6节抵销；贷款人分担付款....................................................................28第4.7节行政代理人的追回....................................................29第4.8节变更情形....................................................................30第4.9节[保留]....................................................................32第4.10节增加的成本....................................................................32第4.11节税项....................................................................................34第4.12节缓解义务；更换出借人....................................................37第4.13节[保留]...................................................................................。首次授信展期的批复.....................................................39
目录（续）第二页第5.2节每次信贷展期的先决条件....................................................41第六条代表和担保....................................................................41第6.1节组织；权力；资格....................................................................41第6.2节授权；不违反；遵守法律和协议....................................................................................41第6.3节政府批准....................................................................41第6.4节可执行性....................................................................41第6.5节财务报表....................................................................42第6.6节重大不利变化....................................................................42第6.7节诉讼，等...................................................................................42第6.8条保证金股票.......................................................................................42第6.9条投资公司法....................................................................42第6.10条披露的准确性....................................................................................42第6.11条ERISA....................................................................................................42第6.12条遵守法律....................................................................43第6.13条税务事项....................................................................................43第6.14条子公司....................................................................................43第6.15条反腐败法；反洗钱法和制裁......43第6.16条实益所有权...................................................................................43第6.17条受影响的金融机构.......................................................................44第6.18条被覆盖方.......................................................................44第7.1条财务报表.......................................................................................44第7.2条所得款项用途.......................................................................45第7.4条某些通知.......................................................................45第7.4条业务行为.......................................................................46第7.5条税收.......................................................................................46第7.6条保险.......................................................................................................46第7.7条遵守法律.......................................................................................................46第7.8条财产的维护
目录（续）第三页第7.12条留置权....................................................................................................47第7.13条资产处置....................................................................................48第7.14条[保留]....................................................................................48第7.15条子公司债务....................................................................................48第7.16条合并现金流量/固定费用比率....................................48第7.17条合并筹资债务/现金流量比率....................................48第八条违约....................................................................................48第8.1条违约事件....................................................................................48第8.2条[保留]....................................................................................51第8.3条行使权利和救济....................................................51和权限......................................................................51第9.2节作为贷款人的权利......................................................................................52第9.3节免责条款.......................................................................................52第9.4节行政代理人的依赖.......................................................53第9.5节授权职责.......................................................................................53第9.6节行政代理人的辞职.......................................................................54第9.7节不依赖行政代理人和其他贷款人....................55第9.8节不承担其他职责等....................................................55第9.9节行政代理人可以提出债权证明....................................................56第9.10节某些ERISA事项....................................................................56第9.11节错误付款....................................................................57条第十款杂项等......................................................................................60第10.3节不放弃；补救办法...................................................................................63第10.4节费用、开支和赔偿...................................................................63第10.5节约束效力......................................................................................65第10.6节继承人和受让人；参与情况......................................................65第10.7节管辖法律；提交管辖......................................................................68第10.8节可分割性...................................................................................................69
目录（续）第四页第10.9节对应方；整合；有效性；电子执行..................69第10.10条生存权......................................................................................................70第10.11条放弃陪审团审判.......................................................................................70第10.12条保密......................................................................................................70第10.13条贷款人不承担责任；不承担咨询或信托责任......................71第10.14条美国爱国者法；反洗钱法..................................................72第10.15条利率限制......................................................................................72第10.16条对受影响的金融机构的保释权的确认和同意....................................................................................72第10.17条关于任何受支持的QFII的确认...................................72
v展品附件 A-364天过桥票据表格附件 B-借款通知书表格附件 C-账户指定通知书表格附件 D-预付款项通知书表格附件 E-转换/延续通知书表格附件 F-合规证书表格附件 G-转让表格和假设附件 H-1-美国税务合规证书表格（非合伙外国贷款人）附件 H-2-美国税务合规证书表格（非合伙外国参与者）附件 H-3-美国税务合规证书表格（外国参与者伙伴关系）附件附件 H-4-美国税务合规证书表格（外国贷款人伙伴关系）附件 I-A-律师意见表附表1.1-承诺和承诺百分比附表6.7-诉讼附表6.13-税务事项附表6.14-子公司附表7.12-现有留置权担保债务，在每种情况下，为5,000，000美元或更多附表7.15-许可的子公司债务
BRIDGE贷款协议，日期为2025年11月7日，由COCA-COLA CONSOLIDATED，INC.（一家特拉华州公司）作为借款人、作为本协议一方的贷款人和根据本协议条款可能成为本协议一方的贷款人作为贷款人，以及作为贷款人的行政代理人的全国银行协会Wells Fargo Bank。目的声明然而，借款人已要求，并在遵守本协议规定的条款和条件的情况下，行政代理人和贷款人已同意向借款人延长364天的过桥贷款。现在，因此，为了良好和有价值的对价，其收到和充分性在此得到双方当事人的确认，这些当事人特此约定如下：第一条定义第1.1节某些定义的术语。在本协议中，以下术语应具有以下含义（这些含义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式）：“364天过桥融资”是指根据第2.1节设立的定期贷款融资。“364天过桥贷款”是指贷款人根据第2.1节向借款人提供的定期贷款。“364天过桥贷款承诺”是指，就任何贷款人而言，该贷款人作出364天过桥贷款的一部分的义务，在截止日期以本金总额不超过附表1.1和（b）就所有贷款人而言该贷款人名称对面所列金额的本金总额向本协议项下借款人的账户作出，所有贷款人作出364天过桥贷款的总承诺。所有贷款人在截止日期的364天过桥贷款承诺总额应为1,200，000,000美元。各贷款人截至截止日的364天过桥贷款承诺载于附表1.1该等贷款人名称的对面。“364天过桥贷款百分比”是指，就任何贷款人而言，在任何时间，未使用的364天过桥贷款承诺总额（如有）加上该贷款人未使用的364天过桥贷款承诺总额（如有）加上该贷款人在该时间的364天过桥贷款未偿还本金余额的部分所代表的364天过桥贷款未偿还本金余额总额的百分比。如果每个贷款人的364天过桥贷款承诺已经终止或到期（由于364天过桥贷款的资金而导致的除外），364天过桥贷款百分比应根据最近有效的364天过桥贷款承诺确定，使任何转让生效。每个贷款人在截止日期的364天过桥贷款百分比在附表1.1中与该贷款人的名称相对的地方列出。“364天过桥票据”是指借款人以贷款人为受益人作出的承兑票据，证明该贷款人作出的364天过桥贷款的部分，其形式大致为作为附件 A所附的格式，及其任何替代品，以及其全部或部分的任何替换、重述、续期或延期。
2“收购现金流”是指，就借款人或其任何合并子公司获得的任何个人或资产、特许经营权或业务而言，任何确定期间的营业收入加上在确定该期间营业收入时扣除折旧、摊销和经营租赁费用的任何金额（在不包括在该期间合并营业收入中的范围内），均使用该个人、资产、特许经营权或所获得的业务的历史财务报表确定，并对其进行适当调整，以反映该营业收入、折旧，按实际历史合并备考基础进行摊销和经营租赁费用，如同所收购的这些人、资产、特许经营权或业务在适用期间已由借款人或其合并子公司之一拥有。对被收购的人、资产、特许经营权或者业务，采用规定的合并营业收入确定方法，确定前句所用的营业收入。“行政代理人”是指富国银行以本协议项下行政代理人的身份及其根据第9.6条指定的任何继任者。“行政代理人办公室”是指根据第10.2（c）节的规定指定或确定的行政代理人的办公室。“行政调查表”是指行政代理人提供的一种形式的行政调查表。“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。“关联”是指，就特定人员而言，直接或间接通过一个或多个中介机构，控制或受其控制或与特定人员处于共同控制之下的另一人。“代理当事人”具有第10.2（e）节赋予的含义。“协议”是指本过桥贷款协议，因为该协议可能会不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改。“反腐败法”是指借款人或其任何关联公司不时适用的任何司法管辖区有关或与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。“适用法律”是指宪法、法律、法规、法令、规则、条约、条例、许可、执照、批准、解释和政府当局的命令以及所有法院和仲裁员的所有命令和法令的所有适用条款。“适用利率”是指，就任何一天而言，就任何贷款而言，下文标题“基准利率贷款的利差”或“SOFR贷款的利差”下就364天过桥贷款所规定的适用年利率（视情况而定），基于穆迪、标普和惠誉分别在该日期适用的评级：基准利率贷款的SOFR贷款利差1的水平评级标普/穆迪/惠誉利差> A/A2/A0.750 % 0.000%
32 A-/A3/A-0.875% 0.000% 3 BBB +/Baa1/BBB + 1.000% 0.000% 4 BBB/Baa2/BBB 1.125% 0.125% 5 ≤ BBB-/Baa3/BBB-1.250% 0.250%就前述而言：如果借款人应仅维持穆迪（Moody’s）、标普和惠誉（Fitch）中的两个评级，并且两个评级之间存在一个级距的拆分，则应适用较高评级对应的水平，但如果两个评级中存在一个以上的级距拆分，则应适用比最低评级高一个等级的评级。如果借款人应维持穆迪、标普和惠誉这三家公司的评级，并且该等评级存在差异，（i）如果评级之间存在一个级距的拆分，则应适用较高评级所对应的级别；（ii）如果评级之间存在大于一个级距的拆分，则该级别应基于比三个评级中最低评级所对应的级别高一个级别。如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家实际上不应对当时未偿还的借款人的长期高级无担保无信用增强债务义务进行评级（由于本段最后一句提及的情况除外），那么，在正在使用该评级机构来确定该级别的范围内（据了解并同意在任何时候都将至少使用两家评级机构来确定该级别），该评级机构应被视为已在第5级建立评级。如果穆迪、标普和惠誉建立或被视为已经建立的评级应发生变化（由于穆迪、标普或惠誉的评级体系发生变化而导致的除外），则该变化应自适用的评级机构首次宣布之日起生效，无论借款人何时已根据第7.3节或其他规定向行政代理人和贷款人提供了此类变化的通知。适用利率的每一项变动均应适用于自该等变动生效日起至紧接下一次该等变动生效日前一日止的期间。如果穆迪、标普或惠誉的评级体系发生变化，或任何该等评级机构停止对公司债务义务进行评级的业务，借款人和贷款人应本着诚意协商，修订适用利率的定义，以反映该等变更后的评级体系或该评级机构的评级不可用，并且在任何该等修订生效之前，适用利率应参考该等变更或停止前最近有效的评级确定。“安排人”是指，富国银行 Securities，LLC以其作为独家牵头安排人、独家账簿管理人和独家主承销商的身份。“转让和承担”是指由贷款人和合格受让人（在第10.6节要求其同意的任何一方同意的情况下）订立并由行政代理人接受的转让和承担，其实质形式为附件 G或行政代理人批准的任何其他形式。“可用期限”是指，截至任何确定日期，就当时的现行基准而言，如果该基准为期限利率（如适用），则该基准（或其组成部分）的任何期限，即截至该日期正在或可能用于根据本协议确定利息期长度，为免生疑问，不包括随后根据第4.8（c）（iv）节从“利息期”定义中删除的该基准的任何期限。
4“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。“纾困立法”是指（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，在欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、条例、规则或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、条例或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。“破产法”是指11 U.S.C. § § 101等条款。“基准利率”是指在任何时候，（a）最优惠利率、（b）联邦基金利率加上0.50%和（c）在该日生效的一个月期限SOFR加上1.00%中的最高者；基准利率的每一次变动应与最优惠利率、联邦基金利率或期限SOFR（如适用）的相应变动或变动同时生效（前提是（c）条款在期限SOFR不可用或无法确定的任何期间不适用）。尽管有上述规定，但在任何情况下，基准利率均不得低于0%。“基准利率贷款”是指按第4.1（a）节规定的基准利率计息的任何贷款。“基准”最初是指SOFR参考利率；前提是，如果就SOFR参考利率或当时的基准发生了基准过渡事件，那么“基准”是指根据第4.8（c）（i）节，在此种基准替代已取代此种先前的基准利率的范围内，适用的基准替代。“基准替代”是指，就任何基准过渡事件而言，以下各项之和：（a）行政代理人和借款人在适当考虑（i）任何替代基准利率的选择或建议或相关政府机构确定此类利率的机制或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率以替代当时美元计价银团信贷便利的基准的市场惯例和（b）相关的基准替代调整的情况下选择的替代基准利率；但前提是，如果如此确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限。“基准置换调整”是指，对于以未经调整的基准置换取代当时的基准，由行政代理人和借款人适当考虑（a）任何选择或建议的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法，选择的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法（可能是正值或负值或零），用于由相关政府机构以适用的未调整基准替代替代此类基准或（b）任何正在演变或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或计算或确定此类利差调整的方法，用于将此类基准替换为适用的以美元计价的银团信贷额度的未调整基准替代。
5“基准更换日期”是指与当时的基准相关的以下事件最早发生的日期：（a）在“基准过渡事件”定义的（a）或（b）条的情况下，（i）公开声明或公布其中所指信息的日期，以及（ii）该基准（或计算该基准时使用的已公布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其此类部分）的日期，或（如该基准为定期利率）该基准（或其此类部分）的所有可用期限，两者中较后者；或（b）在“基准过渡事件”定义的（c）款的情况下，此类基准（或其计算中使用的已公布部分）是或，如果此类基准是定期利率，则此类基准（或其此类部分）的所有可用期限均已由监管机构确定并宣布，以使此类基准（或其此类部分）的管理人不具有代表性；但此类不代表性将通过参考此类（c）条款中提及的最新声明或出版物来确定，即使此类基准（或其此类部分），或者，如果此类基准是定期利率，此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限继续在该日期提供。为免生疑问，如果此种基准是定期利率，则在（a）或（b）条关于任何基准的情况下，在发生适用的事件或其中所述的关于该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）的事件时，将被视为发生了“基准更换日期”。“基准过渡事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件：（a）由该基准的管理人或代表该管理人（或其计算中使用的已公布的组成部分）发表的公开声明或公布信息，宣布该管理人已停止或将停止提供该基准（或其此类组成部分），或者，如果该基准是定期费率，则永久或无限期地提供该基准（或其此类组成部分）的所有可用期限；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其组成部分），或者如果此类基准是定期费率，则此类基准（或其组成部分）的所有可用期限；（b）监管主管为此类基准的管理人（或其计算中使用的已公布组成部分）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对此类基准（或此类组成部分）的管理人具有管辖权的破产官员公开声明或公布信息，对此种基准（或此种组成部分）的管理人具有管辖权的决议当局或对此种基准（或此种组成部分）的管理人具有类似破产或决议权力的法院或实体，其中说明此种基准（或此种组成部分）的管理人已停止或将停止提供此种基准（或其此种组成部分），如果此种基准是定期费率，则永久或无限期地提供此种基准（或其此种组成部分）的所有可用期限；但在此种声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其此类组成部分），或者，如果此类基准是定期费率，则提供此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限；或
6（c）监管机构为此类基准（或其计算中使用的已发布部分）的管理人发布的公开声明或信息发布，宣布此类基准（或其此类部分），或者，如果此类基准是期限利率，则此类基准（或其此类部分）的所有可用期限不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。为免生疑问，如果这类基准是定期汇率，如果就这类基准的每个当时可用的期限（或计算其所使用的已公布组成部分）发生了上述公开声明或公布信息，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。“基准过渡开始日期”是指，在基准过渡事件的情况下，（a）适用的基准替换日期和（b）如果该基准过渡事件是公开声明或发布预期事件的信息，则为该事件的预期日期截至该公开声明或发布信息之日前第90天（或如果该预期事件的预期日期在该声明或发布后少于90天，则为该声明或发布日期）中较早者。“基准不可用期间”是指在基准更换日期发生时开始的期间（如有）（a），如果此时没有根据第4.8（c）（i）和（b）节为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的更换基准当时的基准，截至基准更换已根据本协议项下和根据第4.8（c）（i）节为任何贷款文件项下的所有目的更换当时的基准。“实益所有权证明”是指《实益所有权条例》规定的关于实益所有权的证明。“实益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。“福利计划”是指（a）受ERISA标题I约束的“员工福利计划”（定义见ERISA）中的任何一项，（b）由守则第4975节定义并受其约束的“计划”或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节而言或就ERISA标题I或守则第4975节而言）任何此类“员工福利计划”或“计划”的资产的任何人。“借款人”具有本文引言中阐述的含义。“借款人材料”具有第7.1节赋予的含义。“营业日”是指不是纽约联邦储备银行周六、周日或其他休息日的任何一天。某人的“资本化租赁”是指该人对（或其他传递使用权的安排）财产的任何租赁，或其组合，这些租赁将在该人根据公认会计原则编制的资产负债表上归类为融资或融资租赁并入账。一个人的“资本化租赁义务”是指该人在资本化租赁下的义务金额，该金额将在该人根据公认会计原则编制的资产负债表上显示为负债。“现金等价物”统称为（a）由美国或其任何机构发行或无条件担保的可销售的直接债务，前提是这些债务有全额担保
美国的7种信仰和信用，在每种情况下，自获得之日起一（1）年内到期，（b）自其产生之日起不超过二百七十（270）天到期且目前具有可从标普或穆迪获得的最高评级的商业票据（或者，如果在任何时候任何时候标普或穆迪均未对该基金进行评级，则获得另一国家认可的统计评级机构的同等评级），（c）对存单、银行承兑汇票的投资，货币市场存款和由根据美国或其任何州的法律组建的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保或置于其名下、以及由其发行或提供的货币市场存款账户在其取得之日起一百八十（180）天内到期且资本、盈余和未分割利润合计不低于500,000，000美元且长期债务评级为“A”或更高的由标普或穆迪“A2”或更高（或，如果在任何时候标普或穆迪均未对该银行的债务进行评级，则获得另一家国家认可的统计评级机构的同等评级），以及（d）投资于任何货币市场基金或货币市场共同基金，而该基金（i）其几乎所有资产均投资于上述（a）至（c）条所述投资类型，（ii）净资产不低于250,000，000美元，以及（iii）来自标普的至少A-2评级或来自穆迪的至少P-2评级（或，如果在任何时候标普或穆迪都没有对该基金进行评级，则获得其他国家认可的统计评级机构的同等评级）。“控制权变更”是指：（a）任何“个人”或“集团”（因为这些术语用于《交易法》第13（d）和14（d）条的目的，无论是否适用，但就本款而言，（a）该个人或集团应被视为对该个人或集团有权收购的所有股份拥有“实益所有权”，无论该权利是立即行使还是仅在时间推移后才能行使），但（i）The Coca-Cola Company，（ii）借款人截至本协议日期的其他股东以及（iii）丨弗兰克·哈里森三世丨，他的配偶和上述任一人（或信托、公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司或其他为其利益的遗产规划工具）的直系后代，是或成为直接或间接拥有借款人所有有表决权股份总投票权50%以上的“实益拥有人”（如根据《交易法》颁布的规则13d-3中所使用的术语）；或（b）在连续25个日历月的任何期间，借款方董事会的过半数成员不再由（i）在该期限的第一天为上述董事会成员的个人组成，（ii）其对上述董事会的选举或提名获上文第（i）条提述的个人批准，在该选举或提名时构成上述董事会的至少过半数；及（iii）其对上述董事会的选举或提名获上文第（i）及（ii）条提述的个人批准，在该选举或提名时构成上述董事会的至少过半数。“法律变更”是指在本协议日期之后（或就任何贷款人而言，如果更晚，则为该贷款人成为贷款人的日期）发生以下任何情况：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或对其管理、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则、要求或指示（无论是否具有法律效力）；但是，条件是，尽管本文中有任何相反的规定，（i）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南、要求和指令，与之相关或在其实施中发布，以及（ii）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何后续或类似机构）或美国或外国监管机构颁布的所有请求、规则、指南、要求和指令，在每种情况下均根据巴塞尔协议III，
8在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过、发布或实施的日期如何。“截止日期”是指行政代理人通知借款人第5.1节规定的先决条件已经满足或放弃的日期。“法典”是指经不时修订的1986年《国内税收法典》。“承诺”是指，就所有贷款人而言，这类贷款人的364天过桥贷款承诺合称。“承诺百分比”是指，对于任何时间的任何贷款人（如适用），其364天过桥贷款百分比。“合规证书”是指基本上以附件 F形式存在的证书。“符合变更”是指，就术语SOFR的使用或管理或任何基准替换的使用、管理、采用或实施、任何技术、行政或操作变更（包括“基准利率”定义的变更、“营业日”定义的变更、“美国政府证券营业日”定义的变更、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义（或增加“利息期”的概念）、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款、转换或延续通知的时间、回溯期的适用性和长度、第10.4（d）节的适用性和其他技术性，行政或操作事项），由行政代理人与借款人协商决定，可适当反映任何该等费率的采用和实施情况，或允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该等费率（或，如果行政代理人决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或如果行政代理人确定不存在任何该等费率管理的市场惯例，以行政代理人认为与本协议及其他贷款文件的管理合理必要的其他管理方式）。“连接所得税”是指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。“合并”是指按照公认会计原则对借款人及其子公司的账户进行合并。“合并现金流”是指，就任何期间而言，（i）该期间的合并营业收入，加上（ii）以下各项之和，但以确定合并营业收入时扣除的范围为限，（a）扣除折旧、摊销和经营租赁费用的任何金额加上（b）所有非现金费用或开支（表示未来期间应计现金费用的任何非现金费用或开支除外），减去（iii）在该适用期间向借款人或其合并子公司之一支付的作为独家分销权对价的向The Coca-Cola Company或其子公司之一支付的分装瓶费的金额。合并现金流应不包括商品套期保值交易产生的所有非现金贷项或费用。“合并现金流量/固定费用比率”是指，在任何时候，（i）借款人当时最近结束的连续四个财政季度的合并现金流量与（ii）该期间的合并固定费用的比率。
9“合并固定费用”是指，在任何期间，（i）该期间的合并净利息费用和（ii）借款人及其作为承租人的合并子公司在该期间就资本化租赁以外的租赁承担的债务金额之和。“合并已融资债务”是指，在任何时候，根据公认会计原则确定并合并的借款人及其合并子公司的所有已融资债务（不包括（i）借款人及其合并子公司的递延补偿负债，（ii）借款人及其合并子公司的未融资受益负债，以及（iii）借款人及其合并子公司因享有对借款人或其合并子公司之一的独家分销权而对The Coca-Cola Company或其子公司之一承担的分装瓶费负债的金额。“合并已出资债务/现金流量比率”是指，在任何时候，（a）根据公认会计原则确定和合并的合并已出资债务总额减去流动性金额（不重复）与（b）（i）借款人当时最近结束的连续四个财政季度期间的合并现金流量和（ii）该期间的收购现金流量之和的比率。“合并净利息费用”是指，在任何时期，借款人及其合并子公司根据公认会计原则确定和合并的利息支付总额净额，但不包括在截止日期作为资产反映在借款人账簿和记录上的资本化利息、折扣和费用摊销产生的金额。“合并有形资产净值”是指，截至任何确定之日，截至该日期的合并总资产减去（i）在未从合并总资产、相关折旧、摊销、适用准备金和其他可适当扣除项目中扣除的范围内减去（ii）所有流动负债（不包括当前到期的长期债务和所有资本化租赁义务）减去（iii）所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和费用、使用权租赁资产和其他类似无形资产，全部载于借款人及其子公司最近的资产负债表，并按照公认会计原则在截至该日期的合并基础上计算，在每种情况下，没有重复。“合并营业收入”是指，在任何时期内，借款人及其合并子公司根据公认会计原则确定和合并的在扣除利息或税款之前的净收入，但不包括根据公认会计原则确定和合并的非常项目（无论如何，应包括但不限于借款人或任何合并子公司因在正常业务过程之外出售有形或无形资产（包括特许经营区域和证券）而实现的任何收入或收益（扣除费用）或损失。“合并总资产”是指，截至任何确定之日，借款人及其子公司在该日期按照公认会计原则按合并基础计算的总资产。某人的“或有义务”是指该人承担、担保、背书、或有同意购买或提供资金以支付任何其他人的财务义务或责任，或以其他方式成为或有责任承担任何其他人的财务义务或责任，或同意维持任何其他人的净值或营运资金或其他财务状况，或以其他方式向该其他人的任何债权人保证免受损失的任何协议、承诺或安排，包括但不限于任何安慰函、经营协议、照付不议合同或申请信用证，但不包括在正常经营过程中为存放或托收而背书的票据。
10“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“被控制”与“被控制”具有相关含义。“受控集团”是指受控的公司集团的所有成员以及共同控制下的所有行业或业务（无论是否成立），根据《守则》第414条，这些行业或业务连同借款人或其任何子公司被视为单一雇主。“被覆盖方”具有第10.17（a）节赋予的含义。“信贷便利”是指364天的过桥便利。“信用方”是指行政代理人、任何贷款人或安排人。“债务人救济法”是指美利坚合众国的《破产法》，以及所有其他清算、监管、破产、为债权人的利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他不时生效的适用法域的类似债务人救济法。“违约”是指随着通知或时间推移或两者兼而有之，将成为违约事件的事件。“违约贷款人”是指，在符合第4.15（b）节的规定下，任何贷款人（a）未能（i）在要求根据本协议为此类贷款提供资金之日起两（2）个营业日内为其根据本协议要求提供资金的全部或任何部分定期贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理人和借款人，此种失败是由于该贷款人确定提供资金的一项或多项先决条件（其中每一项先决条件，连同任何适用的违约，均应在该书面中具体指明）未得到满足，（ii）在到期之日起两个营业日内向行政代理人或任何其他贷款人支付其根据本协议须支付的任何其他款项，（b）已书面通知借款人或行政代理人其不打算遵守其根据本协议承担的筹资义务，或已就此作出公开声明（除非该书面或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并说明该立场是基于该贷款人确定提供资金的先决条件（该先决条件，连同任何适用的违约，应在该等书面或公开声明中具体指明）无法满足），（c）未能在行政代理人或借款人提出书面请求后的三（3）个营业日内向行政代理人和借款人书面确认其将遵守其在本协议项下的预期筹资义务（但该贷款人在收到行政代理人和借款人的此类书面确认后应根据本条款（c）不再是违约贷款人），或（d）拥有或拥有直接或间接的母公司拥有，（i）成为根据任何债务人救济法进行的程序的主体，（ii）已为其指定一名接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或被控对其业务或资产进行重组或清算的类似人的利益的受让人，包括FDIC或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或（iii）成为保释诉讼的主体；但贷款人不得仅凭借对任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人该贷款人或政府当局对其任何直接或间接的母公司，只要该所有权权益不导致或向该贷款人提供豁免，使其不受美国境内法院的管辖权或对其资产执行判决或扣押令的豁免，或允许该贷款人（或该政府当局）拒绝、否定、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人根据上述（a）至（d）条中的任何一项或多项确定贷款人为违约贷款人的，在没有明显错误的情况下，具有决定性和约束力，该贷款人应
11在向借款人和每个贷款人交付有关此种确定的书面通知时被视为违约贷款人（在不违反第4.15（b）条的情况下）。“已披露购买”是指借款人在交割日或其前后回购由The Coca-Cola Company的间接全资子公司Carolina 可口可乐 Bottling Investments，Inc.拥有的全部已发行普通股。“美元”或“美元”是指美利坚合众国的法定货币。“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。“EEA决议当局”是指任何公共行政当局或受托管理任何EEA成员国公共行政当局的任何人（包括任何受权人），对在任何EEA成员国设立的任何信贷机构或投资公司的决议负有责任。“电子记录”具有《15 U.S.C. 7006》中赋予该词的含义，并应根据该术语进行解释。“电子签名”具有《15 U.S.C. 7006》中赋予该词的含义，并应根据该术语进行解释。“合资格受让人”是指符合第10.6（b）（iii）和（v）条规定的成为受让人的要求的任何人（但须根据第10.6（b）（iii）条可能要求的同意（如有））。“环境法”是指与污染或保护环境或处理、储存、处置、释放、威胁释放或处理危险材料有关的任何联邦、州或地方政府法律、规则、条例、命令、令状、判决、禁令或法令，包括但不限于1980年《综合环境应对、赔偿和责任法》、《资源保护和回收法》、《危险材料运输法》、《清洁水法》、《有毒物质控制法》、《清洁空气法》、《安全饮用水法》、《原子能法》和《联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法》，在每种情况下，不时修订。“股权权益”是指（a）在公司的情况下，股本，（b）在协会或商业实体的情况下，股本的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物（无论指定如何），（c）在合伙企业的情况下，合伙权益（无论是普通的还是有限的），（d）在有限责任公司的情况下，会员权益，（e）任何其他权益或参与，授予某人有权分得发行人的损益或资产分配，以及（f）任何和所有认股权证，购买上述任何一项的权利或选择权。“ERISA”是指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其下颁布的条例和发布的裁决。
12“错误付款”具有第9.11（a）节赋予的含义。“错误的支付缺陷转让”具有第9.11（d）节赋予的含义。“错误的付款返还缺陷”具有第9.11（d）节赋予的含义。“欧盟纾困立法时间表”是指贷款市场协会（或其任何后续机构）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。“违约事件”具有第8.1节规定的含义。“交易法”是指经不时修订的1934年《证券交易法》。“排除税”是指对收款人征收或就收款人征收或要求从向收款人支付的款项中代扣代缴或扣除的下列任何一种税，（a）对净收入（无论如何计价）征收或以其计量的税、特许经营税和分支机构利得税，在每种情况下，（i）由于该收款人根据法律组建，或其主要办事处或（就任何贷款人而言）其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区（或其任何政治分支机构）而征收的税，或（ii）属于其他关连税，（b）就贷款人而言，根据在（i）该贷款人取得该贷款或承诺的该等权益之日生效的法律（根据借款人根据第4.12（b）条提出的转让请求除外）或（ii）该贷款人变更其贷款办公室的日期，就就该贷款或承诺的适用权益应付给该贷款人或为该贷款人的账户的款项征收的美国联邦预扣税，但在每种情况下，根据第4.11条，与此类税款有关的款项应在该贷款人成为本协议一方之前立即支付给该贷款人的转让人，或在该贷款人更换其贷款办事处之前立即支付给该贷款人，（c）由于该受让人未能遵守第4.11（g）节和（d）根据FATCA征收的任何预扣税而应缴纳的税款。“信贷展期”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，（a）相当于该贷款人当时未偿还的贷款本金总额的金额，或（b）该贷款人根据上下文要求提供任何贷款。“FATCA”是指《守则》第1471至1474条，截至本协议之日（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质性更繁重的任何修订或后续版本），任何现行或未来的法规或对其的官方解释，根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约并实施《守则》这些条款而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。“FDIC”是指联邦存款保险公司。“联邦基金利率”是指，在任何一天，年利率等于纽约联邦储备银行在该日之后的下一个工作日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均值，但前提是，如果该利率在任何一天（即工作日）没有如此公布，该日的联邦基金利率应为行政代理人从行政代理人选定的三家具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的此类交易的该日报价的平均值。尽管有上述规定，如果联邦基金利率低于零，就本协议而言，该利率应被视为零。
13“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。“费用函”是指借款人、富国银行和富国银行 Securities LLC之间截至本协议日期的费用函协议。“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。“惠誉评级”是指，在任何时候，惠誉最近宣布的对当时未偿还的借款人的长期高级无担保非信用增强债务的评级。“下限”是指利率等于0.00厘。“外国贷款人”是指（a）如果借款人是美国人，则为不是美国人的贷款人；（b）如果借款人不是美国人，则为税收目的，根据借款人居住地以外的司法管辖区的法律，为居民或组织的贷款人。某人的“有资金负债”是指（i）该人在本文中“债务”定义的第（i）、（ii）、（iii）、（iv）和（v）条中提及的所有负债，包括但不限于任何期限的商业票据，以及（ii）该人的其他债务（包括其流动部分），根据公认会计原则，这些债务将被全部或部分归类为该人的长期负债，并在任何情况下须包括（i）任何最终到期日自该债务产生之日起超过一年的债务及（ii）任何可由该人（根据其条款或根据循环信贷或类似协议或其他方式）续期或可延期至自该债务产生之日起超过一年的日期或确定已出资债务的任何日期的债务（不论其期限如何）。“公认会计原则”是指不时生效的美国公认会计原则。“政府权力机构”是指联邦政府、其任何州或其他政治分支机构以及行使政府行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的任何实体。“危险材料”是指石油或石油产品、天然或合成气体、任何形式的易碎或可能变得易碎的石棉，以及氡气、任何定义为或包括在“危险物质”、“危险废物”、“危险材料”、“极端危险废物”、“限制性危险废物”、“有毒物质”、“有毒污染物”或“污染物”定义中的任何物质，或任何环境法规定的任何其他物质接触的类似含义和监管效果的词语。“对冲协议”是指（a）任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约，或任何其他类似交易或上述任何一项的任何组合（包括订立上述任何一项的任何选择权），不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束，及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认，其受国际掉期和
14 Derivatives Association，Inc.，任何国际外汇主协议，或任何其他主协议。某人的“债务”是指（i）对所借款项的义务，（ii）代表财产或服务的递延购买价格的义务（不包括在该人的正常业务过程中产生的按行业惯例条款应付的应付账款），（iii）以留置权作担保或从该人现在或以后拥有或获得的财产的收益或生产中应付的义务，（iv）以票据、承兑汇票或类似票据为证明的义务，（v）资本化的租赁义务，（vi）净利率套期保值义务，（vii）与债务有关的或有债务，（viii）该人依据信用证或就信用证而承担的债务，以及（ix）该人就该人出售的帐目、应收票据或证券而承担的回购义务或负债。“受偿方”具有第10.4（b）节赋予的含义。“弥偿税款”是指（a）对借款人根据任何贷款文件所承担的任何义务所支付的款项或因其所承担的任何义务而征收或与之相关的税款（不包括的税款），以及（b）在（a）条未另有说明的范围内，其他税款。“信息”具有第10.12节赋予的含义。“利息期”是指，就任何SOFR贷款而言，自该SOFR贷款发放或转换为或继续作为SOFR贷款之日起，至其后一（1）、三（3）或六（6）个月之日止的期间，在每种情况下均由借款人在其借款通知或转换/延续通知中选择，并视情况而定；但前提是：（a）该利息期应自任何SOFR贷款提前发放或转换为任何SOFR贷款之日起，在紧接其后的利息期的情况下，每个连续的利息期须自紧接前一个利息期届满之日起算；（b）如任何利息期原本会在非营业日的一天届满，则该利息期须在下一个营业日届满；但如任何利息期原本会在非营业日的一天届满，但在该月之后不再有营业日的一天届满，该计息期于紧接的前一个营业日届满；（c）自一个历月的最后一个营业日（或在该计息期结束时该历月中没有数字对应日的一天）开始的任何计息期，须于该计息期结束时的有关历月的最后一个营业日届满；（d）任何计息期不得延展至到期日之后；及（e）无期限根据第4.8（c）（iv）节从本定义中删除的，应在任何借款通知或转换/延续通知中提供以供说明。“投资公司法”是指1940年《投资公司法》（15 U.S.C. § 80（a）（1），et seq.）。“IRS”是指美国国税局。
15“贷款人”是指在截止日期作为贷款人执行本协议的每一个人，以及根据转让和假设或根据第4.13节应已作为贷款人成为本协议一方的任何其他人，但根据转让和假设不再作为贷款人成为本协议一方的任何人除外。“贷款办公室”是指，就任何贷款人而言，该贷款人维持该贷款人的信贷展期的办公室，该办公室可在适用的贷款人书面通知行政代理人的范围内，包括该贷款人的任何关联公司或该贷款人或关联公司的任何国内或国外分支机构的办公室。“留置权”是指任何留置权、抵押、担保权益或任何种类的其他押记或产权负担，或与留置权具有基本相同效力的任何其他类型的优惠安排，包括但不限于有条件卖方的留置权或保留的担保所有权。“流动性金额”是指，在任何确定日期，（i）截至该日期借款人及其子公司在美国维持的非限制性和未设押现金总额和（ii）50,000，000美元中的较低者。“贷款文件”是指本协议、任何364天过桥票据和费用信函。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提述应包括其所有附录、证物或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提述本协议或在该提述生效的任何时间和所有时间可能有效的贷款文件。“贷款”是指统称定期贷款，“贷款”是指任何此类贷款。“保证金股票”是指U条例含义内的保证金股票。“重大不利变化”或“重大不利影响”是指对（i）借款人及其合并子公司作为一个整体的业务、条件（财务或其他）或运营，（ii）本协议的合法性、有效性或可执行性，或（iii）借款人支付和履行其在本协议项下义务的能力的重大不利变化或（视情况而定）的影响。“重大债务”具有第8.1（d）节规定的含义。“重大附属公司”指（i）拥有、租赁或占用主要用于软饮料或软饮料产品的装瓶、罐装或包装或此类产品的仓储和分销的任何建筑物、构筑物或其他设施，但任何此类建筑物、构筑物或其他设施或其部分除外，其对借款人及其子公司作为一个整体开展的全部业务并无重大意义，（ii）是与软饮料或软饮料产品的装瓶、罐装、包装或分销有关的任何合同的一方，但对借款人及其子公司作为一个整体开展的全部业务不具有重大重要性的任何此类合同除外，并且在任何情况下都包括截至本协议日期附表6.14中列为重要子公司的每一家子公司，以及（iii）借款人根据证券交易委员会（或其后续机构）条例S-X将符合“重要子公司”资格的任何子公司。“到期日”是指2026年11月6日；前提是，如果该日期不是一个工作日，则到期日应为紧接的前一个工作日。“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。
16“穆迪评级”是指，在任何时候，穆迪最近宣布的对当时未偿还的借款人的长期高级无抵押非信用增强债务的评级。“多雇主计划”是指属于ERISA第4001（a）（3）节含义内的“多雇主计划”且借款人或受控集团的任何成员有义务或有义务向其供款的任何雇员福利计划。“净现金收益”（如适用）是指（a）就任何特定资产处置而言，借款人或其任何子公司从中收到的所有现金和现金等价物（包括根据应收票据或其他方式延期付款或通过货币化收到的任何现金或现金等价物）减去（i）经评估或合理估计应支付给的所有所得税和其他税款之和，a政府当局因该等交易（条件是，如果该等估计税款超过就该特定资产处置需要以现金支付的实际税额，则该超出部分的金额应构成现金收益净额），（ii）与该交易或事件有关的所有合理和惯常的自付费用和开支，（iii）由处置的资产（或其中一部分）的留置权担保的任何债务（贷款文件项下的债务除外）的本金、溢价（如有）和利息，与此种交易或事件有关的债务需要偿还，以及（iv）留作准备金的所有金额（a）用于对此种资产的购买价格进行调整，（b）用于与此种出售相关的任何负债，但以公认会计原则要求或根据与此种特定资产处置有关的文件另有要求为限，（c）用于支付与在当时或之后30天内出售或以其他方式处置的资产有关的未承担的负债，此类出售或其他处置的日期以及（d）支付赔偿义务的日期；但在借款人或其任何子公司从此类储备金中释放并收到的任何此类金额的范围和时间内，此类金额应构成现金收益净额，以及（b）就任何特定股票发行或特定债务发行而言，借款人或其任何子公司从中获得的现金收益总额减去与此相关的所有合理和惯常的自付费用、法律、承销和其他费用和开支。“非同意贷款人”是指任何不批准（a）根据第10.1节的条款需要所有贷款人或所有受影响的贷款人批准的任何同意、放弃、修订、修改或终止的贷款人，以及（b）已获得所需贷款人的批准。“非违约放款人”是指，在任何时候，每个不是违约放款人的放款人在这种时候。“账户指定通知”具有第2.3（b）节规定的含义。“借款通知”具有第2.3（a）节规定的含义。“转换/延续通知”具有第4.2节规定的含义。“提前还款通知”具有第2.4（c）节规定的含义。“义务”是指，在每种情况下，无论是现在存在还是以后产生的：（a）贷款的本金和利息（包括在提交任何破产或类似申请后产生的利息），以及（b）借款人根据任何贷款文件对贷款人或行政代理人所欠的所有其他费用和佣金（包括律师费）、收费、债务、贷款、负债、财务便利、义务、契诺和义务，在每种情况下，就任何种类、性质和种类的贷款而言，直接或间接的、绝对的或或有的、到期的或将要到期的、合约性的或侵权的，已清算或未清算，以及无论是否有任何票据证明及包括
17任何债务人救济法规定的任何程序由借款人启动或针对借款人启动后产生的利息和费用，在该程序中指定该人为债务人，无论此类利息和费用在该程序中是否被允许债权。“OFAC”是指美国财政部的外国资产管制办公室。就任何受让人而言，“其他关连税”是指因该受让人与征收此类税的司法管辖区之间的现有或以前的联系而征收的税款（不包括因该受让人已签署、交付、成为一方当事人、履行其在该项下的义务、根据该项下收取付款、收到或完善该项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系）。“其他税项”是指根据任何贷款文件支付的任何款项、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收到或完善的担保权益或以其他方式与任何贷款文件相关的所有现有或未来的印花、法院、文件、无形的、记录、备案或类似的税项，但任何此类税项除外，这些税项是就转让（根据第4.12节作出的转让除外）征收的其他关连税项。“隔夜利率”是指，对于任何一天，（a）联邦基金利率和（b）行政代理人根据银行业同业报酬规则确定的隔夜利率两者中的较大者。“参与者”具有第10.6（d）节赋予的含义。“参与者名册”具有第10.6（d）节规定的含义。“爱国者法案”具有第10.14条规定的含义。“付款违约”是指随着通知或时间推移或两者兼而有之，将成为第8.1（a）条规定的违约事件的事件。“付款受款人”具有第9.11（a）节赋予的含义。“PBGC”是指养老金福利担保公司或任何继任者。“人”是指个人、合伙企业、公司（包括商业信托）、有限责任公司、股份有限公司、信托、非法人协会、合营企业或其他实体，或政府或其任何政治分支机构或机构。“计划”是指ERISA第4021条适用的雇员养老金福利计划（多雇主计划除外），并且（i）为借款人的雇员或受控集团的任何成员维持，或（ii）借款人或受控集团的任何成员在过去五年内的任何时间作出或被要求作出供款的雇员养老金福利计划。“计划资产条例”指经不时修订的ERISA第3（42）节修订的29 CFR § 2510.3-101 et seq。“平台”是指债务域、Intralinks、SyndTrak或实质上类似的电子传输系统。
18“最优惠利率”是指，在任何时候，以行政代理人不时公布的年利率作为其最优惠利率。最优惠利率的每一项变动自该最优惠利率发生变动之日营业之日起生效。双方承认，行政代理人公开宣布为其最优惠利率的利率为指数或基准利率，不一定是其向其客户或其他银行收取的最低或最优惠利率。个人的“财产”是指该人的任何和所有财产，无论是真实的、个人的、有形的、无形的或混合的，或该人拥有、租赁或经营的其他资产。“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。“公共贷款人”具有第7.1节赋予的含义。某人的“利率对冲义务”是指该人根据（a）任何和所有旨在保护其至少一方不受适用于该方资产、负债或兑换交易的利率、汇率或远期汇率波动影响的协议、装置或安排，包括但不限于以美元计价或交叉货币的利率兑换协议、远期货币兑换协议、远期货币兑换协议，利率上限或项圈保护协议、远期利率货币或利率期权、看跌期权和认股权证，以及（b）上述任何一项的任何和所有取消、回购、撤销、终止或转让。“评级”是指穆迪评级、标普评级或惠誉评级（如适用）。“受让人”指（a）行政代理人或（b）任何贷款人（如适用）。“注册”具有第10.6（c）节规定的含义。“T、U和X条例”是指美国联邦储备委员会发布的T、U和X条例，不时修订。“关联方”是指，就任何人而言，该人的关联公司以及该人和该人关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或其任何继任者。“移除生效日期”具有第9.6（b）节赋予的含义。“可报告事件”是指（i）ERISA第4043条及其规定中所述的可报告事件（根据PBGC规定已放弃通知的可报告事件除外），（ii）ERISA第4063（b）条中所述的由多个雇主出资的计划的主要雇主退出，或（iii）ERISA第4062（e）条中所述的导致超过20%的计划参与者离职的设施停止运营。
19“被要求贷款人”是指，在任何时候，总信贷敞口占所有贷款人总信贷敞口的百分之五十（50%）以上的贷款人。任何违约贷款人的总信用敞口在任何时候确定所需贷款人时均应不予考虑。“辞职生效日期”具有第9.6（a）节赋予的含义。“解决机构”是指欧洲经济区的解决机构，或者，就任何英国金融机构而言，是指英国的解决机构。“负责人员”是指董事会主席兼首席执行官、总裁兼首席运营官、执行副总裁兼首席财务官、高级副总裁兼首席财务官或执行副总裁、总法律顾问兼借款人秘书。“循环信贷协议”指借款人、不时作为其一方的贷款人以及作为行政代理人的富国银行之间日期为2024年6月10日的某些经修订和重述的信贷协议。“标普”是指标准普尔评级服务公司、标普全球公司的一个部门及其任何继任者。“标普评级”是指，在任何时候，标普公布的对当时未偿还的借款人的长期高级无担保、非信用增强债务义务的评级。“被制裁国”是指在任何时候，本身（或其政府是）任何制裁的对象或目标的国家、地区或领土（包括，截至截止日，克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和委内瑞拉）。“受制裁人员”是指，在任何时候，（a）OFAC、美国财政部、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、任何欧洲成员国或英国国王陛下财政部维持的任何与制裁相关的指定人员名单中所列的任何人，（b）在被制裁国家经营、组织或居住的任何人，或（c）由上述（a）或（b）条所述的任何此类人员或人员拥有或控制的任何人。“制裁”是指（a）美国政府不时实施、实施或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运，包括OFAC或美国国务院或（b）联合国安理会、欧盟、任何欧洲成员国或英国国王陛下财政部实施的制裁或贸易禁运。“证券法”是指1933年《证券法》（15 U.S.C. § 77 et seq.）。“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。“SOFR贷款”是指按第4.1（a）节规定的基于期限SOFR的利率计息的任何贷款。
20“特定资产处置”是指在每种情况下，在结束日期或之后以及在正常业务过程之外，在一项交易或一系列相关交易中向任何人（借款人或任何子公司除外）出售、转让或以其他方式处置借款人或任何子公司的全部或任何部分财产（无论是现在拥有的还是以后获得的财产）超过25000000美元的任何单项交易或合计5000000美元，包括借款人或该附属公司拥有的任何附属公司的股权（但不包括借款人或任何附属公司（如适用）向任何人发行其任何股权），以及因其任何资产的任何灭失、损坏或毁坏或因任何资产的报废而收到任何财产保险，但（a）在正常经营过程中出售、出租（包括转租）或许可出售的存货和其他资产（不包括任何该等出售，根据或考虑终止任何业务或部门的租赁或许可），（b）出售或以其他方式处置（i）现金、现金等价物或对任何货币市场基金或货币市场共同基金的任何投资，这些投资在美国或其任何机构发行或无条件担保的可销售直接债务中拥有权益，以及（ii）最多100,000，000美元的其他有价证券，以及（c）出售、交换或以其他方式处置与折衷、结算或收款有关的应收账款，符合以往惯例。“特定债务发行”是指发行或出售任何债务证券（包括任何可转换或可交换为股本证券或混合债务-股本证券的债务证券）或为借款人或其任何子公司的借款而发行任何债务（但（a）根据（i）本协议或（ii）循环信贷协议产生的债务，（b）借款人或任何子公司产生并欠借款人或任何子公司的债务以及（c）借款人或任何子公司产生的其他债务除外，只要根据本条款（c）产生的所有此类债务的本金总额不超过200,000，000美元），在每种情况下，在截止日期或之后。“特定股票发行”是指在公开发行或私募中发行或出售任何股权（或股票挂钩证券）（但（a）根据员工股票计划、股息再投资计划、董事薪酬安排或其他福利或员工激励安排进行的任何此类发行，（b）在日常业务过程中向员工授予，（c）借款人的任何子公司向借款人或借款人的任何其他子公司提供，以及（d）借款人或其子公司根据适用法律要求持有的董事合格股份和/或其他名义金额除外），在每种情况下，由借款人或任何子公司在截止日期或之后。“附属公司”是指，就任何人而言，任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，其证券或其他所有权权益的至少多数按其条款具有选举该公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体的董事会多数成员或履行类似职能的其他人的普通投票权（无论当时是否该公司、合伙企业的任何其他类别或类别的证券或其他所有权权益，有限责任公司或其他实体应拥有或可能因任何或有事项的发生而拥有投票权）在当时由该人或该人的一个或多个子公司直接或间接拥有或控制或由该人及该人的一个或多个子公司拥有或控制。“税”是指任何政府当局目前或未来征收的所有税款、征费、征费、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、罚款、增加税款或适用的罚款。“定期贷款”是指364天过桥贷款。“术语SOFR”的意思是，
21（a）对于SOFR贷款的任何计算，期限SOFR参考利率相当于该日适用的利息期（该日，“定期期限SOFR确定日”），即该利息期第一天之前的两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由期限SOFR管理人公布；但是，前提是，如截至任何定期期限SOFR确定日下午5时（东部时间），适用期限的期限SOFR参考利率尚未由期限SOFR管理人公布，且期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未发生，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日公布的期限SOFR参考利率，只要前一个美国政府证券营业日的第一个期限SOFR参考利率不超过该定期期限SOFR确定日前三（3）个美国政府证券营业日，以及（b）就任何一天的基本利率贷款进行的任何计算，1个月期限的期限SOFR参考利率当日（该日，“基准利率期限SOFR确定日”）即该日前两（2）个美国政府证券营业日的期限SOFR参考利率，因为该利率由期限SOFR管理人公布；但前提是，如果截至任何基准利率期限SOFR确定日下午5：00（东部时间），期限SOFR管理人尚未公布适用期限SOFR参考利率，且期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未发生，则任期SOFR将是任期SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日公布的任期SOFR参考利率，只要该美国政府证券营业日之前的第一个任期SOFR参考利率不超过该基本利率任期SOFR确定日前的三（3）个美国政府证券营业日。但如果如此确定的任期SOFR应永远低于下限，则任期SOFR应被视为最低。“任期SOFR管理人”是指芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（CBA）（或由行政代理人合理酌情选择的任期SOFR参考利率的继任管理人）。“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。“总信用风险敞口”是指，对于任何贷款人在任何时间，该贷款人在该时间未使用的承诺和未偿还的定期贷款。“交易日期”具有第10.6（b）（i）节赋予的含义。“英国金融机构”是指任何BRRD承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（经不时修订）下定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（经不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。
22“未调整基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。“无准备金福利负债”是指（i）ERISA第4001（a）（15）节定义的单一雇主计划下的所有已归属和未归属应计福利的现值超过可分配给此类福利的资产的公允市场价值的金额（如有）的总和，所有这些金额（如有）均使用为确定此类估值目的的流动负债而使用的PBGC精算假设确定，以及（ii）借款人及其合并子公司的退休后福利计划下的福利应计负债，按照公认会计原则确定。“美国”是指美利坚合众国。“美国政府证券营业日”是指除（a）星期六、（b）星期日或（c）一天以外的任何一天，证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门为交易美国政府证券而全天关闭；但就第2.3（a）、2.4（c）和4.2节的通知要求而言，在每种情况下，该日也是一个营业日。“美国人”是指任何属于《守则》第7701（a）（30）条所定义的“美国人”的人。“美国税务合规证明”具有第4.11（g）节赋予的含义。“富国银行”是指富国银行银行，National Association，a national banking association。“代扣代缴义务人”是指借款人和行政代理人。“减记和转换权力”是指（a）就任何欧洲经济区解决机构而言，此类欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的纾困立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟纾困立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据纾困立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或该保释立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力的任何权力。第1.2节时间周期的计算。在本协议中，在计算从指定日期到以后指定日期的时间段时，“从”一词是指“从并包括”，“到”和“直到”一词是指“到但不包括”。第1.3节会计术语。（a）此处未具体定义的所有会计术语应按照与第6.5（a）节中提及的财务报表编制所适用的一致的公认会计原则进行解释。（b）尽管此处包含任何其他规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语均应予以解释，并且此处提及的金额和比率的所有计算
23应（i）在不影响根据会计准则编纂825-10-25（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）的任何选择的情况下，以“公允价值”对借款人或任何子公司的任何债务或其他负债进行估值，如其中所定义，以及（ii）在不影响根据会计准则编纂470-20（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）对可转换债务工具的债务进行任何处理的情况下，按其中所述的减少或分叉方式对任何此类债务进行估值，并且此类债务在任何时候均应按其所述的全部本金金额进行估值。（c）如果在任何时候，公认会计原则的任何变化将影响计算此处所列的任何财务比率或要求，而借款人提出要求，则行政代理人、贷款人和借款人将本着诚意进行谈判，以根据公认会计原则的这种变化修改该比率或要求，以保持其原意；但在如此修改之前，该比率或要求应继续按照该变动之前有效的公认会计原则计算。第1.4节四舍五入。根据本协议要求保持的任何财务比率，应通过将适当的组成部分除以另一组成部分计算，将结果带到比此处表示该比率或百分比的地方数多一个地方，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（如果没有最接近的数字，则四舍五入）。第1.5节提及协议和法律。除非本文另有明确规定，（a）对组建文件、管辖文件、协议（包括贷款文件）和其他合同文件或文书的任何定义或提及应被视为包括对其的所有后续修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于此类修订、重述、延期、补充和其他修改不受任何贷款文件禁止的范围内；（b）对任何适用法律的任何定义或提及，包括反腐败法、反洗钱法、破产法、守则、ERISA、交易法、爱国者法、证券法、统一商法典，《投资公司法》或美国财政部的任何外国资产管制条例，应包括巩固、修正、取代、补充或解释此类适用法律的所有法定和监管条款。第1.6节每日一次。除非另有说明，本文中对一天中时间的所有引用均应是对东部时间（如适用的话是日光或标准时间）的引用。第1.7节费率。行政代理人不保证或接受任何责任，也不应对（a）延续、管理、提交、计算或任何其他与术语SOFR参考利率或术语SOFR有关的事项，或其任何组成部分定义或其定义中提及的费率，或就其任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）承担任何责任，包括任何此类替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）的组成或特征，因为它可能会或可能不会根据第4.8（c）节进行调整，将与期限SOFR参考利率、期限SOFR或任何其他基准在其终止或不可用之前类似，或产生相同的价值或经济等价，或具有相同的数量或流动性，或（b）任何一致更改的效果、实施或组成。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可能从事影响定期SOFR参考利率、定期SOFR、任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）的计算或对其进行任何相关调整的交易，而此类交易可能对借款人不利。行政代理人可在其合理酌情权范围内选择信息来源或服务，以确定术语SOFR参考利率或术语SOFR，或任何其他基准、其任何组成部分定义或其定义中提及的费率，在每种情况下均依据本条款
24协议，并且对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算，不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害赔偿、成本、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面以及在法律或权益方面）。第1.8节各司。就贷款文件项下的所有目的而言，就特拉华州法律下的任何分立或分立计划（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）而言：（a）如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移至随后的人，以及（b）如果任何新的人出现，该等新人应被视为在其存在的第一个日期被其股权持有人在该时间组织。第二条364天桥梁设施2.1款贷款。根据本协议和其他贷款文件的条款和条件，并依据本协议和其他贷款文件中规定的陈述和保证，每个贷款人各自同意在截止日期向借款人提供364天过桥贷款，本金金额等于该贷款人截至该借款日期的364天过桥贷款承诺；但条件是，在截止日期提供的任何364天过桥贷款应为基准利率贷款，除非借款人不迟于截止日期前两（2）个美国政府证券营业日向行政代理人交付了形式和实质上令行政代理人合理满意的资金赔偿函。第2.2节永久减少承诺。（a）[保留]。（b）强制削减。如果364天过桥贷款承诺的任何部分在截止日期未提取，则该未提取部分应在截止日期自动永久取消。第2.3节定期贷款垫款程序。（a）定期贷款请求。借款人应不迟于借款之日下午12：00（i）向行政代理人发出不可撤销的事先书面通知，通知内容大致以附件 B的形式（“借款通知”），请求贷款人在该日期将适用的定期贷款作为基准利率贷款提供，或（ii）在借款日期前至少两（2）个美国政府证券营业日请求贷款人将适用的定期贷款作为SOFR贷款提供，具体说明（a）该等借款的日期，该日期应为营业日，（b）该等借款的金额，其本金总额应为1,000，000美元或超过500,000美元的整数倍，（c）此类贷款是SOFR贷款还是基本利率贷款，以及（d）在SOFR贷款的情况下，适用于此的利息期的期限。如果借款人未在借款通知中指明贷款类型，则适用的贷款应作为基准利率贷款。如果借款人在任何此类借款通知中要求借入SOFR贷款，但未指定利息期，则将被视为指定了一个月的利息期。下午12：00后收到的借款通知应视为在下一个工作日或适用的美国政府证券营业日收到。行政代理人应当将每一次借款通知及时通知出借人。
25（b）发放定期贷款。不迟于拟议借款日下午1：00，各贷款人将向行政代理人提供，为借款人的账户，在行政代理人办公室立即提供给行政代理人的资金，该贷款人承诺在该借款日提供的定期贷款的百分比。借款人在此不可撤销地授权行政代理人根据本条以即时可用资金支付定期贷款的收益，方法是将该等收益以借款人向行政代理人交付的或借款人与行政代理人可能另行约定的格式大致贷记或电汇至最近一次通知中确定的借款人的存款账户，作为所附的附件 C（“账户指定通知”）。除本条例第4.7节另有规定外，在任何贷款人未向行政代理人提供其对该定期贷款的承诺百分比的情况下，行政代理人没有义务支付根据本条要求的任何定期贷款的收益部分。第2.4节定期贷款的偿还和提前还款。（a）到期日还款。借款人特此同意在到期日全额偿还364天过桥贷款的未偿还本金，并附带全部应计但未支付的利息。（b）强制性预付款项。（i）特定债务发行。借款人应按下文第（iv）款规定的方式强制提前偿还贷款本金，金额相当于任何特定债务发行产生的现金净收益总额的百分之百（100%）。此类提前还款应在收到任何此类特定债务发行的现金收益净额之日后的两（2）个营业日内进行。（ii）特定股本发行。借款人应按下文第（iv）款规定的方式强制提前偿还贷款本金，金额相当于任何特定股票发行产生的现金净收益总额的百分之百（100%）。该等预付款项应在收到任何该等特定股票发行的现金收益净额之日后两（2）个营业日内支付。（三）特定资产处置。借款人应按下文第（iv）款规定的方式强制提前偿还贷款本金，金额相当于任何特定资产处置产生的现金净收益总额的百分之百（100%）。此类预付款应在收到任何此类特定资产处置的现金收益净额之日后的两（2）个营业日内支付。（四）通知；支付方式。一旦发生触发上述第（i）、（ii）和（iii）条规定的提前还款要求的事件，借款人应迅速将该通知送达行政代理人，行政代理人收到该通知后，应迅速通知贷款人。每笔根据本条提前偿还的贷款应适用于364天过桥贷款。（五）不得再借款。根据本节预付的款项不得再借。（c）可选择的预付款项。借款人可以随时不时提前全部或部分提前偿还定期贷款，而无需支付溢价或罚款，并向行政代理人发出不可撤销的事先书面通知，其格式大体上以所附的附件 D（“提前还款通知”）给予不
26日晚于下午12：00（i）每笔基本利率贷款提前还款的同一营业日和（ii）每笔SOFR贷款提前还款前至少两（2）个美国政府证券营业日，具体说明提前还款的日期和金额，提前还款是SOFR贷款还是基本利率贷款，还是两者的组合，以及（如果是两者的组合）可分配给每笔贷款的金额。行政代理人收到通知后，应当及时通知各贷款人。如发出任何该等通知，该通知所指明的款额须于该通知所列日期到期应付。部分预付款项的总额应为5000000美元或超过其总额1000000美元的整倍倍数（如果少于，则为其剩余未偿还本金金额），并应按借款人的指示用于预付定期贷款。下午12：00后收到的提前还款通知应视为在下一个工作日或美国政府证券营业日（如适用）收到。每一笔此种偿还应附有根据本协议第10.4（d）节要求支付的任何金额。尽管有上述规定，任何就使用该再融资收益对所有信贷融资进行再融资或发生任何债务或发生某种其他可识别事件或条件而交付的提前还款通知，如明示是，视此种再融资的完成或发生或发生此种其他可识别事件或条件而定，并可在此种或有事项未得到满足的情况下由借款人撤销（但此种或有事项的失败不应免除借款人根据第10.4（d）条承担的与此有关的义务）。（d）SOFR贷款提前还款的限制。除适用于SOFR贷款的利息期的最后一天外，借款人不得在任何一天提前偿还任何SOFR贷款，除非此种提前偿还伴随着根据第10.4（d）条要求支付的任何金额。第三条[保留。]第四条一般贷款条款第4.1节利息。（a）利率期权。在符合本条规定的情况下，经借款人选择，定期贷款应按（i）基本利率加适用利率或（ii）定期SOFR加适用利率计息（但定期SOFR应在截止日期后三（3）个美国政府证券营业日才能提供，除非借款人已向行政代理人交付一份形式和实质上令行政代理人合理满意的信函，以第10.4（d）节规定的方式向贷款人提供赔偿）。借款人应在发出借款通知或根据第4.2节发出转换/延续通知时选择适用于任何贷款的利率和利息期（如有）。（b）违约利息。尽管有上述规定，如任何付款违约已发生并仍在继续，则借款人须就以下事项支付利息：（i）每笔贷款欠每名贷款人的未付本金，须按要求支付（无论如何须在适用的利息支付日期支付），年利率在任何时候均相当于高于根据第4.1（a）条要求就该贷款支付的年利率2%；但如该付款违约在任何SOFR贷款的任何利息期结束时仍在继续，该等贷款须随即转换为按本条第4.1（b）（i）条所述计息的基准利率贷款；及
27（ii）到期未支付的任何利息、费用或根据本协议应支付的其他款项的金额，自该款项到期之日起，直至该款项应全额支付，应按要求支付（无论如何应在该款项应全额支付之日支付），年利率在任何时候均等于高于根据上文第4.1（a）节规定的基准利率贷款所需支付的年利率2%。在借款人提出或针对借款人提出任何破产中寻求任何救济的呈请或根据任何债务人救济法寻求任何救济的呈请后，债务应继续产生利息。（c）利息支付和计算。每笔基本利率贷款的利息应在自2025年12月31日起的每个日历季度的最后一个营业日到期并支付欠款；每笔SOFR贷款的利息应在适用于其的每个利息期的最后一天到期并支付欠款，如果该利息期延长超过三（3）个月，则在该利息期的每三（3）个月间隔结束时；但（i）在任何SOFR贷款的任何还款或提前还款的情况下，已偿还或预付的本金的应计利息应在该等偿还或提前偿还之日支付，并且（ii）如果任何SOFR贷款在相关利息期结束之前发生任何转换，则该贷款的应计利息应在该转换生效之日支付。基准利率贷款的所有利息计算应以一年365或366天（视情况而定）和实际经过的天数为基础。本协议项下提供的所有其他费用和利息的计算应以360天一年和实际经过的天数为基础（这将导致支付的费用或利息（如适用）多于以365/366天一年为基础计算的费用或利息）。（d）任期SOFR符合变动。就Term SOFR的使用或管理而言，行政代理人将有权不时作出符合规定的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。行政代理人将及时通知借款人和贷款人与使用或管理期限SOFR相关的任何一致变更的有效性。第4.2节转换或延续贷款的通知和方式。但如没有发生违约事件，且随后仍在继续，则借款人可选择（a）在任何时间将本金金额等于1000000美元的任何未偿还基本利率贷款的全部或任何部分或超过其总额500000美元的任何整数倍（或代表当时未偿还的所有基本利率贷款的较少数额）转换为一笔或多笔SOFR贷款，以及（b）在任何利息期届满时，（i）将其本金相当于1,000，000美元的全部或任何部分未偿还SOFR贷款或超过其总额500,000美元的整倍（或代表当时未偿还的所有SOFR贷款的较少数额）转换为基本利率贷款，或（ii）继续作为SOFR贷款的SOFR贷款。每当借款人希望按上述规定转换或延续贷款时，借款人应在不迟于下午12：00向行政代理人发出不可撤销的事先书面通知，其格式为作为附件 E所附的格式（“转换/延续通知”），在该贷款的拟议转换或延续将生效之日的前三（3）个美国政府证券营业日，具体说明（a）将转换或延续的贷款，并且在任何SOFR贷款将被转换或延续的情况下，该贷款的利息期的最后一天，（b）该等转换或延续的生效日期（须为营业日），（c）将予转换或延续的该等贷款的本金金额，及（d）适用于该等转换或延续的SOFR贷款的利息期。如果借款人未能在任何SOFR贷款的利息期结束前及时发出转换/延续通知，则适用的SOFR贷款应作为一个利息期为一个月的SOFR贷款延续。任何此类自动延续应自适用的SOFR贷款当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人要求转换为或延续SOFR贷款，但未指定利息期，将被视为指定了一个利息期
28个月。行政代理人应及时将该等转换/延续通知通知受影响的出借人。第4.3节费用。借款人应按费用函规定的金额和时间向安排人和行政代理人（或在任何一种情况下，按其中规定的其各自指定的任何关联机构）支付各自的账户费用。借款人应当按照规定的数额和时间，向出借人支付另行书面约定的费用。第4.4节支付方式。借款人因贷款本金或利息或根据本协议应支付给贷款人的任何费用、佣金或其他金额而支付的每笔款项，应不迟于根据本协议规定的支付日期下午1：00在行政代理人办公室为有权获得此种付款的贷款人的账户以美元支付，以立即可用的资金支付，且不得进行任何抵销、反诉或扣除。在该时间后但在该日下午2时前收到的任何款项，就第8.1条而言，须当作在该日期的付款，但就所有其他目的而言，则须当作已在下一个营业日作出。下午2：00后收到的任何款项，就所有用途而言，均视为已在下一个营业日支付。行政代理人收到每笔此种付款后，行政代理人应将其对此种付款的承诺百分比（或此处规定的其他适用份额）通知在其地址分发给每一此种贷款人，并应将此种信贷金额电汇给每一贷款人。向行政代理人支付的每笔行政代理人费用或开支，须由行政代理人支付，而根据第4.10、4.11、10.3或10.4（d）条应付予任何贷款人的任何款项，须由适用的贷款人支付予行政代理人。在符合利息期定义的情况下，如根据本协议作出的任何付款须指明在非营业日的某一天作出，则须在翌日即营业日作出，而在这种情况下，如与该付款一并支付，则该延长时间须包括在计算任何利息时。尽管如此，如果存在违约贷款人，则借款人根据本协议向该违约贷款人支付的每笔款项均应根据第4.15（a）（ii）节适用。第4.5节负债证据。各出借人办理的授信展期，应当由该出借人及行政代理人在日常业务过程中维护的一个或多个账户或记录作为证明。行政代理人与各出借人保持的账户或记录，在贷款人向借款人及其子公司办理的展期授信金额及其利息、款项无明显错误的情况下，应当是结论性的。然而，任何未如此记录或在这样做时的任何错误均不应限制或以其他方式影响借款人根据本协议支付与债务有关的任何欠款的义务。任何贷款人所保持的账户和记录与该行政代理人就该事项所作的账户和记录发生冲突时，该行政代理人的账户和记录应在没有明显错误的情况下加以控制。应任何贷款人通过行政代理人提出的要求，借款人应签署并（通过行政代理人）向该贷款人交付一份364天过桥票据，该票据应作为该贷款人定期贷款的证据，此外还应作为该等账户或记录的证据。每个贷款人可在其364天过桥票据上附上附表，并在其上背书其贷款的日期、金额和期限以及与之相关的付款。第4.6节抵销；贷款人分担付款。（a）如违约事件已发生并仍在继续，特此授权各贷款人在适用法律允许的最大限度内，随时并不时抵销和适用该贷款人在任何时间持有的任何及所有存款（一般或特别、定期或活期、临时或最终、以任何货币计），以及在任何时间所欠的其他债务（以任何货币计）
29或其任何分支机构向或为借款人的信贷或账户针对借款人现在或以后根据本协议或向该贷款人提供的任何其他贷款文件而存在的任何和所有义务，无论该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人的该等义务可能是或有的或未到期的，或欠与持有该存款的分支机构或办事处不同的分支机构或办事处，或对该等债务承担义务；但在任何违约贷款人行使任何该等抵消权的情况下，（x）如此抵销的所有金额应立即支付给行政代理人，以根据第4.15条的规定进一步适用，并且，在此种付款之前，应由该违约贷款人与其其他资金分开，并视为为行政代理人和贷款人的利益而以信托方式持有，并且（y）违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份说明，合理详细地说明其行使该抵消权所欠该违约贷款人的义务。每个放款人根据本条享有的权利是该放款人可能拥有的其他权利和补救办法（包括其他抵消权）的补充。各贷款人同意在发生该等抵销和申请后，及时通知借款人和行政代理人；但未发出该等通知的，不影响该抵销和申请的有效性。本节所述的抵销权不适用于任何（i）工资、医疗保健和其他雇员工资和福利账户，（ii）税务账户，包括但不限于任何销售税账户，（iii）托管、撤销和赎回账户，或（iv）为第三方利益而设立的任何信托或信托账户。（b）如任何贷款人通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就其任何贷款或根据本协议承担的其他义务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的其贷款总额及其应计利息或其他该等义务的一定比例的付款（依据第4.10、4.11、10.3或10.4（d）条除外）高于其按本协议规定的比例份额，则收到该更大比例的贷款人应（x）将该事实通知行政代理人，及（y）购买（按面值现金）参与贷款及其他贷款人的其他义务，或作出公平的其他调整，以使所有该等付款的利益由贷款人按照其各自贷款的本金及应计利息总额及所欠其他款项的总额按比例分享；但条件是：（i）如购买任何该等参与，并收回由此产生的全部或任何部分付款，此类参与应被撤销，购买价格应恢复到此类追回的范围内，不计利息，并且（ii）本款的规定不应被解释为适用于（a）借款人根据和按照本协议的明示条款支付的任何款项（包括因存在违约贷款人而产生的资金的应用）或（b）贷款人获得的任何付款，作为向任何受让人或参与人转让或出售其任何贷款的参与的对价。借款人同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可以就此类参与充分行使针对借款人的抵销权和反求权，如同该贷款人是该参与金额的借款人的直接债权人一样。第4.7节行政代理人的回拨。（a）贷款人提供资金；行政代理人推定。就本协议项下的任何借款而言，行政代理人可假定每个贷款人已根据第2.3（b）条在该日期提供其各自在该借款中的份额，并可依据该
30假设，向借款人提供相应金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其在适用借款中的份额，则适用贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理人支付相应的金额及其利息，自借款人获得该金额之日起的每一天（包括该日期在内），但不包括向行政代理人支付的日期，在该贷款人将支付的情况下，在（a），隔夜利率和（b）在借款人需要付款的情况下，适用于基准利率贷款的利率。借款人与该贷款人应向行政代理人支付同一期间或重迭期间利息的，行政代理人应及时将借款人已支付该期间利息的金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理人，则如此支付的金额应构成该借款中包含的该贷款人的贷款。借款人的任何付款均不影响借款人可能对未向行政代理人支付该款项的贷款人提出的任何索赔。（b）借款人付款；行政代理人推定。除非行政代理人在本协议项下贷款人账户的行政代理人应支付的任何款项到期之日前已收到借款人通知，借款人将不支付该款项，否则行政代理人可假定借款人已按照本协议在该日期支付了该款项，并可依据该假定向贷款人分配应支付的款项。在这种情况下，如果借款人实际上并未支付此类款项，则每一贷款人各自同意按要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人的金额，并计入利息，自该金额分配给其之日起至但不包括向行政代理人付款之日起的每一天，按隔夜利率偿还。（c）贷款人义务的性质。根据本协议，贷款人根据本条、第4.11（e）节、第9.12节或第10.4（e）节（视情况而定）承担的贷款和付款义务是若干项，而不是共同或共同和若干项。任何贷款人未能提供其对借款人要求的任何贷款的承诺百分比，不应解除其或任何其他贷款人根据本协议承担的在借款日提供其对该贷款的承诺百分比的义务（如有），但任何贷款人不得对任何其他贷款人未能在借款日提供其对该贷款的承诺百分比负责。第4.8节改变了情况。（a）影响基准可用性的情况。除下文（c）条另有规定外，就任何SOFR贷款的要求或转换为或延续该贷款或其他要求而言，如果出于任何原因（i）行政代理人应确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）在该利息期的第一天或之前不存在合理和充分的手段来确定拟议SOFR贷款所适用的利息期的期限SOFR，或（ii）要求的贷款人应确定（该确定应是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力）期限SOFR没有充分和公平地反映该等贷款人在该利息期内发放或维持该等贷款的成本，并且，在第（ii）款的情况下，被要求的出借人已向行政代理人提供有关该确定的通知，则在每种情况下，行政代理人应迅速向借款人发出有关通知。经行政代理人向借款人发出通知，贷款人作出SOFR贷款的任何义务，以及借款人将任何贷款转换为或将任何贷款继续作为SOFR贷款的任何权利，应予中止（以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期限为限），直至行政代理人（就第（ii）款而言，应要求贷款人的指示）撤销该通知。（a）借款人在收到此种通知后，可（以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期为限）撤销任何待决的SOFR贷款借款、转换为或延续的请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款请求或
31转换为其中规定金额的基本利率贷款和（b）任何未偿还的受影响SOFR贷款将被视为在适用的利息期结束时已转换为基本利率贷款。在任何此类预付或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第10.4（d）节要求的任何额外金额。（b）影响SOFR可用性的法律。如果在本协议日期之后，任何政府当局、中央银行或负责解释或管理该法律的类似机构引入或更改任何适用法律或对其解释或管理作出任何改变，或任何贷款人（或其各自的任何贷款办事处）遵守任何此类政府当局、中央银行或类似机构的任何请求或指示（无论是否具有法律效力），应使任何贷款人（或其各自的任何贷款办事处）无法或无法履行其在本协议项下的义务以发放或维持任何SOFR贷款，或根据SOFR、定期SOFR参考利率或定期SOFR确定或收取利息，该贷款人应立即向行政代理人发出通知，行政代理人应迅速向借款人和其他贷款人发出通知（“违法通知”）。此后，直至每一受影响的贷款人通知行政代理人，而行政代理人通知借款人引起这种确定的情况已不复存在，（i）贷款人作出SOFR贷款的任何义务，以及借款人将任何贷款转换为SOFR贷款或将任何贷款作为SOFR贷款继续下去的任何权利，均应中止，以及（ii）为避免这种违法行为，如有必要，行政代理人应计算基准利率，而不参考“基准利率”定义的（c）条。借款人在收到违法通知后，如有必要为避免此类违法行为，应任何贷款人的要求（连同一份副本给行政代理人），预付或在适用时将所有SOFR贷款转换为基准利率贷款（在每种情况下，如有必要为避免此类违法行为，行政代理人应计算基准利率而不参考“基准利率”定义的（c）款），在其计息期的最后一天，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续保持此类SOFR贷款至该日，或立即，如果任何贷款人可能无法合法地继续维持此类SOFR贷款至该日。在任何此类预付或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第10.4（d）节要求的任何额外金额。（c）基准更替设定。（i）基准更替。（a）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在发生基准转换事件时，行政代理人和借款人可修订本协议，以基准替换取代当时的基准。有关基准过渡事件的任何该等修订，将于行政代理人向所有受影响的贷款人及借款人张贴该等建议修订后的第五（5）个营业日下午5时正起生效，只要该行政代理人在该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该等修订提出反对的书面通知。在适用的基准过渡开始日期之前，不会发生根据本条第4.8（c）（i）（a）款以基准替换基准的情况。（b）就本条第4.8（c）条而言，任何对冲协议均不得视为“贷款文件”。（二）符合规定的变动。就基准更换的使用、管理、采用或实施而言，行政代理人将有权与借款人协商，不时作出符合规定的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施该等符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
32（iii）通知；决定和裁定的标准。行政代理人将及时通知借款人和贷款人（a）任何基准更换的实施情况和（b）与基准更换的使用、管理、采用或实施有关的任何一致变更的有效性。行政代理人将迅速通知借款人（x）根据第4.8（c）（iv）节取消或恢复基准的任何期限和（y）任何基准不可用期限的开始或结束。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）根据本条第4.8（c）款可能作出的任何裁定、决定或选择，包括有关期限、费率或调整的任何裁定，或有关某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何裁定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性和具有约束力的，并可在其合理酌情权下作出，且无需征得本协议或任何其他贷款文件任何其他方的同意，但，根据本条第4.8（c）款的明确要求，在每一种情况下。（iv）无法获得Benchmark的期限。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括在实施基准更换方面），（a）如当时的基准为定期利率（包括定期SOFR参考利率），而（1）该基准的任何期限未显示在不时公布由行政代理人以其合理酌情权选定的该利率的屏幕或其他信息服务上，或（2）该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何期限不具有或将不具有代表性，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”（或任何类似或类似定义）的定义，以删除此类不可用或不具有代表性的期限，以及（b）如果根据上述（1）条中的（a）项被删除的期限随后显示在基准（包括基准替换）的屏幕或信息服务上，或（2）不是或不再受其不具有或将不具有基准（包括基准替换）代表性的公告的约束，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”（或任何类似或类似定义）的定义，以恢复该先前取消的期限。（五）基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，（a）借款人可撤销在任何基准不可用期间提出、转换为或继续使用SOFR贷款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为基本利率贷款的请求，并且（b）任何未偿还的受影响SOFR贷款将被视为在适用的利息期结束时已转换为基本利率贷款。在任何基准不可用期间或在当时现行基准的期限不是可用期限的任何时候，将不会在任何确定基准利率时使用基于当时现行基准的基准利率组成部分或适用的此类基准的期限。第4.9节[保留]。第4.10节增加了成本。（a）成本普遍增加。法律发生变更的，应当：
33（i）针对欧元货币资金（目前在经修订并不时生效的FRB条例D中称为“欧元货币负债”）、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求的资产、存放于或为其账户的存款，或由其提供或参与的垫款、贷款或其他信贷，施加、修改或认为适用任何准备金（包括根据联邦储备委员会不时发布的关于确定最高准备金要求（包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金要求），任何贷款人；（ii）就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务，或其存款、准备金、其他负债或由此应占资本，向任何贷款人施加任何其他条件（不包括（a）弥偿税款、（b）不包括税项定义（b）至（d）及（c）连接所得税所述税项），或（iii）向任何贷款人施加任何其他条件，影响本协议或该贷款人作出或参与其中的SOFR贷款的成本或费用（税项除外）；而上述任何一项的结果应是增加该贷款人或该其他受让人作出、转换为、继续或维持任何贷款（或维持其作出任何该等贷款的义务）的成本，或减少该贷款人或该其他受让人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（无论是本金、利息或任何其他金额），然后，应该贷款人或其他受让人的书面请求，借款人须迅速向任何该等贷款人或其他受让人（视属何情况而定）支付额外的金额，以补偿该贷款人或其他受让人（视属何情况而定）所招致或遭受的额外费用。（b）资本要求。如任何贷款人确定，影响该贷款人或该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司（如有）有关资本或流动性要求的任何法律变更，已经或将产生因本协议而降低该贷款人资本或该贷款人的控股公司（如有）资本回报率的影响，该贷款人的承诺或该贷款人所作的贷款低于该贷款人或该贷款人的控股公司本可实现的水平，除非法律发生此类变化（考虑到该贷款人的政策和该贷款人的控股公司在资本充足率和流动性方面的政策），则借款人应不时应该贷款人的书面请求，迅速向该贷款人支付额外的金额或金额，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减少。（c）报销证明。贷款人或其他受让人的证明书，如载列本条（a）或（b）段所指明的向该贷款人或其他受让人或其各自的任何控股公司（视属何情况而定）作出补偿所需的一项或多于一项的款额，并交付予借款人，在没有明显错误的情况下，即为结论性证明书。借款人须在收到任何该等证明书后十（10）天内，向该等贷款人或其他受让人（视属何情况而定）支付该等证明书上显示到期的款额。（d）请求延误。任何贷款人或该等其他受让人未能或迟延依据本条要求赔偿，不构成放弃该贷款人或该等其他受让人要求赔偿的权利；但借款人无须根据本条就该贷款人或该其他受让人（视属何情况而定）在该日期前超过六（6）个月招致的任何增加的费用或遭受的任何减少，向该贷款人或该其他受让人作出赔偿，通知借款人法律变更导致此类增加的费用或减少，以及此类贷款人或此类其他受让人打算就此要求赔偿（但导致此类增加的费用或减少的法律变更具有追溯力的除外，则应延长上述六个月期限，以包括其追溯效力的期限）。
34（e）生存。借款人根据本条第4.10款承担的所有义务，在行政代理人辞职或更换或由贷款人转让权利或更换贷款人、终止承诺以及偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务后仍有效。第4.11节税收。（a）定义术语。就本第4.11节而言，“适用法律”一词包括FATCA。（b）免税支付。除适用法律规定的情况外，借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因其承担的任何义务而支付的任何和所有款项，均不得扣除或代扣代缴任何税款。如任何适用法律（根据适用的扣缴义务人的善意酌处权确定）要求扣缴义务人从任何该等付款中扣除或代扣任何税款，则适用的扣缴义务人有权进行该等扣除或代扣，并应按照适用法律及时向有关政府部门支付该等扣除或代扣的全额税款，如该等税款为补缴税款，则应视需要增加借款人应支付的款项，以便，在进行此类扣除或预扣（包括适用于根据本条应支付的额外款项的此类扣除和预扣）后，适用的受益人收到的金额等于如果不进行此类扣除或预扣，则其本应收到的金额。（c）借款人缴纳其他税款。借款人应当按照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳，或者由行政代理人选择及时偿还其缴纳的、其他任何税款。（d）借款人的赔偿。借款人须在要求后十（10）日内，就该受让人须缴付或已缴付或须扣留或从向该受让人支付的款项中扣除的任何获弥偿税款（包括就或可归因于根据本条须缴付的款项而征收或主张的获弥偿税款），以及由此或与此有关的任何合理开支，向每名受让人作出弥偿，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张该等获弥偿税款。受让人交付给借款人的有关该等付款或负债金额的证明（附一份副本给行政代理人），或由行政代理人代表自己或代表受让人交付给借款人的证明，无明显错误即为结论性证明。（e）贷款人的赔偿。每名贷款人须在要求后十（10）天内，就（i）归属于该贷款人的任何获弥偿税款（但仅限于借款人尚未就该等获弥偿税款向该行政代理人作出弥偿且不限制借款人这样做的义务），（ii）因该贷款人未能遵守有关维持参与者名册的第10.6（d）条的规定而导致的任何税款，以及（iii）归属于该贷款人的任何不包括的税款（在每种情况下，由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的，以及由此产生或与之相关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收该等税项。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人在任何时候根据任何贷款文件或以其他方式由行政代理人从任何其他来源向贷款人支付的任何欠该贷款人的任何及所有款项，抵销及适用根据本款（e）项应付该行政代理人的任何款项。
35（f）付款证据。在借款人依据本条第4.11条向某政府当局缴付税款后，借款人须在切实可行范围内尽快将该政府当局发出的证明该项付款的收据的正本或核证副本、报告该项付款的申报表的副本或行政代理人合理信纳的该项付款的其他证据交付行政代理人。（g）贷款人的地位。（i）任何贷款人如有权就根据任何贷款文件作出的付款获得预扣税的豁免或减免，须在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人及行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的适当填妥及签立的文件，使该等付款得以不预扣或按减少的预扣率进行。此外，任何出借人如经借款人或行政代理人合理要求，应交付适用法律规定的或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该出借人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管前两句有任何相反的规定，如果贷款人合理判断完成、执行或提交此种文件（下文第4.11（g）（二）（a）、（ii）（b）和（ii）（d）节所述的此种文件除外）将使该贷款人承担任何重大的未偿还的成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则不需要完成、执行和提交此种文件。（ii）在不限制前述一般性的情况下：（a）任何属美国人的贷款人，须在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（及其后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向该借款人及行政代理人交付已签立的IRS表格W-9副本，以证明该贷款人可豁免美国联邦备用预扣税；（b）任何外国贷款人须在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后不时应借款人或行政代理人的合理要求）向该借款人和行政代理人交付（按收款人要求的份数），以下任一项适用：（1）在外国贷款人就任何贷款文件项下的利息支付主张美国为缔约方的所得税条约（x）的利益的情况下，IRS表格W-8BEN-E根据该税收协定的“利息”条款确定豁免或减少美国联邦预扣税和（y）就任何贷款文件下的任何其他适用付款而言，IRS表格W-8BEN-E根据该税收协定的“营业利润”或“其他收入”条款确定豁免或减少美国联邦预扣税的已执行副本；（2）IRS表格W-8ECI的已执行副本；
36（3）如外国贷款人根据《守则》第881（c）条主张投资组合权益豁免的好处，（x）一份基本上以附件 H-1形式提供的证明，大意为该外国贷款人不是《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”，而是《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”，或《守则》第881（c）（3）（c）节所述的“受控外国公司”（“美国税务合规证明”）和（y）IRS表格W-8BEN-E的签立副本；或（4）在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签立IRS表格W-8IMY的副本，并附有IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN-E、基本上以附件 H-2或附件 H-3形式存在的美国税务合规证明、IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件，如适用；但如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个该等直接和间接合伙人提供基本上以附件 H-4形式存在的美国税务合规证明；（c）任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（并在此后不时根据借款人或行政代理人的合理请求）向借款人和行政代理人交付已签立的适用法律规定的任何其他表格的副本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，并妥为填妥，连同适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定所需预扣或扣除的补充文件；（d）如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求（包括适用的《守则》第1471（b）或1472（b）节中所载的要求），将需要缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，此类贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的）以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以使借款人和行政代理人遵守其在FATCA下的义务并确定此类贷款人已遵守FATCA规定的此类贷款人义务或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅就本条款（d）而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。各贷款人同意，其先前交付的任何表格或证明如在任何方面过期或过时或不准确，应更新该表格或证明或及时书面通知借款人和行政代理人其在法律上无法这样做。（h）某些退款的处理。如任何一方当事人凭其善意行使的唯一酌情决定权，确定其已收到根据本条第4.11条获得赔偿的任何税款的退款（包括根据本条第4.11条支付额外款项），则该当事人须向
37赔偿一方相当于此种退款的数额（但仅限于根据本条就引起此种退款的税款支付的赔偿款项的范围），扣除此种赔偿一方的所有自付费用（包括税款），不计利息（有关政府当局就此种退款支付的任何利息除外）。如要求该受偿方向该政府当局偿还该退款，则该受偿方应根据该受偿方的请求，向该受偿方偿还根据本款（h）项已支付的金额（加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用）。尽管本款（h）项另有相反规定，在任何情况下，均不会要求受弥偿方根据本款（h）项向受弥偿方支付任何款项，而支付该款项将使受弥偿方处于比受弥偿方在未扣除、扣缴或以其他方式征收须予弥偿并引起该等退款的税款且从未支付该等税款的弥偿款或额外款项的情况下本应处于的较不利的税后净额状况。本款不得解释为要求任何受赔偿方向赔偿方或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税款有关的任何其他信息）。（i）生存。每一方根据本条第4.11款承担的义务应在行政代理人辞职或更换或由贷款人转让或更换任何权利、终止承诺以及偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务后继续有效。第4.12节缓解义务；更换贷款人。（a）指定不同的贷款办公室。如任何贷款人根据第4.10条要求赔偿，或要求借款人根据第4.11条为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何已获赔偿的税款或额外款项，则该贷款人应应借款人的请求，作出合理努力，指定一个不同的贷款办事处为其在本协议下的贷款提供资金或预订贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或关联机构，如果该贷款人判断，此类指定或转让（i）将在未来消除或减少根据第4.10节或第4.11节（视情况而定）应付的金额，并且（ii）不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。（b）更换贷款人。如果任何贷款人根据第4.10条要求赔偿，或者如果借款人根据第4.11条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何已获赔偿的税款或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人已经拒绝或无法根据第4.12（a）条指定不同的贷款办事处，或者如果任何贷款人是违约贷款人或不同意的贷款人，则借款人可在通知该贷款人和行政代理人后，自行承担费用和努力，要求该贷款人在没有追索权的情况下（根据并受制于第10.6节所载的限制和所要求的同意）将其所有权益、权利（根据第4.10节或第4.11节现有的获得付款的权利除外）以及本协议和相关贷款文件项下的义务转让和转授给应承担此类义务的合格受让人（该受让人可能是另一贷款人，贷款人接受该转让）；但条件是：（i）借款人须已向行政代理人支付第10.6条所指明的转让费（如有的话）；（ii）该贷款人须已收到相当于其贷款未偿还本金、应计利息、应计费用及应付予其的所有其他款项的付款
38本协议项下和其他贷款文件项下（包括第10.4（d）节项下的任何款项）自受让人（以此种未偿本金和应计利息及费用为限）或借款人（以所有其他款项为限）；（iii）因根据第4.10节提出的赔偿要求或根据第4.11节要求支付的款项而产生的任何此种转让，此种转让将导致此后此种补偿或付款的减少；（iv）此种转让不与适用法律相冲突；（v）就贷款人成为非同意贷款人而产生的任何转让而言，适用的受让人应已同意适用的修改、放弃或同意。如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和转授的情况不再适用，则不得要求该贷款人作出任何该等转让或转授。本协议每一方同意，（x）根据本条第4.12条要求的转让可根据借款人、行政代理人和受让人执行的转让和假设进行，以及（y）要求进行此种转让的贷款人不必是该转让的一方，以便该转让生效，并应被视为已同意并受其条款的约束；但在任何此种转让生效后，此类转让的其他各方同意签署和交付必要的文件，以证明适用的贷款人或行政代理人合理要求的此类转让，但前提是，任何此类文件不得由其各方诉诸或保证。（c）选择贷款办事处。除第4.12（a）节另有规定外，每一贷款人可通过任何贷款办事处向借款人提供任何贷款，但行使这一选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还贷款的义务或以其他方式改变合同各方的权利。第4.13节[保留]。第4.14节[保留]。第4.15节违约贷款人。（a）违约贷款人调整。尽管本协议中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么，在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：（i）豁免和修订。此类违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到“必要贷款人”定义和第10.1节中规定的限制。（ii）违约贷款人瀑布。行政代理人为该违约贷款人的账户收到的本金、利息、费用或其他金额的任何付款（不论是自愿或强制的、到期时、根据第八条或其他方式）或行政代理人根据第10.4条从违约贷款人收到的任何款项，应在行政代理人可能确定的时间或时间适用如下：第一，对付款
39该违约贷款人欠本协议项下行政代理人的任何款项；第二，根据借款人可能要求（只要不存在违约或违约事件），为该违约贷款人未能按本协议要求为其所涉部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理人确定；第三，如果行政代理人和借款人如此确定，存放于存款账户并按比例解除，以满足该违约贷款人未来可能就本协议项下贷款承担的筹资义务；第四，支付任何贷款人因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而对该违约贷款人作出的任何有管辖权的法院判决而欠该贷款人的任何款项；第五，只要不存在违约或违约事件，支付借款人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的任何有管辖权的法院的判决而欠该借款人的任何款项；第六，支付给该违约贷款人或根据有管辖权的法院的其他指示；但如果（1）该等付款是该违约贷款人尚未为其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金金额的支付，（2）该等贷款是在第5.2条所列条件获得满足或放弃时作出的，该等付款须仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款，然后才适用于支付该违约贷款人的任何贷款，直至所有贷款由贷款人按照承诺按比例持有为止。根据本条第4.15（a）（ii）款申请（或持有）支付违约贷款人所欠款项的任何已支付或应付给违约贷款人的款项、预付款或其他款项，应视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人转拨，且每个贷款人均不可撤销地同意此项协议。（b）违约贷款人治疗。如果借款人和行政代理人书面同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理人将就此通知双方，据此，自该通知指明的生效日期起并在符合其中所载任何条件的情况下，该贷款人将在适用范围内按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理人认为必要的其他行动，以促使贷款人按照承诺按比例持有贷款，据此，该贷款人将不再是违约贷款人；条件是，在该贷款人是违约贷款人期间，不会对由该借款人或代表该借款人的应计费用或付款进行追溯调整；此外，条件是，除非受影响各方另有明确约定，否则本协议项下从违约贷款人变为非违约贷款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。第五条贷款条件第5.1节首次展期授信的先决条件。本协议和每一贷款人在首次借款时提供贷款的义务，直至行政代理人收到本协议的已执行对应方以及本协议及其每一方的费用函和以下每一项日期为截止日期的每一项（除非下文另有规定）在形式和实质上均令行政代理人满意和（除（a）条中的项目外，（b）及（c））为每名贷款人提供足够的副本：（a）（i）借款人的成立法团证明书及附例的核证副本，（ii）借款人的董事会决议授权由
40本协议的借款人和在此设想的交易，以及（iii）证明与本协议有关的所有其他必要公司行动和政府批准（如果有的话）的文件。（b）借款人的秘书或助理秘书的证明书，证明获授权签署本协议的借款人的高级人员的姓名及真实签名，以及根据本协议须交付的其他文件。（c）特拉华州州务卿出具的证明，日期与截止日期合理接近，证明借款人提交的良好信誉和公司注册证书。（d）借款人特别顾问Moore & Van Allen，PLLC的赞成意见，其形式基本上为本协议所载的附件。（e）借款人负责人员的证明书，证明（i）截至该日期并无违约或违约事件发生，且仍在继续；及（ii）第六条所载的申述及保证在该日期及截至该日期均属真实及正确，犹如是在该日期及截至该日期作出的一样。（f）364天过桥票据，须支付给在截止日期前提出同样要求的相应贷款人，已妥为完成并签立。（g）（i）行政代理人应至少在截止日期前五天收到与适用的“了解你的客户”和反洗钱法（包括《爱国者法》）有关的借款人所要求的所有文件和其他信息，但以借款人书面要求为限；（ii）在借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人实体客户”资格的范围内，至少在截止日期前五天，任何贷款人在给借款人的书面通知中要求，a与借款人有关的受益所有权证明应已收到该受益所有权证明（但在该贷款人签署并交付其对本协议的签字页时，应视为满足本条款（ii）中规定的条件）。（h）行政代理人合理要求的与本协议和在此设想的交易有关的其他文件，包括指定账户的通知，指明在截止日期或之后作出的任何贷款的收益将用于支付的一个或多个账户。此外，行政代理人、安排人和贷款人应已收到截止日期或之前到期应付的所有费用和其他款项，包括在已开具发票的范围内偿还或支付借款人根据本协议要求偿还或支付的所有自付费用。行政代理人应当将截止日期通知借款人和出借人，该通知具有结论性和约束力。在不限制第9.3（c）节和第9.4节规定的一般性的情况下，为确定是否符合本条第5.1节规定的条件，行政代理人和已签署本协议的每一贷款人应被视为已同意、批准或接受或信纳根据本协议规定须由贷款人同意或批准或接受或信纳的每一份文件或其他事项，除非该行政代理人应已在拟议的截止日期之前收到该贷款人的通知，指明其对此的反对。
41第5.2节每次信贷延期的先决条件。各贷款人在每次借款时作出贷款的义务（包括，为免生疑问，截止日期）应受制于进一步的先决条件，即在此类借款之日，以下陈述应是真实的（而每一次适用的借款通知的发出和借款人对此类延长信贷的收益的接受均应构成借款人的陈述和保证，即在此类延长信贷之日，此类陈述是真实的）：（a）第六条所载的陈述和保证在此类借款之日和截至该日在所有重大方面都是真实和正确的，在实施该等借贷及应用该等所得款项之前及之后，犹如是在该日期及截至该日期作出的一样（除非明确说明与较早日期有关，在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期的所有重大方面均属真实及正确）；及（b）并无违约或违约事件发生且仍在继续，或将由该等借贷或其收益的应用而产生。第六条借款人代表和保证如下：第6.1节组织；权力；资格。借款人及其每一物质附属公司（i）在其组织的司法管辖区的法律下有适当的组织、有效的存在和良好的信誉，（ii）在其拥有或租赁财产的其他司法管辖区内有适当的资格和良好的信誉，或其业务的开展要求其有此资格或获得许可，并且在每一种情况下，没有这样的资格和良好的信誉将不会合理地预期会产生重大不利影响，并且（iii）拥有所有必要的权力和权力来拥有或租赁和经营其财产，并按照现在进行和拟议进行的方式开展其业务。第6.2节授权；不违反；遵守法律和协议。借款人订立和履行本协议在借款人的公司权力范围内，已获得所有必要公司行动的正式授权，并且不违反（i）借款人的公司注册证书或章程的任何规定，（ii）对借款人具有约束力的任何协议、契约或其他合同限制，（iii）任何法律、规则或条例（包括但不限于《证券法》和《交易法》及其下的条例，以及T、U或X条例），或（iv）对借款人具有约束力的任何命令、令状、判决、禁令、法令、裁定或裁决。借款人没有违反任何此类法律、规则、条例、命令、令状、判决、强制令、法令、裁定或裁决，或违反对其具有约束力的任何合同限制，但合理预期不会产生重大不利影响的此类违反或违约除外。第6.3节政府批准。借款人订立和履行本协议或就其合法性、有效性、约束力或可执行性而言，不需要任何政府当局的授权或批准或其他行动，也不需要向任何政府当局发出通知或向其备案（已获得的除外）。第6.4节可执行性。本协议构成借款人的一项合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但可能受到破产、破产、重组、暂停执行或其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律限制的除外，并且由于本协议的可执行性受适用一般衡平法原则的约束（无论是否在衡平法程序中考虑
42或在法律上），包括但不限于（i）可能无法获得具体履行、禁令救济或任何其他衡平法补救，以及（ii）重要性、合理性、善意和公平交易的概念。第6.5节财务报表。（a）经普华永道会计师事务所审计的借款人及其合并子公司截至2024年12月31日的合并资产负债表，以及截至该日止财政年度的相关合并经营报表、现金流量表和股东权益变动表，其副本此前已提供给各贷款人，在所有重大方面均完整无误，公允地反映了借款人及其合并子公司截至该日止财政年度的合并财务状况，以及其合并经营业绩、现金流量表和股东权益变动表。（b）所有这类财务报表，包括相关附表及其附注，均已按照所涉期间的公认会计原则编制。（c）截至本协议之日，借款人或其任何合并子公司均不存在任何未在本协议或本协议的附表和附件或前述财务报表或其附注中反映的有关税款、长期租赁或不寻常的远期或长期承诺的重大或有义务或负债。第6.6节重大不利变化。自2024年12月31日以来，未发生重大不利变化。第6.7节诉讼等。除附表6.7所披露的情况外，任何法院或政府当局的任何诉讼、调查或法律程序或在任何法院或政府当局面前的任何诉讼、调查或法律程序均未待决，或据借款人所知，借款人或其任何重要附属公司或其各自的任何财产或收入（i）与本协议或364天过桥票据或在此设想的任何交易有关，或（ii）借款人合理判断会合理地预期会产生重大不利影响的任何诉讼、调查或法律程序，均未受到借款人或其任何重要附属公司的威胁。第6.8节保证金股票。借款人不从事以购买或持有保证金股票为目的的提供信贷的业务，任何延长信贷的收益将不会用于购买或持有保证金股票的目的，无论是立即的、附带的还是最终的，或用于违反或将不符合《条例T、U和X.第6.9条投资公司法》规定的任何目的。借款人不是“投资公司”，也不是“投资公司”“控制”的人，这些术语在《投资公司法》中有定义。第6.10节披露的准确性。借款人或其任何代表向行政代理人或任何贷款人提供的与本协议谈判有关的所有信息，在提供此类信息之日或截至提供此类信息之日，在所有重大方面都是完整和正确的，并且不包含对重大事实的任何不真实陈述，或未根据作出此类陈述的时间和情况说明使其中所载陈述不具有误导性所必需的事实。第6.11节ERISA。就每项计划向IRS提交的最近年度报告（5500系列表格）的副本，包括其所有附件，已提供给行政代理人，并公平地呈现截至每份此类年度报告日期的每项计划的资金状况。那里
43自合理预期会产生重大不利影响的年度报告之日起，任何单一计划的资金状况没有恶化，或统称为该计划的所有资金状况。借款人已向行政代理人提供所有计划和多雇主计划的清单，以及与借款人或受控集团任何成员的任何多雇主计划的直接、间接或潜在退出责任有关的所有可用信息。第6.12节遵守法律。借款人及其每个材料子公司均遵守对借款人或此类材料子公司具有约束力或适用的所有法律、法规、规则、条例和命令（包括但不限于ERISA和所有环境法）及其各自的所有财产，但须遵守附表6.7中所述诉讼和程序可能产生的影响，除非未能这样做不会（单独或总体上）合理地预期会产生重大不利影响。第6.13节税务事项。每名借款人及其附属公司已提交或促使提交借款人所知须提交的所有税务申报表，并已就上述申报表或针对其或其任何财产作出的任何评估以及所有其他税项、关税、征费、关税、扣税、扣除、评估，支付了所有显示到期应付的税款，任何政府当局对其或其任何财产征收的费用或其他费用或预扣款项（不包括目前正通过适当程序善意质疑其金额或有效性，且已在借款人或其子公司（视情况而定）的账簿上提供符合公认会计原则的准备金的那些费用或其他费用或预扣款项，或那些未能支付的费用或预扣款项，合计而言，不会合理地预期会产生重大不利影响）；及（i）没有提出重大税务留置权，及（ii）据借款人所知，除附表6.13所披露的情况外，没有就任何经评估后合理地预期会产生重大不利影响的任何此类税款、费用或其他费用主张任何债权。第6.14节子公司。截至截止日期，附表6.14载有目前所有现有附属公司及材料附属公司的准确名单，列明其各自的注册成立司法管辖区，以及借款人或其他附属公司拥有的各自未偿还股本或其他股权的百分比，以及附属公司的所有已发行及未偿还股本或其他股权已获正式授权及发行，并已全数支付且不可评估。第6.15节反腐败法；反洗钱法律和制裁。借款人已实施并维持有效的政策和程序，旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员和雇员遵守所有法律、规则和条例（联邦、州和地方），借款人、其子公司及其各自的高级职员和雇员以及借款人所知的其董事和代理人在所有重大方面均遵守反腐败法、反洗钱法和适用的制裁。（a）借款人、任何附属公司或借款人或该附属公司知悉的任何其各自的董事、高级职员或雇员，或（b）借款人、借款人的任何代理人或将以任何身份就信贷融资行事或受益于信贷融资的任何附属公司，均不是受制裁的人。贷款文件所设想的任何信贷展期、收益使用或其他交易均不会违反任何《反腐败法》、《反洗钱法》或适用的制裁措施。第6.16节实益所有权。截至截止日期，据借款人所知，在截止日期或之前向任何贷款人提供的与本协议有关的受益所有权证明中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
44第6.17条受影响的金融机构。借款人不是受影响的金融机构。第6.18节覆盖方。借款人不是被覆盖的一方。第七条借款人的盟约，只要任何承诺仍然有效，直到借款人根据本协议应支付的所有款项全部付清为止，除非要求的贷款人另行书面同意：第7.1节财务报表。借款人将向每个贷款人提供：（a）尽快但无论如何在借款人每个会计年度结束后的九十（90）天内，提供借款人及其合并子公司截至该年度末的合并资产负债表和该年度相关的合并经营报表、现金流量和股东权益变动表的副本，在每种情况下以比较形式列出上一年度的数字，经审计范围无保留证明，由具有国家认可地位的独立注册会计师提供；（b）尽快提供但无论如何不迟于借款人每个财政年度的前三个季度各期结束后的四十五（45）天，借款人及其合并子公司截至该季度末的未经审计的合并资产负债表和相关未经审计的合并经营报表的副本，借款人及其合并子公司在该季度期间的现金流量和股东权益变动以及截至该日期的财政年度部分，在每种情况下以比较式形式列出上一年度的数字，并经一名负责官员核证（以正常年终审计调整为准）；（c）在交付上述（a）和（b）条所述财务报表的同时，提供合规证书；（d）在提交报表后立即，借款人向证券交易委员会提交的所有登记报表以及年度和季度报告的副本；（e）（x）作为行政代理人或任何贷款人可能不时合理要求的与借款人及其子公司有关的其他信息，以及（y）行政代理人或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”、反腐败法和反洗钱法律（包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》）而合理要求的信息和文件。根据本条第7.1款（a）项和（b）项要求交付的文件，应被视为在此类文件在证券交易委员会电子数据收集和检索系统上提交供公众查阅之日已交付；但借款人应要求向行政代理人提供其电子版或纸质副本。所有此类财务报表在所有重大方面均应完整和正确，并应以合理详细的方式编制，并应按照在报表所反映的整个期间一致适用的公认会计原则（除非经此类会计师或高级管理人员（视情况而定）批准并在报表中披露）。
45借款人在此确认，（a）行政代理人和/或安排人将通过在平台上发布借款人材料向贷款人提供材料和/或由借款人或代表借款人在本协议下提供的信息（统称“借款人材料”），以及（b）某些贷款人可能是“公共方面”的贷款人（即不希望收到与借款人或其证券有关的重大非公开信息的贷款人）（每个人都是“公共贷款人”）。借款人在此同意，其将使用商业上合理的努力来识别可能分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且（w）所有此类借款人材料应明确和显眼地标记“PUBLIC”，这至少意味着“PUBLIC”字样应出现在其第一页的显眼位置；（x）通过标记借款人材料“PUBLIC，”借款人应被视为已授权行政代理人、安排人和贷款人为美国联邦和州证券法的目的将此类借款人材料视为不包含与借款人或其证券有关的任何重大非公开信息（尽管它可能是敏感和专有的）（但前提是，在此类借款人材料构成信息的范围内，按第10.10条规定处理）；（y）允许所有标记为“PUBLIC”的借款人材料通过平台指定的“公众投资者”部分提供；（z）行政代理人和安排人有权将任何未标记为“PUBLIC”的借款人材料视为仅适合在平台未指定的“公众投资者”部分发布。第7.2节收益用途。借款人将并将促使各附属公司将任何延长信贷的收益用于（a）已披露的购买和支付相关费用和开支，以及（b）用于借款人及其附属公司的一般公司用途；但行政代理人或任何贷款人均不对任何此类收益的使用承担任何责任。借款人不会要求任何贷款，借款人不得将任何贷款的收益（i）用于促进违反任何反腐败法或反洗钱法的任何人的要约、付款、承诺付款或授权支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，（ii）用于资助、资助或促进任何受制裁的人的任何活动、业务或交易或与任何受制裁的人进行的交易或与之进行的交易，或在任何受制裁国家或（iii）以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。第7.3条若干通告。（a）借款人将向行政代理人和贷款人发出书面通知，告知（i）发生任何违约或违约事件，以及（ii）穆迪、标普或惠誉对借款人的长期高级无抵押非信用增强债务义务的评级发生任何变化，每项此类通知均应在其发生后五（5）天内迅速且无论如何给予。（b）在借款人之后，受控集团的任何成员或计划的任何管理人迅速：（i）收到第8.1（h）条第（i）、（iv）或（vii）条所提述的通知；（ii）知悉（a）就计划发生的可呈报事件；（b）已发生的任何事件或已采取的任何行动，以修订或终止第8.1（h）条第（ii）及（vi）条所提述的计划；（c）已发生的任何事件或已采取的任何可能导致完全撤回的行动，与第8.1（h）条第（vii）款所指的多雇主计划有关的部分退出或退出责任付款的次要责任；或（d）为促进、为第8.1（h）条第（iii）款所指的计划的受托人的委任而采取的任何行动、已订立的任何协议或已向美国地区法院提交的任何呈请，或
46（iii）向IRS或PBGC提交终止计划的意向通知；或根据《守则》第412（d）节向IRS提交与计划最低筹资标准差异的请求；或就未达到《守则》第412节规定的计划最低筹资标准而根据《守则》第4971（a）节征收的税款向IRS提交申报表，借款人将向行政代理人提供所收到的任何通知的副本，提交的请求或呈请以及订立的协议；该计划的最近年度报告（表格5500系列）及其附件；该计划的最近精算报告；要求向IRS提交的与该事件、行动或归档有关的任何通知、申报表或材料；以及负责官员的书面陈述，描述该事件或所采取的行动及其原因。第7.4节业务行为。借款人将并将促使每一重要附属公司采取一切必要措施（如适用），保持其正式注册成立、有效存在并作为其注册成立的司法管辖区内的国内公司保持良好信誉，并维持在其业务所在的每一司法管辖区开展业务所需的一切权力，除非未能保持良好信誉或保持这种权力不会合理地预计会产生重大不利影响。借款人将继续按在截止日进行的方式大致从事其业务，除非合理地预计此类失败不会产生重大不利影响，否则将导致其子公司继续按在截止日进行的方式大致从事其业务。第7.5节税收。借款人将并将促使各附属公司在到期时支付对其或其收入、利润或财产的所有税款、关税、关税、关税、扣税、扣除、评估、费用和政府收费、预扣和征费，但通过适当程序善意争议且已计提足够准备金的那些除外，并且除非合理地预计此类失败不会产生重大不利影响。第7.6节保险。借款人将并将促使各重要附属公司就其全部或几乎全部财产向财务稳健和信誉良好的保险公司维持与借款人或该附属公司具有基本相同行业的人员符合健全商业惯例的金额和涵盖风险的保险，并且借款人将应要求向任何贷款人提供有关所载保险的完整信息。第7.7节遵守法律。借款人将并将促使各附属公司遵守其可能受制于的所有法律、规则、法规、命令、令状、判决、禁令、法令或裁决（包括ERISA和适用的环境法），除非未能如此遵守不会合理地预期会产生重大不利影响。第7.8节财产的维修。借款人将并将促使各材料子公司采取一切必要措施，以维护、保全、保护和保持其财产处于良好的维修、工作秩序和状态，并进行一切必要和适当的维修、更新和更换，以便其与此相关的业务可在任何时候适当进行，除非未能如此维护、保全、保护和维修不会合理地预期会产生重大不利影响。第7.9节检查。借款人将并将促使各附属公司允许行政代理人和出借人（通过行政代理人协调）自行承担成本和费用（但如果违约事件已经发生并且仍在继续，则借款人将就该成本和费用对行政代理人和出借人进行赔偿），检查借款人和该附属公司的任何财产、公司账簿和财务记录，检查并复印
47借款人和各附属公司的账簿和其他财务记录，并与借款人和各附属公司的事务、财务和账目进行讨论，并由其各自的主管人员在合理通知后并在借款人指定的正常营业时间和间隔内的合理时间就此告知。第7.10节合并。借款人不会、也不会容许任何材料附属公司与任何其他人合并或合并，或并入任何其他人，但（a）材料附属公司可并入借款人或另一材料附属公司及（b）借款人或任何材料附属公司可与任何其他人合并或合并，但（1）在涉及借款人的此类合并或合并的情况下，借款人应为持续或存续的公司，以及（2）在涉及材料附属公司的此类合并或合并的情况下，一家重要的子公司应为存续或存续的公司，但进一步规定，此处的任何内容均不得被视为禁止子公司与另一人（借款人除外）就第7.13条允许的瓶装区域交换或重组进行合并或合并，并进一步规定，在每种情况下，在任何此类合并或合并生效之前和之后，均不存在违约或违约事件。第7.11节保存材料协议。除与本协议允许的资产处置或其他交易有关的情况外，借款人将并将促使其子公司使用商业上合理的努力，以维持借款人经营业务所需的所有重大协议的充分效力并使其生效，除非如果不这样使用这种商业上合理的努力，则不会合理地预期会产生重大不利影响。第7.12条留置权。借款人将不会、也不会允许任何附属公司在借款人或其任何附属公司的财产上或在其财产上设置、招致或承受任何留置权，不论是现在拥有的还是以后获得的，但以下情况除外：（a）本协议附表7.12所列的现有留置权和在截止日期存在的其他留置权，以确保在每项此种债务的情况下，债务的金额低于5,000，000美元（以及先前受此种现有留置权约束的同一财产的延期、续期和替换留置权，前提是构成此类延期、续期或替换留置权的每个留置权所担保的金额不得超过先前存在的留置权所担保的金额）；（b）因本协议第7.14节中所述尚未到期的税款、评估或索赔而产生的留置权，或仍应支付而不受罚款的留置权，或在根据该第7.14节的但书允许仍未支付的范围内；（c）为确保工人赔偿、失业保险、老年福利或其他社会保障义务，或与投标、投标、贸易合同或租赁的履行有关或为确保其履行而提供的存款或质押，或为担保法定义务，或中止、担保或上诉债券，或其他性质相同且在正常业务过程中全部的质押或存款；（d）对担保其全部或部分购买价款的财产的留置权（包括但不限于个人或不动产租赁的留置权）以及借款人或附属公司（视情况而定）在购买该财产时存在的财产上的留置权（无论是否承担）（以及对先前受本（d）条所述留置权约束的同一财产的延长、续期和替换留置权，前提是构成此类延期、续期或置换的每一留置权所担保的金额不得超过先前存在的留置权所担保的金额），前提是每一此种留置权仅限于如此购买的财产、其改进及其收益；
48（e）根据美国政府合同或分包合同项下的进度付款或部分付款产生的留置权；（f）法律程序产生的留置权，只要此类程序正由勤勉进行的适当程序善意地提出争议，并且暂停执行任何此类程序产生的所有判决；（g）分区限制、地役权、对使用不动产的轻微限制、对其所有权的轻微违规行为以及其他轻微留置权，这些留置权总体上不会实质上减损财产的价值，或实质上损害其在商业中的使用，借款人或该附属公司；及（h）任何时候以未偿总额担保债务的其他留置权，就本条款（h）项下由留置权担保的所有债务而言，当与当时第7.15（ii）条允许的所有债务的未偿总额相加时，不超过相当于合并有形资产净值12.5%的数额。第7.13节资产处置。借款人不会、也不会允许任何附属公司自愿或非自愿地（不论是在一项交易或一系列交易中）出售、转让、转让、放弃或以其他方式转让或处分其全部或基本上全部有形或无形财产。第7.14节[保留]。第7.15款附属债务。除附表7.15所披露的情况外，借款人将不允许任何子公司产生或允许存在任何债务，但（i）对借款人或另一家子公司的债务和（ii）所有子公司在任何时候未偿还的其他债务总额不超过，如果与当时由第7.12（h）节允许的留置权担保的所有债务的未偿还总额相加，该数额相当于合并有形资产净值的12.5%。第7.16节合并现金流/固定费用比率。借款人将不允许在借款人每个财政季度的最后一天（并将该财政季度视为已完成）按季度确定的合并现金流量/固定费用比率低于1.50至1.0。第7.17节合并资金负债/现金流量比率。借款人将不允许截至借款人每个财政季度的最后一天（并将该财政季度视为已完成）按季度确定的合并已融资债务/现金流量比率超过6.00至1.0。第八条违约第8.1节违约事件。如发生下列任何事件（“违约事件”）且仍在继续：（a）借款人在任何贷款到期应付时不支付任何本金；或借款人在到期时不支付任何贷款的任何利息或根据本协议应付的任何其他款项，且该失败在三（3）个营业日内仍未得到补救；或
49（b）借款人在本协议中作出的任何陈述或保证，或借款人（或其任何高级人员）在就本协议交付的任何证书中作出的任何陈述或保证，在作出或当作作出时，须证明在任何重要方面是不正确的；或（c）（i）借款人不得履行或遵守第7.2、7.3（a）、7.10、7.16或7.17条所载的任何条款、契诺或协议，（ii）借款人须不履行或不遵守第7.1条所载的契诺，而该等不履行或不遵守五（5）个营业日仍未获补救，或（iii）借款人须不履行或不遵守本协议所载的任何其他条款、契诺或协议，而就本条而言，该等不履行或不遵守，在行政代理人向借款人发出通知后三十（30）天内仍未得到补救；或（d）借款人或其任何附属公司在本金总额至少为150,000，000美元或等值其他货币（在本（d）条中称为“重大债务”）的任何其他未偿债务到期应付时（无论是在预定到期日，通过要求提前还款、加速偿还，要求或其他方式）；或与任何重大债务有关的任何协议或文书项下应发生的任何其他事件或条件应存在，并应在该协议或文书规定的适用宽限期（如有的话）后继续，如果该事件或条件的影响是加速或允许加速该重大债务的到期，或要求预付或解除该等债务（定期要求的付款除外）；或（e）借款人或其任何子公司一般不应在该等债务到期时支付其债务，或须以书面承认其无力一般偿付其债务，或须为债权人的利益作出一般转让；或任何程序须由借款人或其任何附属公司提起或针对寻求将其裁定为破产或资不抵债，或寻求清算、清盘、重组、安排、调整、保护、救济，或根据与债务人的破产、无力偿债、重组或救济有关的任何法律将其或其债务组成，或寻求订立济助命令或委任接管人、受托人，托管人或其他类似官员为其或其财产的任何重要部分以及此类程序应在六十（60）天内保持不被驳回或不被中止；或借款人或其任何子公司应采取任何公司行动以授权本（e）款中上述的任何行动；或（f）（i）借款人或其任何子公司应根据任何国内或外国司法管辖区的任何现有或未来法律启动任何案件、程序或其他行动（a），涉及债务人的破产、无力偿债、重组或救济，寻求就其订立救济令，或寻求裁定其为破产或资不抵债，或寻求清算、清盘、重组、安排、调整、保护、救济或根据任何该等法律就其或其债务组成，或（b）寻求为其或其全部或任何实质部分财产委任接管人、受托人、保管人或其他类似官员，或借款人或其任何附属公司须为其债权人的利益作出一般转让；或（ii）须针对借款人或其任何附属公司展开任何以上第（i）款所提述的性质的个案、法律程序或其他诉讼，而（a）导致输入济助令或任何该等裁决或委任，或（b）在九十（90）天期间仍未被驳回、未获解除或未受约束；或（iii）须针对借款人或其任何附属公司展开任何个案，寻求针对其全部或任何实质部分财产发出扣押令、执行令、限制令或类似程序的法律程序或其他行动，如导致任何该等救济的命令进入，而该等命令不得在进入后六十（60）天内被撤销、解除、或在上诉前被搁置或保税；或（iv）借款人或其任何附属公司须采取任何行动，以促进或表明其同意、批准或默许上述第（i）、（ii）或（iii）条所载的任何作为；或
50（g）控制权发生变更；或（h）被要求的贷款人应本着诚意（该认定应是结论性的）确定，与下文第（i）至（vii）条所述事件相关的潜在责任，单独或合计，将合理地预期会产生重大不利影响：（i）PBGC根据ERISA第4042条通过送达投诉、威胁提起诉讼或其他方式通知计划，其确定ERISA第4042（a）条所述事件已经发生，应终止计划或为计划指定受托人；或（ii）根据计划条款采取任何行动终止计划或计划管理人根据ERISA第4041条向PBGC提交终止计划的意向通知；或（iii）计划管理人采取任何行动根据ERISA第4042条为计划指定受托人；或（iv）向IRS提交申报表，或某项计划获库务局局长通知，已根据《守则》第6212条邮寄不足通知，涉及根据《守则》第4971（a）条因未能达到《守则》第412条规定的最低筹资标准而征收的税款；或（v）某项计划发生可报告事件；或（vi）采取任何行动修订计划，使其成为ERISA第4021（b）（1）条所述的雇员福利计划，根据ERISA第4041（e）条导致计划终止；或（vii）借款人或受控集团的任何成员因ERISA第4203条下的完全退出、ERISA第4205条下的部分退出或因成为ERISA第4204条下的退出责任付款的次要责任（出售资产）而收到责任通知或要求付款；或（i）借款人或其任何附属公司应在三十（30）天内未能支付、担保或以其他方式解除任何关于支付款项的判决或命令，单笔或合计超过150,000，000美元，但未因上诉而中止或以其他方式受到善意的适当抗辩；然后，在任何此种情况下，行政代理人（i）应要求贷款人的请求，或经要求贷款人的同意，通过向借款人发出通知，宣布每个贷款人的贷款义务终止，据此，该义务应立即终止；（ii）应要求贷款人的请求，或经要求贷款人的同意，通过向借款人发出通知，宣布贷款，其所有利息及根据本协议须立即到期应付的所有其他款项，据此，贷款、所有该等利息及所有该等其他款项将成为并立即到期应付，无须出示、要求、抗议或任何种类的进一步通知，所有这些均由借款人特此明确放弃；但前提是，如发生与上述（a）第8.1（e）或（f）条所述种类的借款人有关的违约事件，每名贷款人作出贷款的义务应自动终止，而（b）贷款、所有该等利息及所有该等其他金额应自动成为并到期应付，无须出示、要求、抗诉或任何种类的通知，所有这些均由借款人在此明确放弃。
51第8.2节[保留]。第8.3节权利的行使和补救。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，根据本协议和其他贷款文件对借款人强制执行权利和补救措施的权力应完全归属，与此种强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由以下人员提起和维持，行政代理人根据第8.1节为所有贷款人的利益；但上述规定不得禁止（a）行政代理人根据本协议和其他贷款文件（仅以其行政代理人身份）代表其本人行使对其有利的权利和补救措施，（b）任何贷款人根据第4.6节（以第4.6节的条款为准）行使抵销权，或（c）任何贷款人在根据任何《债务人救济法》与借款人有关的程序待决期间，不得提交债权证明或代其出庭并提交书状；并进一步规定，如果在任何时候没有人根据本协议和其他贷款文件担任行政代理人，则（i）除前述但书（b）和（c）条所述事项外，并在符合第4.6节的规定下，所要求的贷款人应享有根据第8.1和（ii）条以其他方式赋予行政代理人的权利，任何贷款人可在获规定贷款人同意下，强制执行其可利用的任何权利及补救措施，并经规定贷款人授权。第8.4节付款和收益的贷记。如债务已根据第8.1节加速履行，或行政代理人或任何贷款人已行使本协议或任何其他贷款文件规定的任何补救措施，则在不违反第4.15节规定的情况下，行政代理人应按以下方式适用：第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额的那部分债务，包括律师费，应以行政代理人的身份支付；第二，支付构成贷款文件项下应支付给贷款人的费用、赔偿和其他金额（本金和利息除外）的那部分债务，包括律师费，在贷款人之间按比例按本条款所述的相应金额第二次支付给他们；第三，支付构成贷款利息的那部分债务，在贷款人之间按比例按本条款所述的相应金额第三次支付给他们；第四，向此类债务的持有人按本条款第4款所述各自应支付给他们的金额的比例按比例支付构成未付贷款本金的那部分债务；最后，在所有债务均已全额支付给借款人或适用法律另有规定后，余额（如有）。第九条行政代理人第9.1节的任命和权限。各贷款人在此不可撤销地指定、指定和授权富国银行代表其担任本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理人并授权该行政代理人代表其采取此类行动并行使本协议或其条款授予该行政代理人的权力，一起
52具有合理附带的行动和权力。除第9.6节另有规定外，本条规定仅为行政代理人、安排人、出借人及其各自的关联方的利益，借款人及其附属机构均不享有作为上述任何一项规定的第三方受益人的权利。经了解并一致认为，此处或任何其他借款单证（或任何其他类似用语）中提及行政代理人时使用“代理人”一词，并不意在暗示任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示（或明示）义务。相反，这一术语被用作市场习惯问题，旨在创建或仅反映缔约方之间的行政关系。本条的规定和各方在本协议项下的权利和义务，在行政代理人辞职或更换或任何权利或义务由贷款人转移或更换、终止承诺或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务（或其任何部分）后仍有效。第9.2节作为贷款人的权利。本协议项下担任行政代理人的人，以贷款人身份享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，可以行使与其不是行政代理人相同的权利和权力，而“贷款人”或“贷款人”一词，除另有明确说明或文意另有所指外，应包括以个人身份担任本协议项下行政代理人的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、出借款项、拥有其证券、担任财务顾问或以任何其他顾问身分，并一般从事任何种类的银行、信托、财务顾问、承销、资本市场或其他业务，犹如该等人士并非本协议下的行政代理人一样，并无任何责任向贷款人交代或就此向贷款人提供通知或同意。第9.3节开脱罪责的规定。（a）行政代理人、安排人及其各自的关联方除在本合同和其他借款单证中明确规定的义务外，不承担任何义务或义务，其在本合同项下的义务具有行政性质。在不限制前述一般性的情况下，行政代理人、安排人及其各自的关联方：（i）不受任何代理、信托、受托或其他默示义务的约束，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续；（ii）不承担采取任何酌定行动或行使任何酌处权的义务，但行政代理人不得被要求采取其认为或其律师认为可能使该行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，但行政代理人不得被要求采取其认为或其律师认为可能使该行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，则行政代理人在此或其他贷款文件中须按规定的书面指示行使的酌处权和权力除外，为免生疑问，包括可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法而导致没收、变更或终止违约贷款人的财产的任何行动；（iii）不应、没有任何义务披露，也不应对未能向任何贷款人或任何其他人披露与业务、前景、经营、财产、资产有关的任何信贷或其他信息承担责任，借款人或其任何子公司或关联公司以任何身份传达给、由担任行政代理人的人、安排人或其各自的关联方获得或以其他方式管有的财务或其他条件或信誉，但通知、报告和其他文件除外
53由行政代理人根据本协议的明文规定向贷款人提供；及（iv）无须向任何贷款人交代其为自己的帐户而收取的任何款项或利润。（b）行政代理人、安排人及其各自的关联方不对其根据本协议或任何其他贷款文件或在此或因此（i）经所需贷款人同意或在要求下（或在所需贷款人的要求下）采取或未采取的任何行动承担责任（或必要的其他数量或百分比的贷款人，或作为行政代理人善意认为必要的其他行动或未采取的行动，在第10.1节和第8.1节规定的情况下）或（ii）不存在由具有管辖权的法院以最终不可上诉判决确定的自身重大过失或故意不当行为的情况下。行政代理人应被视为不知道任何违约或违约事件，除非且直至借款人或贷款人向行政代理人发出说明该违约或违约事件并表明该通知为“违约通知”的通知。（c）行政代理人、安排人及其各自的关联方不对任何贷款人或参与者或任何其他人负责或承担任何责任或义务，以查明或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议或与本协议有关的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）任何契诺的履行或遵守，本协议或其中规定的协议或其他条款或条件或任何违约或违约事件的发生，（iv）本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或（v）满足第五条或本协议其他地方规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外。第9.4节行政代理人的依赖。行政代理人有权依赖、在依赖方面应得到充分保护且不因依赖其认为真实的任何通知、请求、证明、同意、通信、声明、文书、文件或其他书面（包括任何电子电文、互联网或内网网站张贴或其他分发）而承担任何责任，并已由适当的人签署、发送或以其他方式认证，包括依据第9.9条作出的任何证明。行政代理人也可以依赖口头或电话向其作出的、被其认为是由适当的人作出的任何陈述，并在依赖中得到充分保护，不因依赖而承担任何责任。行政代理人在确定贷款的发放符合本协议项下的任何条件时，即根据其条款必须达成令贷款人满意的条件，可推定该条件令该贷款人满意，除非该行政代理人在发放该贷款之前已收到该贷款人的相反通知。行政代理人可以咨询法律顾问（可以是借款人的法律顾问）、独立会计师和其选聘的其他专家，对其按照任何此类法律顾问、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不承担责任。每名已签署本协议或一项转让及假设的签字页或其将据此成为本协议项下贷款人的任何其他贷款文件的贷款人，应被视为已同意、批准和接受，并应被视为信纳该贷款人同意、批准或接受或将为该贷款人接受或满意的每一份文件或根据该协议要求的其他事项。第9.5节职责下放。行政代理人可以由或通过行政代理人指定的任何一个或多个次级代理人履行其在本协议项下或在任何其他贷款文件项下的任何和所有职责并行使其权利和权力。行政代理人及任何
54该等分代理人可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条款的开脱条款适用于任何此类次级代理机构以及行政代理机构和任何此类次级代理机构的关联方，并适用于各自与信贷融通银团有关的活动以及作为行政代理机构的活动。行政代理人不得对任何次级代理人的过失或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定该行政代理人在选择该等次级代理人时存在重大过失或故意不当行为。第9.6节行政代理人辞职。（a）行政代理人可以随时向贷款人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类离职通知后，所需贷款人有权在征得借款人同意的情况下（除非违约或违约事件已经发生并仍在继续，在这种情况下，借款人没有同意权）指定继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银团银行融资担任行政代理人方面具有合理经验的银行或金融机构，或在美国设有办事处的任何此类银行或金融机构的关联公司。如无该等继任人获规定贷款人如此委任，并应在退任行政代理人发出辞职通知后30天内（或规定贷款人同意的较早日期）（“退任生效日期”）接受该等委任，则该退任行政代理人可（但无义务）代表贷款人委任一名符合上述资格的继任行政代理人。不论是否委任继任人，该辞呈须于辞呈生效日期根据该通知生效。（b）如担任行政代理人的人根据其定义（d）条为违约贷款人，规定贷款人可在适用法律许可的范围内，藉向借款人及该人发出书面通知，解除该人的行政代理人职务，并经与借款人协商，指定一名继任人。如任何该等继任人不得已获规定放款人如此委任，并须在30天内（或规定放款人议定的较早日期）（「除名生效日期」）接受该等委任，则该等除名仍须于除名生效日期根据该通知生效。（c）自辞职生效日期或免职生效日期（如适用）起，（i）退任或免职的行政代理人须解除其在本协议项下及其他贷款文件项下的职责及义务（但如行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有任何抵押担保，则属例外，退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押担保，直至指定继任行政代理人为止）及（ii）除当时欠退任或被免职的行政代理人的任何弥偿款或其他款项外，由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人提供的所有付款、通信和决定应改为由每一贷款人或直接向每一贷款人作出，直至所需贷款人按上述规定指定继任行政代理人为止（如有的话）。继任人被接受为本协议项下的行政代理人后，该继任人应继承并被授予退任或被免职行政代理人的所有权利、权力、特权和义务（不包括截至辞职生效日期或免职生效日期所欠退任或被免职行政代理人的任何赔偿付款或其他款项的权利（如适用），退任或被免职行政代理人应解除其在本协议项下或在其他贷款文件项下的所有职责和义务。借款人向继任行政代理人支付的费用，除借款人与继任行政代理人另有约定外，与向其前任支付的费用相同。退任、免职行政代理人离职、免职后本协议项下及其他借款项下
55个文件，本条和第10.4节的规定应继续有效，以便该退任或被免职的行政代理人、其次级代理人及其各自的关联方在退任或被免职的行政代理人担任行政代理人期间采取或不采取的任何行动，或在其退任或被免职后进行的与其行政代理人职责有关的任何行动，包括但不限于与向替代或继任的行政代理人转移代理有关的任何行动。第9.7节不依赖行政代理人和其他贷款人。各贷款人明确承认，行政代理人、安排人或其各自的任何关联方均未向其作出任何陈述或保证，行政代理人、安排人或其各自的任何关联方未采取或未采取任何行动，包括对借款人及其子公司或关联公司事务的任何转让或审查的任何同意和接受，均应视为构成行政代理人的陈述或保证，安排人或其各自的任何关联方就任何事项向任何贷款人，包括行政代理人、安排人或其各自的任何关联方是否已披露其（或其各自的关联方）所掌握的重大信息。每一贷款人向行政代理人和安排人明确承认、陈述和保证（a）贷款文件载列商业贷款便利的条款，（b）其在正常过程中从事制造、获取、购买或持有商业贷款，并正在为制造、获取、购买和/或持有本协议所列商业贷款而订立本协议及其作为贷款人一方的其他贷款文件（可能适用于其），而不是为了投资于借款人或其子公司或关联公司的一般业绩或运营，或为了制造、获取、购买或持有任何其他类型的金融工具，例如证券（并同意不主张违反上述规定的债权，例如根据联邦或州证券法提出的债权），（c）它在做出、获取、购买或持有此处所述适用于其的商业贷款，且其或行使酌情权决定作出、获取、购买或持有此类商业贷款的人在作出、获取、购买或持有商业贷款方面经验丰富，（d）其已独立且不依赖行政代理人、安排人、任何其他贷款人或其各自的任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，自行对业务、前景、运营、财产、资产、负债进行信用分析、评估和调查，借款人及其子公司的财务状况和其他条件以及信誉、与本协议和其他贷款文件所设想的交易有关的所有适用的银行或其他监管适用法律和（e）它已自行作出独立决定，以订立本协议和它作为一方的其他贷款文件，并根据本协议和本协议提供信贷。各贷款人还承认并同意（i）其将独立且不依赖行政代理人、安排人或任何其他贷款人或其各自的任何关联方（a）继续在根据本协议或基于本协议采取或不采取行动方面作出自己的信用分析、评估和决定，任何其他贷款文件或任何相关协议或根据其不时认为适当的文件和信息以及其自身的独立调查提供的任何文件，以及（b）继续进行其认为必要的调查和查询，以告知自己有关借款人及其子公司的情况，以及（ii）它不会根据任何联邦或州证券法或以其他方式违反本第9.7条的规定主张任何索赔。第9.8节无其他职责等。尽管有任何与本协议相反的情况，本协议封面所列的任何承销商、安排人或账簿管理人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、义务或责任，但其作为本协议项下的行政代理人或贷款人的身份（如适用）除外，但每一此种人均应享有本协议的赔偿和免责条款的利益。
56第9.9条行政代理人可以提出索赔证明。根据任何债务人救济法进行的任何程序或与借款人有关的任何其他司法程序的未决，行政代理人（不论任何贷款的本金随后是否按本协议明示或以声明或其他方式到期应付，亦不论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求）均有权（但无义务）通过干预该程序或其他方式：（a）提出并证明就贷款和所有其他义务所欠和未付的本金和利息的全部金额提出索赔的欠款和未付款项，并提交可能需要或可取的其他文件，以便获得贷款人和行政代理人的索赔（包括任何关于合理赔偿、费用、贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的付款和垫款以及根据第4.3和10.4条应付贷款人和行政代理人的所有其他款项）在该司法程序中允许；（b）收取和接收任何此类债权应付或可交付的任何款项或其他财产，并分配这些款项或财产；而任何此类司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员特此由每个贷款人授权向该行政代理人支付此类款项，并且，在行政代理人应同意直接向贷款人支付此类款项的情况下，向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、付款和垫款的任何应付款项，以及根据第4.3和10.4条应付行政代理人的任何其他款项。第9.10节某些ERISA事项。（a）每名贷款人（x）为行政代理人、安排人及其各自的附属公司的利益，于该人成为本协议的贷款方的日期起至该人不再是本协议的贷款方的日期，代表及保证（y）契诺，而不是为免生疑问而向借款人或为借款人的利益，以下情况中至少有一项是真实的，并将是真实的：（i）该贷款人未就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款或承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”（在ERISA第3（42）节的含义内或为ERISA标题I或《守则》第4975节的目的）；（ii）一个或多个PTE中规定的禁止交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、TERM3 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），以适用于豁免ERISA第406条和守则第4975节的禁止，该贷款人进入、参与，管理及履行贷款、承诺及本协议；（iii）（a）该等贷款人是由“合资格专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部的含义内）管理的投资基金，（b）该等合资格专业资产
57管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，（c）贷款、承诺和本协议的进入、参与、管理和履行均满足PTE 84-14第I部分（b）至（g）小节的要求，以及（d）据该贷款人所知，该贷款人就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款而言，已满足PTE 84-14第I部分（a）小节的要求，承诺及本协议；或（iv）行政代理人全权酌情与该贷款人以书面协定并及时传达予借款人的其他陈述、保证及契诺。（b）此外，除非紧接前（a）条第（1）款（i）项就贷款人而言是真实的，或（2）贷款人已根据紧接前（a）条的第（iv）款提供另一项陈述、保证和契诺，否则该贷款人进一步（x）表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，以及（y）契诺，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人、安排人及其各自的关联公司的利益，而为免生疑问，亦不为借款人或为借款人的利益，就该等贷款人进入、参与、管理及履行贷款、承诺及本协议（包括与行政代理人根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与本协议或其有关的任何文件有关）所涉及的该等贷款人的资产而言，行政代理人、安排人及其各自的附属公司均不是受托人。第9.11节错误付款。（a）各贷款人及本协议的任何其他方在此分别同意，如果（i）行政代理人通知（该通知应是没有明显错误的结论性通知）该贷款人或已从该行政代理人或其任何关联机构收到资金的任何其他人，无论是为其自己的账户，还是代表贷款人（每一此种收款人，“付款接受方”），该行政代理人已全权酌情确定该付款接受方收到的任何资金被错误地转交给或以其他方式被错误或错误地接收，该等付款受让人（不论该等付款受让人是否知悉）或（ii）任何付款受让人从行政代理人（或其任何附属公司）（x）收到的任何付款，其金额与行政代理人（或其任何附属公司）就该等付款、预付或偿还（如适用）而发出的付款、预付或偿还通知所指明的金额或日期不同，（y）而该等付款通知之前或随附的付款通知，行政代理人（或其任何关联机构）就该等付款、预付款或还款（如适用）发送的预付款或还款，或（z）该等付款受让人以其他方式知悉是以错误或错误（全部或部分）方式传送或收到，则在每种情况下，均应推定已作出付款错误（本第9.11（a）条第（i）或（ii）款中指明的任何该等金额，不论是否作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他方式收到；个别和统称为“错误付款”），然后，在每种情况下，该付款受款人在收到该错误付款时被视为知悉该错误；但本条的任何规定均不得要求行政代理人提供上述第（i）或（ii）条所指明的任何通知。各受款人同意，其不得对任何错误付款主张任何权利或主张，并特此放弃对行政代理人要求返还任何错误付款的任何要求、要求或反要求的任何主张、反要求、抗辩或抵销或补偿的权利，包括但不限于放弃基于“以值抵销”或任何类似原则的任何抗辩。
58（b）在不限制前述（a）款的情况下，各付款受款人同意，在发生上述（a）（ii）款的情况下，应将此种情况迅速书面通知行政代理人。（c）如属上述（a）（i）或（a）（ii）条中的任何一项，该等错误付款在任何时候均须为行政代理人的财产，并须由付款受让人分隔，并为行政代理人的利益而以信托方式持有，而在行政代理人提出要求后，该付款受让人须（或须安排任何代其收取错误付款的任何部分的人）迅速但在所有情况下均不迟于其后一个营业日，向行政代理人退回以当日资金和以如此收到的货币提出此类要求的任何此类错误付款（或其部分）的金额，以及自该付款接受方收到该错误付款（或其部分）之日起（包括该日）至该金额按隔夜利率偿还给行政代理人之日止的每一天的利息。（d）如行政代理人因任何理由未能从属付款受让人或付款受让人的附属公司的任何贷款人（如该贷款人未收回的款额，即“错误付款退回欠妥之处”）追回错误付款（或其部分），经行政代理人根据紧接前项（c）款提出要求后，则由行政代理人全权酌情决定，并在行政代理人向该贷款人发出书面通知后（i）该贷款人应被视为已将其贷款部分（但不是其承诺）的全面额以无现金方式转让给行政代理人，或根据行政代理人的选择，将其适用的贷款关联公司的金额以等于错误付款返还缺陷（或行政代理人可能指定的较低金额）的金额（此种贷款转让（但不是承诺），“错误支付缺陷转让”）加上该转让金额的任何应计和未付利息，而无需本协议任何一方的进一步同意或批准，也无需行政代理人或其适用的贷款关联公司作为该错误支付缺陷转让的受让人支付任何款项。在不限制其在本协议项下的权利的情况下，行政代理人可随时向适用的转让贷款人发出书面通知，取消任何错误的支付缺陷转让，并且在撤销后，根据该错误的支付缺陷转让转让转让的所有贷款应重新分配给该贷款人，而无需任何付款或其他对价。本协议各方承认并同意，（1）本（d）条所设想的任何转让，均无须对适用的受让人支付或转让人收到的任何付款或其他对价作出任何要求，（2）本（d）条的规定在与第10.6条的条款和条件发生任何冲突的情况下适用，并且（3）行政代理人可在登记册中反映此类转让，而无需任何其他人的进一步同意或行动。（e）本协议每一方在此同意，（x）如因任何理由未能从已收到该错误付款（或其部分）的任何付款受让人处追回错误付款（或其部分），则行政代理人（1）须代位行使该付款受让人就该款项的所有权利，及（2）获授权在任何时间根据任何贷款文件抵销、净额及适用欠该付款受让人的任何及所有款项，或以其他方式由行政代理人从任何来源应付或分配予该付款受让人，针对根据本条第9.11款或根据本协议的赔偿条款应付给行政代理人的任何款项，（y）就本协议而言，付款接受方收到错误付款不应被视为对借款人所欠任何义务的付款、预付款、还款、解除或其他清偿，但在每种情况下，在此种错误付款的范围内，并且仅就此种错误付款的金额而言，即，包括行政代理人从借款人收到的用于支付债务款项的资金和（z）在错误付款以任何方式或在任何时候记作支付或清偿任何
59债务、如此贷记的债务或其任何部分，以及付款受让人的所有权利（视情况而定），应恢复并继续具有完全效力和效力，犹如从未收到该等付款或清偿一样。（f）每一方根据本条第9.11条所承担的义务，在行政代理人辞职或更换或由贷款人转让权利或义务或更换贷款人、终止承诺或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务（或其任何部分）后仍有效。（g）本条第9.11条的任何规定均不构成放弃或解除任何一方根据本协议提出的因任何付款受让人收到错误付款而产生的任何申索。第十条杂项第10.1节修正案等。除下文所述或任何贷款文件（包括第4.8（c）条）具体规定外，本协议或任何其他贷款文件的任何条款、契诺、协议或条件，可由贷款人修订或放弃，以及贷款人给予的任何同意，但前提是该等修订、放弃或同意为书面形式，并经规定贷款人（或经规定贷款人同意的行政代理人）批准，并交付给行政代理人，并在修订的情况下，由借款人签署；但不得修订，弃权或同意应：（a）增加或延长任何贷款人的任何承诺（或恢复根据第8.1条终止的任何承诺）或增加任何贷款人的贷款金额，在任何情况下，未经该贷款人的书面同意；（b）放弃、延长或推迟本协议或任何其他贷款文件规定的任何日期，以支付本金、利息，未经每个贷款人的书面同意，应向贷款人（或其中任何一方）支付的费用或其他金额，或对本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何承诺进行的任何预定或强制性的削减，从而直接和不利地受到影响；（c）减少任何贷款的本金或本协议规定的利率，或（受以下段落所列但书第（ii）及（iv）条规限）根据本协议或根据任何其他贷款文件应付的任何费用或其他款项，而无须每名贷款人的书面同意，会因此而直接受到不利影响；提供（i）只有获得规定贷款人的同意，方可免除借款人在违约事件持续期间按第4.1（b）条所列利率支付利息的任何义务，及（ii）只有获得规定贷款人的同意，方可修订本协议项下的任何财务契诺（或其中所使用的任何界定术语），甚至如该等修订的影响将是降低任何贷款的利率或减少根据本协议须支付的任何费用；（d）以某种方式更改第4.6节或第8.4节（或修订贷款文件的任何其他条款，其效果将是更改第4.6节或第8.4节）这将改变按比例分摊因此而需要的付款或申请顺序，而无需每个贷款人的书面同意，从而直接和不利地受到影响；（e）更改本节的任何规定或减少“所需贷款人”定义或本协议任何其他规定中规定的百分比，这些规定指明了修改、放弃或以其他方式修改本协议项下任何权利或作出任何确定或授予本协议项下任何同意所需的贷款人的数量或百分比，而无需每个贷款人的书面同意，从而直接和不利地受到影响；
60（f）同意借款人转让或转让其作为一方当事人的任何贷款文件项下的借款人权利和义务，在每种情况下，无需每一贷款人的书面同意；或（g）在每种情况下，未经直接受其影响的每一贷款人的同意，将任何付款权上的义务置于次要地位或以其他方式对任何此类义务的付款优先权产生不利影响；但进一步规定，（i）任何修改、放弃或同意均不得，除非以书面形式并由行政代理人在上述要求的出借人之外签署，影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务或修改本协议第10.1（e）节、第10.13节或第IX条；（ii）费用函可能被修改，或放弃其项下的权利或特权，以仅由其当事人签立的书面形式；（iii）如行政代理人及借款人已共同识别任何该等条文中的明显错误或任何错误、模棱两可、缺陷或不一致或技术性或非实质性遗漏，则行政代理人及借款人须获准修订贷款文件的任何条文（而该等修订无须任何其他方就任何贷款文件采取进一步行动或同意而生效）；及（iv）行政代理人（及如适用，借款人）可不经任何贷款人同意，对本协议或任何其他贷款文件进行修订或修改，或订立额外贷款文件，以便根据第4.8（c）节的条款实施任何基准更换或任何符合要求的变更或以其他方式实现第4.8（c）节的条款。尽管本协议另有相反规定，（x）任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意，但（a）未经该贷款人同意，不得增加或延长该贷款人的承诺，及（b）任何修订、放弃，或本协议项下的同意，如要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意根据其条款对任何该等违约贷款人相对于其他受影响的贷款人产生不成比例的不利影响，则须取得该等违约贷款人的同意，及（y）本协议及任何其他贷款文件可经所需贷款人书面同意后予以修订（或修订及重述），行政代理人和借款人（x）在本协议中增加一项或多项信贷便利，并允许不时根据本协议未偿还的信贷展期以及与此相关的应计利息和费用与贷款和与此相关的应计利息和费用按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，以及（y）在所需贷款人和贷款人的任何确定中适当包括持有此类信贷便利的贷款人。尽管本协议中有任何相反的规定，各贷款人在此不可撤销地授权代表其的行政代理人，在未经任何贷款人进一步同意（但经借款人和行政代理人同意）的情况下，对本协议和其他贷款文件进行修订和重述，如果在该修订和重述生效时，该贷款人不再是本协议（经如此修订和重述）的一方，则该贷款人的承诺应已终止，该贷款人在本协议项下不承担任何其他承诺或其他义务，并应已全额支付欠其或根据本协议和其他贷款文件为其账户应计的所有本金、利息和其他金额。第10.2节通知等（a）一般通知。除明确准许以电话发出的通知和其他通信（以及下文（b）段规定的除外）外，本协议规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式，并应以专人送达或隔夜快递服务方式送达，以挂号信或挂号信方式邮寄或以传真方式发送，具体如下：
61如向借款人：Coca-Cola Consolidated, Inc. 4100 丨富国银行银行，NC 28211受注方：财务主管电话：（704）557-4157邮箱：melanie.hood@cokeconsolidated.com并复印至：丨Coca-Cola Consolidated，Inc. Coca-Cola Consolidated, Inc. 4100 可口可乐TERM3 Plaza Charlotte，NC 28211受注方：副总裁兼副总法律顾问电话：（704）557-4716邮箱：greg.sigmon@cokeconsolidated.com如向丨富国银行富国银行，作为行政代理人：TERM5银行，全国协会MAC D1109-019 1525 West W.T. Harris Blvd. Charlotte，NC 28262受注方：银团代理服务电话：10th Floor Philadelphia，PA 19103收件人：Ryan Tegeler电话号码：267-321-6633电子邮件：Ryan.W.Tegeler@wellsfargo.com如致任何贷款人：致登记册上载明的有关可能包含重大非公开信息的通知和其他文件的交付的此类贷款人的地址。以专人送达或隔夜快递送达方式发出的通知，或以挂号信、挂号信方式发出的通知，在收到时视为已发出；以传真方式发出的通知，在发出时视为已发出（但未在收件人正常营业时间内发出的，在收件人下一个营业日营业时间视为已发出的除外）。在下文（b）款规定的范围内通过电子通信发出的通知，应按上述（b）款的规定具有效力。
62（b）电子通信。本协议项下向贷款人发出的通知和其他通信，可以依照行政代理人批准的程序，以电子通信方式（包括电子邮件和互联网或内联网网站）送达或提供，但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知，如果该贷款人已通过电子通信方式通知无法接收该条下通知的行政代理人。行政代理人或借款人可酌情同意根据其批准的程序，接受根据本协议以电子通信方式向其发出的通知和其他通信，但此种程序的批准可限于特定的通知或通信。除行政代理人另有规定外，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信，在发件人收到预定收件人的确认（如通过“请求回执”功能，如可用，则视为收到回执电子邮件或其他书面确认）时，（ii）张贴在互联网或内联网网站上的通知或通讯，在预期收件人按通知前述第（i）条所述的电子邮件地址当作收到该通知或通讯并指明该通知或通讯的网站地址时，即视为已收到；但就上述第（i）及（ii）条而言，如该通知、电子邮件或其他通讯未在收件人的正常营业时间内发送，则该通知，电子邮件或其他通信应被视为已在下一个工作日营业时为收件人发送。（c）行政代理人办公室。行政代理人特此指定其位于上述地址的办事处，或通过向借款人和贷款人发出书面通知而应为此目的指明的任何后续办事处，作为此处所指的行政代理人办事处，应向其支付到期款项，并在该办事处发放贷款。（d）地址变更等。借款人或行政代理人各自可以向其他当事人发出通知的方式变更本协议项下通知和其他通信的地址或其他联系方式。任何贷款人可以向借款人和行政代理人发出通知的方式变更其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。（e）平台。（i）借款人和每个贷款人同意，行政代理人可以但无义务通过在平台上张贴借款人材料的方式向其他贷款人提供借款人材料。（ii）平台按“原样”和“可用”提供。代理当事人（定义见下文）对借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性不作任何保证，并明确表示对借款人材料中的错误或遗漏不承担责任。任何代理方均不就借款人材料或平台作出任何形式的明示、默示或法定保证，包括任何关于适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。尽管平台是根据由行政代理人及其关联方实施或修改的普遍适用的安全程序和政策获得担保的，但贷款人和借款人各自承认并同意，通过电子方式分发信息不一定在所有方面都是安全的，行政代理人或其任何关联方（统称为“代理方”）不负责批准或审查获得平台访问权限的任何贷款人的代表、指定人员或联系人，并且可能存在与此种分发形式相关的机密性和其他风险。本协议每一借款人和每一贷款方均理解并接受此类风险。在任何情况下，代理当事人均不得就任何种类的损失、索赔、损害、责任或费用（无论是侵权、合同或其他）对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任
63因借款人或行政代理人通过互联网（包括平台）传输通信而产生的，但有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定此类损失、索赔、损害、责任或费用是由该代理方的重大过失或故意不当行为造成的除外；但在任何情况下，任何代理方均不得对借款人、任何贷款人或任何其他人承担间接、特殊、附带、后果性或惩罚性损害、损失或费用（而非实际损害、损失或费用）的任何责任。（f）私人附带指定。每个公共贷款人同意促使至少一名个人代表或代表该公共贷款人在任何时候都选择了平台内容申报屏幕上的“私方信息”或类似指定，以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律，包括美国联邦和州证券适用法律，为美国联邦或州证券适用法律的目的，提及未通过平台的“公共侧信息”部分提供且可能包含与借款人或其证券有关的重大非公开信息的借款人材料。第10.3节不放弃；补救办法。任何贷款人或行政代理人没有不行使，也没有延迟行使，也没有处理与本协议项下的任何权利有关的任何过程，均不得作为放弃该权利而运作；也不应因任何单一或部分行使任何该等权利而排除任何其他或进一步行使该等权利或行使任何其他权利。此处提供的补救措施是累积性的，不排除法律规定的任何补救措施。第10.4节费用、开支和赔偿。（a）借款人同意按要求支付和偿还（i）行政代理人和安排人在编制、执行、交付、管理、修改和修改本协议及根据本协议将交付的其他文件方面的所有合理费用和开支，包括但不限于律师的合理和有文件证明的费用和自付费用，但限于行政代理人的合理和有文件证明的费用和律师的自付费用，以及就其在本协议项下的权利和责任向行政代理人提供意见和（ii）所有成本和费用（如有）（包括一名律师向行政代理人和每个贷款人作为一个整体的合理和有文件证明的费用和自付费用，以及在合理必要时，为行政代理人和作为一个整体的每个贷款人提供单一的专业或当地法律顾问；条件是，在与上述任何一名律师存在实际或感知的利益冲突的情况下，为所有处境相似并作为一个整体的受影响的贷款人提供一名额外的法律顾问），由行政代理人或任何贷款人在执行本协议和根据本协议将交付的其他文件（无论是通过谈判、法律程序或其他方式）方面招致，包括但不限于，与执行本条第10.4（a）款规定的权利有关的合理律师费和开支。此类合理费用和自付费用应由借款人在向借款人出示对账单时予以偿还，无论本协议是否由双方签署和交付，或本协议所设想的交易是否完成。（b）借款人特此同意向行政代理人、安排人、每名贷款人及其各自的关联公司及其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、顾问和代表（各自为“受弥偿方”）作出赔偿，使其免受任何和所有直接索赔、损害赔偿、损失、责任和开支（包括但不限于律师的合理费用和支出），共同或数项，可能由任何受弥偿方招致或主张或裁决，在每种情况下，由任何调查引起或与任何调查有关或与任何调查有关，因诉讼或法律程序而产生或与之有关或与之有关的诉讼或法律程序或准备与之有关的任何抗辩
64本协议或在此或因此而设想的交易或利用贷款收益作出或提议作出的任何使用，无论此种调查、诉讼或程序是否由借款人、其任何股东或债权人、受赔偿方或任何其他人提起，或受赔偿方在其他方面是否为其一方，以及是否满足第五条规定的任何先决条件或完成本协议所设想的其他交易，除非此种直接索赔、损害、损失，责任或费用（x）在有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中被认定是由该受赔方的重大过失或故意不当行为造成的，（y）是由于借款人因恶意违反或实质性违反该受赔方在本协议项下的明确义务而向受赔方提出的索赔所致，或（z）是由于任何调查而产生或产生的，不涉及借款人或借款人的任何关联公司的作为或不作为且由受弥偿方针对任何其他受弥偿方（其作为行政代理人、安排人、承销商或与信贷融通有关的任何其他类似角色的身份除外）提起的诉讼或程序。本条第10.4（b）款不适用于代表任何非税务申索所引起的申索、损害、损失等的任何税项以外的税项。（c）借款人在此进一步同意，（i）任何获弥偿方均不得就本协议或在此或由此设想的交易或利用贷款收益作出或提议作出的任何使用对借款人承担任何赔偿责任，除非在主管司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中认定该赔偿责任是由该获弥偿方的重大过失或故意不当行为造成的，且（ii）借款人不会对行政代理人提出任何索赔，安排人或任何贷款人、其各自的任何关联公司，或其各自的任何董事、高级职员、雇员、律师或代理人，就因本协议或任何贷款的实际或拟议使用而产生或与之相关的后果性、间接、特殊或惩罚性损害赔偿的任何责任理论。（d）借款人特此就（i）借款人在与SOFR贷款有关的任何根据本协议到期的任何款项到期未付款时可能产生、可归因于或导致的任何损失、成本或费用（包括因资金清算或再雇用或任何应付费用而产生的任何损失、成本或费用）向每一贷款人作出赔偿，（ii）借款人未能在借款通知书或转换/延续通知书所指明的日期借入或延续SOFR贷款或转换为SOFR贷款，（iii）借款人未能在任何预付通知书所指明的日期预付任何SOFR贷款，（iv）任何付款，在任何SOFR贷款的利息期最后一天以外的日期（包括由于违约事件）提前偿还或转换任何SOFR贷款，或（v）因借款人根据第4.12（b）条提出请求而在适用于该利息期的最后一天以外转让任何SOFR贷款。该出借人的证明，载明确定赔偿该出借人所需数额或数额的依据，应通过行政代理人转交借款人，除明显错误外，应最终推定为正确。（e）凡借款人因任何理由未能以不可抗拒的方式向行政代理人（或其任何分代理人）、安排人或上述任何一项的任何关联方支付根据本条（a）或（b）条规定须由其支付的任何款额，每名贷款人各自同意向行政代理人（或任何该等分代理人）、安排人或该等关联方（视属何情况而定）支付，该等贷款人按比例分担该等未付款项（包括就该贷款人主张的索赔而支付的任何该等未付款项）（条件是未偿付的费用或已获赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用（视情况而定）根据每个贷款人在该时间的总信贷风险敞口中所占份额确定，被行政代理人（或任何该等分代理人）或以其身份的安排人招致或主张，或针对任何有关
65上述任何一方代表行政代理人（或任何此类次级代理人）或与此种行为能力有关的安排人行事。贷款人根据本（e）条承担的义务受第4.7节的规定所规限。第10.5节约束效力。本协议对借款人、行政代理人和各贷款人及其各自的继承人和许可受让人具有约束力，并对其有利，但未经贷款人事先书面同意，借款人无权转让其在本协议项下的权利或在本协议中的任何权益。第10.6节继任者和受让人；参与。（a）继任人和一般指派人。本协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利，但未经行政代理人和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，且任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非（i）按照本条（b）款的规定转让给受让人，（ii）按照本条（d）款的规定以参与的方式或（iii）以受本条（e）款限制的担保权益的质押或转让的方式（而任何其他任何一方试图转让或转让的任何其他尝试均为无效）。本协议中任何明示或暗示的内容，均不得解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人、在本节（d）段规定的范围内的参与者，以及在特此明确设想的范围内的安排人、每一行政代理人的关联方、安排人和贷款人）根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。（b）贷款人的转让。任何贷款人可随时向一名或多名受让人转让其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其承诺的全部或部分以及当时欠其的贷款）；但任何此类转让须遵守以下条件：（i）最低金额。（a）如转让转让贷款人的承诺的全部剩余金额及/或当时欠其的贷款，或如转让予贷款人或贷款人的附属公司，则无须转让最低金额；及（b）在本条（b）（i）（a）段未述的任何情况下，承诺的总额（为此目的包括根据该承诺未偿还的贷款），或如适用的承诺当时并不有效，受每项此类转让约束的转让贷款人的贷款的未偿本金余额（在有关此类转让的转让和假设交付给行政代理人之日确定，或者，如果在转让和假设中指定了“交易日期”，则在交易日期确定）不得低于1,000，000美元，除非每一行政代理人，并且，只要没有发生违约事件并且仍在继续，借款人以其他方式同意（每一此种同意不得被无理拒绝或延迟）；但借款人应被视为已给予同意，除非其在收到通知后5个营业日内以书面通知行政代理人的方式对此表示反对；
66（二）比例数额。每一部分转让应作为本协议项下所有转让贷款人与所转让贷款或所转让承诺相关的权利和义务的相应部分的转让；（iii）所需同意。任何转让无须取得同意，但本条（b）（i）（b）款所规定的范围除外，此外：（a）须取得借款人的同意（此种同意不得被无理拒绝或延迟），除非（x）已发生违约事件，并在该项转让时仍在继续，（y）该等转让是向贷款人或贷款人的附属公司作出的，或（z）该项转让是就364天桥梁融资的主要银团而作出的，并在自截止日期开始至截止日期后九十（90）天结束的期间内作出；但，借款人须当作已同意任何该等转让，除非借款人在接获该等转让的通知后5个营业日内以书面通知行政代理人反对；及（b）就向非贷款人、贷款人的附属公司或认可基金的人进行的定期贷款的转让，须取得行政代理人的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）。（四）转让和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理人交付一项转让和假设，以及每项转让3500美元的处理和记录费；但行政代理人可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费。受让人不是出借人的，应当向行政代理人交付行政调查问卷。（v）不向某些人转让。不得向（a）借款人或其任何附属公司或关联公司、（b）自然人（或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营）或（c）任何违约贷款人或其任何附属公司，或任何在成为本协议项下的贷款人后将构成本条款（v）中所述的任何前述人员的人作出此种转让。（vi）某些额外付款。就任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让而言，任何此种转让均不具有效力，除非和直至除本协议所载的其他条件外，转让各方应在酌情分配时向行政代理人支付总额足够的额外款项（可能是彻底付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人和行政代理人同意的其他补偿行动，包括资助先前请求的贷款的适用的按比例份额，但并非由违约贷款人提供资金，适用的受让人和转让人特此不可撤销地同意），以（a）支付并全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理人和本协议项下的其他贷款人的所有付款责任（以及由此产生的利息），以及（b）按照其承诺百分比获得（并酌情提供资金）其在所有贷款中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让根据适用法律应在不遵守本款规定的情况下生效，则就本协议的所有目的而言，该权益的受让人应被视为违约贷款人，直至此种遵守发生。
67在行政代理人依据本节（c）款接受和记录的情况下，自每项转让和承担规定的生效日期起及之后，根据该协议的受让人应为本协议的一方，并在该转让和承担所转让的利益范围内，享有贷款人在本协议项下的权利和义务，根据该协议的转让贷款人应在该转让和承担所转让的利益范围内，解除其在本协议项下的义务（并且，在转让和假设涵盖转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的情况下，该贷款人应不再是本协议的一方），但应继续有权享有第4.8、4.10、4.11、8.4（c）和10.4条关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；但除受影响各方另有明确约定的范围外，违约贷款人的任何转让均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。出借人对本协议项下权利或义务的任何不符合本款规定的转让或转让，就本协议而言，应视为该出借人根据本条（d）款出售参与该等权利和义务（但所谓转让给自然人（或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的）或借款人或借款人的任何子公司或关联公司的转让或转让除外，该转让或转让或转让应为无效）。（c）登记。行政代理人作为借款人的非受托代理人仅为此目的行事，应在其位于北卡罗来纳州夏洛特的办事处之一保存一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向每个贷款人作出的承诺和所欠贷款的本金金额（以及规定的利息）（“登记册”）。登记册中的记项应是结论性的，没有明显错误，借款人、行政代理人和贷款人应将根据本协议条款在登记册中记录其姓名的每个人视为本协议项下的贷款人，以用于本协议的所有目的。登记册可供借款人和任何贷款人查阅（但仅限于登记册中适用于该贷款人的记项范围内），可在任何合理时间并在合理的事先通知下不时查阅。（d）参与。任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理人同意或通知的情况下，向任何人（自然人（或自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的）或借款人或借款人的任何子公司或关联公司）出售参与权（每一项，“参与者”）在本协议项下的全部或部分此类贷款人的权利和/或义务（包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款）；但前提是（i）此类贷款人在本协议项下的义务保持不变，（ii）此类贷款人仍应对履行此类义务的其他各方承担全部责任，以及（iii）借款人、行政代理人和其他贷款人应继续就此类贷款人在本协议项下的权利和义务单独直接与此类贷款人进行交易。为免生疑问，每名贷款人须负责根据第10.4（e）条就该贷款人向其参与者作出的任何付款而作出的弥偿。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行本协议以及批准对本协议任何条款的任何修改、修改或放弃的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意第10.1（b）、（c）、（d）或（e）节中描述的任何直接对该参与者产生不利影响的修改、修改或放弃。借款人同意，每个参与者都有权享受第4.10、4.11条（但须遵守其中的要求和限制，包括第4.11（g）条下的要求（但有一项理解，即根据第4.11（g）条要求的文件应交付给参与的贷款人））和10.4（d）的利益，其程度与其作为贷款人并通过以下方式获得其权益的程度相同
68根据本条（b）款进行的转让；条件是此种参与人（a）同意受第4.12条规定的约束，犹如其根据本条（b）款是受让人一样；（b）就任何参与而言，不得根据第4.10或4.11条有权获得比其参与贷款人本应有权获得的更多的付款，除非此种获得更多付款的权利是由于参与人获得适用参与后发生的法律变更所致。出售参与的每个贷款人同意，在借款人的请求和费用下，使用合理的努力与借款人合作，以实现第4.12（b）节关于任何参与者的规定。在法律允许的范围内，每一参与者也应有权享有第10.4节的利益，如同其是贷款人一样；但前提是该参与者同意受第4.6节和第10.4节的约束，如同其是贷款人一样。出售参与的每一贷款人应作为借款人的非受托代理人，仅为此目的维持一份登记册，在该登记册上输入每一参与者的名称和地址以及每一参与者在贷款文件或贷款文件项下其他义务中的权益的本金金额（和规定的利息）（“参与者登记册”）；但任何贷款人均无义务披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的权益有关的任何信息，贷款或其在任何贷款文件下的其他义务）向任何人提供，但为证明此类承诺、贷款或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1（c）节或拟议的第1.163-5（b）节（或在每种情况下，任何修订或后续版本）规定的登记形式而必须进行此类披露的情况除外。参与者登记册中的记项应为无明显错误的结论性记录，且该贷款人应将其姓名记录在参与者登记册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人，即使有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人身份）不负责维护参加人名册。（e）某些质押。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的债务，包括向联邦储备银行提供担保债务的任何质押或转让；但任何此类质押或转让均不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人替代作为本协议一方的该贷款人。（f）无现金结算。尽管本协议中有任何相反的规定，任何贷款人可以根据借款人、行政代理人和该贷款人批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、延续或展期其全部或部分贷款。第10.7节管辖法律；提交管辖。本协定应受纽约州法律管辖，并按其解释。借款人特此提交美国纽约南区地区法院和任何纽约州法院的专属管辖权，在每一案件中，在曼哈顿自治市开庭，就本协议或本协议所设想的交易产生或与之有关的所有法律程序而言。借款人在此不可撤销地指定CT Corporation System（“过程代理人”），其办公室于本协议日期为111 8th Avenue，13th Floor，New York，New York 10011，作为其代理人和以其名义、地点和代替的真实合法代理人，代表借款人及其财产送达在任何该等法院提起的任何该等法律程序中可能送达的传票和控诉副本以及任何其他程序，及借款人同意，流程代理人未能向借款人发出任何有关任何该等流程送达的通知，不应损害或影响该等送达的有效性，或在适用法律许可的范围内，不应损害或影响基于该等送达的任何判决的执行。借款人在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃任何反对其
69现在或以后可能必须确定在该法院提起的任何此类程序的地点，以及关于在该法院提起的任何此类程序已在不方便的法院提起的任何索赔。第10.8节可分割性。如本协议中的任何条款被认定为无效、非法或不可执行，则该条款应与本协议的其余部分分开，其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。第10.9节对应方；集成；有效性；电子执行。（a）对应方；一体化；有效性。本协议可由任意数目的对应方签署，也可由不同的对应方在不同的对应方签署，每一方如此签署时应被视为正本，所有这些合并在一起应构成同一份协议。本协议和其他贷款文件，以及与应付给行政代理人和/或安排人的费用有关的任何单独的信函协议，构成各方之间与本协议标的相关的整个合同，并取代之前与本协议标的相关的任何和所有口头或书面协议和谅解。除第5.1节另有规定外，本协议自行政代理人签立之日起生效，且行政代理人已收到本协议的对应方，且合并后附有本协议其他各方的签字。以传真或电子（即“pdf”或“TIF”）格式交付本协议签字页的已执行对应方，应具有交付本协议手工执行对应方的效力。（b）电子执行。“执行”、“执行”、“签名”、“签名”等字样本协议、任何其他借款文件或与本协议有关的任何文件、修订、批准、同意、放弃、修改、资料、通知、证明、报告、报表、披露或授权与本协议或任何其他借款文件或与本协议有关的任何其他借款文件或与本协议所设想的交易有关的“交付”和类似的进口字样，应视为包括电子签字或以电子记录形式执行，以及在行政代理人认可的电子平台上以电子形式订立合同、交付或以电子形式保存记录，每一项均具有同等法律效力，作为手动执行的签名或使用纸质记录保存系统（视情况而定）的有效性或可执行性，但以任何适用法律为限并按其规定，包括《全球联邦电子签名和国家商务法案》、《纽约州电子签名和记录法》，或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。双方同意，任何以电子记录形式进行的电子签字或执行，在与手工、原始签字相同的程度上，对其本身和其他各方均具有效力和约束力。为免生疑问，本款下的授权可包括但不限于由当事人使用或接受已转换为电子格式（如扫描成PDF格式）的人工签名纸张，或转换为其他格式的电子签名纸张，以进行传输、交付和/或保留。尽管有任何与此相反的规定，行政代理人没有义务接受任何形式或任何格式的电子签字，除非行政代理人根据其批准的程序明确同意；但在不限制前述规定的情况下，（i）在行政代理人已同意接受合同任何一方的此类电子签字的范围内，行政代理人和其他当事人有权依赖据称由执行方或代表执行方提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；（ii）应行政代理人或任何贷款人的请求，任何电子签名应迅速由其原始手工执行的对应方跟进。在不限制前述一般性的情况下，本协议各方在此（a）同意，为所有目的，包括但不限于与行政代理人、贷款人和借款人之间的任何解决、重组、强制执行补救措施、破产程序或诉讼有关，本协议的电子图像或任何其他
70贷款文件（在每种情况下，包括就其任何签字页而言）应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，并且（b）放弃仅基于缺乏任何贷款文件的纸质原件而对贷款文件的有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，包括就其任何签字页而言。第10.10节生存。借款人根据第10.4节承担的义务、贷款人根据第10.4节承担的义务以及行政代理人和贷款人根据本协议和其他贷款文件的规定有权获得的其他各项赔偿，均应在偿还贷款和终止承诺后继续有效。此外，在此或依据本协议作出或被视为由任何借款通知作出的每项陈述和保证均应在作出该等陈述和保证后仍然有效，而任何贷款人不得因作出任何信贷延期而被视为放弃因该等陈述或保证被证明为虚假或误导而可能产生的任何违约或违约事件。第10.11节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大限度内，借款人、行政代理人和出借人各自不可撤销地放弃因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。第10.12节保密。每一行政代理人和贷款人同意维护信息（定义见下文）的机密性，但可能会（a）向其关联公司及其关联方披露信息（但有一项理解，即将被告知向其披露此类信息的人员此类信息的机密性，并指示其对此类信息保密）；（b）在声称对该人员或其关联方具有管辖权的任何监管机构或类似机构（包括任何自律机构，如全国保险专员协会）或根据行政代理人或任何贷款人的监管合规政策，如果行政代理人或此类贷款人（如适用）认为此类披露对于减轻这些当局对行政代理人或此类贷款人（如适用）的索赔是必要的，或其任何关联方；（c）在适用法律或任何传票或类似法律程序要求的范围内；（d）向本协议的任何其他方；（e）与根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序或根据本协议或任何其他贷款文件强制执行权利有关；（f）在载有与本条条款基本相同（或限制性不低于）的条款的协议的规定下，向（i）任何受让人或参与者，或其在本协议下的任何权利和义务的任何潜在受让人或参与者，或（ii）任何掉期、衍生工具或其他交易的任何实际或潜在当事人（或其关联方），根据这些交易，将通过借款方及其义务进行付款，本协议或本协议项下的付款；（g）在保密的基础上，向（i）与对借款人或其子公司或本协议项下的任何信贷便利进行评级有关的任何评级机构，或（ii）与就本协议项下的任何信贷便利发布和监测CUSIP号码有关的CUSIP服务局或任何类似机构；（h）经借款人同意；或（i）在此类信息（x）变得可公开的范围内，但不是由于违反本条，或（y）变得可供行政代理人使用，任何贷款人或其各自的任何关联机构在非保密的基础上从借款人以外的来源获得此类信息，但该来源并未因违反本条而获得此类信息。此外，行政代理人和贷款人可就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供者和服务提供者向行政代理人和安排人或任何贷款人披露本协议的存在和有关本协议的信息。
71就本节而言，“信息”是指从借款人或其任何子公司收到的与借款人或其任何子公司或其各自的任何业务有关的所有信息，但在借款人或其任何子公司披露之前，行政代理人或任何贷款人可在非保密基础上获得的任何此类信息除外；条件是，如果是在本协议日期之后从借款人或其任何子公司收到的信息，此类信息将被视为隐私和机密信息，除非在交付时明确和显眼地标记为“公开”或“非机密”（如第7.1节中对借款人材料的规定）。任何须按本条规定保持资料保密的人，如已行使与该人对其本身的机密资料所给予的同等程度的谨慎以保持该等资料的保密性，即视为已遵守其这样做的义务。为免生疑问，本文没有任何规定禁止任何个人在不通知任何人的情况下向政府、监管或自律管理机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。第10.13节贷款人的非责任；没有咨询或信托责任。借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，除本文和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何信用方都不会承担任何义务，并且每一信用方就贷款文件和其中所设想的交易仅以借款人的公平合同对手方的身份行事，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托人，或其代理人。借款人同意，不会基于任何信用方涉嫌违反与本协议和本协议所设想的交易有关的受托责任而对任何信用方主张任何索赔。此外，借款人承认并同意，没有信用方就任何司法管辖区的任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供建议。借款人应就此类事项咨询自己的顾问，并负责对本协议所设想的交易进行自己的独立调查和评估，信用方对借款人不承担任何责任或义务。借款人进一步承认和同意，并承认其子公司的理解，每个信用方是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务的证券或银行公司。任何授信方在日常经营过程中，可为其自身账户和客户账户向借款人、其子公司及借款人或其任何子公司可能存在商业或其他关系的其他公司提供投资银行及其他金融服务，以及/或获取、持有或出售其股权、债权及其他有价证券和金融工具（包括银行贷款和其他债务）。就任何信用方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具而言，有关该等证券和金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人全权酌情行使。此外，借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，即每个信用方及其关联公司可能正在向借款人或其任何子公司可能就本文所述交易或其他方面存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务（包括财务咨询服务）。任何信用方都不会将凭借贷款单证所设想的交易或其与借款人的其他关系从借款人处获得的机密信息用于该信用方为其他公司提供的服务，任何信用方都不会向其他公司提供任何此类信息。借款人还承认，任何信用方都没有义务在与贷款单证所设想的交易有关的情况下使用，
72或向借款人或其任何子公司提供从其他公司获得的机密信息。第10.14节美国爱国者法；反洗钱法。行政代理人和每个贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》（PUB Title III。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律））（“爱国者法案”）或任何其他反洗钱法律，它们每一个都被要求获得、核实和记录识别借款人的信息，这些信息包括借款人的姓名和地址以及允许此类贷款人根据爱国者法案或此类反洗钱法律识别借款人的其他信息。第10.15节利率限制。尽管本文有任何相反的规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额（统称“收费”），应超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订约、收取、收取、收取或保留的最高合法利率（“最高利率”），则根据本协议就该贷款应付的利率，连同就该贷款应付的所有费用，应以最高利率为限，并且，在合法范围内，本应就该贷款支付但因本条的实施而未能支付的利息和费用应予累积，并应增加就其他贷款或期间应付给该贷款人的利息和费用（但不得高于最高利率），直至该累计金额连同按截至还款日期的隔夜利率计算的利息已由该贷款人收到。第10.16节确认并同意受影响的金融机构的保释。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方均承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债，只要该负债是无担保的，可受适用的解决机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：（a）适用的解决机构对根据本协议产生的任何此类负债适用任何减记和转换权，这些负债可能由作为受影响金融机构的本协议任何一方支付给它；（b）任何保释诉讼对任何此类负债的影响，包括（如适用）：（i）全部或部分减少或取消任何此类负债；（ii）将此类负债的全部或部分转换为该受影响金融机构及其母公司的股份或其他所有权工具，或可能向其发行或以其他方式授予其的过桥机构，且该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替与本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类责任有关的任何权利；或（iii）与行使适用的处置当局的减记和转换权力有关的此类责任条款的变更。第10.17节关于任何受支持的QFII的致谢。如果贷款文件通过担保或其他方式为对冲协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持（此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”），则各方就解决权确认并同意如下
73《联邦存款保险法》下的FDIC和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍可适用以下条款）：（a）如果作为受支持的QFC缔约方的涵盖实体（各自称为“被覆盖方”）成为根据美国特别决议制度进行的程序的主体，此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或项下的任何利益和义务，以及为此类受支持的QFC或此类QFC信用支持提供担保的财产上的任何权利）将在同等程度上有效，因为如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类利益，义务和财产权利）受美国或美国某州法律管辖。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国法律或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使此类违约权的程度。在不受前述限制的情况下，理解并同意，当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。（b）如本条第10.17款所用，以下术语具有以下含义：一方当事人的“BHC Act Affiliate”是指该方当事人的“关联方”（该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义并根据其解释）。“涵盖实体”是指以下任何一种情况：（i）“涵盖实体”，该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释；（ii）“涵盖银行”，因为该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释；或（iii）“涵盖FSI”，该术语在12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释。“违约权”与12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义相同，并应按照该含义进行解释。“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应按照该术语进行解释。[要关注的签名页]
Coca-Cola Consolidated, Inc. Bridge贷款协议签名页作为证人，本协议各方已安排由各自的高级职员签署本协议并获得正式授权，截至上述首次书面记录的日期。Borrower：COCA-COLA CONSOLIDATED，INC.，借款人：/s/Matthew J. Blickley Name：Matthew J. Blickley Title：Executive Vice President，首席财务官丨首席财务官TERM3
Coca-Cola Consolidated, Inc. Bridge贷款协议签名页代理商和贷款人：Wells Fargo Bank，National Association，作为行政代理人和贷款人：/s/Ryan Tegeler姓名：Ryan Tegeler职务：副总裁
附表1.1承诺和承诺百分比贷款人364天过桥贷款承诺百分比富国银行银行，全国协会1,200，000,000.00 100.0000000%总计1,200，000,000.00 100.0000000%